EM
ESTUDIO DE MERCADORESUMEN EJECUTIVO
El mercado del vino
en Alemania
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Düsseldorf
2020
EM
ESTUDIO DE MERCADO16 de junio de 2020 Düsseldorf
Este estudio ha sido actualizado por Maria del Mar Santacana Boronat y realizado en el Dpto de Vinos (Pablo Calvo / Sonja Overhage) bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Düsseldorf
http://alemania.oficinascomerciales.es
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
NIPO: 114-20-020-9
EM
3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EL MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA
Alemania es uno de los mayores importadores del mundo de vino, además de ser también un país productor, con una superficie de 103.000 hectáreas de producción. En el año 2019 Alemania ocupó el tercer puesto en el ranking mundial de importadores de vino en valor con 2.590 millones de euros (8,5% de la cuota mundial). Y fue también el primer país importador en volumen con una cifra de 14,72 millones de hectolitros, lo que supone un 14,3% del volumen total del mercado.
Los principales suministradores de vino del mercado alemán en el año 2019 son Italia, Francia y España, los cuales juntos suman cerca de un 80% de las importaciones en volumen y en valor.
España es segundo en volumen con 3,546 millones de hectolitros (24,3% del total importado) y tercero en valor con 344 millones de euros (13,61% del total importado).
Los precios medios de importación en 2019 de Francia (3,32€/l) destacan frente a Italia (1,68€/l) o España (0,97€/l). En el caso de los vinos de calidad Francia tiene un precio medio de 5,58€/l por los 2,66€/l de España o los 3,32€/l de Italia.
Por otro lado, Alemania es el primer destino en valor de la exportación de vino español, con 357,72 millones euros, por delante de Reino Unido, EE. UU. y Francia; y el segundo en volumen con 382 miles de hectolitros, tras Francia y por delante de Italia y Portugal1.
Alemania también es un país productor de vino, con un total de 103.000 hectáreas de superficie vinícola. En 2019 la producción de vino a alcanzado los 9 millones de hectolitros, volumen total reducido respecto el año anterior probablemente a causa de las pocas lluvias y las altas temperaturas durante la temporada de cosecha.
En 2019 el principal destino de las exportaciones de vino alemán tanto en valor como volumen fue EE. UU., Países Bajos se sitúa en segunda posición, seguido por el Reino Unido.
En cuanto a consumo, Alemania es el cuarto mayor mercado mundial de consumo de vino total con una cifra de 20,4 millones de hectolitros en 2019, lo que representa el 8% del consumo mundial de vino. El vino, con 20,5 litros por cápita, es la segunda bebida alcohólica más consumida en Alemania por detrás de la cerveza (102 litros por cápita en 2018). Sin embargo, remarcar que el 33,6% del gasto privado en bebidas alcohólicas es de vino, por encima de la cerveza (26,2% del gasto).
En cuanto a los canales de distribución del vino en Alemania es destacable la marcada bipolarización que se da entre los vinos comercializados en el canal del comercio especializado y en el canal HORECA, canal de gran importancia por la variedad y el valor de los vinos que en el mismo se comercializan y los vinos comercializados en el canal minorista de alimentación (la denominada “gran distribución”). En este último, se oferta un abanico mucho menor de regiones, DD.OO., bodegas y marcas que en el canal especializado y sobre todo de un valor mucho menor.
1 Fuente: dDeutscher Weinbauverband
EM
4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf EL MERCADO DEL VINO EN ALEMANIA
Si bien, se ha de resaltar que se está percibiendo una cierta tendencia a elevar la calidad del surtido de vinos de este canal.
Desde el punto de vista cuantitativo cabe destacar la importancia que tiene el segmento discount y hard discount dentro del comercio minorista de alimentación, en el que la oferta de vinos se reduce al máximo y en el que se comercializan enormes volúmenes a muy bajo precio, llegando a comercializarse casi el 50% del volumen total de vino consumido. Si incluimos también los volúmenes de venta de los supermercados e hipermercados, el porcentaje de vino comercializado en estos canales alcanza un 78%.
Por otro lado, el canal especializado que con sólo un 28,5% del total del volumen comercializado alcanza un 64% de valor en el mercado del vino en Alemania. Este es el canal objetivo de la mayor parte de los vinos de calidad internacionales y que funciona como canal creador de tendencias en el mercado.
A causa de la crisis provocada por el Coronavirus en 2020, el canal especializado ha visto sus ventas anuales bastante afectadas. Sin embargo, ha sido la misma pandemia la que ha obligado a los comerciantes alemanes a mejorar su canal online de ventas, por lo que más del 40% ha incrementado el 50% o más sus ventas en este canal.
Finalmente, según datos de Statista, el mercado del vino alemán se verá claramente afectado este año 2020, con un descenso del 5% en volumen y del 15% en valor. A pesar de este descenso, se prevé que este se recupere en 2021, y posteriormente siga su tendencia decreciente.
EM
Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) [email protected]
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace www.icex.es
