El mercado
del vino
en Noruega
Abril 2017
Este estudio ha sido realizado por Diego Ortega Hortal, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en OsloEL MERCADO DEL VINO EN NORUEGA
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ÍNDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO 4
2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 9
3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 10
3.1 ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA 11
3.2 VENTA DE VINO EN NORUEGA 26
3.3 OFERTA COMPLETA DE VINMONOPOLET 33
3.4 PRODUCCIÓN EN NORUEGA 37
4. DEMANDA 38
4.1 FACTORES CON IMPACTO EN LA DEMANDA 38
4.2 HÁBITOS DE CONSUMO Y DE COMPRA 41
5. PRECIOS 43
5.1 FORMACIÓN DE PRECIOS 44
5.2 PRECIOS POR CANAL 46
6. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 47
6.1 ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN 47
6.2 POLÍTICA DE LICENCIAS 48
6.3 ESLABONES DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN 48
6.4 VINMONOPOLET 53
7. BARRERAS DE ENTRADA Y RESTRICCIONES 57
8. SITUACIÓN DEL MERCADO NORUEGO 59
9. OPORTUNIDADES 61
9.1 POR CLASE DE VINO 61
9.2 POR FORMATO 62
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10. INFORMACIÓN PRÁCTICA 64
10.1 FERIAS DEL SECTOR 64
10.2 DIRECCIONES DE INTERÉS 65
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1.
RESUMEN EJECUTIVO
El mercado del vino en Noruega muestra una evidente tendencia al alza a lo largo de los últimos años. Las condiciones climatológicas del país imposibilitan el cultivo de la vid, por lo que la pro-ducción nacional es inexistente y dicho crecimiento se nutre exclusivamente de las importaciones. Durante el ejercicio de 2016, las importaciones de vino en volumen superan los 87 millones de li-tros, lo que supone un incremento del 19,63% en los últimos diez años.
Evolución de las importaciones de vino en Noruega en los últimos diez años (volumen en litros)
2006 2016
Espumoso 1.957.463 6.863.372
Embotellado 39.989.394 41.067.308
Granel 31.182.834 39.554.643
Total 73.129.691 87.485.323
Figura 1.1 – Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia.
Esta situación está motivada en gran medida por el elevado incremento en la importación de vino espumoso y de vino a granel, que han crecido en la última década un 250% y un 27%, respecti-vamente.
La evolución de las importaciones por valor presenta también un importante crecimiento en este periodo, con una única leve disminución en el ejercicio de 2010. Destaca especialmente el aumen-to en la importación de vino espumoso, que se sitúa en un 325% desde el año 2006.
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Evolución de las importaciones de vino en Noruega en los últimos diez años (valor en euros)
2006 2016
Espumoso 12.303.181 51.282.372
Embotellado 122.264.880 235.478.819
Granel 46.696.656 85.648.165
Total 181.264.717 372.409.356
Figura 1.2 – Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia.
De esta manera, se puede afirmar que las importaciones de vino tanto por volumen como por va-lor han experimentado un desarrollo muy positivo en Noruega en la última década y han alcanza-do máximos históricos. El consumo de vino se ha incluialcanza-do en los hábitos noruegos y se halla en fase de crecimiento, situación muy favorable esta para el exportador español.
Al analizar las importaciones a través de una clasificación por países se observa que, tanto en vo-lumen como en valor y por este orden, Italia, Francia y España son los principales proveedores. Casi dos tercios del vino que se consume anualmente en Noruega proviene de estos países: re-presentaron el 61,1% de la importación en términos de volumen y el 72,8% en términos de valor en 2016. Estos porcentajes suponen un leve descenso respecto a los de 2015 y vuelven a recalcar la tendencia al alza de los vinos procedentes de otros mercados, que son, esencialmente, aque-llos del “nuevo mundo” (Estados Unidos, Chile, Argentina, Australia y Sudáfrica, principalmente).
Porcentaje de cuota de mercado de las importaciones por países de origen (volumen)
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Italia, Francia y España lideran el mercado de forma destacada desde hace años, pero cada na-ción presenta su particular evoluna-ción en el tiempo. Así, sus cifras de importana-ción han experimen-tado únicamente leves variaciones interanuales en los últimos cinco años. En el ejercicio de 2016 se observa como, tanto por volumen como por valor, es Italia la nación que ha disminuido su cuo-ta de mercado. Por su parte, Francia y España se han mantenido prácticamente igual que en 2015, y son los vinos del “nuevo mundo” los que han incrementado su presencia.
Asimismo, es importante analizar las correlaciones y consecuentes diferencias en las cuotas de mercado de estos países en función de si están determinadas por volumen o por valor. La más significativa se puede observar en los caldos franceses, que en el 2016 representan un 17,8% del total en volumen y un 28,6% en valor. El resto de países objeto de estudio mantienen correlacio-nes con menor desigualdad: Italia 32,5% en volumen y 34,9% en valor y España 10,8% en volu-men y 9,3% en valor. No obstante, son las naciones consideradas del “nuevo mundo” las que también presentan una gran diferencia en su cuota de mercado en función de la variable emplea-da: 38,9% en volumen y 27,2% en valor.
La situación de estos últimos es inversa a la de Francia, lo que establece ciertas tendencias: los vinos franceses son de un coste unitario más elevado, mientras que los caldos importados desde Estados Unidos, Chile, Argentina, Australia o Sudáfrica tienen un coste unitario inferior.
Los precios unitarios medios de los vinos importados son de 6,82€/litro para Francia, 4,58€/litro para Italia, 3,64€/litro para España y 2,57€/litro para los del “nuevo mundo” a fecha de 2016. Respecto a la venta de vino en Noruega, la venta minorista de bebidas alcohólicas con una gra-duación superior a 4,75° presenta la característica especial de depender casi en exclusividad de la empresa pública Vinmonopolet. El Gobierno mantiene una estricta regulación sobre la venta de estas bebidas en el país, ya que por ley sigue considerando el consumo de alcohol como un pro-blema de salud pública. Por ello, existe este monopolio de titularidad estatal que controla la distri-bución de bebidas alcohólicas: Vinmonopolet, literalmente “monopolio del vino”.
Así, la oferta disponible queda prácticamente supeditada al conjunto de productos que presente el mencionado monopolio. Las únicas alternativas a Vinmonopolet son el canal Horeca (siempre que los establecimientos hayan adquirido la licencia necesaria para la venta de bebidas alcohóli-cas) y las tiendas duty free. No obstante, según la Asociación Noruega de Importadores de Vino (VBF), estos dos canales suponen únicamente entre el 10% y el 15% del total de consumo de be-bidas alcohólicas en el país.
De hecho, como se puede apreciar en la figura 1.4, la cuota de mercado de Vinmonopolet para la venta de vino alcanza el 86,97% del total.
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Ventas totales de bebidas alcohólicas en Noruega en 2016
Ventas totales de bebidas alcohólicas en Noruega en 2016Ventas totales de bebidas alcohólicas en Noruega en 2016
Ventas totales de bebidas alcohólicas en Noruega en 2016 ((((volumen en litrosvolumen en litrosvolumen en litros)))) volumen en litros
Cerveza* Vino Licores
Ventas totales 249.450.000 76.351.000 11.620.000
Ventas Vinmonopolet 2.641.000 66.402.000 11.306.000
Cuota Vinmonopolet 1,06% 86,97% 97,30%
Figura 1.4 – Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia.
* La cuota de mercado de Vinmonopolet para la cerveza es mínima, ya que los supermercados están autorizados a ven-der esta bebida, que suele tener una graduación inferior al 4,75º.
Por otra parte, el mercado del vino en Noruega presenta grandes particularidades que delimitan las posibilidades de negocio en el sector. Las dificultades derivan principalmente del hecho de que el consumo de alcohol sea considerado un potencial problema de salud pública, por lo que su demanda debe ser estrictamente vigilada. Dichas restricciones se materializan en los tres pila-res fundamentales de la política del país en lo concerniente a la distribución de bebidas alcohóli-cas:
• La existencia de un monopolio de titularidad estatal que controla la venta minorista, a fin de eliminar el ánimo de lucro privado y controlar la demanda.
