El Banco Central Europeo (BCE) apoya la creación de un sistema europeo de emisión de tarjetas y advierte de los riesgos que plantea la dependencia europea de proveedores de pagos extracomunitarios.
El Banco de España (BdE) publica un comparador de comisiones de cuentas bancarias. Disponible en el portal ClienteBancario del Banco de España.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) apuesta por los pagos contactless. A través de medidas como la eliminación de las monedas de 5 centavos o el Programa L, entidad libre de efectivo, que otorga reconocimientos a las empresas que alcancen los objetivos fijados en este sector.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia y la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) actualizan la regulación sobre medios de pago. A través de un proyecto de decreto por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 que define un nuevo marco para las diferentes modalidades de pago que favorezca la entrada de nuevos competidores.
Diciembre 2019
Nuevas
tecnologías
y productos
Royal Bank of Scotland prueba un llavero electrónico para realizar pagos. Por medio de la huella dactilar permitirá hacer pagos de hasta 100£ sin necesidad de usar tarjeta o el teléfono móvil.
Mcdonald’s probará su aplicación de pagos en Reino Unido durante los primeros meses de 2020. Este servicio es fruto del acuerdo con Adyen, plataforma de pagos holandesa, y permitirá realizar pagos directamente a través de la app de Mcdonald’s.
Dbus implementa el pago con tarjeta bancaria en todas las líneas de autobuses de San Sebastián. Esta iniciativa forma parte del proyecto europeo E-MOBASK y contará con Kutxabank que se encargará de tramitar dichos pagos.
Los pagos digitales llegarán a los autobuses de Valladolid en el primer trimestre de 2021. El ayuntamiento y AUVASA, concesionaria de transporte público de la ciudad, llegan a un acuerdo con Banco Santander y GMV, empresa especializada en soluciones tecnológicas, para desarrollar e implementar un sistema de pagos sin contacto. Este sistema empezará a probarse en las líneas 1 y 2 que según datos de AUVASA transportan alrededor de 7 millones de viajeros anuales.
El BdE autoriza la inscripción de Eurobits en el Registro Especial como Proveedor de Servicios de Iniciación de Pagos. La fintech española se convierte en la primera empresa en obtener la licencia para ofrecer servicios de información sobre cuentas bajo PSD2 en España.
Noticias
corporativas
PayPal cierra la compra del 70% de GoPay, que convierte a PayPal en la primera plataforma de pagos extranjera en ofrecer servicios de pago online en China, un mercado dominado por AliPay y WeChat Pay.
Mastercard y VisaNet se alían en Perú para ofrecer interoperabilidad entre sus redes. Con su alianza, permiten los pagos tanto electrónicos como presenciales.
Noticias
normativas
Argentina aprueba la ley 27541 para gravar la adquisición y venta de divisas
extranjeras con un tipo del 30%. El llamado ‘Impuesto País’ queda reglamentado a través del decreto 99/2019 y de la resolución 4659/2020 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y se aplicará a los titulares de las cuentas a través de las que se realicen estas transacciones calculando el importe a pagar en pesos en el momento de realizar la operación. La Comisión Europea (CE) trabaja para la regulación de las criptomonedas a nivel comunitario. En línea con las leyes nacionales aprobadas en países como Francia, Alemania y Malta, los ministros de economía de los países miembros acuerdan el desarrollo de un reglamente comunitario.
PCI publica el estándar PCI CPoC™ para SoftPOS. Proporciona un conjunto de principios y requisitos para una solución de aceptación sin contacto de pago móvil, donde las funciones de lectura sin contacto se realizan utilizando la interfaz NFC nativa e integrada en un dispositivo (teléfono inteligente o tableta) y una aplicación de aceptación de pago sin contacto segura asociada en el mismo dispositivo. La entrada de PIN basada en software no está permitida en la solución CPoC.
2. Novedades del sector
Enero 2020
Nuevas
tecnologías
y productos
Mercado Pago anuncia el lanzamiento de su propio negocio de tarjetas de crédito y débito en el mercado brasileño.
