Rasgos del offshoring en la industria española

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de la producción en el comercio exterior. Por tanto, los indi- cadores estadísticos utilizados habitualmente pueden encubrir ganancias o pérdidas de competitividad al medir la evolución de los costes relativos.

La reflexión anterior sirve para poner de manifiesto la ne- cesidad de buscar nuevos enfoques de medición del comercio exterior que tengan en cuenta los cambios que se están pro- duciendo como consecuencia de fenómenos relacionados con una creciente globalización y con la fragmentación interna- cional de la producción. En este sentido, la OMC (2010) pro- mueve la reflexión sobre nuevos enfoques de medición del co- mercio exterior que tomen como referencia el valor añadido incorporado a los intercambios internacionales. De momento, a falta de otras alternativas, en el siguiente epígrafe se medirán los fenómenos de offshoring/outsourcing a través de información proporcionada por las empresas.

[ 66 ] l a e m p r e s a e s p a ñ o l a a n t e l a c r i s i s d e l m o d e l o p r o d u c t i v o

valor del 26%. Por otra parte, durante el último ciclo expansivo de la economía española, la magnitud del offshoring ha mostra- do una tendencia hacia el estancamiento o de ligero descenso.

Ambos rasgos son coherentes con un estudio más reciente de la OCDE (Miroudot, Lanz y Ragoussis 2009) que proporciona cifras comparables entre países. Según estos datos, el comercio de bienes intermedios alcanzaba en España, en el año 2006, un peso relativo en el comercio total de importaciones (adviérta- se que el denominador es distinto al del porcentaje dado an- teriormente) del 55%. El porcentaje medio para el conjunto de países de la OCDE es prácticamente idéntico, el 55%. Estos porcentajes se refieren al comercio total de bienes. En el co- mercio de servicios el porcentaje que representan los servicios intermedios es aún mayor: el 87%. Además, supera el valor me- dio de los países de la OCDE, que es el 73%.

El comercio de importaciones de inputs intermedios ha sido especialmente dinámico en España durante el último ciclo ex- pansivo, 1995-2006, en el que ha alcanzado una tasa anual de crecimiento, en volumen, del 8,3%. A pesar de este dinamismo, que también se observa en el conjunto de países de la OCDE, la proporción que representa el offshoring, aproximado por el porcentaje que suponen las importaciones intermedias, muestra una tendencia de estancamiento o de ligero descenso. Por tan- to, hay coincidencia en este punto con otros estudios realizados con datos españoles. Además, esta tendencia hacia el estanca- miento también está presente en el conjunto de países de la OCDE (v. OCDE 2010).

Se señalaba en el epígrafe anterior que, además de los índi- ces que aproximan el offshoring por el contenido de importacio- nes de los inputs intermedios que hay en la producción o en los consumos intermedios totales, existen también medidas basadas en datos de empresas. En este epígrafe vamos a basarnos en este tipo de indicadores con el objetivo de señalar un conjunto de regularidades empíricas sobre la industria española.

Las tres preguntas reproducidas en el epígrafe anterior y al- guna información adicional, procedente de las respuestas da- das por las empresas en la ESEE, constituyen la base empírica de los rasgos que se van a destacar a continuación. La informa-

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ción disponible permite identificar tres estrategias de abasteci- miento seguidas por las empresas de las cuatro identificadas en el cuadro 1.1:

— Outsourcing local.

— Outsourcing internacional.

— Integración vertical en el extranjero (a través de IED).

No se dispone de información explícita sobre la integración vertical en el mercado interior aunque, dado que se trata de em- presas cuya actividad es la producción de bienes industriales, asu- miremos que en el 100% de los casos existe integración local de determinadas tareas o de fases del proceso productivo que da ori- gen a la producción principal de la empresa.