• La prohibición de la publicidad sobre el alcohol en los medios generales (permitida única-mente dentro del ámbito profesional del sector).
• La elevada carga impositiva a la que está sometida la importación de bebidas alcohólicas en Noruega.
En relación con este último aspecto, cabe destacar que la importación de vino al país está libre de tasas arancelarias, independientemente de su origen. Sin embargo, sí se aplican una serie de im-puestos que afectan de forma directa a la formación de precios de venta al público, lo que incues-tionablemente contribuye a que estos sean en Noruega en torno a 2,5 veces superiores a la media europea. Esta carga impositiva no solo se trata del IVA general del 25%, sino que también incluye una tasa especial sobre el alcohol (que grava su graduación y volumen) y un impuesto medioam-biental sobre el embalaje.
Respecto a la prohibición de llevar a cabo campañas publicitarias o promocionales en cualquier tipo de soporte físico o audiovisual dirigido al público en general, su principal impacto en la forma de hacer negocios en el sector tiene que ver con la necesidad de que toda la promoción se lleve a cabo en el seno del sector, a través de sus profesionales y prescriptores. Por lo tanto, las princi-pales actividades que pueden llevarse a cabo pasan casi exclusivamente por la participación en ferias gastronómicas y de vinos, la organización de presentaciones y catas, y la publicidad en pu-blicaciones especializadas.
Por todos estos motivos, la implicación directa del importador en Noruega cobra especial impor-tancia y resulta primordial establecer una sólida relación comercial con el mismo. Este importador, en cumplimiento con la legislación vigente, debe contar con la debida licencia otorgada por el
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rectorio Nacional de Salud, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales de Noruega (Helsedirektoratet).
A pesar de presentar ciertas peculiaridades y restricciones, Noruega es un mercado con un eleva-dísimo poder adquisitivo y con un interesante tamaño relativo, por lo que resulta de interés para el sector exterior español. De hecho, el producto procedente de España cuenta con una amplia pre-sencia y buen posicionamiento en este mercado nórdico. Los vinos españoles mantienen la terce-ra posición por origen geográfico tanto en volumen como en valor y se enfrentan al desafío de afrontar adecuadamente la creciente incursión de vinos del “nuevo mundo”.
Para ello, es recomendable atender a las distintas oportunidades comerciales que presenta el sector del vino en Noruega: una creciente demanda de vinos espumosos y blancos; la gran impor-tancia del formato de envase bag in box; y el fundamental rol de prescriptor y de canal de entrada al mercado que representa el canal Horeca.
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2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
1El producto a analizar en el presente estudio de mercado es el vino, definido como la bebida al-cohólica que se obtiene del zumo de las uvas exprimido y cocido para la fermentación.
Para el desarrollo del mismo se emplearán los datos ofrecidos por Statistics Norway, Oficina Cen-tral de Estadísticas de Noruega y única fuente oficial del país con datos sobre el sector del vino. Cabe destacar que las partidas arancelarias correspondientes al vino en Noruega presentan cierta peculiaridad: los seis primeros dígitos de las mismas responden a la clasificación del Sistema Ar-monizado de la Organización Mundial de Aduanas, mientras que el séptimo y el octavo pertene-cen a la Nomenclatura Común propia de Noruega. Por ello, y de acuerdo con la información dis-ponible, las tres partidas arancelarias objeto de este estudio serán las siguientes:
• 2204 1002204 1002204 1002204 1009999: vino espumoso de uvas frescas. De aquí en adelante se hará referencia a él como vino espumosovino espumosovino espumosovino espumoso.
• 2204 21092204 21092204 21092204 2109: vino de uvas frescas, incluidos vinos generosos y mosto de uva cuya fermen-tación ha sido detenida al añadir alcohol, en envases menores o iguales a 2 litros. Se ex-cluyen los vinos espumosos. De aquí en adelante se hará referencia a él como vino embvino embvino embvino embo-o-o- o-tellado
tellado tellado tellado.
• 2204 29092204 29092204 29092204 2909: vino de uvas frescas, incluidos vinos generosos y mosto de uva cuya fermen-tación ha sido detenida al añadir alcohol, en envases mayores a 2 litros. Se excluyen los vinos espumosos. De aquí en adelante se hará referencia a él como vino a granelvino a granelvino a granelvino a granel. Este apartado requiere una especial atención en el mercado noruego debido al elevado volu-men de ventas del formato bag in box.
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3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
La producción nacional de vino en Noruega es puramente testimonial y se traduce en un porcen-taje mínimo, muy reducido para constituir una muestra representativa de estudio. Por ello, al ana-lizar la oferta de vino en el país nórdico se tendrán en cuenta las importaciones. Se aplicarán las dos variables por antonomasia del sector: volumen y valor.
Así, atendiendo al volumen, se puede observar como las importaciones se mantienen relativamen-te constanrelativamen-tes duranrelativamen-te los últimos 5 años, si bien cabe destacar un significativo repunrelativamen-te en el últi-mo ejercicio, originado especialmente por el auge del vino a granel, aunque también por la cre-ciente penetración de vino espumoso. Por su parte, sí que existe un importante crecimiento sos-tenido en las importaciones por valor en el mismo periodo. No obstante, al contrastar datos de un periodo de tiempo más extenso se aprecia un mayor crecimiento tanto en volumen como en valor.
Importaciones
Importaciones Importaciones
Importaciones de vino en Noruega durante los últimos 5 años (de vino en Noruega durante los últimos 5 años (de vino en Noruega durante los últimos 5 años (de vino en Noruega durante los últimos 5 años (volumen en volumen en volumen en volumen en litros)litros)litros) litros)
2012 2013 2014 2015 2016
Espumoso 4.172.548 5.012.064 5.700.896 6.079.175 6.863.372
Embotellado 41.085.967 40.203.001 42.588.842 41.545.396 41.067.308
Granel 38.849.151 37.368.588 37.790.985 36.808.745 39.554.643
Total 84.107.666 82.583.653 86.080.723 84.433.316 87.485.323
Figura 3.1 – Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia.
Importaciones Importaciones Importaciones
Importaciones de vino en Noruega durante los últimos 5 años (de vino en Noruega durante los últimos 5 años (de vino en Noruega durante los últimos 5 años (valor en eurosde vino en Noruega durante los últimos 5 años (valor en eurosvalor en euros)))) valor en euros
2012 2013 2014 2015 2016
Espumoso 27.731.615 33.942.559 39.376.746 45.440.546 51.282.372
Embotellado 176.673.941 191.928.230 215.449.257 230.307.662 235.478.819
Granel 65.644.091 67.854.150 74.299.551 78.060.818 85.648.165
Total 270.049.647 293.724.939 329.125.554 353.809.026 372.409.356
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3.1
ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA
3.1.1 Importaciones en v 3.1.1 Importaciones en v3.1.1 Importaciones en v
3.1.1 Importaciones en volumen y olumen y olumen y en olumen y en en valoren valorvalor valor
Como se expone en el apartado 2, cabe recordar que la particular clasificación arancelaria de No-ruega para el vino conlleva que el estudio se realice a través de unas partidas (espumoso, embo-tellado, granel) que difieren de las empleadas en la mayoría de estudios de mercado del vino. En Noruega, país en el que el consumo de bebidas alcohólicas como la cerveza o los licores ha sido tradicionalmente superior al del vino, el consumo de este ha experimentado un gran creci-miento en los últimos tiempos. Buena muestra de ello es el aumento de las importaciones de vino por volumen en torno a un 19,63% en los últimos diez años, manteniendo así la tendencia al alza del mercado mundial.