El metro y tranvías de Oporto aceptarán pagos con tarjetas contactless. La iniciativa ha sido desarrollada por la concesionaria Transportes Intermodais do Porto, VISA y Unicre. SUNAT incorpora servicio de pago de impuestos en la app de Banco de la Nación. La entidad encargada de administrar y recaudar impuestos en Perú añade la opción de pagar impuestos sobre la renta, cuotas a los comercios y detracciones a través de la plataforma Pagalo.pe desarrollado por Banco de la Nación.
Caixabank incorpora we.trade a su catálogo de servicios para empresa. Esta plataforma se basa en tecnología blockchain para transacciones internacionales. Está inegrada por un consorcio internacional formado por Deutsche Bank, Erste Group, HSBC, KBC, Nordea, Rabobank, Santander, Societe Generale, UBS y UniCredit en colaboración con IBM. El servicio italiano de correos incluye los pagos electrónicos a través del sistema ‘Codice PostePay’. Poste Italiane lanza este método para realizar los pagos a través del teléfono móvil con códigos QR, sin necesidad de un terminal POS.
Eurobits lanza Banconecta y Paybits, sus primeros servicios bajo licencia PISP. Banconecta es una solución de pagos que permite su inclusión en plataformas de comercio electrónico o tradicional mientras que Paybits es una interfaz de programación de aplicaciones que permite el desarrollo de soluciones de pago a terceros.
Riskbank comienza pruebas para operar su propia CBDC: E-Krona. El Banco Central de Suecia inicia este proyecto junto con Accenture para comprobar, en un entorno controlado y basado en la tecnología blockchain, que e-krona podría ser utilizada para complementar al efectivo. Esta iniciativa estaría estructurada en dos niveles; en el primero Riskbank emitirá la divisa a las entidades financieras que participen en su red; en segundo lugar, dichas entidades las distribuirán a los usuarios finales.
Noticias
corporativas
Visa adquiere la start up Plaid por 5.300 millones de dólares. Plaid está especializada en proporcionar servicios de programación de aplicaciones para pagos digitales y cuenta con Venmo como principal cliente.
Getnet confirma su desembarco en México y Argentina. La empresa de tecnología de pagos de Santander implementará su sistema de pagos enfocado a las transacciones electrónicas en pequeñas empresas.
Noticias
normativas
Entra en vigor el Real Decreto 736/2019 de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago, completando así la Directiva 2015/2366 de la UE regulando la creación de nuevas entidades pago, su actividad transfronteriza, externalización de funciones, garantías de solvencia y protección al usuario y un régimen de control y sancionador de dichas entidades.
El Banco Central de Brasil (BACEN) aumenta controles sobre el monitoreo de transacciones. Informa a través de la circular Nº 3978 que entrará en vigor el 1 de julio de 2020, que cualquier depósito que supere los 2.000 reales debe ser notificado reduciendo el monto anterior que era de 10.000 reales.
El Banco Central de la República de Argentina (BCRA) relanza la Cuenta Gratuita Universal (CGU), enfocada a usuarios que no disponen de una cuenta bancaria sin comisiones, a la que se asocia una tarjeta de débito.
El Banco Central de Reserva de Perú (BCRP) emite la circular nº 0003-2020 que regula el Servicio de Pago con Códigos de Respuesta Rápida (QR). Establece un marco general para los pagos a través de códigos QR que deberán seguir el estándar internacional EMV® y otorga un plazo de 180 días a partir de su publicación para que los proveedores de estos códigos puedan adaptarse a esta normativa.
El BCRA complementó el marco general para los Proveedores de Servicios de Pago, mediante la Comunicación A6885 con el objetivo de fortalecer la protección de los usuarios y aumentar la transparencia del sector. Establece la obligatoriedad de inscripción en el Registro de Proveedores de Servicios de Pago que a los que ofrecen cuentas de pago.
