Tendencias del Mercado Español
Madrid, 11 diciembre de 2014
Agenda
•
El mercado farmacéutico total
•
Perfil de la farmacia española
−
Segmento de prescripción (RX)
−
Mercado Consumer Health
•
Evolución del mercado hospitalario
•
Evolución del mercado hospitalario
•
Previsión 2014-2018
En la última década el crecimiento farmacéutico se ha reducido
considerablemente
2009-2013
2014-2018
2004-2008
Regions
5 Yr CAGR
Global
7%
USA
5%
EU5
5%
Regions
5 Yr CAGR
Global
5%
Regions
5 Yr CAGR
Aun así los países emergentes crecen en torno al 10%
Fuente: IMS Market Prognosis, septiembre 2014
EU5
5%
Spain
7%
Japan
3%
Ph. Tier 1
23%
Ph. Tier 2
17%
Ph. Tier 3
14%
Rest of Europe
4%
Global
5%
USA
3%
EU5
2%
Spain
(-4)%
Japan
3%
Ph. Tier 1
18%
Ph. Tier 2
15%
Ph. Tier 3
8%
Rest of Europe
0.3%
Regions
5 Yr CAGR
Global
4 – 7%
USA
5- 8%
EU5
2 - 3%
Spain
(-1) – 2%
Japan
1 – 4%
Ph. Tier 1
9 – 12%
Ph. Tier 2
9 – 12%
Ph. Tier 3
5 – 8%
Rest of Europe
0 - 3%
8%
10%
12%
14%
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
%
C
R
E
C
IM
IE
N
T
O
V
e
n
ta
s
$
El mercado farmacéutico mundial crecerá a un ritmo del 4-6%
en los próximos 4 años
US
5-8%
Japan
1-4%
Germany
2-5%
France
(-2)-1%
Tier 1
(China)
9-12%
Tier 2
9-12%
Brazil
9-12%
Russia
7-10%
Ventas totales y crecimiento del
mercado
Crecimiento 2014-2018
mercados desarrollados
Crecimiento 2014-2018
mercados emergentes
0%
2%
4%
6%
-200,0
400,0
600,0
2013
2014
(f)
2015
(f)
2016
(f)
2017
(f)
2018
(f)
C
R
E
C
IM
IE
N
T
O
Japan Pharmerging Tier 1 (China) Pharmerging Tier 2 Pharmerging Tier 3
US EU5 Global growth 4
Italy
2-5%
Canada
3-6%
Spain
(-1)-2%
UK
4-7%
Developed
3-6%
India
9-12%
Tier 3
5-8%
Pharmerging
8-11%
Fuente: IMS Market Prognosis, septiembre 2014
Crecimiento similar a la región Crecimiento inferior a la región Crecimiento superior a la región
$148
$153
$160
$169
$180
$193
500
600
700
800
S
A
L
E
S
U
S
$
B
N
Crecerá a dos velocidades diferentes y por distintos motivos en
cada una
Aumento absoluto por
especialidad 30%
CAGR 1-4%
Aumento absoluto por
especialidad 90%
CAGR 10-13%
Mercados desarrollados
Mercados emergentes
$453
$448
$450
$459
$466
$476
$199
$218
$244
$273
$302
$336
$23
$26
$29
$34
$38
$43
0
100
200
300
400
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2012
2013
2014
2015
2016
2017
S
A
L
E
S
U
S
$
B
N
Fuente: IMS Health Thought Leadership, Septiembre 2013. CAGR is 5 years.
Aumento absoluto Atención
primaria 5%
Aumento absoluto Atención
primaria 69%
especialidad 90%
Especialistas
Los fármacos de especialistas dirigen el crecimiento del
mercado: cerca de 1/3 corresponde a productos biológicos
1,000 900 800 700 600
25%
901
S a le s , U S $ b n492
Specialty
Traditional
Ventas del mercado Farmacéutico global:
Especialistas (*) vs mercado tradicional
1,000 900 800 700 600 S a le s , U S $ b n
901
21%
492
Non-Biologic
Biologic
Ventas del mercado Farmacéutico global:
Biológicos vs mercado tradicional
Fuente: IMS Health Thought Leadership, Septiembre 2014. CAGR is 5 years. 6
(*) Segmento especialistas: Se incluyen fármacos para el tratamiento de enfermedades complejas que cumplen alguno de
los siguientes criterios. Tratamiento siempre iniciado por un especialista, que requieren un manejo especial para su
administración, distribución única, alto coste y/o cuidados intensivos garantizados
500 400 300 200 100 0 2014
85%
15%
75%
2004 S a le s , U S $492
500 400 300 200 100 087%
13%
S a le s , U S $ 201479%
2004492
Los fármacos de especialistas dirigen el crecimiento del
mercado: cerca de 1/3 corresponde a productos biológicos
•Globally, specialty market holding 25%
share (MAT 06 2014). USA represents
~40% of global sales
•~60% medications in pipeline
(Pre-Clinical - Registered) are specialty drugs
•Growth 8% (MAT 06 2014), slowdown
mostly driven by USA with growth
moderating due to safety issues with
1,000 900 800 700 600
25%
901
S a le s , U S $ b n492
Specialty
Traditional
Ventas del mercado Farmacéutico global:
Especialistas (*) vs mercado tradicional
Fuente: IMS Health Thought Leadership, Septiembre 2014. CAGR is 5 years.
EPOs and slowdown in oncology
performance
(*) Segmento especialistas: Se incluyen fármacos para el tratamiento de enfermedades complejas que cumplen alguno de
los siguientes criterios. Tratamiento siempre iniciado por un especialista, que requieren un manejo especial para su
administración, distribución única, alto coste y/o cuidados intensivos garantizados
4%
10 yr CAGR11%
500 400 300 200 100 0 201485%
15%
75%
2004 S a le s , U S $492
2004
2014
25%
Rx-bound Market Share15%
Rx-bound Market Share19%
34%
Los fármacos de especialistas dirigen el crecimiento del
mercado: cerca de 1/3 corresponde a productos biológicos
1,000 900 800 700 600
21%
901
S a le s , U S $ b n492
Biologic
Non-Biologic
Ventas del mercado Farmacéutico global:
Biológicos vs mercado tradicional
Fuente: IMS Health Thought Leadership, Septiembre 2014. CAGR is 5 years. 8
(*) Segmento especialistas: Se incluyen fármacos para el tratamiento de enfermedades complejas que cumplen alguno de
los siguientes criterios. Tratamiento siempre iniciado por un especialista, que requieren un manejo especial para su
administración, distribución única, alto coste y/o cuidados intensivos garantizados
500 400 300 200 100 0 2014
87%
13%
79%
2004 S a le s , U S $492
En el mercado farmacéutico español existen distintos factores
que influirán en la evolución de éste
•
Lanzamiento de
biosimilares
en el
mercado hospitalario
•
Posible
centralización de las compras
•
Contención del gasto hospitalario
M e rc a d o h o s p it a la ri o
•
Racionalización
del gasto farmacéutico
•
Mayor
penetración de genéricos
•
Medidas regionales de ahorro
•
Alternativas terapéuticas en otros canales
fuera del canal farmacia
É ti c o s C o n s u m e r H e a lt h
Mercado
farmacéutico
español
•
Contención del gasto hospitalario
h o s p it a la ri o
•
Lanzamiento de
fármacos con un coste
elevado
en áreas terapéuticas como
oncología y Hepatitis C
M e rc a d o h o s p it a la ri o•
Envejecimiento
de la población
•
Cronificación
de patologías
•
Terapias nicho
de mayor coste
•
Incremento de la
tendencia al
autocuidado
•
Desfinaciación
de medicamentos
É ti c o s C o n s u m e r H e a lt hEn los últimos 4 años el mercado hospitalario ha ganado un 6%
de cuota en el mercado farmacéutico total
12.000
14.000
16.000
18.000
2,0%
0,7%
2,7%
Total mercado (Retail y hospitales)
M€ (PVL)
37,2% 35,1% 39,5% 40,7%Consumo
41,1% 108.000
10.000
6.000
4.000
2.000
0
MAT 10/2014
2013
2012
-4,8%
2011
-2,5%
2010
Fuente: Análisis IMS Health, EMH (hospitales) y EMF (retail) Consumo en millones de € PVL
% Market share
62,8%
64,9% 60,5% 59,3% 58,9%
MDO RETAIL
Tanto el mercado retail como el hospitalario comienzan a tener
una aportación positiva al crecimiento en 2014
10% 15% 20% C R E C . (% ) V E N T A S M € 10% 15% 20% C O N T R IB U C IO N A L C R E C IM IE N T O
Contribución al crecimiento
2009- MAT 10/2014
Ventas y Crecimiento: Retail y Hospitales
2009-MAT 10/2014
-10% -5% 0% 5% 2009 2010 2011 2012 2013 MAT 10/2014 C R E C . (% ) V E N T A S MMDO. RETAIL MDO. HOSPITALARIO CREC. RETAIL CREC. HOSPITALARIO
-10% -5% 0% 5% 2009 2010 2011 2012 2013 MAT 10/2014 C O N T R IB U C IO N A L C R E C IM IE N T O
Fuente: Análisis IMS Health, EMF, EMH. Ventas M€ PVL.
