Complemento para la leche de quinua y kiwicha con cacao, quinua y kiwicha con camu camu, quinua y kiwicha con lúcuma “Superalimentos Andinos”

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(1)UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA. COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA Y KIWICHA CON CACAO, QUINUA Y KIWICHA CON CAMU CAMU, QUINUA Y KIWICHA CON LÚCUMA “SUPERALIMENTOS ANDINOS” Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en las siguientes carreras:. GIANMARCO AYALA MEDINA – Marketing y Gestión Comercial CARLOS ISRAEL MORAN GARAYAR – Negocios Internacionales EDSON FELIPE MORENO ORDINOLA – Marketing y Gestión Comercial JHECSON LANDER YAMPUFE VILLEGAS – Negocios Internacionales ELIZABETH MEDALI COTERA SUAZO – Negocios Internacionales Asesor: José Jorge León Gavonel Lima – Perú 2018.

(2) INDICE. Resumen Ejecutivo .......................................................................................................... 26 Capítulo I. Información General ....................................................................................... 28 1.1.. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación ................................................. 28 1.1.1. Razón social. ............................................................................................28 1.1.2. Razón comercial. ......................................................................................28 1.1.3. Logo. .........................................................................................................28 1.1.4. Eslogan. ....................................................................................................28 1.1.5. Horizonte de evaluación. ...........................................................................28. 1.2.. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria ......................................... 28 1.2.1. Actividad económica. ................................................................................28 1.2.2. Código CIIU. .............................................................................................28. 1.3.. Definición del negocio .......................................................................................... 29 1.3.1. Modelo de Negocio. ..................................................................................29 1.3.2. Modelo CANVAS. .....................................................................................30. 1.4.. Descripción del producto o servicio ...................................................................... 32 1.4.1. Empaque y etiqueta. .................................................................................33 1.4.2. Durabilidad. ...............................................................................................42 1.4.3. Canales de Distribución. ...........................................................................42. 1.5.. Estrategia genérica de la empresa ....................................................................... 44. Capítulo II. Análisis del Entorno ....................................................................................... 45 2.1.. Análisis del Macroentorno .................................................................................... 45 2.1.1. Del País (últimos 5 años). .........................................................................45 2.1.2. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes. ............45 2.1.2.1.. Capital. ......................................................................................45. 2.1.2.2.. Ciudades importantes. ..............................................................45. 2.1.2.3.. Superficie Territorial. .................................................................46. 2.1.2.4.. Habitantes. ................................................................................46. 2.1.3. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa. .......................................................................................47 2.1.3.1.. Tasa de crecimiento de la población. ........................................47. 2.1.3.2.. Ingreso per cápita. ....................................................................48. 2.1.3.3.. Población Económicamente Activa. ..........................................48. 2.1.3.4.. Balanza comercial: Importaciones y exportaciones ...................49. 2.

(3) 2.1.4. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país PBI – Producto Bruto Interno. ........................................................................................50 2.1.4.1.. Producto Bruto Interno. .............................................................50. 2.1.4.2.. Tasa de Inflación. ......................................................................51. 2.1.4.3.. Tasa de interés. ........................................................................52. 2.1.4.4.. Tasa de Depósito Overnight. .....................................................53. 2.1.4.5.. Tipo de cambio..........................................................................53. 2.1.4.6.. Riesgo país. ..............................................................................54. 2.1.4.7.. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto.............55. 2.1.5. Del Sector (últimos 5 años) .......................................................................56. 2.2.. 2.1.5.1.. Mercado internacional ...............................................................56. 2.1.5.2.. Mercado del consumidor ...........................................................67. 2.1.5.3.. Mercado de proveedores. .........................................................70. 2.1.5.4.. Mercado competidor .................................................................76. 2.1.5.5.. Mercado distribuidor. .................................................................80. 2.1.5.6.. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto. ............80. Análisis del Microentorno...................................................................................... 82 2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad. ......................................82 2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes. ..........................................................96 2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores. ..................................................97 2.2.4. Amenaza de productos sustitutos ...........................................................103 2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada: ......................................105. Capítulo III. Plan estratégico .......................................................................................... 106 3.1.. Visión y misión de la empresa. ........................................................................... 106 3.1.1. Visión ......................................................................................................106 3.1.2. Misión .....................................................................................................106. 3.2.. Análisis FODA .................................................................................................... 106 3.2.1. FODA ......................................................................................................106. 3.3.. Estrategias ......................................................................................................... 107. 3.4.. Objetivos ............................................................................................................ 108 3.4.1. Objetivo General. ....................................................................................108 3.4.2. Objetivos Específicos. .............................................................................108. Capítulo IV. Estudio de Mercado ................................................................................... 109 4.1.. Investigación de mercado ................................................................................... 109 4.1.1. Criterios de segmentación.......................................................................109 4.1.2. Marco muestral. ......................................................................................111. 3.

(4) 4.1.2.1.. Cálculo del tamaño de la muestra. ..........................................111. 4.1.3. Entrevistas a profundidad........................................................................114 4.1.4. Focus Group. ..........................................................................................121 4.1.5. Encuestas ...............................................................................................129 4.2.. Demanda y oferta ............................................................................................... 144 4.2.1. Estimación del mercado potencial. ..........................................................144 4.2.2. Estimación del mercado disponible. ........................................................147 4.2.3. Estimación del mercado efectivo .............................................................148 4.2.4. Estimación del mercado objetivo .............................................................151 4.2.5. Frecuencia de compra ............................................................................152 4.2.6. Cuantificación anual de la demanda .......................................................154 4.2.7. Estacionalidad.........................................................................................155 4.2.8. Programa de Ventas en unidades y valorizado .......................................157. 4.3.. Mezcla de marketing .......................................................................................... 176 4.3.1. Producto. ................................................................................................176 4.3.2. Precio......................................................................................................180 4.3.3. Plaza. ......................................................................................................186 4.3.4. Promoción. ..............................................................................................196 4.3.4.1.. Campaña de Lanzamiento. .....................................................196. 4.3.4.2.. Promoción para todo el año ....................................................203. Capítulo V. Estudio Legal Y Organizacional ................................................................... 208 5.1.. Estudio legal ....................................................................................................... 208 5.1.1. Forma societaria: ....................................................................................208 5.1.2. Registro de marcas y patentes ................................................................210 5.1.3. Licencias y autorizaciones: .....................................................................210 5.1.4. Certificación de planta y Registro Sanitario .............................................212 5.1.5. Legislación Laboral .................................................................................212 5.1.6. Legislación Tributaria ..............................................................................214 5.1.7. Otros Aspectos Legales ..........................................................................215 5.1.8. Resumen del Capítulo .............................................................................216. 5.2.. Estudio organizacional ....................................................................................... 217 5.2.1. Organigrama funcional ............................................................................217 5.2.2. Servicios tercerizados .............................................................................218 5.2.3. Descripción de puestos de trabajo. .........................................................218 5.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercerizados ........................232 5.2.5. Aspectos Laborales.................................................................................235. 4.