Evolución de las importaciones de vino en Noruega en los últimos diez años (volumen en litros)
2006 2016
Espumoso 1.957.463 6.863.372
Embotellado 39.989.394 41.067.308
Granel 31.182.834 39.554.643
Total 73.129.691 87.485.323
Figura 3.3 – Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia.
Figura 3.4 – Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia.
Esta situación está propiciada principalmente por el gran incremento en la importación de vino espumoso y de vino a granel, que han crecido en la última década un 250% y un 27%, respecti-vamente.
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La evolución de las importaciones por valor presenta también un elevado crecimiento en la última década, con una única leve disminución en el ejercicio de 2010. Destaca especialmente el aumen-to en la importación de vino espumoso, que se sitúa en un 325% desde el año 2006.
Evolución de las importaciones de vino en Noruega en los últimos diez años (valor en euros)
2006 2016
Espumoso 12.303.181 51.282.372
Embotellado 122.264.880 235.478.819
Granel 46.696.656 85.648.165
Total 181.264.717 372.409.356
Figura 3.5 – Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia.
Figura 3.6 – Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia.
De esta manera, tras estudiar los primeros datos generales, se puede afirmar que las importacio-nes de vino tanto por volumen como por valor han experimentado un desarrollo muy positivo en Noruega en la última década y han alcanzado máximos históricos. El consumo de vino se ha in-cluido en los hábitos noruegos y se halla en fase de crecimiento, situación muy favorable esta pa-ra el exportador español.
Respecto al origen geográfico de estas importaciones, en el país escandinavo existe una prefe-rencia histórica por los denominados “vinos del viejo mundo” (Italia, Francia y España, principal-mente), tanto por proximidad geográfica como por tradición. La cuota de mercado de estos en volumen se sitúa en 2016 en un 78,03%, frente al 21,97% que representan los “vinos del nuevo mundo” (Estados Unidos, Chile, Argentina, Australia y Sudáfrica, principalmente). Estas cuotas se mantienen bastante estables en la serie analizada, con leves variaciones interanuales para los “vi-nos del viejo mundo” y con un ligero pero constante crecimiento de los “vi“vi-nos del nuevo mundo” desde 2013. Sí que destaca el importante aumento del 34,63% de estos últimos en el pasado ejercicio respecto al del año 2015. Crecimiento muy significativo, causado en especial por el
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cremento en la importación de vino a granel del “nuevo mundo” para ser comercializado en for-mato bag in box, tan demandado en Noruega.
No obstante, la mayoría de productores del “viejo mundo” se resisten a emplearlo debido a la au-tomática asociación que llevan a cabo entre este formato y vino de poca calidad, aunque hay que tener en cuenta que esta asociación no es realista para el mercado noruego y que priva a dichos productores tradicionales de interesantes oportunidades comerciales.
Evolución de las importaciones de vino en Noruega por origen geográfico (volumen en litros)
2012 2013 2014 2015 2016
Viejo mundo 67.735.808 68.205.595 70.476.145 68.088.900 68.268.747
Nuevo mundo 16.371.858 12.052.758 13.300.514 14.273.994 19.216.576
Figura 3.7 – Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia.
Al analizar las importaciones a través de una clasificación por países se observa como los líderes mundiales son, tanto en volumen como en valor y por este orden, Italia, Francia y España. Casi dos tercios del vino que se consume anualmente en Noruega proviene de estos países: represen-tan el 61,1% de la importación en términos de volumen y el 72,8% en términos de valor en 2016. Estos porcentajes suponen un leve descenso respecto a los de 2015 y vuelven a recalcar la ten-dencia al alza de los vinos procedentes de otros mercados, que son, esencialmente, aquellos del “nuevo mundo”.
Porcentaje de cuota de mercado de las importaciones por países de origen (volumen)
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Porcentaje de cuota de mercado de las importaciones por países de origen (valor)
Figura 3.9 – Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia.
Italia, Francia y España lideran el mercado de forma destacada desde hace años, pero cada país presenta su particular evolución en el tiempo. Así, las cifras de importación de estas tres naciones han experimentado únicamente leves variaciones interanuales en los últimos cinco años. En el ejercicio de 2016 se observa como, tanto por volumen como por valor, es Italia la nación que ha disminuido su cuota de mercado, aunque permanece como líder indiscutible del mismo. Por su parte, Francia y España se han mantenido prácticamente igual que en 2015, y son los vinos del “nuevo mundo” los que han incrementado su presencia.
Asimismo, es importante analizar las correlaciones y consecuentes diferencias en las cuotas de mercado de estos países en función de si están determinadas por volumen o por valor. La más significativa se puede observar en los caldos franceses, que en el 2016 representan un 17,8% del total en volumen y un 28,6% en valor. El resto de países objeto de estudio mantienen correlacio-nes con menor desigualdad: Italia 32,5% en volumen y 34,9% en valor y España 10,8% en volu-men y 9,3% en valor. No obstante, son las naciones consideradas del “nuevo mundo” las que también presentan una gran diferencia en su cuota de mercado en función de la variable emplea-da: 38,9% en volumen y 27,2% en valor.
La situación de estos últimos es inversa a la de Francia, lo que establece ciertas tendencias: los vinos franceses son de un coste unitario más elevado, mientras que los caldos importados desde Estados Unidos, Chile, Australia o Sudáfrica tienen un coste unitario inferior.
Los precios unitarios medios de los vinos importados son de 6,82€/litro para Francia, 4,58€/litro para Italia, 3,64€/litro para España y 2,57€/litro para los del “nuevo mundo” a fecha de 2016. Estos datos confirman la tendencia al alza del sector del vino en Noruega y permiten apreciar un posicionamiento y segmento objetivo en el mercado para cada uno de los principales países de procedencia de las importaciones, como se desarrollará en profundidad más adelante.
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3.1.2 Importaciones por partida arancelaria 3.1.2 Importaciones por partida arancelaria3.1.2 Importaciones por partida arancelaria 3.1.2 Importaciones por partida arancelaria
Se analizan a continuación las importaciones totales y de los principales países, tanto en volumen como en valor, por las partidas arancelarias empleadas en el estudio: vino espumoso, vino embo-tellado y vino a granel.
3.1.2.1 Vino espumoso (2204 1009) 3.1.2.1 Vino espumoso (2204 1009)3.1.2.1 Vino espumoso (2204 1009) 3.1.2.1 Vino espumoso (2204 1009) Importaciones
Importaciones Importaciones
Importaciones de vino de vino de vino de vino espumoso espumoso espumoso espumoso en Noruega durante los últimos 5 añosen Noruega durante los últimos 5 añosen Noruega durante los últimos 5 añosen Noruega durante los últimos 5 años
2012 2013 2014 2015 2016
Volumen (litros) 4.172.548 5.012.064 5.700.896 6.079.175 6.863.372
Valor (euros) 27.731.615 33.942.559 39.376.746 45.440.546 51.282.372
Figura 3.10 – Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia.
De las tres partidas arancelarias estudiadas, la correspondiente al vino espumoso es la que menor cuota de mercado mantiene. Sin embargo, es esta la que más ha incrementado su presencia en el mercado en los últimos años: ha crecido un 64,49% en volumen y un 84,92% en valor desde el 2012. Si el análisis en el tiempo es mayor y se traslada a una década, como se ha desarrollado en el punto 3.1.1, las cifras que se obtienen sobre el extraordinario crecimiento de los espumosos son contundentes: 250% en volumen y 325% en valor.
El porcentaje de crecimiento del último ejercicio respecto al de 2015 es comprensiblemente más moderado, si bien mantiene la tendencia al alza: 12,90% en volumen y 12,86% en valor. La de-manda de estos vinos está representada por población joven y mujeres, que buscan sabores más suaves y afrutados, y aumenta considerablemente en los meses de verano.
En cuanto al origen geográfico de las importaciones de este tipo de vino, al analizar datos de los últimos tres años, se aprecia como casi el total de las mismas están representadas por los ya mencionados principales proveedores del mercado noruego: Italia, Francia y España.
