SOFTWARE COMERCIAL
Manual
del Usu a
r i o de
GES-FARMA
1992-2008
RqcSoft International Teléfono 4283654
C A P Í T U L O 1 Introducción 1 Equipo requerido 1 Lenguajes usado 1 Criterios usados 1 Indice de informes 2 Flexibilidad 2 Instalación 2
Teclas mas usadas 2
C A P Í T U L O 2 Pantalla de presentación 3 Selección de almacenes 3 Verificación de ofertas 3 Tipos de cambios 4 Control central 4 Menú de tablas 5 Maestro de productos 5
Cómo ahorrar tiempo en el futuro 4
Cómo crear un documento 4
Más consejos acerca de las plantillas 4
C A P Í T U L O 3
Cómo personalizar este manual 1 Acerca de los iconos de “imagen” 1 Los saltos de sección son muy
importantes 2
Acerca de las imágenes y los títulos 2 Cómo generar una tabla de contenido 3
Cómo crear un índice 3
C A P Í T U L O 4
Cómo personalizar este manual 1 Acerca de los iconos de “imagen” 1 Los saltos de sección son muy
importantes 2
Acerca de las imágenes y los títulos 2 Cómo generar una tabla de contenido 3
Cómo crear un índice 3
Cómo modificar encabezados o pies de
página 3
Cómo ahorrar tiempo en el futuro 4
Cómo crear un documento 4
Más consejos acerca de las plantillas 4
l sistema de aquí en adelante llamaremos en forma abreviada "GES-FARMA" ha sido diseñado teniendo en consideración las necesidades actuales de la gestión farmacéutica. Una de ellas y quizás la más importante, es poder llevar el control de todas las transacciones de compras y ventas de medicinas y demás artículos comercializados por la farmacia, asimismo el control de las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar.
Una de las ventajas que tiene "GESFARMA" es poder consultar las medicinas mediante el nombre comercial, por laboratorio, por DCI (Denominación Común Internacional), por grupo farmacológico, consulta de la farmacología de cada producto.
El Usuario del sistema recibirá cuadros de análisis de compras y ventas así como resúmenes contables (registros de ventas, registros de compras, etc.)
Para terminar con esta parte introductoria, vale mencionar lo siguiente:
1. - “GESFARMA" ha sido desarrollado mediante menú tipo "PULL-DOWN" lo cuál le permitirá acceder rápidamente a la opción seleccionada para el mantenimiento del sistema.
2. - En puntos específicos de cierres mensuales o anuales recomendará hacer backup de archivos importantes e indicará cuales son ellos y conque nombre se hará las copias (backup) de reserva.
3. - En cuanto a seguridad del sistema, los usuarios del mismo tendrán que estar autorizado por un administrador de sistema (System Manager), quién a su vez tendrá su clave propia y estará autorizado a ciertas partes del sistema.
Sin embargo el administrador podrá conocer la clave de los usuarios e ingresar al sistema sin limitaciones con su propia clave.
Otros de los atributos del administrador será el de poder autorizar o desautorizar usuarios, cuando lo estime conveniente.
"GES-FARMA" requiere para su funcionamiento un microcomputador IBM ó compatible de 128 Mb. de memoria y que su configuración cuente con un disk drive, disco duro con 20 MB. De espacio disponible y una impresora de 200 cps.
Capítulo
1
E
Equipo reque Lenguaje usad"GESFARMA" ha sido programado en Xharbur, y todos los programas están compilados en dos ejecutables "GESFARMA" y “VENTAS”.
La idea aplicada al diseñar "GES-FARMA" fue básicamente el control. Por consiguiente existen controles en el ingreso de información, en los procesos de actualizaciones, en los procesos de cierre de mes y en los procesos anuales. El ingreso de informaciones debe ser registrado "ON LINE" de tal manera que los inventarios se encuentren actualizados y pueda tenerse el stock real en cualquier momento del día.
El ingreso de información también puede efectuarse por LOTES, lo cual tiene su contra parte de no disponer en cualquier momento de un stock real, si no hasta terminar con la dignación de todos los datos.
Ahora bien, cualquier lote es susceptible de ser suspendido en su dignación y volver a empezar esta, desde el punto en que fue suspendida, sin que por este motivo el sistema se detenga.
En esta parte mencionaremos una lista de todos los informes que el sistema imprime, clasificados por módulos, indicando su nombre secuencia recomendada y el número de página en la cuál se podrá ver el ejemplo de cada uno de ellos.
PAGINA
MODULO DE TABLAS MAESTRAS MODULO DE MOVIMIENTOS MODULO DE REPORTES
En cuanto a su flexibilidad, podemos definir que "GESFARMA" permite cambios que el usuario puede manejar directamente, sin el auxilio del proveedor. Concretamente será posible agregar nuevas medicinas, laboratorios, proveedores, farmacología, Ingresos y salidas de medicinas.
Existen procedimientos especiales de la instalación de "GES-FARMA" para el usuario que lo adquiere. Aquí queda mencionado muy brevemente como debe efectuar la instalación:
A). La instalación es un procedimiento en el cual Ud. responderá las preguntas que la computadora le hará.
B). El Usuario deberá tener la relación de toma de Inventario físico de la Farmacia.
C). Efectuar la verificación de toda esta información que se proporciona en él modulo "Tablas Maestras" y luego emitir reportes de esta carga. Estos
Criterios usad Indice de infor Flexibilidad Instalación
reportes son recomendables emitirlos para hacer un chequeo y detectar
cualquier error que podrá ser corregido de inmediato en el mismo módulo. D). Ejecutar la carga de los datos de la toma de Inventario Inicial de la Farmacia
Emitir los reportes correspondientes para confrontar la información.
Terminados todos estos pasos el sistema quedará cargado para dar o al ingreso normal de información de cada mes.
-> Permite navegar hacia la derecha por los campos presentados en la
pantalla.
En el caso de que la base de datos tenga más campos de los presentes en pantalla se efectuará un movimiento horizontal campo por campo.
<- Permite navegar hacia la izquierda por los campos presentados en la pantalla.
↑ Retrocede al registro anterior.
↓ Avanza al siguiente registro.
Pg Dn Avanza a la siguiente página. Pg Up Retrocede a la pantalla anterior.
Home Retrocede al inicio de la Base de Datos End Avanza al final de la Base de Datos Del Elimina registro de la Base de Datos
(<ÄÙ) Confirma información digitada.
<F1> Pantalla de ayuda
<F2> Consulta Base de Datos
con frecu encia
Capítulo
2
Pantalla de pres entaAl ejecutar el sistema este verifica en que ambiente se correrá el programa ( WINDOWS XP, MS-LAN, etc.) y presentara la pantalla anterior como la pantalla de presentación del sistema.
El Sistema pedirá el password correspondiente para acceder a "GES-FARMA". Se aceptará como máximo 3 intentos para el acceso al sistema, después del cuál retorna al WINDOWS
Si el password ingresado es el correcto entonces el sistema acepta su ingreso y le presentará una pantalla en el cual Ud. puede seleccionar el almacén con el cual trabajará.
Debe seleccionar el almacén con el cual va ha trabajar en el sistema, si no selecciona el almacén el sistema no le permitirá continuar con el proceso. Para seleccionar un almacén ubíquese en el almacén a seleccionar mediante las flechas de cursor arriba o abajo luego presione <ENTER> para indicar que ha seleccionado el almacén.