(5) Capítulo VI. Estudio Técnico .......................................................................................... 259 6.1.. Tamaño del Proyecto ......................................................................................... 259 6.1.1. Capacidad instalada................................................................................259 6.1.2. Capacidad utilizada: ................................................................................262 6.1.3. Capacidad máxima: ................................................................................263. 6.2.. Procesos: ........................................................................................................... 265 6.2.1. Diagrama de flujo de proceso de producción: .........................................265 6.2.2. Programa de Producción.........................................................................267 6.2.3. Necesidad de materias primas e insumos: ..............................................281 6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos .............................287 6.2.5. Requerimiento de Mano de Obra Directa ................................................288. 6.3.. Tecnología para el Proceso ................................................................................ 289 6.3.1. Maquinarias ............................................................................................289 6.3.2. Equipos: ..................................................................................................289 6.3.3. Herramientas y útiles de seguridad .........................................................291 6.3.4. Utensilios ................................................................................................292 6.3.5. Mobiliario ................................................................................................292 6.3.6. Útiles de oficina: ......................................................................................293 6.3.7. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos ..........................294 6.3.8. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso ................295 6.3.9. Programa de compras posteriores ..........................................................296. 6.4.. Localización ....................................................................................................... 297 6.4.1. Macro localización...................................................................................297 6.4.2. Microlocalización .....................................................................................300 6.4.3. Gastos de adecuación ............................................................................301 6.4.4. Gastos de servicios: ................................................................................302 6.4.5. Plano del centro de operaciones .............................................................305 6.4.6. Descripción del centro de operaciones....................................................306. Capítulo VII. Estudio económico y financiero ................................................................. 307 7.1.. Inversiones ......................................................................................................... 307 7.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable. ......................................................307 7.1.2. Inversión en Activo Intangible. ................................................................308 7.1.3. Inversión en Gastos Pre-Operativos. ......................................................309 7.1.4. Inversión en Inventarios Iniciales. ...........................................................311 7.1.5. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado). ....................313 7.1.6. Liquidación del IGV. ................................................................................316. 5.

(6) 7.1.7. Resumen de estructura de inversiones. ..................................................317 7.2.. Financiamiento ................................................................................................... 317 7.2.1. Estructura de financiamiento. ..................................................................317 7.2.2. Financiamiento del activo fijo. .................................................................317 7.2.3. Financiamiento del capital de trabajo. .....................................................320. 7.3.. Ingresos anuales ................................................................................................ 320 7.3.1. Ingresos por ventas.................................................................................320 7.3.2. Recuperación de capital de trabajo. ........................................................323 7.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo. .....................................................324 7.3.4. Egresos desembolsables ........................................................................326 7.3.4.1.. Presupuesto de materias primas e insumos. ...........................326. 7.3.4.2.. Presupuesto de Mano de Obra Directa. ..................................327. 7.3.4.3.. Presupuesto de costos indirectos. ...........................................328. 7.3.4.4.. Presupuesto de gastos de administración. ..............................330. 7.3.4.5.. Presupuesto de gastos de ventas ...........................................331. 7.3.5. Egresos no desembolsables ...................................................................333 7.3.5.1.. Depreciación. ..........................................................................333. 7.1.1.1.. Amortización ...........................................................................334. 7.1.1.1.. Activo Fijo no Depreciable .......................................................336. 7.1.2. Costo de producción unitario y costo total unitario ..................................337 7.1.3. Costos fijos y variables unitarios .............................................................339 Capítulo VIII. Estados Financieros Proyectados ............................................................ 340 8.1.. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja .................... 340. 8.2.. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros ..................................... 340. 8.3.. Estado de Ganancias y Pérdidas con Gastos Financieros y Escudo Fiscal ........ 341. 8.4.. Flujo de Caja Proyectado Operativo, capital, económico y financiero ................. 342. 8.5.. Flujo del Servicio de la deuda ............................................................................. 344. Capítulo IX. Evaluación Económica – Financiera ........................................................... 345 9.1.. Cálculo de la tasa de descuento ......................................................................... 345 9.1.1. Costo de oportunidad (Ke). .....................................................................345. 9.2.. 9.1.1.1.. Cálculo del CAPM. ..................................................................345. 9.1.1.2.. Cálculo COK Propio ................................................................346. Evaluación económica financiera ....................................................................... 346 9.2.1. Indicadores de Rentabilidad ....................................................................346 9.2.2. VANE y VANF .........................................................................................346 9.2.2.1.. TIRE y TIRF, TIR modificado ..................................................347. 6.

(7) 9.2.2.2.. Período de recuperación descontado. .....................................347. 9.2.2.3.. Análisis Beneficio / Costo (B/C). ..............................................347. 9.2.3. Análisis del punto de equilibrio ................................................................348. 9.3.. 9.2.3.1.. Costos variables, Costos fijos .................................................348. 9.2.3.2.. Estado de resultados (costeo directo) .....................................348. 9.2.3.3.. Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades .......350. 9.2.3.4.. Estimación y análisis del punto de equilibrio en nuevos soles .350. Análisis de Sensibilidad y Riesgo ....................................................................... 351 9.3.1. Variables de entrada ...............................................................................351 9.3.2. Variables de salida ..................................................................................351 9.3.3. Análisis unidimensional ...........................................................................351 9.3.4. Análisis multidimensional ........................................................................354 9.3.5. Variables críticas del proyecto ................................................................354. CONCLUSIONES .......................................................................................................... 355 BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 357 ANEXO .......................................................................................................................... 362. 7.

(8) INDICE DE FIGURAS. FIGURA 1. LOGO DE QUINUCHÁ ..........................................................................................28 FIGURA 2. ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA APEIM ............................................................29 FIGURA 3. EMPAQUE ZIPLOCK TRILAMINADO METALIZADO RESELLABLE ................................33 FIGURA 4. LATA DE 400GR .................................................................................................34 FIGURA 5. ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS DE QUINUCHÁ ...................................................36 FIGURA 6. PLANTA DE LA QUINUA .......................................................................................36 FIGURA 7. KIWICHA ............................................................................................................37 FIGURA 8. CACAO ..............................................................................................................39 FIGURA 9. LÚCUMA ............................................................................................................40 FIGURA 10. CAMU CAMU ....................................................................................................41 FIGURA 11.MAPA DE EXTENSIÓN DE SUPERFICIE AGRÍCOLA NACIONAL ..................................46 FIGURA 12. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN CENSADA 2007 Y 2017 ..............................................47 FIGURA 13. POBLACIÓN TOTAL Y CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE 1940 - 2017 ................48 FIGURA 14. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA ............................................................49 FIGURA 15. BALANZA COMERCIAL ANUAL 2010 - 2017 ........................................................50 FIGURA 16. PRODUCTO BRUTO INTERNO 2009 – 2019 ........................................................51 FIGURA 17. VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA INFLACIÓN 2013 - 2017.....................................51 FIGURA 18. TASA DE DEPÓSITO OVERNIGHT EN MN ............................................................53 FIGURA 19. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DEL 2013 - 2017 ............................................54 FIGURA 20. CALIFICACIÓN DEL GRADO DE INVERSIÓN DEL PERÚ ...........................................54 FIGURA 21. PRINCIPALES DEPARTAMENTOS AGRICULTORES DE QUINUA ...............................59 FIGURA 22. DISPONIBILIDAD ESTACIONARIA DE QUINUA .......................................................60 FIGURA 23. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE QUINUA EN PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES (TONELADAS) .............................................................................................................60 FIGURA 24. EXPORTACIONES DE QUINUA 2007 - 2017.........................................................61 FIGURA 25. PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS DE KIWICHA...............................................62 FIGURA 26. DISPONIBILIDAD ESTACIONARIA DE KIWICHA ......................................................62 FIGURA 27. PRODUCCIÓN NACIONAL DE KIWICHA 2000 – 2017 ............................................63 FIGURA 28. EXPORTACIONES DE KIWICHA 2007 - 2017........................................................63 FIGURA 29. DISPONIBILIDAD ESTACIONARIA DE CAMU CAMU ................................................64 FIGURA 30. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL CAMU CAMU ...................................................64 FIGURA 31. DISPONIBILIDAD ESTACIONARIA DE LÚCUMA ......................................................65 FIGURA 32. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LÚCUMA ...........................................................65 FIGURA 33. DISPONIBILIDAD ESTACIONARIA DEL CACAO ......................................................66. 8.

