Consolida Brasil 2013

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Consolida Brasil

2013

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El PIB Actual Brasileño es Superior a US$2 Trillones y 7º Mundial

Fuente: EIU – Economist Intelligence Unit

•

Hace 30 años el PIB Brasileño era muy semejante al Argentino

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Población - Destacada Evolución en la Mobilidad Social

Durante el Gobierno Lula casi 30 M de

Clase A: US$4.375 mensuales o mas Clase B: US$2.900 a US$4.374 Clase C: US$725 a US$2.899 Clase D: US$440 a US$724

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SECTOR ENE - DIC 2011 ENE - DIC 2012 VAR % 2012 / 2011

TOTAL TRADICIONAL 909.35 1,000.08 10.0

MINEROS 729.19 685.39 -6.0

COBRE 512.37 446.46 -12.9

HIERRO 0.00 0.00

----PLATA 78.40 59.15 -24.6

PLOMO 5.16 0.64 -87.6

ZINC 130.45 179.14 37.3

ESTAÑO 2.80 0.00 -100.0

PESQUERO 0.66 0.55 -16.7

HARINA DE PESCADO 0.59 0.00 -100.0

ACEITE DE PESCADO 0.06 0.55 816.7

PETRÓLEO Y GAS NATURAL 179.51 313.97 74.9

PETRÓLEO DERIVADOS 179.51 313.97 74.9

AGRÍCOLAS 0.00 0.17

----CAFÉ 0.00 0.17

----TOTAL NO TRADICIONAL 354.08 408.30 15.3

AGROPECUARIO 40.29 58.01 44.0

TEXTIL 102.94 102.10 -0.8

PESQUERO 14.30 12.34 -13.7

QUIMICO 82.44 79.12 -4.0

METAL-MECANICO 12.21 12.84 5.2

SIDERO-METALURGICO 41.07 21.15 -48.5

MINERIA NO METALICA 52.10 107.86 107.0

MADERAS Y PAPELES 5.17 9.47 83.2

PIELES Y CUEROS 0.02 0.00 -100.0

VARIOS (INC. JOYERIA) 3.55 5.40 52.1

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SECTOR ENE - FEB 2012 ENE - FEB 2013 VAR % 2013 / 2012 TOTAL TRADICIONAL 128.24 228.12 77.9

MINEROS 122.79 187.96 53.1

COBRE 76.58 153.73 100.7

HIERRO 0.00 0.00

----PLATA 11.68 11.94 2.2

PLOMO 0.23 0.00 -100.0

ZINC 34.31 22.29 -35.0

ACEITE DE PESCADO 0.00 0.22 ----PETRÓLEO Y GAS NATURAL 5.32 39.94 650.8 PETRÓLEO EN CRUDO 0.00 0.00 ----PETRÓLEO DERIVADOS 5.32 39.94 650.8

GAS NATURAL 0.00 0.00

----AGRÍCOLAS 0.13 0.00 -100.0

ALGODÓN 0.00 0.00

----AZÚCAR 0.00 0.00

----CAFÉ 0.13 0.00 -100.0

AGRO RESTO 0.00 0.00

----TOTAL NO TRADICIONAL 58.75 64.72 10.2 AGROPECUARIO 6.43 7.32 13.8

TEXTIL 16.29 9.20 -43.5

PESQUERO 0.93 4.80 416.1

QUIMICO 9.64 9.50 -1.5

METAL-MECANICO 1.13 1.86 64.6 SIDERO-METALURGICO 7.66 1.02 -86.7 MINERIA NO METALICA 15.98 28.74 79.8

ARTESANIAS 0.00 0.00

----MADERAS Y PAPELES 0.08 2.11 2,537.5 PIELES Y CUEROS 0.00 0.00 ----VARIOS (INC. JOYERIA) 0.61 0.18 -70.5

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SECTOR ENE -

TOTAL TRADICIONAL 226.63 403.36 78.0

MINEROS 215.49 325.11 50.9

Cobre 137.37 237.56 72.9

Plata 23.25 32.39 39.3

Plomo 0.41 1.25 204.9

Zinc 54.46 53.84 -1.1

PESQUERO 0.01 0.52 5,100.0

Aceite de pescado 0.01 0.52 5,100.0

PETRÓLEO Y GAS 11.00 77.73 606.6

Petróleo derivados 11.00 77.73 606.6

AGRÍCOLAS 0.13 0.00 -100.0

Total no tradicional 119.69 144.89 21.1

Agropecuario 14.76 15.96 8.1

Textil 33.34 26.95 -19.2

Pesquero 2.32 11.90 412.9

Quimico 23.09 20.90 -9.5

Metal-mecanico 2.73 2.84 4.0

Sidero-metalurgico 11.11 3.69 -66.8

Mineria no metalica 30.37 56.00 84.4

Maderas y papeles 0.32 5.01 1,465.6

Varios (inc. joyeria) 1.65 1.63 -1.2

(10)

