Globalización y Desarrollo Local
La Plata / 20-Junio-2008
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO LOCAL DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Fernando Peirano
Globalización y Desarrollo Local
Temas
Cambios en la economía internacional Implicancias para el desarrollo local
Análisis de tópicos actuales
05 1015 2025 3035
2001 2002 2003 2004 2005 2006p 2007p
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
China (contribución al crecimiento) India (contribución al crecimiento)
Mundo (crecimiento anual) escala derecha
China e India contribuyeron con un tercio del crecimiento del PIB mundial (PPA) en los
últimos años
Tasa de crecimiento y contribución (En porcentajes)
2001 2002 2003 2004 2005 2006p 2007p
Estados Unidos 13.4 14.5 16 17.7 17.2 15.9 16.7
Unión Europea 19.9 13.8 11.8 13.6 12 12.5 13.1
Japón 3.7 2.1 3.7 4.4 4.1 3.8 3.2
América Latina y el Caribe 7 4.5 2.5 5 7.8 7 6.5
China 27.1 30 27.7 23.7 27.2 28.1 27.8
India 6.9 7.4 8.9 7.3 8.2 7.7 7.9
Resto Asia en Desarrollo 5.9 7.3 7 6.2 6.3 6.5 6.8
Otros 16.1 20.4 22.4 22.1 17.2 18.5 18
Crecimiento anual PIB 2.6 3.1 4.1 5.3 4.8 5.1 4.9
FUERTE ASOCIACIÓN FUERTE ASOCIACIÓN
EXPORTACIONES
EXPORTACIONES - - CRECIMIENTO… CRECIMIENTO…
0%
4%
8%
12%
-2% 3% 8% 13% 18% 23%
Crecimiento promedio anual de las exportaciones
1950-1973 1973-1998
Crecimientopromedioanualdel PIB
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0% 5% 10% 15%
… … PERO EL CRECIMIENTO GLOBAL PERO EL CRECIMIENTO GLOBAL SIGUE SIENDO BAJO
SIGUE SIENDO BAJO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1950-1973 1973-1990 1990-1998
Tasa de crecimiento promedio anual
PIB Exportaciones de mercancías
-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006e -2
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Exportaciones mundiales
PIB mundial Exportaciones de América Latina
y el Caribe
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del Centro de Proyecciones Económicas de la CEPAL.
Las exportaciones de América Latina y el Caribe crecen a mayor ritmo que el mundo
Exportaciones y PIB en volumen, tasas anuales de crecimiento (En porcentajes)
La participación en el total de las exportaciones mundiales se incrementó levemente en los últimos 15 años… pero después de un brusco descenso
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 1953-2005 (exportaciones totales de ALC como porcentaje de las importaciones totales mundiales)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
América Latina y el Caribe América del Sur
México, América Central y el Caribe
Fuente: CEPAL
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES
TASAS DE CRECIEMIENTO DECENALES DEL VOLUMEN DE EXPORTACIÓN
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
3,4%
5,0%
7,8% 7,6%
9,0%
-1,9%
-1,4%
PROMEDIO DECENAL
LAS REFORMAS NO CONDUJERON A UN DESARROLLO SOSTENIBLE
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
1959 1961
1963 1965
1967 1969
1971 1973
1975 1977
1979 1981
1983 1985
1987 1989
1991 1993
1995 1997
1999 2001
2003
LATIN AMERICA
INDUSTRIALIZED COUNTRIES
DEVELOPING COUNTRIES OF ASIA
CRECIMIENTO ECONÓMICO: 1959-2003
(TASAS ANUALES, PROMEDIO MÓVILES DECENALES)
Y … ELCRECIMIENTO HA SIDO VOLÁTIL
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 LATIN AMERICA
INDUSTRIALIZED COUNTRIES DEVELOPING COUNTRIES OF ASIA
VOLATILIDAD DEL CRECIMIENTO: 1959-2003 (Coeficiente de variación, promedios móviles decenales)
CRECIMIENTO DEL PIB Y SALDO EN CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS
-6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/
Tasa de crecimiento del PIB Saldo en cuenta corriente/PIB
a/Estimación.
Flujos pro-cíclicos
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0
Chile Argentina México Costa Rica Brasil Colombia Ecuador Venezuela Perú Bolivia Francia Irlanda Dinamarca Reino Unido Italia Finlandia Canadá Australia Japón Hong Kong(China) España Singapur Taiwan(China) Portugal Corea del Sur
1950 1973 2005
EE.UU.