(9) FIGURA 34. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL CACAO ...........................................................66 FIGURA 35. POBLACIÓN DE LIMA METROPOLITANA POR DISTRITOS .......................................67 FIGURA 36. DISTRIBUCIÓN DE HOGARES SEGÚN NSE ..........................................................68 FIGURA 37. INGRESOS Y GASTOS SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO .......................................68 FIGURA 38. LIMA METROPOLITANA: PRECIOS MAYORISTAS DE LA QUINUA .............................71 FIGURA 39. LIMA METROPOLITANA: PRECIOS MAYORISTAS DE CAÑIHUA, KIWICHA Y TARHUI...71 FIGURA 40. LOGO INCA SUR...............................................................................................77 FIGURA 41. ENVASES KIWIGEN GOLDEN Y KIWIGEN PRESENTACIÓN REGULAR. .....................77 FIGURA 42. LOGO GRUPO NUTRESA. ..................................................................................78 FIGURA 43. ENVASES CHOCOLISTO ....................................................................................78 FIGURA 44. LOGO NESTLE PERÚ ........................................................................................79 FIGURA 45. ENVASE NESQUIK DE NESTLE ...........................................................................79 FIGURA 46. ENVASES MILO DE NESTLE ...............................................................................80 FIGURA 47. ENVASE KIWIGEN.............................................................................................82 FIGURA 48. ENVASES KIWIGEN GOLDEN Y KIWIGEN PRESENTACIÓN REGULAR. .....................84 FIGURA 49. ENVASE KIWIGEN.............................................................................................85 FIGURA 50. ENVASES MILO DE NESTLÉ ...............................................................................86 FIGURA 51. CONSUMO DE LA CATEGORÍA ACHOCOLATADOS ................................................86 FIGURA 52. INFORMACIÓN NUTRICIONAL DE MILO ...............................................................88 FIGURA 53.. ENVASE NESQUIK ...........................................................................................90 FIGURA 54. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL ............................................................................91 FIGURA 55. IMAGEN DE NESQUIK ........................................................................................93 FIGURA 56. LOGO GRUPO NUTRESA. ..................................................................................93 FIGURA 57. INFORMACIÓN NUTRICIONAL .............................................................................94 FIGURA 58.. ENVASES CHOCOLISTO ...................................................................................95 FIGURA 59. CHOCOLISTO - JACK ........................................................................................95 FIGURA 60. 4 APORTES DE CHOCOLISTO ............................................................................96 FIGURA 61. FOCUS GROUP 1 QUINUCHA ...........................................................................122 FIGURA 62. FOCUS GROUP 1 QUINUCHA ...........................................................................123 FIGURA 63. FOCUS GROUP 1 QUINUCHA ...........................................................................124 FIGURA 64. FOCUS GROUP 1 QUINUCHA ...........................................................................125 FIGURA 65. FOCUS GROUP 2 QUINUCHA ...........................................................................126 FIGURA 66. FOCUS GROUP 2 QUINUCHA ...........................................................................127 FIGURA 67. FOCUS GROUP 2 QUINUCHA ...........................................................................128 FIGURA 68. PREGUNTA 1: ENCARGADOS DE LAS COMPRAS EN EL HOGAR............................129 FIGURA 69. PREGUNTA 2: EDAD .......................................................................................130. 9.

(10) FIGURA 70. PREGUNTA 3: DISTRITO DE RESIDENCIA ..........................................................131 FIGURA 71. PREGUNTA 4: INGRESO FAMILIAR ...................................................................132 FIGURA 72. PREGUNTA 5: COMPLEMENTOS PARA LA LECHE ...............................................132 FIGURA 73. PREGUNTA 6: TIPOS DE COMPLEMENTOS PARA LA LECHE .................................133 FIGURA 74. PREGUNTA 8: IMPORTANCIA DEL VALOR NUTRITIVO EN LOS COMPLEMENTOS PARA LA LECHE.................................................................................................................134. FIGURA 75. PREGUNTA 10: DISPONIBILIDAD DE COMPRAR QUINUCHÁ .................................136 FIGURA 76. PREGUNTA 11: SABORES DE SU PREFERENCIA ................................................136 FIGURA 77. PREGUNTA 12: PRESENTACIONES DE SU PREFERENCIA....................................137 FIGURA 78. PREGUNTA 13: PRECIOS DISPUESTOS A PAGAR POR LATA DE 400GR ................138 FIGURA 79. PREGUNTA 14: PRECIOS DISPUESTOS A PAGAR POR LATA DE 200GR ................139 FIGURA 80. PREGUNTA 19: PREFERENCIA POR EL NOMBRE ................................................142 FIGURA 81. PREGUNTA 22: ASPECTOS QUE NO LE ATRAEN DEL PRODUCTO .........................143 FIGURA 82. PREGUNTA 23: ESTACIONES DEL AÑO, MAYOR FRECUENCIA DE COMPRA ...........144 FIGURA 83. LOGO ANTIGUO QUINUCHÁ .............................................................................176 FIGURA 84. LOGO NUEVO QUINUCHÁ................................................................................176 FIGURA 85. ETIQUETA ANTIGUA QUINUCHÁ (LATA 400GR) ..................................................177 FIGURA 86. NUEVO DISEÑO DE ETIQUETA DE CACAO Y LÚCUMA (LATA 400GR) ....................177 FIGURA 87. NUEVO DISEÑO DE ETIQUETA DE CAMU CAMU (LATA 400GR) ...........................178 FIGURA 88. NUEVO DISEÑO DE ETIQUETA DE CACAO Y LÚCUMA (LATA 400GR) ....................178 FIGURA 89. NUEVO DISEÑO DE ETIQUETA DE CACAO (LATA 400GR) ...................................178 FIGURA 90. CAJA QUINUCHÁ ............................................................................................179 FIGURA 91.CUADRO NUTRICIONAL DE MEZCLA CON CACAO ................................................179 FIGURA 92. CUADRO NUTRICIONAL DE MEZCLA CON LÚCUMA .............................................180 FIGURA 93. CUADRO NUTRICIONAL DE MEZCLA CON CAMU CAMU .......................................180 FIGURA 94. PRODUCTOS DE MILO EN EL MERCADO ...........................................................181 FIGURA 95. PRESENTACIONES NESQUIK ...........................................................................182 FIGURA 96. PRESENTACIONES DE PRODUCTOS KIWIGEN ....................................................183 FIGURA 97. CANALES DE DISTRIBUCIÓN ............................................................................186 FIGURA 98. MINIMARKET EN SAN ISIDRO ...........................................................................195 FIGURA 99. MINIMARKET EN MIRAFLORES .........................................................................196 FIGURA 100. PUBLICIDAD QUINUCHÁ ................................................................................198 FIGURA 101. PUBLICIDAD QUINUCHÁ ................................................................................199 FIGURA 102. FACEBOOK QUINUCHÁ .................................................................................200 FIGURA 103. INSTAGRAM QUINUCHÁ ................................................................................200 FIGURA 104. PÁGINA WEB DE QUINUCHÁ ..........................................................................201. 10.

