Estudio del impacto del tratado de libre comercio con Estados Unidos sobre la operación de telefonía pública básica conmutada local y de larga distancia de las empresas del sector de telecomunicaciones

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(1)ESTUDIO DEL IMPACTO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS SOBRE LA OPERACIÓN DE TELEFONÍA PÚBLICA BÁSICA CONMUTADA LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES. RONALD MORALES MURILLO. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL BOGOTÁ, D.C. 2004.

(2) II.04(02).75. ESTUDIO DEL IMPACTO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS SOBRE LA OPERACIÓN DE TELEFONÍA PÚBLICA BÁSICA CONMUTADA LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES. RONALD MORALES MURILLO. Tesis para optar al título de Ingeniero Industrial. Asesor ALBERTO GARCÍA ARANGO D.E.A en Informática. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL BOGOTÁ, D.C. 2004 2.

(3) II.04(02).75. Nota de aceptación. Presidente del Jurado. Jurado. Jurado. Bogotá, 1 de diciembre de 2004 3.

(4) II.04(02).75. CONTENIDO pág.. INTRODUCCIÓN 1. CONTEXTO INTERNACIONAL 1.1 MERCADO MUNDIAL DE TELECOMUNICACIONES 1.2 UBICACIÓN DE COLOMBIA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE ACUERDO A LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR DE TELEFONÍA FIJA 2. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL SECTOR DE TELEFONÍA PÚBLICA BÁSICA CONMUTADA LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA EN COLOMBIA 2.1 ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA 2000 – 2003 2.1.1 Telefonía Local. 2.1.2 Larga Distancia Nacional. 2.1.3 Larga Distancia Internacional. 3. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL SECTOR DE TELEFONÍA PÚBLICA BÁSICA CONMUTADA LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA EN ESTADOS UNIDOS 4. MARCO DE REFERENCIA DE LA OMC EN TRATADOS COMERCIALES 4.1 DEFINICIONES Y ALCANCE 4.2 OBLIGACIONES Y DISCIPLINAS GENERALES 4.3 COMPROMISOS ESPECÍFICOS 4.4 LISTAS DE COMPROMISOS 4.5 ANEXO SOBRE TELECOMUNICACIONES 4.5.1 Compromisos de Colombia Referentes a TPBC. 4.5.2 Compromisos de Estados Unidos Referentes a TPBC. 5. REFERENCIA DE RESULTADOS EN ACUERDOS DE TELECOMUNICACIONES ENTRE ESTADOS UNIDOS Y OTROS PAÍSES DE INTERÉS 5.1 ACUERDO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO EN EL MARCO DEL TLCAN 5.2 ACUERDO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHILE 5.3 ACUERDO ENTRE ESTADOS UNIDOS, REPÚBLICA DOMINICANA Y EL MCCA 5.3.1 Compromisos Generales 5.3.2 Compromisos Específicos de Costa Rica 6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 9 13 13. 17. 22 22 24 27 30. 35 40 40 41 42 43 44 45 45. 47 48 50 53 54 57 59 4.

(5) II.04(02).75. 7. AMENAZAS ESPECÍFICAS A PARTIR DEL POSIBLE TEXTO DEL TRATADO 7.1 DEFINICIÓN DEL PROVEEDOR DOMINANTE 7.2 SUBSIDIOS CRUZADOS 7.3 DESAGREGACIÓN DE REDES 7.4 REVENTA 7.5 PORTABILIDAD DEL NÚMERO 7.6 INTERCONEXIÓN 7.7 PRIVATIZACIÓN 7.8 COMERCIO TRANSFRONTERIZO 8. OPORTUNIDADES PARA LOS OPERADORES NACIONALES 8.1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTADOS UNIDOS 8.2 CONTROL DEL TRÁFICO ILEGAL DE LARGA DISTANCIA 9. ESCENARIOS DE POSICIONES EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN 9.1 ESCENARIO PREFERENCIAS DE COLOMBIA 9.2 ESCENARIO PREFERENCIAS DE ESTADOS UNIDOS 9.3 ESCENARIO PREFERENCIAS INTERMEDIAS CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXOS. 61 61 62 64 66 68 69 71 73 74 74 76 79 79 80 81 83 86 90. 5.

(6) II.04(02).75. LISTA DE CUADROS pág.. Cuadro 1. Ingresos Mercado Mundial de Telecomunicaciones por Servicios Cuadro 2. Otras Estadísticas del Sector de Telecomunicaciones en el Mundo Cuadro 3. Total Mercado de las Telecomunicaciones en Colombia. Valor de las Ventas Totales Cuadro 4. Número de Líneas Telefónicas Fijas en Colombia al 30 de Diciembre de 2002 Cuadro 5. Ingresos por Servicios de Telefonía Local en Colombia al 31 de Diciembre de 2001 Cuadro 6. Tráfico del Mercado de Larga Distancia Nacional en Colombia Cuadro 7. Ingresos por Concepto de Telefonía de Larga Distancia Nacional Cuadro 8. Tráfico del Mercado de Larga Distancia Internacional Saliente desde Colombia Cuadro 9. Ingresos por Concepto de Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente Cuadro 10. Tráfico del Mercado de Larga Distancia Internacional Entrante Cuadro 11. Total Mercado de las Telecomunicaciones Básicas en Estados Unidos. Valor de las Ventas Totales Cuadro 12. Número de Operadores y Líneas Telefónicas Fijas en Estados Unidos a Junio de 2003. 14 15 23 25 26 27 29 30 32 33 36 38. 6.

(7) II.04(02).75. LISTA DE FIGURAS pág.. Figura 1. Líneas Telefónicas Fijas Privadas y Públicas por cada 100 Habitantes en 2003 Figura 2. Tasa Compuesta de Crecimiento entre 1998 y 2003 del Número de Líneas Telefónicas Fijas Privadas t Públicas por cada 100 Habitantes Figura 3. Evolución de la Distribución de los Ingresos del Sector de Telecomunicaciones en Colombia Figura 4. Participación en el Tráfico de Larga Distancia Nacional Figura 5. Participación en el Tráfico de Larga Distancia Internacional Saliente Figura 6. Participación en el Tráfico de Larga Distancia Internacional Entrante Figura 7. Evolución de la Distribución de los Ingresos del Sector de Telecomunicaciones Básicas en los Estados Unidos. 19. 20 23 28 31 34 37. 7.

(8) II.04(02).75. LISTA DE ANEXOS pág.. Anexo 1. Mayores Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones en el Mundo por Ingresos en 1999 Anexo 2. Mayores Proveedores de Servicios de Telefonía Fija en el Mundo por Número de Líneas en 1999 Anexo 3. Mayores Operadores de Telefonía de Larga Distancia en el Mundo por Tráfico Saliente en 1999 Anexo 4. Guía de Países Seleccionados Anexo 5. Acuerdos de Libre Comercio Suscritos y en Negociación por Estados Unidos. 86 87 88 89 90. 8.

(9) II.04(02).75. INTRODUCCIÓN. El análisis del impacto del Tratado de Libre Comercio que espera suscribir Colombia con los Estados Unidos sobre el sector de las telecomunicaciones y en especial sobre el negocio de telefonía pública básica conmutada local y de larga distancia [TPBC] de los operadores colombianos reviste un interés especial. Por un lado, por la importancia estratégica del sector y, por el otro, por los cambios que el mismo está sufriendo a nivel mundial e incluso al interior del país. El sector es considerado como un aceite que ayuda a lubricar los motores de las economías a nivel mundial gracias a que a pesar de ser un sector distintivo de las mismas, actúa como medio para proveer otras actividades económicas (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2000). De ahí que el resultado de las negociaciones en esta área le interese no sólo a quienes están involucrados directamente en ella, sino también a los que de una manera u otra se podrían ver influidos por los cambios que se produzcan en el servicio a consecuencia del tratado.. Para el equipo de negociadores de los Estados Unidos este sector es crítico dentro de las negociaciones puesto que, aparte de la importancia mencionada anteriormente, tiene algunas de las empresas de telecomunicaciones más importantes en el ámbito global y ellas han ejercido presión durante las rondas de negociación que su país ha mantenido con otros países. Su poder de influencia se ve reflejado en que en 1997 estas totalizaron ingresos por más de USD 477 mil millones (CEPAL, 2000).. Por el lado colombiano, se evidencia preocupación entre las agremiaciones del sector ante la posibilidad que los operadores estadounidenses entren al. 9.