Pantalla d e s
El sistema le presentará la siguiente pantalla:
Esta pantalla le da la alternativa de revisar y actualizar automáticamente los descuentos de las ofertas asignadas a los productos, por vencimiento de la fecha indicada como conclusión de la oferta. Si selecciona <SI> el sistema procede a revisar y a actualizar, si selecciona <NO> evita este procedimiento y presentara la siguiente pantalla de Mantenimiento de Tipos de Cambios:
Pantalla de ve rifi ca
En esta pantalla deberá actualizar el tipo de cambio correspondiente a la fecha de trabajo. Deberá tener presente que esta pantalla, se presentará por una sola vez, al empezar el trabajo del día, siempre y cuando, se ingrese el tipo de cambio del día.
<ESC> Finaliza Opción
<F2> Le permite consultar los tipos de cambios almacenados en la computadora.
<F10> Le permitirá emitir un reporte de los tipos de cambios
Pantalla de capt ación de
Esta pantalla se presentará cada vez que seleccionamos alguna de las 6 opciones centrales: • Tablas • Movimiento • Reportes • Fin Mes • Utilidad • Consultas
<F3> Pantalla de Cambio de Almacén.
Esta pantalla es muy importante ya que siempre recurrirá a ella cuando quiera trabajar con alguno de los almacenes que ha definido.
Debe tener presente que esta pantalla se activara solamente cuando se encuentre en la pantalla de control central.
<F12> Pantalla que le permitirá a ser el cambio de dólares a soles. Siempre se encuentra presente en cualquier punto del
Pantalla de contr ol
operaciones básicas, cuando requiera efectuar algún calculo.
<CTRL>+<F5> Permite almacenar en un archivo temporal los pedidos
requeridos en el día de tal manera que puede ser consultado posteriormente por el supervisor, para tomar las acciones respectivas.
<ALT>+<L> Permite presentar la lista de precios en cualquier momento, así este realizando una operación con GES-FARMA
Para poder salir del Sistema de Farmacia presione la tecla ESC y el sistema presentará la siguiente pantalla:
SALE AL WINDOWS (S/N)
Seleccione S o N según el caso de continuar en el Sistema (N) o Salir definitivamente del sistema (S).
Por cada opción seleccionado se presentará un submenú de opciones contenida en él.
Para seleccionar una de las opciones basta con orientar la opción escogida mediante la tecla ↓ y luego presionar la tecla (<RETURN>; <ENTER> ). Si desea cancelar este Submenú presione la tecla <ESC> retornando al Menú Central del Sistema de Gestión de Farmacia.
En esta pantalla tiene la opción de seleccionar las diferentes opciones que se tiene para trabajar con los productos definidos para las ventas o control del inventario.
Se crea productos (Productos)
Pantalla de Tabl as
Se cambian las unidades de empaque (Cambio de unidades) Se modifican los precios (Cambio de precios) Se carga el stock por toma de inventario (Carga inicial de stock) Se carga los códigos de barra de acuerdo al (Capta código de barras) Producto
Esta opción permite el mantenimiento del archivo maestro de Productos, pudiendo efectuar adiciones, modificaciones, eliminaciones, de productos en la base de datos.
Al confirma esta operación el sistema presenta un listado con los productos ingresados en la base de datos, al igual que va indicando al laboratorio que pertenece en la parte inferior de la pantalla. Para crear un nuevo producto presione el comando indicado en la parte inferior de la pantalla, para modificar o eliminar posiciones en el articulo que desea modificar o eliminar y presione le comando indicado en la parte inferior.
<F6> Agrega = Creación de Producto <F7> Modificar = Modificación de Producto <F8> Elimina = Eliminación de Producto <ESC> Fin = Sale de la Pantalla
Esta opción permite la consulta de artículos clasificado por nombre comercial. El sistema, al presentar los productos ubica el cursor en la columna 2, en esta columna puede seleccionar la medicina escribiendo el nombre comercial a
Maestro d e
medicinas más cercanas a su pedido (tenga en cuenta que esta clasificado alfabéticamente).
Al seleccionar la opción de creación de nuevo producto se visualizara la siguiente pantalla. Deberá observar los datos solicitados, teniendo en cuenta las pantallas de datos obligatorios y datos opcionales también descriptos en la pagina siguiente.
Atención: La pantalla de Modificación es idéntica a la creación de productos, no olvide que deberá estar posesionado en él articulo a modificar y presionar la tecla <F7>, para la Eliminación deberá posesionares sobre el articulo seleccionado y presionar <F8>
-Código de Articulo El código del articulo es numérico el cual es proporcionado por el sistema, en forma autogenerado.
- Nombre Comercial Campo de máximo 30 caracteres alfanuméricos. Campo Obligatorio.
Sé digita el nombre comercial del producto.
- Nombre Genérico Campo de 40 caracteres alfanuméricos, Campo opcional. - Nombre Corto Nombre abreviado del Producto, para ser usado por impresora
de tiket, uso opcional
- Línea Campo de 3 caracteres alfanuméricos, sé digita el código de la línea o laboratorio al que pertenece el producto creado. Campo Obligatorio
- Tipo de Producto Campo de 3 caracteres alfanuméricos, permite clasificar el producto por grupos (Eticos, Perfumería, Genéricos, Productos Naturales, etc.). En caso de no acordarse del código presione <F2> y se mostrara una pantalla de ayuda donde puede seleccionar un código.
- Presentación Unit Campo de 3 caracteres alfanuméricos. Por ejemplo:
CJA Caja TAB Tabletas
PAS Pastillas AMP Ampollas FCO Frasco ETC
- Unidad Campo numérico, Siempre será 1 (uno). Si se desea vender en fracción se indicara el número de unidades que contiene el producto.
- Forma de ventas Campo Alfanumérico. Indica la mínima unidad de Venta cuando se fracciona el producto.
- Stock Mínimo Campo numérico. Indica el mínimo stock que se debe mantener en almacén.
- Stock Máximo Campo numérico. Indica el máximo stock que se debe mantener en stock.
- Valor Compra Campo numérico. Se almacena el valor de compra de la medicina.
- Precio Compra Campo numérico. Se calcula automáticamente es igual al valor de compra más el valor del IGV.
- Precio Público Campo numérico. Se calcula automáticamente es igual al precio de compra más la utilidad de venta.
- Precio con Dscto. Campo numérico. Se calcula automáticamente es igual al precio Publico menos el porcentaje del descuento x Caja
- Tipo de Moneda Campo alfanumérico, indica el tipo de Moneda. Uso obligatorio - Ubicación SFC Campo numérico compuesto por 3 campos:
- 2 para el estante, 2 para la fila, 2 para la columna. - Situación Campo de un carácter alfanumérico
Puede tener el siguiente contenido
* indica recomendación de venta A agotado D discontinuado P Sobre Pedido C controlado R refrigerado N nocivos X consignación P pesable I insentibo G guía
- Fecha Pro.Venc. Campo de fecha. Almacena la fecha del más próximo vencimiento.
Pantalla de actu aliza ción
Esta pantalla permite la modificación de los nombres genéricos de los productos, la pantalla presenta los productos en orden alfabético.
Si desea buscar un producto escriba el nombre del producto y luego presione
<ENTER> para ubicar el producto.
Si desea modificar o agregar un nombre genérico escriba el nombre en la tercera columna.
<F2> Consulta los Nombres Genéricos de los productos. <ESC> Finaliza la opción.
<ALT+L> Lista
La Información que se presenta en pantalla esta clasificada por nombre del producto y la búsqueda se efectúa también por nombre comercial.
Pantalla de modi ficaci ón
El sistema presenta la pantalla de las medicinas que produce el laboratorio seleccionado. Ubica el cursor en la tercera columna de la pantalla permitiendo que sé digite el valor de compra de la medicina.
El sistema calcula automáticamente el precio de compra incluido el IGV y el precio al público incluido la utilidad por venta.