Agenda
•
El mercado farmacéutico total
•
Perfil de la farmacia española
−
Segmento de prescripción (RX)
−
Mercado Consumer Health
•
Evolución del mercado hospitalario
•
Evolución del mercado hospitalario
•
Previsión 2014-2018
10% 15%
En los últimos años el entorno regulatorio español ha sufrido
cambios continuos
EL RDL 09/2011 y el RDL 16/2012 representan los cambios mas radicales en
cuanto a las reglas del mercado
Principales Comentarios
Elementos del crecimiento 2007-YTD 09/2014
•
2009
: reducción de precios por perdida de
patentes
•
2010-2011
: RDL 04/2010, RDL 08/2010 y
RDL 09/2011 convierten la desaceleración
en crecimiento negativo dirigido por la
reducción precios
7,7% 4,4% 3,2% -0,2% -5,6% -8,4% -1,3% -0,7% RDL SPR/PPA Copago Pérdida de patentesM
E
R
C
A
D
O
R
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T
A
I
L
(
R
X
-15% -10% -5% 0% 5% MAT 10/14 1,2% 1,5% 1,9% 2013 1,6% 1,5% 1,4% 2012 1,2% 2,6% 7,0% 2011 2,0% 0,3% 7,3% 2010 1,5% 1,1% 2,7% 2009 1,5% 3,7% 1,9% 2008 1,3% 5,2% 2,1% 2007 1,7% 9,6% 3,6%reducción precios
•
2012
: RDL 16/2012 : Efecto negativo del
factor volumen
•
2013
: En julio desparece el efecto negativo
en el volumen
•
2014
: Se recupera el efecto de contención
debido al volumen. El efecto precio queda a
la espera de la aplicación de la OPR en
septiembre
Nuevos lanzamientos Precio
Volume and mix % Growth
5% 10% 15% 20% 0,3% 7,2% 9,8% 3,6% 4,9% 0,7% 1,9% 1,2% -5,2% -13,3% -16,1% 1,7% -2,0% -9,5% 11,5% -1,4% 9,3% 2,4% 1,7% 3,5% +3,2% -1,4% +6,3% -4,6% -1,4% +0,1% 0,0% -3,7% +3,1% +0,2%
Elementos de contribución al crecimiento mensual 2013-2104
En los últimos años el entorno regulatorio español ha sufrido
cambios continuos
Desde abril de 2014 se recupera el efecto de contención debido al volumen. El
efecto negativo del precio crece tras la puesta en marcha de la OPR
M
E
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C
A
D
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R
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T
A
I
L
(
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X
14Fuente: EMF, EMH. Ventas M€ PVL
Nota: El efecto de la deducción no se refleja en las ventas de IMS
-20% -15% -10% -5% 0% 1,0% 1 0 /2 0 1 3 2,9% 0,7% 0 9 /2 0 1 3 3,0% 1,0% 0 8 /2 0 1 3 3,0% 3,4% 1,0% 0 7 /2 0 1 3 2,9% 1,2% 0 6 /2 0 1 3 2,8% 10,9% 1,4% 0 5 /2 0 1 3 3,1% 3,7% 1,4% 0 4 /2 0 1 3 3,2% 1,5% 0 3 /2 0 1 3 2,6% 17,3% 1,4% 0 2 /2 0 1 3 1,7% 13,0% 2,9% 0 1 /2 0 1 3 2,3% 4,1% 3,3% 0 9 /2 0 1 4 2,5% 3,0% 0 8 /2 0 1 4 2,1% 2,5% 3,3% 0 7 /2 0 1 4 2,7% 1,2% 1,4% 0 6 /2 0 1 4 3,0% 1,0% 1,9% 0 5 /2 0 1 4 2,9% 2,2% 2,1% 3,1% 2,7% 5,0% 2,3% 0 3 /2 0 1 4 2,9% 1,6% 2,6% 1 0 /2 0 1 4 0 2 /2 0 1 4 2,9% 2,6% 0,7% 1,9% 0 1 /2 0 1 4 3,0% 1 2 /2 0 1 3 3,1% 1,0% 1 1 /2 0 1 3 3,1% 0,4% 0 4 /2 0 1 4
Estas medidas han ido dirigidas tanto a la contención del precio
como a la reducción del volumen
-400 -200 -5% 0 -10% 0% 5% -800 -600 400 200 800 10% -25% 25% 600 -15% 15% -20% 20% 3 ,7 % 3 ,1 % -1 ,9 % -3 ,1 % -2 ,1 % 2 ,3 % Crec. Marcas Ventas Genericos Ventas Marcas Crec. Genericos
Evolución mensual marcas vs genéricos (M€ PVL)
Desfinanciación
M
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C
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D
O
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E
T
A
I
L
(
R
X
-800 -25% 1 0 /2 0 1 4 1 0 /2 0 1 3 1 1 /2 0 1 3 0 9 /2 0 1 4 1 2 /2 0 1 3 0 1 /2 0 1 4 0 2 /2 0 1 4 0 3 /2 0 1 4 0 7 /2 0 1 4 9 /2 0 1 2 0 3 /2 0 1 3 0 2 /2 0 1 3 0 4 /2 0 1 3 0 8 /2 0 1 4 1 1 /2 0 1 2 1 0 /2 0 1 2 0 5 /2 0 1 4 0 8 /2 0 1 3 0 4 /2 0 1 4 0 6 /2 0 1 4 0 7 /2 0 1 3 0 5 /2 0 1 3 0 6 /2 0 1 3 0 9 /2 0 1 3 1 2 /2 0 1 2 0 1 /2 0 1 3Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVL, Unidades)
Evolución mensual marcas protegidas vs no protegidas (M€ PVL)
-30% -10% 0% -10% -20% 20% -30% 10% -20% 30% 30% 0% 10% 20% 0 1 /2 0 1 4 1 2 /2 0 1 3 1 1 /2 0 1 3 1 0 /2 0 1 3 0 9 /2 0 1 3 0 7 /2 0 1 4 0 6 /2 0 1 4 0 5 /2 0 1 4 0 4 /2 0 1 4 0 3 /2 0 1 4 0 2 /2 0 1 4 0 8 /2 0 1 3 0 7 /2 0 1 3 0 6 /2 0 1 3 0 5 /2 0 1 3 0 4 /2 0 1 3 0 3 /2 0 1 3 0 2 /2 0 1 3 0 9 /2 0 1 4 1 0 /2 0 1 2 0 8 /2 0 1 4 9 /2 0 1 2 1 2 /2 0 1 2 1 0 /2 0 1 4 1 1 /2 0 1 2 0 1 /2 0 1 3 PROTEGIDO (% crec. €) NO PROTEGIDO (% crec. €)
NO PROTEGIDO (% crec. Unid) PROTEGIDO (% crec. Unid)
Estas medidas han ido dirigidas tanto a la contención del precio
como a la reducción del volumen
50 25% 0 100 -50 20% 15% 10% 5% -10% 0% -25% -5% -15% -20% 0 ,1 % -2 ,7 % -2 ,5 %
Crec. Mdo Privado
Ventas Reembolsadas unidades Crec. Mdo Reembolsado
Ventas Mdo Privado unidades
Evolución mensual reembolsado vs privado (Unidades)
Desfinanciación
M
E
R
C
A
D
O
R
E
T
A
I
L
(
R
X