(10) II.04(02).75. mercado local y tomen una porción importante del mismo1. Esta preocupación se incrementa para las áreas de TPBC puesto que estas continúan siendo el negocio central de varios operadores y actualmente están en una etapa de declive o de desaceleración a causa de diversos desarrollos tecnológicos y de la pérdida de usuarios.. Las negociaciones del sector partirán desde los acuerdos con respecto al comercio de servicios que se alcanzaron en 1995 en la Ronda Uruguay de la Organización Mundial del Comercio [OMC]. Allí se produjo un documento conocido como el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios [AGCS] dónde se dedicó un capítulo especial a los servicios de telecomunicaciones. Tanto Colombia como los Estados Unidos suscribieron este acuerdo y realizaron compromisos y exenciones en la esfera de telecomunicaciones que en 1997(a) se modificaron cuando anexaron otros en el marco del Cuarto Protocolo Anexo al AGCS sobre las Telecomunicaciones Básicas. En dichos documentos ambos países plantearon las condiciones para que operadores extranjeros puedan prestar estos servicios en su territorio.. Aparte del punto de partida que nos provee la OMC, contamos igualmente con los resultados de tratados de libre comercio, similares al que negocia Colombia, que Estados Unidos ha suscrito en los últimos años. Estos tratados dan muestras sobre los objetivos de ese país y sirven para inferir sobre el tipo de documento que se generará como producto de las negociaciones. En los últimos años Estados Unidos ha alcanzado acuerdos con países de interés para nosotros como México, Chile y los miembros del Mercado Común Centroamericano [MCCA]. Estos tratados son de relevancia puesto que se han producido con mercados que tienen características similares al colombiano y que en su momento evidenciaron el mismo tipo de temor que ahora se tiene en el país. 1. Las Telecomunicaciones no tendrían chance con el TLC. La República. Abril 15 de 2004. Bogotá, Colombia. 10.

(11) II.04(02).75. En este trabajo se intentará observar como los posibles resultados de la negociación entre Colombia y Estados Unidos afectarán la operación de TPBC en el país a causa de las diferencias entre los propios mercados y entre los proveedores de cada nación. Aun cuando el mercado en Colombia está altamente liberalizado y tiene una regulación sólida en este aspecto, se espera que las restricciones disminuyan y que resulte más sencillo que los operadores estadounidenses presten sus servicios en el país. También los operadores locales tienen la esperanza que con el tratado se les abran las puertas para que puedan ofrecer sus servicios en algunos Estados que ofrezcan oportunidades por la concentración de inmigrantes colombianos y de otros países del área andina.. Durante el trabajo se mirará la situación actual del mercado mundial de telecomunicaciones para posteriormente considerar el estado de la misma en Colombia y Estados Unidos. A partir de esto tomaremos las disposiciones de la OMC para ver de que manera pueden influenciar el cambio regulatorio y operacional en el sector. Paralelamente se revisará el estado de las telecomunicaciones en varios países que han firmado acuerdos con los Estados Unidos con el fin de especular con el posible efecto que las medidas derivadas de los tratados puedan tener sobre los operadores colombianos. Por último se revisarán los puntos críticos de la negociación identificados por los mismos operadores para determinar si se justifican los temores expresados y si son verdaderas las oportunidades identificadas.. Contamos con los datos proveídos por los organismos reguladores en cada país e igualmente con los que publican abiertamente los operadores. También existen organismos independientes que han estudiado el sector y que aportan indicadores clave sobre el desarrollo de la industria en los últimos años. Con el compendio de esta información se ayudará para que los proveedores tengan claridad sobre la situación de su industria y tengan bases para definir los puntos importantes a. 11.

(12) II.04(02).75. defender en el curso de las negociaciones y aquellos que necesitan fortalecer para afrontar mejor el tratado.. 12.

(13) II.04(02).75. 1. CONTEXTO INTERNACIONAL. 1.1 MERCADO MUNDIAL DE TELECOMUNICACIONES. Los servicios de telecomunicaciones son muy variados y entre ellos se definen los servicios de telefonía básica, los de transmisión de datos, telex, telégrafo, fax, circuitos privados en arriendo, correo electrónico, correo por voz, recuperación de información en línea y/o proveniente de bases de datos, servicios de transferencia de datos electrónicos, servicios de fax mejorados o con valor agregado, conversión de códigos y protocolos, procesamiento de datos y/o información en línea y otros (CEPAL, 2000).. La industria de las telecomunicaciones está experimentando un proceso de constantes cambios estructurales e importante crecimiento económico. Las regulaciones presentes en la mayoría de los países miembros de la OMC han permitido que los monopolios públicos que anteriormente dominaban el mercado ahora estén enfrentando competencia abierta de parte del sector privado o que ya hayan sido privatizados. Esto ha respondido a la necesidad de dinamizar un sector que se mueve al ritmo del desarrollo tecnológico y donde resulta indispensable la competencia con el fin de reducir los precios para los consumidores.. De acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones [UIT] (2001) en 2001 el mercado de servicios de telecomunicaciones a nivel mundial alcanzó ventas por USD 978 mil millones. Esto significó un crecimiento del 5% con respecto al año anterior. De estos ingresos USD 535 mil millones correspondieron al servicio de telefonía fija que incluyeron la instalación, suscripción y cargos por llamadas locales y de larga distancia nacional e internacional. Estas estadísticas reflejan la importancia que mantiene la operación de telefonía fija alrededor del mundo y la. 13.

(14) II.04(02).75. dependencia de los ingresos por estos rubros que tienen los operadores tradicionales.. No obstante, vale la pena reconocer que en los últimos años esta tendencia ha venido cambiando y se evidencia una fuerte dinámica por parte de los servicios de telefonía móvil y de valor agregado. La UIT predecía en su informe del 2001 que para el año 2003 los ingresos provenientes de servicios de telefonía móvil iban a estar casi a la par con aquellos por telefonía fija. La evolución del mercado en los últimos años se ilustra en el siguiente cuadro.. Cuadro 1. Ingresos Mercado Mundial de Telecomunicaciones por Servicios Cifras en miles de millones de Dólares estadounidenses. CONCEPTO Telefonía Fija TPBCLD – Internacional Telefonía Móvil Otros TOTAL. 1997 437 54 142 133 766. 1998 456 56 172 139 823. 1999 476 58 223 155 912. AÑO 2000 2001 2002* 2003** 477 472 465 455 60 63 65 68 278 317 364 414 165 180 190 200 980 1.032 1.084 1.137. * Estimación ** Pronóstico Fuente: UIT 2001.. A pesar que desde hace varios años los ingresos por telefonía móvil han ocupado un lugar importante como porcentaje del total, el crecimiento ha sido significativo y se llegaba a considerar un aumento cercano al 200% en tan sólo 6 años. Vale la pena recalcar que a causa del avance de la telefonía móvil, se ha acelerado el proceso de obsolescencia de la telefonía fija. Aparte, desde el año 2001 se observa que estos servicios le han quitado mercado a los de telefonía fija. En 2000 estos últimos alcanzaron el tope máximo de ingresos y a partir de ese año empezaron a mostrar un declive constante.. 14.

(15) II.04(02).75. En el mismo estudio la UIT también nos presenta otros indicadores importantes con respecto al número de líneas fijas activadas, suscriptores de teléfonos celulares y tráfico de llamadas internacionales en el mundo (Cuadro 2). Los datos presentados por esta organización reflejan nuevamente el crecimiento de la telefonía móvil puesto que daban por hecho que desde el año 2002 el número de abonados de líneas móviles sería mayor que el de líneas fijas.. Por un lado se estimó que en ese año el número de abonados de telefonía fija sería de 1.129 millones mientras que los móviles contarían con 1.155 millones de usuarios. Por el lado del tráfico internacional se estimaba que el servicio entraría en una etapa de desaceleración puesto que pasaría de tasas de crecimiento promedio del 12%, presentes en los últimos años de la década del noventa, hacia tasas que no reflejarían un crecimiento superior al 6% en promedio entre 2000 y 2003. Igualmente esta tabla nos sirve para ver que a pesar del crecimiento del tráfico internacional de larga distancia (77% entre 1997 y 2003), éste no se ha visto reflejado en las cuentas de los operadores. Como vimos anteriormente, en ese mismo periodo los ingresos sólo aumentaron en una tasa cercana al 26%, lo que nos sirve para inferir que las tarifas de este servicio han caído de manera sustancial.. Cuadro 2. Otras Estadísticas del Sector de Telecomunicaciones en el Mundo. CONCEPTO Líneas Telefónicas Fijas Activadas (Millones) Suscriptores Telefonía Móvil (Millones) Minutos de Tráfico Telefónico Internacional (Miles de Millones). AÑO 1997 1998 1999 2000 2001 2002* 2003** 792. 846. 905. 983 1.053 1.129 1.210. 215. 318. 490. 740. 955. 79. 89. 100. 118. 127. 1.155 1.329 135. 140. * Estimación ** Pronóstico Fuente: UIT 2001. 15.