Los valores de IGV y Utilidad son asignados en la opción de Archivo de Control. Si digita el valor de compra el sistema coloca el cursor en la columna de descuento. Digitado el descuento el sistema calcula el precio con descuento y ubica el cursor nuevamente en la columna 3.
Puede navegar en la base de datos mediante las teclas:
<F4> Costos
<F5> Nombres
<F6> Agrega (Permite crear un nuevo producto)
<F8> Elimina (Elimina un producto existente)
<F9> Precio x % (Incrementa los precios porcentualmente)
<Flecha Arriba> retrocede una línea de dato.
<Flecha Abajo > avanza una línea de dato.
<Pag UP> retrocede una página de datos. <Pag Down> avanza una página de datos.
Para cambiar el PRECIO DE COMPRA y el PRECIO DE VENTAS deberá posicionarse sobre las columnas de PRECIO COMPRA para ingresar el costo del articulo para poner el precio de venta al publico deberá posicionar sobre la columna PRECIO VENTA; para cambiar la los valores tan solo deberá digitar la cantidad
Al ingresar los deseados tan deberá digitar la ENTER para grabar la información. De igual forma en la columna de PRECIO VENTA, el sistema mostrara la utilidad a obtener por la venta en la columna UTIL %, en caso deseara ingresar el monto de utilidad para obtener el Precio Venta, deberá posicionar sobre la columna UTIL % digitar la utilidad que se desea obtener por la venta y el sistema mostrara el Monto de Venta al Publico
De usarse este procedimiento deberá confirmar al sistema el valor obtenido en la columna Precio Venta redigitando el monto, este proceso no es necesario si se trabaja con monto finales es decir con la columna PRECIO COMPRA y la columna PRECIO VENTA; si se moviliza con las flechas direccionales hacia la derecha observara la columna PREDESC CAJA y PREDESC UNIDAD estas columnas son las que se usaran en la atención
al publico por lo que no estaría de mas verificar que los montos ingresados se encuentren igual que la columna PRECIO VENTA, de igual forma se puede apreciar el precio por pastillaje de no coincidir los montos puede modificarlos igual que las columnas anteriores.
Esta pantalla permite la modificación de utilidades por tipo de producto que distribuye cada línea. Esta operación se deberá realizar dentro de cada
laboratorio.
Escriba el código de la Línea que desea modificar. Si no se acuerda el código presione <F2> para consultar las líneas.
<Tipo> Código del tipo de producto
<Tipo de Producto> Descripción del código
<% Util > Indique el porcentaje cuando el producto a vender.
. Pantalla de Utili dade Pantalla de carg a
<ESC>
Salir
<F3> Duplicar (Permite duplicar un producto)
<F4> Precios (Permite colocar precios de un producto)
<F5> Nombre (Permite modificar el nombre del producto)
<F6> Agregar (Permite crear un producto)
<F8> Eliminar (Elimina un producto existente)
<↑> Retrocede una línea de dato.
<↓> Avanza una línea de dato.
<Pag UP> retrocede una página de dato
<Pag Down> avanza una página de datos
Esta pantalla permite la carga inicial del Stock, esta opción debe utilizarse una sola vez después de la toma de inventario. Escriba el código de la Línea que desea modificar. Si no se acuerda el código presione <F2> para consultar las líneas.
Seleccionada la línea presione <ENTER> y se presentara la siguiente pantalla: La información presentada en pantalla esta clasificada en forma alfabética.
Digite el stock por producto en la tercera columna. Debe tenerse presente que en pantalla se muestra dos columnas para cajas completas, frascos, etc. ; y otra columna para pastillaje, unidades. Por ejemplo:
Descripción Representación
Caja Unidad
2 Cajas de panadol y 30 pastillas sueltas 2 30
0 Cajas y 60 pastillas sueltas 0 60
Puede efectuar la búsqueda por nombre de un producto escribiendo el nombre del producto en la segunda columna.
Puede navegar en la base de datos mediante las teclas: .
Esta pantalla permite visualizar los costos de compras por producto de
determinada línea.
Asimismo esta pantalla permite la consulta de los descuentos sugeridos por producto y las últimas compras realizas
Pantalla d e CUADRO DE
<Código de Grupo > Campo alfanumérico de 3 caracteres.
<ESC> Finaliza Opción
<F2> Permite la consulta los grupos farmacológicos
<F10> Imprime
Esta pantalla le permitirá la captación de códigos de grupos farmacológicos, los cuales agrupan los productos por su acción farmacología.
Cuando el código digitado no existe le permitirá el ingreso de los datos: Descripción Campo alfanumérico de 30 caracteres de longitud Fisiopatología Campo alfanumérico de 60 caracteres.
Acción farmacología Campo alfanumérico de 60 caracteres. Efecto farmacológico Campo alfanumérico de 60 caracteres.
Cuando el código digitado existe presentará los datos en pantalla y mostrara el siguiente mensaje:
ENTER: Todo correcto F7: Modifica F8: Elimina ESC: Finaliza
<F7> Le permitirá modificar los datos mostrados en pantalla <F8> Podrá eliminar el código de la base de datos.
<ENTER> Indica que todos los datos son correctos y procede a actualizar los datos en la base de datos.
Esta pantalla le permite ingresar el detalle de la farmacología correspondiente a cada producto farmacéuticos.
Pantalla d e
Los datos a ingresar son:
Nombre de D.C.I.(Denominación Común Internacional). Campo alfanumérico de 30 caracteres alfanuméricos. Sé digita el D.C.I. del producto.
Indicación.- Campo alfanumérico
Contraindicación.- Campo alfanumérico Interacción.- Campo alfanumérico Posología.- Campo alfanumérico
Esta pantalla le permitirá la captación de códigos de Líneas (Laboratorios). Estos
códigos deben ser creados antes de ingresar los productos de una línea nueva en la base de datos de artículos.
<Código de Línea> Campo alfanumérico de 3 caracteres. <ESC> Finaliza Opción
<F2> Permite consulta de las Líneas
Cuando el código digitado no existe le permitirá el ingreso de los datos: Descripción Campo alfanumérico de 30 caracteres de longitud. Sé digita el nombre de la Línea a comercializar Dirección Campo alfanumérico de 60 caracteres.
Teléfono Campo alfanumérico de 16 caracteres. Contacto Campo alfanumérico de 30 caracteres.
Fec.Ult:lista Fecha de la ultima lista de precios actualizada. Inventario En este campo debe digitar la letra “N”
Cuando el código digitado existe presentará los datos en pantalla y mostrara el siguiente mensaje:
ENTER: Todo correcto F7: Modifica F8: Elimina ESC: Finaliza <F7> Le permitirá modificar los datos mostrados en pantalla
<F8> Podrá eliminar el código de la base de datos.
<ENTER> Indica que todos los datos son correctos y procede a actualizar los
datos en la base de datos.
MAESTRO DE LINEAS
Esta pantalla le permitirá la captación de códigos de Almacenes. En esta pantalla
se ingresaran todos los almacenes que se desea manejar en el sistema
GES-FARMA
Código Almacén Campo alfanumérico de 2 caracteres.
Descripción Campo alfanumérico de 30 caracteres de longitud Num Dígitos Campo numérico de 2 dígitos.
Indican el número de dígitos decimales que se controlara por almacén.
Almacén Activo Campo alfanumérico de 1 carácter Almacén Venta Campo alfanumérico de 1 carácter Modifica Precio Campo alfanumérico de 1 carácter
Cuando existen datos, estos se mostraran en pantalla y presentaran el siguiente mensaje:
F6: Adicionar F7: Modificar F8: Eliminar F10: Print ESC: Finalizar <F6> Le permite crear datos nuevos.