Los países de la región se quedaron muy rezagados en términos de la productividad
relativa
Comparación de la BRECHA de Productividad Laboral en relación con Estados Unidos (PIB por hora trabajada en cada país como porcentaje del estadounidense)
América Latina diverge mientras que Asia del Sudeste converge
Fuente: Datos de Maddison (2007)
INGRESO PER CÁPITA de ASIA y AMÉRICA LATINA Como porcentaje del ingreso per cápita de EE.UU., en PPP
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45
Asia del Sudeste Asia del Sudeste (sin China) América Latina
1950 2000 2005
Entre 2003-2007, se verifica un crecimiento mundial sostenido, pero A.L. crece menos que el
resto del mundo en desarrolo
TASA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO MUNDIAL (Tasas anuales de crecimiento)
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
2003 2004 2005 2006 2007
Países desarrollados Países en desarrollo (sin ALC) América Latina y el Caribe Mundo
Distribución de los flujos globales de IED, 1970-2005
Fuente: Elaboración propia en base a UNCTAD
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+ , %
- . / /
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: Principales países receptores de inversión extranjera directa, 2005-
(En millones de dólares)2006
1.374 847
Uruguay
883 940
Trinidad y Tabago
1.183 1.023
República Dominicana
2.560 1.027
Panamá
72.440 71.361
Total
1.436 861
Costa Rica
2.087 1.646
Ecuador
3.467 2.579
Perú
4.809 5.008
Argentina
6.295 10.255
Colombia
8.053 6.960
Chile
18.782 15.067
Brasil
18.939 19.643
México
2006 2005
Relación entre los ingresos netos de inversión extranjera directa y el PIB, 2005-2006
(En porcentajes)
-5 0 5 10 15 20
Panamá Trinidad y Tabago Uruguay Costa Rica Chile Nicaragua Ecuador Colombia Honduras Perú Rep. Dominicana Promedio Argentina Bolivia México Brasil Paraguay El Salvador Guatemala Venezuela (Rep. Bol. de)
2005 2006
South America México and Caribbean Basin Total
FLUJOS DE IED HACIA AMÉRICA LATINA 1990-2005
(miles de millones de US$)
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL IED
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Services Manufactures Natural Resources
(Porcentajes)
Si no se hacen esfuerzos para crear capacidad endógena de crecimiento y mejorar la competitividad, en términos per cápita, el crecimiento de la región seguirá rezagado
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.
Índice (1970 = 100)
0 50 100 150 200 250 300 350
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Mundo
Países desarrollados América Latina y el Caribe Asia (sin China)
ASEAN
Gasto en Investigaci%n y Desarrollo como porcentaje del PIB, 2004
La diferencia entre lo que otros países destinan a I+D y lo que nosotros destinamos habla por si solo de la necesidad de concentrar el esfuerzo orientando los recursos hacia aquellas actividades en las que tenemos más posibilidades de ser exitosos
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Suecia Finlandia Estados UnidosCorea G-7 Canadá Noruega Australia China Nueva ZelandiaAmérica LatinaCosta RicaColombiaArgentinaMéxicoBrasilChilePerú
Promedio Regional = 0.3%
5 10 15 20 25 30 35
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
Resource-based products Low -technology products Medium-technology products High-technology products
Participación sobre el total de las exportaciones globales por grupos según intensidad tecnológica, 1980-2002 (porcentajes)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD (COMTRADE).
% de Inversión pública en I+D sobre el total (2002)
Fuente: RICYT 2004
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%
Japón Corea Estados Unidos Panamá Unión Europea Canadá Uruguay Bolivia Paraguay Chile Colombia ALC Brasil El Salvador México Argentina Venezuela
R&D expenditure by selected TNCs and economies, 2002 (Billions of dollars)
3.53.7
3.84 4.3 4.3
4.44.4 4.8 4.8
5.4
5.75.9
7.2
3.7
4.3 4.3
4.84.8 4.8
5.4 5.5
6.36.5 6.8
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Motorola (EE.UU) Johnson & JohnsonMicrosoft (EE.UU)Intel (EE.UU)India (2001) Volkswagen (Alemania)Matsushita ElectricFederación RusaDinamarca GlaxoSmithKline (EE.UU)General Motors (EE.UU.)Toyota Motor (Japón)Siemens (Alemania)Chrysler (Alemania)Pitzer (EE.UU.)IBM ( EE. UU.)Brazil (2003)Suiza (2000)FinlandiaBélgicaAustriaIsrael Taiwan provincia de ChinaFord Motor (EE.UU)España
Empresas Países
Alemania;
36.216
España;
2.795 Brasil,
2,566 Argentina;
238
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000
Gasto en I+D del sector privado (Millones de Euros, 2000)
Descentralización de las actividades de I&D por parte de ET, 2004 (%)
4,4 4,4 4,4 4,4
5,9 5,9 5,9
7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
8,8 8,8
11,8 13,2 13,2
14,7 17,6
19,1 19,1
25
29,4
35,3 35,3
47,1
58,8
0 10 20 30 40 50 60 70
Tailandia República de Corea Israel Austria Taiwán Provincia de China Polonia Irlanda Países Nórdicos Noruega Finlandia Federación Rusa Australia Suiza Suecia Bélgica España Brasil Italia Singapur Canadá Alemania India Japón Francia China Reino Unido Estados Unidos
Fuente: UNCTAD (2005)
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 e América del Sur:2006 1.2
Centroamérica: 11.1
México: 2.8
Caribe (2005): 5.8
Las remesas son la principal fuente de financiamiento externo en Centroamérica
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: RECURSOS PROVENIENTES DE LAS TRANSFERENCIAS DE TRABAJADORES EMIGRADOS
(Como porcentaje del PIB corriente)
La importancia de las remesas para varios países de la región
24,3%
17,3%
30,4%
18,4%18,2%
2,7%
6,2% 2,8%
7,1%
8,2% 7,6%
12,0%
2,6% 2,2% 1,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,1%
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
Haiti Honduras Jamaica El Salvador Nicaragua Guatemala Bolivia R. Dominicana Ecuador Paraguay Perú Mexico Colombia Costa Rica Panama Trinidad y Tabago Brasil Uruguay Chile Argentina Venezuela
Millones de dólares
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
Porcentaje del PIB
En dólares En % del PIB
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: REMESAS, 2007 (En millones de dólares y porcentajes del PIB)
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo y CEPAL
23,979 millones
FRECUENCIA CRECIENTE DE FRECUENCIA CRECIENTE DE GANADORES Y PERDEDORES GANADORES Y PERDEDORES
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
1950-1973 1973-1990 1990-1998
Desviación estándar del crecimiento del PIB per cápita
ALC 141 países
TENDENCIA A LA DESIGUALDAD TENDENCIA A LA DESIGUALDAD
Desviación logarítmica promedio del PIB per cápita
0,4 0,5 0,6 0,7
1950 1973 1990 1998
141 países
0,1 0,2 0,3 0,4
América Latina y el Caribe
ALC 141 países
AMPLIACIÓN DEL SECTOR INFORMAL
&'()#*!+#,&-(.#&#'#,.)!/-0)")()&'()#/#/-(
30%
43% 48%
0%
10%
20%
30%
40%
1980 1990 2000
Y … EL DESEMPLEO ES ALTO
50 51 52 53 54 55
1990 1991
1992 1993
1994 1995
1996 1997
1998 1999
2000 2001
2002 2003
2004 2005 a/
Employment rate
6 7 8 9 10 11
Unemployement rate
Employment rate Unemployment rate
a/Estimate.
¿Quién saca provecho de la
innovación?
¿Quién saca provecho de la innovación?
Imitador con acceso a AACC Innovador con
acceso a AACC
Poder de mercado
Compartido / AC Compartido / AC
Compartido Propietarios AACC
Imitador Innovador
Innovador Innovadores/imitador
RPI débil RPI estricto
Globalización y Desarrollo Local
Temas
Cambios en la economía internacional Implicancias para el desarrollo local
Análisis de tópicos actuales
Precios commodities y fundamentales
21.4%
30.1%
10.6%
-10.1%
20.2%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
América Latina y el Caribe
América del Sur América del Sur (excluidos Chile y
Venezuela)
Centroamérica (incluidos Haití y
República Dominicana)
México
El crecimiento mundial y China impactan positivamente sobre los términos de intercambio, sin embargo el impacto ha sido desigual entre las distintas regiones de AL
Variación de los términos de intercambio, promedio de los noventa vs. promedio 2003-2006
Entre 2003 y 2006, el alza de las exportaciones estuvo dominada por el aumento de los precios, especialmente de los metales y el
petróleo. En 2006 se proyectan todavía precios altos. Chile y los países andinos son los más beneficiados
2,4 1,9 5,5
6,6 5,2 5,7
11,1 6,0
9,6 11,7
16,6 8,3
14,4 6,1
12,9 6,5
7,4 12,7
13,8 9,3
2,5 4,7
4,9 3,8 5,5
6,6 1,7 8,0
5,9 4,5
3,0 12,3
6,3 15,2
10,6 17,4
17,4 15,3
21,5 28,9
0 10 20 30 40 50
República Dominicana El Salvador Paraguay Costa Rica Honduras Guatemala Panamá México Argentina Haití Nicaragua América Latina y el Caribe Uruguay CARICOM Brasil Colombia Ecuador Bolivia Perú Chile
Quántum Precio 2003-2006 (Tasas anualizadas)
6,5 6,0
8,3 11,9 8,2
9,3
4,9 8,0
12,3 9,2
28,9 25,2
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Centroamérica
México América Latina
MERCOSUR Comunidad
Andina Chile
Quántum Precio
COBRE Petróleo, gas cobre, estaño 2003-2006 (Tasas anualizadas)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Centro de Proyecciones Económicas de la CEPAL.