La diferencia de estos tres países con el resto es abismal; su incontestable liderazgo se refleja en que mantienen una cuota anual tanto en volumen como en valor del 92-97% del total del mercado noruego. En un segundo plano destaca como el resto del top 10 lo componen países del “nuevo mundo” y algunos productores europeos secundarios como Alemania, Austria o Portugal.
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Importaciones de vino espumoso de los 10 principales países de origen (volumen y valor) 2014 Litros Cuota Italia 2.866.995 50,3% Francia 1.223.745 21,5% España 1.153.712 20,2% Australia 167.255 2,9% Alemania 163.581 2,9% Chile 36.713 0,6% Austria 14.517 0,3% EE. UU. 7.569 0,1% Sudáfrica 6.507 0,1% Portugal 5.976 0,1% Top 10 5.646.570 99% Resto 54.326 1,0% Total 5.700.896 100%
Figura 3.11 – Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia.
2014 Euros Cuota Francia 19.373.359 49,2% Italia 14.226.195 36,2% España 4.189.685 10,6% Australia 637.903 1,6% Alemania 397.705 1,0% Chile 133.880 0,3% Austria 106.317 0,3% EE. UU. 51.189 0,1% Dinamarca 47.252 0,1% Portugal 39.376 0,1% Top 10 39.202.861 99,5% Resto 173.885 0,5% Total 39.376.746 100%
EL MERCADO DEL VINO EN NORUEGA
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Importaciones de vino espumoso de los 10 principales países de origen (volumen y valor) 2015 Litros Cuota Italia 3.359.479 55,2% Francia 1.282.182 19,8% España 1.101.410 19,6% Alemania 124.325 2,0% Australia 119.796 1,9% Chile 23.774 0,4% Sudáfrica 21.956 0,4% Austria 12.190 0,2% Portugal 8.545 0,1% EE. UU. 155 0,0% Top 10 6.053.812 99,6% Resto 25.363 0,4% Total 6.079.175 100%
Figura 3.12 – Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia.
2015 Euros Cuota Francia 22.174.986 48,8% Italia 17.449.170 38,4% España 4.407.733 9,7% Australia 499.846 1,1% Alemania 363.524 0,8% Austria 136.322 0,3% Chile 90.881 0,2% Portugal 63.568 0,2% EE. UU. 45.441 0,1% Dinamarca 1.536 0,0% Top 10 45.233.007 99,6% Resto 207.449 0,4% Total 45.440.546 100%
EL MERCADO DEL VINO EN NORUEGA
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Importaciones de vino espumoso de los 10 principales países de origen (volumen y valor) 2016 Litros Cuota Italia 3.820.224 55,8% Francia 1.451.597 19,9% España 1.157.972 17,1% Australia 157.716 2,1% Alemania 143.728 1,9% Sudáfrica 51.707 1,0% Chile 33.930 0,9% Austria 16.272 0,3% Portugal 6.242 0,2% EE. UU. 1.676 0,0% Top 10 6.841.064 99,2% Resto 22.308 0,8% Total 6.863.372 100%
Figura 3.13 – Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia.
3.1.2.2 3.1.2.23.1.2.2
3.1.2.2 Vino embotellado (2204 21Vino embotellado (2204 21Vino embotellado (2204 2109)Vino embotellado (2204 2109)09) 09) Importaciones
Importaciones Importaciones
Importaciones de vino de vino de vino de vino embotellado embotellado embotellado embotellado en Noruega durante los úen Noruega durante los úen Noruega durante los úlllltitititimos 5 añosen Noruega durante los ú mos 5 añosmos 5 añosmos 5 años
2012 2013 2014 2015 2016
Volumen (litros) 41.085.967 40.203.001 42.588.842 41.545.396 41.067.308
Valor (euros) 176.673.941 191.928.230 215.449.257 230.307.662 235.478.819
Figura 3.14 – Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia.
En cuanto al vino embotellado, cabe destacar que es el tipo que mayores cuotas históricas man-tiene en el mercado noruego hasta la fecha, si bien es el que menor crecimiento presenta en los años estudiados, especialmente en volumen. De hecho, en 2016 disminuye mínimamente en vo-lumen respecto al ejercicio de 2015, un 1,15%, aunque presenta un aumento en valor del 2,25%, y este aumento es mucho más elevado si se contrastan datos de los últimos cinco años, donde las importaciones por valor aumentan un 33,28%.
2016 Euros Cuota Francia 23.325.669 45,3% Italia 21.039.551 40,9% España 4.909.933 10,3% Australia 608.262 1,0% Alemania 511.019 0,9% Sudáfrica 323.369 0,6% Chile 167.805 0,3% Austria 143.623 0,2% Portugal 56.080 0,1% EE. UU. 18.902 0,0% Top 10 51.104.213 99,6% Resto 178.159 0,4% Total 51.282.372 100%
EL MERCADO DEL VINO EN NORUEGA
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Estas cifras demuestran como la cantidad importada de vino embotellado se mantiene práctica-mente constante y es la calidad de estos caldos la que se sofistica, con el consecuente aumento en valor.
El origen de procedencia principal de los vinos correspondientes a esta partida arancelaria es el mismo que el de los espumosos: Italia, Francia y España, con cuotas de mercado muy elevadas entre estos tres países en los tres años analizados, en torno al 95% del total. Entre el resto de na-ciones presentes entre las diez principales destacan una vez más las del “nuevo mundo” así como Alemania o Portugal, aunque mantienen cifras significativamente menores que el top 3.
Importaciones de vino embotellado de los 10 principales países de origen (volumen y valor)
Figura 3.15 – Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia. 2014 Litros Cuota Italia 14.713.164 34,6% Francia 9.474.604 22,3% España 5.179.385 12,2% Alemania 3.708.065 8,7% Chile 2.292.799 5,5% Portugal 1.859.790 4,3% Australia 1.439.736 3,4% Argentina 898.852 2,1% Sudáfrica 590.334 1,4% Reino Unido 496.998 1,2% Top 10 40.653.727 95,7% Resto 1.935.115 4,3% Total 42.588.842 100% 2014 Euros Cuota Italia 77.777.182 36,1% Francia 62.480.285 29,0% España 24.130.317 11,2% Alemania 17.451.390 8,1% Portugal 6.032.579 2,8% Chile 5.817.130 2,7% Australia 4.739.884 2,2% Argentina 3.231.739 1,5% Reino Unido 2.800.840 1,3% Sudáfrica 2.585.391 1,2% Top 10 207.046.737 96,1% Resto 8.402.520 3,9% Total 215.449.257 100%
EL MERCADO DEL VINO EN NORUEGA
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Importaciones de vino embotellado de los 10 principales países de origen (volumen y valor) 2015 Litros Cuota Italia 14.379.606 34,6% Francia 8.838.326 21,3% España 4.759.866 11,5% Alemania 3.681.577 8,9% Chile 2.056.806 5,0% Portugal 2.024.859 4,8% Australia 1.766.363 4,1% Argentina 926.888 2,2% Sudáfrica 650.836 1,8% Reino Unido 523.567 1,3% Top 10 39.608.694 95,5% Resto 1.936.702 4,5% Total 41.545.396 100%
Figura 3.16 – Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia.
2015 Euros Cuota Italia 83.371.374 36,2% Francia 64.716.453 28,1% España 24.182.305 10,5% Alemania 18.885.228 8,2% Portugal 7.139.538 3,1% Australia 6.218.307 2,7% Chile 5.757.691 2,5% Argentina 3.454.614 1,5% Sudáfrica 3.224.307 1,4% Reino Unido 2.533.384 1,1% Top 10 219.483.201 95,3% Resto 10.824.461 4,7% Total 230.307.662 100%
EL MERCADO DEL VINO EN NORUEGA
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Importaciones de vino embotellado de los 10 principales países de origen (volumen y valor) 2016 Litros Cuota Italia 13.788.055 33,8% Francia 8.830.696 21,5% España 4.627.538 11,3% Alemania 3.761.369 9,2% Chile 2.149.143 5,2% Portugal 2.068.989 4,9% Australia 1.580.709 3,8% Sudáfrica 744.230 1,8% Argentina 736.884 1,8% EE. UU. 699.452 1,7% Top 10 38.987.065 95,0% Resto 2.080.243 5,0% Total 41.067.308 100%
Figura 3.17 – Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia.