16 -25% 0 3 /2 0 1 4 0 5 /2 0 1 4 1 1 /2 0 1 3 1 0 /2 0 1 4 0 9 /2 0 1 4 0 4 /2 0 1 4 0 8 /2 0 1 4 0 7 /2 0 1 4 0 6 /2 0 1 4 0 1 /2 0 1 4 0 2 /2 0 1 4 1 2 /2 0 1 3 1 0 /2 0 1 3 0 9 /2 0 1 3 9 /2 0 1 2 0 8 /2 0 1 3 0 7 /2 0 1 3 0 6 /2 0 1 3 0 5 /2 0 1 3 0 4 /2 0 1 3 0 3 /2 0 1 3 0 2 /2 0 1 3 0 1 /2 0 1 3 1 2 /2 0 1 2 1 1 /2 0 1 2 1 0 /2 0 1 2 0 -15% -25% -20% 400 600 200 10% 5% -5% 0% -10% 25% 800 20% 15% -1 ,6 % 1 0 /2 0 1 4 0 8 /2 0 1 4 0 3 /2 0 1 4 1 1 /2 0 1 2 0 7 /2 0 1 3 1 1 /2 0 1 3 0 2 /2 0 1 3 0 3 /2 0 1 3 0 5 /2 0 1 3 0 4 /2 0 1 3 1 2 /2 0 1 2 0 1 /2 0 1 3 0 6 /2 0 1 3 1 0 /2 0 1 2 0 4 /2 0 1 4 0 9 /2 0 1 3 0 6 /2 0 1 4 0 5 /2 0 1 4 0 9 /2 0 1 4 1 2 /2 0 1 3 1 0 /2 0 1 3 0 7 /2 0 1 4 9 /2 0 1 2 -1 ,4 % 0 8 /2 0 1 3 0 1 /2 0 1 4 0 2 /2 0 1 4 -2 ,3 %Ventas Mdo Privado € Crec. Mdo Privado
Ventas Reembolsadas € Crec. Mdo Reembolsado
Evolución mercado reembolsado vs privado (M€ PVL)
DesfinanciaciónLa concentración de pérdida de patentes de
blockbusters
ha
reducido considerablemente la cuota de las marcas
100% 80% 60% 40% Cuota unidades 39% 37% 33% 28% 23% 19%
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(unidades)
Evolución genéricos total mercado
farmacéutico (Euros, PVL)
100% 80% 60% 40% Cuota € 19% 18% 16%M
E
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T
A
I
L
(
R
X
20% 0 MAT 10/2014 2013 2012 2011 2010 23% 2009 19% 2008 2007 16% 20% 0 MAT 10/2014 19% 2013 18% 2012 16% 2011 13% 2010 9% 2009 8% 2008 2007 8% RD 04/2010 RD 08/2010 RD 09/2011 RD 16/2012 RD 04/2010 RD 08/2010 RD 09/2011 RD 16/2012Genericos
Marcas
La concentración de pérdida de patentes de
blockbusters
ha
reducido considerablemente la cuota de las marcas
La penetración de genéricos es un 50% menor en el mercado privado
50% 60% 70% 80% 90% 47% Cuota unidades
Evolución genéricos total mercado
farmacéutico reembolsado (unidades)
Evolución
genéricos
total mercado farmacéutico
privado (unidades)
M
E
R
C
A
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A
I
L
(
R
X
50% 60% 70% 80% 90% Cuota unidades 18 10% 20% 30% 40% 3 /2 0 1 3 47% 6 /2 0 1 3 5 /2 0 1 3 4 /2 0 1 3 2 /2 0 1 3 1 /2 0 1 3 1 1 /2 0 1 2 1 2 /2 0 1 2 7 /2 0 1 3 8 /2 0 1 3 1 /2 0 1 4 2 /2 0 1 4 3 /2 0 1 4 4 /2 0 1 4 5 /2 0 1 4 6 /2 0 1 4 7 /2 0 1 4 8 /2 0 1 4 9 /2 0 1 4 1 0 /2 0 1 4 1 0 /2 0 1 3 1 1 /2 0 1 3 1 2 /2 0 1 3 9 /2 0 1 3Genericos
Marcas
Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVL, Unidades)
22% 10% 20% 30% 40% 8 /2 0 1 4 7 /2 0 1 4 1 0 /2 0 1 4 6 /2 0 1 4 9 /2 0 1 4 5 /2 0 1 4 4 /2 0 1 4 3 /2 0 1 4 2 /2 0 1 4 1 /2 0 1 4 1 2 /2 0 1 3 1 1 /2 0 1 3 1 0 /2 0 1 3 3 /2 0 1 3 1 2 /2 0 1 2 1 /2 0 1 3 1 1 /2 0 1 2 2 /2 0 1 3 8 /2 0 1 3 7 /2 0 1 3 6 /2 0 1 3 5 /2 0 1 3 4 /2 0 1 3 9 /2 0 1 3
La facturación de las marcas en el mercado de prescripción ha
descendido un 26% en los últimos 5 años
La facturación del top 10 laboratorios de marca ha decrecido en promedio un
30%
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-1.042 909 869 680 632 858 1.462 PFIZER NOVARTIS SANOFI -40,6% -34,7% -30,5%
Evolución top 10 laboratorio marca (MAT
10/2010-MAT 10/2014, € PVP) % crec: -25,9%
Curva de concentración de los laboratorios de
marca (MAT 10/2014, € PVP)
% Crec. 60% 80% 100% 900 467 712 479 538 490 652 615 583 858 ASTRAZENECA ESTEVE ALMIRALL 388 621 454 588 GLAXOSMITHKLINE MERCK & COJOHNSON & JOHNSON
BOEHRINGER INGEL MAT 10/2014 MAT 10/2010 -28,3% -35,2% -24,8% -11,0% -34,4% -22,8% -37,5% Nº laboratorios % facturación Top 10 50,1% Top 20 71,1%
Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVP)
0% 20% 40%
Desde el año 2010 el perfil de los medicamentos de marca más
consumidos ha cambiado
Los productos antidiabéticos se posicionan como la clase más consumida, hace
5 años eran el top 5
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-Top 20 ATC 2 (MAT 10/2010, Mill. € PVP)
Top 20 ATC 2 (MAT 09/2014, Mill .€ PVP)
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 1.231 R03 PROD COPD Y ANTIASMA 1.121 C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 867
N05 PSICOLEPTICOS 816 A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS 803 N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 725 N02 ANALGESICOS 652
A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS 1.096 + 4 R03 PROD COPD Y ANTIASMA 987
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 644 -2 N05 PSICOLEPTICOS 608
N02 ANALGESICOS 565 + 2 N03 ANTIEPILEPTICOS 495 + 5 B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS 465 + 1
20
Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVP)
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS 580 A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 540 G04 UROLOGICOS 526 N03 ANTIEPILEPTICOS 477 G03 HOR SEX PROD SIM EFEC SIS 470 M05 OTR.PROD.AFEC.APAR.LOCOM 465 N07 OTROS PRODUCTOS SNC 459 S01 OFTALMOLOGICOS 395 L02 TERAPIA HORMONAL CITOSTAT 340 M01 ANIINFLAMAT Y ANTIRREUMA 326 J01 ANTIBACTERIANOS SISTEMIC 266 R05 ANTITUSIGENOS/ANTIGRIP. 250 C08 ANTAGONISTAS DEL CALCIO 223
