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ESTUDIO DE MERCADO VINO – MÉXICO
ProChile Guadalajara, Octubre 2009
PRODUCTO: Vinos, pisco y otros alcoholes
CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH:
a) 2204210000
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Vino
CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL
22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres
2204 Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09 (Jugos de frutas u otros frutos incluido el mosto de uva o de hortalizas incluso silvestres sin fermentar y sin adición, incluso con adición de azúcar u otro endulcolorante)
“los demás vinos, mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol”
2204.21 En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 L.
2204.2103 Vinos de uva, llamados finos, los tipos clarete con graduación alcohólica hasta de 14% Alc. Vol. a la temperatura de 20ºC (equivalente a 14 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15°C), grado alcohólico mínimo de 11.5 grados a 12 grados, respectivamente, para vinos tinto y blanco, acidez volátil máxima de 1.30 grados por litro. Para vinos tipo "Rhin" la graduación alcohólica podrá ser de mínimo 11 grados. Certificado de calidad emitido por organismo estatal del país exportador. Botellas de capacidad no superior a 0.750 litros rotuladas con indicación del año de la cosecha y de la marca registrada de la viña o bodega de origen.
Fuente: Sistema de Información Arancelaria Vía Internet http://www.economia-snci.gob.mx
|2 SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA
ARANCEL GENERAL
ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: Exento OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS
País Arancel
Estados Unidos Exento
Canadá Exento
Costa Rica Exento
El Salvador Exento
Guatemala Exento Honduras Exento Nicaragua Exento Colombia Exento Bolivia Exento Japón Exento Unión Europea Exento
Noruega Excluido*
Suiza Excluido*
Islandia Excluido*
Israel Excluido*
Liechtenstein Excluido*
Fuente: Sistema Información Arancelaria Vía Internet (www.economia-snci.gob.mx)
* Aplica arancel de nación más favorecida como país miembro de la OMC, por ser productos que quedaron fuera del acuerdo o tratado comercial.
Arancel Producto Unidad
de medida 20% Vinos de uva, llamados finos, los tipos clarete con graduación
alcohólica hasta de 14% Alc. Vol. a la temperatura de 20ºC (equivalente a 14 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15°C), grado alcohólico mínimo de 11.5 grados a 12 grados, respectivamente, para vinos tinto y blanco, acidez volátil máxima de 1.30 grados por litro. Para vinos tipo "Rhin"
la graduación alcohólica podrá ser de mínimo 11 grados.
Certificado de calidad emitido por organismo estatal del país exportador. Botellas de capacidad no superior a 0.750 litros rotuladas con indicación del año de la cosecha y de la marca registrada de la viña o bodega de origen.
Litros.
|3 OTROS IMPUESTOS
Actualmente el Gobierno Mexicano, aplica un Impuesto Indirecto (IEPS: Impuesto Sobre Producción y Servicios), a las bebidas alcohólicas que ingresan a México, correspondiendo el porcentaje de impuesto por el porcentaje de alcohol contenido en la bebida al momento de su introducción al país, este impuesto es pagado por el cliente final (consumidor), quedando de la siguiente manera:
1. 25% Bebidas con graduación alcohólica de hasta 14º G. L.
2. 30% Bebidas con graduación alcohólica de más de 14º G. L. y hasta 20º G. L.
3. 50% Bebidas con graduación alcohólica de más de 20º G. L.
Se aplica además el pago del 15% de impuesto al Valor Agregado al momento de su ingreso al territorio nacional
Fuente: http://www.caaarem.org.mx/
*Nota 3: El IEPS se pagará en términos del Art. 2 fracción I inciso A subincisos 2 o 3 de la LIEPS, según corresponda.
La presidencia de México ha propuesto un aumento de US$0,20 por litro al precio de las bebidas cuya graduación alcohólica rebase los 20° GL, esta ley está en discusión en el Congreso Federal, de ser aprobada entraría en vigor a partir del próximo año.
Junto al Incremento anterior presentado por el Poder Ejecutivo, se ha propuesto el aumento del 2% en el impuesto al valor agregado en el 2010, de aprobarse el aumento en los impuestos y precios de las bebidas alcohólicas en el 2010, aumentarían el costo en 5% y 10%.
Para mayor información consulte Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México.
http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_comunicados_prensa/2009/septiembre/comunicado_047_2009.pd f
REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO
Aplicación de la NOM-142-SSA1-1995, que establece las especificaciones sanitarias y disposiciones de etiquetado comercial de las bebidas alcohólicas que se comercialicen en territorio mexicano, en la que se especifica las disposiciones generales, requisitos de información comercial, información sanitaria y presentación de la información.