Oportunidades del

Sector

(11)

EXPORTACIONES AGRICOLAS 2011/2012

Descripción Valor 2011 Valor 2012

ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS, SIN CONGELAR 15.501.669 20.140.293 TARA EN POLVO (CAESALPINEA SPINOSA) 1.659.746 6.669.265

(12)

DE MADURACIÓN NATURAL EN ÁRBOL

(13)

(14)

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OPORTUNIDADES DEL SECTOR

PESQUERO

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Tabela 23. Importações de Pescados e Derivados - 2009 e 2010

Classificação da NCM

2009

2010

US$ FOB

Peso

Líquido(Kg)

US$ FOB

Peso

Líquido(Kg)

Peixes, Crustáceos e Moluscos

688.584.556 230.173.691 956.543.949 263.976.549

Óleos e Sucos

2.354.424

1.168.105

3.390.067

1.714.837 Conservas

26.396.158 9.330.446 44.888.176 16.039.016

Ração

5.233.158

4.672.862

6.767.719

3.861.152

(22)

Tabela 24. Principais Origens das Importações Brasileiras – 2009 E 2010

Países

2009

2010

% ∆

US$

Kg

US$

Kg

US$

Kg

Chile

198.854.184 49.890.719 261.591.889 45.792.447

_32%

_-8%

Noruega

154.871.043 29.836.686 217.114.991 34.902.893

_40%

_17%

Argentina

148.524.547 62.282.066 167.851.069 63.154.695

_13%

_1%

China

27.654.900 7.811.045 96.980.332 33.339.691

_251%

_327%

Portugal

52.400.991 8.056.291 86.535.733 12.019.557

_65%

_49%

Marrocos

28.769.206 31.380.234 32.773.833 32.973.073

14%

5%

(23)

Tabela 25. Principais Produtos Importados pelo Brasil - 2009 e 2010

Descrição

NCM Especificações

Principais

103.848.219 24.009.234 135.090.209 25.954.192

Secos 87.304.180 10.250.599 133.356.163 14.961.917 Gadus

Congelados 8.945.522 869.609 23.818.808 2.476.988

Salmões

Pacífico- Frescos

Chile

121.902.044 23.500.358 165.692.614 23.549.197

Atlantico -

Congelados 33.309.548 12.479.615 20.182.803 4.943.554

Outros Filés Congelados

China, Argentina, Chile e Vietnã

(24)

Filé Merluza Congelados

Argentina

104.281.649 42.624.569 118.588.489

43.506.250 Conservas

Pescado

Conserva

Equador,

Tailândia,

Argentina e

Uruguai

26.396.158

9.330.446

44.888.176

16.039.016 Tubarões-

Azuis

Congelados

Uruguai

30.688.798

15.293.600

33.592.134

13.600.253 Sardinhas e

Sardinelas

Congelados

Marrocos

29.071.914

31.624.154

30.032.683

31.711.464

(25)

EXPORTACIONES PESQUERAS ENERO FEBRERO 2012/2013

Descripción Valor 2012 Valor 2013

PREPARAC. Y CONSERVAS DE ANCHOAS ENTERO O EN TROZOS,

EXCEPTO PICADO 156.090 _2.083.501 DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS,

SECAS, SALADAS O EN SALMUERA 100.303 _754.569 SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES ENTERO O EN TROZOS,

EXCEPTO PICADO, EN ACEITE _705.994 PREPARACIONES Y CONSERVAS DE SARDINELAS Y ESPADINES,

ENTERO O TROZOS _336.917 DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO _283.960 DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO ENTERO O

EN TROZOS, EXCEPTO PICADO _187.600 HARINA,POLVO Y PELLETS,DE CRUSTACEOS,MOLUSCOS U OTROS

INVERTEBRADOS ACUATICOS _156.439 LOS DEMÁS 134.109 _151.551 CAZONES Y DEMÁS ESCUALOS _103.701 JIBIAS (SEPIAS) Y CALAMARES _33.853 Caballas _535.833

