El consumo y el comercio exterior de autos: el boom chino

Desde el 2009, China se convirtió en el país que mayor número de vehículos patentó en el año. Ese lugar lo ostentaba durante décadas EE.UU., que triplicó hasta el 2005 a Japón y a la misma China. Debido a la crisis que arrastró Estados Unidos y la ausencia de créditos al consumo, violentaron su caída en un 64% desde el 2005, pasando de 17,4 a 10,6 millones de unidades ene le 2009, mientras que como contrapartida, China aumentó su número de vehículos patentados casi en un 57% en el mismo período, de 5,7 a 13,6 millones de unidades. Japón mantiene el número de patentamientos en el orden de los 5 millones al año. Estos tres países realizaron más del 40% de registros automotores del año 2009.

Fuente: Elaboración propia en base a la OICA (2011).

Por el lado del consumo per cápita, se observa la preponderancia de los países desarrollados por sobre los países subdesarrollados. Por un lado, EE.UU. es quien mayor cantidad de vehículos por persona ostenta, sin embargo, se observa que Australia, Canadá, y los países centrales de Europa son quienes más cantidad de vehículos consumen. Tanto en África como en gran parte de Asia el consumo automotriz es muy bajo pese a la gran población, y su consumo de automotores aun no se corresponde con el grado de crecimiento que vienen exhibiendo en los últimos años. Un caso similar es el de Latinoamérica, que si bien tiene grandes productores como Brasil y México, tiene un nivel de menos de 150 autos cada 1.000 personas, mientras que EE.UU. tiene más de 750 autos cada mil habitantes, mientras que Australia, Japón, los países de Europa Occidental, tienen en promedio un auto cada dos personas.

Fuente: The World Bank Group.

Los datos de producción de partes y productos finales y consumos se reflejan en las exportaciones. Si se observa puntualmente los exportadores de autopartes, resalta que Alemania en el 2011 fue el mayor exportador mundial, con el 15% de comercio mundial, seguido por EE.UU., Japón y China. Estos cuatro países exportan el 40% del mercado mundial, y entre los 10 principales países exportadores, representan el 67%. A su vez, entre los 20 principales exportadores de autopartes, 12 países son europeos y entre ellos representan el 48% de las exportaciones mundiales. Si agregamos los países que no aparecen en este ranking, Europa alcanza el 55% del mercado total.

Si se observan puntualmente las autopartes, se puede apreciar que Alemania domina las partes, accesorios, y es el segundo mayor exportador de carrocerías y neumáticos del mundo. Sin embargo, también es el segundo mayor importador en los tres segmentos analizados. Por su parte, Japón y EE.UU. representan el 11 y 10% respectivamente de las exportaciones de autopartes. Mientras que EE.UU. y Alemania, importan el 25% de la producción mundial.

Con respecto a los saldos comerciales de las autopartes, solo 15 países cuentan con superávit, donde se destaca particularmente Japón con 32 mil millones de dólares a favor, seguido de Alemania y Corea del Sur -19,7 y 17,2 mil millones de dólares respectivamente-, y luego lo siguen mayoritariamente países europeos como Italia, Francia, Rep. Checa, Polonia, Suecia, Rumania, Hungría, Suiza, Austria, Bielorrusia y dos asiáticos como Filipinas y Singapur, Con respecto a los países deficitarios, se observan EE.UU., Rusia, Canadá y Reino Unido, entre los más destacados. Luego en menor medida lo siguen España y llamativamente Argentina como uno de los países más deficitarios en el sector.

En el comercio de vehículos las cosas cambian un poco. Francia, Japón, y Alemania se han mantenido como los principales exportadores de automóviles. Japón fue hasta 2008 el mayor exportador del mundo (6,7 millones de unidades en el 2008, siendo superado en el 2009 por Francia (3,8 millones de unidades en el 2009) que durante la última década exportó cantidades similares de unidades con respecto a Alemania (3,5 millones de unidades en el 2009). Sin embargo, si se observa por el lado del volumen negociado en dólares, se observa que el mayor exportador es Alemania, seguido por Japón y EE.UU. Esto se debe a la

especialización de Francia en autos medianos, y con menor complejidad electrónica dentro de sus vehículos, para poder competir en el mercado mundial. A su vez, existen varios países que han aumentado su participación en las ventas hacia el exterior de manera significativa durante la última década como Corea del Sur, República Checa, Brasil y Turquía, y otros países que mantuvieron sus exportaciones en niveles relativamente estables como España, EE.UU., México y Reino Unido.

En cuanto a las importaciones, Estados Unidos es por lejos el principal comprador con 451 mil millones de dólares en el 2011 (cerca del 20% de las importaciones mundiales). Lo sigue Alemania, con el 7%, Francia con el 6%, Italia y Reino Unido, con el 5% cada uno. Según la OICA (2012), excepto EE.UU. y China, de los primeros siete importadores de vehículos, ocho, son países Europeos.