(11) FIGURA 105. PROMOTORA DE QUINUCHÁ ..........................................................................201 FIGURA 106.INFLUENCER DE QUINUCHÁ ...........................................................................202 FIGURA 107. PUBLICIDAD DÍA DE LA MADRE QUINUCHÁ ......................................................202 FIGURA 108. PUBLICIDAD DÍA DEL NIÑO QUINUCHÁ ............................................................203 FIGURA 109. PUBLICIDAD NAVIDAD QUINUCHÁ ..................................................................203 FIGURA 110. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE SUPERALIMENTOS ANDINOS S.A.C. ................218 FIGURA 111. DIAGRAMA DE FUJO .....................................................................................265 FIGURA 112. UBICACIÓN DEL LOCAL 1...............................................................................297 FIGURA 113. UBICACIÓN DEL LOCAL 2...............................................................................298 FIGURA 114. UBICACIÓN DEL LOCAL 3...............................................................................299 FIGURA 115. UBICACIÓN DEL LOCAL 4...............................................................................300 FIGURA 116. COTIZACIÓN ................................................................................................302 FIGURA 117. TARIFARIO DE LA ENERGÍA ELECTRICA ...........................................................304 FIGURA 118. PLANO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE PRODUCCIÓN ................................305. 11.

(12) Índice de Tablas. TABLA 1. MODELO CANVAS – SUPERALIMENTOS ANDINOS S.A.C. ..............................30 TABLA 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO..............................................................................32 TABLA 3. CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ...........................................................................33 TABLA 4. CARACTERÍSTICAS DE LA LATA 400GR ..................................................................34 TABLA 5. VALOR NUTRICIONAL DE QUINUCHÁ ......................................................................35 TABLA 6. CIUDADES MÁS IMPORTANTES POR DEPARTAMENTO Y POBLACIÓN ..........................45 TABLA 7. TASA DE INTERÉS DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS ................................................52 TABLA 8. TASAS DE LOS DEPÓSITOS OVERNIGHT EN MN ......................................................53 TABLA 9. PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LIMA METROPOLITANA .............................................69 TABLA 10. ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN LIMA METROPOLITANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ....................................................................................................................69. TABLA 11. VALOR NUTRICIONAL .........................................................................................83 TABLA 12.PRODUCTOS Y PRECIOS DE KIWIGEN ...................................................................84 TABLA 13. PRODUCTOS Y PRECIOS DE MILO.......................................................................88 TABLA 14. PRODUCTOS Y PRECIOS DE NESQUIK .................................................................92 TABLA 15. PRODUCTOS Y PRECIOS DE CHOCOLISTO ............................................................94 TABLA 16. MÁQUINA MEZCLADORA DE ALIMENTOS (POLVO) SINOPED .................................98 TABLA 17. MÁQUINA JOSPAC IMPORT .............................................................................98 TABLA 18. MÁQUINA VULCANO ........................................................................................99 TABLA 19. MÁQUINA MULAPLAST ....................................................................................99 TABLA 20. MÁQUINA ENVASADORA DE POLVOS (LATA) ZHONGQI .....................................100 TABLA 21. MÁQUINA ENVASADORA DE POLVOS DOYPACK ................................................100 TABLA 22. MÁQUINA ETIQUETADORA DE TARROS SKILTPACK ..........................................101 TABLA 23. MATERIA PRIMA (POLVOS) MERRIL INTERNACIONAL S.A.C. .........................101 TABLA 24. INDUSTRIA DE GRANOS DEL PERÚ S.A.C. .........................................................102 TABLA 25. ALIGOOD ......................................................................................................102 TABLA 26. TARROS Y DOYPACK PACKAGING PRODUCTS ..............................................103 TABLA 27. COCOA ...........................................................................................................104 TABLA 28. CHOCOLATE PARA TAZA ...................................................................................104 TABLA 29. CHOCOLATE INSTANTÁNEO ..............................................................................104 TABLA 30. AVENA ............................................................................................................104 TABLA 31. FODA QUINUCHÁ ............................................................................................106 TABLA 32. ESTRATEGIAS ..................................................................................................107. 12.

(13) TABLA 33. SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA ..........................................................................109 TABLA 34. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS ..................................................................109 TABLA 35. GRUPO DE EDADES POR DISTRITOS ..................................................................110 TABLA 36. GRUPO DE EDADES POR DISTRITOS EXPRESADOS EN PORCENTAJES ...................110 TABLA 37. NIVELES SOCIOECONÓMICOS POR ZONAS .........................................................110 TABLA 38. CANTIDAD DE HOGARES POR DISTRITOS ............................................................112 TABLA 39. HOGARES TOTALES DE LIMA METROPOLITANA ...................................................112 TABLA 40. PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DE LIMA METROPOLITANA .....................................113 TABLA 41. MERCADO POTENCIAL 2018 .............................................................................114 TABLA 42. FOCUS GROUP 1 .............................................................................................121 TABLA 43. INTEGRANTES FOCUS GROUP 1........................................................................122 TABLA 44. FOCUS GROUP 2 .............................................................................................125 TABLA 45. INTEGRANTES FOCUS GROUP 2........................................................................126 TABLA 46. PREGUNTA 1: ENCARGADOS DE LAS COMPRAS EN EL HOGAR .............................129 TABLA 47. PREGUNTA 2: RANGO DE EDAD.........................................................................129 TABLA 48. PREGUNTA 3: DISTRITO DE RESIDENCIA............................................................130 TABLA 49. PREGUNTA 4: INGRESO FAMILIAR ......................................................................131 TABLA 50. PREGUNTA 5: COMPLEMENTOS PARA LA LECHE .................................................132 TABLA 51. PREGUNTA 6: TIPOS DE COMPLEMENTOS PARA LA LECHE ..................................133 TABLA 52. PREGUNTA 7: LUGARES DE COMPRA .................................................................134 TABLA 53. PREGUNTA 8: IMPORTANCIA DEL VALOR NUTRITIVO EN LOS COMPLEMENTOS PARA LA LECHE .....................................................................................................................134. TABLA 54. PREGUNTA 9: IMPORTANCIA AL ESCOGER UN FORTIFICANTE PARA LA LECHE .......135 TABLA 55. PREGUNTA 10: DISPONIBILIDAD DE COMPRAR QUINUCHÁ ...................................135 TABLA 56. PREGUNTA 11: SABORES DE SU PREFERENCIA ..................................................136 TABLA 57. PREGUNTA 12: PRESENTACIONES DE SU PREFERENCIA .....................................137 TABLA 58. PREGUNTA 13: PRECIOS DISPUESTOS A PAGAR .................................................137 TABLA 59. PREGUNTA 14: PRECIOS DISPUESTOS A PAGAR POR QUINUCHÁ .........................138 TABLA 60. PREGUNTA 15: FRECUENCIA DE COMPRA .........................................................139 TABLA 61. PREGUNTA 16: PRECIOS DISPUESTOS A PAGAR POR PRESENTACIÓN DE 200GR ..140 TABLA 62. PREGUNTA 17: LUGARES DONDE LE GUSTARÍA ENCONTRAR QUINUCHÁ ..............140 TABLA 63. PREGUNTA 18: MEJPR MEDIO PARA PROMOCIONAR QUINUCHÁ ..........................141 TABLA 64. PREGUNTA 19: QUE TANTO GUSTA O DISGUSTA EL NOMBRE ...............................141 TABLA 65. PREGUNTA 20: QUE TANTO GUSTA O DISGUSTA EL NOMBRE ...............................142 TABLA 66. PREGUNTA 21: ASPECTOS QUE ATRAEN DEL PRODUCTO ....................................142 TABLA 67. PREGUNTA 22: ASPECTOS QUE NO ATRAEN DEL PRODUCTO ...............................143. 13.

(14) TABLA 68. PREGUNTA 23: ESTACIONES DEL AÑO CON MAYOR FRECUENCIA DE COMPRA ......143 TABLA 69. MERCADO POTENCIAL POR DISTRITO 2019 .......................................................144 TABLA 70. MERCADO POTENCIAL POR DISTRITO 2020 .......................................................145 TABLA 71. MERCADO POTENCIAL POR DISTRITO 2021 .......................................................145 TABLA 72. MERCADO POTENCIAL POR DISTRITO 2022 .......................................................146 TABLA 73. MERCADO POTENCIAL POR DISTRITO 2023 .......................................................146 TABLA 74. MERCADO POTENCIAL POR DISTRITO 2019 - 2023 .............................................147 TABLA 75.COMPRARÍA COMPLEMENTOS PARA LA LECHE ....................................................147 TABLA 76. ESTARÍA DISPUESTO A COMPRAR ......................................................................148 TABLA 77. MERCADO DISPONIBLE EN HOGARES 2019 - 2023 .............................................148 TABLA 78. PRESENTACIÓN DE SU PREFERENCIA ................................................................149 TABLA 79. PRECIOS DISPUESTOS A PAGAR POR PRESENTACIÓN DE 400GR. ........................149 TABLA 80. MERCADO EFECTIVO 2019 – 2023 PARA LA PRESENTACIÓN DE 400GR ...............149 TABLA 81. PRECIOS DISPUESTOS A PAGAR POR PRESENTACIÓN DE 200GR .........................150 TABLA 82. MERCADO EFECTIVO 2019 – 2023 PARA LA PRESENTACIÓN 200GR ....................150 TABLA 83. TOTAL MERCADO EFECTIVO 2019 – 2023 EN FEJES DE HOGAR ..........................150 TABLA 84. TOTAL MERCADO OBJETIVO 2019 – 2023 EN JEFES DE HOGAR ..........................151 TABLA 85. FRECUENCIA DE COMPRA LATA DE 400GR ........................................................152 TABLA 86. PARTICIPACIÓN POR PRODUCTO .......................................................................152 TABLA 87. PONDERACIÓN DE FRECUENCIA POR PRODUCTO ...............................................153 TABLA 88. CANTIDAD DE PRODUCTOS POR PARTICIPACIÓN ................................................153 TABLA 89. FRECUENCIA DE COMPRA POR PRESENTACIÓN DE 200GR..................................153 TABLA 90. CANTIDAD DE ENCUESTADOS DE FRECUENCIA DE COMPRA POR PRESENTACIÓN DE 200GR ....................................................................................................................153 TABLA 91. PARTICIPACIÓN POR CANTIDAD DE PRODUCTO ...................................................154 TABLA 92. FRECUENCIA DE COMPRA POR CANTIDAD DE PRODUCTO ...................................154 TABLA 93. PARTICIPACIÓN DE CANTIDAD DE PRODUCTOS POR VECES AL AÑO .....................154 TABLA 94. TOTAL UNIDADES A DISTRIBUIR LATA Y DOY PACK...............................................154 TABLA 95. SABOR DE PREFERENCIA..................................................................................155 TABLA 96. TOTAL UNIDADES DE 400 GR A DISTRIBUIR POR PRESENTACIÓN ..........................155 TABLA 97. TOTAL UNIDADES DE 200 GR A DISTRIBUIR DOYPACK .........................................155 TABLA 98. ESTACIONALIDAD AL AÑO .................................................................................155 TABLA 99. PONDERACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN ESTACIONAL<<...........................................156 TABLA 100. ESTACIONALIDAD % MENSUAL 2019 - 2023 ....................................................156 TABLA 101. ESTACIONALIDAD 2019 ..................................................................................157 TABLA 102. ESTACIONALIDAD 2020 ..................................................................................158. 14.

(15) TABLA 103. ESTACIONALIDAD 2021 ..................................................................................159 TABLA 104. ESTACIONALIDAD 2022 ..................................................................................160 TABLA 105. ESTACIONALIDAD 2023 ..................................................................................161 TABLA 106.RESUMEN PROGRAMA DE VENTAS ...................................................................162 TABLA 107. PORCENTAJE DE VENTAS POR CANALES ..........................................................162 TABLA 108. PORCENTAJE DE VENTAS POR NUESTROS CANALES DE DISTRIBUCIÓN ...............162 TABLA 109.PRECIO DE VENTAS AL CANAL ..........................................................................163 TABLA 110. VENTAS SUPERMERCADO 2019 ......................................................................164 TABLA 111. RESUMEN DE VENTAS SUPERMERCADOS 2019 - 2023 .....................................165 TABLA 112. VENTAS SUPERMERCADOS 2020 ....................................................................165 TABLA 113. VENTAS SUPERMERCADOS 2021 ....................................................................166 TABLA 114. VENTAS SUPERMERCADOS 2022 ....................................................................167 TABLA 115. VENTAS SUPERMERCADOS 2023 ....................................................................168 TABLA 116. RESUMEN DE INGRESOS EN SUPERMERCADOS 2019 - 2023 ............................169 TABLA 117. PRECIO DE VENTA POR CANAL ........................................................................169 TABLA 118. VENTAS MINIMARKET 2019 .............................................................................170 TABLA 119. VENTAS MINIMARKET 2020 .............................................................................171 TABLA 120. VENTAS MINIMARKET 2021 .............................................................................172 TABLA 121. VENTAS MINIMARKET 2022 .............................................................................173 TABLA 122. VENTAS MINIMARKET 2023 .............................................................................174 TABLA 123. RESUMEN DE INGRESOS POR CANAL ...............................................................175 TABLA 124. RESUMEN DE INGRESOS TOTALES...................................................................175 TABLA 125. PRESENTACIONES Y PRECIOS DEL PRODUCTO MILO .......................................181 TABLA 126. PRESENTACIONES Y PRECIOS DEL PRODUCTO NESQUIK ................................182 TABLA 127. PRESENTACIONES Y PRECIOS DEL PRODUCTO KIWIGEN ................................182 TABLA 128. PRESENTACIONES Y PRECIOS DEL PRODUCTO CHOCOLISTO ........................183 TABLA 129. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS ..............................................................184 TABLA 130. DISPOSICIÓN DE PAGO PARA LATA DE 400GR ..................................................185 TABLA 131. DISPOSICIÓN DE PAGO PARA DOY PACK DE 200GR ...........................................186 TABLA 132. CANTIDAD DE SUPERMERCADOS POR DISTRITOS, ZONA 6 Y 7 DE LIMA METROPOLITANA .....................................................................................................187 TABLA 133. PROGRAMA DE VENTAS DEL MES DE ENERO 2019 ............................................191 TABLA 134. PROGRAMA DE VENTA AL CANAL Y AL PÚBLICO ................................................191 TABLA 135. PRESENTACIÓN EN LATA EN DOY PACK ............................................................192 TABLA 136. PORCENTAJE DE CUOTA .................................................................................192 TABLA 137. CANTIDAD DE MINIMARKETS POR DISTRITOS DE LA ZONA 6 Y 7 .........................192. 15.

