Depósitos
En el 2009 los depósitos de la Banca de Personas mostraron un crecimiento del 35%, superior al que mostró el total del Sistema Financiero en el mismo período (13%).
Dentro de las mejoras implementadas en el año, se destacan el lanzamiento de la operatoria de Plazo Fijo a través de Home Banking y la implementación de un sistema de identificación de inversores que le brinda a la plataforma comercial las herramientas para ofrecerle a nuestros clientes una atención adecuada a sus necesidades.
Objetivos para 2010
• Incrementar participación en líneas de plazo fijo no tradicionales y trabajar sobre el aumento de plazos.
• Desarrollar programas de capacitación en inversiones. • Implementar nuevos canales de captación de plazo fijo.
• Promover el uso del Centro de Inversiones, brindando atención especializada para este per- fil de clientes.
Seguros
Capítulo 2 En el año 2009, se potenció la venta de seguros a través de los distintos canales – red de sucursa- les, telemarketing, call centers externos – generando un crecimiento sostenido de comisiones asociadas a este negocio. Entre las acciones que permitieron alcanzar este crecimiento destacamos la ampliación de la oferta de Seguros Voluntarios a nuestros clientes y la generación de nuevas alianzas con Compañías Aseguradoras:
• Incorporación de los seguros de: Lesiones Protegidas, Salud Femenina, Consumo Garantizado y Mul- tiasistencia.
• Vinculación con nuevas Compañías de Seguros. Asimismo, se destacan los siguientes desarrollos y resultados:
• Consolidación de la venta con la implementación de call centers externos exclusivos para la venta de seguros.
• Implementación de un sistema propio para la comercialización de seguros. • Crecimiento del orden del 20% del stock de seguros voluntarios.
• Seguros Vinculados a Crédito: incremento del orden del 10% en los ingresos por comisiones de segu- ros vinculados a crédito.
Objetivos para 2010
• Rentabilizar los segmentos de menor cross-selling a través de la venta de seguros.
• Incorporar todos los productos de seguros al Sistema Inbroker para agilizar los circuitos entre las sucursal, los call-centers y las compañias de seguros.
PYME
El área de Banca PyME continuó gestionando negocios con el Segmento de las Micro y Pequeñas Empresas de los distintos sectores de la actividad económica a lo largo de la Red de Sucursales distribuidas en todo el país, manteniendo el foco principal en el desarrollo de vínculos integrales y perdurables en el tiempo.
Atentos a las soluciones que demandan los clientes, enfocadas en las necesidades transaccionales y financie- ras de la actividad comercial y de consumo personal, se sigue consolidando nuestra oferta de productos y servi- cios diseñados especialmente para atender dicha demanda.
Siendo las Micro y Pequeñas Empresas los principales destinatarios de este accionar, y para poder acompañar- los en el desarrollo de sus negocios, se incorporaron nuevos Oficiales de Negocios con presencia en todas las Sucursales, conformando una dotación de 220 profesionales especializados en la atención de este Segmento.
Acompañando la estrategia del Banco y particularmente de este negocio, se incorporaron nuevos clientes gene- rando un crecimiento del 13% en la cartera, conformada por 14.000 Pequeñas Empresas y sus Socios, y 25.000 Microempresas, integradas por personas jurídicas y físicas con actividad comercial.
Las gestiones comerciales y acciones orientadas a la expansión de la cartera de productos contribuyeron al crecimiento del portafolio de cuentas corrientes en un 24%, mientras que las tarjetas de crédito titulares aumen- taron un 34%.
Préstamos
Se mantuvo el habitual compromiso y apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas, calificando nuevos clientes con el objetivo de seguir asistiendo las necesidades de financiamiento a través del líneas destinadas a capital de trabajo mediante acuerdo en cuenta corriente, préstamos a corto plazo, y descuento de cheques de pago diferi- do, y líneas aplicadas a inversiones en activos fijos con leasing, préstamos financieros, entre otros.
Se participó en líneas de financiación originadas a partir de la presencia en programas de fondeo promovidas por la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, el Programa de Crédito para el Desarrollo de la Pro- ducción y el Empleo en la Provincia de San Juan y el Fondo Provincial para la Transformación y el Crecimiento de Mendoza.