(16) II.04(02).75. El rol de las telecomunicaciones como medio para facilitar el comercio internacional, el desarrollo económico de los países y la calidad de vida en los mismos ha sido reconocido mundialmente. Del buen desempeño del sector depende que los países puedan participar activamente en intercambios comerciales y en la globalización de los mercados. Por esto se hace tanto énfasis en la necesidad de proveerlo con un buen marco regulatorio y unas condiciones de mercado claras. Tanto es así que Intven, Oliver y Sepúlveda (2000) argumentaron que entre 1990, cuando había sólo 12 países con entidades reguladoras, hasta 2000 hubo un auge en el surgimiento de este tipo de órganos de control. En ese periodo se formalizaron 84 nuevas comisiones de telecomunicaciones. Entre ese auge estuvo Colombia, que formalizó la creación de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones en 1994.. El comercio internacional en el área de telecomunicaciones se realiza mayoritariamente de dos maneras. El primer método consiste en el comercio transfronterizo, que ha adquirido una importancia cada vez mayor a medida que la tecnología progresa y permite que las empresas presten sus servicios de manera remota. El segundo método comprende el establecimiento de una presencia comercial. Esta última práctica ha florecido gracias a la apertura de los mercados, la privatización de firmas de los Estados y en un menor grado a la necesidad de las compañías multinacionales de aprovechar las ventajas de alcanzar economías de escala y de enfocar sus negocios.. Los mayores proveedores de servicios de telecomunicaciones en el ámbito mundial provienen de países industrializados. Con respecto a los servicios de telefonía fija en 2004(a) la UIT resaltó que en 1999 los cinco operadores con mayores ingresos fueron: NTT (Japón), SBC (Estados Unidos), Bell Atlantic (Estados Unidos), China Telecom (China) y Deutsche Telekom (Alemania). En ese año este grupo de operadores totalizó ingresos por más de USD 17.990 millones. Sin sorpresa vemos que esta misma selección de proveedores se ubicó entre los 16.

(17) II.04(02).75. cinco más grandes medido por el número de abonados. Con esta clasificación China Telecom pasa a un primer lugar puesto que contaba con 108.716.000 líneas instaladas al finalizar el año 1999 (Ver anexos 1 y 2).. Los servicios de telefonía de larga distancia tienen una mayor segmentación pero aún así logran ser dominados por las empresas que manejan las redes de telefonía fija. En este sentido, en el mismo estudio, la UIT mostró que en 1999 los cinco mayores proveedores de este servicio, medidos por la cantidad de minutos salientes, fueron: AT&T (Estados Unidos), MCI WorldCom (Estados Unidos), Deutsche Telekom (Alemania), Sprint (Estados Unidos) y France Telecom (Francia). Cuando se evalúan los ingresos percibidos por esta operación observamos que sólo los dos primeros logran elevados niveles de minutos y que sus más cercanos competidores no manejan ni la mitad de dichos volúmenes. (Ver anexo 3).. 1.2. UBICACIÓN DE COLOMBIA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE. TELECOMUNICACIONES DE ACUERDO A LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR DE TELEFONÍA FIJA. Con el fin de considerar la situación del mercado de telefonía básica en Colombia en comparación con otros mercados de interés, se evaluarán algunos indicadores que en 2004(b) la UIT identificó como claves para el análisis del sector de las telecomunicaciones y permitir una mejor comparación de la situación entre los países.. Los datos que se emplean a continuación fueron tomados de informes de la UIT publicados. en. 2004(a). y. que. ilustran. sobre. indicadores. básicos. de. telecomunicaciones para los países miembros de la organización. Igualmente se siguió la selección de países de muestra realizada por el Centro de Investigación. 17.

(18) II.04(02).75. de las Telecomunicaciones [CINTEL] en 2001 con el fin de poder comparar la evolución del mercado nacional entre los años que transcurrieron entre los estudios de la UIT.. CINTEL hizo una selección de 31 países que tuvieran características de interés para Colombia desde el punto de vista económico del desarrollo del sector de las telecomunicaciones. Igualmente se optó por la inclusión otros 6 países que se consideraron de interés puesto que han firmado acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos. Los países fueron clasificados de acuerdo con el Producto Interno Bruto [PIB] de cada uno de ellos de la misma manera que esta información es manejada por el Banco Mundial2. La selección de los países y los datos empleados se muestran en el anexo 4.. El primer indicador de interés es el concerniente a penetración de la telefonía fija. Éste se mide calculando el número de líneas telefónicas fijas privadas y públicas por cada 100 habitantes. Éste es el indicador más empleado para comparar la penetración del servicio telefónico entre los países.. 2. Banco Mundial. (2004). Country Classification. Recuperado el 13 de octubre de 2004, de http://www.worldbank.org/data/countryclass/countryclass.html 18.

(19) II.04(02).75. Figura 1. Líneas Telefónicas Fijas Privadas y Públicas por cada 100 Habitantes en 2003. 70 USA. 60 Teledensidad. AUS. 50. SGP. 40 30 20. COL JOR. 10. HON NIC. 0 100. SLV GTM. CRI CHL MEX. MAR. 1000. 10000. 100000. PIB Per Cápita. Fuente: UIT 2004(a).. La gráfica nos muestra que Colombia [COL] se encuentra en una posición favorable en comparación con otros países que han suscrito tratados de libre comercio con los Estados Unidos [USA]. Es importante comparar la situación de Colombia frente a México [MEX] puesto que se evidencia que el país tiene niveles de cobertura mayores a pesar de tener un PIB per cápita menor que el mexicano. No obstante se muestra rezagado frente a mercados como el costarricense [CRI] y chileno [CHL] que han sido tomados como base para la comparación entre tratados. Frente a Estados Unidos se comprueba la asimetría entre mercados puesto que es enorme la diferencia de penetración. Éste país es uno de los que muestra un mayor nivel de teledensidad y en el estudio es superado sólo por Alemania.. Comparado con el estudio realizado por CINTEL en 2001 observamos que en el país hubo avances significativos en materia de penetración del servicio. En este 19.

(20) II.04(02).75. estudio Colombia registró una teledensidad de 20,03 líneas por cada 100 habitantes mientras que en el anterior este valor era de 16 líneas. Igualmente observamos que en otros países latinoamericanos se replicó esta tendencia pero en la mayoría de los países más desarrollados se redujo el valor de este indicador. Por ejemplo, CINTEL mostró que Estados Unidos tenía en 1999 una teledensidad de 67 mientras que en 2003 esta cifra bajó a 62,13.. El siguiente indicador que revisamos es el de la tasa compuesta de crecimiento de la teledensidad entre 1998 y 2003. Este indicador nos sirve para observar que tanto está creciendo el número de líneas telefónicas fijas en comparación con el crecimiento poblacional.. Figura 2. Tasa Compuesta de Crecimiento entre 1998 y 2003 del Número de Líneas Telefónicas Fijas Privadas y Públicas por cada 100 Habitantes.. CAGR Teledensidad. 25% 20% HON. 15%. JOR. 10%. COL. 5%. MAR. MEX. 0% 100 -5%. GTM. CRI AUS SGP USA. SLV NIC. CHL. 1000. 10000. 100000. PIB Per Cápita. Fuente: UIT 2004(a).. 20.

(21) II.04(02).75. La gráfica nos ilustra sobre la tendencia mundial de disminución en el crecimiento de la penetración en el segmento de telefonía fija. Es relevante observar que algunos países, incluso algunos en desarrollo, tienen tasas de crecimiento negativas. Con esto se comprueba lo que vimos anteriormente con respecto a la disminución de la teledensidad. Igualmente nos indica que se está dándole preferencia a la inversión en otros servicios y que los usuarios han cambiado teléfonos fijos por móviles u otros equipos. Aún así vemos que en Colombia continua con un nivel de crecimiento aceptable y por encima de la gran mayoría de países en la muestra. Detrás de este indicador podríamos considerar que sigue una importante inversión en infraestructura para continuar llevando el servicio de telefonía fija hasta todos los rincones del país.. 21.