(16) TABLA 138. LUGARES DE COMPRA ....................................................................................197 TABLA 139. PLAN DE INVERSIÓN AÑO 0 .............................................................................197 TABLA 140. LUGARES DE ACTIVACIÓN (PDV) ....................................................................204 TABLA 141. PLAN DE INVERSIÓN AÑO 1 ............................................................................205 TABLA 142. PLAN DE INVERSIÓN AÑO 2 ............................................................................206 TABLA 143. PLAN DE INVERSIÓN AÑO 3 ............................................................................206 TABLA 144.PLAN DE INVERSIÓN AÑO 4 .............................................................................207 TABLA 145.PLAN DE INVERSIÓN AÑO 5 .............................................................................207 TABLA 146. APORTE DE CAPITAL SOCIAL ..........................................................................208 TABLA 147. ACTIVIDADES Y VALORACIÓN DE FORMA SOCIETARIA ........................................209 TABLA 148. REGISTRO DE MARCA DE PAPARELLA ..............................................................210 TABLA 149. LICENCIAS Y AUTORIZACIONES .......................................................................211 TABLA 150. CERTIFICACIÓN DE PLANTA Y REGISTRO SANITARIO .......................................212 TABLA 151. LEGISLACIÓN LABORAL ..................................................................................213 TABLA 152.LEGISLACIÓN TRIBUTARIA ...............................................................................214 TABLA 153. ASPECTOS LEGALES ......................................................................................215 TABLA 154. RESUMEN DEL CAPÍTULO ...............................................................................216 TABLA 155. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE SUPERALIMENTOS ANDINOS S.A.C.219 TABLA 156. DESCRIPCIÓN DE PUESTO DEL ASISTENTE ADMINISTRATIVO SUPERALIMENTOS ANDINOS S.A.C. ......................................................................................................221 TABLA 157. DESCRIPCIÓN DE PUESTO DEL JEFE DE VENTAS SUPERALIMENTOS ANDINOS S.A.C. ....................................................................................................................222 TABLA 158. DESCRIPCIÓN DE PUESTO DEL EJECUTIVO DE VENTAS SUPERALIMENTOS ANDINOS S.A.C. ....................................................................................................................223 TABLA 159. DESCRIPCIÓN DE PUESTO DEL JEFE DE PRODUCCIÓN SUPERALIMENTOS ANDINOS S.A.C. ....................................................................................................................224 TABLA 160. DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE LOS OPERARIOS DE PLANTA SUPERALIMENTOS ANDINOS S.A.C. ......................................................................................................226 TABLA 161. DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE JEFE DE MARKETING SUPERALIMENTOS ANDINOS S.A.C. ....................................................................................................................227 TABLA 162. DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE JEFE DE MARKETING SUPERALIMENTOS ANDINOS S.A.C. ....................................................................................................................228 TABLA 163. DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE ASISTENTE DE ALMACÉN SUPERALIMENTOS ANDINOS S.A.C. ....................................................................................................................229 TABLA 164. DESCRIPCIÓN DE PUESTO DEL CHOFER SUPERALIMENTOS ANDINOS S.A.C.......231 TABLA 165. SERVICIOS TERCERIZADOS ............................................................................232. 16.

(17) TABLA 166. SERVICIOS DE LIMPIEZA .................................................................................233 TABLA 167. SERVICIOS DE VIGILANCIA ..............................................................................233 TABLA 168. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS ................................................234 TABLA 169. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN DE SUPERALIMENTOS ANDINOS S.A.C.........235 TABLA 170. PLANILLA SUPERALIMENTOS ANDINOS S.A.C ..................................................237 TABLA 171. PLANILLA SUPERALIMENTOS ANDINOS S.A.C ..................................................238 TABLA 172. GASTOS DE PERSONAL PROYECTADO DICIEMBRE 2018 - 2023 ........................239 TABLA 173. PAGO PLANILLAS 2018 - 2023 ........................................................................239 TABLA 174. PORCENTAJE DE LA PLANILLA EN LAS VENTAS .................................................239 TABLA 175. PLANILLA ADMINISTRATIVA PUESTOS ..............................................................239 TABLA 176. PLANILLA ADMINISTRATIVA .............................................................................240 TABLA 177. PROVISIÓN DE PLANILLA ADMINISTRATIVA .......................................................240 TABLA 178. GASTO ADMINISTRATIVO ................................................................................241 TABLA 179. GASTO ADMINISTRATIVO ................................................................................241 TABLA 180. PAGO DE PLANILLA ADMINISTRATIVA...............................................................242 TABLA 181. PAGO DE PLANILLA ADMINISTRATIVA...............................................................243 TABLA 182. PAGO DE PLANILLA ADMINISTRATIVA...............................................................243 TABLA 183.PLANILLA DE MARKETING Y VENTAS ................................................................244 TABLA 184. PLANILLA DE MARKETING Y VENTAS................................................................244 TABLA 185. PROVISIÓN DE PLANILLA DE MARKETING Y VENTAS .........................................245 TABLA 186. GASTO TOTAL ADMINISTRATIVO ......................................................................246 TABLA 187. GASTO TOTAL ADMINISTRATIVO ......................................................................246 TABLA 188.PAGO DE PLANILLA ADMINISTRATIVO ..............................................................247 TABLA 189.PAGO DE PLANILLA ADMINISTRATIVO ..............................................................247 TABLA 190. PAGO DE PLANILLA VENTAS ..........................................................................248 TABLA 191. PLANILLA DE MANO DE OBRA DIRECTA – OPERARIOS DE PRODUCCIÓN ............248 TABLA 192. PLANILLA DE MANO DE OBRA DIRECTA – OPERARIOS DE PRODUCCIÓN ............249 TABLA 193. PROVISIÓN DE PLANILLA DE MANO DE OBRA DIRECTA – OPERARIOS DE PRODUCCIÓN ..........................................................................................................249 TABLA 194. PROVISIÓN DE PLANILLA DE MANO DE OBRA DIRECTA – OPERARIOS DE PRODUCCIÓN ..........................................................................................................250 TABLA 195. PROVISIÓN DE PLANILLA DE MANO DE OBRA DIRECTA – OPERARIOS DE PRODUCCIÓN ..........................................................................................................250 TABLA 196. PROVISIÓN DE PLANILLA DE MANO DE OBRA DIRECTA – OPERARIOS DE PRODUCCIÓN ..........................................................................................................251. 17.

