Propuesta de plan estratégico para la Empresa de Diseño y Edificaciones Más, S.A., para el período 2014 a 2016

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(1)UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA. PROGRAMA DE MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MADE) XXXII. Propuesta de Plan Estratégico para la “Empresa de Diseño y Edificaciones Más, S.A.”, para el período 2014 a 2016. ELABORADO POR: Manuel de Jesús García 2006500022. Managua, Nicaragua Septiembre 2013. 1.

(2) TABLA DE CONTENIDO Contenido 1.. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................. 6. 1.. INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 7. 2.. ANALISIS MACROAMBIENTAL ................................................................... 10 3.1. FACTORES ECONÓMICOS ................................................................................ 10 3.2. FACTORES POLÍTICOS ...................................................................................... 19 3.3. FACTORES LEGALES ......................................................................................... 21 3.4. FACTORES SOCIALES ....................................................................................... 25 3.5. FACTORES MEDIOAMBIENTALES ..................................................................... 26. 3.. ANÁLISIS INDUSTRIAL DEL SECTOR DE “CONSTRUCCIÓN. DESUBESTACIONES ELÉCTRICAS EN NICARAGUA”. ..................................... 28 4.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL SECTOR .................................................. 28 4.1.1. CONDICIONES BÁSICAS ............................................................................. 28 4.1.2. ESTRUCTURA DE MERCADO ..................................................................... 38 4.1.3. CONDUCTA .................................................................................................. 40 4.1.4. EJECUTORIA ................................................................................................ 41 4.2. GRUPOS ESTRATÉGICOS DE LA INDUSTRIA .................................................. 42 4.3. ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS Y ACCIÓN DEL GOBIERNO ................................................................................................................. 43. 4.. 4.3.1. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES ............................... 43. 4.3.2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES ............................... 44. 4.3.3. AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES ......................................................... 45. 4.3.4. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS ................................................ 45. 4.3.5. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES ......................................................... 46. 4.3.6. ACCIÓN DEL GOBIERNO............................................................................. 47. ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA ....................................................... 48 5.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA ................................................................... 48 2.

(3) 5.2. CAPACIDADES ESTRATÉGICAS ........................................................................ 52 5.2.1. MARKETING ................................................................................................. 52 5.2.2. OPERACIONES Y PRODUCCIÓN ................................................................ 56 5.2.3. INVERSIONES, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, MAQUINARIA, EQUIPOS................................................................................................................. 57 5.2.4. RECURSOS HUMANOS ............................................................................... 58 5.2.5. FINANZAS ..................................................................................................... 60 5.3. CADENA DE VALOR ............................................................................................ 62 5.3.1. LOGÍSTICA INTERNA ................................................................................... 63 5.3.2. PRODUCCIÓN .............................................................................................. 68 5.3.3. LOGÍSTICA EXTERNA .................................................................................. 77 5.3.4. MARKETING Y VENTAS ............................................................................... 79 5.3.5. SERVICIOS POST VENTA............................................................................ 83 5.3.6. APROVISIONAMIENTO ................................................................................ 84 5.3.7. DESARROLLO TECNOLÓGICO ................................................................... 87 5.3.8. RECURSOS HUMANOS ............................................................................... 90 5.3.9. INFRAESTRUCTURA ................................................................................... 92 5.4. PERSPECTIVAS .................................................................................................. 94. 5.. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO.......................... 97 6.1. DIAGNÓSTICO EXTERNO .................................................................................. 97 6.2. DIAGNÓSTICO INTERNO .................................................................................... 99 6.3. FUENTES DE VENTAJA COMPETITIVA ........................................................... 102. 7.. PLAN ESTRATÉGICO ................................................................................ 110 7.1. DECLARACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA ........................... 110 7.2. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ................................... 111 7.3. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS .............................................................. 111 7.4. PLANES DE ACCIÓN ......................................................................................... 118 7.5. CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ........................................ 121. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 123 ANEXOS ............................................................................................................. 125 3.