(26)

Estadísticas - Sardinas

(27)

País 2008 2009 2010 2011 2012

Rep. Dominicana 5,19 6,44 5,53 4,13 7,78 10,6 88,3 22,1 Alemania 1,28 1,44 2,60 2,44 6,59 50,5 170,4 18,8 Colombia 3,29 4,38 3,11 3,53 4,73 9,4 34,0 13,5 Brasil 0,29 0,35 0,28 0,20 3,96 92,7 1.885,2 11,3 Haiti 0,50 1,56 1,08 1,23 2,74 53,4 123,3 7,8 Bolivia 1,21 1,29 1,16 1,06 1,28 1,3 20,4 3,6 España 2,00 1,75 1,71 1,05 1,04 -15,1 -0,8 3,0

(28)

Promoção da Anchoveta

(29)

Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

(30)

(31)

(32)

(33)

EXPORTACIONES SECTOR TEXTIL

CONFECCIONES 2007-2011

Exportaciones sector crecieron 5.8 veces 2007 al 2011

AÑO VALOR VARIACION

2007 17.361

2008 33.349 92%

2009 34.254 3%

2010 64.690 89%

(34)

BRASIL - IMPORTACIONES

2009/2010/2011

CAMISAS DE PUNTO DE ALGODÓN (6105.10.00)

2010 2011 Variacíon %

MUNDO US$ 34.449.663 US$ 66.334.585 + 92,55%

PERU US$ 9.365.547 US$ 18.889.640 + 101,69%

Principal(is) Proveedor(es): China 33,77%, Peru 29,95%, India 12,74%

Principais exportadores peruanos: DEVANLAY PERU S.A.C.

CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX S.A.A.

2008 2011 Variacíon %

MUNDO US$ 20.192.331 US$ 66.334.585 +228,51%

PERU US$ 4.062.291 US$ 18.889.640 +365%

(35)

Centro Logístico Cordillera Andes

(36)

(37)

PLAN BRASIL 2013

(38)

Janeiro

● Feria Prêt á Porter - Sao Paulo ● Feria Fenim 2013 – Gramado, RS ● Fam Trip Representante en Destino

● Plan de Accion de mercados Porto Alegre alimentos/confecciones/MAC

● Participación en las presentaciones de PERÚ SABE –Brasil

● Campaña de Publicidad Lanzamiento Brasil ● Alianzas Estratégicas – Designer

● Alianzas Estratégicas - New Age

● Viaje Prospección Alianzas Estratégicas Brasil ● Brasil Regional Trade Show

● Fam Trip Representante en Destino

(39)

Fevereiro

• Carnaval 2013- São Paulo, MARCA PAIS

• Reunion Técnica - apertura mercado productos

pesqueros y acuicolas (Brasilia)

(40)

Março

• Antena de Negocios ACRE (hasta Diciembre)

• Identificación y actualización de compradores brasileros

del sector vestimenta (hasta Julio)

• Identificación y actualización de Compradores sector

Agro en Brasil (hasta Junio)

• Manual de Implantacion-Internacionalizacion em

Brasil-Acuerdo Mercosur (hasta Mayo)

(41)

(42)

(43)

(44)

Junho

• Estrategia Punto de Venta - Consorcio Peru Textil-Gamarra (hasta Setiembre)

• Identificación de compradores servicios-alianzas Software

• Estudio Medianas Empresas Inversionistas em sector hotel em Peru • Misión compradores sector software

• Feria Biofach America Latina 2013-Exposustentat

• Peru Service Summit 2013 - Promocion, Participacion compradores brasileros

• Prospeccion y prueba de ventas Bahia y Ceara

(45)

Julho

• Rueda de Negocios Plasticos/construccion – Lima

• Semana do Peixe (Promocion Anchoveta y productos

pesqueros supermercados y otros)

• Identificación Operadores Sector Turismo

• Feria de tejidos Premier Vision São Paulo 2013 - Apoyo

CCL

• Plan de acción de mercados Bahia y Ceara alimentos/

confecciones (hasta Setiembre)

(46)

Agosto

• Prospeccion y prueba de ventas Manaus

• III Misión Logistica y Misión Comercial selectiva a

Manaus 28 agosto

(47)

Setembro

• Reunión Técnica Directores de DIPES/DIPOA a Lima y Paita

–Programa de facilitación y acceso Sector Pesquero

• Campaña de promoción del algodón peruano-Peru Moda São

Paulo (hasta Noviembre)