<F7> Le permitirá modificar los datos mostrados en pantalla
<F8> Podrá eliminar el código de la base de datos.
<ESC> Finaliza Opción Pantalla
m a
Esta pantalla le permitirá dar mantenimiento a los clientes que maneja su empresa. El correlativo se genera en forma automática a medida que ingrese nuevos códigos en la base de datos. La codificación de sus clientes le permitirá llevar clasificado los clientes
por empresas, esto será útil cuando Ud. de servicios a empresas grandes y a su vez les brinde créditos.
<F2> Consulta de Clientes. Presenta en pantalla la relación de Clientes existentes en la base de datos en forma alfabética, pudiendo seleccionar uno de ellos por el nombre del cliente escribiendo directamente en pantalla el nombre a buscar o con las flechas de direccion para seleccionar una ellas.
<F4> Consulta de Tablas. Presenta en pantalla las diferentes tablas relacionadas con el campo en el cual se encuentra ubicado el cursor (esto sí hubiera tablas relacionadas al campo). Por ejemplo si el cursor se encuentra en el campo de empresa, presentará en pantalla la relación de empresas existentes en la base de datos en forma alfabética. Puede seleccionar una de ellas escribiendo el nombre directamente en pantalla o con las flechas de dirección para seleccionar una empresa.
<ESC> Finaliza opción.
Apellido Nombre Campo alfanumérico de 50 caracteres. Debe escribir el nombre de la persona o Razón social, del que será su cliente.
Pantalla M a e
Representante Campo alfanumérico de 30 caracteres. Campo Opcional, contendrá el nombre del representante de la empresa.
Dirección Campo alfanumérico de 50 caracteres. Campo opcional. , Contendrá la dirección del cliente.
Departamento Campo de 2 caracteres alfanuméricos. Es el código que representa al departamento al cual pertenece el cliente. Campo opcional. ( ver <F4>)
Provincia Campo de 2 caracteres alfanuméricos. Es el código que representa a la provincia al cual pertenece el cliente. Campo opcional. ( ver <F4>)
Distrito Campo de 2 caracteres alfanuméricos. Es el código que representa al Distrito al cual pertenece el cliente. Campo opcional. ( ver <F4>)
Tarjeta de Crédito Campo alfanumérico de 15 caracteres. Debe escribir el nombre de la tarjeta de crédito del cliente. Campo opcional l. Nº de tarjeta Campo alfanumérico de 20 caracteres alfanuméricos. Debe
escribir el número del código de la tarjeta del cliente. Campo opcional.
Ruc Campo alfanumérico de 10 caracteres. Debe escribir el número de RUC del cliente. Campo opcional.
Lugar entrega Campo alfanumérico de 35 caracteres. Debe escribir la dirección de entrega del producto. Campo opcional
Teléfono Campo alfanumérico de 7 caracteres. Debe escribir el número telefónico del cliente. Campo opcional.
Fax Campo alfanumérico de 12 caracteres. Debe escribir el número de Fax del cliente. Campo opcional.
Alérgico Campo de 3 líneas de 40 caracteres alfanuméricos c/u. Debe escribir algunas de las características más saltantes que involucran al cliente como: ALERGIAS, ENFERMEDADES, ETC. Limite de Crédito Campo numérico de 6 enteros con 2 decimales. Debe escribir el
limite de crédito que se asignara al cliente. Campo opcional. Tipo de Venta Campo alfanumérico de 3 caracteres. Indica el código del tipo
de ventas que se hará al cliente. (ver <F4>)
Tipo de Pago Campo alfanumérico de 3 caracteres. Indica el código del Tipo de pago que efectuara el cliente. Campo opcional.
L.E. Código alfanumérico de 10 caracteres. Debe digiera el numero de la libreta electoral del cliente. Campo opcional
Vendedor Campo alfanumérico de 3 caracteres. Debe digitar el código del vendedor. Campo opcional.
Zona Campo alfanumérico de 3 caracteres. Debe digitar el código de la zona asignada al cliente. Campo opcional.
Código Empresa Campo alfanumérico de 6 caracteres. Debe digitar el código asignado en su empresa al cliente. Campo opcional. Es importante que sé digite este código ya que cuando se quiera llevar la cuenta corriente el sistema emite una liquidación de cobranzas por empresa y con los códigos asignados por esta al
opcional.
Dependientes Campo alfanumérico que indica el numero de dependientes que tiene el cliente. Campo opcional.
En caso de que exista el código el sistema le mostrara los datos antes detallados y el siguiente mensaje en pantalla.
<F7>Modificar <F8>Eliminar <ENTER>Todo correcto <F7> Le permitirá modificar los datos mostrados en pantalla
<F8> Podrá eliminar el código de la base de datos.
<ESC> Finaliza Opción
Esta pantalla muestra las opciones para distribuidores: Mantenimiento de Distribuidores, Mantenimiento de Distribuidores y los laboratorios que distribuyen.
Esta pantalla le permitirá la captación de los códigos de Distribuidores.
Pantalla C a p
ESC Finaliza Opción
F2 Permite consultar de los Distribuidores
Cuando el código digitado no existe le permitirá el ingreso de los datos:
Nombre Campo alfanumérico de 25 caracteres de longitud. Deberá digitar el nombre del distribuidor. Campo obligatorio
Teléfono 1 Campo alfanumérico de 14 caracteres. Deberá digitar los teléfonos del distribuidor.
Teléfono 2 Campo alfanumérico de 14 caracteres. Deberá digitar el código de los teléfonos asignados al distribuidor.
Fax Campo alfanumérico de 14 caracteres. Deberá digitar el código del Fax.
Código Farmacia Campo alfanumérico de 14 caracteres. Deberá digitar el código que le ha asignado el distribuidor a Ud.
Vendedor Campo alfanumérico de 6 caracteres. Deberá digitar el código del vendedor que lo atiende a Ud.
Dirección Campo alfanumérico de 45 caracteres. Deberá digitar la dirección del Distribuidor.
Condición Vta Campo alfanuméricos de 15 caracteres. Deberá digitar la condición de ventas que le asigno el Distribuidor
Días Crédito Campo numérico de 2 dígitos. Deberá indicar el numero de días de crédito que le asigno el distribuidor.
% Dscto. Campo numérico de 2 enteros y 2 decimales. Deberá indicar el porcentaje de descuento que le asigno el distribuidor.
RUC Campo alfanumérico de 10 caracteres alfanuméricos. Deberá digitar el numero de RUC asignado al distribuidor.
Cuando existen datos estos se mostraran en pantalla y presentaran el siguiente mensaje:
F7: Modificar F8: Eliminar F10: Print ESC: Finalizar
<F7> Le permitirá modificar los datos mostrados en pantalla
<F8> Podrá eliminar el código de la base de datos.
<F10> Le permite imprimir <ESC> Finalizar.
Esta opción le permitirá a Ud. crear los Laboratorios o líneas que distribuye la empresa que le provee de estos productos, pudiendo ser estas exclusivas o co-distribuidas.
<ESC> Finalizar Opción
<F2> Consulta Distribuidores.
Código de Distribuidor Campo Alfanumérico de 3 caracteres. Representa el código asignado al Distribuidor.
Código Lab Campo alfanumérico de 3 caracteres. Representa el código asignado al Laboratorio
F6: Adicionar F7: Modificar F8: Eliminar F10: Print ESC: Finalizar <F6> Le permite crear datos nuevos.
<F7> Le permitirá modificar los datos mostrados en pantalla
<F8> Podrá eliminar el código de la base de datos.
<F10> Le permite imprimir <ESC> Finaliza Opción
Pantalla de dis tri bu Pantalla m a e
Esta pantalla le permitirá la captación de códigos de Vendedores. En esta
pantalla se ingresaran todos los vendedores que atenderán ventas a los clientes, así mismo se asignaran los password para los vendedores.
Código Vendedor Campo alfanumérico de 3 caracteres. Nombre Campo alfanumérico de 25 caracteres.
Monto Campo numérico de 7 enteros con 2 decimales.
Comisión 1 Campo numérico de 2 enteros con 2 decimales que indicara el % de comisión por ventas asignado al vendedor.
Comisión 2 Campo numérico de 2 enteros con 2 decimales que indicara el % de comisión por ventas asignado al vendedor.
Clave Campo alfanumérico de 4 caracteres. Deberá digitar el
Password que se asignara al vendedor, para poder acceder a la opción de ventas al mostrador y controlar al vendedor en todas las opciones de ventas al mostrador.
Cuando existen datos, estos se mostraran en pantalla y presentaran el siguiente mensaje:
F6: Adicionar F7: Modificar F8: Eliminar F10: Print ESC: Finalizar <F6> Le permite crear datos nuevos.
<F7> Le permitirá modificar los datos mostrados en pantalla
<F8> Podrá eliminar el código de la base de datos.
<ESC> Finaliza Opción Pantalla
d e
Esta pantalla mostrara las opciones de transacciones que tiene disponible el sistema GES-FARMA: de Ingresos, salidas, devoluciones, presupuestos.
Esta pantalla le permitirá el mantenimiento de las transacciones de ingresos al almacén. La definición de estos códigos es importante para el sistema ya que estos permitirán la clasificación de los ingresos, salidas y devoluciones, bajo ciertos criterios que mantendrán la información en forma ordenada. La sexta
columna de la pantalla anterior permite indicar al sistema que transacciones ingresaran al Registro de Compras (Ingresos) y cuales al Registro de Ventas (Salidas)
Pantalla d e tr
Cod Tra Campo alfanumérico de 2 dígitos. Representa el código asignado a l a transacción de ingreso.
Descripción Campo alfanumérico de 25 caracteres. Deberá digitar el nombre de la transacción.
Gen Asi Campo Alfabético de 1 caracteres. Este campo indica si este código se usara para generar asientos automáticos para la contabilidad.
Inc. IGV Campo alfabético de 1 carácter. Este campo indica si esta transacción tendrá precios que incluyen IGV.
Alm Afe Campo Alfabético de 1 carácter. Los valores aceptados son A (Almacén), T(Tienda).
R V Campo Alfabético de 1 carácter. Este campo indica si la transacción es incluida en el registro de ventas. Los valores aceptados son S(Si), N (No)
Liq. Caja Campo Alfanumérico de 1 carácter. Este Campo indica si se va a liquidar caja
F6: Adicionar F7: Modificar F8: Eliminar F10: Print ESC: Finalizar <F6> Le permite crear datos nuevos.
<F7> Le permitirá modificar los datos mostrados en pantalla
<F8> Podrá eliminar el código de la base de datos. <F10> Imprime las transacciones de Ingresos. <ESC> Finaliza Opción Pantalla d e t
Pantalla de tr an
Se mantiene el mismo criterio de lo descrito en la Pantalla de Transacciones de Ingresos.
<F6> Le permite crear datos nuevos.
<F7> Le permitirá modificar los datos mostrados en pantalla <F8>Podrá eliminar el código de la base de datos.
<F10> Imprime las transacciones de Ingresos.
<ESC> Finaliza Opción
Se mantiene el mismo criterio de lo descrito en la Pantalla de Transacciones de Ingresos.
Esta pantalla le permitirá la captación de los tipos de cambio para el dólar. Este debe ser ingresado diariamente. Al cargar el sistema por primera vez en el día le pedirá que ingrese el tipo de cambio del día (ver capitación de tipo de cambio), si Ud. no ingresa este dato, el sistema, cada vez que Ud. ingresa, le insistirá que ingrese el tipo de cambio, además al querer ingresar a ventas mostrador el
sistema verificará que Ud. haya ingresado el tipo de cambio, sino a ocurrido así Pantalla de
tipo de
Fecha cambio Campo fecha. Digitada la fecha del tipo de cambio a ser ingresado
Compra Oficial Digite el precio de compra oficial. Venta Oficial Digite el precio de venta oficial.
<F7> Le permitirá modificar los datos mostrados en pantalla
<ENTER> Le permite cerrar la ventana
Esta pantalla le permitirá hacer el mantenimiento de los registros de control de GES-FARMA, este debe de efectuarse con el mayor cuidado posible ya que una alteración equivoca de este registro tiene efectos negativos en todos los sistemas.
Existen dos registros de control en el sistema GES-FARMA:
Registro 01: registro que contiene los datos administrativos del sistema
Nombre Campo alfanumérico de 30 caracteres. Digite el nombre de la Farmacia o Botica
Dirección Campo alfanumérico de 30 caracteres. Digite la dirección de su establecimiento.
R.U.C. Campo alfanumérico de 11 caracteres. Digite su direccion R.V. Campo alfanumérico de 15 caracteres. Digite el Registro de
Ventas de su establecimiento.
Teléfono Campo alfanumérico de 15 caracteres. Digite el o los teléfonos de su establecimiento.
Pantalla de archi vo de
Fecha Proceso Campo de fecha. Digite la fecha en que empieza su proceso. Este será actualizado a medida que se cierren los procesos de un periodo este puede ser diario o mensual.
Liquidación Campo numérico de 6 dígitos. Digite el numero en el cual empezara a generarse el correlativo automático para su orden de liquidación. Este dato es utilizado en la cuenta corriente de Clientes.
I.G.V. Campo numérico de 2 entero y 2 decimales. Digite el monto del IGV vigente.
Dscto. General Campo numérico de 2 enteros y 2 decimales. Digite el descuento general que será vigente para todas sus ventas. Este será utilizado para la creación de nuevos productos y también para la actualización de la lista de precios.
I.S.C Campo numérico de 2 entero y 2 decimales. Digite el impuesto selectivo vigente.
Factura Bazar Campo numérico de 6 dígitos. Digite el numero en el cual empezara a generarse el correlativo automático para la Factura Bazar. Este dato es utilizado en el momento de la venta mostrador.
% Utilidad Campo numérico de 2 enteros y 2 decimales. Digite el porcentaje de utilidad vigente para las ventas de productos farmacéuticos.
Boleta Bazar Campo numérico de 6 dígitos. Digite el numero en el cual empezara a generarse el correlativo automático para la Boleta Bazar. Este dato es utilizado en el momento de la venta mostrador.
Nro. Factura Campo numérico de 6 dígitos. Digite el numero en el cual empezara a generarse el correlativo automático para la Factura. Este dato es utilizado en el momento de la venta mostrador.
Nro. Boleta Campo numérico de 6 dígitos. Digite el numero en el cual empezara a generarse el correlativo automático para la Boleta. Este dato es utilizado en el momento de la venta mostrador. Presupuesto Campo numérico de 6 dígitos. Digite el numero en el cual
empezara a generarse el correlativo automático para los presupuestos. Este dato es utilizado en el momento de la venta mostrador.
Ticket Campo numérico de 6 dígitos. Digite el numero en el cual empezara a generarse el correlativo automático para los Ticket. Este dato es utilizado en el momento de la venta mostrador. Orden de CompraCampo numérico de 6 dígitos. Digite el numero en el cual
empezara a generarse el correlativo automático para la Orden de compra. Este dato es utilizado en el momento de la capitación de las ordenes de compra.
Limite Descuento Campo numérico de 2 enteros y 2 decimales. Digite el monto de venta a partir del cual se hará efectivo los descuentos que
porcentaje de descuento que se efectuara al vender por pastillas, determinados productos.
% Dscto. Tarjeta Campo numérico de 2 enteros con 2 decimales. Digite el porcentaje de descuento que efectuara a la venta cuando se efectué la cobranza con tarjeta de crédito.
Químico Farmacéutico Campo Alfanumérico de 30 caracteres. Digitada el nombre del químico farmacéutico que regenta su establecimiento.
Nro. Colegiatura Campo alfanumérico de 8 caracteres. Digite el numero de colegiatura del químico farmacéutico regente.
Modifica Venta Campo Alfabético de 1 carácter. Digite S en caso de que desee que se modifique el precio venta en la pantalla de ventas a clientes, en caso contrario digite N
Nro. Línea Factura Campo numérico de 2 enteros. Digite el numero de ítems que tendrá su factura. Este dato será utilizado en el momento de efectuar alguna facturación.
Moneda Campo alfabético de un carácter. Digite el tipo de moneda S(soles), D(dólares).
No de Ruc Campo alfanumérico de 10 caracteres. Digite el numero de RUC de su establecimiento.
Nombre del Año Campo alfanumérico de 50 caracteres. Digite el nombre oficial asignado al periodo fiscal.
Comentario Boleta Campo alfanumérico de 50 caracteres. Digite un comentario que quiera que se imprima en las boletas o tickets que emita el sistema.
Comentario Factura Campo alfanumérico de 50 caracteres. Digite un comentario que quiera que se imprima en las facturas, que emita el sistema.
Registro 02 : registro que contiene los datos de utilidades del sistema.
Utilidad (%) Campo numérico de 2 enteros con 2 decimales. Digite el porcentaje de utilidad que Ud. espera tener por las ventas de los productos.
Gastos Adminis Campo numérico de 2 enteros y 2 decimales. Digite el porcentaje de gastos administrativos que serán cargados al costo del producto al momento del Costeo del mismo.
Gastos Operati Campo numérico de 2 enteros y 2 decimales. Digite el porcentaje de gastos operativos que serán cargados al costo del producto al momento del Costeo del mismo.
Nro de Compras Digite el numero de compras que serán involucradas para el
Pantalla de archi vo de
Limite de boleta Coloque el limite de boleta que desea imprimir Limite de Factura Coloque el limite de Factura que desea imprimir
Impresión de Dctos Pre-determina si el sistema imprime los comprobantes de pago (factura, boleta, etc)
Impresión
PreDeterminada Predetermina el tipo de comprobante de pago que por defecto usara el Sistema
Esta pantalla muestra las opciones de Tablas, estas opciones deberán ser llenadas con prioridad antes de crear nuevos códigos en el maestro de productos.
Esta pantalla le permitirá efectuar el mantenimiento de los códigos de turnos que maneja su establecimiento. Deberá crearse por lo menos un turno antes de empezar a usar el sistema, ya que al momento de ingresar a la opción de ventas mostrador verificara la existencia de por lo menos un turno. Esto es importante por que esto le permitirá controlar las ventas por turno, efectuar liquidaciones por turnos, ventas de vendedores por turnos, etc.
Código Turno Campo alfanumérico de 3 caracteres. Digite el código a ser asignado al turno que se defina.
Descripción Campo alfanumérico de 25 caracteres. Digite el nombre a asignar al turno.
Hora Inicio Campo Numérico de 4 dígitos. Digite la hora de inicio en formato americano.
Hora Final Campo Numérico de 4 dígitos. Digite la hora final del turno.
Pantalla mant enim iento
<F6> Le permite crear datos nuevos.
<F7> Le permitirá modificar los datos mostrados en pantalla
<F8> Podrá eliminar el código de la base de datos.
<F10> Imprime las transacciones de Ingresos.
<ESC> Finaliza Opción
Esta pantalla le permitirá efectuar el mantenimiento de los códigos de Tipos de productos. Este código le permitirá tener una clasificación de los productos por tipo por ejemplo: Galénicos, Eticos, Antibióticos, Perfumería, etc. , de tal manera que a fin de día o mes, Ud. pueda emitir un reporte de resumen de ventas por tipo de producto.
Código Tipo Campo alfanumérico de 3 caracteres. Digite el código a ser asignado al Tipo de Producto.
Descripción Campo alfanumérico de 25 caracteres. Digite el nombre del tipo de producto.
Cuenta Debe Campo alfanumérico de 10 caracteres. Contendrá la cuenta contable al Debe que será asignado al tipo de producto.
Cuenta Haber Campo alfanumérico de 10 caracteres. Contendrá la cuenta al haber que será asignada al tipo de producto.
F6: Adicionar F7: Modificar F8: Eliminar F10: Print ESC: Finalizar Pantalla
Ti po
<F7> Le permitirá modificar los datos mostrados en pantalla
<F8> Podrá eliminar el código de la base de datos.
<F10> Imprime las transacciones de Ingresos.
<ESC> Finaliza Opción
Esta pantalla le permitirá efectuar el mantenimiento de los códigos de presentación unitaria de los productos.
Código Campo alfanumérico de 3 caracteres. Digite el código a ser asignado a la presentación unitaria.
Descripción Campo alfanumérico de 25 caracteres. Digite el nombre a asignar a la presentación
F6: Adicionar F7: Modificar F8: Eliminar F10: Print ESC: Finalizar <F6> Le permite crear datos nuevos.
<F7> Le permitirá modificar los datos mostrados en pantalla
<F8> Podrá eliminar el código de la base de datos.
<F10> Imprime las transacciones de Ingresos.
<ESC> Finaliza Opción Pantalla
d e
Esta pantalla le permitirá efectuar el mantenimiento de los códigos de tipo de ventas
Código Tipo Campo alfanumérico de 3 caracteres. Digite el código a ser asignado al tipo de pago.
Descripción Campo alfanumérico de 25 caracteres. Digite el nombre a asignar al tipo de venta.
F6: Adicionar F7: Modificar F8: Eliminar F10: Print ESC: Finalizar <F6> Le permite crear datos nuevos.
<F7> Le permitirá modificar los datos mostrados en pantalla
<F8> Podrá eliminar el código de la base de datos.
<F10> Imprime las transacciones de Ingresos.
<ESC> Finaliza Opción Pantalla
de Tipo de
Esta pantalla le permitirá efectuar el mantenimiento de los códigos de tipo de pago. Estos códigos son utilizados en la pantalla de ventas al mostrador, para efectuar el control de los pagos que efectuara el cliente, por ejemplo: Contado, tarjeta de crédito, etc. Así mismo se controla el descuento asignado por cada tipo de pago. Puede también indicar el porcentaje de pago en efectivo, como el porcentaje que ira al crédito del cliente.
Código tipo pago Campo alfanumérico de 3 caracteres. Digite el código a ser asignado al tipo de pago.
Descripción Campo alfanumérico de 25 caracteres. Digite el nombre a asignar al tipo de pago.
Descuento Campo numérico. Digite el descuento porcentual que se asignara a la venta cuando se indica este tipo de pago. El porcentaje digitado será asignado a toda la boleta, factura o Ticket, en el caso que sea cero asume el descuento asignado a cada ítem de la boleta.
Contado Campo numérico. Digite el porcentaje que el cliente tendrá que
Pantalla Tip o
ventas a crédito.
Crédito Campo numérico. Digite el porcentaje que pasara a la cuenta corriente del cliente por la compra que esta efectuando. Generalmente esto deberá ser utilizado cuando se efectúa ventas a crédito.
Controla Cta. Cte. (CC) Campo alfabético. Digite S en caso de que se controle la Cta. Cte. del cliente, digite N en caso contrario.
Interés (%) Campo numérico. Digite el interés porcentual que se asignara al monto de crédito.
Tipo de Venta Campo alfanumérico. Digite el tipo de venta que amarra este tipo de venta.
Día Crédito Campo numérico. Digite los días de crédito que se asignara a estas ventas.
F6: Adicionar F7: Modificar F8: Eliminar F10: Print ESC: Finalizar <F6> Le permite crear datos nuevos.
<F7> Le permitirá modificar los datos mostrados en pantalla
<F8> Podrá eliminar el código de la base de datos.
<F10> Imprime las transacciones de Ingresos.
<ESC> Finaliza Opción
Esta pantalla le permite actualizar los códigos de distritos, estos se requerirán en la pantalla de ventas y le servirán para clasificar a sus clientes por la zona o lugar de origen.
Código Campo alfanumérico de 3 caracteres. Contendrá el código asignado al distrito.
Pantalla d e
Descripción Campo alfanumérico de 25 caracteres. Digite el nombre a asignar al distrito
F6: Adicionar F7: Modificar F8: Eliminar F10: Print ESC: Finalizar <F6> Le permite crear datos nuevos.
<F7> Le permitirá modificar los datos mostrados en pantalla
<F8> Podrá eliminar el código de la base de datos.
<F10> Imprime las transacciones de Ingresos.
<ESC> Finaliza Opción
Esta pantalla le permite definir las formas de pagos que puede efectuar un cliente al efectuar una compra, esta opción es utilizada por el modulo de Distribuidora.
Código Campo alfanumérico de 3 caracteres. Contendrá el código asignado a la forma de pago.
Descripción Campo alfanumérico de 25 caracteres. Digite el nombre a asignar a la forma de pago.
Días Campo numérico. Contendrá el numero de días de crédito.
F6: Adicionar F7: Modificar F8: Eliminar F10: Print ESC: Finalizar <F6> Le permite crear datos nuevos.
Pantalla Fo rm
<F10> Imprime las transacciones de Ingresos.
<ESC> Finaliza Opción
Esta pantalla le permitirá definir los descuentos que se efectuaran a los ítems de ventas de acuerdo a los criterios establecidos por Ud. , esta opción es utilizada en el modulo de distribuidora.
Código Campo alfanumérico de 3 caracteres. Contendrá el código asignado al descuento.
Descripción Campo alfanumérico de 25 caracteres. Digite el nombre a asignar al descuento.
Descuento 1 Campo numérico. Contendrá el porcentaje del primer
Pantalla Ta bla
Descuento 2 Campo numérico. Contendrá el porcentaje del segundo descuento.
Descuento 3 Campo numérico. Contendrá el porcentaje del tercer descuento.
F6: Adicionar F7: Modificar F8: Eliminar F10: Print ESC: Finalizar <F6> Le permite crear datos nuevos.
<F7> Le permitirá modificar los datos mostrados en pantalla
<F8> Podrá eliminar el código de la base de datos.
<F10> Imprime las transacciones de Ingresos.
<ESC> Finaliza Opción
Esta pantalla le permitirá definir los códigos de las empresas con las cuales Ud. trabajara. Estas empresas pueden ser: seguros médicos, clínicas, empresas que vienen a solicitar el servicio de atención de productos para sus trabajadores; los cuales se descontaran en semanas, quincenas, mensuales, etc.
Esta opción se utiliza en la creación de clientes, ya que el sistema exige; para crear el código que el trabajador sea asignado a una empresa determinada, generando el mismo un correlativo de acuerdo como se ingrese mas datos a dicha empresa.
Código Campo alfanumérico de 3 caracteres. Contendrá el código asignado a la empresa.
Descripción Campo alfanumérico de 25 caracteres. Digite el nombre a asignar a la empresa.
F6: Adicionar F7: Modificar F8: Eliminar F10: Print ESC: Finalizar Pantalla Tablas
de Empres
<F6> Le permite crear datos nuevos.
<F7> Le permitirá modificar los datos mostrados en pantalla
<F8> Podrá eliminar el código de la base de datos.
<F10> Imprime las transacciones de Ingresos.
<ESC> Finaliza Opción
Esta pantalla le permitirá definir el número de cuotas a pagar un crédito de acuerdo al monto de la venta. Esta opción es utilizada en Ventas Mostrador, cuando se efectúa una venta al crédito.
Código Campo alfanumérico de 3 caracteres. Contendrá el código asignado al rango.
Descripción Campo alfanumérico de 25 caracteres. Digite el nombre a asignar al rango.
Cuotas Campo numérico. Contendrá el número de cuotas de pago por el crédito asignado.
F6: Adicionar F7: Modificar F8: Eliminar F10: Print ESC: Finalizar <F6> Le permite crear datos nuevos.
<F7> Le permitirá modificar los datos mostrados en pantalla
<F8> Podrá eliminar el código de la base de datos.
<F10> Imprime las transacciones de Ingresos.
Pantalla Tab las de
Esta pantalla le permitirá definir la forma de ventas si el producto,. Esta opción es utilizada en Ventas Mostrador, cuando se efectúa una venta.
Código Campo alfanumérico de 3 caracteres. Contendrá el código asignado al rango.
Descripción Campo alfanumérico de 25 caracteres. Digite el nombre a asignar al rango.
Cuotas Campo numérico. Contendrá el número de cuotas de pago por el crédito asignado.
F6: Adicionar F7: Modificar F8: Eliminar F10: Print ESC: Finalizar <F6> Le permite crear datos nuevos.
<F7> Le permitirá modificar los datos mostrados en pantalla
<F8> Podrá eliminar el código de la base de datos.
<F10> Imprime las transacciones de Ingresos.
<ESC> Finaliza Opción
Capítulo
3
Pantalla Tabl as formEsta pantalla muestra las opciones activas de la pantalla de Movimientos, que comprenden las compras, ventas, devoluciones, cobranza servicios, Distribuidora, Cta. Cte. clientes, Cta. Cte. Proveedores, Crédito Cooperativo.
Pantalla d e Pantalla c a p t
Esta pantalla muestra las tres opciones activas: Ordenes de compras, Ingresos al almacén, Otras compras.
Esta pantalla permite la asignación de un número a la orden de compra, así mismo detallar a quien se asigna la orden, condiciones de pagos, el descuento general a la orden, la línea de productos a la cual generamos un orden.
La orden de compra es un documento que puede hacerse efectivo o no dependiendo de las diferentes condiciones impuestas por el proveedor, como también las sugeridas por el comprador.
Todas las compras que Ud. efectúe deben ser ingresadas como una orden de compras, de tal manera que una vez que se encuentre OK, es transferido para la actualización del Stock, el kardex del producto, el registro de compras, la cuenta corriente del proveedor y el costo de compra del lo producto.
En la orden de compra Ud. puede efectuar el pedido por líneas exclusivas o codistribuidas, así mismo puede seleccionar directamente los productos a compras, la opción que Ud. seleccione es de acuerdo a su comodidad.
Orden de compraCampo Numérico. Contendrá el Numero que se asignara a la orden de compra.
Puede digitar un numero de orden, si este se encuentra en la base de datos mostrara en pantalla el detalle del mismo. Presionando <F2> podrá consultar las ordenes de compra almacenadas, pudiendo hacer esta consulta por Nro. de Orden, por Proveedor, por fecha de orden.
Fecha Documento Campo Fecha. Contendrá la fecha del documento
Moneda Campo alfabético. Contendrá dos valores posibles S soles, D dólares.