(4) ÍNDICE DE ESQUEMAS Esquema 5.1 : ESTRUCTURA ORGÁNICA DE EDIFICA MÁS, S.A. .......................... 52 Esquema 5.2 : ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL BALANCE GENERAL DE EDIFICA MÁS, S.A...................................................................................................... 60 Esquema 5.3 : ESTRUCTURA DE LA CADENA DE VALOR ...................................... 63 Esquema 5.4 : FLUJO DE SOLICITUD Y ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS. .......................................................................................................... 65 Esquema 5.5 : INFORMACIÓN BRINDADA POR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN . 72 Esquema 3.6 : CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE EDIFICA MÁS .............................. 78 Esquema 5.7 : DEPENDENCIA DE SECTORES ECONÓMICOS ............................... 95. ÍNDICE DE GRÁFICAS Gráfica 3.1: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB REAL DE NICARAGUA .......................................................................................................................... 11 Gráfica 3.2: TASA DE APORTE PROMEDIO DEL IMAE POR SECTORES .... 15 Gráfica 3.3: FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA 2012 Y PERSPECTIVAS 2013 POR SECTOR ......................................................................................... 17 Gráfica 3.4: INDICE HISTÓRICO DE PRECIOS AL CONSUMIDOR ............... 18 Gráfica 3.5: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR DIVISIONES ...... 19 Gráfica 3.6: FACTORES QUE INCIDEN EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE NICARAGUA ..................................................................................................... 20 Gráfica 3.7: COMPARACIÓN DE NICARAGUA Y OTRAS ECONOMÍAS EN LA FACILIDAD DE HACER NEGOCIOS, SEGÚN REGULACIONES Y PROCEDIMIENTOS ......................................................................................... 23 Gráfica 7. 1: RELACIÓN MATRIZ INTERNA – EXTERNA ............................. 112 Gráfica 7. 2: MATRIZ DEL BOSTON CONSULTING GROUP ........................ 113 Gráfica 7. 3: MATRIZ PEYEA ......................................................................... 114 Gráfica 7. 4: MATRIZ DE LA GRAN ESTRATEGIA ........................................ 115. ÍNDICE DE TABLAS Tabla 3.1: PROYECCIONES DE CRECIMIENTO MUNDIAL REAL ................. 12 Tabla 3.2: PROYECCIONES DEL PIB A 2014 ................................................. 13 Tabla 3.3: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR SECTOR ECONÓMICO .......................................................................................................................... 16 Tabla 4: INDICADORES BÁSICOS DE LA FUERZA DE TRABAJO EN NICARAGUA ..................................................................................................... 25 4.

(5) Tabla 5.1: PROYECTOS ADJUDICADOS A EDIFICA MAS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS ............................................................................................ 54 Tabla 6.1: MATRIZ VRIO ................................................................................ 104 Tabla Tabla Tabla Tabla. 6.2: MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO ............................................ 104 6.3: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS ............ 105 6.4: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS ............. 106 6.5: MATRIZ FODA .............................................................................. 107. Tabla 7. 1: ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO ................................................. 111 Tabla 7. 2: VALORES PARA DETERMINAR LA MATRIZ PEYEA ................. 114 Tabla 7. 3: MATRIZ DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CUANTITATIVA ...... 116 Tabla 7. 4: RELACIÓN ESTRATÉGICA .......................................................... 117 Tabla 7. 5: PLÁN ESTRATEGICO PARA EDIFICA MÁS, 2014 - 2016........... 118 Tabla 7. 6: BALANCE SCORE CARD PARA ESTRATEGIA DE PENETRACIÓN DE MERCADO ................................................................................................ 121 Tabla 7. 7: BALANCE SCORE CARD PARA ESTRATEGIA DE DIVERSIFICACIÓN......................................................................................... 122. ÍNDICE DE ANEXOS Anexo 1: Índice de precios de materiales de construcción ........................................ 125 Anexo 2: Gastos financiados con cooperación venezolana ....................................... 126 Anexo 3: Plan de Obras 2012 - 2016, ENATREL ...................................................... 127 Anexo 4: Estado de Resultados 2011 de Edifica Más, S.A. ....................................... 129 Anexo 5: Balance General al 31 de Diciembre 2011 de Edifica Más, S.A. ................ 130 Anexo 6: Estado de Resultados 2012 de Edifica Más, S.A. ....................................... 131 Anexo 7: Balance General al 31 de Diciembre 2012 de Edifica Más, S.A.................. 132 Anexo 8: Balance General Proporcional 2011 - 2012 de Edifica Más ........................ 133 Anexo 9: Estados de Resultados Proporcional 2011- 2012 ....................................... 134 Anexo 10: Análisis de Razones Financieras de Edifica Más, 2011-2012 ................... 135 Anexo 11: Cadena de Suministro del concreto premezclado, para la Empresa Edifica Más. .......................................................................................................................... 136 Anexo 12: Flujo del Proceso de Producción, logística interna y externa de Edifica Más, S.A. ........................................................................................................................... 142 Anexo 13: Cuadro Resumen de la Cadena de Valor de Edifica Más ......................... 143 Anexo 14: Cuestionario para recolección de Información sobre Cadena Valor.......... 144 Anexo 15: Cuestionario para conocer la percepción de los empleados de Edifica Más .................................................................................................................................. 150 Anexo 16: Fotografías de proyectos ejecutados por Edifica Más, S.A. y antecesora . 151. 5.