G04 UROLOGICOS 452 + 2 C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 403 - 6 N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 400 - 4 G03 HOR SEX PROD SIM EFEC SIS 349 + 1
S01 OFTALMOLOGICOS 321 + 3 R05 ANTITUSIGENOS/ANTIGRIP. 263 + 6 M01 ANIINFLAMAT Y ANTIRREUMA 240 + 3 N07 OTROS PRODUCTOS SNC 226 - 1 M05 OTR.PROD.AFEC.APAR.LOCOM 213 - 3 N04 ANTIPARKINSONIANOS 211 + 5 L02 TERAPIA HORMONAL CITOSTAT 201 - 2
A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 200 - 10 L04 INMUNOSUPRESORES 180 + 1
Al contrario que las marcas, la facturación de los genéricos ha
crecido un 74% en los últimos 5 años
Este mercado esta más concentrado que el segmento de marcas, el top 10
laboratorios hacen el 81% de la facturación
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-326 151 512 457 257 143 321 CINFA TEVA STADA 59,4% 40,3% 70,4%
Evolución top 10 genéricos (MAT 09/2010-MAT
09/2014, € PVP) % crec. total genéricos: 73%
Curva de concentración de los laboratorios
genéricos (MAT 10/2014, € PVP)
% Crec. 40% 60% 80% 100% 119 102 0 121 111 176 123 240 191 143 KRKA AUROBINDO ALTER 78 44 94 3 NORMON GRUPO INDUKERN NOVARTIS MYLAN MAT 10/2014 MAT 10/2010 68,2% 60,6% 42,3% 9,5% -2777,1% 78,8% Nº laboratorios % facturación Top 10 81,3% Top 20 93,3%Fuente: Análisis IMS Health, Sell-out (PVP)
0% 20% 40%
La penetración de genéricos no es homogénea en todo el
territorio
% Penetración de EFG (MAT 10/2014, unidades)
Media Nacional: 38,7%
MAT 10/2014 % Geo share EFG % penetración EFG ANDALUCIA 20,4% 43,5% CATALUÑA 17,3% 41,1% MADRID 13,5% 41,4% COMUNIDAD VALENCIANA 9,5% 31,5% GALICIA 5,7% 34,7% CASTILLA LEON 6,2% 45,1%Castilla León es la comunidad con una penetración mayor (45%), en el lado
opuesto se sitúa Murcia con una penetración del 29,6%
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-CASTILLA LEON 6,2% 45,1% ISLAS CANARIAS 3,8% 32,1% CASTILLA LA MANCHA 4,6% 40,4% PAIS VASCO 4,7% 43,3% MURCIA 2,4% 29,6% ARAGON 2,8% 37,2% EXTREMADURA 2,2% 33,4% ASTURIAS 1,9% 30,9% BALEARES 2,0% 36,9% CANTABRIA 1,3% 35,6% NAVARRA 1,1% 36,0% LA RIOJA 0,5% 32,4% TOTAL NACIONAL 38,6% 22
% penetración EFG > 10% con respecto a la media nacional
% penetración EFG <10% con respecto a la media nacional
Además de las medidas aplicadas en los RDL’s, algunas CC.AA.
se ven afectadas por medidas locales que buscan el ahorro
El caso más radical puede ser Andalucía, con la subasta de medicamentos
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-Moléculas sin genérico
Moléculas con genérico
2ª SUBASTA
24,6%
1ª SUBASTA
4,1%
≈513 M € ≈606 M € ≈25 M € ≈149 M €Distribución del mercado en Andalucía (€
reembolsados* PVL, %)
Distribución del mercado subastado en
Andalucía (€ reembolsados* PVL, %)
44,5%
55,5%
15,9%
3ª SUBASTA
55,4%
RESTO
≈96 M € ≈336 M €6.000
5.000
M. €
5,5%
2,1%
5.043
4.780
4.833
Evolución de las ventas del mercado de CH
farmacia (M. € PVP; TAM 10/12 - TAM 10/14)
600
500
M. Unidades
+1,7%
-2,6%
511
503
538
Evolución de las ventas del mercado de CH
farmacia (M. Unidades; TAM 10/12 - TAM 10/14)
El mercado de Consumer Health tiene un tamaño de ~5.000 M€
y más de 500M de unidades
Tras un periodo de decrecimiento, el mercado de CH ha recuperado la
tendencia positiva (+5,5%) en valores en los últimos doce meses
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4.000
3.000
2.000
1.000
0
TAM 10/14
TAM 10/13
TAM 10/12
400
300
200
100
0
TAM 10/14
TAM 10/13
TAM 10/12
Fuente: Análisis IMS Health, CH Sell-out (Combi TAM 10/14)
24
Higiene oral Incontinencia Enteral Dieta Otros 5,6% 7,9% 0,7%
El mercado de Consumer Health se estructura en 4 áreas
principales y 8 categorías
Los productos de OTC a su vez, se dividen en tres tipos en función del registro
y situación de reembolso (semi-éticos, consumo y EFPs)
•El área de OTC se divide en tres categorías
dependiendo del tipo de registros y de su situación de reembolso:
• Semi-Éticos: Medicamentos que pueden
dispensarse tanto con receta como sin receta (2% de CH).
Consumo:Productos sin registro de medicamento
Comentarios
Distribución de los categorías del mercado de Consumer
Health (%€ PVP; TAM 10/14)
OTC Cuidado Personal (PEC) Cuidado Paciente (PAC) Nutric. (NUT) 36,9% 29,0% 22,1% 12,1%
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OTC Dermocosmética Accesorios sanitarios y otros Infantil Enteral 36,9% (18,3% EFPS 16,5% Consumo 1,9% Semi-éticos) 23,4% 14,3% 5,0%6,3% • Consumo:Productos sin registro de medicamento
como suplementos alimenticios o hierbas (16,5%).
• EFPs: Medicamentos que se dispensan sin prescripción y no están reembolsados (18%).