(22) II.04(02).75. 2. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL SECTOR DE TELEFONÍA PÚBLICA BÁSICA CONMUTADA LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA EN COLOMBIA. En. este. capítulo. se. muestra. la. estructura. general. del. mercado. de. telecomunicaciones en Colombia y se resalta la importancia que tienen los servicios de telefonía básica entre los ingresos de los operadores nacionales. Se recopilan los datos de ventas de los servicios de telecomunicaciones que se prestan en el país haciendo énfasis en los referentes a telefonía local y de larga distancia nacional e internacional.. 2.1. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN. COLOMBIA 2000 – 2003. Después de recolectar los datos de ventas de los servicios de telecomunicaciones más. representativos. presentados. por. la. Comisión. de. Regulación. de. Telecomunicaciones [CRT] (2004) se presentan los resultados para telefonía local, telefonía de larga distancia nacional e internacional, telefonía móvil valor agregado y un compendio de otros servicios entre los que se encuentran trunking, radio y televisión. También se exponen los porcentajes de participación que cada uno de estos servicios ha tenido en los últimos 4 años.. 22.

(23) II.04(02).75. Cuadro 3. Total Mercado de las Telecomunicaciones en Colombia. Valor de las Ventas Totales Cifras en miles de millones de Pesos colombianos. CONCEPTO Telefonía Local* Telefonía Larga Distancia Nacional Telefonía Larga Distancia Internacional Telefonía Móvil Valor Agregado Otros** TOTAL. 2000 2.830 1.050 358 826 283 1.418 6.765. AÑO 2001 2002 3.553 3.802 1.184 1.133 400 386 1.072 1.585 371 415 1.916 2.088 8.496 9.409. 2003 3.791 1.111 389 2.319 670 2.356 10.636. * Incluye Local Extendida, Telefonía Móvil Rural y Cargos de Acceso ** Incluye Trunking, Radio, Televisión, Servicios Postales, Portadores e ingresos por venta de equipos. Fuente: CRT 2004. %. Figura 3. Evolución de la Distribución de los Ingresos del Sector de Telecomunicaciones en Colombia 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%. 20,96%. 22,55%. 22,19%. 22,15%. 4,18% 12,21% 5,29%. 4,37% 12,62% 4,71%. 4,41%. 6,30%. 16,85%. 21,80%. 15,52%. 13,94%. 4,10% 12,04%. 41,83%. 41,82%. 40,41%. 35,64%. 2000. 2001. 2002. 2003. 3,66% 10,45%. Año Telefonía Local *. Telefonía Larga Distancia Nacional. Telefonía Larga Distancia Internacional. Telefonía Móvil Celular. Valor Agregado. Otros **. * Incluye Local Extendida, Telefonía Móvil Rural y Cargos de Acceso ** Incluye Trunking, Radio, Televisión, Servicios Postales, Portadores e ingresos por venta de equipos. Fuente: CRT 2004. 23.

(24) II.04(02).75. El cuadro 3 y la figura 2 ilustran la tendencia que ha seguido el mercado de telecomunicaciones en el país desde el año 2000. El sector en general se ha desarrollado de forma favorable y ha alcanzado tasas de crecimiento promedio por encima del 16%. Igualmente es importante recalcar que Colombia no ha sido ajena a la tendencia mundial de disminución de la participación de los servicios de telefonía básica entre los ingresos de los operadores de telecomunicaciones. En Colombia lentamente los servicios de telefonía local y de larga distancia han venido cediendo terreno frente a servicios que ofrecen una mayor movilidad y que se adaptan mejor a las características geográficas del país. En especial en 2003 se evidenció que los ingresos por servicios de celular y de Personal Communication Systems (PCS) crecieron a una tasa cercana al 5% en comparación con el año 2002. Este crecimiento afectó principalmente a los servicios de telefonía local y de larga distancia nacional quienes fueron los únicos rubros que vieron disminuir sus ingresos entre los dos años mencionados. En 2003 también fue la primera vez que los servicios de telefonía básica dejaron de componer más del 50% de los ingresos de los operadores y cayeron a un 49,75% en contraste con 2000 donde alcanzaban una participación total de 62,64%.. 2.1.1. Telefonía Local.. El mercado de telefonía local en el país está muy. extendido por toda la geografía nacional. A diciembre de 2002 había 41 empresas que se distribuían el mercado en diversas regiones del país. Estas empresas estaban organizadas dependiendo del grupo económico al que pertenecían. Dichos grupos eran: Telecom y sus 14 teleasociadas, Grupo EPM con 5 operadoras, ETB, Grupo Transtel con 7 empresas, Grupo Carvajal con 2 compañías, 7 operadoras independientes y 4 empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En los últimos meses vimos cambios. en. esta. distribución. puesto. que. por. un. lado. Colombia. Telecomunicaciones (Telecom) integró los servicios que prestaba Telesantamarta a su operación y por el otro la ETB adquirió a Teletequendama. De esta forma el. 24.

(25) II.04(02).75. mercado de telefonía local en el país quedó aproximadamente de la siguiente manera.. Cuadro 4. Número de Líneas Telefónicas Fijas en Colombia al 30 de Diciembre de 2002. EMPRESA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ETB Telecom EPM Medellín EMCALI Telebucaramanga EDATEL E.T.Pereira Telecartagena EDT Otras TOTAL. LÍNEAS LÍNEAS URBANAS RURALES 2.077.454 541 1.648.007 38.379 1.091.837 5.979 501.481 6.532 223.597 3.187 177.160 5.466 145.499 7.362 132.207 0 128.570 0 1.145.328 18.037 7.271.140 85.483. TOTAL 2.077.995 1.686.386 1.097.815 508.013 226.784 182.626 152.861 132.207 128.570 1.163.365 7.356.623. % DEL TOTAL 28,25% 22,92% 14,92% 6,91% 3,08% 2,48% 2,08% 1,80% 1,75% 15,81% 100%. Fuente: SSPD 2003. Los operadores de TPBC dividen sus operaciones entre las áreas urbanas y rurales. Sin embargo para ambas existe una diferenciación dependiendo del estrato que cubren puesto que basado en esto es que pueden cobrar diferentes tarifas. De las líneas en servicio que reportan las operadoras el grueso del mercado lo ocupan los estratos 2, 3 y las líneas no residenciales. Entre ellos se llevan cerca del 80% del total de líneas (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios [SSPD], 2003). Estos datos de penetración son para líneas instaladas, se estipula que alrededor del 20% de ellas no están en servicio, lo cual implica costos significativos para las empresas en materia de mantenimiento que argumentan afecta el nivel de rentabilidad y solvencia general.. Sabiendo que los ingresos por concepto de telefonía local son los que aportan un mayor porcentaje, es necesario conocer como están discriminadas estas entradas. El manejo de estos rubros es complejo puesto que la SSPD (2002) reportó que se 25.

(26) II.04(02).75. incluyen más de 30 cuentas. Estas están agrupadas bajo las de telefonía local, local extendida, móvil rural e interconexiones. Cuadro 5. Ingresos por Servicios de Telefonía Local en Colombia al 31 de Diciembre de 2001 Cifras en miles de Pesos colombianos. RUBRO Cargo Variable Telefonía Local Acceso Redes Telefonía Local Extendida Cargo Fijo Telefonía Local Cargo Variable Telefonía Local Extendida Acceso Redes Larga Distancia Nacional Acceso Redes Larga Distancia Internacional Interconexión Local - Local Otros TOTAL. INGRESOS 1.062.735.476 554.591.087 342.623.258 334.455.475 220.497.650 187.127.417 162.580.384 418.053.988 3.282.664.735. % DEL TOTAL 32,37% 16,89% 10,44% 10,19% 6,72% 5,70% 4,95% 12,74% 100,00%. Fuente: SSPD 2002. El cuadro 5 muestra los rubros que proporcionan la mayor cantidad de ingresos a los proveedores nacionales. Ilustra que las rentas de telefonía fija se basan fuertemente en los cargos variables, es decir en el consumo mensual de los abonados. Entre estos cargos se consigue el 42,6% del total de los recursos. Lo interesante del cuadro es que también expone la importancia de los diferentes rubros por concepto de derechos de acceso entre redes de operadores. Los conceptos que se incluyen en el cuadro acaparan el 34,3% de los ingresos. Esta situación es explicable teniendo en cuenta que en el país existen 39 operadores de telefonía fija, 2 igualmente autorizados para prestar servicios de telefonía fija y de larga distancia, 1 que sólo opera larga distancia y los 3 de telefonía móvil celular y PCS. Para enrutar el tráfico entre redes, cada operador cobra cargos de interconexión para los servicios que ofrece y que debe publicar en un documento conocido como Oferta Básica de Interconexión (CRT, 2002).. 26.