3.1.2.3 Vino a granel (2204 2909) 3.1.2.3 Vino a granel (2204 2909)3.1.2.3 Vino a granel (2204 2909) 3.1.2.3 Vino a granel (2204 2909) Importaciones
Importaciones Importaciones
Importaciones de vino de vino de vino de vino a granel a granel a granel en Noruega durante los úa granel en Noruega durante los úen Noruega durante los úen Noruega durante los úlllltimos 5 añostimos 5 añostimos 5 añostimos 5 años
2012 2013 2014 2015 2016
Volumen (litros) 38.849.151 37.368.588 37.790.985 36.808.745 39.554.643
Valor (euros) 65.644.091 67.854.150 74.299.551 78.060.818 85.648.165
Figura 3.18 – Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia.
El vino a granel adquiere una especial importancia en el mercado noruego debido a la gran de-manda del formato bag in box. Este envase es muy común en el país escandinavo, ya que permite una conservación óptima del vino, y es muy utilizado por el consumidor noruego en sus viajes de fin de semana, a esquiar o al campo.
El crecimiento en volumen de su importación es evidente y especialmente elevado en los últimos diez años, un 83,41%. El aumento respecto al ejercicio de 2015 es más moderado, 7,45%, pero
2016 Euros Cuota Italia 82.150.008 34,9% Francia 66.928.543 28,4% España 23.118.032 9,8% Alemania 20.007.076 8,5% Portugal 7.763.822 3,3% Chile 6.234.733 2,6% Australia 5.776.714 2,4% EE. UU. 5.385.500 2,3% Sudáfrica 3.987.382 1,7% Argentina 2.968.528 1,2% Top 10 224.320.338 95,1% Resto 11.158.481 4,9% Total 235.478.819 100%
EL MERCADO DEL VINO EN NORUEGA
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mantiene la tendencia al alza. En valor también se observa un incremento sostenido, un 9,72% del año 2015 al año 2016.
Sin embargo, los datos más significativos (negativos para el sector exterior español) se obtienen al analizar el origen de procedencia de estos vinos, ya que rompen con la hegemonía hasta ahora comentada. Si bien es verdad que Italia se mantiene como líder indiscutible y Francia conserva su posición de segundo (eso sí, con cuotas de mercado bastante menores que las de las partidas anteriores), España cede el tercer puesto en favor de países como Alemania, Estados Unidos o Chile.
Alemania se sitúa como la tercera nación por valor en los tres años analizados, mientras que en volumen cabe destacar el gran crecimiento de Estados Unidos y Chile: sus cuotas de mercado aumentan un 3,3% y 2,4% respectivamente desde 2014.
Este análisis demuestra como muchos exportadores del “nuevo mundo” han observado el nicho del mercado noruego que demanda vino a granel para ser comercializado bajo el formato bag in box y han decidido ofrecer sus caldos. De esta manera, han aumentado sus cuotas de mercado en detrimento de los productores tradicionales, que mantienen aún ciertas reticencias hacía el en-vasado de vino bajo el formato mencionado, ya que lo asocian con vino de menor calidad.
Por ejemplo, en España sí es habitual que el vino de una calidad inferior se comercialice en forma-to tetrabrik. No obstante, en Noruega el envasado bag in box comprende todo tipo de vinos, no exclusivamente aquellos de una calidad inferior. El consumidor noruego es pragmático y busca funcionalidad, y la demanda de este formato está principalmente representada por aquellos que viajan a cabañas rurales los fines de semana o por población joven.
La mayoría de productores del “nuevo mundo” han sabido dejar a un lado los prejuicios tradicio-nales contra este formato y han experimentado así un aumento de participación en el mercado nórdico.
EL MERCADO DEL VINO EN NORUEGA
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Importaciones de vino a granel de los 10 principales países de origen (volumen y valor) 2014 Litros Cuota Italia 12.041.112 31,9% Francia 5.784.422 15,3% España 3.417.416 9,0% Chile 3.038.727 8,1% EE. UU. 2.884.975 7,6% Alemania 2.648.309 7,0% Reino Unido 2.076.471 5,5% Australia 1.364.015 3,6% Sudáfrica 1.148.675 3,0% Portugal 1.020.234 2,7% Top 10 35.424.356 93,7% Resto 2.366.629 6,3% Total 37.790.985 100%
Figura 3.19 – Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia.
2014 Euros Cuota Italia 26.673.539 35,9% Francia 15.454.307 20,8% Alemania 6.984.158 9,4% España 5.423.867 7,3% Chile 4.903.770 6,6% Reino Unido 3.640.678 4,9% EE. UU. 3.194.881 4,3% Sudáfrica 1.634.590 2,2% Portugal 1.560.291 2,1% Australia 1.263.092 1,7% Top 10 70.733.173 95,2% Resto 3.566.378 4,8% Total 74.299.551 100%
EL MERCADO DEL VINO EN NORUEGA
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Importaciones de vino a granel de los 10 principales países de origen (volumen y valor) 2015 Litros Cuota Italia 11.679.959 31,7% Francia 5.030.105 13,7% Chile 3.610.770 9,8% EE. UU. 3.527.145 9,6% España 3.081.973 8,4% Alemania 2.746.291 7,5% Reino Unido 1.832.695 5,0% Portugal 1.207.940 3,3% Sudáfrica 1.117.449 3,0% Australia 890.027 2,4% Top 10 34.724.354 94,4% Resto 2.084.391 5,6% Total 36.808.745 100%
Figura 3.20 – Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia.
2015 Euros Cuota Italia 27.243.225 34,9% Francia 14.909.616 19,1% Alemania 7.337.718 9,4% Chile 6.010.683 7,7% EE. UU. 5.152.014 6,6% España 5.073.953 6,5% Reino Unido 3.512.737 4,5% Portugal 2.497.946 3,2% Sudáfrica 1.639.277 2,1% Australia 1.014.790 1,3% Top 10 74.391.959 95,3% Resto 3.668.859 4,7% Total 78.060.818 100%
EL MERCADO DEL VINO EN NORUEGA
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Importaciones de vino a granel de los 10 principales países de origen (volumen y valor) 2016 Litros Cuota Italia 10.788.659 27,3% Francia 5.314.833 13,4% EE. UU. 4.309.710 10,9% Chile 4.144.607 10,5% España 3.664.485 9,3% Alemania 2.918.870 7,4% Australia 1.725.060 4,4% Sudáfrica 1.596.404 4,0% Reino Unido 1.513.272 3,8% Portugal 1.478.656 3,7% Top 10 37.454.556 94,7% Resto 2.100.087 5,3% Total 39.554.643 100%
Figura 3.21 – Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia.
3.1.3 3.1.33.1.3
3.1.3 Importaciones de vino españolImportaciones de vino españolImportaciones de vino españolImportaciones de vino español
Al centrarse en las importaciones de origen español, se pueden observar mínimas variaciones in-teranuales. Las importaciones por volumen se han reducido en un 13% en el periodo 2012-2016, siendo el vino espumoso el único tipo que ha aumentado de forma muy discreta. No obstante, sí que se aprecia una leve mejoría del 5,67% respecto al ejercicio de 2015.