• Estrategia Punto de Venta - Alianza MI-BANCO-Pymes

Confecciones (hasta Diciembre)

• Semana del Peru em Pao de Açucar-Lanzamiento Alimentos

y Sabores del Perú

• Ski & Golf - Peru Pais anfitrión

• Peru Mucho Week - Viagens e Gastronomia

(48)

Outubro

• ExpoAlimentaria y Peru Natura 2013

• Mision Comercial Compradores Peru

Esparrago-Uva-Frutas peruanas

• Mision Comercial Compradores Peru Pesca

(49)

Novembro

• Expo Peru- Brasil (Belo Horizonte)

• PERU MODA EM BRASIL : Moda&Desing&Joyas

• Road Show Proyectos de Infraestructura Hotelera em

São Paulo

(50)

(51)

Rioja

Eje Multimodal Amazonas Norte:

• A partir de Yurimaguas el Norte peruano se integra al Brasil por vía fluvial a través de la hidrovía del Marañón que confluye con el Amazonas.

Oportunidades de inversión:

• P.F. de Yurimaguas

• P.F. Iquitos

Eje Multimodal Amazonas Centro:

• Se conecta con Brasil desde Pucallpa a través de las hidrovías del Huallaga y de Ucayali, las que confluyen con el Río Amazonas.

• P.F. de Pucallpa

Interoceánica del Sur:

• Conectará los Estados de Acre y

Rondonia con tres Puertos Marítimos del Sur del Perú.

• P.M. de Ilo

Los Ejes IIRSA

Estrategia de integración a través

de concesiones portuarias

Iñapari

CONCESIONADO Inversión Aprox.

(52)

Hong Kong –

(53)

DISTANCIAS a MANAUS de:

-

Sao Paulo 3,600 Kms

-

Iquitos 2,046 Kms

-

Yurimaguas 2,711 Kms

-

Pucallpa 3,191 Kms

(54)

CORREDOR VIAL INTEROCEANICO DEL SUR

Tramo 3 Tramo

2

Tramo 4 Tramo 1

(55)

Control administrativo

Aduana - Iñapari

• Todas las exportaciones peruanas, vía terrestre,

pasan control de carga y documentación, por este

último puesto fronterizo.

• A la fecha, esta operación se viene realizando.

(56)

Situación Actual

(Iñapari)

• La ciudad fronteriza de Iñapari, perteneciente

al departamento de Madre de dios, alberga los

siguientes puestos de control:

 Aduana

 Control de Migraciones

 Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA

 _{Policía Nacional}

(57)

(58)

(59)

Imágenes

(60)

Imágenes

(61)

Imágenes

(62)

Imágenes

(63)

Control Administrativo – SENASA y

DIGESA

• Las exportaciones que requieran conformidad de estos dos

órganos, deberán cumplir con las exigencias de documentos

y almacenaje.

• Ambos órganos están operando con normalidad.

(64)

Situación Actual

(Assis Brasil)

• La ciudad fronteriza de Assis Brasil, perteneciente al

estado de Acre, cuenta con un recinto de control

fronterizo (Alfándega), con los siguientes órganos

federales:



Receita Federal



Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento



Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria

(65)

Deficiencias en la frontera brasileña

• Receita Federal:

Es el órgano federal en frontera que más ha desarrollado sus servicios para brindar un desaduanaje ágil y eficiente para las mercancías provenientes de Perú y Bolivia.

Recientemente, se ha removido al auditor fiscal de Assis Brasil por existir carencia de auditores en Rio Branco, debido a esto se ha adoptado una nueva metodología de fiscalización vía tránsito aduanero, hasta otro puesto de control fronterizo, distante a 110km de Assis Brasil.

(66)

• Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento

Es el órgano encargado de la inspección de productos

de origen animal y vegetal que ingresan a territorio

brasileño.

Actualmente

cuentan

con

personal

calificado

encargados de la recepción de las mercancías; sin

embargo,

todos

los

procesos

de

liberación,

clasificación y aprobación de productos no se realizan

en Assis Brasil, sino en la unidad de control de

Epitaciolandia.

(67)

• Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria

Este órgano es el encargado de la fiscalización de productos manufacturados como alimentos, cosméticos, limpieza, fármacos y sus derivados.