(27) II.04(02).75. 2.1.2 Larga Distancia Nacional. El avance de la telefonía móvil en el año 2003 con la entrada de Colombia Móvil y la liquidación de la antigua Telecom a mediados del mismo año produjo cambios significativos en el mercado de telefonía de larga distancia nacional para los tres operadores presentes en el país. El flujo total de tráfico fue menor en un 5,72% pero los operadores ETB y Orbitel vieron crecer el número de minutos que manejaron gracias a que le quitaron una porción importante del mercado a la operadora estatal que en ese momento se encontraba bajo un proceso de reestructuración. A raíz de ese proceso surgió la actual empresa Colombia Telecomunicaciones S.A. Como primera medida revisaremos los datos de tráfico de larga distancia nacional para conocer como ha evolucionado en los últimos 3 años y la influencia de la reestructuración de Telecom en estas cifras.. Cuadro 6. Tráfico del Mercado de Larga Distancia Nacional en Colombia Cifras en minutos. OPERADOR ETB Orbitel Telecom TOTAL. 2002 465.692.484 768.247.924 2.149.670.470 3.383.610.878. AÑO 2003 497.630.672 778.941.094 1.913.599.765 3.190.171.531. 2004 – II 207.024.755 302.459.597 735.157.509 1.244.641.861. Fuente: CRT 2004. El tráfico de minutos de larga distancia nacional presenta un descenso atribuible al uso de las redes de telefonía móvil. Estas han permitido que la gente se comunique entre las ciudades que tienen cobertura de este servicio sin que les cobren tarifas de larga distancia. Los operadores móviles han desaparecido el concepto de distancia puesto que han conseguido adaptar y unificar las redes presentes en todo el país con el fin de que no existan diferencias de tarifación para las llamadas a móviles que se encuentran en una misma ciudad y aquellas que se. 27.

(28) II.04(02).75. realizan hacia otras plazas. Sólo en un año el descenso fue del 5,7% y basados en los datos hasta el segundo trimestre de 2004 podemos decir que con respecto al mismo periodo en 2002 y 2003 estos eran menores en 25,36% y 21,02% respectivamente. Aunque esta cifra es alarmante, debemos tener en cuenta que sólo considera los resultados para los dos primeros trimestres del año. Estos son por lo general aquellos en los que se maneja un menor volumen. Habría que esperar que ocurre en los dos últimos trimestres pero la tendencia hacia la reducción de tráfico es evidente.. Figura 4. Participación en el Tráfico de Larga Distancia Nacional. 100% 90% 80%. %. 70%. 63,53%. 59,98%. 59,07%. 60%. TELECOM. 50%. ORBITEL. 40%. ETB. 30%. 24,42%. 24,30%. 13,76%. 15,60%. 16,63%. 2002. 2003. 2004 - II. 22,70%. 20% 10% 0% AÑO. Fuente: CRT 2004. A pesar de los problemas que ha tenido que enfrentar Telecom, con a la figura 3 se evidencia que aun controla la mayor parte del mercado nacional. Esto se debe a que es la única empresa que presta sus servicios en la totalidad del territorio nacional. Es incluso la única que llega a las zonas rurales que son dónde se. 28.

(29) II.04(02).75. concentra el 25% del mercado.3 Al interior del país el tráfico de minutos dirigido hacia esas zonas es de relativa importancia. La participación del mercado de Telecom es reforzada gracias a que posee centros de atención en un sin numero de municipios alrededor del territorio nacional, además cuenta con un alto nivel de recordación entre los usuarios quienes por diversas razones prefieren usar los servicios de la compañía.. Cuadro 7. Ingresos por Concepto de Telefonía de Larga Distancia Nacional Cifras en miles de Pesos colombianos. OPERADOR ETB Orbitel Telecom TOTAL. 2002 122.710.876 198.411.173 790.014.180 1.111.136.229. AÑO 2.003 141.438.866 208.081.297 761.072.835 1.110.592.998. 2004 - II 57.818.567 91.898.005 307.953.516 457.670.088. Fuente: CRT 2004. El cuadro 7 en conjunto con el cuadro 6 nos permiten ver que, quizás en una medida defensiva por parte de los operadores, han subido las tarifas por minuto nacional. El valor de Ingresos/Minutos en promedio de los 3 operadores es mayor para el segundo trimestre de 2004 que en 2002. En ese periodo ha pasado de COP 296,42 a COP 334,00. Este valor es de suma importancia puesto que se calculó sobre la base del único ingreso que manejan los operadores por concepto de larga distancia nacional, el de cargo variable por minuto. Un valor de más de COP 300 va en contra de lo que se observa en el mercado donde en las calles se observan personas que ofrecen llamadas desde teléfonos celulares hacia cualquier destino por precios que van desde COP 250 el minuto.. 3. Presentación de Alfonso Gómez, presidente de Colombia Telecomunicaciones. Foro Empresarios frente al TLC. Universidad de los Andes. Mayo 20 al 22 de 2004. Cartagena, Colombia. 29.

(30) II.04(02).75. 2.1.3 Larga Distancia Internacional. Ahora se evaluarán los datos disponibles sobre el tráfico de larga distancia internacional saliente y entrante.. Primero se revisará el mercado de larga distancia internacional saliente puesto que es en este mercado en el que los operadores están librando la verdadera batalla por conquistar nuevos clientes. Desde 1997 con la entrada de los dos nuevos operadores se ha visto que se han iniciado campañas de reducción de tarifas y fidelización de clientes con el fin de captar una porción del mercado que anteriormente controlaba en su totalidad Telecom. Igualmente es importante puesto que de estos datos se desprenden los valores de tráfico entrante que se le asignan a cada operador.. Cuadro 8. Tráfico del Mercado de Larga Distancia Internacional Saliente desde Colombia Cifras en minutos. OPERADOR ETB Orbitel Telecom TOTAL. 2001 81.715.305 99.925.990 118.843.765 300.485.060. AÑO 2002 2003 93.999.431 103.481.890 123.662.900 128.558.007 131.966.874 114.803.828 325.608.673 346.843.725. 2004 - I 24.021.995 30.638.001 32.068.849 86.728.846. Fuente: CRT 2004. El mercado de larga distancia internacional saliente es pequeño en comparación con el de larga distancia nacional. Sin embargo, contrario a lo que ocurre con el último, podemos ver que el de larga distancia internacional tiene todavía campo para crecer. La tasa de crecimiento alcanzó a ser de 8,36% en 2002 y de 6,52% en 2003. Sin embargo estas mismas estadísticas nos indican un desaceleramiento en el incremento de llamadas desde Colombia hacia otros países del mundo. En los 3 primeros meses de 2004 la tasa de crecimiento sólo había sido del 5,07% con respecto al mismo periodo del año anterior.. 30.

(31) II.04(02).75. Figura 5. Participación en el Tráfico de Larga Distancia Internacional Saliente. 100% 90% 80%. 39,55%. 33,10%. 37,74%. 36,98%. 70% TELECOM. %. 60% 50% 40%. 37,07%. 35,33%. 33,25%. 35,37%. 27,19%. 26,89%. 29,84%. 27,70%. 2001. 2002. 2003. 2004 - I. ORBITEL ETB. 30% 20% 10% 0% AÑO. Fuente: CRT 2004. En este mercado se evidencia que existe un mayor nivel de competencia entre los operadores puesto que ninguno aventaja a otro con un margen mayor al 10%. Casi podríamos considerar que en este mercado se presenta una distribución equitativa del tráfico. Si tenemos en cuenta que los dos nuevos operadores no tienen presencia en todos los municipios del país, estaríamos en capacidad de argumentar que este tipo de tráfico se genera principalmente en los grandes centros urbanos. Las guerras de tarifas y fidelización de clientes se evidencian en la propensión que tiene este mercado a ver fluctuar las posiciones entre el operador con una mayor participación. Esta posición se la han disputado constantemente Telecom y Orbitel mientras que la ETB controla un porcentaje menor.. 31.