•La mayoría de los productos de CH (complementos alimenticios, higiene oral, accesorios sanitarios, nutrición infantil, productos adelgazantes) se pueden vender en otros canales tales como el supermercado, tienen precio libre y se pueden anunciar en cualquier tipo de soporte.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
4%
6%
8%
10%
12%
4
.7
%
5
.0
%
8
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%
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%
2
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%
0
.4
%
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%
3
.2
%
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6
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%
5
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%
1
.1
%
4
.7
%
Crecimiento trimestral del mercado de CH farmacia
(%€ PVP; Q1 2009 – Q3 2014)
Desde el inicio de la crisis, los mercados de Consumer Health
han experimentado diferentes tendencias
En el tercer trimestre de 2013 se revirtió la tendencia del mercado de CH, tras
9 trimestres consecutivos decreciendo, y se ha expandido desde entonces
• Después de una severa desaceleración en 2008 a causa de la crisis financiera, en 2009, el éxito de algunos nuevos lanzamientos (Alli, Somatoline, Revidox o Clearblue) y una estacionalidad positiva, fueron las razones del impulso del mercado.
• La falta de nuevos lanzamiento relevantes
provocó de nuevo el estancamiento del mercado en
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-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
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2%
-4
.4
%
-4
.2
%
-2
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-7
.8
%
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.7
%
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-3
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2
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%
0
.4
%
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.1
%
1
.1
%
26 2010 y 2011.• Posteriormente, a mediados de 2011, el impacto de las medidas regulatorias (RDLs) afectó
negativamente a todas las categorías con productos reembolsados o que tenían un sustituto reembolsado.
• Los últimos meses de 2013 y los dos primeros trimestres de 2014 el mercado muestra de nuevo un importante crecimiento, producido por un incremento en precio que compensa la pérdida en unidades en la mayoría de segmentos, en parte generado por el efecto de las medidas de desfinanciación de productos. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2012 2011 2010 2009 2013 2014 Q1 Q2 Q3 26
Mercado CH (Unidades; TAM 10/14)
Mercado CH (€ PVP; TAM 10/14)
48,1%
16,9%
27,2%
OTC
Nutricion
PAC
PEC
36,9%
29,0%
Los segmentos de OTC y Personal Care suponen 2/3 de CH,
siendo los verdaderos motores del mercado autocuidado
Su buen comportamiento está impulsando un cambio de actitud en la farmacia
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7,8%
16,9%
PAC
OTC
1,8% -5,0% 4,3% 2,0%12,1%
22,1%
2,2% 8,1% 3,8% 5,1%Mercado CH
(Unidades; TAM 10/13 VS TAM 10/14)
Mercado CH
(€ PVP; TAM 10/13 VS TAM 10/14)
2.000
M. €
+8,1%
4,7%
1.859
1.720
1.695
Evolución de las ventas del área de OTC
(M. € PVP; TAM 10/12 - TAM 10/14)
El mercado de OTC ha incrementado las ventas en el último TAM
principalmente por un aumento del precio de sus productos
La desfinanciación de ciertas categorías ha contribuido positivamente a la
evolución del área de OTC
El mercado de OTC se ha desarrollado gracias al: •Buen comportamiento de algunos de los mercados más
importantes como el respiratorio, relacionado con un buen año de gripe junto a una subida de los precios medios. •Los mercados relacionados con la prevención ganan
importancia y mantienen una contribución positiva en las ventas.
•Aumento de las inversionesen publicidad potenciado por:
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TAM 10/14
TAM 10/13
TAM 10/12
28∆ Volumen ∆ Precio ∆ Valores % Reemb. TAM 10/14 1,8% 6,1% 8,1% 1,4%
por:
– La entrada de compañías de gran consumo potenciando el concepto marca.
– GRP’s más baratos por la mayor diversidad de canales, sin embargo, menos efectivos.
•Desarrollo de extensionesde línea y oferta especialmente en Complementos Alimenticios.
•Las desfinanciacioneshan afectado positivamente a la evolución del mercado OTC. Este cambio introdujo incrementos de precios en las categorías afectadas.
•Nuevas desfinanciaciones pueden surgir en el mercado de reembolso en los próximos meses lo que afectaría de nuevo a la evolución de algunas categorías.
El menor crecimiento en unidades certifica el aumento paulatino del precio medio de los productos.
La desfinanciación ha supuesto un cambio de productos el
mercado de prescripción al mercado de OTC
La subida de precio realizada por algunos de estos productos contribuye a los
crecimientos en valores experimentados por este mercado
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-10.000 8.000 9.000 3.000 7.000 6.000 5.000 4.000 2.000 1.000 0 -40% 0 9 /2 0 1 4 0 8 /2 0 1 4 0 7 /2 0 1 4 0 6 /2 0 1 4 0 5 /2 0 1 4 0 4 /2 0 1 4 0 3 /2 0 1 4 0 2 /2 0 1 4 0 1 /2 0 1 4 1 2 /2 0 1 3 1 1 /2 0 1 3 1 0 /2 0 1 3 0 9 /2 0 1 3 0 8 /2 0 1 3 0 7 /2 0 1 3 0 6 /2 0 1 3 0 5 /2 0 1 3 0 4 /2 0 1 3 0 3 /2 0 1 3 0 2 /2 0 1 3 0 1 /2 0 1 3 1 2 /2 0 1 2 1 1 /2 0 1 2 1 0 /2 0 1 2 0 9 /2 0 1 2 0 8 /2 0 1 2 0 7 /2 0 1 2 0 6 /2 0 1 2 1 0 /2 0 1 4 Unidades totales Unidades reembolsados
Evolución de los productos desfinanciados (Miles unid) – Total Nacional
Desfinanciación 40.000 50.000 45.000 15.000 35.000 30.000 25.000 20.000 10.000 5.000 0 -28% 0 9 /2 0 1 4 0 8 /2 0 1 4 0 7 /2 0 1 4 0 6 /2 0 1 4 0 5 /2 0 1 4 0 4 /2 0 1 4 0 3 /2 0 1 4 0 2 /2 0 1 4 0 1 /2 0 1 4 1 2 /2 0 1 3 1 1 /2 0 1 3 1 0 /2 0 1 3 0 9 /2 0 1 3 0 8 /2 0 1 3 0 7 /2 0 1 3 0 6 /2 0 1 3 0 5 /2 0 1 3 0 4 /2 0 1 3 0 3 /2 0 1 3 0 2 /2 0 1 3 0 1 /2 0 1 3 1 2 /2 0 1 2 1 1 /2 0 1 2 1 0 /2 0 1 2 0 9 /2 0 1 2 0 8 /2 0 1 2 0 7 /2 0 1 2 0 6 /2 0 1 2 1 0 /2 0 1 4 0 9 /2 0 1 4 0 8 /2 0 1 4 0 7 /2 0 1 4 0 6 /2 0 1 4 0 5 /2 0 1 4 0 4 /2 0 1 4 0 3 /2 0 1 4 0 2 /2 0 1 4 0 1 /2 0 1 4 1 2 /2 0 1 3 1 1 /2 0 1 3 1 0 /2 0 1 3 0 9 /2 0 1 3 0 8 /2 0 1 3 0 7 /2 0 1 3 0 6 /2 0 1 3 0 5 /2 0 1 3 0 4 /2 0 1 3 0 3 /2 0 1 3 0 2 /2 0 1 3 0 1 /2 0 1 3 1 2 /2 0 1 2 1 1 /2 0 1 2 1 0 /2 0 1 2 0 9 /2 0 1 2 0 8 /2 0 1 2 0 7 /2 0 1 2 0 6 /2 0 1 2 1 0 /2 0 1 4
Evolución de los productos desfinanciados (Miles € PVP) – Total Nacional
Valores totales Valores reembolsados Desfinanciación
300
M€
+1,8%
272
+2,0%
283
278
Evolución de las ventas de la categoría de Higiene Oral
(M. € PVP; TAM 10/12 - TAM 10/14)
Higiene Oral ha crecido en el último MAT gracias al incremento de
precio, a pesar de la competencia que tiene en otros canales
Las principales compañías son multinacionales y laboratorios especializados que
no sólo promocionan en farmacias sino también en odontólogos
•La categoría de Higiene Oral presenta un crecimiento reducido por el alto nivel de competenciaque tiene en otros canales como mass market.