El Foro Económico Mundial anuncia la creación del Consorcio Internacional para la Gobernanza de las Divisas Digitales. Este foro nace con la intención de desarrollar un marco para la gestión de las divisas digitales en el que participarán entidades financieras, empresas líderes en el sector, representantes de gobiernos, expertos, académicos, organizaciones internacionales y ONG.
Financial Conduct Authority (FCA) de Reino Unido se convierte en la supervisora de negocios que operan con criptomonedas, con la entrada en vigor de las modificaciones realizadas en 2019 a la regulación AML.
2. Novedades del sector
Febrero 2020
Nuevas
tecnologías
y productos
Banco Galicia lanza “Tap to pay” en Argentina. Esta solución permitirá el pago contactless mediante relojes Garmin en compras inferiores a 2.000 pesos.
Global66.com lanza servicio de pagos en el extranjero para empresas. La fintech con sede en Chile añadirá a sus servicios para empresas la administración de transferencias internacionales enfocadas a compañías con filiales en diferentes países de Latinoamérica. Santander México lanza ‘Tarjeta sin Número’. El modelo no incluye el número ni el código de seguridad para combatir el fraude en las compras online. Los clientes podrán adquirir esta nueva tarjeta para sustituir a las anteriores Free, Light, Zero Mastercard, Aeroméxico, Black Unlimited Mastercard, Fiesta Rewards, Infinite y World Elite. Además, estará disponible para nuevos clientes.
Konfío y Visa lanzan tarjeta de crédito para pymes en el mercado de México. La fintech mexicana se une al operador de tarjetas internacional para ofrecer un servicio de crédito que se renueva al final de cada periodo de pago dirigido a las pymes mexicanas.
Noticias
corporativas
Minsait (INDRA) crea su propia filial de pagos, Minsait Payments. Centrada en apoyar a entidades financieras, fintech y retailers a posicionarse en el sector de los medios de pago desde la innovación.
Santander compra Elavon México por 86 millones de dólares. La empresa pasa a ser propiedad de Santander México en un 49% y en un 51% de Santander Merchant Platform Solutions.
CredibanCo lanzará en Colombia la sociedad especializada en depósito y pagos electrónicos Ding. Con el objetivo de atraer 300.000 nuevos comercios a su red alcanzando los 750.000 puntos de venta en 2023. Ding cuenta con licencia de la SFC.
JPMorgan Chase anuncia la apertura de un banco digital en Reino Unido a finales de 2020.
Abanca adquiere Eurobic, banco portugués de tamaño mediano centrado en los negocios internacionales, principalmente con Angola.
Noticias
normativas
Colombia modifica la normativa de depósitos de bajo monto y ordinario. Mediante el decreto 222 del 14 de febrero de 2020 pretende otorgar a personas sin historial crediticio la opción de poder financiarse por una cantidad inferior a ocho salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV).
Marzo 2020
Nuevas
tecnologías
y productos
Samsung Pay se convierte en Samsung Pay Conta Digital en Brasil. Permite abrir una cuenta digital de prepago operada a través de ZenCard, una empresa de soluciones financieras, para realizar transferencias, generar boletos bancarios, depósitos y retiros en tiendas de lotería.
Nace PLIN en Perú. En colaboración con la plataforma de pagos Yellow Pepper permitirá realizar transferencias desde el teléfono móvil entre cuentas de BBVA, Interbank, Scotiabank y Banco Interamericano de Finanzas, sin cargos.
El Gobierno madrileño impide los pagos en efectivo para acceder a los autobuses de la región. Como medida extraordinaria por la situación de pandemia.
Noticias
corporativas
Santander compra Superdigital a su filial brasileña. La operación se ha acordado por valor de 55 millones de euros con el objetivo de extender la solución de pagos digitales a otros países de la región en los que opera el grupo.
Ingenico y Evertec lanzan Merchant Service Hub en Costa Rica y Panamá. Una plataforma web que analiza y gestiona datos de pagos y transacciones que permite a empresas acceder a informes diarios de venta detallados e integrados para el monitoreo del rendimiento de sus negocios.