(6) 1. RESUMEN EJECUTIVO La Industria de la construcción es uno de los sectores de mayor aporte al crecimiento de la Economía nicaragüense; éste se ha visto beneficiado con el incremento en las Inversiones nacionales y extranjeras y la expansión de la zona urbana. El presente trabajo inicia con un análisis del entorno macroeconómico de la industria de la construcción en Nicaragua, delimitando el sector de la construcción de subestaciones eléctricas, e identificando los principales factores que afectan dicha industria, empleando la herramienta de análisis de las “Cinco fuerzas competitivas”. Este análisis permitió identificar las oportunidades y amenazas para la industria de la construcción en Nicaragua. Posteriormente se elabora una descripción de la situación interna de la empresa, empleando la metodología de “Cadena Valor”, que permite describir las diferentes actividades primarias (Logística interna y externa, operaciones, marketing y ventas y servicios) y actividades de apoyo (Aprovisionamientos, desarrollo tecnológico, gestión de recursos humanos e infraestructura) que añaden valor al producto que ésta constructora genera. Con este análisis se logró identificar las fortalezas y debilidades, así como las fuentes de ventajas competitivas que posee la empresa actualmente. Con el diagnóstico obtenido de los análisis anteriores, se elaboran las matrices estratégicas (MPC, EFE, EFI, IE, FODA, PEYEA, BCG, Estrategia general y MPEC), para identificar la posición competitiva actual de la empresa, e identificar su perfil estratégico hacia el cual debe apuntar sus esfuerzos. Para finalizar se proponen las estrategias de: Penetración de mercado y la diversificación concéntrica de sus servicios, basadas en el perfil “Agresivo” que resultó de dicho estudio.. 6.

(7) 1.. INTRODUCCIÓN La industria de la construcción es uno de los sectores más dinámicos. dentro de la economía nicaragüense. En el año 2012 el Banco Central de Nicaragua (BCN) manifiesta que el sector construcción fue uno de los que contribuyó en mayor medida al Índice Mensual de Actividad Económica durante el mismo año, con una tasa acumulada de crecimiento del 4.1%. Éste indicador muestra un ambiente de mercado favorable para las empresas proveedoras de servicios de construcción La Empresa de Diseño y Edificaciones Más, S.A. (EDIFICA MAS) tiene 3 años. de. estar. operando,. su. funcionamiento. está. fundamentado. en. conocimientos gerenciales básicos que poseen sus socios, que han adquirido a través de la experiencia, sin embargo, estos conocimientos pueden llegar a ser obsoletos e insuficientes, a medida que la empresa aumenta su tamaño y como empresa visionaria, sus directivos deben de dotarse de herramientas adecuadas que les permita conservar o mejorar los niveles de competitividad. Actualmente la empresa está en un sector que presenta un sólido crecimiento, por ende ya no puede seguir gestionando de la misma manera, por lo que es necesario el desarrollo de estrategias que permitan guiar el crecimiento de la empresa y de esta manera lograr aumentar su participación en el mercado. Por ello, el presente trabajo tiene el objetivo formular una propuesta de plan estratégico para la Empresa de Diseño y Edificaciones Más, S.A. (EDIFICA MAS), para los próximos 3 años, que pueda ser tomado en consideración por los directivos de la empresa para lograr un alineamiento estratégico que le permita posicionarse en el mercado. Para la investigación se empleó el método de estudio de caso con enfoque cualitativo, con alcance exploratorio-descriptivo; se utilizaron fuentes primarias y secundarias, además se trianguló las diferentes fuentes con el fin de garantizar la calidad del estudio. La teoría troncal del estudio está basada en el 7.