(32) II.04(02).75. Cuadro 9. Ingresos por Concepto de Telefonía de Larga Distancia Internacional Saliente Cifras en miles de Pesos colombianos. OPERADOR ETB Orbitel Telecom TOTAL. 2002 102.021.115 113.657.069 172.073.708 387.751.892. AÑO 2003 106.221.018 117.291.287 165.301.402 388.813.707. 2004 - II 49.366.356 62.742.523 88.654.257 200.763.136. Fuente: CRT 2004. Igual que hicimos con el mercado de larga distancia nacional, vale la pena observar que ocurre en el de larga distancia internacional saliente con respecto a la relación Ingresos/Minutos. En este caso dicha proporción era de COP 1.102,78 en 2002 y de COP 1.126,23 en 2003. Acá se observa que también se han ajustado las tarifas pero en una proporción mucho menor. Sin embargo estas siguen por encima de las que se ofrecen a través de teléfonos móviles en las calles del país.. En ultima medida evaluaremos la información disponible sobre el tráfico de larga distancia internacional entrante. Esta parte del análisis es importante puesto que en el país la regulación indica que el tráfico entrante será asignado de tal manera que refleje el comportamiento de tráfico saliente que reporte cada operador. En la actualidad este concepto se rige por la resolución 575 de 2002 de la CRT pero existe un proyecto de resolución que busca modificar este tipo de asignación del tráfico4. Igualmente es relevante puesto que los operadores locales se han quejado de la magnitud del mercado gris de telecomunicaciones internacionales y argumentan que es equivalente al 47% del tráfico que entra al país. Este mercado es el que se apoya en lo que se conoce como call back y bypass para que se enrrute el tráfico internacional sin que pase por las redes de los operadores 4. Proyecto de Resolución por medio del cual se modifica el Título II de la Resolución 087 de 1997. Octubre 6 de 2004. Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Recuperado el 26 de octubre de 2004, de http://www.crt.gov.co/paginas/internas/proyectos/pr_modificacionTitII.htm 32.

(33) II.04(02).75. autorizados y además aparezca registrada como una llamada local. La dimensión del tráfico autorizado servirá para calcular la dimensión del tráfico ilegal.. Cuadro 10. Tráfico del Mercado de Larga Distancia Internacional Entrante Cifras en minutos. OPERADOR ETB Orbitel Telecom TOTAL. AÑO 2001 2002 2003 173.310.449 306.981.920 309.673.907 390.887.896 493.843.462 610.205.006 403.441.062 546.977.888 688.699.360 967.639.407 1.347.803.269 1.608.578.273. 2004 - I 131.319.896 174.100.001 144.817.194 450.237.091. Fuente: CRT 2004. En Colombia el tráfico entrante es casi cuatro veces mayor que el saliente y de allí que se justifique la preocupación de los operadores. Los datos de tráfico de larga distancia nacional entrante ilustran el nivel de regulación presente en este mercado. Resulta interesante ver que a pesar de la regulación en materia de distribución equitativa del tráfico entrante, Telecom y Orbitel se vieron beneficiados con aumentos en la asignación de minutos de 26% y de 24% respectivamente entre 2002 y 2003. Este fenómeno se dio a pesar de la caída en el tráfico saliente registrado por Telecom y del bajo crecimiento del mismo mercado presentado por Orbitel en ese mismo periodo. En contraste la ETB se vio perjudicada puesto que fue la empresa que registró un mayor crecimiento en el mercado saliente pero que no se benefició con la asignación de minutos entrantes.. 33.

(34) II.04(02).75. Figura 6. Participación en el Tráfico de Larga Distancia Internacional Entrante. 100% 90% 80%. 41,69%. 32,16%. 40,58%. 42,81%. 70% TELECOM. %. 60% 50% 40%. 38,67% 40,40%. 36,64%. ORBITEL ETB. 37,93%. 30% 20% 10%. 29,17%. 17,91%. 22,78%. 19,25%. 2001. 2002. 2003. 0% 2004 - I. AÑO. Fuente: CRT 2004. Observando esta gráfica se hace más evidente el por que se ha presentado el proyecto de modificación a la regulación con respecto a la asignación de minutos entrantes. La asignación actual no está reflejando lo que sucede en el mercado de larga distancia internacional saliente. A pesar de la fuerte competencia que libran Telecom y Orbitel en este mercado, a la operadora estatal se le asigna una mayor proporción de los minutos.. 34.

(35) II.04(02).75. 3. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL SECTOR DE TELEFONÍA PÚBLICA BÁSICA CONMUTADA LOCAL Y DE LARGA DISTANCIA EN ESTADOS UNIDOS. En este capítulo se recalca la importancia de hacer benchmarking puesto que este sirve para determinar la posición competitiva y el nivel de desregulación de los países. El mercado de Estados Unidos es uno que por su propio tamaño difiere bastante del colombiano, pero aun así es bueno ver como el mismo ha evolucionado en los últimos años. Esta consideración nos servirá para observar posibles tendencias que seguirá el sector en Colombia dado que en los Estados Unidos es donde se están generando constantemente nuevos desarrollos tecnológicos y se exploran innovadoras propuestas de negocio.. En Estados Unidos la Federal Communications Comisión [FCC] es la encargada de regular las comunicaciones interestatales e internacionales vía radio, televisión, alambre, satélite y cable. Esta comisión fue creada en 1934 gracias al Acta de Telecomunicaciones del mismo año que se diseñó para reglamentar el mercado y asegurar el acceso a los servicios de todos los habitantes de los Estados Unidos.. En ese país la FCC está dividida por oficinas que manejan diversos aspectos concernientes a las telecomunicaciones. Las seis oficinas existentes manejan los asuntos. gubernamentales. y. del. consumidor,. cumplimiento. de. la. ley,. internacionales, telecomunicaciones inalámbricas y de competencia en líneas cableadas. Para el propósito de este trabajo se manejan principalmente los datos que proveen las. oficinas. de. telecomunicaciones. inalámbricas. y. de. competencia. en. 35.

(36) II.04(02).75. líneas cableadas. Estas dos manejan la información concerniente a telefonía fija y de larga distancia.. Los datos que se muestran a continuación reflejan la información disponible sobre el mercado de telecomunicaciones básicas en los Estados Unidos. Con ella se espera poder proveer una imagen de la magnitud del negocio en ese país y de la importancia de los servicios que estamos investigando en este trabajo. No se incluyen los datos para otros servicios de telecomunicaciones como radio, televisión e Internet puesto que son competencia de otras oficinas de la FCC y estas no publican información al respecto.. Cuadro 11. Total Mercado de las Telecomunicaciones Básicas en Estados Unidos. Valor de las Ventas Totales Cifras en millones de Dólares estadounidenses. CONCEPTO. AÑO 2000 2001 2002 2003** 121.147 127.812 127.123 128.181. Telefonía Local * Telefonía Larga Distancia Intraestatal 86.085 79.766 68.733 64.321 e Interestatal Telefonía Larga Distancia 23.530 19.535 14.277 13.361 Internacional Telefonía Móvil 62.000 74.687 81.521 89.857 TOTAL 292.762 301.800 291.654 295.720 * Incluye Cargos de Acceso ** Preliminar Fuente: FCC 2004. Antes de mirar la evolución del mercado en los últimos años vale la pena mencionar que en los Estados Unidos se realiza una clara diferenciación entre el tráfico intraestatal y el interestatal. Esto se debe a que cada estado es autónomo para manejar la política de telecomunicaciones que más le convenga. Sin embargo cuando se rata de temas interestatales o internacionales la FCC debe entrar a realizar su labor por encima de la regulación del estado.. 36.

(37) II.04(02).75. En el mercado estadounidense los servicios de telefonía local han logrado mantener su posición casi constante a lo largo de los años estudiados. En este sentido vemos que mantienen tasas de crecimiento marginales. Esto hace pensar que están llegando a una etapa de madurez.. En contraste, vemos que los servicios de larga distancia han perdido partes significativas del ingreso en los últimos años. La larga distancia doméstica ha experimentado caídas superiores al 9% en promedio en los años en consideración. Por el lado de la larga distancia internacional la caída ha sido más significativa puesto que ha llegado a ser de un 16% en promedio.. %. Figura 6. Evolución de la Distribución de los Ingresos del Sector de Telecomunicaciones Básicas en los Estados Unidos. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%. 21,18%. 24,75%. 27,95%. 30,39%. 8,04%. 6,47%. 4,90%. 4,52%. 29,40%. 26,43%. 23,57%. 21,75%. 41,38%. 42,35%. 43,59%. 43,35%. 2000. 2001. 2002. 2003 **. Telefonía Móvil. Año. Telefonía Larga Distancia Internacional Telefonía Larga Distancia Intraestatal e Interestatal Telefonía Local * * Incluye Cargos de Acceso ** Preliminar Fuente: FCC 2004. 37.