•Éste es un mercado dominado por los laboratorios y marcas especializadas, entre las que encontramos tanto compañías multinacionales como compañías locales. La promoción no sólo se centra en las farmacias, sino
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TAM 10/12
TAM 10/13
TAM 10/14
30
•La promoción no sólo se centra en las farmacias, sino que también se visita a odontólogos, que constituyen el principal grupo prescriptor.
•En el TAM 09/14 los 4 principales laboratorios presentan un crecimiento positivo (Dentaid, Lacer, P&G y GSK).
•Entre las 10 empresas con mayor crecimiento positivo en estos últimos doce meses aparece Cofares debido a los productos de su marca propia.
•Las compañías cuentan con marcas con una amplia gama de productos.
∆ Volumen ∆ Precio ∆ Valores % Reemb. TAM 10/14 -1,1% 2,9% 1,8% 0,3%
30
1,200
M€
+5.9%
2.6%
1,178
1,112
1,120
Evolución de las ventas de la categoría de
Dermocosmética (M€ PVP; TAM 10/12 - TAM 10/14)
La dermocosmética presenta diferentes posicionamientos en la
farmacia gracias al impulso de la innovación y especialización
Es una categoría liderada por grandes compañías aunque corporaciones
pequeñas han sabido encontrar un nicho y desarrollarlo positivamente
• La categoría muestra un dinamismorenovado gracias a la
innovación, que se da tanto en grandes como en pequeñas compañías, a nivel de producto y en lastácticas
comerciales.
• Las nuevas tecnologías se han incorporado como
posibilidad de acceso a los nuevos clientes.
• Dermocosmética ha contribuido al crecimiento con casi 70M € en el TAM 10/14 (+5,9%).
• Los segmentos Anti-edad y Mercados solares son los que
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TAM 10/14
TAM 10/13
TAM 10/12
presentan mayores crecimientos.
• Se trata de una categoría liderada por grandes compañías, muy enfocadas en dermatología cosmética, aunque el modelo de negocio evoluciona gradualmente.
• Por otro lado, cabe destacar también el buen comportamiento de las pequeñas empresas especializadas como Nuxe, Lierac y Martiderm, que han logrado posicionarse en un
nicho y desarrollarlo.
• Tanto las empresas con actividad de promoción centrada en el médicocomo las que se centran en el consumidor, consideran el PLV como clave en su estrategia comercial e invierten más y más en este área.
• Las diferencias regionales son significativas en Dermocosmética.
• Las diferentes maneras de llegar a la farmacia van a constituir una de claves para el mercado porque constituyen una
herramienta de diferenciación.
∆ Volumen ∆ Precio ∆ Valores % Reemb. TAM 10/14 3,4% 2,5% 5,9% 0,4%
El impacto de las promociones en precio supone 2,6 millones
de € en el mercado de fotoprotección (YTD 10/2014)
100 150
P
V
P
Evolución de ventas en el mercado solar con y sin
promoción (YTD 10/2013 y YTD 10/2014, €PVP)
Evolución de ventas en el mercado solar (YTD
10/2013 y YTD 10/2014, UNIDADES)
-1,0 Mill. -2,6 Mill. 5 7 9 6 8M
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0 50 144,9 YTD 10/2014 132,4 147,6 133,3 YTD 10/2013M
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Fuente: IMS Health. Análisis mercado solar, Octubre 2014 Mercado solar con promo
Mercado solar sin promo
Valor de la promoción(Mill € PVP) %PPG +1,8% +1,0% +10,7% +9,5% 4 5 3 1 0 2 YTD 10/2014 8,6 7,9
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YTD 10/2013 +8,4%Las promociones se aplican principalmente entre los meses de
mayo y junio
15 20 25 30 35 40 35 30 25 20 15 Mill € PVP % PPG 30,4% 34,5%Evolución del mercado solar con y sin promoción (YTD 10/2014, €PVP)
-1,0 Mill. -1,3 Mill. -0,2 Mill. -0,1 Mill.
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-10 -5 0 5 10 15 15 10 5 0 10/2014 09/2014 08/2014 07/2014 06/2014 2,2% 5,0% 05/2014 04/2014 03/2014 02/2014 01/2014 Miles UN 196 233 556 1.102 1.284 1.789 1.766 1.044 368 235 % PPG -4,4% -6,5% 32,6% 22,0% 33,4% 2,4% -8,0% 5,4% 24,8% 11,8%Fuente: IMS Health. Análisis mercado solar, Octubre 2014 % PPG dato con promoción
Mercado solar sin promo % PPG dato sin promoción
Avene y Anthelios concentran las promociones en el mercado
Ventas del mercado solar
(YTD 10/2014, €PVP)
ANTHELIOS 13.010 HELIOCARE 14.293 AVENE 45.302 ISDIN* 25.032 Valor de la promoción (Miles € PVP) -1.361 -873Ventas del mercado solar
(YTD 10/2014, UNIDADES)
798 HELIOCARE 664 AVENE ISDIN* 1.686 2.304 ANTHELIOS % PPG Unidades (YTD 10/2013 vs YTD 10/2014) -0,5% 23,3% 7,5% 4,1%M
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CAPITALSOLEIL 6.633 CLEANANCE XPERTSUN Miles € PVP 385 1.618 2.156 CUMLAUDE 393 PHOTODERM EUCERIN 4.337 LESPOLYSIANES 3.173 3.350 LADIVALFuente: IMS Health. Análisis mercado solar, Octubre 2014 * ISDIN: suma marca Isdin + Fotoultra
873 164 46 -57 -39 19 9 CAPITALSOLEIL 311 LADIVAL 291 EUCERIN 409 Miles unidades 22 XPERTSUN CLEANANCE 27 LESPOLYSIANES 112 CUMLAUDE 108 PHOTODERM 195 4,1% -3,8% -4,5% 21,2% 24,4% 2,3% 21,8% 5,1%
-300
-3,3%
M€
-6,0%
253
262
286
Evolución de las ventas de la categoría de Nutrición
Infantil (M€ PVP; TAM 10/12 - TAM 10/14)
Nutrición Infantil está decreciendo por la migración de ventas a
gran consumo y el aumento de la lactancia materna
El incremento del precio promedio no ha compensado la caída en volumen
• La categoría de la nutrición infantil está decreciendo por:
•La migración hacia el canal gran consumo con un precio más competitivo, especialmente en leches de segunda etapa.
•El aumento de la lactancia materna debido a una mayor concienciación sobre sus beneficios, a la creciente
población inmigrante y al efecto de la crisis.
Comentarios
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TAM 10/14
TAM 10/13
TAM 10/12
• Existen 3 etapasde lactancia con casuísticas diferentes:
•Etapa 1: se ha visto reducida por el incremento de la lactancia materna (productos de mayor precio).
•Etapa 2 y 3: El menor valor añadido de estos productos facilita la migración al canal de consumo.
• La leches especiales, uno de los productos principales de la categoría, se han visto afectadas por los Reales Decretos.
• Una buena segmentaciónde las farmacias es crucial en esta categoría debido a la alta concentración de las ventas.
• Existen claras diferencias regionales en este mercado, donde la “guerra de guerrillas” está cambiando la cuota de mercado desde el inicio de la crisis dependiendo de la fortaleza de las marcas en regiones específicas.