Proveedor Campo alfanumérico de 3 caracteres. Presionando <F2> puede consultar los proveedores existentes clasificados alfabéticamente. Seleccione el que busca y presione <ENTER> para jalar el código a la orden.
Condición Campo alfanumérico de 15 caracteres. Contendrá una descripción sucinta de las condiciones del proveedor.
Días Campo numérico de 2 dígitos. Contendrá el numero de días de crédito que le da el proveedor.
Descuento Campo numérico de 2 dígitos. Contendrá el porcentaje de descuento por volumen de compra que le ofrece el proveedor El sistema verificara el crédito asignado por el proveedor en el caso de compra a crédito, presentado el avance del crédito.
.
Línea Campo alfanumérico de 3 caracteres. Contendrá el código de la Línea. Presionando <F2> puede consultar las líneas que
Seleccione la línea y presione <ENTER> el sistema captura el código y lo pasa a la orden de compra. , mostrando en pantalla los artículos de esta línea, permitiendo efectuar el pedido de acuerdo a sus requerimientos.
Seleccione articulo a comprar y digite la cantidad, el sistema presenta la siguiente pantalla de detalle del articulo. Digite los datos pedidos de acuerdo a sus requerimientos y al trato que se llega con el proveedor, con respecto a los descuentos por ítem.
En el caso de que no se quisiera pedir mediante la selección de líneas, Ud. puede presionar <ESC> y el sistema asume que hará su pedido producto por producto, mostrando la siguiente pantalla.
<F4> Esta tecla permite efectuar el cuadre de la factura. Se presenta en
algunas facturas una diferencia con las calculadas por el sistema, en este caso se procede a usar esta opción par modificar el descuento y el monto del IGV de acuerdo al de la factura que sé esta ingresando. Así mismo le permite ingresar los montos para el flete y embalaje si es que lo tuviera la factura.
<F5> Actualiza orden de compra. Esta opción deberá usarlo cuando se tenga
la seguridad de que la factura esta correctamente digitada, ya que procede a actualizar los datos de la Orden en: el stock en almacén, el kardex del producto, la cuenta corriente del proveedor, los costos de compra del producto.
Digite los datos pedidos en pantalla:
Tipo de documento : Factura, Boleta, Guía, Recibo
Nro. de Documento : El número del documento incluido la serie Fecha de Emisión : La fecha que tiene el documento
Fecha de Ingreso : La fecha que tiene el documento
Actualiza stock : Si actualiza Stock (S), caso contrario (N) Actualiza costos : Si actualiza Costos (S), caso contrario (N)
<F6> Permite agregar ítems a la orden.
• Seleccione el ítem a comprar escribiendo el nombre comercial del producto (nombre completo o parte del mismo). Se mostrara la siguiente pantalla:
• Selección la presentación requerida y presione <ENTER>, el sistema captura el producto y lo traslada a la orden de compra, presentando la siguiente pantalla.
• El cursor se ubicara en el campo TF, este campo determina el tipo de compra que efectuara (T) caja completa o (F) fracción. Cuando el producto tiene definido el valor 1 en el campo UNIDAD del maestro de artículos, el sistema asume que la compra es en caja completa y salta este campo ubicándose en el siguiente. En el caso de que el precio de compra sea diferente al mostrado en pantalla, puede ubicarse en este con la flecha direccional arriba (↑), modificando
el mismo con el valor mostrado en la factura. En el caso de que este sea mayor que el almacenado en la lista de precios el sistema mostrara la pantalla de confirmación para la modificación de la lista de precios.
En caso usted desea modificar el precio presione <F3> Ud. puede actualizar la lista de precios, <ENTER> continua con la captura de datos. Siempre y cuando
• Digite la cantidad pedida, esta no puede ser cero.
• Digite la bonificación, si es que lo hubiera
• Digite el Descuento 1, si es que lo hubiera
• Digite Descuento 2, si es que lo hubiera
• Digite Descuento 3, si es que lo hubiera
Terminado el ingreso de la información requerida el sistema graba el mismo y continua con la siguiente línea de la orden.
Existen teclas activas que Ud. podría usar cuando esta seleccionando el articulo a comprar, los cuales le permitirá tomar una decisión sobre la conveniencia de efectuar dicha compra.
<F3>Permite consultar las ultimas compras efectuadas de este producto. La información es mostrada de acuerdo a la fecha de compra, el proveedor, y las condiciones proporcionadas por el proveedor.
<F4>Permite mostrar en pantalla la estadística de compras y ventas del producto seleccionado. La información es mostrada en forma mensual.
<F5>Permite mostrar en pantalla el stock que tiene en otros almacenes del producto seleccionado.
<F6> Esta tecla permite discriminar el precio de compra. En algunos casos las facturas vienen en el precio incluido el descuento y/o el IGV. Esta pantalla le permitirá discriminar el descuento y el IGV y obtener el precio de venta. En el caso de que no tenga incluido el IGV deje el campo respectivo con monto cero.
<F7> Esta tecla le permitirá efectuar modificaciones en el ítem ingresado.
Todos los pasos detallados para la opción <F6> son validos cuando Ud. modifica un Item.
<F8> Esta tecla permite eliminar un ítem ingresado en la orden de compra <F9> Esta tecla permite anular toda la orden de compra
En este pantalla se ingresa el lote y fecha de vencimiento de los productos adquiridos con la factura que se esta ingresando para lo cual al aparecer esta pantalla deberá presionar la tecla F6 “Agrega Lote” la cual activara para el ingreso de los datos, se graba simplemente presionando ENTER hasta que desaparezca la pantalla.
¡!NOTA IMPORTANTE!!
El sistema también cuenta con una forma rápida de ingreso de ítems de una factura esto poniendo la cantidad de stock ingresante aparecerá la pantalla de Lotes, como se menciona líneas arriba deberá presionar la tecla ENTER hasta que la línea del cursor se encuentre en rojo a continuación se presiona la tecla ESC es acción pasara el cursor hasta la columna PRECIO TOTAL de cada ítem ingresado como se muestra en figura siguiente.
Pantalla
I n g r
Como repuesta el sistema calculara el precio de compra sin IGV del ítem en la columna P.V.F (precio venta Farmacia) solamente quedara dar el ENTER para terminar el ingreso del item
Esta pantalla le permitirá el ingreso de productos al almacén que no tengan que ver con compras con factura o Guías Valorizadas con entrega posterior de facturas. Tipo de Transacción: Código que permite clasificar los movimientos de ingresos y salidas del almacén, F2 le permite consultar estos códigos si no se acuerda.
Nro. Documento : Digite el numero del documento (Nro. de Serie - Nro documento). Este número se tomara como identificador del documento. F2 le permitirá consultar los documentos
existentes.
Fecha Documento : Digite fecha valida para el documento.
Días Crédito : Digite el Nro. de días de crédito si la compra es al crédito Distribuidor : Digite código valido para el distribuidor. F2 consulta los
Distribuidores, permitiendo seleccionar uno de ellos, si no se encuentra permite crearlo en esta pantalla.
Fecha Vencimiento : Campo calculado a partir de la fecha del documento y los días de vencimiento.
Cliente : Digite el código del cliente si no se acuerda F2 le permite consultar el cliente.
Moneda : Tipo de moneda del documento S soles D dólares
Pantalla C a p t
documento.
Esta pantalla le permitirá el ingreso de los ítems al almacén.
<F6> Le permite crear nuevos datos.
<F7> Le permitirá modificar los datos mostrados en pantalla <F8> Podrá eliminar el código de la base de datos.
<F9> Podrá anular el documento que ingreso por la compra de productos.
<F10> Imprime transacciones de Ingresos.
<ESC> Finaliza Opción Pantalla Ingre sos de Consulta de Ventas