(38) II.04(02).75. El gráfico anterior complementa la información presente en el cuadro 11 puesto que permite ver que se guarda una distribución similar a la presente en el mercado Colombiano con respecto a los ingresos de las empresas de telecomunicaciones.. Cuadro 12. Número de Operadores y Líneas Telefónicas Fijas en Estados Unidos a Junio de 2003. TIPO DE NÚMERO DE LINEAS OTRAS % DEL TOTAL OPERADOR OPERADORES RESIDENCIALES LÍNEAS TOTAL ILEC 181 122.025.182 33.896.936 155.922.118 85,29% CLEC 125 16.675.810 10.214.784 26.890.594 14,71% TOTAL 306 138.700.992 44.111.720 182.812.712 100,00% Fuente: FCC 2004. En el informe sobre tendencias en el servicio telefónico que preparó la FCC en 2004 se comenta que en Estados Unidos desde la década del 80 hubo una liberalización del mercado que permitió la entrada de Competitive Local Exchange Carriers [CLEC] a la disputa por la instalación de líneas. Estas empresas se benefician de la regulación presente puesto que pueden entrar a competir contra los Incumbent Local Exchange Carriers [ILEC] gracias a que estos últimos están en la obligación de arrendar sus redes y ofrecer líneas para reventa. Gracias a que en los últimos años casi la totalidad de los hogares y negocios en los Estados Unidos ha instalado líneas telefónicas, es que vemos que se ha logrado una elevada penetración en el mercado. No obstante vale la pena recalcar que gran parte del mismo es controlado por los operadores tradicionales y que los CLEC sólo manejan una pequeña porción y cuentan con cerca de 215.000 líneas en promedio. Esta cifra es pequeña para los Estados Unidos pero representa más líneas que las que tiene la mayoría de los operadores colombianos.. Estos datos sin embargo deben ser estudiados con cuidado puesto que en realidad existen miles de pequeñas compañías de telefonía local y de larga distancia que no están obligadas a declarar sus actividades ante la FCC. En este 38.

(39) II.04(02).75. sentido vemos que sólo aquellos proveedores que cuenten con más de 10.000 líneas instaladas deben reportar ante esta entidad.. Por el lado del mercado de larga distancia el panorama es bastante diferente al que se presenta en Colombia. Según la FCC en Estados Unidos existen más de 700 empresas que ofrecen servicios de larga distancia. Lo interesante del mercado de ese país está en que la gran mayoría de esos carriers están dedicados a la reventa de servicios. En total 690 de ellos clasifican en la categoría conocida como pure resale donde se basan de los servicios que le compran los operadores tradicionales. Este organismo reporta que sólo 27 de las empresas estudiadas tienen su propia infraestructura de redes. No obstante, es necesario mencionar que en dicho país se realiza también la discriminación de los operadores de acuerdo al número de países a los que dirigen el tráfico. Visto bajo esta perspectiva existen 214 empresas que tienen acuerdos con más de 100 países.. A pesar de la evidencia en la apertura del mercado, observamos que del mercado de casi 35.000 millones de minutos facturados en el año 2002, la concentración continúa siendo alta. Los tres operadores más grandes del mercado, AT&T, MCI WorldCom y Sprint dominan el 82,9% del mismo.. 39.

(40) II.04(02).75. 4. MARCO DE REFERENCIA DE LA OMC EN TRATADOS COMERCIALES. En 1995 los países miembros de la OMC reconocieron oficialmente la importancia que estaba adquiriendo el comercio de servicios para el crecimiento y desarrollo de la economía mundial. Con esto en mente plantearon la necesidad de establecer un marco regulatorio multilateral que diera la posibilidad de contar con estándares para la liberalización de los mercados y que además incentivara el crecimiento de los mismos. De ahí nació el AGCS que discutiremos a continuación.. 4.1 DEFINICIONES Y ALCANCE. En la primera parte del AGCS se define que el acuerdo tendrá un alcance sobre las medidas que adopten los miembros y que infieran sobre el comercio de servicios. Por esto definió el comercio de servicios bajo cuatro tipos de prestación del mismo. Estos son: •. Los servicios prestados desde el territorio de un miembro hacia el territorio de cualquier otro miembro [Servicio Transfronterizo].. •. Los proveídos desde el territorio de un miembro a un consumidor de servicios de cualquier otro miembro [Consumo en el extranjero].. •. Los realizados por un proveedor de servicios de un miembro mediante presencia comercial en el territorio de cualquier otro miembro [Presencia Comercial].. •. Los que se ofrecen por un proveedor de servicios de un miembro mediante la presencia de personas físicas de un miembro en el territorio de cualquier otro miembro [Movimiento de Personas].. 40.

(41) II.04(02).75. Estas definiciones para los tipos de prestación de servicios fueron pioneras puesto que antes de la aparición del AGCS nunca se había oficializado una categorización de esta magnitud.. 4.2 OBLIGACIONES Y DISCIPLINAS GENERALES. Habiendo determinado los alcances del acuerdo, los países miembros procedieron a realizar el listado de obligaciones y disciplinas generales que cada uno adoptaría con respecto al comercio de servicios. Cada país otorgó un nivel determinado de acceso al mercado a los otros países miembro y publicó una lista de exenciones a las reglas estipuladas por la OMC.. Entre las obligaciones y disciplinas la OMC numera 14 lineamientos a seguir con respecto a temas que van desde el trato de la nación más favorecida hasta las subvenciones que los miembros le otorguen a los prestadores de servicios. Para el efecto de nuestro estudio encontramos que son de relativa importancia 4 de los artículos incluidos en el documento.. El primer artículo de interés es el número dos puesto que hace mención al trato de nación más favorecida. En él se destaca que los miembros deben otorgar un trato igual de favorable a todos los servicios y proveedores de servicios sin importar el país de procedencia.. El siguiente apartado que nos interesa tiene que ver con las exigencias con respecto a transparencia en los mercados que plantea la OMC. En el artículo tres se estipula que se publiquen todas las medidas nacionales que afecten el comercio de servicios. Por esto se entiende que es necesario hacer pública toda la información sobre leyes, decretos y regulaciones que se adopten en un mercado. Esta información debe ser llevada a conocimiento de la OMC con el fin de que. 41.

(42) II.04(02).75. otros miembros tengan oportunidad de conocerla, comentarla e incluso demandarla ante este organismo.. Los dos últimos artículos de interés hacen referencia a medidas que los gobiernos y proveedores de servicios en los países miembros pueden adoptar y que tienen potencial para distorsionar el mercado. En los artículos 9 y 15 se habla de las prácticas comerciales y de las subvenciones respectivamente. La OMC intenta que se eliminen prácticas y costumbres comerciales que distorsionan el mercado de servicios y se busquen mecanismos para estudiar las peticiones de los países miembros o se establezcan procedimientos compensatorios.. Según Drake y Noam (1997) la aplicación de estas obligaciones y disciplinas generales en el ámbito de telecomunicaciones básicas generarían un cambio significativo en la dinámica del mercado y en la competencia existente en el mismo. Con ellas los países estarían en la obligación de remover los obstáculos cuantitativos y técnicos y al mismo tiempo estarían dando paso para que en caso de controversias, estas se discutieran bajo los mecanismos de resolución de conflictos de la OMC.. 4.3 COMPROMISOS ESPECÍFICOS. En la tercera parte del acuerdo se comienza a realizar la determinación de compromisos específicos, que difieren de las obligaciones generales en el hecho de que cada miembro puede realizar excepciones a ellos a través de la lista que tienen derecho a publicar.. Con respecto al acceso a los mercados se determina que se espera que los miembros no realicen limitaciones al número de prestadores, valor de los activos o transacciones, número de operaciones o producción, número de personas físicas. 42.

(43) II.04(02).75. que se puedan emplear en un sector de servicios, tipo de constitución jurídica de las empresas o participación de capital extranjero.. Otro compromiso que los miembros pueden suscribir es el referente a trato nacional. Este es importante puesto que recalca la necesidad de brindar un trato idéntico a los proveedores nacionales y extranjeros. De esta forma se limita la posibilidad de que un miembro modifique las condiciones de competencia en el mercado de tal manera que se favorezcan los proveedores nacionales.. Contrario con lo que ocurre con las obligaciones generales, estos compromisos referentes al acceso al mercado no se aplican al mismo tiempo en todos los países miembros. De acuerdo con Fredebeul-Krein y Freytag (1997), los miembros deberán acordar agendas específicas en caso en que ellos quieran aplicarlos para servicios de telecomunicaciones.. 4.4 LISTAS DE COMPROMISOS. Como mencionamos anteriormente, cada miembro tiene derecho a publicar una lista donde consigne los compromisos específicos que están dispuesto a contraer con respecto a cada sector de servicios y en conformidad con los lineamientos de la OMC. Para cada lista el país debe especificar con claridad las siguientes condiciones: •. Los términos, limitaciones y condiciones en materia de acceso a los mercados.. •. Las condiciones y salvedades en materia de trato nacional.. •. Las obligaciones relativas a compromisos adicionales.. •. Marco temporal para la aplicación de compromisos.. •. Fecha de entrada en vigor de los compromisos.. 43.

