Q U É E N C O N T R A R Á S?

(1)

2020 ^OCTUBRE

(2)

(3)

¿ Q U É E N C O N T R A R Á S ?

G A S T O D E L O S H O G A R E S C O L O M B I A N O S E N M O D A G A S T O T O T A L E N S I S T E M A M O D A

G A S T O P O R C A T E G O R Í A S E N S I S T E M A M O D A G A S T O E N M O D A E N 1 3 C I U D A D E S P R I N C I P A L E S

Í N D I C E D E P R O D U C C I Ó N , Í N D I C E D E V E N T A S Y C I F R A S D E C O M E R C I O E X T E R I O R

T E X T I L E S

C O N F E C C I O N E S C A L Z A D O

M A R R O Q U I N E R Í A

C O S M É T I C A

(4)

GASTO DE LOS

HOGARES EN MODA

En octubre los hogares colombianos gastaron 1,98 billones de pesos en la canasta de moda.

Esta canasta representó el 3,2% del gasto de las familias.

El turismo fue un gran aliado para las compras de moda durante

octubre

(5)

GASTO TOTAL Y POR CANASTAS GASTO TOTAL Y POR CANASTAS

Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial 0,40

1,98

3,48 3,22

3,68 5,39

9,84

16,60 16,96

Electrodomésticos Moda Restaurantes Educación Entretenimiento

Bienestar Tte y Comunicaciones Vivienda Alimentos

Gasto de los Hogares por Grupo en Octubre de 2020 Billones de pesos

0,6%

3,2%

5,7%

5,2%

6,0%

8,8%

16,0%

27,0%

27,6%

Participación en el Gasto Nacional

Electrodomésticos Moda

Restaurantes Educación Entretenimiento Bienestar

Tte y

Comunicaciones Vivienda

Alimentos

(6)

GASTO DE MODA POR CATEGORÍAS

Cifras: Raddar. Elaboración: Sectorial

$ 22,01 $ 22,76 $ 24,26

$ 21,31

$ 17,85

3,4%

6,6%

-16,3%

2017 2018 2019 ene- oct 19 ene- oct 20

Gasto de los Hogares en Moda

Billones Variación

53,88%

21,71%

9,91%

7,76%

6,75%

Participación de Categorías en el Consumo de Moda

Octubre 2020

Vestuario

Artículos de Joyería

Calzado

Servicios de Vestuario y Calzado

Ropa de Hogar

(7)

TAMAÑO DE MERCADO Y GASTO PER CAPITA

¿Cuál fue la ciudad con el tamaño de

Mercado más grande? GASTO MENSUAL EN MILLONES DE PESOS

NACIONAL 1,976,117

1 BOGOTÁ 638,340

2 MEDELLÍN 195,450

3 CALI 117,306

4 BARRANQUILLA 84,725

5 CARTAGENA 41,250

6 BUCARAMANGA 40,296

7 MANIZALES 27,572

8 PEREIRA 27,515

9 CÚCUTA 21,244

10 VILLAVICENCIO 21,542

11 PASTO 16,479

12 MONTERÍA 17,489

13 NEIVA 13,508

¿Cuál es la participación del tamaño de Mercado de cada ciudad dentro del Mercado nacional?

PARTICIPACIÓN DE LA CIUDAD EN EL MERCADO NACIONAL RESTO DEL PAÍS 36,1%

1 BOGOTÁ 32,3%

2 MEDELLÍN 9,9%

3 CALI 5,9%

4 BARRANQUILLA 4,3%

5 CARTAGENA 2,1%

6 BUCARAMANGA 2,0%

7 MANIZALES 1,4%

8 PEREIRA 1,4%

9 CÚCUTA 1,1%

10 VILLAVICENCIO 1,1%

11 PASTO 0,8%

12 MONTERÍA 0,9%

13 NEIVA 0,7%

¿Cuál fue la ciudad con el mayor gasto por persona en moda

en el mes? GASTO PÉR CAPITA MENSUAL EN PESOS

NACIONAL 41,646

1 BOGOTÁ 73,885

2 MANIZALES 66,563

4 PEREIRA 55,420

5 MEDELLÍN 46,156

7 CALI 41,881

8 PASTO 37,432

9 CARTAGENA 37,926

11 NEIVA 34,114

12 MONTERÍA 33,010

13 CÚCUTA 30,317

Cifras: Raddar

(8)

¿Cuál fue la ciudad con la mayor variación en gasto en moda respecto

al mes anterior? VARIACIÓN CORRIENTE RESPECTO AL MES ANTERIOR

NACIONAL 5.75%

1 BARRANQUILLA 5.21%

2 MEDELLÍN 6.70%

3 MONTERÍA 5.59%

4 CALI 5.83%

5 CARTAGENA 6.84%

6 BOGOTÁ 5.20%

7 BUCARAMANGA 7.00%

8 NEIVA 6.34%

9 CÚCUTA 5.95%

10 MANIZALES 6.00%

11 PEREIRA 5.66%

12 VILLAVICENCIO 5.42%

13 PASTO 5.34%

VARIACIONES E INFLACIÓN MENSUALES

Cifras: Raddar

¿Cuál fue la ciudad con mayor crecimiento de

precios en la canasta moda respecto al mes

anterior? INFLACIÓN MENSUAL NACIONAL 0.11%

1 CARTAGENA 0.46%

2 MEDELLÍN 0.18%

3 BOGOTÁ -0.39%

4 CALI 0.12%

6 BUCARAMANGA 0.29%

7 CÚCUTA 0.22%

8 MONTERÍA 0.44%

9 NEIVA 0.66%

10 PEREIRA 0.13%

11 MANIZALES 0.02%

13 PASTO -0.39%

¿Cuál fue la ciudad con la mayor variación en

unidades en moda

respecto al mes anterior?VARIACIÓN REAL RESPECTO AL MES ANTERIOR

NACIONAL 5.63%

2 MONTERÍA 5.13%

3 NEIVA 5.64%

4 CALI 5.70%

5 MANIZALES 5.97%

6 MEDELLÍN 6.51%

7 PEREIRA 5.52%

9 BOGOTÁ 5.62%

10 CARTAGENA 6.35%

11 BUCARAMANGA 6.69%

12 CÚCUTA 5.72%

13 PASTO 5.76%

(9)