∆ Volumen ∆ Precio ∆ Valores % Reemb. TAM 10/14 -8,6% 5,7% -3,3% 19,5%
Echando un vistazo a nuestro alrededor encontramos ejemplos
que pueden sugerir un cambio en la tendencia de CH
Nuevas oportunidades a descubrir...
Consumer Health como área de desarrollo
¿Preparados para el cambio?
Nuevos servicios
Nuevos productos
Desarrollo de alimentos
funcionales
Marcas paraguas
Presentaciones innovadoras
Nuevas indicaciones
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Fuente: Desk research
36
Nuevos productos
Nuevas tecnologías- Devices
Marcas paraguas
Soporte científico
Nuevas indicaciones
Tras 4 años de decrecimientos el mercado de calle se recupera
en el 2014
1.600 1.800 1.400 1.200 -3,3% -1,6% 1.629 512 1.625 507 571 Mill unidades 1.749 605 +0,2% -2,4% 1.722 531 1.665Evolución del mercado farmacéutico (unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(Euros, PVP)
18.000 20.000 14.000 16.000 22.000 18.224 4.811 19.415 5.012 20.821 5.162 4.853 Mill € PVP 18.015 5.046 18.060 -6,8% -6,1% -1,1% +0,2%M
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+
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0 1.200 1.000 800 600 400 200MAT
10/2014
1.1172013
1.118 1.150 1.1442010
1.1342012
2011
RX
CH
8.000 6.000 4.000 2.000 0 10.000 12.000 14.000MAT
10/2014
13.4122011
14.4032010
15.659 13.1632013
2012
13.013La facturación media de las farmacias ha descendido un -13,3%
en los 4 últimos años
El mercado privado de prescripción y el de autocuidado crecen y suponen ya
casi un 40% del total
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Evolución media de la facturación de farmacias (€)
1.100
1.000
900
Facturación miles €-13,3%
867
877
934
1.002
25%
868
RX PRIVADO
AUTOCUIDADO
RX REEMBOLSADO
38Fuente: Análisis IMS Health dato input
700
600
800
500
900
400
300
0
200
100
Año
2013
867
62%
12%
27%
2012
63%
11%
26%
2011
64%
11%
26%
2010
65%
11%
25%
MAT 09/2014
868
28%
11%
61%
La evolución del mercado, ha estado dirigido por la crisis y las
medidas adoptadas por la Administración
100 50 0 -50 -100 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 4,1% -0,2% 0 9 /2 0 1 4 0 8 /2 0 1 4 0 7 /2 0 1 4 0 6 /2 0 1 4 0 5 /2 0 1 4 0 4 /2 0 1 4 0 3 /2 0 1 4 0 2 /2 0 1 4 0 1 /2 0 1 4 1 2 /2 0 1 3 1 1 /2 0 1 3 1 0 /2 0 1 3 0 9 /2 0 1 3 0 8 /2 0 1 3 0 7 /2 0 1 3 0 6 /2 0 1 3 0 5 /2 0 1 3 0 4 /2 0 1 3 1 0 /2 0 1 4 0 2 /2 0 1 3 0 1 /2 0 1 3 1 2 /2 0 1 2 1 1 /2 0 1 2 0 3 /2 0 1 3 0 9 /2 0 1 2 1,8% 0,9% 1,6% 1 0 /2 0 1 2
Ventas Mdo total CH unidades Ventas Mdo total Rx unidades Crec. Mdo total CH unidades
Crec. Mdo total Rx unidades
Evolución de Rx y CH* (M.unid)
DesfinanciaciónE
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Fuente: Análisis IMS Health , IMS Sell-out (PVP, Unidades). * Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health (CH)
0 9 /2 0 1 4 0 8 /2 0 1 4 0 7 /2 0 1 4 0 6 /2 0 1 4 0 5 /2 0 1 4 0 4 /2 0 1 4 0 3 /2 0 1 4 0 2 /2 0 1 4 0 1 /2 0 1 4 1 2 /2 0 1 3 1 1 /2 0 1 3 1 0 /2 0 1 3 0 9 /2 0 1 3 0 8 /2 0 1 3 0 7 /2 0 1 3 0 6 /2 0 1 3 0 5 /2 0 1 3 0 4 /2 0 1 3 1 0 /2 0 1 4 0 2 /2 0 1 3 0 1 /2 0 1 3 1 2 /2 0 1 2 1 1 /2 0 1 2 0 3 /2 0 1 3 0 9 /2 0 1 2 1 0 /2 0 1 2
Evolución de Rx y CH* (M€ PVP)
Desfinanciación 1.500 1.000 500 0 -500 -1.000 -1.500 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 5,9% -1,5% 0 9 /2 0 1 4 0 8 /2 0 1 4 0 7 /2 0 1 4 0 6 /2 0 1 4 0 5 /2 0 1 4 0 4 /2 0 1 4 0 3 /2 0 1 4 0 2 /2 0 1 4 0 1 /2 0 1 4 1 2 /2 0 1 3 1 0 /2 0 1 4 1 1 /2 0 1 3 1 0 /2 0 1 3 0 9 /2 0 1 3 0 8 /2 0 1 3 0 7 /2 0 1 3 0 6 /2 0 1 3 0 5 /2 0 1 3 0 4 /2 0 1 3 0 3 /2 0 1 3 0 2 /2 0 1 3 0 1 /2 0 1 3 1 2 /2 0 1 2 1 1 /2 0 1 2 1 0 /2 0 1 2 0 9 /2 0 1 2 4,8% 3,7% 5,6%Ventas Mdo total Rx € Ventas Mdo total CH € Crec. Mdo total CH €
La evolución del mercado, ha estado dirigido por la crisis y las
medidas adoptadas por la Administración
0 -20 -40 -60 -80 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 20 60 40 4 ,9 % -3 ,1 % 0 8 /2 0 1 4 4 ,2 % -4 ,5 % 0 7 /2 0 1 4 5 ,1 % -4 ,1 % 0 6 /2 0 1 4 -7 ,0 % 0 9 /2 0 1 3 0 8 /2 0 1 3 0 7 /2 0 1 3 0 6 /2 0 1 3 0 5 /2 0 1 3 0 4 /2 0 1 3 0 3 /2 0 1 3 0 2 /2 0 1 3 0 5 /2 0 1 4 0 4 /2 0 1 4 0 3 /2 0 1 4 0 2 /2 0 1 4 0 1 /2 0 1 4 1 0 /2 0 1 4 1 1 /2 0 1 3 1 0 /2 0 1 3 0 1 /2 0 1 3 1 2 /2 0 1 2 1 1 /2 0 1 2 1 2 /2 0 1 3 0 9 /2 0 1 2 2 ,0 % 4 ,4 % -3 ,7 % 0 9 /2 0 1 4 1 0 /2 0 1 2
Ventas Mdo total Rx genericos unidades Ventas Mdo total Rx marcas unidades Crec. Mdo total Rx genericos unidades
Crec. Mdo total Rx marcas unidades
Evolución de Marcas/EFG’s mercado Rx (M.unid)
DesfinanciaciónE
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Fuente: Análisis IMS Health , IMS Sell-out (PVP, Unidades).