La estructura productiva, de consumo y de comercio hace que Europa Occidental, está equilibrada regionalmente en cuanto a producción y ventas, aunque hay varios países que son claros exportadores netos, como Alemania, España, Rep. Checa y Eslovaquia, mientras que otros son importadores netos, entre ellos Italia, Francia, Suiza y los Países Bajos. En años recientes, Alemania ha producido aproximadamente el 50% más de vehículos que los vendidos dentro del país, mientras que Italia ha venido produciendo cerca de la mitad de las unidades vendidas dentro de sus fronteras. Europa Central y Oriental ha venido produciendo cerca de 11 vehículos por cada 10 que consume, o sea, que es un exportador neto. Dentro de la región, la República Checa, Eslovaquia y Polonia producen cada una el doble o más de los vehículos vendidos en sus mercados nacionales. Rusia, en cambio, se ha convertido en un importante importador neto, ensamblando apenas dos tercios de las unidades vendidas dentro de sus fronteras.

América del Norte es la mayor región importadora, debido a que en EE.UU. se produce menos de dos tercios del número de vehículos vendidos, siendo un tercio de éstos importados. México y Canadá han experimentado grandes disminuciones de sus exportaciones netas en esta década, proporcionalmente a la capacidad de sus respectivos mercados, aunque siguen con saldos positivos.

Japón produce casi el doble de lo que consume. El resto de la región de Asia-Pacífico en su totalidad es un exportador neto respecto al resto del mundo. Corea del Sur, como Japón, produce cerca del doble de lo que consume en el mercado nacional, y Tailandia ensambla el 50% más de vehículos que el total vendido en el país. Australia, por el contrario, es un claro importador, ya que produce apenas el 40% de los vehículos que se vendieron dentro de sus fronteras en el año 2006.

7.5.2. Los cambios desde el libre mercado: hacia la concentración geográfica

A partir de la década de los ochenta cuando se impulsó el modelo de libre mercado, esta industria modificó, en un contexto de globalización, sus esquemas de producción convirtiéndolos en una producción a nivel regional concentrándose en tres zonas geográficas, América del Norte, Asia y la Unión Europea, como así también en la concentración de la producción en pocas empresas. Esta industria es también considerada estratégica por los gobiernos promotores de políticas industriales. En Asia, donde la industrialización es responsabilidad conjunta del Estado y las empresas privadas, países como Malasia, Indonesia, India y China han privilegiado la creación de una industria automotriz nacional. En Latinoamérica, Argentina y Brasil compiten en este campo, y especialmente este último ha defendido el desarrollo de la industria de vehículos y autopartes desde los años 50.

Países como Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y miembros de la Unión Europea respaldaron, en mayor o menor medida, el desarrollo de esta industria. El intervencionismo ha sido mayor en el caso de las automotrices japonesas y coreanas, y menor en el caso de los fabricantes de Estados Unidos, pero hoy cualquier política que afecte la industria automotriz es parte de las negociaciones de los gobiernos, que la consideran estratégica para el desarrollo y un elemento componente de la seguridad nacional.

BOX: Incentivos y Apoyos al Sector Automotriz

La crisis financiera impactó al sector productivo por la caída de la demanda, debido a que los consumidores han pospuesto sus compras en bienes duraderos, principalmente de automóviles. Las menores ventas y los compromisos financieros de las principales empresas automotrices de Estados Unidos (General Motors, Ford y Chrysler) las llevaron a solicitar apoyos financieros al Gobierno Federal de ese país para solventar su situación. En respuesta, el gobierno otorgó 17,4 mil millones de dólares (mmd), 13,4 mmd fueron para General Motors (GM) y 4 mmd para Chrysler. Se espera que el gobierno asegure a GM un fondo de operaciones para su reestructuración. Asimismo, el gobierno estadounidense sugirió a dichas empresas que se amparen en la Ley de Quiebras para iniciar su reestructuración. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos propuso incentivos fiscales al consumidor para reactivar la compra de autos nuevos, considerando una deducción de hasta cinco mil dólares en la adquisición de automóviles nuevos.

En mercados como China, Italia y Alemania, los gobiernos han adoptado medidas concretas como el incentivo económico a los compradores para la renovación del parque automotor, los cuales han comenzado a mostrar su efectividad a partir del último trimestre del 2009 y están permitiendo que se reactiven los mercados, por lo que estas medidas al consumidor podrían extenderse a otros países. Cabe señalar que, en Europa, se venía otorgando un paquete de estímulos relacionado con programas ecológicos y de preservación del medio ambiente.

Fuente: Elaboración propia en base a Morales Navarrete (2009).

Los países asiáticos han desarrollado diferentes políticas para incentivar la Inversión Extranjera Directa para potenciar el sector en la región. Algunas medidas de incentivos tomadas para lograr competitividad en el mercado mundial fueron:

· Coinversión del gobierno en industrias consideradas estratégicas.

· Canalización de subsidios a Investigación y Desarrollo (exención de impuestos hasta el 100% y hasta por 10 años), buscando operaciones de mayor valor agregado

· Promoción gubernamental a las coinversiones nacionales/internacional

· Apertura al 100% de inversión extranjera: en proyectos que exportan 80% de su producción yen proyectos de alta tecnología

· Garantías a la inversión en caso de expropiación y/o nacionalización

· Promoción de la industria de apoyo para facilitar la atracción de inversiones

· Otorgamiento de becas.