En Assis Brasil se cuenta con una inspectora de dicho órgano, quien emite los documentos de fiscalización de todas las importaciones; sin embargo la liberación vía sistema (SISCOMEX) se realiza en el puesto de control de Epitaciolandia, lugar donde reside el fiscal responsable por este proceso.

(68)

Ventajas de la Interoceánica

Panorama Promisorio

Precio/Oportu nidad

(69)

• Tiempo: Exportar desde el puerto del Callao, vía marítima hasta São Paulo, puede demorar aprox. 50 días junto al desaduanaje portuario de destino. Por la Interoceánica el trayecto se realiza en 07 días hasta Rio Branco y 14 dias hasta Sao Paulo.

• Precio/oportunidad: Los precios del servicio de transporte pueden resultar muy atractivos, para los empresarios peruanos de este sector, tomando en cuenta la carencia de empresas en Acre y Rondonia; sin embargo es una ventana que se está abriendo a grandes pasos y sería oportuno posicionarse en este nuevo mercado, con servicios de calidad y confianza.

• Panorama Promisorio: Son muchas las empresas brasileñas interesadas en exportar sus productos vía puertos de Perú, debido a la gran congestión de los puertos sureños brasileños. Un aspecto importante es la proximidad del Perú con mercados asiáticos.

(70)

Productos Manufacturados (Piezas, autopartes, etc.)

Granos de Soya

Castaña

Carne y

menudencias

Madera

Ventajas de la Interoceánica

(71)

Nace un nuevo mercado

• Son trece las empresas de transporte peruanas habilitadas para transitar en Brasil; algunas ya tienen vencido su permiso.

• Desde el 25/02/13, la cuota que era de 30 mil TM, se incrementó a 50 mil TM.

• Actualmente son apenas 04 las empresas peruanas de transporte terrestre, que circulan por la interoceánica e ingresan a Rio Branco/Brasil y a Cobija/Bolivia

• En la zona de Acre, existen solamente 05 empresas habilitadas para ingresar a Perú. • La demanda brasileña por toneladas de exportación vía Perú sobrepasa el volumen

ofertado por las empresas acreanas.

(72)

Requisitos de Ingreso a Brasil

• Licencia de Origen:

Este trámite se lleva a cabo en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones del Perú – MTC; en el área de obtención de permiso para ingresar a Brasil. El trámite varía de 15 a 20 días.

• Licencia Complementaria:

(73)

Cuadro de Distancias

Origen Destino Kilómetros Tiempo

Aproximado

Lima Rio Branco 2.309 Km 3,5 días

Arequipa Rio Branco 1.427 Km 3 dias

Ica Rio Branco 2.133 Km 3,5 días

(74)

Actualidad en el comercio bilateral

“Exportaciones Peruanas vía Interoceánica”

Cebolla

Ajos

Pastas de Fideo

Fierro

Cemento

(75)

Castaña

Aceite de Soya

Pulpa de Fruta congelada

Tubos de PVC

Chasis de Camiones

Ómnibus

Actualidad en el comercio bilateral

(76)

Balanza Comercial (Brasil)

vía Interoceánica

Productos Valor US$ Cantidad TM Destino

Cebolla Fresca 283.121 650.123 Acre

Ajos Frescos 12.159 5.332 Acre

Pastas (Fideos) 74.336 158.000 Acre

(77)

Camisas de

Algodón - Hombre

17.630 412 kg (2.050

(78)

Balanza Comercial (Brasil)

vía Interoceánica

Cebolla Fresca 16.380 25.200 São Paulo

Semillas para siembra

360.000 26.000 São Paulo

Bolsas Textiles 3.910 788 (6.484 und) São Paulo

Pantalones Largos 135 12 (und) São Paulo

Suéter de fibra artificial

44.444 4. 841(13.640und) São Paulo

Camisetas T-Shirt 4.998 504 (2100 und) São Paulo

Gorros de fibra 6.283 1.018 São Paulo

Bisutería 35.458 4.586 São Paulo

(79)

• Escalonamiento del Flete Terrestre:

• US$ 0,60: Para Cargas con 15.000 Kg o más;

• US$ 0,75: Para Cargas entre 12.000 y 15.000 Kg;

• US$ 0,90: Para Cargas con 10.000 Kg o menos;

• Estés valores están considerando el flete de retorno, o sea, habrá dos ida y volta siempre.

• IMPORTANTE: en el caso de no tener el flete de retorno, el valor de flete Peru/Brasil será el doble.

Tomándose por base de costos los valores indicados, tenemos un valor para carga consolidada o fraccionada de: