III. METODOLOGÍA
3.7. ANÁLISIS INTERNO DEL SECTOR LECHERO ECUADOR-ZONA 1
Para conocer la competitividad del sector lechero de la Zona 1 (Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos) se procedió a la realización de una comparación de varios factores, dicha información fue obtenida de plataformas digitales confiables como PRO-ECUADOR e Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, mismas que permitieron obtener datos estadísticos de la producción y venta nacional, además de realizar una comparación con las tres regiones del Ecuador. El presente apartado va en relación de la adquisición de materia prima para conocer si la empresa puede aumentar su producción y mejorar la calidad de los productos finales, de tal manera que satisfaga las necesidades de la demanda insatisfecha, tomado en cuenta que al aumentar el número de clientes la empresa necesitara del abastecimiento de otros proveedores.
3.7.1. Producción de ganado vacuno por provincia
Tabla 8: Información estadística de producción ganado vacuno Zona 1
Principales Ganados Vacunos Según la Provincia
Zona 1 Venta Porcentaje Esmeraldas 285,941 52%
Carchi 96,539 18%
Imbabura 97,299 18%
Sucumbíos 69,184 13%
Total 548,963 100%
Nota. Fuente: (PRO ECUADOR, 2020)
62
Figura 1: Información estadística de producción ganado vacuno Zona 1 Nota. Fuente: (PRO ECUADOR, 2020)
Análisis: La mayor parte de la producción de ganado vacuno en la Zona 1 se centra en Esmeraldas con el 52%; mientras que en las otras provincias Carchi, Imbabura y Sucumbíos con el 18%, 18% y 13% respectivamente poseen una menor producción. Es por esto que la Pasteurizadora Quito S.A., Planta Tulcán puede obtener materia prima directa en la misma zona para disminuir los costos de transporte en el caso de aumentar la demanda.
3.7.2. Número de cabezas de ganado vacuno existentes, según sexo y edad por región
Tabla 9: Número de cabezas de ganado vacuno existentes, según sexo y edad por región
Ganado Vacuno Edad Región Sierra
Región Costa
Región
Amazónica Total
Machos
De menos de 1 año de edad (Terneros)
242.453 215.114 39.507 497.074
De 1 año a menos de 2 años de edad (Toretes)
230.265 186.024 74.206 490.495
De 2 o más años de edad (Toros)
179.622 106.116 39.109 324.847
Subtotal 652.340 507.254 152.822 1.312.416
63 Hembras
De menos de 1 año de edad (Terneras)
284.667 237.600 47.125 569.392
De 1 año a menos de 2 años de edad (Vaconas)
317.463 325.804 68.928 712.195
De 2 o más años de edad (Vacas)
874.942 717.498 149.479 1.741.919
Subtotal 1.477.072 1.280.902 265.532 3.023.506
Total 2.129.412 1.788.156 418.354 4.335.922
Nota. Fuente: (INEC, 2020)
Figura 2: Porcentaje de cabezas de ganado vacuno existentes, según sexo y edad por región Nota. Fuente: (INEC, 2020)
Análisis: En el Ecuador la raza de ganado vacuno con mayor participación son las vacas de 2 o más años de edad, mismas que son utilizadas para la obtención de leche y carne que es consumida en la región o distribuidas a empresas que trasforman en productos lácteos que son vendidos en el mercado nacional. En la Región Sierra se concentra el mayor número de cabeza de ganado vacuno, por todo lo dicho anteriormente la Pasteurizadora Quito S.A., Planta Tulcán se ubica en un lugar estratégico que le permite reducir el precio del producto sin disminuir la calidad, es decir presenta una ventaja comparativa mayor que sus competidores.
64 3.7.3. Número de cabezas de ganado vacuno existentes, según sexo y edad en la Zona 1
Tabla 10: Número de cabezas de ganado vacuno existentes, según sexo y edad por provincia
Zona 1
Ganado Vacuno Edad Esmeraldas Carchi Imbabura Sucumbíos Total
M
De menos de
1 año de edad (Ternero
s)
33.533 9.115 10.127 11.850 10.127
De 1 año a menos de 2 años
de edad (Toretes)
53.043 9.340 12.828 24.701 12.828
De 2 o más años
de edad (Toros)
26.907 5.785 11.563 9.141 11.563
Subtotal 113.482 24.240 34.518 45.693 34.518
Hembras
De menos de
1 año de edad (Ternera
s)
35.911 11.792 11.930 12.912 11.930
De 1 año a menos de 2 años
de edad (Vaconas
)
51.436 14.812 15.392 17.322 15.392
De 2 o más años
de edad (Vacas)
104.685 42.656 35.170 40.070 35.170 Subtotal 192.032 69.260 62.492 70.305 62.492
Total 305.515 93.500 97.010 115.99
6 97.010
65
Figura 3: Porcentaje de cabezas de ganado vacuno existentes, según sexo y edad por provincia Nota. Fuente: (INEC, 2020)
Análisis: En la Zona 1 se estableció que la provincia de Esmeraldas y Sucumbíos son las que mayor número de ganado vacuno registrando un total de 305.515 y 115.996 respectivamente, seguido por Carchi e Imbabura con 93.500 y 97.010 correspondientemente. Destacando en cada provincia la existencia de la raza de vacas de 2 o más años de edad, permitiendo aumentar el número de producción y comercialización de leche y carne. De donde se infiere que la Pasteurizadora Quito S.A., Planta Tulcán puede aprovisionarse de la materia prima directa producida en la provincia de Esmeraldas y Sucumbíos, además de reducir el poder de negociación de los proveedores y ser competitivo en el sector lácteo.