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 Nicaragua
Honduras Costa Rica Panamá Uruguay Guatemala Paraguay Haití República Dominicana El Salvador Brasil Argentina Ecuador México Bolivia Colombia Perú Chile Venezuela (Rep. Bol. De)
2003-2004 2005
EFECTO DE LA RELACIÓN DE TÉRMINOS DE INTERCAMBIO
SOBRE EL PIB
(En proporción del PIB del año 2000)
1
&*((#!)2
1
&*((#!)2
Aunque en el promedio regional mejoraron los términos del intercambio, muchos países pequeños
sufrieron pérdidas netas
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras oficiales
30%32%
29%
23%24%
22%22%
19%20%
15%17%
12% 15%
10%11%
9%
4%
25%
5%
12%
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Chile Perú Bolivia Venezuela, RB Ecuador Paraguay Uruguay Brasil Nicaragua Colombia América Latina & Caribe Argentina Haití Panamá Costa Rica México Honduras Guatemala Rep.Dominicana El Salvador
Variación del precio Variación del volumen
Las cifras indican tasas anuales de variación del valor de las exportaciones
Las exportaciones crecen por el aumento en los precios pero también por el mayor volumen
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES FOB, SEGÚN PRECIO UNITARIO Y CANTIDADES, 2006
El excedente de la balanza básica se destina a aumentar las reservas
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: BALANZA BÁSICA (En millones de dólares)
-120000 -90000 -60000 -30000 0 30000 60000 90000 120000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 a/
Cuenta corriente IED neta
Inversión de cartera y otra inversión - sector público Inversión de cartera y otra inversión - sector privado
FMI y financiamiento excepcional Variación de reservas
a/ Estimación.
Fuerte acumulación de reservas y menores niveles de deuda externa de corto plazo
con relación a los noventa
América Latina y el Caribe: Deuda externa de corto plazo y Reservas Internacionales
- 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
140,0%
Reservas Internacionales (eje izq.) Deuda exterma de corto plazo (eje izq.)
Ratio Deuda de corto/ Reservas internacionales (eje derecho)
-30 -20 -10 0 10 20 30 Argentina
Bolivia Uruguay Paraguay Brazil Nicaragua Panama Peru Chile Costa Rica Ecuador Colombia Mexico Jamaica Trinidad and Tobago El Salvador Honduras Venezuela, B.R.
Guatemala
Marzo 2007/Marzo 2004
Marzo 2007/promedio 1990-1999
La apreciación del tipo de cambio real bilateral contra el dólar...
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TIPO DE CAMBIO REAL CONTRA EL DÓLAR (Marzo 2007 comparado con Marzo de 2004 y el promedio 1990-99)
Apreciación Depreciación
-33.0
93.5
Estados Unidos
Reino Unido Japón China 4 Asia Rusia
Exportadores de petróleo
Alemania
-1100 -900 -700 -500 -300 -100 100 300 500 700 900 1100
1997-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006e 2007p
-1100 -900 -700 -500 -300 -100 100 300 500 700 900 1100
Estados Unidos Reino Unido
Japón China
4 Asia (HK+TW+CO+SG) Rusia Exportadores de petróleo Alemania
ASIA67%
Desequilibrios en cuenta corriente (1997-2007p)
(En miles de millones de dólares)
El financiamiento del déficit de la
economía norteamericana
La importacia de Estados Unidos y Europa en las exportaciones de China
5%
7%
9%
11%
13%
15%
17%
19%
21%
23%
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Unión Europea (27) Estados Unidos
CHINA: EXPORTACIONES TOTALES HACIA ESTADOS UNIDOS Y LA UNIÓN EUROPEA (27 PAÍSES) (En porcentajes del total de exportaciones)
La importancia del mercado de Estados Unidos y el papel de las exportaciones no “re-direccionables” en el corto plazo
* República Dominicana fue calculado con la información desde EEUU (mirror data)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Paraguay Argentina Bolivia Chile Uruguay Brasil El Salvador Perú Nicaragua Honduras Guatemala Colombia Costa Rica Panamá Ecuador Venezuela AL R.Dominicana * México
Primarios MB_RRNN Manufacturas
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EXPORTACIONES HACIA ESTADOS UNIDOS COMO PORCENTAJE DE LAS EXPORTACIONES TOTALES, SEGÚN CATEGORÍA DE PRODUCTOS, PROMEDIO 2003-2006
(En porcentajes del PIB)