Noticias
normativas
El BACEN anuncia un estándar único para el código QR en su sistema de pagos.
Regulado en la Circular 3.989 bajo el nombre de ‘Código BR’, deberá utilizarse en transacciones que formen parte del Sistema de Pagos Brasileño y unificará los códigos QR.
VISA recibe autorización del Banco de México (Banxico) para operar como cámara de compensación. Permite a Visa ofrecer servicios de compensación y liquidación de documentos interbancarios, transferencia de fondos y domiciliación de recibos.
El Gobierno de Costa Rica aprueba la regulación de cobros por uso de datáfonos en comercios y servicios. El Banco Central podrá así regular los porcentajes de las tasas de descuento que los adquirientes de tarjetas cobran a los comercios por realizar cobros a través de datáfonos que serán revisadas anualmente por el BCCR en base a prácticas internacionales y la tecnología existente.
El Banco Central de Portugal obligará a los comerciantes a aceptar tarjetas de pago independientemente del valor de la transacción. Tras la entrada en vigor del decreto ley del 26 de marzo, las medidas para paliar los efectos de la emergencia sanitaria se extienden hasta el 30 de junio e imponen restricciones a las comisiones que pueden cobrar las entidades financieras.
La CE publica el estudio sobre el impacto la aplicación del “IFR” a través de la Regulación 2015/751, que pone de manifiesto la reducción de las tasas de intercambio impuestas a los consumidores un 35% en el periodo 2015-2017 lo que demuestra la consecución del objetivo dispuesto cuando se implementó dicha regulación.
2. Novedades del sector
Abril 2020
Nuevas
tecnologías
y productos
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires llega a un acuerdo con la billetera virtual Todo Pago, para realizar trámites no tributarios cómo infracciones de tráfico o habilitaciones de comercio entre otros.
Banco Santander lanza PagoFX, una aplicación de transferencias internacionales en Reino Unido.
El Banco de Francia comienza a realizar pruebas sobre el CBDC europeo con el objetivo de valorar la eficiencia de este método como forma de pago, sus beneficios potenciales y analizar el efecto que tendría sobre el marco regulatorio, la política monetaria y la estabilidad financiera.
Huawei anuncia la emisión de su propia tarjeta de crédito comenzando en China, y podrá utilizarse en todos establecimientos que aceptan UnionPay.
Noticias
corporativas
La CE investiga la adquisición de Nets por parte de Mastercard. Responde a la petición conjunta de Dinamarca, Austria, Finlandia, Noruega, Suecia y el Reino Unido para analizar si la compra de la plataforma de pagos instantánea danesa por parte Mastercard perjudica la competencia.
Santander culmina la compra de del 50,1% de la plataforma de pagos Ebury, que opera en 17 países (entre ellos España, Reino Unido y Portugal) mediante más de 140 divisas para apoyar su expansión internacional.
Noticias
normativas
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia chileno (TDLC) rechaza el acuerdo ente la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y Transbank para la transición a un modelo tarifario de la red de adquirencia en cuatro partes. Este nuevo modelo introduce a los clientes internacionales de tarjeta en el sistema de tasas en los pagos electrónicos, existiendo riesgo de que las tasas de intercambio tiendan al alza ya que no existe normativa que las regule. Esto incentivaría a que Transbank aumente la tasa de descuento aplicada a los comercios.
La CE publica la consulta sobre la Estrategia de pagos minoristas para la Unión Europea, con el objetivo de entender la posición de los ciudadanos europeos respecto al desarrollo de un sistema europeo de pagos integrados.
El Banco de Italia publica el reglamento del 21 de abril de 2020 junto con la disposición del 29 de abril de 2020 de la Agencia Tributaria para aplicar lo dispuesto en el decreto ley nº124 de octubre de 2019. Exige a los proveedores de servicios de pago proporcionar la información necesaria a comercios que usen dichos servicios y tengan unos ingresos no superiores a los 400.000 euros para poder obtener los créditos fiscales del 30% sobre las tarifas cobradas por la aceptación de pagos electrónicos, siendo efectiva a partir del 21 de julio de 2020.