(8) modelo de planeación estratégica de Fred David, y al culminar el proceso formulación se determinó que existen dos estrategias básicas a la cual debe la empresa dirigir sus esfuerzos, con la finalidad que lograr establecer la visión.. La limitante presentada durante el desarrollo, es la falta de información económica, política y social referente específicamente a la industria de la construcción de subestaciones eléctricas en Nicaragua; limitante que logró ser superada mediante la técnica de entrevista a funcionarios de ENATREL.. El capítulo 3 del presente trabajo, empleando el modelo de Austin, se muestra un análisis de los factores macro ambientales (Económico, políticolegales y demográficos) que impactan a la industria de la construcción en Nicaragua, delimitado posteriormente al sector de la construcción de subestaciones eléctricas. En el capítulo 4 se realiza una caracterización y análisis estructural de la industria de la “Construcción de subestaciones eléctricas en Nicaragua”, empleando el modelo propuesto por Michael Porter. Este análisis permitió identificar las oportunidades y amenazas para esta industria, en Nicaragua. Posteriormente, en el capítulo 5 se elabora una descripción de la situación interna de la Empresa de Diseño y Edificaciones Más, S.A. (EDIFICA MAS), empleando la metodología de “Cadena Valor” de Michael Porter, que permite describir las diferentes actividades primarias (Logística interna y externa, operaciones, marketing y ventas y servicios) y actividades de apoyo (Aprovisionamientos, desarrollo tecnológico, gestión de recursos humanos e infraestructura) que añaden valor al producto que ésta constructora genera. Con este análisis se logró identificar las fortalezas y debilidades, así como las fuentes de ventajas competitivas que posee la empresa actualmente. El análisis de los capítulos anteriores, permite obtener un diagnóstico del perfil estratégico de Edifica Más, basado en la situación externa e interna de la empresa, planteado en el capítulo 6. Finalmente, en el capítulo 7 se desarrolla 8.

(9) una propuesta de plan estratégico para los próximos 3 años. Para la elaboración del plan, se realiza un tamizaje mediante matrices estratégicas (MPC, EFE, EFI, IE, FODA, PEYEA, BCG, Estrategia general y MPEC), para indicar las estrategias que se ajustan mejor al perfil de la empresa. Para finalizar se proponen las estrategias de: Penetración de Mercado y la diversificación concéntrica de sus servicios, basadas en el perfil “Agresivo” que resultó de dicho estudio, se propone un plan de acción para el desarrollo de las estrategias, así como indicadores para el control y evaluación de éstos, y un presupuesto, que permita evaluar su impacto financiero.. 9.

(10) 2.. ANALISIS MACROAMBIENTAL En este capítulo se realiza un análisis macro ambiental, para el que se. retoma el modelo propuesto por James Austin. Para ello se evalúan todos los factores. del. entorno. de. la. industria:. económicos,. políticos,. legales,. demográficos y ambientales, que afectan de manera directa o indirecta, positiva o negativamente al sector de construcción de subestaciones eléctricas en Nicaragua. 3.1.. FACTORES ECONÓMICOS. Según el Banco Central de Nicaragua (2012), en su “Segundo Boletín Económico de Avance 2012”, la actividad económica continúa mostrando un crecimiento fuerte pero con una leve desaceleración. Los sectores que reflejan las mayores tasas decrecimiento promedio anual son la industria, comercio, construccióny pecuario.. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (2012), en su “Segundo Informe de Coyuntura 2012”, indica que la Economía nicaragüense sufrió un crecimiento del 4.7% en el 2011, la tasa más alta desde 2004, luego de crecer en 4.5% en el 2010. Este crecimiento es muestra de la recuperación de la economía, después de la recesión del 2009, y su causa fundamental es la aplicación de políticas macroeconómicas prudentes, mejores precios de exportación, mayor inversión extranjera y cooperaciónvenezolana, que han venido a impulsar la economía.. 10.