* Excluye Semiéticos y EFP’s incluidos dentro del mercado de Consumer Health (CH)
40 0 8 /2 0 1 4 0 7 /2 0 1 4 0 6 /2 0 1 4 0 9 /2 0 1 3 0 8 /2 0 1 3 0 7 /2 0 1 3 0 6 /2 0 1 3 0 5 /2 0 1 3 0 4 /2 0 1 3 0 3 /2 0 1 3 0 2 /2 0 1 3 0 5 /2 0 1 4 0 4 /2 0 1 4 0 3 /2 0 1 4 0 2 /2 0 1 4 0 1 /2 0 1 4 1 0 /2 0 1 4 1 1 /2 0 1 3 1 0 /2 0 1 3 0 1 /2 0 1 3 1 2 /2 0 1 2 1 1 /2 0 1 2 1 2 /2 0 1 3 0 9 /2 0 1 2 0 9 /2 0 1 4 1 0 /2 0 1 2
Evolución de Marcas/EFG’s mercado Rx (M€ PVP)
Desfinanciación 15% -15% -10% -20% -5% 20% 0 10% 5% 0% 1.000 500 -500 -1.000 1 0 /2 0 1 4 3 ,1 % -1 ,1 % 0 8 /2 0 1 4 0 7 /2 0 1 3 1 2 /2 0 1 3 7 ,6 % -1 ,8 % -3 ,3 % 0 5 /2 0 1 4 0 3 /2 0 1 3 -2 ,6 % 1 0 /2 0 1 3 0 2 /2 0 1 4 0 6 /2 0 1 3 0 4 /2 0 1 4 0 4 /2 0 1 3 0 6 /2 0 1 4 0 9 /2 0 1 4 0 2 /2 0 1 3 -6 ,4 % 3 ,7 % 0 3 /2 0 1 4 0 9 /2 0 1 3 0 7 /2 0 1 4 1 1 /2 0 1 3 0 1 /2 0 1 3 0 5 /2 0 1 3 0 1 /2 0 1 4 1 ,8 % 2 ,8 % 0 8 /2 0 1 3 1 2 /2 0 1 2 1 1 /2 0 1 2 1 0 /2 0 1 2 0 9 /2 0 1 2Ventas Mdo total Rx genericos € Crec. Mdo total Rx genericos €
Ventas Mdo total Rx marcas € Crec. Mdo total Rx marcas €
El segmento de autocuidado supone 1/3 del total mercado
farmacéutico
Mercado total farmacia MAT 10/2014 (M Unid.)
Mercado total farmacia MAT 10/2014 (M € PVP)
52,9%
31,4%
RX PRIVADO
AUTOCUIDADO
60,7%
11,4%
27,9%
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15,7%
RX REEMBOLSADO
1,2% -1,5% 1,9% -0,5% -1,5% 5,6%Crecimiento total farmacia MAT 09/2014 vs MAT
09/2013 (M Unid.)
Crecimiento total farmacia MAT 09/2014 vs
MAT 09/2013 (M € PVP)
La evolución del mercado de prescripción dirige la tendencia
negativa en los últimos 3 años
El mercado de autocuidado sufre una reducción menor que mitiga la
disminución de facturación total
Reparto de las ventas por mercado y tipo de
farmacia (YTD 09/2011)
74,2% 72,4% 75,1% 25,8% 27,6% 24,9% 27,9% 30,1% 26,8% 72,1% 69,9% 73,2%TOTAL
FARMACIAS A
FARMACIAS B
FARMACIAS C
Reparto de las ventas por mercado y tipo de
farmacia (YTD 09/2014)
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42 77,1% 22,9%FARMACIAS C
24,3% 75,7%Contribución al crecimiento YTD 09/2011 vs YTD 09/2014
RX
CH
-7,2%
-9,9%
-11,9%
RX
CH
FARMACIAS B
-0,8%FARMACIAS C
-1,5% -10,4% -9,1%FARMACIAS A
-7,5% 0,3%Según el
perfil de la farmacia
y su nivel de facturación las
abiertas entre 8-12 horas son las que mejores resultados obtienen
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Peso y crecimiento de las ventas de los mercados Rx y CH en los periodos 2011 y 2014 (Acumulado Septiembre)
VARIABLE
PARAMETROS
2011
2014
% Crec. TOTAL % Crec. RX % Crec. CHSuperficie
50 -12,5% -14,3% -6,1% 70 -11,1% -13,3% -4,2% 90 -8,4% -11,0% -0,9% 77,6% 23,8% 22,4% 73,6% 76,2% 26,4% 75,8% 25,6% 74,4% 24,2% 28,6% 71,4%CH
RX
120 -10,8% -14,8% 0,5%Horario
Hasta 8 horas -9,8% -12,0% -2,7% Entre 8 y 12 horas -8,1% -11,3% 0,2% Más de 12 horas -6,6% -10,3% 0,0%Nº
Empleados
Menos de 4 empleados -10,0% -11,8% -3,9% Entre 4 y 5 empleados -9,0% -12,0% -0,3% Más de 5 empleados -7,3% -10,7% 0,4%Ubicación
RURAL/COSTERA -9,1% -11,1% -2,1% URBANA -9,0% -11,8% -1,4% 26,5% 73,5% 70,2% 29,8% 76,7% 28,0% 23,3% 64,2% 72,0% 35,8% 74,9% 30,5% 69,5% 25,1% 38,3% 61,7% 76,6% 25,4% 23,4% 69,0% 74,6% 31,0% 75,0% 27,9% 72,1% 25,0% 33,5% 66,5% 78,2% 26,9% 21,8% 73,1% 76,6% 29,2% 70,8% 23,4%Agenda
•
El mercado farmacéutico total
•
Perfil de la farmacia española
−
Segmento de prescripción (RX)
−
Mercado Consumer Health
•
Evolución del mercado hospitalario
•
Evolución del mercado hospitalario
•
Previsión 2014-2018
El mercado hospitalario presenta un crecimiento en el último
año del 3,9%
4.000.000
4.500.000
5.000.000
5.500.000
6.000.000
6.500.000
3,6%
3,9%
3,3%
8,6%
Total mercado hospitalario € (PVL)
Consumo
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1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
MAT 09/2014
2012
1,2%
2011
2010
2013
Fuente: Análisis IMS Health, EMH (hospitales). Consumo en miles de € PVL
%PPG HOSP
MDO HOSPITALARIO
Los pacientes externos y ambulantes concentran un 76% del
peso del mercado hospitalario español
El paciente externo gana importancia en la gestión del gasto farmacéutico
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HOSPITALIZACION 17,4% PACIENTES AMBULANTES 28,6% PACIENTES EXTERNOS 47,4% -3,9% 0,2% 3,5%% PPG MAT/09/2014
Cuota de mercado MAT/09/2014
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OTROS 6,6% -6,6%Fuente: Análisis IMS Health, , EMH por servicios (hospitales).Paciente ambulante: Consultas externas y hospital de día
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HOSPITALIZACION 51,9% PACIENTES AMBULANTES 14,0% PACIENTES EXTERNOS 15,5% OTROS 18,6% -0,7% -5,1% -0,7% -1,7%Oncología, VIH, AIB y Hepatitis C concentran el ~50% del
mercado hospitalario
Consumo
VIH915
ONCOLOGÍA1.429
8,6%
5,2%
14,2%
22,1%
% Cuota de mercado
% PPG
% Aportación al crecimiento
30,2%
29,5%
En Hepatitis C se puede observar en el último periodo un decrecimiento del
mercado
Mercado hospitalario € (PVL) – MAT/09/14
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Total mercado
6.459
millones €
3,9%
PPG
Otros3.220
HEPATITIS C143
AIB752
2,5%
-18,8%
7,2%
49,9%
2,2%
11,6%
33,1%
-13,8%
20,9%
Fuente: Análisis IMS Health, EMH (hospitales) ; Consumo en Millones de € PVL. Oncología (L1+L2+Revlimid); VIH (J5C); AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara
