FICHA COMERCIO
MARRUECOS
S E C T O R E S A G R O A L I M E N T A R I O , P E S Q U E R O Y
M E D I O A M B I E N T A L
ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR TOTAL Y AGROALIMENTARIO
La Unión Europea es el principal socio comercial de Marruecos. Francia ha ocupado tradicionalmente el primer lu-gar, tanto en importaciones como en exportaciones, aunque la tendencia ha cambiado en 2014 y 2015, siendo aho-ra España la que ocupa el primer lugar. Los dos cuadros siguientes reflejan los principales clientes y proveedores del mercado marroquí.
JULIO 2016
IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES
Fuente: Office des Changes. Última actualización, marzo 2016
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El balance comercial agroalimentario de Marruecos está marcado por las condiciones climáticas. Así, en 2015 las exportaciones de “agricultura y agroalimentación” aumentaron un 11,4% respecto a 2014 (43.492 MDH frente a 39.029 MDH). Por su parte, las importaciones de productos alimentarios descendieron un 14,3% (35.776 MDH fren-te a 41.751 MDH).
En cuanto al sector pesquero, el incremento de la pesca costera y artesanal en el 2014 fue del 8,9% y del 10% en volumen y valor respectivamente. Gran parte de estos productos son destinados a la exportación.
EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS
ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA CON MARRUECOS
El sector de combustibles y lubricantes constituye el primer sector de las exportaciones españolas junto con el sec-tor de equipos, componentes y accesorios de automoción.
Respecto a las importaciones españolas, destacan el sector de hortalizas frescas, así como la confección femenina (30,1%), moluscos y crustáceos (23,8%) y la confección masculina (22,1%).
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Exportación Importación Saldo Cobertura
Valor % Año anterior Valor % Año anterior Valor % Año anterior % % Año anterior 3.482 12,88% 2.747 14,57% 735 7,01% 126,77% -1,47% 4.130 18,59% 3.100 12,86% 1.029 40,00% 133,21% 5,08% 5.294 28,19% 3.122 0,71% 2.172 110,96% 169,57% 27,29% 5.521 4,28% 3.530 13,05% 1.991 -8,77% 156,41% -7,76% 5.835 5,66% 4.081 15,60% 1.753 -9,94% 143% -8,60% 6.134 5,16% 4.904 20,17% 1.230 -29,8% 125,1% -12,5% 2010 2011 2012 2013 2014 2015
BALANZA COMERCIAL BILATERAL (millones de euros)
Fuente: Estacom. Última actualización marzo 2016
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1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
EVOLUCIÓN COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL (millones de €)
ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES TOTALES ESPAÑOLAS
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR SECTORES ICEX (millones de €)
En 2015, los principales sectores de exportación de Marruecos fueron: componentes de automoción (14,2%), com-bustibles y lubricantes (10,5%) y tejidos para confección (10,3% del total); en cuarto lugar, los materiales eléctricos de baja y media tensión (5,8 %); después los productos siderúrgicos (4,9%); en sexto lugar, la electricidad (3,8%) y en séptima posición las materias primas semimanufacturadas (3,5%).
AGRO ALIMENTARIOS 4% BEBIDAS 0% BIENES CONSUMO22% MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INDUSTRIALES Y BIENES DE EQUIPO 74%
ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES TOTALES ESPAÑOLAS
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EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR SECTORES ICEX (millones de €)
En 2015, los principales sectores de importación de Marruecos fueron: el material eléctrico de media y baja tensión (26,1%) seguido de la confección, con un 24% (femenina 19,5%, masculina 4,5%), moluscos y crustáceos (7,1%) y automóviles (5,4%). En quinto lugar, están las importaciones de hortalizas y verduras (4,3%), que crecen un 24,5%.
AGRO ALIMENTARIOS 20% BEBIDAS 0% BIENES CONSUMO 33% MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS INDUSTRIALES Y BIENES DE EQUIPO 47%
BARRERAS COMERCIALES
ARANCELES
Determinados productos europeos como los productos cárnicos, continúan enfrentándose a elevados aranceles, a pesar de la reducción arancelaria establecida en el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos.
Las carnes de bovino frescas, refrigeradas o congeladas siguen estando sometidas a un arancel del 254% con el fin de proteger el mercado nacional. Cada año el Ministerio de Industria y Comercio publica, generalmente en diciem-bre, un aviso invitando a los importadores a presentar sus demandas de cuotas de los contingentes de productos agrícolas procedentes de la UE.
En el Acuerdo UE - Marruecos hay un contingente arancelario de 4000 t de carne de vacuno de calidad superior destinada a restaurantes y hoteles, con una reducción del 20% en tramos de cinco años. En el primer año tendrán que pagar el 80% del arancel, es decir 203%. No se ha previsto incremento del volumen.
Además, hay otro contingente de 1000 t de carne de vacuno, de calidad estándar, con reducciones del 10% anual durante 10 años e incrementos de 100 t durante cinco años hasta llegar a las 1500 t.
El reparto de los contingentes se hace sobre la base de las realizaciones de los últimos tres años y un tercio del contingente se asigna a los nuevos importadores.
En el caso de la carne picada para hamburguesas procedente de la UE, entre 45 g y 150 g, empaquetadas en bolsi-ta de polietileno y con una proporción de materia grasa entre el 17,5% y el 21%, está sometida a un arancel reduci-do del 14% con un desmantelamiento progresivo del 20% en tramos de cinco años, mientras que el arancel común para esta partida es del 17,5%.
ACUERDOS COMERCIALES
UNIÓN EUROPEA
Las relaciones con la UE se basan en el Acuerdo Euro-Mediterráneo de Asociación, de marzo del 2000, reforzado con la adopción del Estatuto Avanzado, en octubre de 2008. La UE mantiene unas relaciones privilegiadas con Ma-rruecos, desde el punto de vista político, económico, comercial y financiero. La 1ª Cumbre UE-Marruecos tuvo lugar en Granada en marzo 2010.
El Acuerdo de Asociación contiene ya amplios compromisos de liberalización comercial mutua, con la liberalización de bienes industriales, desde el 1 de marzo de 2012 (a excepción de los bienes usados, con un calendario poste-rior) y con la liberalización de productos agrícolas, pesqueros y transformados, en vigor desde el 1 de octubre de 2012. En materia de pesca, se firmó el 24 de julio de 2013 un nuevo Protocolo pesquero, que tendrá una duración de cuatro años, pendiente de ratificación de los parlamentos respectivos. Adicionalmente en 2010, la UE y Marrue-cos firmaron el Establecimiento de un Mecanismo de Solución de Diferencias (MSD) bilateral, puesto en marcha en 2011.
En el marco de la Política Europea de Vecindad, la UE elabora un Plan de Acción específico que recoge todos los elementos de la política comunitaria con el país, desde el diálogo político hasta los elementos comerciales y/o de cooperación financiera. En la actualidad, existe un nuevo Plan de Acción que tendrá una duración de cinco años (2012-2016).
En diciembre de 2011 se aprobó un nuevo mandato para negociar un Área de Libre Comercio Amplia y Profunda (DCFTA) con Marruecos (también con Jordania, Egipto y Túnez), que incluirá no solo la liberalización de comercio de bienes, sino también amplias concesiones en materia de servicios, mercado de compras públicas, derechos de propiedad intelectual y eliminación de barreras no arancelarias. Las primeras rondas de negociaciones ya se han celebrado.
La entrada en vigor, el 1 de octubre de 2012, del nuevo “Protocolo Agrícola” del Acuerdo de Asociación UE / Ma-rruecos supuso avanzar en las liberalizaciones recíprocas en materia de productos agrícolas y de la pesca. Salvo en algunos productos agrícolas considerados sensibles (tomate, ajos, calabacín, pepino, fresa y clementina), que man-tuvieron un sistema de cupos y precios de entrada, el Acuerdo liberalizó la exportación a la UE de la mayoría de los productos hortofrutícolas.
Acuerdo Pesca UE/Marruecos
El Protocolo del Acuerdo de Asociación pesquera UE/Marruecos entró en vigor tras la firma por el Rey marroquí el 15 de julio de 2014, y empezó a aplicarse de manera efectiva a partir del mes de septiembre de 2014, tras la cele-bración en Rabat de la primera reunión de la Comisión Mixta UE/Marruecos que cerró temas no definidos con deta-lle en el Acuerdo (desembarques obligatorios, marineros, etc…).
España es uno de los países que más interés tiene en el buen funcionamiento de este Acuerdo dado que es el país con mayor flota beneficiaria del mismo, unos 90 buques en las diferentes categorías de pesca autorizadas, especial-mente para la flota de las CCAA Andalucía, Canarias País Vasco y Galicia.