Depósitos
A partir de la incorporación de nuevos clientes y el cross-selling de la cartera orientado a lograr mayor transac- cionalidad con el fin de ser el banco operativo de las empresas, las cuentas a la vista representaron el 64% de los depósitos totales de este segmento, que en su conjunto registraron un incremento del 21% respecto del año anterior.
Comisiones
En 2009 los ingresos por servicios se incrementaron un 16% respecto del año anterior, principalmente justifica- do en el crecimiento de la cartera de clientes, el desarrollo de acciones de crosselling y a partir de haber logrado mayor operatividad en las cuentas corrientes.
Objetivos para 2010
El modelo impulsado para este negocio, y en permanente expansión a través de los años, con presencia en toda la Red de Sucursales a través de Oficiales de Negocios especializados, re- fuerza el compromiso de seguir focalizando las acciones acompañado a las Micro y Pequeñas Empresas en el desarrollo de sus actividades, estando cerca para comprender las necesidades financieras y transaccionales de acuerdo a las características económicas que identifican a ca- da localidad.
En tal sentido, se continuará diseñando productos y servicios que satisfagan dichas necesida- des, y contribuyan al crecimiento y expansión de los clientes.
ÁREA COMERCIAL EMPRESAS
Durante el transcurso del marzo 2009, la Banca encaró una reestructuración en la organización con el fin de es- pejar las zonas con respecto a Banca Minorista, lograr una mayor interacción y planificación comercial conjunta, continuar con la especialización en Economías Regionales y acentuar la presencia y acercamiento con nuestros clientes. Para ello, se crearon 3 Gerencias Territoriales, que comprenden:
• Norte:
NOA, NEA, Panamericana ,Oeste y Microcentro
• Centro:
Centro, Córdoba, Cuyo y Rosario
• Sur:
Barracas, Austral, Alto Valle y Atlántica
Cada una de las Gerencias Zonales está conformada por un equipo de trabajo integrado por Oficiales de Em- presas capaces de brindar atención profesional y personalizada a los clientes. El esquema de atención descen- tralizado que se ha propuesto permitirá mantener ventajas competitivas frente a la competencia, como la rapi- dez de respuesta y la oferta de productos y líneas de crédito acordes a las demandas de cada zona y a las ne- cesidades específicas de cada economía regional.
Para atender estas demandas, se cuenta con herramientas específicas para cada una de las necesidades de los clientes a través de los servicios de recaudación y pagos, comercio exterior, servicio de pago de haberes y mercado de capitales. También se debe destacar, dentro de la oferta de productos, líneas de crédito para finan- ciar necesidades de capital de trabajo, de comercio exterior o proyectos de inversión.
Tanto el equipo Corporate como la Gerencia de Agronegocios continuaron desarrollando sus negocios indepen- dientemente de la creación de estos nuevos Territorios.
La crisis mundial que se desató a fines del 2008 impacto en la actividad económica del primer trimestre 2009 afectando fundamentalmente el crecimiento de la cartera Activa de la Banca. A partir de Abril el crecimiento fue sostenido, representando un 23% de crecimiento interanual - diciembre 2008 $ 1.746 MM - diciembre 2009 $ 2.155 MM.
Mediante un convenio firmado en el mes de abril entre GMAC y Banco Patagonia, el Banco asume la asistencia financiera integral correspondiente al Programa Mayorista de las concesionarias oficiales General Motors en Ar- gentina, habiendo incorporado paulatinamente 48 concesionarias de todo el pais. Este Programa, alcanzó un saldo promedio en el mes de diciembre 2009 de $ 210 MM que forma parte de la Cartera Activa de la Banca.
Los Depósitos tuvieron una evolución positiva del orden del 44% pasando de $534 MM en diciembre 2008 a $771 MM al finalizar el presente ejercicio.
Por último los Ingresos por Servicios acumularon a lo largo del año 2009 $ 67.101M incrementándose en un 13% con respecto al año 2008 ($ 59.422 M) fundamentalmente por la mayor transaccionalidad de las empresas y la incorporación de nuevos clientes.
Objetivos para 2010
• Continuar con el desarrollo de los clientes existentes y la incorporación de nuevas empresas en las distintas Gerencias de la Banca.