(18) TABLA 197. PROVISIÓN DE PLANILLA DE MANO DE OBRA DIRECTA – OPERARIOS DE PRODUCCIÓN ..........................................................................................................251 TABLA 198. PROVISIÓN DE PLANILLA DE MANO DE OBRA DIRECTA – OPERARIOS DE PRODUCCIÓN ..........................................................................................................252 TABLA 199. PLANILLA DE MANO DE OBRA INDIRECTA – JEFE DE PRODUCCIÓN Y ASISTENTE DE ALMACEN ................................................................................................................252 TABLA 200. PLANILLA DE MANO DE OBRA INDIRECTA – JEFE DE PRODUCCIÓN Y ASISTENTE DE ALMACEN 2019-2023...............................................................................................252 TABLA 201. PROVISIÓN DE PLANILLA DE MANO DE OBRA INDIRECTA – JEFE DE PRODUCCIÓN Y ASISTENTE DE ALMACEN ..........................................................................................253 TABLA 202. PROVISIÓN DE PLANILLA DE MANO DE OBRA INDIRECTA – JEFE DE PRODUCCIÓN Y ASISTENTE DE ALMACEN ..........................................................................................253 TABLA 203. PROVISIÓN DE PLANILLA DE MANO DE OBRA INDIRECTA – JEFE DE PRODUCCIÓN Y ASISTENTE DE ALMACEN ..........................................................................................254 TABLA 204. PAGOS DE PLANILLA DE MANO DE OBRA INDIRECTA – JEFE DE PRODUCCIÓN Y ASISTENTE DE ALMACEN ..........................................................................................254 TABLA 205. PAGOS DE PLANILLA DE MANO DE OBRA INDIRECTA – JEFE DE PRODUCCIÓN Y ASISTENTE DE ALMACEN ..........................................................................................255 TABLA 206. PAGOS DE PLANILLA DE MANO DE OBRA INDIRECTA – JEFE DE PRODUCCIÓN Y ASISTENTE DE ALMACEN ..........................................................................................255 TABLA 207. GASTOS POR SERVICIOS TERCERIZADOS DICIEMBRE 2018 – JUNIO 2019 ..........256 TABLA 208. GASTOS POR SERVICIOS TERCERIZADOS JULIO 2019 – DICIEMBRE 2019 ..........256 TABLA 209. GASTOS POR SERVICIOS TERCERIZADOS 2019 - 2023 .....................................257 TABLA 210. HORARIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, PRODUCCIÓN Y VENTAS .................258 TABLA 211. FICHA TÉCNICA DE MEZCLADORA JB-180 ........................................................259 TABLA 212. FICHA TÉCNICA DOY PACK ..............................................................................260 TABLA 213. FICHA ENVASADORA DE TARROS ....................................................................261 TABLA 214. FICHA TÉCNICA DE ETIQUETADORA DE TARRO .................................................261 TABLA 215. CAPACIDAD INSTALADA ..................................................................................262 TABLA 216. CAPACIDAD UTILIZADA ...................................................................................263 TABLA 217. CAPACIDAD INSTALADA ..................................................................................263 TABLA 218. CAPACIDAD MÁXIMA ......................................................................................264 TABLA 219. ETAPA DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y CACAO DE 400GR EN LATA .......................................................................................267 TABLA 220. ETAPA DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y CACAO DE 400GR EN LATA DICIEMBRE 2018-2019 ....................................................268. 18.

(19) TABLA 221. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y CACAO DE 400GR - 2020 .........................................................................268 TABLA 222. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y CACAO EN UNIDADES DE LATA 400GR – 2021 ............................................268 TABLA 223. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y CACAO EN UNIDADES DE LATA 400GR – 2022 ............................................269 TABLA 224. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y CACAO EN UNIDADES DE LATA 400GR – 2023 ............................................269 TABLA 225. RESUMEN DE PRODUCCIÓN DE PRESENTACIÓN LATA 400GR QUINUA, KIWICHA Y CACAO ....................................................................................................................269 TABLA 226. ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y LÚCUMA EN LATA 400GR ..........................................................................................270 TABLA 227. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y LÚCUMA EN LATA 400GR-DICIEMBRE 2018-2019 .......................................270. TABLA 228. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y LÚCUMA EN LATA 400GR-DICIEMBRE 2020 ................................................270. TABLA 229. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y LÚCUMA EN LATA 400GR-DICIEMBRE 2021 ................................................270. TABLA 230. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y LÚCUMA EN LATA 400GR-DICIEMBRE 2022 ................................................271. TABLA 231. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y LÚCUMA EN LATA 400GR-DICIEMBRE 2023 ................................................271. TABLA 232. RESUMEN DE PRODUCCIÓN DE PRESENTACIÓN LATA 400GR QUINUA, KIWICHA Y LÚCUMA ..................................................................................................................271 TABLA 233. ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y CAMÚ CAMÚ DE LATA 400GR .................................................................................272. TABLA 234. ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y CAMÚ CAMÚ DE LATA 400GR DICIEMBRE 2018-2019 ..............................................272. TABLA 235. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y CAMÚ CAMÚ DE LATA 400GR DICIEMBRE 2020 ..........................................272 TABLA 236. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y CAMÚ CAMÚ DE LATA 400GR DICIEMBRE 2021 ..........................................272 TABLA 237. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y CAMÚ CAMÚ DE LATA 400GR DICIEMBRE 2022 ..........................................273 TABLA 238. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y CAMÚ CAMÚ DE LATA 400GR DICIEMBRE 2023 ..........................................273. 19.

(20) TABLA 239. RESUMEN DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y CAMÚ CAMÚ DE LATA 400GR ....................................................................273 TABLA 240. ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y CACAO EN DOY PACK 200GR..................................................................................274. TABLA 241. ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y CACAO EN DOY PACK 200GR – DICIEMBRE 2018-2019 ............................................274. TABLA 242. ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y CACAO EN DOY PACK 200GR – DICIEMBRE 2020 .....................................................274. TABLA 243. ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUONUA, KIWICHA Y CACAO EN DOY PACK 200GR – DICIEMBRE 2021 .....................................................275. TABLA 244. ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUONUA, KIWICHA Y CACAO EN DOY PACK 200GR – DICIEMBRE 2022 .....................................................275. TABLA 245. ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUONUA, KIWICHA Y CACAO EN DOY PACK 200GR – DICIEMBRE 2023 .....................................................275. TABLA 246. RESUMEN DE PRODUCCIÓN DE PRESENTACIÓN DOY PACK 200GR QUINUA Y CACAO ....................................................................................................................276 TABLA 247. ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y LÚCUMA EN DOY PACK 200GR ................................................................................276. TABLA 248. ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y LÚCUMA EN DOY PACK 200GR 2018-2019 ..............................................................276. TABLA 249. ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y LÚCUMA EN DOY PACK 200GR 2020 .......................................................................277. TABLA 250. ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y LÚCUMA EN DOY PACK 200GR 2021 .......................................................................277. TABLA 251. ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y LÚCUMA EN DOY PACK 200GR 2022 .......................................................................277. TABLA 252. ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y LÚCUMA EN DOY PACK 200GR 2023 .......................................................................278. TABLA 253. RESUMEN DE PRODUCCIÓN DE PRESENTACIÓN DOY PACK 200GR QUINUA, KIWICHA Y LÚCUMA ...............................................................................................................278. TABLA 254. ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y CAMU CAMU DOY PACK 200GR. ..............................................................................278. TABLA 255. ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y CAMU CAMU DOY PACK 200GR EN UNIDADES DICIEMBRE 2018-2019 .......................279. TABLA 256. ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y CAMU CAMU DOY PACK 200GR EN UNIDADES DICIEMBRE 2020 ................................279. 20.

(21) TABLA 257. ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y CAMU CAMU DOY PACK 200GR EN UNIDADES DICIEMBRE 2021 ................................279. TABLA 258. ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y CAMU CAMU DOY PACK 200GR EN UNIDADES DICIEMBRE 2022 ................................280. TABLA 259. ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE COMPLEMENTO PARA LA LECHE DE QUINUA, KIWICHA Y CAMU CAMU DOY PACK 200GR EN UNIDADES DICIEMBRE 2023 ................................280. TABLA 260. RESUMEN DE PRODUCCIÓN DE PRESENTACIÓN DOY PACK 200GR QUINUA, KIWICHA Y LÚCUMA ...............................................................................................................280. TABLA 261. RESUMEN DE PRODUCCIÓN DE TODAS LAS PRESENTACIONES ...........................281 TABLA 262. NECESIDAD DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DE QUINUCHÁ DE CACAO DE 400GR ...............................................................................................................................281 TABLA 263. INSUMOS PARA PRESENTACIÓN DE LATA 400GR QUINUCHÁ DE CACAO ..............281 TABLA 264. MATERIALES PARA PRESENTACIÓN DE LATA 400GR QUINUCHÁ DE CACAO .........282 TABLA 265. NECESIDAD DE MATERIA PRIMA E INSUMOS DE QUINUCHÁ DE LÚCUMA DE 400GR ...............................................................................................................................282 TABLA 266. INSUMOS PARA PRESENTACIÓN DE LATA 400GR QUINUCHÁ LÚCUMA.................282 TABLA 267. INSUMOS PARA PRESENTACIÓN DE LATA 400GR QUINUCHÁ LÚCUMA.................283 TABLA 268. MATERIALES PARA PRESENTACIÓN DE LATA 400GR QUINUCHÁ LÚCUMA ...........283 TABLA 269. NECESIDAD DE MATERIA PRIMA E INSUMOS DE QUINUCHÁ DE CAMÚ CAMÚ DE 400GR ....................................................................................................................283 TABLA 270.INSUMOS PARA PRESENTACIÓN DE LATA 400GR QUINUCHÁ CAMÚ CAMÚ ...........284 TABLA 271. MATERIALES PARA PRESENTACIÓN DE LATA 400GR QUINUCHÁ LÚCUMA ...........284 TABLA 272. NECESIDAD DE MATERIA PRIMA E INSUMOS DE QUINUCHÁ DE CACAO DE 200GR ...............................................................................................................................284 TABLA 273.INSUMOS PARA PRESENTACIÓN DE DOY PACK 200GR QUINUCHÁ CACAO ...........284 TABLA 274. MATERIALES PARA PRESENTACIÓN DE DOY PACK 200GR QUINUCHÁ CACAO .....285 TABLA 275. NECESIDAD DE MATERIA PRIMA E INSUMOS DE QUINUCHÁ DE LÚCUMA DE 200GR ...............................................................................................................................285 TABLA 276. INSUMOS PARA PRESENTACIÓN DE DOY PACK 200GR QUINUCHÁ LÚCUMA .........285 TABLA 277. MATERIALES PARA PRESENTACIÓN DE DOY PACK 200GR QUINUCHÁ LÚCUMA ....285 TABLA 278. NECESIDAD DE MATERIA PRIMA E INSUMOS DE QUINUCHÁ DE CAMÚ CAMÚ DE 200GR ....................................................................................................................286 TABLA 279. INSUMOS PARA PRESENTACIÓN DE DOY PACK 200GR QUINUCHÁ CAMÚ CAMÚ ...286 TABLA 280. MATERIALES PARA PRESENTACIÓN DE DOY PACK 200GR QUINUCHÁ CAMÚ CAMÚ ...............................................................................................................................286. 21.

(22) TABLA 281. RESUMEN DE NECESIDAD DE MATERIA PRIMA E INSUMOS DE QUINUCHÁ DE CACAO, LÚCUMA Y CAMÚ CAMÚ ............................................................................................287 TABLA 282. PROGRAMA DE COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS .............................................287 TABLA 283. PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS ...........................................................287 TABLA 284. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA ................................................288 TABLA 285. MAQUINARIAS PARA PRODUCCIÓN ..................................................................289 TABLA 286. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN .............................................................................289 TABLA 287. EQUIPOS DE OFICINA .....................................................................................290 TABLA 288. HERRAMIENTAS .............................................................................................291 TABLA 289. UTENSILIOS ...................................................................................................292 TABLA 290. MOBILIARIOS DE OFICINA ................................................................................292 TABLA 291. MOBILIARIOS DE PRODUCCIÓN .......................................................................293 TABLA 292. ÚTILES DE OFICINA ........................................................................................293 TABLA 293.MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 2019 - 2023 .....295 TABLA 294. PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE HERRAMIENTAS ...............................................295 TABLA 295. PROGRAMA DE REPOSICIÓN UTENSILIOS Y ÚTILES DE LIMPIEZA .........................296 TABLA 296. REPOSICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA .................................................................296 TABLA 297. MATRIZ DE DECISIÓN DE MACRO LOCALIZACIÓN...............................................299 TABLA 298. MATRIZ DE DECISIÓN DE MICRO LOCALIZACIÓN ................................................300 TABLA 299. CÁLCULO DE PAGO POR AGUA Y EL ALCANTARILLADO .......................................303 TABLA 300. REGISTRO EN EL RECIBO DE CONSUMO DE AGUA Y USO DEL ALCANTARILLADO...303 TABLA 301. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES .................................................307 TABLA 302. INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES .................................................308 TABLA 303. GASTOS PREOPERATIVOS (IMPORTE EN SOLES) ...............................................309 TABLA 304. INVERSIÓN EN INVENTARIOS INICIALES ............................................................312 TABLA 305. INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO (IMPORTE EN SOLES) ................................313 TABLA 306. LIQUIDACIÓN DE IGV (IMPORTE EN SOLES) ......................................................316 TABLA 307. RESUMEN DE INVERSIONES ............................................................................317 TABLA 308. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO .................................................................317 TABLA 309. FINANCIAMIENTO ...........................................................................................317 TABLA 310. FINANCIAMIENTO DEL ACTIVO FIJO ..................................................................317 TABLA 311. CRONOGRAMA DE PAGOS ...............................................................................318 TABLA 312. FINANCIAMIENTO DE LA DEUDA .......................................................................320 TABLA 313. INGRESO POR VENTAS ENERO 2019 – DICIEMBRE 2019...................................321 TABLA 314. INGRESO POR VENTAS 2019 - 2023 ................................................................321 TABLA 315. INGRESO POR VENTAS MINIMARKETS ENERO 2019 – DICIEMBRE 2019 .............322. 22.