Importaciones
Importaciones Importaciones
Importaciones de vino de vino de vino de vino español español español español en Noruega durante los últimos 5 años (en Noruega durante los últimos 5 años (en Noruega durante los últimos 5 años (volumen en en Noruega durante los últimos 5 años (volumen en volumen en litros)volumen en litros)litros) litros)
2012 2013 2014 2015 2016
Espumoso 1.024.408 1.102.561 1.160.585 1.101.410 1.157.972
Embotellado 5.225.270 5.289.726 5.179.385 4.759.866 4.627.538
Granel 4.046.406 3.489.640 3.417.416 3.081.973 3.664.485
Total 10.296.084 9.881.927 9.757.386 8.943.249 9.449.995
Figura 3.22 – Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia.
2016 Euros Cuota Italia 26.896.784 31,4% Francia 16.124.453 18,8% Alemania 7.918.482 9,2% Chile 7.235.768 8,4% EE. UU. 6.478.056 7,6% España 6.441.308 7,5% Portugal 3.058.308 3,6% Reino Unido 2.764.925 3,2% Sudáfrica 2.378.059 2,8% Australia 2.276.817 2,7% Top 10 81.572.960 95,2% Resto 4.075.205 4,8% Total 85.648.165 100%
EL MERCADO DEL VINO EN NORUEGA
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Las importaciones en valor han experimentado un crecimiento constante a lo largo de los últimos cinco años, con un incremento notable del año 2012 al año 2013 y una evidente ralentización en los años posteriores. Así, el precio unitario medio del vino español importado por Noruega se sitúa en 2,90 €/litro en 2012, 3,33 €/litro en 2013, 3,46 €/litro en 2014, 3,76 €/litro en 2015 y 3,64 €/litro en 2016.
Importaciones
Importaciones Importaciones
Importaciones de vino de vino de vino español de vino español español en Noruega durante los últimos 5 años (español en Noruega durante los últimos 5 años (en Noruega durante los últimos 5 años (en Noruega durante los últimos 5 años (valor en eurosvalor en eurosvalor en eurosvalor en euros))))
2012 2013 2014 2015 2016
Espumoso 3.390.483 4.015.068 4.189.685 4.407.733 4.909.933
Embotellado 20.817.931 23.709.961 24.130.317 24.182.305 23.118.032
Granel 5.647.148 5.145.664 5.423.867 5.073.953 6.441.308
Total 29.855.562 32.870.693 33.743.869 33.663.991 34.469.273
Figura 3.23 – Fuente: Statistics Norway. Elaboración propia.
A pesar de que España mantiene su destacada posición de tercer máximo exportador de vino al mercado noruego, sus cuotas no han experimentado ningún crecimiento o incluso han descendi-do en favor de países del “nuevo mundescendi-do” en los últimos años, lo que transmite la sensación de que el potencial de los vinos españoles no está siendo optimizado.
3.2
VENTA DE VINO EN NORUEGA
La venta minorista de bebidas alcohólicas con una graduación superior a 4,75º en Noruega pre-senta la característica especial de depender casi en exclusividad de la empresa pública Vinmono-polet. El Gobierno mantiene una estricta regulación sobre la venta de las mismas en el país, ya que sigue considerando el consumo de alcohol como un problema de salud pública. Por ello, existe este monopolio de titularidad estatal que controla la distribución de bebidas alcohólicas: Vinmonopolet, literalmente “monopolio del vino”.
Así, la oferta disponible queda prácticamente supeditada al conjunto de productos que presente el mencionado monopolio. Las únicas alternativas a Vinmonopolet son el canal Horeca (siempre que los establecimientos hayan adquirido la licencia necesaria para la venta de bebidas alcohóli-cas) y las tiendas duty free. No obstante, según la Asociación Noruega de Importadores de Vino (VBF), estos dos canales suponen únicamente entre el 10% y el 15% del total de consumo de be-bidas alcohólicas en el país.
De hecho, como se puede apreciar en la figura 3.24, la cuota de mercado de Vinmonopolet para la venta de vino alcanza el 86,97% del total.
EL MERCADO DEL VINO EN NORUEGA
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Ventas totales de bebidas alcohólicas en Noruega en 2016
Ventas totales de bebidas alcohólicas en Noruega en 2016Ventas totales de bebidas alcohólicas en Noruega en 2016
Ventas totales de bebidas alcohólicas en Noruega en 2016 ((((volumen en litrosvolumen en litrosvolumen en litros)))) volumen en litros
Cerveza* Vino Licores
Ventas totales 249.450.000 76.351.000 11.620.000
Ventas Vinmonopolet 2.641.000 66.402.000 11.306.000
Cuota Vinmonopolet 1,06% 86,97% 97,30%
Figura 3.24 – Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia.
* La cuota de mercado de Vinmonopolet para la cerveza es mínima, ya que los supermercados están autorizados a ven-der esta bebida, que suele tener una graduación inferior al 4,75º.
Dado el rol fundamental que desempeña Vinmonopolet en la venta de vino en Noruega, un minu-cioso análisis de sus ventas es especialmente interesante para conocer los hábitos y tendencias de consumo de vino en el país.
En la figura anterior, figura 3.24, se observa como el vino representa el grueso de las ventas de Vinmonopolet: de 80.868.000 litros de bebidas alcohólicas vendidos en 2016, 66.921.000 litros fueron de vino, es decir, un 82,75% del total.
Dentro de la variedad de vinos que presenta la empresa, se puede realizar un desglose por cate-gorías: tinto, blanco, espumoso y rosado. La venta de vino de Vinmonopolet experimentó un muy leve crecimiento en 2016 respecto a 2015: los vinos tintos disminuyeron su cuota (aunque se mantienen como la principal categoría), mientras que blancos, espumosos y rosados la aumenta-ron (son los espumosos los que presentan una mayor tendencia al alza sostenida en el último lus-tro).
Ventas de Vinmonopolet por variedad de vino Ventas de Vinmonopolet por variedad de vino Ventas de Vinmonopolet por variedad de vino
Ventas de Vinmonopolet por variedad de vino durante los últimos 5 años (durante los últimos 5 años (durante los últimos 5 años (volumen en litrosdurante los últimos 5 años (volumen en litrosvolumen en litrosvolumen en litros))))
2012 2013 2014 2015 2016 Tinto 43.382.000 42.857.000 41.746.000 41.108.000 40.573.000 Blanco 16.969.000 17.642.000 18.300.000 17.501.000 17.966.000 Espumoso 3.180.000 3.660.000 4.174.000 4.467.000 4.809.000 Rosado 1.774.000 1.892.000 2.210.000 1.964.000 2.104.000 Otros 816.000 871.000 737.000 874.000 950.000
EL MERCADO DEL VINO EN NORUEGA
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en OsloOsloOsloOslo
3.2.1 3.2.1 3.2.1
3.2.1 Vino tintoVino tintoVino tintoVino tinto
Pese a la tendencia descendente de los últimos años en favor de otras variedades, los tintos con-tinúan agrupando la gran mayoría de las ventas del monopolio. En cuanto al origen de proceden-cia de las mismas, Italia lidera indiscutiblemente el mercado, seguido a cierta distanproceden-cia por los vi-nos de España, Chile o Francia. El resto de los principales países de origen son Portugal y nacio-nes del “nuevo mundo”.
Ventas de vino tinto en Vinmonopolet por origen
Ventas de vino tinto en Vinmonopolet por origen Ventas de vino tinto en Vinmonopolet por origen
Ventas de vino tinto en Vinmonopolet por origen durante los últimos 5 años (durante los últimos 5 años (durante los últimos 5 años (durante los últimos 5 años (volumen en lvolumen en lvolumen en liiiitrosvolumen en ltrostrostros))))
2012 2013 2014 2015 2016 Italia 16.398.000 17.429.000 17.724.000 17.496.000 16.568.000 España 5.984.000 5.533.000 5.394.000 5.037.000 5.359.000 Chile 3.829.000 3.961.000 3.843.000 4.021.000 4.259.000 Francia 5.378.000 5.383.000 4.953.000 4.376.000 4.167.000 EEUU 2.345.000 2.217.000 2.332.000 2.696.000 2.805.000 Australia 4.288.000 3.566.000 3.221.000 3.004.000 2.672.000 Portugal 1.935.000 2.055.000 1.899.000 2.262.000 2.534.000 Sudáfrica 1.488.000 1.281.000 1.069.000 982.000 999.000 Argentina 1.684.000 1.313.000 1.069.000 969.000 888.000 Resto 185.000 171.000 180.000 265.000 267.000
Figura 3.26 – Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia.