Mayo 2020
Nuevas
tecnologías
y productos
El Banco Central de Portugal y SIBS implementan transferencias inmediatas entre bancos del Eurosistema, incorporándose al servicio paneuropeo de liquidación de transferencias inmediatas.
Minsait Payments lanza su pasarela de iniciación de pagos PSD2 a través de su fintech Afterbanks. El lanzamiento del nuevo servicio “PAGACONTUBANCO” se produce tras la autorización del Banco de España y de la Financial Conduct Authority de Reino Unido para operar como PISP y AISP en todos los países de la Unión Europea.
Visa completa la prueba piloto de Request to Pay (RtP), bajo los estándares de Pay.UK. La Smart Payment Association (SPA), la asociación mundial de la industria de
pagos inteligentes, publica propuestas para una tarjeta de pago instantáneo que extendería la funcionalidad de las transferencias de crédito SEPA instantáneas a los consumidores que pagan en los POS de toda Europa.
Illimitybank introduce su servicio de pagos PIS en Italia. Los clientes del banco podrán realizar transferencias estándar desde la plataforma Illimity a sus cuentas agregadas y a partir de junio podrán también realizar transferencias internacionales.
Noticias
corporativas
DP World, Mastercard, Banco Popular y Azul forman una alianza para acelerar la transformación digital del ecosistema portuario de República Dominicana. Este programa permitirá a los propietarios de carga y pequeñas empresas pagar los costes de transporte de productos de manera remota.
Noticias
normativas
El BACEN emite la Resolución Conjunta Nº1 del 4 de mayo sobre la banca abierta. Permitirá compartir los datos de registro y transacciones de individuos o entidades a través de un sistema seguro siendo implementado desde noviembre de 2020 a octubre de 2021. La Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido (CMA) aprueba la hoja de ruta para la implementación de un Sistema de Banca Abierta. Pretende dotar a las entidades financieras con un mayor horizonte temporal y flexibilidad para que puedan adaptarse a la situación generada por la pandemia global.
El Consejo de Ministros Italiano aprueba el decreto Nº 36 del 8 de abril de 2020 que introduce la regulación PSD2 e IFR en el marco regulatorio de los servicios de pago, adaptando la normativa italiana a la europea. Para ello, introduce provisiones suplementarias y correctivas para los sistemas de pago.
2. Novedades del sector
Junio 2020
Nuevas
tecnologías
y productos
BBVA emite las primeras tarjetas de plástico reciclado de la banca europea. El producto estará disponible para clientes menores de 30 años que soliciten o renueven una tarjeta prepago o crédito y a partir de septiembre se extenderá a las tarjetas de débito.
El BACEN Pier, una plataforma integrada para licenciar instituciones financieras que utiliza tecnología blockchain. Integra los datos del Banco Central, la Comisión de Bolsa y Valores y la Superintendencia de Seguros Privados (Susep) de Brasil para agilizar los procesos de registro de instituciones financieras.
BBVA lanzó en Colombia su pasarela de pagos OpenPay, que ofrece la posibilidad de recibir pagos electrónicos mediante links sin necesidad de disponer de página web o terminal POS.
Culqi lanza app de pagos digitales para pymes en Perú, posibilitando a los pequeños negocios el pago de los pedidos realizados por delivery de forma telemática.
SUNARP, primera administración pública peruana en aceptar pagos con código QR. La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, en coordinación con la empresa de cobros virtuales Niubiz, ha incorporado el código QR en las esquelas de liquidación de títulos de los registros de Propiedad Inmueble, Personas Jurídicas, Personas Naturales y Bienes Muebles, cuya presentación se haya realizado de manera presencial o electrónica.
Rapyd lleva a Reino Unido su solución de pagos. La empresa especializada en soluciones de pagos locales e internacionales para empresas extiende su red integrada de pagos que opera en alrededor de 90 países, entre ellos Brasil, Colombia, Perú, Portugal y España, al mercado de Reino Unido.