Para mayor información consulte: www.economia-noms.gob.mx, www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/122ssa14.html,
www.caaarem.org.mx, Sistema Información Arancelaria Vía Internet (www.economia-snci.gob.mx)
|4 EJEMPLO DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS
Información de marca, empresa productora y graduación alcohólica
Marbete expedido por Secretaria de Administración Tributaria, requisito indispensable para la venta del vino y bebidas alcohólicas en México.
Información comercial del producto, datos de importador y empresa productora
|5 ESTADÍSTICAS - IMPORTACIONES (FOB)
AÑO 2008 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD (Litros)
MONTO (MDD)
% DE
PARTICIPACION EN EL MERCADO
Argentina 2.009.792 7.551.483 75,7%
Francia 53.121 1.416.523 14,2%
Chile (3) 84.926 352.195 3,5%
Italia 24.265 316.646 3,1%
España 47.307 291.144 2,9%
SUBTOTAL 2.219.411 9.927.991 99,4%
TOTAL IMPORTADO 2.230.515 9.963.230 100%
AÑO 2007 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD (Litros)
MONTO (MDD)
% DE
PARTICIPACION EN EL MERCADO
Argentina 1.869.746 7.426.999 79,1%
Francia 141.237 808.579 8,6%
Chile (3) 128.360 472.213 5%
Italia 33.356 293.408 3,1%
España 12.815 201.075 2,1%
SUBTOTAL 2.185.514 9.202.274 97,9%
TOTAL IMPORTADO 2.218.374 9.378.447 100%
AÑO 2006 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN
CANTIDAD (Litros)
MONTO (MMD)
% DE
PARTICIPACION EN EL MERCADO
Argentina 1.636.099 5.548.709 85,30%
España 47.476 537.645 8,2%
Chile (3) 93.301 216.056 3,3%
Francia 7.222 112.943 1,7%
Italia 2.393 51.957 0,7%
SUBTOTAL 1.786.491 6.467.310 99,2%
TOTAL IMPORTADO 1.795.710 6.504.848 100%
Fuente: WORLD TRADE ATLAS
|6 POTENCIAL DEL PRODUCTO
Formas de consumo del producto.
El consumo de vino en México ha aumentando considerablemente en los últimos años.
Del 2001 al 2006 ha habido un incremento del 60% de acuerdo a estadísticas proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática de México (INEGI).
El aumento en las ventas de vino en México se debe principalmente a una mayor difusión de vinos y beneficios asociados a la salud cuando se bebe en moderación.
Recientemente las mujeres de 20 a 40 años y jóvenes se han considerado un nicho de consumo.
Tradicionalmente, los vinos en México son demandados por mercados de ingresos socioeconómicos altos y tienen mayor preferencia en personas adultas.
Referente a los hábitos de compra, el vino era consumido casi exclusivamente en restaurantes, actualmente los mexicanos acuden a comprar el vino a tiendas especializadas o tiendas de autoservicio para consumirlo en sus hogares.
El vino chileno goza de la preferencia en los consumidores mexicanos, ya que era considerado un vino de buena calidad y sobre todo de precio accesible en comparación con los vinos europeos.
Actualmente, gracias al desarrollo de la tecnología se ofrece la opción de comprar vinos por Internet a través de diversos sitios Web de tiendas especializadas, algunas cuentan con catálogo de vinos en Internet, lo cual atrae la atención del consumidor final.
El consumo de vino en México se incrementa en invierno y las fiestas de fin de año. De acuerdo a un artículo publicado en el diario Universal de México en el 2007, la sociedad mexicana acostumbra más el consumo de licores y cerveza, debido a que considera al vino como una bebida elitista, por lo que es común utilizarlo en eventos especiales, como la navidad, noche buena y el festejo de año nuevo.
PRECIOS DE REFERENCIA (US$)/Litros
País 2006 2007 2008 % de cambio 07/ 08
Argentina 3,39 3,97 3,76 -5,29
Francia 15,64 5,72 26,67 366,26
Chile 2,32 3,68 4,15 12,77
España 11,32 15,69 6,15 -60,8
Italia 21,71 8,8 13,05 48,3
Fuente: World Trade Atlas
|7 ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA
COMPETENCIA
Presentación de vino en Restaurantes y tiendas de vino.
Organización de catas en restaurantes, tiendas, centros comerciales y supermercados.
Promoción de platillos en la compra de botellas en restaurantes.
Presentación en prensa, radio y televisión.