• Continuar, y acentuar, el modelo de descentralización para la atención de los clientes, fo- mentando la creación de nodos de Empresas con el fin de estar más cerca de los mismos, detectando oportunidades de negocios de manera más rápida y eficiente.
Territorio Norte
La reestructuración realizada fue casi coincidente con la reactivación en la actividad económica luego de un primer trimestre influenciado por la crisis desatada en Octubre del 2008. Se continúa reforzando el esquema de atención descentralizada con el fin de estar más cerca de los clientes e interactuar desde las Sucursales en la atención de los mismos.
A partir del mes de abril, la cartera de préstamos creció de manera sostenida cerrando diciembre 2009 en $ 602.602 M traduciéndose en un crecimiento interanual del 21% (Diciembre 2008 $ 496.579 M).
Los Depósitos tuvieron un crecimiento del 9% pasando de $ 201.411 M en diciembre 2008 a $ 210.430 M en di- ciembre 2009.
Con respecto al volumen anual de Comisiones, se focalizó en la incorporación de nuevos clientes y en aumen- tar la transaccionalidad de los existentes; estas acciones se tradujeron en un incremento del 8% en el volumen anual del 2009 ($19.468 M) con respecto al 2008 ($ 18.076 M).
Objetivos para 2010
• Finalizar el esquema de descentralización creando los Nodos de Empresas de Zona Oeste (Suc. Haedo), Zona Posadas (Suc. Corrientes II) y Zona Pilar (Suc. Pilar) . De esta manera, salvo el equipo Microcentro, el resto de las Empresas serán manejadas desde los nodos asentados en Sucursales de proximidad al cliente.
• Continuar el crecimiento ampliando la base de clientes para mejorar el posicionamiento del Banco en todo el Territorio.
Territorio Centro
A principios de año, el contexto económico fue sesgado por la crisis internacional y si bien la economía local no ha sido expansiva, ha generado oportunidades debido a la retracción de la banca extranjera. El resultado está en la vinculación, en este territorio, de más de 100 nuevos clientes y se han desarrollado más de 40 clientes que, si bien tenían cuenta en el banco, aún no generaban negocios.
El Territorio Centro cuenta con nodos de atención ubicados en Casa Central, Rosario, Santa Fe, Paraná, Cór- doba y Mendoza. Esta zona geográfica contiene la mayor participación del PBI Nacional, siendo el objetivo in- crementar la participación del Banco en el mismo.
Esta región se destacó por el incremento en la rentabilidad bruta de los ingresos por servicios, siendo el mismo un 18% respecto del 2008. Por otro lado la rentabilidad bruta de los ingresos financieros se incrementó en un 53% producto del aumento del stock de cartera activa y del nivel de tasas del primer semestre del año.
Objetivos para 2010
• Continuar con el desarrollo de esta zona, siendo los pilares del modelo de atención la calidad de los recursos humanos y el nivel profesional de los mismos.
Territorio Sur
Durante el año en curso se tomó la decisión de estructurar el Territorio Sur en cuatro zonas espejando el modelo de atención con el de la Gerencia de Red de Sucursales. Las zonas que se definieron son:
Metropolitana Sur (Sur de Capital Federal y GBA)
Atlántica (incluye el corredor Mar del Plata – Viedma y la provincia de la Pampa) Austral (provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego)
Alto Valle Cordillera (provincia de Neuquén, Alto Valle de la provincia de Río Negro y el corredor Esquel, Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura)
En cada una se nombró un Gerente Zonal y con el objetivo de fortalecer la estructura comercial de cada una de estas gerencias, se han incorporado Oficiales para cubrir posiciones en Mar del Plata, Avellaneda y en Bahía Blanca. Al cierre del ejercicio 2009 comenzó el proceso de establecer las Gerencias Zonales en sucursales cabecera como Neuquén (Alto Valle/Cordillera), Comodoro Rivadavia (Austral) y Avellaneda (Metropolitana Sur) con el convencimiento de que esta estructura consolidará el modelo de atención descentralizado definido por la organización, manteniendo la Gerencia de la Zona Atlántica con base en Capital Federal dado la importancia de los clientes vinculados con distintos sectores económicos del Territorio, cuyas administraciones se encuentran en la Ciudad Autónoma.