(11) Gráfica 3.1: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB REAL DE NICARAGUA. Fuente: FUNIDES (2013).. Sin embargo, la economía mundial todavía se encuentra frágil, como consecuencia de la deuda soberana de la Zona Euro, la débil recuperación de los Estados Unidos y la desaceleración en las economías emergentes como China, India y Brasil.. El FMI (2013), basado en los resultados del primer trimestre de 2013, modificó sus perspectivas económicas mundiales, y considera un crecimiento de 5.3% para el 2013 y 5.7% en 2014, para las economías emergentes y en desarrollo.. El FMI (2013) proyectó para Estados Unidos un crecimiento para el 2013 y 2014 de 1.9% y 3.00% respectivamente, producto de algunas señales de recuperación en sectores claves y las perspectivas de una política fiscal expansiva en el año (período electoral). No obstante, para la Zona Euro, se pronostica un crecimiento de 0.3% en 2013 y 1.1% en el 2014.. En el caso de la región latinoamericana, según el FMI (2013), podría seguir creciendo aunque con tasas moderadas. Se espera que la región continúe siendo impulsada por las economías más grandes, principalmente 11.

(12) Brasil, con proyección de crecimiento de 3%. Para Centroamérica, se espera un crecimiento promedio de 3.3% en el 2013.. Tabla 3.1: PROYECCIONES DE CRECIMIENTO MUNDIAL REAL. Fuente: FMI (2013). Basados en dichas proyecciones, el BCN (2013) y FUNIDES (2013) esperan una desaceleración en el crecimiento económico de Nicaragua que alcance el 4% o hasta el 3.7% entre 2013 y 2014, suponiendo que los problemas de endeudamiento en Europa se mantendrán bajo control y que los flujos de la cooperación venezolana se mantienen a niveles consistentes con la factura petrolera.. 12.

(13) Tabla 3.2: PROYECCIONES DEL PIB A 2014. Fuente: FUNIDES (2013).. Según el BCN (2012), el crecimiento promedio anual del 4.6%, registrado en el primer trimestre de 2012, se explica por un aporte significativo del componente de absorción, específicamente una mejora en el consumo y en la formación bruta de capital fijo privado, según enfoque del gasto.. Proyecciones del FMI, BM y CEPAL (2013) reflejan un crecimiento de la región latinoamericana, cercano al 4% en el 2013, considerando que el menor dinamismo puede deberse a la desaceleración de economías más grandes como Brasil y Argentina. El crecimiento económico de Nicaragua y Costa Rica estaría liderando el crecimiento en Centroamérica para el 2013.. El BCN (2013) indica que la mejora en el gasto de consumo se debe a un crecimiento acelerado tanto del consumo público como privado. Por su parte, el consumo público registró un crecimiento promedio anual de 8.5%. Este comportamiento estuvo asociado al efecto positivo del mayor gasto, principalmente en transferencias, remuneraciones, compra de bienes y servicios, y pago de intereses por deuda externa e interna.. De igual forma el BCN (2013) asegura que el crecimiento promedio anual del consumo privado fue 5.4% en el primer trimestre de 2012 (3.3% en el cuartotrimestre de 2011). El crecimiento se debe al desempeño de la actividad 13.

(14) económica, un mayor flujo de remesas y un mayor crecimiento del crédito de consumo.. La formación bruta de capital fijo continuó mostrando un crecimiento sólido durante el segundo trimestre de 2012, según el BCN (2013), como resultado. del. dinamismo. del. sector. construcción,. particularmente. en. edificaciones residenciales y en menor medida de las construcciones comerciales industriales. De igual manera, el componente de inversión pública presenta niveles de ejecución significativos.. Según el BCN (2013), la ejecución en el primer semestre 2012 representó el 79.9% delo programado en dicho período, en la cual se ha priorizado el desarrollo de infraestructura, el sector energético, agua, salud yeducación.Por el enfoque de la producción, entre los componentes que aportaron al crecimiento del PIBT en el primer trimestre de 2012 sobresalen la actividad industrial, comercio y construcción.. El BCN (2013), indica que dentro de las actividades agrícolas que más se destacaron están los aportes del café y la caña de azúcar, debido, en el primer caso a la etapa alta del ciclo bienal del cultivo, y en el segundo caso, a mayores rendimientos por mejoras tecnológicas. La construcción registró una tasa de variación promedio anual de 18.9% en el primer trimestre de 2012, congruente con el aporte de la Formación Bruta de Capital Fijo, la cual se explica por el buen desempeño de la construcción, en su mayoría residencial, particularmente de viviendas de interés social. El desempeño del valor agregado de la construcción privada se basó en la expansión del área efectivamente construida, 46.8% promedio anual (40.4% al cuarto trimestre de 2011), debido principalmente a la construcción de obras residenciales y en menor medida de edificaciones destinadas a servicios, comercio e industria, incluyendo las subestaciones eléctricas. 14.