Por otra parte, las preguntas 1 y 2, a las que se ha hecho re- ferencia, indican cuáles son las estrategias de abastecimiento de las empresas y se aproximan a la noción de offshoring que se desprende de índices como el propuesto por Feenstra y Hanson (1996). La pregunta 3 hace referencia más estricta a la noción de offshoring entendida como la decisión de subcontratar o integrar en el extranjero tareas relacionadas con la obtención de inputs especializados y adaptados a las necesidades de producción de la empresa. Se utilizan los dos tipos de preguntas, que, como cabría esperar, dan una imagen algo diferente del fenómeno del offshoring.

La ESEE es un panel de empresas manufactureras repre- sentativo de la industria española. Esta representatividad está caracterizada por un grado de cobertura distinta para dos gru- pos de empresas: las que tienen empleo comprendido entre 10 y 200 trabajadores y las que tienen más de 200 trabajadores.

Ambos grupos de empresas serán denominados, en adelante, empresas pequeñas y empresas grandes, respectivamente. La ESEE proporciona estimaciones muestrales para ambas poblaciones de empresas. Cuando damos un dato agregado para el conjun- to de empresas pequeñas y grandes, se tienen en cuenta las dos muestras y su distinta representatividad. En este último caso, la estimación agregada se pondera con el peso relativo que tienen en la población los dos grupos de empresas pequeñas y grandes. Por tanto, los datos agregados proporcionan una

[ 68 ] l a e m p r e s a e s p a ñ o l a a n t e l a c r i s i s d e l m o d e l o p r o d u c t i v o

aproximación de la población de empresas manufactureras es- pañolas con más de 10 trabajadores.

A continuación se indican seis hechos estilizados sobre el offshoring y outsourcing que resumen los principales rasgos del fe- nómeno en España (también con datos de empresas españolas puede consultarse Kholer y Smolka [2011]):

1. Rasgo uno: las empresas utilizan una gran variedad de es- trategias de abastecimiento de inputs intermedios aunque un pequeño número de ellas concentran la mayor par- te de casos. El cuadro 1.2 clasifica las empresas en siete grupos excluyentes que corresponden a las tres estrate- gias puras definidas por el outsourcing local, el outsourcing internacional y la integración vertical en el extranjero, así como las diferentes combinaciones de estas tres estrate- gias. Para el conjunto de empresas (tercera columna) hay una gran variedad de estrategias de abastecimiento, desde las que se inclinan solo por una fuente a las que combinan dos o tres alternativas. Sin embargo, la frecuencia de ca- sos está muy concentrada en dos estrategias: el outsourcing local, que practican, de manera exclusiva, el 60% de las empresas y la combinación de outsourcing local e interna- cional, que practican el 32,9% de las empresas.

2. Rasgo dos: las estrategias de abastecimiento de inputs que siguen las empresas difieren significativamente según su tamaño. Las cifras del cuadro 1.2 son nítidas y claras a este respecto. En las empresas pequeñas la forma más fre- cuente de abastecimiento es el outsourcing local (60,6%) y entre las grandes la estrategia preferida es una combina- ción de outsourcing local e internacional (39,3%). En las empresas grandes es también muy frecuente la empresa que integra en el extranjero una parte del abastecimien- to y lo combina con outsourcing local e internacional. La presencia de empresas multinacionales de gran tamaño en la industria española es uno de los factores que ex- plica este último fenómeno. Estas diferencias también se pueden resumir desde el punto de vista de la distinción entre abastecimiento a través de fuentes localizadas en el

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extranjero y en el interior. En las empresas pequeñas, las formas de abastecimiento con conexión exterior repre- sentan el 39,4% de los casos. Sin embargo, en el grupo de empresas grandes el mismo porcentaje asciende al 70,4%.