3.7.4. Número de cabezas de ganado vacuno según raza y región
Tabla 11: Número de cabezas de ganado vacuno según raza y región
Ganado vacuno Región Sierra
Región Costa
Región
Amazónica Total
Brown Swiss 121.971 146.212 37.473 305.656
Brahman o cebú 117.392 615.595 49.309 782.296
Holstein Friesian 398.694 30.385 31.523 460.602
Jersey 89.546 71.566 10.012 171.124
Mestizos 764.248 510.655 144.046 1.418.949
Criollos 586.333 299.833 56.182 942.348
Nota. Fuente: (INEC, 2020)
66
Otra raza 51.229 113.911 89.809 254.949
Total 2.129.413 1.788.157 418.354 4.335.924
Nota. Fuente: (INEC, 2020)
Figura 4: Porcentaje de cabezas de ganado vacuno según raza y región Nota. Fuente: (INEC, 2020)
Análisis: En la Región Sierra la raza vacuna Mestizo es preferida por los ganaderos representado el 35,89%, la Región Costa se destaca con el 34,43% de la raza Brahman o Cabú mientras que con un índice bajo de ganado se localiza en la Región Amazónica destaca la raza Mestizo con el 34,43%. La Región Sierra abarca el mayor número de ganado vacuno debido a la ubicación geográfica que le permite ser una zona que cuenta con las condiciones ambientales para criar ganado y obtener leche en todas las épocas del año, de modo que las empresas que se dedican a la producción y comercialización de productos lácteos no se vean obligadas a parar sus actividades por la falta de la materia prima.
67 3.7.5. Número de cabezas de ganado vacuno según raza y Zona 1
Tabla 12: Número de cabezas de ganado vacuno según raza y Zona 1
Zona 1
Ganado vacuno Esmeraldas Carchi Imbabura Sucumbíos Total
Brown Swiss 15.344 1.827 1.967 6.448 25.586
Brahman o cebú 94.276 1.726 4.687 24.853 125.542
Holstein
Friesian 7.555 31.748 9.560 2.313 51.176
Jersey 4.500 4.410 3.750 2.491 15.151
Mestizos 115.229 29.853 46.233 63.656 254.971
Criollos 41.536 20.554 20.805 14.335 97.230
Otra raza 27.075 3.382 10.009 1.901 42.367
Total 305.515 93.500 97.011 115.997 612.023
Nota. Fuente: (INEC, 2020)
Figura 5: Porcentaje de cabezas de ganado vacuno según raza y Zona 1 Nota. Fuente: (INEC, 2020)
Análisis: En Esmeraldas la raza vacuna que es preferida por los ganaderos es Mestizos con el 37,72%, Carchi se destaca con el 33,96% de la raza Holstein Friesian, Imbabura tiene el 47,66%
de la raza Mestizo mientras que Sucumbíos tiene el 54,88% de la raza Mestizo. La raza con menos preferencia entre los ganaderos es la raza Brown Swiss y Jesey por no tener una gran
68 representación en la Zona 1. Razón por la cual, los ganaderos del Carchi han concentrado todos sus recursos para la producción de leche que es distribuida a varias empresas de la provincia para la elaboración de productos lácteos; siendo una de las provincias con las condiciones climáticas necesarias para la obtención del alimento para criar vacas de la raza Holstein Friesian con menores costos.
3.7.6. Número de vacas ordeñadas según producción diaria por región
Tabla 13: Número de vacas ordeñadas según producción diaria por región
Región
Número Total de Vacas Ordeñadas
Producción Total de Leche
(Litros)
Región Sierra 616.168 4.751.697
Región Costa 291.375 1.103.319
Región Amazónica 54.977 297.825
Total 962.520 6.152.841
Nota. Fuente: (INEC, 2020)
Figura 6: Porcentaje de vacas ordeñadas según producción diaria por región Nota. Fuente: (INEC, 2020)
Análisis: Al tener la Región Sierra la participación alta en comparación de las otras regiones se puede afirmar que cuenta con el 77,23% de producción de leche diaria la misma que es distribuida para su consumo o transformación en las empresas de la región y satisfacer la
69 demanda del mercado doméstico, además de contar con el 64,02% de vacas ordeñadas del total.