(44) II.04(02).75. También se menciona el derecho que tienen los miembros para realizar modificaciones a sus listas. Esto está condicionado a que por lo menos hayan pasado tres años desde la entrada en vigor de los compromisos y a que en caso de retiro o modificación de los mismos se deban buscar mecanismos de compensación.. Con estas listas los países miembro simplemente están definiendo cuales restricciones de acceso al mercado están dispuestas a eliminar y cuales no. Sin embargo también sirven para que a través de la OMC se exija a los miembros no adoptar nuevas medidas restrictivas o reversar los compromisos adquiridos. Con esto se previene que los gobiernos adopten políticas excepcionales para proteger sus industrias contra la competencia internacional. A partir de estas listas se sentarán las bases para futuras negociaciones tendientes a liberalizar los mercados (Fredebeul-Krein & Freytag, 1997).. 4.5 ANEXO SOBRE TELECOMUNICACIONES. En el marco de la OMC se busca primordialmente darle un carácter importante al sector de servicios de telecomunicaciones como factor preponderante para el desarrollo de otras actividades económicas. A partir de esta consideración los miembros acordaron definir condiciones generales para el acceso y utilización de las redes públicas de telecomunicaciones. Igualmente se dictan medidas concernientes a asegurar la transparencia del mercado mediante la publicación de las condiciones de utilización de las mismas. En este sentido se determina la necesidad de incluir tarifas, términos y condiciones del servicio, condiciones de conexión de equipo terminal y registros.. Los miembros que adquieran compromisos en esta área están en la obligación de asegurar que los proveedores ofrezcan acceso a las redes que presten servicios dentro y hacia fuera de las fronteras nacionales. 44.

(45) II.04(02).75. Una parte importante del anexo se encuentra en lo referente a las preferencias que pueden adoptar los países en desarrollo con el fin de fortalecer la estructura interna de telecomunicaciones y su capacidad de servicio. Dependiendo de su nivel de desarrollo un país podrá imponer condiciones razonables a proveedores extranjeros para el acceso y uso de las redes de telecomunicaciones.. A pesar que con este anexo se espera asegurar a los usuarios unos términos justos de acceso a las redes de telecomunicaciones públicas, es poco lo que logra con respecto a la liberalización de los mercados. Fredebeul-Krein y Freytag argumentan que no se establece nada referente a la prestación o suministro de estos servicios.. 4.5.1 Compromisos de Colombia Referentes a TPBC. En la lista de compromisos específicos que presentó Colombia en 1997(b) como suplemento al Anexo de Telecomunicaciones del AGCS se plantean las condiciones para que los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones extranjeros tengan acceso. al. mercado.. Se. estipula. que. para. todos. los. sectores. de. telecomunicaciones sólo se otorgarán licencias o concesiones para la prestación de servicios a empresas que estén legalmente constituidas en el país.. Para los servicios de telefonía local, local extendida y larga distancia nacional e internacional, el país determinó que la inversión de capital extranjero estaría limitada a un máximo del 70% del patrimonio de las empresas habilitadas para operar. Con respecto al servicio de larga distancia también se menciona que el tráfico deberá ser dirigido a través de los operadores legalmente licenciados para prestar el mismo. Se prohíbe la inversión intencional de la dirección original del tráfico internacional. 4.5.2 Compromisos de Estados Unidos Referentes a TPBC. En 1997(c), Estados Unidos también presentó una serie de compromisos anexos al Cuarto Protocolo 45.

(46) II.04(02).75. de Telecomunicaciones Básicas. Este país también impone restricciones respecto a la presencia comercial de las empresas que desean acceder al mercado. Prohíbe la participación directa de parte de gobiernos extranjeros o sus representantes, igualmente la de organizaciones en las que estos posean más del 20% de participación accionaria y de empresas que no estén organizadas bajo las leyes de ese país.. 46.

(47) II.04(02).75. 5. REFERENCIA DE RESULTADOS EN ACUERDOS DE TELECOMUNICACIONES ENTRE ESTADOS UNIDOS Y OTROS PAÍSES DE INTERÉS. La política comercial de Estados Unidos ha dado pie para que en los últimos cuatro años haya suscrito acuerdos con 12 países alrededor del mundo. Durante la administración de George W. Bush el trabajo de la oficina del representante comercial ha aumentado significativamente. Desde el año 2000 se han fortalecido las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y países de África, Asia, Oceanía y Latinoamérica. Entre esta corriente el primero en conseguir un acuerdo fue Jordania quien en octubre de ese año firmó un texto que se basó primordialmente en el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio [GATT] de 1994 y el AGCS.. En el último año se han impulsado aun más las negociaciones bilaterales puesto que a finales de 2002 el Congreso de los Estados Unidos le otorgó facultades especiales al Presidente para decidir sobre asuntos de comercio. A través de la Autoridad para la Promoción del Comercio [TPA] el órgano legislativo le transfirió los poderes que la constitución le otorga para manejar los términos del comercio exterior. En este sentido la rama ejecutiva quedó con facultades para negociar tratados de libre comercio, redactar nuevas leyes y firmar acuerdos de ley internacionales5.. En el año 2004, Estados Unidos ha finalizado las negociaciones con países como Australia, Bahrain, Marruecos y los países pertenecientes al MCCA. Del mismo modo ha iniciado negociaciones con los países Andinos y Panamá. En. 5. Fast Track, or Trade Promotion Authority [TPA]. Citizens Trade Campaign. Recuperado el 31 de octubre de 2004, de http://www.citizenstrade.org/tpa.php 47.

(48) II.04(02).75. el anexo 5 se hace referencia a todos los tratados de libre comercio que los Estados Unidos ha suscrito o está negociando.. Como mencionamos anteriormente, en este trabajo estudiaremos el resultado de las negociaciones en el área de telecomunicaciones sólo en tratados comerciales que resultan de interés para Colombia. En este sentido evaluaremos los tratados entre Estados Unidos y México, Chile y el MCCA. Este último es importante puesto que para el área de telecomunicaciones se realizó un acuerdo específico para Costa Rica que profundiza en algunos temas de interés.. 5.1. ACUERDO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO EN EL MARCO DEL. TLCAN. Iniciamos la revisión de los acuerdos comerciales de Estados Unidos estudiando el texto del capítulo XIII referente a telecomunicaciones en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte [TLCAN] firmado en 1992 y que entró en vigencia a comienzos de 1994. Este acuerdo fue el primero que suscribió un país latinoamericano con Estados Unidos y marcó una tendencia en las negociaciones futuras.. El texto del tratado comprende 10 artículos que tendrán aplicación para el ámbito del acceso a y el uso de redes o servicios públicos de telecomunicaciones, prestación de servicios de valor agregado y normalización de la conexión de equipos a las redes públicas de telecomunicaciones. Hace claridad al compromiso de no obligar a la autorización o a exigir la construcción, adquisición, arriendo, operación o suministro de redes y servicios de telecomunicaciones que no se ofrezcan al público en general. También es importante la mención a la restricción de usar redes privadas para ofrecer servicios públicos de telecomunicaciones a terceros.. 48.

(49) II.04(02).75. Acto seguido se enumeran las condiciones para el acceso a las redes y uso de los servicios públicos de telecomunicaciones. En concordancia con el AGCS se estipula la necesidad de ofrecer acceso y hacer uso de las redes en condiciones razonables y no discriminatorias. Igualmente hace mención a la necesidad de fijar precios de acuerdo a los costos económicos de la prestación de los servicios y de arrendar los circuitos privados basándose en tarifas fijas. Es importante recalcar que hacen referencia al hecho que estas disposiciones no impedirán subsidios cruzados entre servicios públicos de telecomunicaciones.. En el texto del acuerdo del TLCAN se permite que se generen condiciones para que se restrinja en algunos casos el acceso a redes de servicios públicos de telecomunicaciones. En este sentido estipula que puede haber casos en los que se impongan limitantes a la reventa, interconexión y se aumenten los procedimientos para otorgar licencias, permisos, registros o notificaciones.. En el quinto artículo del acuerdo se hace referencia a la posición de los monopolios. En él se establece que las partes asegurarán que la empresa que mantenga una posición semejante no deberá incurrir en prácticas de competencia contrarias a las de apertura del mercado. Para esto toman como ejemplo la existencia de subsidios cruzados o discriminación en el acceso. Con respecto a eso se les exige a los entes reguladores adoptar medidas para controlar la contabilidad o incluso para realizar separaciones estructurales al interior de las empresas.. En el sexto artículo se vuelve a tomar el AGCS como referencia con respecto a la transparencia del mercado. Aquí se menciona la necesidad de publicar toda la información con respecto a las condiciones de acceso, tarifas, especificaciones y requisitos para obtener permisos, registros o licencias.. 49.