3. Rasgo tres: el offshoring es todavía un fenómeno no muy fre- cuente en el conjunto de la población de empresas indus- triales aunque está ya bastante extendido entre las empre- sas de mayor tamaño. El gráfico 1.1 define las estrategias de abastecimiento de manera no excluyente, es decir, con- siderando que las empresas que practican alguna de las modalidades de abastecimiento también pueden desarro- llar otra estrategia. Como se desprende de la información, entre las empresas pequeñas el 36,4% practica el outsour- cing internacional y solo un escaso 4,7% tiene integrado verticalmente en el extranjero el suministro de inputs in- termedios. En las empresas grandes, ambos porcentajes son respectivamente el 64,3% y el 27,4%.

C U A D R O 1 . 2 : Clasificación de las empresas manufactureras españolas según su estrategia de abastecimientos de inputs

(porcentaje)

Empresas pequeñas

Empresas grandes

Todas las empresas

[1] Outsourcing local 60,6 29,6 60,0

[2] Outsourcing internacional 1,7 2,7 1,7

[3] Integración vertical en el extranjero (IED) 0,1 1,1 0,1 [4] Outsourcing local e internacional: [1] y [2] 32,8 39,3 32,9 [5] Outsourcing local e integración en el extranjero:

[1] y [3]

0,6 2,5 0,7

[6] Outsourcing internacional e integración en el ex- tranjero: [2] y [3]

0,1 0,6 0,1

[7] Outsourcing local, internacional e integración en el extranjero: [1], [2] y [3]

4,1 24,4 4,5

Total 100,0 100,0 100,0

Fuente: ESEE (2006).

[ 70 ] l a e m p r e s a e s p a ñ o l a a n t e l a c r i s i s d e l m o d e l o p r o d u c t i v o G R Á F I C O 1 . 1 : Estrategias de abastecimiento de las empresas: margen

extensivo (porcentaje)

Nota: Las decisiones están definidas de manera no excluyente: porcentaje de empresas que practican una estrategia aunque sigan otras también.

Fuente: ESEE (2006).

4. Rasgo cuatro: la intensidad media del offshoring, como por- centaje de los consumos intermedios, entre las empresas industriales que se abastecen fuera, está en torno al 20%.

El gráfico 1.2 describe las intensidades medias de las em- presas que practican, de manera no excluyente, alguna de las tres modalidades de abastecimiento. Estas intensi- dades medias están expresadas como porcentaje sobre el valor de las compras intermedias totales realizadas por las empresas. De manera aproximada, tanto en las empresas grandes como en las pequeñas, la intensidad del offshoring se sitúa en torno al 20%. En el conjunto de empresas pe- queñas y grandes la intensidad del outsourcing internacio- nal es del 20,2% y el offshoring con integración vertical es del 22,7%.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Empresas pequeñas

Empresas grandes

Total

Outsourcing local Outsourcing internacional

Integración vertical en el extranjero (IED)

e l O F F S H O R I N G: r a s g o s y e f e c t o s s o b r e l a p r o d u c t i v i d a d e m p r e s a r i a l [ 71 ] G R Á F I C O 1 . 2 : Estrategias de abastecimiento de las empresas: margen

intensivo (porcentaje)

Nota: Las decisiones están definidas de manera no excluyente; el margen intensivo está definido sobre el valor total de las compras en porcentaje.

Fuente: ESEE (2006).

Las anteriores regularidades se basan en información pro- porcionada por las empresas en los enunciados de las pre- guntas 1 y 2. Estas preguntas hacen referencia a las formas de abastecimiento de inputs intermedios. Como se ha señalado anteriormente, la pregunta 3 define de manera más precisa el offshoring. Además, la pregunta 3 permite observar el offshoring dese 1990 y hacer, por tanto, una apreciación sobre su evolu- ción a largo plazo. A partir de esta información se añaden dos regularidades más:

5. Rasgo cinco: las empresas industriales han incrementado el offshoring que realizan, tanto por ampliación del número de empresas que lo hacen como por realizarlo con mayor intensidad. El gráfico 1.3 resume las cifras. El número de empresas que subcontrata o integra en el extranjero se

0 10 20 30 40 50 60 70

Empresas pequeñas

Empresas grandes

Total

Outsourcing local Outsourcing internacional

Integración vertical en el extranjero (IED)

[ 72 ] l a e m p r e s a e s p a ñ o l a a n t e l a c r i s i s d e l m o d e l o p r o d u c t i v o G R Á F I C O 1 . 3 : Margen extensivo (porcentaje de empresas que hacen la

actividad) y margen intensivo (porcentaje que representa sobre el consumo intermedio en las empresas que hacen la actividad) del offshoring

Fuente: ESEE (1990-2005).

ha incrementado, durante el período, ocho puntos por- centuales en la población de empresas manufactureras.

Sin embargo, desde comienzos de la década de 2000, el margen extensivo, el porcentaje de empresas que reali- zan offshoring, ha disminuido ligeramente. La intensidad del offshoring, entre las empresas que lo realizan, se ha in- crementado en cuatro puntos porcentuales.

Desde 1999 el aumento del offshoring ha coincidido con una reducción del outsourcing local, lo que implica que las empresas han sustituido en alguna medida outsourcing local por outsourcing internacional, que es el tipo de apro- visionamiento que más ha aumentado.

6. Rasgo seis: hay una considerable heterogeneidad sectorial en la realización (margen extensivo) y en la intensidad (margen intensivo) del offshoring. Otro material de trans- porte y máquinas de oficina y proceso de datos son los

0 5 10 15 20 25 30 35

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Intensidad (% sobre consumo intermedio) Porcentaje de empresas

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sectores en los que simultáneamente ambos márgenes son mayores. Como se desprende del gráfico 1.4, hay una es- trecha asociación positiva entre la magnitud de los már- genes intensivo y extensivo. Los dos sectores que mayor contribución tienen al fenómeno del offshoring en las ma- nufacturas son vehículos de motor y máquinas agrícolas e industriales.

G R Á F I C O 1 . 4 : Offshoring: márgenes intensivo y extensivo por sectores de actividad (porcentaje)

Nota: El tamaño de los puntos es proporcional al peso de cada industria en el volumen de offshoring total (compras en el exterior subcontratadas a suministradores independientes y comercio intraempresa).

1: Industria cárnica; 2: Productos alimenticios y tabaco; 3: Bebidas; 4: Textiles y confección;

5: Cuero y calzado; 6: Industria de la madera; 7: Industria del papel; 8: Edición y artes gráfi- cas; 9: Productos químicos; 10: Productos de caucho y plástico; 11: Productos minerales no metálicos; 12: Metales férreos y no férreos; 13: Productos metálicos; 14: Máquinas agrícolas e industriales; 15: Máquinas de oficina, proceso de datos, etc.; 16: Maquinaria y material eléctrico; 17: Vehículos de motor; 18: Otro material de transporte; 19: Industria del mueble;

y 20: Otras industrias manufactureras.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la ESEE.

6

15 18 17

14

9

4 16

Margen extensivo (porcentaje de empresas)

Margen intensivo (porcentaje sobre el consumo intermedio)

10

20 13

19 1

10 20 30 40 50 60

2 11 6

3 5

8 7

12 4

2

0

[ 74 ] l a e m p r e s a e s p a ñ o l a a n t e l a c r i s i s d e l m o d e l o p r o d u c t i v o

En síntesis, en las empresas pequeñas la estrategia pura (ex- clusiva) de abastecimiento en el mercado local es dominante.

En las empresas grandes las estrategias dominantes tienden a ser mixtas y combinan el abastecimiento local e internacional con la integración vertical en el extranjero. Aproximadamente un ter- cio de las empresas manufactureras de más de 10 trabajadores hacen outsourcing internacional y el 5% integran verticalmente en el extranjero la producción de inputs intermedios. El offshoring ha crecido durante las dos últimas décadas, tanto en el número de empresas que lo hacen como en su intensidad. En los últimos años se aprecia una tendencia al estancamiento o reducción en el número de empresas que hacen offshoring.