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
La mayoría de los vinos ofertados en México, son vendidos en tiendas especializadas de vino, supermercados, restaurantes, bares y tiendas departamentales.
Las grandes tiendas compran sus insumos directamente de exportadores y productores de otros países, por el nivel de ventas que tienen para surtir a las diferentes tiendas que tienen a lo largo del territorio mexicano.
Las principales tiendas donde se ofertan variedad de vinos en México, son: La Europea, Wal Mart, Sam’s Club, Costco, Comercial Mexicana, Súper la Playa y Soriana, Superama y HEB
Hay gran variedad de cavas importadoras de vinos, quienes comercializan directamente en restaurantes, pequeñas tiendas, bares y discotecas.
CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA La mayoría del vino ofertado en México, es el envasado en botellas de cristal, en diferentes tonalidades dependiendo del tipo de vino, las presentaciones, van de volúmenes de 0.750 litros, 1.5 litros y 2 litros.
Las cepas más ofertadas en México, son la Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Carmenère y Sauvignon Blanc.
Mientras que en Europa y en EEUU, los consumidores de vinos y licores están presionando por una reducción en el precio de estos productos, en México una encuesta dada a conocer por el comité organizador de Expo Alimentaria, menciona que el mexicano está dispuesto a pagar por las marcas Premium para evitar riesgos de salud.
|8 SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO
El acercamiento a distribuidoras, comercializadoras, tiendas departamentales restaurantes, bares y zonas hoteleras de México, permiten conocimiento de los productos ofertados por tiendas especializadas en la venta de vinos, las cuales tienen un ingreso de mercado ya establecido por el conocimiento que tienen los consumidores de estas.
Búsqueda y conocimiento de importadores y distribuidores en las principales ciudades de México, por medio de eventos como catas, cenas y presentaciones del vino.
La tendencia del consumidor, es beber lo novedoso, lo que está de moda, las combinaciones de cepas y lo ha encontrado en los vinos de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.
Por otro lado, los diseños en las etiquetas llamativas y alusivas a los países donde fueron elaboradas, ha derivado a la colocación y aumento en el consumo de los vinos tanto en tiendas especializadas como en restaurantes.
En México, se tiene el concepto general sobre el vino chileno como un producto de excelente calidad y a bajo precio; esto ha ocasionado que el consumidor final, al ver el precio del vino chileno al mismo costo de un Australiano, Argentino o Sudafricano, los prefieran al chileno. Por lo que se tiene que crear una campaña de “los nuevos vinos boutique” a través de degustaciones, catas y recepciones de la mano con los importadores, distribuidores y tiendas especializadas.
FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS
1. Expoelgourmet.com México http://www.expoelgourmet.com.mx/
Evento oficial del canal el gourmet.com, participan chefs con exhibición de comida y utensilios, exposición de comida y del buen vivir
Contacto: [email protected] Tel. (52-55) 5662 8052/5662 8438 Centro Banamex
México DF.
2. Feria Internacional Gastronómica
Evento gastronómico en le que se imparten cursos de cocina, catas, restaurantes.
Contacto: [email protected] www.fig.com.mx
Tel. (52-33) 3343 3000, ext. 2221 Expo Guadalajara
Guadalajara, México.
|9 3. Vallarta Wine Fest
Muestra y conferencias de vinos participantes en el festival, en el que se incluyen los principales hoteles y restaurantes del puerto.
Contacto: www.figvallartawinefest.com.
Tel. (52-322) 226 4600, ext. 5001 Puerto Vallarta, México.
OTRA INFORMACION RELEVANTE
Secretaría de Economía del Gobierno de México: www.economia.gob.mx
Aranceles de internación
Medidas para-arancelarias (cupos, licencias de importación, etc.)
Acuerdos Comerciales suscritos por el país.
Sistema de información de aranceles en Internet
Estadísticas de comercio exterior (importaciones y exportaciones, ítem / país y viceversa)
Normas sanitarias y fitosanitarias.
Reglamentaciones de envase y embalajes, marcas, etc.
Aduana de México: www.aduanas.sat.gob.mx
Consejo Mexicano de la Carne: www.comecarne.org
Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas www.cnog.com.mx
Consejo Nacional Agropecuario: www.cna.org.mx
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA): www.sagarpa.gob.mx
Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera: www.siap.gob.mx
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria: www.infoaserca.gob.mx
Confederación de Porcicultores Mexicanos: www.cmp.org
Bases de datos de empresas mexicanas
1. Sistema de Información Empresarial Mexicano: www.siem.gob.mx
|10 2. Directorio Industrial y comercial ordenado por sectores. www.cosmos.com.mx