Dentro de las diferentes zonas, se han destacado por la oferta de servicios y productos ofrecidas a los clientes y esto ha permitido posicionarse progresivamente como una de las entidades líderes dentro de los principales sectores económicos de la región, como el rubro frutícola, la industria pesquera, el sector lanero y el rubro del sector de servicios petroleros.
El desafío actual es mantener e incrementar el nivel de calidad en la atención, para fortalecer la presencia en cada uno de los sectores mencionados y continuar consolidando nuestro liderazgo en la región.
En cuanto a la evolución de los volúmenes del negocio se puede mencionar que respecto a las operaciones activas, al cierre del 2009 se logró alcanzar un volumen de préstamos por $ 431 MM, lo que implica un crecimiento del 36 % respecto al año anterior y una participación del 20% respecto al total de la Banca Empresas. En lo que se refiere a los depósitos, los saldos promedio a diciembre llegaron a $ 155 MM que implican un crecimiento del 5% medidos contra diciembre del año anterior.
Las comisiones acumuladas del año 2009 alcanzaron los $ 16,129 MM, lo que significó un crecimiento en términos absolutos de $ 850 M versus el año anterior y respecto a los volúmenes negociados por operaciones de trading se alcanzó una cifra de U$ 847 MM, logrando de esta forma mantener el mismo volumen del año 2008.
Objetivos para 2010
Consolidar la estructura comercial del territorio mediante la incorporación de recursos que permitan un adecuado mantenimiento y desarrollo de la cartera de clientes orientando las acciones al crecimiento de la misma.
Incrementar el nivel de penetración en el mercado y transaccionalidad a través de nuestra entidad. Mantener adecuados niveles de morosidad.
Continuar desarrollando convenios y acuerdos comerciales con los clientes para lograr beneficios mutuos en la relación con sus proveedores y clientes.
AGRONEGOCIOS
El segundo año de la Gerencia de Agronegocios y el cuarto en el que el Banco participa activamente en el negocio agropecuario, se vio fuertemente afectado por una situación climática de extrema dureza como consecuencia de una sequía sin antecedentes en los últimos veinte años. La escasez de precipitaciones que afectaron duramente la campaña 2008/2009 no distinguió cosecha fina de gruesa, dejando a salvo sólo algunas pocas zonas marginales del NOA y Centro Sur de la provincia de Córdoba. El resto de las zonas, sufrieron pérdidas cuantiosas a partir de la reducción de los volúmenes producidos.
En forma paralela, la complejidad del contexto político fue constante y los precios de los commodities agrícolas, si bien se recuperaron parcialmente hacia mediados de año, no alcanzaron a compensar las perdidas por las caídas de volúmenes antes mencionados.
Pese a este cuadro de situación, el Banco, entendiendo la complejidad de la problemática del sector, continuó respaldando el desarrollo de negocios de la Gerencia, acompañando los ciclos productivos y adecuando las líneas de crédito a la realidad económica de los clientes.
La clara señal hacia el sector y la continuidad en el apoyo permitió seguir creciendo en forma sostenida en el número de clientes activos. Este crecimiento en la captación de nuevos clientes tuvo consecuencias directas en la cartera de préstamos, que alcanzó los $ 325 MM a diciembre de 2009, lo que representa un crecimiento del 34% con respecto a diciembre de 2008.
Durante 2009 se sumó a la Gerencia de Agronegocios el manejo de los convenios de financiación para la compra de maquinaria agrícola. Es relevante mencionar que el sector de venta de maquinarias fue sin duda el más afectado dentro de la comunidad de agronegocios, las caídas en las ventas, dependiendo el tipo de maquinaria, alcanzaron el 70% en relación al año 2008. No obstante ésto y con la incorporación de nuevos convenios y la amortización natural de la cartera vigente, se cerró el ejercicio con un saldo de $ 52 MM.
Por otra parte, se continuó desarrollando nuevas zonas geográficas como el NEA y norte de Santa, creando la tercer gerencia zonal en Córdoba, e incorporando nuevos oficiales especializados en Tucumán y Capital Federal.