¿Cuál es la ciudad con el mayor gasto acumulado en moda en

lo acumulado del año? GASTO ACUMULADO DEL AÑO EN MILLONES DE PESOS

NACIONAL 17,854,273

1 BOGOTÁ 5,812,764

2 MEDELLÍN 1,748,728

3 CALI 1,046,815

5 CARTAGENA 369,612

7 MANIZALES 248,487

8 PEREIRA 243,683

9 CÚCUTA 191,101

11 PASTO 152,362

12 MONTERÍA 154,514

13 NEIVA 120,124

GASTO Y VARIACIONES ACUMULADAS

¿Cuál es la ciudad con el mayor crecimiento

del tamaño de mercado en pesos en

lo corrido del año? VARIACIÓN CORRIENTE AÑO ACUMULADO

NACIONAL -16.23%

1 PASTO -18.46%

2 VILLAVICENCIO -11.68%

3 CÚCUTA -15.18%

4 MONTERÍA -11.54%

5 MEDELLÍN -14.16%

6 MANIZALES -15.19%

7 NEIVA -12.12%

8 CARTAGENA -17.49%

9 BOGOTÁ -18.59%

10 BUCARAMANGA -18.09%

11 PEREIRA -13.14%

12 CALI -12.33%

13 BARRANQUILLA -13.13%

¿Cuál es la ciudad con el mayor crecimiento

del tamaño de mercado en unidades

en lo corrido del año? VARIACIÓN REAL AÑO ACUMULADO

NACIONAL -16.89%

1 PASTO -18.30%

2 NEIVA -12.64%

3 PEREIRA -13.86%

5 BOGOTÁ -18.49%

7 MEDELLÍN -15.80%

8 CÚCUTA -16.87%

9 CALI -14.30%

10 MANIZALES -14.85%

11 CARTAGENA -18.61%

12 MONTERÍA -13.34%

Cifras: Raddar

(10)

gasto en moda respecto al mismo mes

del año anterior?

VARIACIÓN CORRIENTE RESPECTO AL MISMO MES DEL

AÑO ANTERIOR NACIONAL -8.22%

1 CÚCUTA -7.32%

2 CALI -2.91%

4 MEDELLÍN -5.15%

5 NEIVA -2.39%

6 CARTAGENA -8.65%

7 BOGOTÁ -11.42%

8 PASTO -12.89%

10 MONTERÍA -1.35%

12 PEREIRA -2.47%

13 MANIZALES -7.07%

VARIACIONES E INFLACIÓN ANUALES

¿Cuál fue la ciudad con mayor crecimiento de

precios en la canasta moda respect al mismo

mes del año anterior? INFLACIÓN ANUAL NACIONAL -0.41%

1 CÚCUTA 0.92%

2 MEDELLÍN 2.05%

3 CALI 2.33%

4 CARTAGENA 1.43%

5 BUCARAMANGA 1.29%

6 BOGOTÁ -2.49%

8 NEIVA 0.68%

9 PASTO -2.46%

10 MONTERÍA 2.38%

11 MANIZALES -1.42%

13 PEREIRA 1.88%

unidades en moda respecto al mismo mes

del año anterior? VARIACIÓN REAL RESPECTO AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR

NACIONAL -7.84%

2 NEIVA -3.05%

3 CALI -5.12%

4 PEREIRA -4.28%

6 PASTO -10.70%

7 BOGOTÁ -9.16%

8 MEDELLÍN -7.05%

9 CÚCUTA -8.16%

10 MONTERÍA -3.64%

11 CARTAGENA -9.94%

13 MANIZALES -5.73%

Cifras: Raddar

(11)

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN, ÍNDICE DE VENTAS Y CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR POR

SECTOR

Los índices reflejan la tendencia en producción y ventas de la industria colombiana en los sectores textil, confecciones, calzado, marroquinería y cosmético y aseo para septiembre 2020.

Igualmente se presenta las ventas internacionales y entrada

de producto extranjero para las actividades.

(12)

Contiene información sobre las exportaciones e importaciones, e índice de producción y ventas del sector textil y materias primas.

TEXTILES

(13)

PRODUCCIÓN Y VENTA DE TEXTILES

Cifras: DANE. Elaboración: Sectorial

• El índice de producción y ventas textiles si bien sigue negativo en el acumulado del año, el descenso empieza a ser menor debido a la paulatina recuperación industrial que se está dando por la reapertura y la mejor dinámica en los pedidos comerciales dada la reactivación del turismo y gran parte de la vida social y económica (a agosto la producción decrecía el 24,3% y las ventas el 22,2%). No obstante, el segmento de insumos textiles sigue sintiendo las afectaciones de la pandemia.

97,0 100,0 100,3 98,9

-8,3%

76,5

3,1% 0,3%

-22,6%

2017 2018 2019 ene - sep 19ene - sep 20

índice de Producción de Hilatura, Tejeduría y Acabado de Productos

Textiles

97,2 100,0 100,1

97,6

-9,2%

78,0

2,9% 0,1%

-20,1%

2017 2018 2019 ene - sep

19 ene - sep 20

Índice de Venta de Hilatura, Tejeduría y

Acabado de Productos Textiles

(14)

EXPORTACIONES DE TEXTILES

• Las exportaciones de insumos textiles continúan con fuertes caídas debido a la concentración de la demanda en el consumo de alimentos y bienes de primera necesidad. Sin embargo, diferentes expertos concuerdan con que Colombia tiene un gran potencial para tomar ventaja con la incipiente regionalización en la exportación de prendas de vestir e insumos textiles.

$222.751 $236.294 $223.834

$170.629

$106.281

4,1% 6,1%

-5,3%

-37,7%

2017 2018 2019 ene - sep 19 ene - sep 20

Exportación Productos Textiles y Materias Primas

Miles Dolares FOB Variación

24,4%

17,4%

15,3%

14,9%

7,7%

3,9% 16,3%

Destinos

Ecuador México

Estados Unidos Brasil

Perú

Costa Rica Otros países

(15)

Cifras: DANE- DIAN. Elaboración: Sectorial

EXPORTACIONES DE TEXTILES EXPORTACIONES DE TEXTILES

$ 0

$ 3.071

$ 412.916

$ 590.690

$ 5.663.472

$ 6.848.450

$ 7.113.792

$ 7.364.748

$ 20.917.313

$ 25.890.422

$ 31.476.540

50 Seda 51 Lana y pelo fino u ordinario 57 Alfombras y materias textiles 53 Demás fibras vegetales, hilados de papel 52 Algodón 56 Guata, fieltro y telas sin tejer 58 Tejidos especiales con pelo 55 Fibras sintéticas discontinuas 59 Tejidos impregnados, recubiertos 60 Tejidos de punto 54 Filamentos sintéticos o artificiales

Materias Primas y Textiles (Ene- sep 2020)

Dólares

NIT Razón Social Exportador- Materias Primas FOB dólares

1 890903474 Enka De Colombia S.A. 30,513,801

2 860000452 Manufacturas Eliot S.A.S. 22,404,080

3 860001965 Textiles Lafayette Sas 10,002,333

4 891400379 Textiles Omnes S.A. 4,137,974

5 860001963 Protela S A 3,049,147

6 900060476 Encajes S.A.Colombia 2,939,104

7 830078262 Tejidos Especiales Sas 2,057,573

8 890900265 Coats Cadena Andina S.A. 2,021,522

9 830083392 Toptex S A 1,681,261

10 800165815 Textiles 1 X 1 S.A.S. 1,303,800

11 900390537 Bio Bolsa Sas 1,292,084

12 860033245 Industria Textil Colombiana S A S 1,160,477 13 890211562 Tejidos Sinteticos De Colombia S.A. 792,179

14 890113508 Finotex S.A. 775,715

15 900161996 Empresa Colombiana Del Plastico S.A.S 676,768

16 860512481 Textiles Industriales S.A.S. 629,332

17 901067319 Performance Specialty Products Colombia Sas 601,740

18 860072810 Cintalast S.A.S 537,426

19 800229665 Unifi Latin America S.A.S 499,949

20 901247415 C.I Inter Apex S.A.S 496,892

(16)

IMPORTACIONES DE TEXTILES

• Las importaciones textiles, si bien no han logrado recuperarse por el bajo nivel de pedidos de los confeccionistas en el mercado nacional, existen segmentos que se destacan reflejando avances en sus cifras de importación tanto anual como mensual, estos son los hilados, fibras textiles, tejidos, telas e insumos.

$1.202.558

$1.499.687

$1.356.637

$1.043.232

$745.979

-7,9%

24,7%

-9,5%

-28,5%

2017 2018 2019 ene - sep 19 ene - sep 20

Importación Productos Textiles y Materias Primas

Miles Dolares CIF Variación

48,22%

11,87%

7,09%

4,70%

3,69%

2,86%

2,59%

1,94% 17,05%

Orígenes

China India Estados Unidos Brasil Vietnam México Perú Turquía Otros países

(17)

Cifras: DANE-DIAN. Elaboración: Sectorial

IMPORTACIONES DE TEXTILES

$ 241

$ 2.274

$ 3.700

$ 12.687

$ 17.042

$ 33.634

$ 87.231

$ 101.656

$ 146.839

$ 164.361

$ 176.315

50 Seda 51 Lana y pelo fino u ordinario

53 Demás fibras vegetales,…

57 Alfombras y materias textiles 58 Tejidos especiales con pelo

59 Tejidos impregnados,…

60 Tejidos de punto 56 Guata, fieltro y telas sin tejer 55 Fibras sintéticas discontinuas

54 Filamentos sintéticos o…

52 Algodón

Materias Primas y Textiles (Ene - sep 2020)

Miles de Dolares

NIT Razón Social Importador - Materias Primas CIF dólares

1 860,000,452 Manufacturas Eliot S.A.S. 37,363,465

2 811,018,676 John Uribe E Hijos S.A. 25,290,775

3 830,083,392 Toptex S A 23,201,197

4 890,901,672 Crystal S . A . S 17,638,384

5 900,043,170 Tintatex S.A. 15,461,998

6 890,901,811 Corporacion Distribuidora De Algodon Nacional 12,735,094 7 890,100,783 Industrias Cannon De Colombia S.A. 11,968,382

8 811,004,786 Microdenier S.A. 11,675,846

9 811,028,538 Grupo Surtitex S.A. 10,947,253

10 860,002,302 Eternit Colombiana S.A. 10,656,778

11 800,167,919 Stilotex Sociedad Por Acciones Simplificada 9,989,008

12 800,165,815 Textiles 1 X 1 S.A.S. 9,683,974

13 860,052,989 Sutex S A S 9,546,515

14 890,800,148 Etex Colombia S.A. 9,163,629

15 890,204,797 Comertex S.A.S. 9,121,940

16 810,004,060 Induservi S.A.S 8,962,870

17 811,017,000 Internacional De Distribuciones De Vestuario 8,630,621

18 811,018,613 Polinylon S.A. 7,558,376

19 811,042,572 Colhilados Ltd 7,300,497

20 890,906,119 Plastiquimica S A.S 6,999,111

(18)

TLC INTEGRAL ASIÁTICO RATIFICA A CHINA

COMO MAYOR EXPORTADOR GLOBAL DE TEXTILES

China se ha caracterizado por ser uno de los mayores exportadores de textiles y ropa en el mundo, y tras la reciente firma del macroacuerdo comercial, esta posición quedó ratificada.

Entre los 15 miembros de este nuevo tratado (Asociación Económica Integral Regional, Rcep), que engloba China junto con otras potencias de Asia y Oceanía, se cubre el 50% de las exportaciones mundiales de textil y ropa y el 20% de las importaciones. Este acuerdo refuerza el papel de China no solo como líder global de textiles sino también en la moda puesto que toda la región y los mercados occidentales dependen de su producción, entre estos se encuentra Estados Unidos, que importa el 59,2% de su ropa de los países miembros de la Rcep, por su parte, Colombia importa el 48,22% de insumos textiles de China.

Estos 15 países tienen un peso estratégico en el mercado global de textiles, puesto que solo cinco de ellos, encabezados por China ocupan el 47,9% de las exportaciones mundiales. Este acuerdo tendrá un grande efecto no solo en estos países miembros, sino también efectos colaterales en Estados Unidos, Europa y América Latina que también son proveedores de materias primas de las fábricas de confección de Asia.

(19)

•Contiene información sobre las exportaciones e importaciones, e índice de producción y ventas del sector confecciones.

CONFECCIONES

(20)

PRODUCCIÓN Y VENTA DE CONFECCIONES

• Si bien la producción de confecciones mantiene resultados negativos, los inventarios han comenzado a reaccionar, puesto que las ventas de estos productos han tenido una mejoría considerable dada la reactivación y las promociones que ha lanzado el comercio. En septiembre y octubre se comenzó a observar una mayor intención de compra en prendas de vestir y una mayor destinación del gasto de los hogares (a agosto la producción decrecía el 35,8% y las ventas el 35,4%).

99,9 100,0 103,7

97,4

-9,2% 0,1% 3,7%

66,0

-32,2%

2017 2018 2019 ene - sep

19 ene - sep 20

índice de Producción de Prendas de Vestir

98,5 100,0 102,1

88,4

-7,5% 1,5% 2,1%

61,2

-30,8%

2017 2018 2019 ene - sep

19 ene - sep 20

índice de Venta de Prendas de Vestir

(21)

EXPORTACIONES DE CONFECCIONES

$473.226 $507.020 $508.252

$373.291

$286.165

-0,7% 7,1%

0,2%

-23,3%

2017 2018 2019 ene - sep 19 ene - sep 20

Exportación Confección Prendas de Vestir

50,7%

7,7%

6,0%

5,9%

5,6%

2,0%

20,1%

Destinos

Estados Unidos Ecuador

México Costa Rica Perú

Chile Panamá Otros países

• Las exportaciones de prendas de vestir empezaron a mostrar una menor caída en el acumulado del año (a agosto retrocedían el 24,4%), si bien aún falta por recuperar, los confeccionistas colombianos vieron en la crisis una oportunidad para elaborar productos con diferentes tipos de especificaciones. Cabe resaltar que cadenas como Pricesmart están doblando sus apuestas por las confecciones colombianas y sigue renovando su portafolio de marcas ampliando sus compras textiles en Colombia.

(22)

EXPORTACIONES DE CONFECCIONES

$ 73.479.385

$ 84.005.534

$ 128.680.450

63 Demás artículos textiles confeccionados 61 Prendas y complementos de

vestir, de punto

62 Prendas y complementos de vestir, excepto de punto

Prendas de Vestir (Ene - sep 2020)

Dólares

NIT Razón Social Exportador- Prendas de Vestir FOB dólares

1 890901672Crystal S . A . S 38,743,909

2 811044814Girdle & Lingerie 25,921,131

3 800206584Comercializadora Internacional Jeans S.A.S 22,870,546

4 890100783Industrias Cannon De Colombia S.A. 14,716,562

5 800130149Supertex S.A. 11,284,535

6 890900285Compañia De Empaques S.A 7,866,044

7 890900308Fabricato S.A. 6,708,204

8 890106778Rymco S.A. 5,896,370

9 860027136Textilia S A S En Reorganizacion 5,224,468

10 805003626Stf Group S.A. 4,593,692

11 860516806Permoda Ltda 3,911,659

12 900203879Creaciones Segar S.A 3,710,317

13 860015204Ciplas S.A.S. 3,560,772

14 900310573Ci Manufacturas Model Internacional S.A.S. 3,403,433

15 900461923C.I. Laima S.A.S. 3,274,216

16 800227956Comercializadora Internacional El Globo S.A.S. 3,021,353

17 900411781Fajas M Y D Posquirurgicas S.A.S 2,933,700

18 900708883Vivell S.A.S. 2,719,272

19 805015744Denim Factory S. A 2,561,074

20 890912508Carpas I.K.L S.A.S 2,292,890

(23)

IMPORTACIONES DE CONFECCIONES

• Las importaciones de confecciones siguen por su senda de crecimiento debido al dinamismo que se empieza a ver en este mercado. El consumo de prendas de vestir se ha presentado mayormente en las ciudades intermedias impulsado en parte por las promociones y la reactivación del turismo que ha favorecido el segmento. La dinámica del gasto si bien sigue siendo moderada, se comienza a registrar una menor contención en la compra de vestuario.

$684.534

$783.471 $781.499

$557.082

$733.510

17,3% 14,5%

-0,3%

31,7%

2017 2018 2019 ene - sep 19 ene - sep 20

Importación Confección Prendas de Vestir

75,6%

4,5%

2,4%

2,0%

1,8% 13,7%

Orígenes

China

Bangladesh Vietnam Turquía México Otros países

(24)

IMPORTACIONES DE CONFECCIONES

$ 122.846

$ 135.164

$ 475.499

61 Prendas y complementos de vestir, de punto

62 Prendas y complementos de vestir, excepto de punto

63 Demás artículos textiles confeccionados

Prendas de Vestir (Ene - sep 2020)

Miles de Dolares

NIT Razón Social Importador - Prendas de Vestir CIF dólares

1 860,516,806 Permoda Ltda 42,031,786

2 900,123,408 Texmoda S.A.S. 26,726,023

3 900,597,369 Byd Motor Colombia Sas 25,741,819

4 900,924,527 H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S 23,738,713

5 860,001,777 Industrias Inca S.A.S. 18,563,567

6 900,065,277 Iexpor S.A.S. 18,434,745

7 900,845,895 Lupacks S.A.S 13,027,103

8 900,252,727 Distribuciones Hoyostools S.A 11,976,098

9 800,150,223 Primatela Sas 9,019,913

10 890,940,122 Industria Mercadeo Y Color S.A.S 7,836,196

11 900,207,085 Texart Sas 7,226,910

12 900,207,065 Iberomoda S.A.S 7,117,588

13 805,005,383 Comercializadora R. Doron S.A.S. 6,763,064

14 830,085,577 Industrias Martinicas El Vaquero S.A.S 6,414,070

15 900,148,269 Vicsa Steelpro Colombia S.A.S. 6,160,050

16 901,109,541 Importaciones Asiaticas Sas 6,110,064

17 901,249,711 Comercializadora De Productos De Narino Cerpronar S.A.S 6,048,534 18 900,949,398 Zona De Proyectos Importaciones S.A.S. 6,038,358

19 900,789,635 Pharmabest S A S 6,013,920

20 900,031,030 Todo Ortopedico S.A.S. 5,624,288

(25)

LA ROPA DEPORTIVA SIGUE PUNTEANDO COMO EL SEGMENTO MÁS VENDIDO

Desde el inicio de la cuarentena se vio una notable inclinación de los consumidores hacia elementos deportivos, incluyendo ropa, pesas y suplementos nutricionales, teniendo mayor dinamismo a través de los canales virtuales.

Esta preferencia se ha mantenido en lo corrido del año y con la reapertura del comercio y la reactivación económica estos elementos cobraron relevancia en el comercio presencial. El incremento en la compra de esta categoría se debe a la apertura de gimnasios y centros deportivos y a la posibilidad de salir y hacer turismo a nivel nacional.

Varias firmas del mercado indican que la línea deportiva ha hecho posible mantener las ventas desde el inicio de la cuarentena, que según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, los deportes pasaron de tener una participación del 2% en ventas totales de comercio electrónico a un 6% en abril.

(26)

•Contiene información sobre las exportaciones e importaciones, e índice de producción y ventas del sector calzado.

CALZADO

(27)

PRODUCCIÓN Y VENTA DE CALZADO

• A través de los diferentes eventos promocionales, la actividad ha presentado una recuperación en las ventas, según indica la DIAN en el último día sin IVA la compra de artículos de cuero y calzado creció 258%, sin embargo este efecto no ha alcanzado a compensar los resultados del corrido del año.

99,1 100,0

93,1 89,4

-0,8% 0,9%

57,1

-6,9%

-36,1%

2017 2018 2019 ene - sep

19 ene - sep 20

índice de Producción de Calzado

94,1 100,0 97,3

90,0

-5,1% 6,3%

56,5

-2,7%

-37,2%

2017 2018 2019 ene - sep

19 ene - sep 20

índice de Ventas de Calzado

(28)

EXPORTACIONES DE CALZADO

• Las exportaciones de calzado a nivel mundial presentaron una caída de 31,1% en el primer semestre de 2020. En sus apuestas por la recuperación, el sector de la mano de ProColombia sigue participando de macrorruedas virtuales con el fin de aprovechar los acuerdos comerciales vigentes que permiten tener acceso a 32 países.

$40.002

$35.734 $33.312

$24.148

$13.415

19,1%

-10,7% -6,8%

-44,4%

2017 2018 2019 ene - sep 19 ene - sep 20

Exportación Calzado

28,6%

26,2%

9,1%

5,1%

5,0%

4,4%

2,8%

19,0%

Destinos

Ecuador Estados Unidos Costa Rica Chile

Panamá Perú

Guatemala Otros países

(29)

Cifras: DIAN. Elaboración: Sectorial

EXPORTACIONES DE CALZADO

$ 312.096

$ 1.067.079

$ 1.240.942

$ 1.619.204

$ 2.586.102

$ 6.589.814

05 Los demas calzados 01 Calzado impermeable con suela y parte

superior de caucho o plastico

06 Partes de calzado; plantillas, taloneras y artículos similares

04 Calzado con suela de caucho, plastico, cuero y parte superior de materia textil 02 Los demas calzados con suela y parte

superior de caucho o plastico.

03 Calzado con suela de caucho, plastico, cuero y parte superior de cuero natural

Productos Exportados Calzado (Ene-sep 2020)

Dólares FOB

NIT Razón Social Exportador -Calzado Valor US FOB

1 860079291 Gabriel Fonseca Y Cia. S. En C. ^1,132,916

2 800120681 Croydon Colombia S A ^922,547

3 800204486 Dotakondor S.A.S. 681,027

4 900242967 C I Millenium Internacional S A S 614,231

5 901216342 Comercializadora Ocp Sas ^579,311

6 860069040 Industria De Calzado Jovical S.A.S ^440,956 7 890913861 Uniformes Industriales Ropa Y Calzado Quinlop S.A. ^414,233 8 901132114 "Grupo Modaplass S.A.S." 409,662 9 890801339 Compañia Manufacturera Manisol S A 394,020

10 800092777 Grupo Nova S.A. 385,986

11 860009034 Stanton S A S ^303,981

12 901098779 Kab Shoes S.A.S. ^296,255

13 900291294 Industrias Saga De Colombia S.A.S ^261,104

14 900869049 Bacet Group Sas 240,704

15 900270177 Calzado Terrano S.A.S. 225,073

16 891411007 Manufacturas Infantiles S.A ^173,243 17 900339228 Manufacturas De Cuero J & G S.A.S. ^169,572 18 901297263 Apf Cueros Colombia S.A.S ^157,934 19 901357421 Sr Faxhion International Sas 151,803

20 901386304 Rastros Shoes S.A.S 127,561

(30)

IMPORTACIONES DE CALZADO

• Las importaciones de calzado muestran una relativa estabilidad debido a que es uno de los segmentos de venta que mas ha tardado en recuperarse. En cuanto al consumo de los hogares, se empieza a ver una mejor dinámica debido a la mejora en la confianza y en las promociones del comercio, donde las compras de calzado se reactivaron con una alta demanda de productos nacionales, comportamiento que se espera se mantenga por el resto de año.

$355.341

$396.212 $419.464

$290.754

$180.605

5,6% 11,5% 5,9%

-37,9%

2017 2018 2019 ene - sep 19 ene - sep 20

Importación Calzado

44,1%

23,2%

10,1%

9,1%

5,4% 8,1%

Orígenes

China Vietnam Brasil Indonesia Ecuador Otros países

(31)

IMPORTACIONES DE CALZADO

$ 992

$ 4.351

$ 7.996

$ 30.662

$ 66.518

$ 70.087

05 Los demas calzados 06 Partes de calzado; plantillas, taloneras y

MAYOR PRESENCIA DE CALZADO PROVENIENTE DE BRASIL

Actualmente, Brasil es el tercer país con mayor número de importaciones de calzado en el mercado colombiano, participación que podrá ser mayor debido a los acuerdos de negocios que se adelantan entre las dos naciones.

Las ruedas de negocios se adelantan vía virtual y participan más de 70 compradores de Colombia y proveedores de Brasil, en búsqueda de incentivar la creación de negocios en el sector moda del país.

A través de esta experiencia los compradores pueden

acceder no solo a la amplia muestra de calzado masculino,

femenino e infantil, sino a conocer de cerca los desarrollos

en materiales. El propósito es encontrar compañías

colombianas que se comprometan con la distribución y

comercialización de calzado.

(33)

•Contiene información sobre las exportaciones e importaciones, e índice de producción y ventas del sector marroquinería.

MARROQUINERÍA

(34)

PRODUCCIÓN Y VENTA DE MARROQUINERÍA

• La producción y venta de marroquinería empezó a registrar un menor descenso en la contracción anual debido a que los productores están más optimistas por la reapertura y la reactivación de turismo que permite dinamizar las ventas de bolsos, así mismo, con la recuperación de la vida social y la vuelta al trabajo hay mayores incentivos a la compra de productos de marroquinería (a agosto la producción decrecía el 47% y las ventas el 40,3%). Es así como empresarios del sector siguen apostando por la mayor dinámica en ventas y están abriendo más tiendas en diferentes partes del país.

88,1

100,0

115,0 119,6

65,7

-14,4%

13,5% 15,0%

-45,1%

2017 2018 2019 ene - sep

19 ene - sep 20

índice de Producción de Marroquinería

85,0

100,0

107,5 106,2

-15,3%

65,2

17,6%

7,5%

-38,6%

2017 2018 2019 ene - sep

19 ene - sep 20

índice de Ventas de Marroquinería

(35)

EXPORTACIONES DE MARROQUINERÍA

• Las exportaciones de marroquinería si bien siguen siendo muy bajas en comparación a las cifras pre pandemia, hay mayores expectativas de venta por la apertura comercial y de fronteras que permite una mayor dinámica en el turismo.

$50.390

$57.112

$63.516

$49.582

$28.738

-20,8%

13,3% 11,2%

-42,0%

2017 2018 2019 ene - sep 19 ene - sep 20

Exportación Marroquinería

69,4%

7,3%

2,9%

2,0%

1,9% 16,6%

Destinos

Estados Unidos México

Perú

Puerto Rico Ecuador Otros países

(36)

EXPORTACIONES DE MARROQUINERÍA

$ 30

$ 559.044

$ 880.186

$ 10.410.081

$ 16.888.186

06 Manufacturas de tripa, de vejigas o tendones.

03 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero regenerado

01 Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales de cualquier

materia.

02 Baules, maletas, maletines y carteras de mano

05 Las demas manufacturas de cuero natural o cuero regenerado.

Productos de Marroquinería (Ene-sep 2020)

Dólares

NIT Razón Social Exportador - Marroquinería Valor US FOB

1 860508043 Proalpet S A ^13,769,726

2 805011316 C. I Diseño Y Moda Internacional S.A.S 2,834,822

3 900493962 Rawhide Products Sas ^1,644,584

4 800219222 Manufacturas Rical Ltda 641,319

5 830120857 Inpieles Sas ^625,353

6 800020706 Nalsani S A S ^574,911

7 890939566 Montre S.A.S. 507,509

8 900330105 Quintero Leather S.A.S ^500,844

9 901172009 Hs Colombia S.A.S 425,517

10 890900244 Mesacé S.A.S ^343,808

11 830028860 L V Colombia Sas ^286,529

12 830018350 Promos Ltda 276,621

13 800097832 Juguetes Caninos S.A. ^256,335

14 900823537 Creaciones Vespa Sas 240,937

15 901101321 Bluestone Colombia Sas ^200,830

16 901045493 Cael S.A.S ^199,600

17 900271127 Fancy Leather Ltda 178,722

18 800242987 D' Lapel S A ^167,558

19 830020166 Andes Bags Ltda 156,423

20 830010940 Industrias Argos Sas ^139,891

(37)

IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA

$149.252

$167.776 $177.314

$121.429

$67.553

7,6% 12,4% 5,7%

-44,4%

2017 2018 2019 ene - sep 19 ene - sep 20

Importación Marroquinería

80,6%

3,6%

2,2%

1,7%

1,6%

10,3%

Orígenes

China Vietnam India Brasil Francia Otros países

(38)

IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA

$ 120

$ 1.039

$ 1.443

$ 3.135

$ 61.816

06 Manufacturas de tripa, de vejigas o tendones.

01 Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales de cualquier

materia.

05 Las demas manufacturas de cuero natural o cuero regenerado.

03 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de cuero natural o cuero

regenerado

02 Baules, maletas, maletines y carteras de mano

Productos de Marroquinería (Ene-sep 2020)

Miles de Dólares

NIT Razón Social Importador - Marroquinería Valor US CIF

1 800020706 Nalsani S A S 15,687,059

2 900342297 Comercializadora Arturo Calle S.A.S. 6,963,737

3 900184576 Auscol S.A. 3,132,443

4 860508043 Proalpet S A 2,958,444

5 830028860 L V Colombia Sas 2,304,822

6 900518732 Samsonite Colombia S A S 1,321,936 7 900277370 I Shop Colombia Sas 1,161,845 8 901156568 Distribuciones Nexo S.A.S 1,098,380

9 809007132 Roott + Co S.A.S. 1,069,052

10 800185683 Starwear International S.A 903,577

11 890319790 Proimpo S.A.S 740,802

12 901103940 Bimba Y Lola Colombia Sas 616,946 13 901254825 Sacs & Bagages Colombia S.A.S. 528,943

14 901097074 Importfacil S.A.S. 445,124

15 901078216 Grupo Seiko S.A.S 308,287

16 900676165 Uber Colombia Sas 246,233

17 800118635 Inversiones Hay S.A.S. 236,533

18 900715236 Rexxa Group S A S 225,117

19 860351712 El Corcel S En C 223,522

20 900153228 Importadora Jumbo Ltda 174,689

(39)

CUERO VEGANO COLOMBIANO CON MERCADO EN VARIOS PAÍSES

Como respuesta a las nuevas tendencias a las que se está enfocando el consumidor y la industria, están surgiendo diversas maneras de mejorar la producción ya sea desde cambios en los procesos o en la búsqueda de sustitutos de insumos que sean más amigables con el medio ambiente.

Es así como en Colombia se materializó la idea del ‘cuero vegano’ a base de fique, patentado por Alejandro Moreno quien a través de su innovadora idea lo producirá en una planta de Itagüí a partir de 2021, con capacidad de fabricar tres millones de metros al año.

El 80% de esta producción será exportada a países como Canadá, Reino

Unido, Australia, Holanda y Alemania. Asimismo, con el cuero vegano se

busca dar alternativas sostenibles para el sector de marroquinería y textil.

(40)

•Contiene información sobre las exportaciones e importaciones, e índice de producción y ventas del sector cosméticos y aseo.

COSMÉTICA

(41)

PRODUCCIÓN Y VENTA DE COSMÉTICOS

• El índice de producción y venta de cosméticos muestra leves mejorías respecto al mes anterior debido a que los consumidores siguen interesados en estos productos sobre todo en cremas hidratantes y productos de cuidado personal.

102,3 100,0 98,5 99,5

92,7

-2,8% -2,2% -1,5%

-6,8%

2017 2018 2019 ene - sep

19 ene - sep 20

índice de Producción de Cosméticos y Aseo

102,0

100,0

103,6 103,1

96,6

-0,3% -2,0% 3,6%

-6,3%

2017 2018 2019 ene - sep 19ene - sep 20

índice de Ventas de Cosméticos y Aseo

(42)

EXPORTACIONES DE COSMÉTICOS

• Las exportaciones de cosméticos registran pequeñas mejorías que van en línea con la apertura económica y las mejores restricciones en el comercio internacional. Sin embargo, siguen en terreno negativo debido a que aún no hay grandes incentivos para comprar estos productos por el uso de tapabocas, los actores del sector siguen en busca de oportunidades para llegar a más mercados y con más productos que componen esta canasta.

$444.943 $467.488 $483.056

$361.882

$302.700

12,6%

5,1% 3,3%

-16,4%

2017 2018 2019 ene-sep 2019 ene-sep 2020

Exportación de Cosméticos

22,7%

18,5%

8,5%

4,2%

3,7%

3,6%

3,5%

16,7%

Destinos

Perú Ecuador México Chile República Dominicana Costa Rica Panamá Guatemala Otros países

(43)

EXPORTACIONES DE COSMÉTICOS

$ 257

$ 16.105

$ 31.893

$ 33.185

$ 52.194

$ 65.916

$ 103.150

01 Aceites esenciales, resinoides, oleorresinas, ceras y dest. aromáticos

07 Preparaciones para afeitar, desodorantes y desinfectantes 06 Preparaciones para higiene bucal 02 Sustancias odoríferas, mezclas y

disoluciones alcohólicas 03 Perfumes y aguas de tocador

05 Preparaciones capilares 04 Preparaciones de belleza, maquillaje,

cuidado de uñas y piel

Productos Cosméticos Exportados (Ene-sep 2020)