CON TERCEROS PAISES
Marruecos forma parte de la región del Magreb, región con un reducido peso económico en la economía mundial pero con importante peso específico en la zona. Las diferencias políticas existentes en la región han marcado las relaciones comerciales y económicas de la zona, pero uno de los hitos del nuevo Gobierno del Presidente Benkira-ne, ha sido el acercamiento regional, incluido Argelia, con quien se ha establecido un marco de diálogo político y de cooperación sectorial. Cabe recordar por otra parte que Marruecos no forma parte de la UA, puesto que esta reco-noce a la República Saharaui Independiente. De todas maneras, la proliferación de acuerdos comerciales entre los países del Magreb no se ha traducido en la liberalización suficiente de comercio intra-regional, afectado por una se-rie de factores estructurales que reducen en gran medida la coherencia del esquema actual de integración.
Por otro lado, Marruecos mantiene unas fluidas relaciones internacionales con Occidente (la Unión Europea, EEUU, Canadá y Japón) y con el mundo islámico (Turquía, Liga Árabe, CCG, etc). En líneas generales, el Gobierno está desarrollando una intensa agenda diplomática con la búsqueda de nuevos socios financieros (China, OOII, EEUU, Países del Golfo) así como el refuerzo de los vínculos a su primer socio en todos los ámbitos, la UE. El objetivo es profundizar en la política de firma de acuerdos de libre cambio (conversaciones con Canadá) o reforzar los ya exis-tentes (UE).
ESTADOS UNIDOS
El Acuerdo de Libre Comercio entre Marruecos y los Estados Unidos está en vigor desde julio de 2005 y contempla el libre acceso de casi todos los productos no agrícolas de Marruecos (a excepción del textil aunque con un contin-gente mayor al que tenían antes del Acuerdo) y de la pesca. También abarca el comercio de servicios y la contrata-ción pública, la inversión, la transparencia y la proteccontrata-ción de la propiedad intelectual, el medioambiente y el mercado de trabajo. Estados Unidos a través de la MCC (Millenium Challenge Corporation ) apoya distintos proyectos en Ma-rruecos.
TURQUÍA
El Acuerdo de libre comercio con Turquía entró en vigor el 1 de enero de 2006 y se enmarca dentro del proceso de integración regional euro mediterránea, en el que ambos países participan activamente. Contempla el acceso inme-diato de los productos industriales de origen marroquí en el mercado turco y eliminación gradual en 10 años de los derechos de aduana e impuestos sobre las importaciones de productos turcos. En cuanto a los productos agrícolas hay acuerdos especiales para algunos productos para los que se prevén aranceles más bajos.
Las oportunidades asociadas al Acuerdo de libre comercio entre Marruecos y Turquía son múltiples pues, además de la posibilidad de incrementar el comercio bilateral y de dinamizar la inversión directa de Turquía en Marruecos, este Acuerdo contribuye a fomentar el acceso de los productos marroquíes a los mercados de la Unión Europea a través del sistema Pan-Euro Mediterráneo de acumulación de reglas de origen. Las buenas relaciones entre ambos Gobiernos hacen prever la posibilidad de aprovechar aún más las oportunidades mutuas que puedan ofrecerse.
UMA (Unión del Magreb Árabe)
Marruecos es miembro fundador de la UMA, Organismo constituido en 1989 en Marrakech por Argelia, Túnez, Libia y Mauritania pero las diferencias políticas entre Marruecos y Argelia han supuesto la inactividad total de este Orga-nismo aunque se ha anunciado una Cumbre de la UMA en Túnez para este año.
Acuerdo de Agadir
El Acuerdo Árabe-Mediterráneo de Libre Comercio entre Marruecos, Egipto, Jordania y Túnez está en vigor desde 2007, tras superar enormes reticencias por parte del sector empresarial marroquí. Todo país miembro de la Comi-sión de Estados Árabes que mantenga un acuerdo de asociación o de libre cambio con la Unión Europea, puede solicitar su adhesión a este Acuerdo. El objetivo es incrementar y liberalizar el comercio y la inversión extranjera partiendo de los acuerdos de asociación de cada parte con la Unión Europea y crear una zona euro mediterránea de libre cambio (Declaración de Barcelona).
Por último, mencionar el Acuerdo de Libre Comercio de Países Árabes de 1999, con un desmantelamiento tarifario en 10 años y donde las relaciones se han intensificado enormemente desde el punto de vista financiero y de la IDE (EAU es el tercer inversor en Marruecos). El AELE (Asociación Europea de Libre Cambio), acuerdo de libre comer-cio de bienes industriales en vigor desde el 2000.