Adicionalmente, se inició en conjunto con la Gerencia Pyme, la segmentación y atención especializada de los clientes pymes agropecuarios, que incluirá para el ejercicio 2010 la colocación de productos específicos para el sector y la unificación de las políticas de riesgo y comerciales para todos los clientes agropecuarios.
Objetivos para el año 2010
• Sumar nuevos clientes a la cartera, focalizándose en la calidad del riesgo crediticio.
• Continuar ofreciendo un modelo diferencial de atención que haga hincapié en la calidad y velocidad de respuesta a los requerimientos de los clientes.
• Desarrollar fuertemente el producto Tarjeta Agro Patagonia, fomentando el desarrollo de convenios y alianzas estratégicas que permitan ampliar la red o comunidad de negocios del sector agropecuario.
• Continuar desarrollando nuevas zonas como el oeste de Buenos Aires, norte de Santa Fe y Entre Ríos, incorporando nuevos recursos especializados en la atención de clientes agropecuarios.
PRODUCTOS EMPRESAS Y TRANSACCIONALES
Ventas Productos Transaccionales en los Territorios Norte, Centro y Sur
Cómo se mencionó precedentemente y con el objetivo de consolidar el desarrollo y maximizar el crecimiento de los negocios transaccionales, esta Gerencia modificó su estructura alineándose con el resto de las áreas co- merciales de Banco Patagonia, creando tres equipos de ventas divididos en Territorio Norte, Territorio Centro y Territorio Sur.
A través de los oficiales transaccionales de estos equipos, se brinda asesoramiento especializado en los nego- cios de Cash Management, Comercio Exterior y Leasing, desarrollando la comercialización de los productos a clientes de los segmentos de Banca Pyme, Banca Empresas, Empresas Corporativas, Agronegocios y Sector Publico y Finanzas.
Actualmente, los oficiales transaccionales poseen en su totalidad asiento en Buenos Aires, buscando con esta reestructuración ser más eficientes en la cobertura de cada zona y generar crecimiento en los resultados.
Desarrollos Productos Transaccionales
Durante 2009, al igual que en 2007 y 2008, se renovó la certificación ISO 9001 del producto de Pago a Provee- dores, lo que garantiza un producto de calidad diferencial en un mercado altamente competitivo. Además, en el marco de mejora continua, en 2009 se concretaron nuevos desarrollos que nos permitieron ofrecer más y mejo- res herramientas, como la agenda de transferencias en el servicio Patagonia e-bank empresas y la emisión de cheques sin cruzar en Pago a Proveedores.
En el servicio de Recaudaciones se concretaron los desarrollos de Tarjeta Patagonia 24, Depósito con Gestión Web, y se incorporó en E-bank Empresas, la imagen de boletas de Cobinpro.
A través del servicio de Pago a Proveedores, los clientes gestionaron 285 mil pagos hacia terceros, lo que pro- dujo un crecimiento del 33%, por un total de $ 2.627 MM (crecimiento del 152%). Dentro de estos totales se en- cuentran las operaciones de GMAC las cuales ascienden a 2628 por una suma de $ 812MM.
A través del servicio de Recaudación, compuesto por la Recaudación Tradicional para Empresas y Recauda- ción por Ventanilla, realizamos la cobranza de 4 millones de transacciones por un total de $ 8.018 MM (creci- miento del 54%), ingresando $ 15 MM en concepto de comisiones (crecimiento del 43%).
Comercio Exterior
En 2009 se continuó desarrollando el plan de fidelización y capacitación de clientes mediante desayunos y char- las sobre normativas vigentes en materia de Comercio Exterior, además de brindar información a través de los canales de e-comex y página web.
En el mes de diciembre, se lanzó el módulo de comercio exterior en Patagonia e-bank, que permite al cliente contar con información del estado de sus operaciones vigentes con el banco. Gracias al servicio de Comercio Exterior, nuestros clientes generaron un ingreso por comisiones de $ 22 MM, representando un crecimiento del 24% respecto del mismo período de 2008.
Cabe destacar que en vigencia de la acción de venta “Dakar Transaccional” entre los meses de Mayo a Octu- bre, se registró un crecimiento del 34% de los ingresos de estos servicios respecto al mismo período del 2008.