Miles de Dólares FOB

NIT Razón Social Exportador- Cosméticos FOB dólares 1 800018359 Bel-Star S.A. $ 83,623,286 2 890300546 Colgate Palmolive Compañia $ 52,180,328 3 890101815 Johnson & Johnson De Colombia S.A. $ 45,207,668 4 900677748 Unilever Colombia Scc Sas $ 36,429,289

5 890905032 Prebel S.A. $ 21,572,419

6 800133807 Scandinavia Pharma Ltda. $ 18,322,866 7 860000751 Henkel Colombiana S.A S $ 17,815,174 8 860512249 Yanbal De Colombia S.A.S $ 14,758,139 9 860001999 Lucta Grancolombiana S.A.S $ 14,478,961 10 900041914 Avon Colombia S.A.S $ 14,020,797 11 860030605 Firmenich S.A. $ 8,976,480 12 890302955 Recamier S.A. $ 8,474,501

13 860074450 Quala S.A. $ 7,851,972

14 860001777 Industrias Inca S.A.S. $ 7,245,544 15 800019615 Symrise Ltda $ 6,784,464 16 860029997 Laboratorios De Cosmeticos Vogue S A S $ 6,232,644 17 800212840 Loreal Colombia S.A.S $ 3,492,534 18 860029978 S C Johnson & Son Colombiana S A $ 2,655,103 19 860512475 Cerescos Sas $ 1,594,421 20 800171809 Prodia S.A.S $ 1,426,127

(44)

IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS

• La importación de cosméticos registra una recuperación en la caída anual, que si bien sigue siendo negativa, es una muestra de que los consumidores están ampliando su gasto en estos productos. El cuidado de la piel y los productos hidratantes han tomado gran relevancia.

$571.386 $569.490 $610.253

$454.571

$405.335

1,2% -0,3% 7,2%

-10,8%

2017 2018 2019 ene-sep 2019 ene-sep 2020

Importación de Cosméticos

28,3%

15,3%

7,7% 8,9%

4,1% 4,8%

3,9%

3,4%

23,7%

Orígenes

México

Estados Unidos Brasil

España China Argentina Francia República Dominicana Otros países

Q U É E N C O N T R A R Á S?

2020 OCTUBRE

¿ Q U É E N C O N T R A R Á S ?

G A S T O D E L O S H O G A R E S C O L O M B I A N O S E N M O D A G A S T O T O T A L E N S I S T E M A M O D A

G A S T O P O R C A T E G O R Í A S E N S I S T E M A M O D A G A S T O E N M O D A E N 1 3 C I U D A D E S P R I N C I P A L E S

Í N D I C E D E P R O D U C C I Ó N , Í N D I C E D E V E N T A S Y C I F R A S D E C O M E R C I O E X T E R I O R

T E X T I L E S

C O N F E C C I O N E S C A L Z A D O

M A R R O Q U I N E R Í A

C O S M É T I C A

GASTO DE LOS

HOGARES EN MODA

El turismo fue un gran aliado para las compras de moda durante

octubre

GASTO TOTAL Y POR CANASTAS GASTO TOTAL Y POR CANASTAS

1,98

3,2%

GASTO DE MODA POR CATEGORÍAS

$ 17,85

-16,3%

TAMAÑO DE MERCADO Y GASTO PER CAPITA

VARIACIONES E INFLACIÓN MENSUALES

GASTO Y VARIACIONES ACUMULADAS

VARIACIONES E INFLACIÓN ANUALES

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN, ÍNDICE DE VENTAS Y CIFRAS DE COMERCIO EXTERIOR POR

SECTOR

Los índices reflejan la tendencia en producción y ventas de la industria colombiana en los sectores textil, confecciones, calzado, marroquinería y cosmético y aseo para septiembre 2020.

Igualmente se presenta las ventas internacionales y entrada

de producto extranjero para las actividades.

Contiene información sobre las exportaciones e importaciones, e índice de producción y ventas del sector textil y materias primas.

TEXTILES

PRODUCCIÓN Y VENTA DE TEXTILES

76,5

-22,6%

índice de Producción de Hilatura, Tejeduría y Acabado de Productos

Textiles

78,0

-20,1%

Índice de Venta de Hilatura, Tejeduría y

Acabado de Productos Textiles

EXPORTACIONES DE TEXTILES

$106.281

-37,7%

EXPORTACIONES DE TEXTILES EXPORTACIONES DE TEXTILES

IMPORTACIONES DE TEXTILES

$745.979

-28,5%

IMPORTACIONES DE TEXTILES

TLC INTEGRAL ASIÁTICO RATIFICA A CHINA

COMO MAYOR EXPORTADOR GLOBAL DE TEXTILES

•Contiene información sobre las exportaciones e importaciones, e índice de producción y ventas del sector confecciones.

CONFECCIONES

PRODUCCIÓN Y VENTA DE CONFECCIONES

66,0

-32,2%

índice de Producción de Prendas de Vestir

61,2

-30,8%

índice de Venta de Prendas de Vestir

EXPORTACIONES DE CONFECCIONES

$286.165

-23,3%

EXPORTACIONES DE CONFECCIONES

IMPORTACIONES DE CONFECCIONES

$733.510

31,7%

IMPORTACIONES DE CONFECCIONES

LA ROPA DEPORTIVA SIGUE PUNTEANDO COMO EL SEGMENTO MÁS VENDIDO

•Contiene información sobre las exportaciones e importaciones, e índice de producción y ventas del sector calzado.

CALZADO

PRODUCCIÓN Y VENTA DE CALZADO

57,1

-36,1%

índice de Producción de Calzado

56,5

-37,2%

índice de Ventas de Calzado

EXPORTACIONES DE CALZADO

$13.415

-44,4%

2020 ^OCTUBRE