Al analizar las referencias de vinos tintos más vendidas en Vinmonopolet, tanto en botella como en bag in box, queda latente la imperante representación italiana, acompañada de la española o portuguesa. Cabe destacar que los dos principales vinos tintos vendidos en formato bag in box
proceden de Estados Unidos y Chile, países del “nuevo mundo”, lo que reitera la relación comen-tada entre estos productores y este formato.
EL MERCADO DEL VINO EN NORUEGA
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Vinos tintos más vendidos en Vinmonopolet en 2016 Vinos tintos más vendidos en Vinmonopolet en 2016 Vinos tintos más vendidos en Vinmonopolet en 2016 Vinos tintos más vendidos en Vinmonopolet en 2016
Embotellados País Litros
Doppio Passo 2014/2015 Italia 291.650
Tommasi Graticcio Appassionato 2014 Italia 286.022
Escada Touriga Nacional 2014/2015 Portugal 278.939
Falling Feather Ruby Cabernet EE. UU. 246.689
Pietro di Campo Silenzio Barbera 2014 Italia 199.864
Bag in box País Litros
Falling Feather Ruby Cabernet EE. UU. 1.149.639 Gato Negro Cabernet Sauvignon 2014 Chile 1.053.177 Tommasi Graticcio Appassionato 2014 Italia 927.273 Castelforte Appassimento 2013 Italia 712.557
El Copero España 704.988
Figura 3.27 – Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia.
3.2. 3.2.3.2.
3.2.2222 VinoVinoVinoVino blancoblancoblancoblanco
Las ventas de vino blanco en Vinmonopolet han crecido en los últimos cinco años. Alcanzaron su cuota más elevada en 2014, y esta categoría se ha consolidado como la segunda más vendida en las tiendas del monopolio. Alemania lidera las ventas de este tipo de vino, mientras que Francia, en segundo lugar, mantiene unas cifras de venta muy cercanas a las germanas. Nueva Zelanda es el país que más incremento ha experimentado en sus ventas, un 171% en el lustro analizado. Es-paña se sitúa en noveno lugar, con números bastante estables en este periodo.
EL MERCADO DEL VINO EN NORUEGA
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Ventas de vino blanco en Vinmonopolet por origen
Ventas de vino blanco en Vinmonopolet por origen Ventas de vino blanco en Vinmonopolet por origen
Ventas de vino blanco en Vinmonopolet por origen durante los últimos 5 años (durante los últimos 5 años (durante los últimos 5 años (durante los últimos 5 años (volumen volumen volumen en lvolumen en len len liiiitrostrostrostros))))
2012 2013 2014 2015 2016 Alemania 5.335.000 5.501.000 5.502.000 5.142.000 5.076.000 Francia 4.701.000 5.009.000 5.111.000 4.639.000 4.800.000 Italia 2.060.000 2.072.000 2.180.000 1.940.000 1.973.000 Chile 734.000 818.000 960.000 1.184.000 1.406.000 Australia 1.179.000 1.111.000 1.131.000 1.164.000 1.296.000 Hungría 773.000 721.000 731.000 652.000 634.000 N. Zelanda 198.000 387.000 497.000 517.000 537.000 Austria 483.000 449.000 433.000 441.000 429.000 España 459.000 472.000 453.000 456.000 409.000 Resto 1.226.000 1.395.000 1.288.000 1.367.000 1.387.000
Figura 3.28 – Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia.
En formato botella, Alemania presenta las referencias de vino blanco más vendidas en 2016, acompañado de Francia e Italia. Sin embargo, en envases bag in box, además de alemanas y francesas, las marcas más vendidas son chilenas y australianas.
Vinos blancos más vendidos en Vinmonopolet en 2016 Vinos blancos más vendidos en Vinmonopolet en 2016 Vinos blancos más vendidos en Vinmonopolet en 2016 Vinos blancos más vendidos en Vinmonopolet en 2016
Embotellados País Litros
Müstique Riesling Kabinett 2015 Alemania 184.203
Moselland Ars Vitis Riesling 2013/2014 Alemania 178.143
Laroche Chardonnay L 2013 Francia 166.719
Dr. L Riesling 2014/2015 Alemania 155.376
Tamellini Soave 2015 Italia 144.714
Bag in box País Litros
Dr. L Riesling 2014/2015 Alemania 535.350
Viña Maipo Mi Pueblo SauvBl 2016 Chile 472.485
Laroche Chardonnay L 2013 Francia 460.986
Tariquet Classic 2015 Francia 416.640
Chill Out Fresh Fruity Australian Chard. Australia 413.040 Figura 3.29 – Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia.
EL MERCADO DEL VINO EN NORUEGA
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en OsloOsloOsloOslo
3.2. 3.2.3.2.
3.2.3333 VinoVinoVinoVino espumosoespumosoespumosoespumoso
Esta categoría es la que mayor crecimiento está experimentando en Noruega en los últimos años. Son los tres productores tradicionales (Italia, España y Francia, en este orden) los que lideran el mercado sin paliativos: alcanzan cuotas superiores al 90% del total de ventas de vino espumoso en Vinmonopolet, aunque son en concreto los espumosos italianos los que suponen el 50% del consumo en el país.
Ventas de vino espumoso en Vinmonopolet por origen
Ventas de vino espumoso en Vinmonopolet por origen Ventas de vino espumoso en Vinmonopolet por origen
Ventas de vino espumoso en Vinmonopolet por origen durante los últimos 5 años (durante los últimos 5 años (durante los últimos 5 años (durante los últimos 5 años (volumen en lvolumen en lvolumen en lvolumen en liiiitrostrostrostros))))
2012 2013 2014 2015 2016 Italia 1.185.000 1.561.000 2.017.000 2.363.000 2.533.000 España 978.000 981.000 990.000 933.000 1.063.000 Francia 725.000 849.000 903.000 941.000 1.008.000 Australia 113.000 127.000 154.000 156.00 138.000 Alemania 29.000 31.000 37.000 34.000 39.000 Sudáfrica 4.000 6.000 7.000 6.000 14.000 Portugal 5.000 7.000 8.000 9.000 7.000 Resto 15.000 19.000 17.000 25.000 8.000
Figura 3.30 – Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia.
Los cinco vinos espumosos más vendidos en las tiendas de la compañía estatal son de origen ita-liano. Destaca especialmente el espumoso Valdobbiadene Prosecco Sup Brut 2015, que también fue el vino más vendido de cualquier tipo en el país nórdico en 2016.
Vinos espumosos más vendidos en Vinmonopolet en 2016 Vinos espumosos más vendidos en Vinmonopolet en 2016 Vinos espumosos más vendidos en Vinmonopolet en 2016 Vinos espumosos más vendidos en Vinmonopolet en 2016
Embotellados País Litros
Valdobbiadene Prosecco Sup Brut 2015 Italia 516.692
Albino Armani Prosecco Italia 268.669
Martini Asti Italia 141.323
Angelino Treviso Prosecco Brut 2015 Italia 138.281
Pizzolato Prosecco Brut Italia 135.334
Bag in box* País Litros
- - -
Figura 3.31 – Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia.
EL MERCADO DEL VINO EN NORUEGA
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3.2. 3.2.3.2.
3.2.4444 VinoVinoVinoVino rosadorosadorosadorosado
La última categoría analizada, la del vino rosado, es el que menores cifras de venta presenta de las cuatro analizadas; si bien es verdad que estas han mantenido un leve pero constante creci-miento en los últimos años. Francia es líder de este segmento con casi el 50% de las ventas tota-les. Países como Estados Unidos, Italia, España o Chile componen prácticamente el resto de la oferta.
Ventas de vino rosado en Vinmonopolet por origen Ventas de vino rosado en Vinmonopolet por origen Ventas de vino rosado en Vinmonopolet por origen
Ventas de vino rosado en Vinmonopolet por origen durante los últimos 5 años (durante los últimos 5 años (durante los últimos 5 años (durante los últimos 5 años (volumen en lvolumen en lvolumen en lvolumen en liiiitrostrostrostros))))
2012 2013 2014 2015 2016 Francia 505.000 630.000 821.000 848.000 942.000 EE. UU. 242.000 306.000 347.000 342.000 356.000 Italia 438.000 376.000 408.000 266.000 345.000 España 202.000 182.000 227.000 205.000 174.000 Chile 122.000 176.000 156.000 131.000 135.000 Austria 44.000 47.000 53.000 50.000 56.000 Alemania 51.000 56.000 59.000 61.000 55.000 Sudáfrica 13.000 14.000 12.000 11.000 20.000 Portugal 11.000 9.000 12.000 8.000 15.000 Australia 26.000 31.000 24.000 36.000 5.000 Resto 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000
Figura 3.32 – Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia.
En cuanto a las referencias más vendidas, estas son principalmente de origen francés, aunque también aparecen en la clasificación marcas de España, Italia, Chile o Estados Unidos.
EL MERCADO DEL VINO EN NORUEGA
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Vinos rosados más vendidos en Vinmonopolet en 2016 Vinos rosados más vendidos en Vinmonopolet en 2016 Vinos rosados más vendidos en Vinmonopolet en 2016 Vinos rosados más vendidos en Vinmonopolet en 2016
Embotellados País Litros
Dom. Montrose 2015 Francia 158.693
Beringer Zinfandel Rosé 2015 EE. UU. 82.173
Ackerman Laurance Cabernet d'Anjou Francia 50.075
Lacheteau Rose d´Anjou 2015 Francia 45.179
Ioppa Colline Novaresi Nebbiolo Rusin 15 Italia 44.729
Bag in box País Litros
Chill Out DelicateFruity Ca Shir Rosé EE. UU. 217.083
Montrose rosé 2015 Francia 188.901
Torre Beratxa Garnacha Rosado España 107.871
Les Fumées Blanches Rosé 2015/2016 Francia 71.220
Ecologica Syrah Rose Chile 64.251
Figura 3.33 – Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia.
3.3
OFERTA COMPLETA DE VINMONOPOLET
En 2016, Vinmonopolet presentaba un catálogo compuesto por 16.528 referencias distintas; de estas, 12.409 eran vino, lo que supone un 75,40% del total. Se muestra a continuación el porcen-taje correspondiente a cada categoría, con un evidente predominio de vino tinto, que constituye la mitad de referencias de vino.
Referencias de Referencias de Referencias de
Referencias de vinovinovinossss envino enen Vinmonopolet por variedad enVinmonopolet por variedad Vinmonopolet por variedad Vinmonopolet por variedad en en en 2016en 201620162016
Tinto Blanco Espumoso Rosado Otros
Cantidad 6.316 4.037 1.295 473 288
Cuota 50,9% 32,5% 10,5% 3,8% 2,3%
Figura 3.34 – Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia.
Asimismo, el número de referencias y su correspondiente cuota para las tres principales catego-rías (tinto, espumoso y rosado) por origen de procedencia se presentan en las siguientes tablas estadísticas. Se puede apreciar un evidente predominio de Italia, Francia y España; la excepción se encuentra en los vinos blancos, donde aquellos de origen alemán ostentan el tercer lugar y re-legan a los vinos blancos españoles al cuarto puesto.
EL MERCADO DEL VINO EN NORUEGA
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Referencias de Referencias de Referencias de
Referencias de vinovinovinossss tintovino tintotintossss detinto de Vinmonopolet por origen dedeVinmonopolet por origen Vinmonopolet por origen Vinmonopolet por origen en en en en 2016201620162016
Cantidad Cuota Italia 2.501 39,6% Francia 1.865 29,5% España 723 11,5% EE. UU. 228 3,6% Australia 208 3,3% Top 5 5.525 87,5% Resto 791 12,5% Total 6.316 100%
Figura 3.35 – Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia.
Referencias de vino Referencias de vino Referencias de vino
Referencias de vinossss blancoblancoblancoblancossss de Vinmonopolet por origen de Vinmonopolet por origen de Vinmonopolet por origen en de Vinmonopolet por origen en en 2016en 201620162016
Cantidad Cuota Francia 1.493 37,0% Alemania 860 21,3% Italia 632 15,7% España 224 5,5% Austria 207 5,1% Top 5 3.416 84,6% Resto 621 15,4% Total 4.037 100%
EL MERCADO DEL VINO EN NORUEGA
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Referencias de vinos espumosos de Vinmonopolet por origen Referencias de vinos espumosos de Vinmonopolet por origen Referencias de vinos espumosos de Vinmonopolet por origen
Referencias de vinos espumosos de Vinmonopolet por origen en en en en 2016201620162016
Cantidad Cuota Francia 672 51,9% Italia 358 27,6% España 168 13,0% Alemania 18 1,4% Austria 11 0,8% Top 5 1.227 94,7% Resto 68 5,3% Total 1.295 100%
Figura 3.37 – Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia.
Por último, se analizan las Denominaciones de Origen de las referencias existentes en Vinmono-polet de vinos tintos, blancos y espumosos españoles.
Las D.O. Rioja y Cava son líderes indiscutibles en lo que a vinos tintos y espumosos se refiere, respectivamente. En cuanto a la categoría de vinos blancos, las referencias españolas están más repartidas entre las D.O. Cataluña, Galicia, Castilla y León, Rioja y Rias Baixas, en este orden.
Referencias de vinos Referencias de vinos Referencias de vinos
Referencias de vinos tintostintostintos españoles de Vinmonopolet por D.O. tintosespañoles de Vinmonopolet por D.O. españoles de Vinmonopolet por D.O. en españoles de Vinmonopolet por D.O. en en 2016en 201620162016
EL MERCADO DEL VINO EN NORUEGA
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Referencias de vinos blancos españoles de Vinmonopolet por D.O. Referencias de vinos blancos españoles de Vinmonopolet por D.O. Referencias de vinos blancos españoles de Vinmonopolet por D.O.
Referencias de vinos blancos españoles de Vinmonopolet por D.O. en en en en 2016201620162016
Figura 3.39 – Fuente: Vinmonopolet. Elaboración propia.
Referencias de vinos espumosos españoles de Vinmonopolet por D.O. Referencias de vinos espumosos españoles de Vinmonopolet por D.O. Referencias de vinos espumosos españoles de Vinmonopolet por D.O.
Referencias de vinos espumosos españoles de Vinmonopolet por D.O. en en en en 2016201620162016
EL MERCADO DEL VINO EN NORUEGA
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3.4 PRODUCCIÓN EN NORUEGA
La vid requiere unas condiciones meteorológicas específicas para poder tener uvas de calidad de las que se pueda obtener buen vino. Por lo general, para la práctica de la viticultura se necesitan: climas templados y poco húmedos; preferiblemente, tierras secas, ásperas, expuestas al sol; y li-bres de fuertes vientos, lluvias abundantes, granizos y heladas.
Noruega se encuentra al norte de la latitud 50º, límite más allá del cual se considera que las con-diciones climáticas imposibilitan o dificultan extremadamente el cultivo adecuado de la vid. Por ello, la producción nacional de vino en Noruega es extremadamente reducida y actualmente no existen referencias de vino noruego a la venta en Vinmonopolet.
De esta manera, como se ha comentado con anterioridad, la oferta de vino del país escandinavo está representada por las importaciones de países con climas más favorables y adecuados para el cultivo de la vid, como pueden ser España, Italia o Francia.