Seguida por la Región Costa con el 30,27% de número de vacas ordeñadas y con el 17,23% de producción total de leche. Mientras que la participación de producción de leche de la Región Amazónica es baja concentrando el 5,71% de la producción diaria leche en litros del Ecuador.
Así que la Pasteurizadora Quito S.A., Planta Tulcán al ubicarse en la Región Sierra no presenta inconvenientes al ser necesario aumentar la compra de materia prima directa y podrá elegir el proveedor que se ajuste a los requerimientos del mercado meta, es decir al existir un número alto de producción de leche el poder de negociación lo tendrá la empresa.
3.7.7. Número de vacas ordeñadas según producción diaria y Zona 1
Tabla 14: Número de vacas ordeñadas según producción diaria y Zona 1
Zona 1
Provincia Número Total de Vacas Ordeñadas
Producción Total de Leche (Litros)
Esmeraldas 32.581 122.736
Carchi 32.832 335.954
Imbabura 20.679 164.636
Sucumbíos 14.368 64.213
Total 100.460 687.539
Nota. Fuente: (INEC, 2020)
Figura 7: Porcentaje de vacas ordeñadas según producción diaria y Zona 1 Nota. Fuente: (INEC, 2020)
70 Análisis: A pesar de que el mayor número de cabezas de ganado vacuno se encuentra en Esmeraldas y Carchi. El Carchi obtiene el 48,86% de litros diarios de leche, mientras que Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos cuenta con el 17,85%, 23,95% y 9,34% respectivamente de la producción total de leche en la Zona 1. En definitiva, la Pasteurizado Quito S.A., Planta Tulcán ha podido ser una de las empresas líderes de la región destacando por sus productos de alta calidad, al considerar que pueden seleccionar la materia prima que no atente contra la salud de sus consumidores o dañe el producto final, además a sus proveedores les entregan retribuciones justas haciendo que ellos mejoren continuamente sus procesos.
3.7.8. Destino de la leche diaria por región
Tabla 15: Destino de la leche diaria por región
Destino Principal De La Leche (Litros)
Región Sierra
Región Costa
Región
Amazónica Total Vendida en líquido 4.039.478 525.522 135.981 4.700.981 Consumo en los terrenos 339.032 126.947 58.109 524.088 Alimentación al balde 123.839 9.643 13.863 147.345 Procesada en los terrenos 237.706 435.951 88.523 762.180 Destinada a otros fines 8.772 3.972 1.349 14.093 Total 4.748.827 1.102.035 297.825 6.148.687
Nota. Fuente: (INEC, 2020)
Figura 8: Porcentaje destino de la leche diaria por región Nota. Fuente: (INEC, 2020)
71 Análisis: En las tres regiones el destino que se otorga a la leche es ser vendida a las empresas para que se proceda a la producción y comercialización de productos lácteos con el 4.700.981 de litros diarios, mientras que el 1.447.706 de litros diarios es destinada para otros fines. En la Región Sierra el 85,06% de la producción es distribuida a empresas ubicadas en el Ecuador las mismas que proceden a la aplicación del proceso correspondiente según el producto final, en definitiva, la ventaja comparativa se centra en la Región Sierra, pero existe la presencia de una alta competencia entre las empresas, de aquí que la Pasteurizadora Quito S.A., Planta Tulcán tenga que innovar y mejorar constantemente sus procesos.
3.7.9. Destino de la leche diaria por provincia en la Zona 1
Tabla 16: Destino de la leche diaria por provincia en la Zona 1
Zona 1 Destino Principal de la
Leche (Litros) Esmeraldas Carchi Imbabura Sucumbíos Total Vendida en Líquido 28.731 310.576 138.488 16.761 494.556 Consumo en los Terrenos 16.212 8.264 11.672 14.645 50.793
Alimentación al Balde 5.939 12.459 5.280 3.492 27.170
Procesada en los Terrenos 71.353 3.875 8.775 29.315 113.318
Destinada u Otros Fines 93 0 335 0 428
Total 122.328 335.174 164.550 64.213 686.265
Nota. Fuente: (INEC, 2020)
72
Figura 9: Porcentaje destino de la leche diaria por provincia en la Zona 1 Nota. Fuente: (INEC, 2020)
Análisis: En la Zona 1 existe una producción diaria de 686.265 litros de leche los mismos que están repartidos en cinco categorías. El Carchi es la provincia que tiene un alto porcentaje de ventas con el 92,66% del total de litros que producen, por otro lado, la provincia que consume su producción y procesa la leche en sus terrenos es Esmeraldas con el 13,25% y 58,33%
respectivamente y tiene una participación de venta del 23,49%. Razón por la cual la Pasteurizadora Quito S.A., Planta Tulcán ha podido cumplir con los pedidos registrados a nivel nacional y tiene oportunidades de aumentar su producción para vender a los mercados internacionales, además de generar empleo en la provincia del Carchi.
3.8. ESTUDIO DE MERCADOS POTENCIALES