(15) FUNIDES (2013) indica que la actividad construcción registró un aporte significativo al crecimiento del PIBT, mostrando una tasa de variación promedio anual en el primer trimestre de 2012 de 0.29%. El mayor aporte al crecimiento del PIBT provino de la industria, que contribuyó con 1.61 puntos porcentuales, y registró un crecimiento promedio anual de 9.6%.. Gráfica 3.2: TASA DE APORTE PROMEDIO DEL IMAE POR SECTORES. Fuente: FUNIDES (2013). Según el BCN (2012), empleando la herramienta de “Índice Mensual de Actividad Económica – IMAE”, durante el primer trimestre del 2012, a excepción del sector Financiero, todos los sectores económicos reflejaron un desempeño favorable, destacándose el sector comercio con 15%, seguido apenas por 3 y 4 puntos porcentuales por los sectores Industria, Construcción, Pecuario y Pesca.. Por otro lado, según el BCN (2012) al cierre del 2012, la Inversión extranjera directa creció interanualmente, un 42% en términos reales. La inversión en energía y minas fue de 29.8 millones de dólares,yla inversión en comunicaciones de 40.7 millones de dólares.. 15.

(16) Tabla 3.3: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR SECTOR ECONÓMICO. Fuente: BCN (2013). Durante el primer trimestre del año, según fuentes del BCN (2013), la economía nicaragüense recibió importantes recursos provenientes de la inversión extranjera directa, remesas familiares, turismo y la cooperación oficial, entre otros. La Inversión extranjera ha representado un elemento clave para la sostenibilidad de la economía, a través del financiamiento de la inversión, en un entorno. internacional. incierto. que. viene. a. desacelerar. los. precios. internacionales de los principales productos de exportación de nuestro país.. Según FUNIDES (2012), las relaciones económicas de Nicaragua con Venezuela han aumentado considerablemente desde que Nicaragua se incorporó en el 2007 a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).. Según el BCN (2012), en el 2011 la cooperación financiera con Venezuela alcanzó los 564 millones de dólares en el 2011, equivalente al 7.7% del PIB y han sido usados para financiar proyectos sociales de carácter fiscal, a través de subsidios al consumo de energía, al transporte y el bono solidario. El 90% de nuestras importaciones de petróleo provinieron de dicho país.. 16.

(17) FUNIDES (2012), estima que el aumento en el gasto, financiado con la cooperación venezolana, y el incremento en las exportaciones a Venezuela contribuyó hasta 2 puntos porcentuales al crecimiento de la economía en este periodo.. En su segundo informe económico, FUNIDES (2012), indica que las perspectivas sobre la Inversión extranjera, para 2012 se mantienen en torno a los 828.6 millones de dólares (10.6% del PIB); considerando el desarrollo de importantes proyectos en la industria como la refinería “El Supremo Sueño de Bolívar”, proyectos en energía para la transformación de la matriz energética delpaís, entre otros. Asimismo, se contemplan inversiones adicionales en el sector de comunicaciones y minas, cuyas empresas del sector, apuestan a modernizar sus sistemas de explotación, extracción, y procesamiento para hacer más eficiente la recuperación del oro y ampliar las áreas de yacimientos.. Gráfica 3.3: FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA 2012 Y PERSPECTIVAS 2013 POR SECTOR. Fuente: BCN (2012). En el gráfico podemos observar cómo se encuentra distribuida las perspectivas sobre Inversión extranjera directa entre los diversos sectores. 17.

(18) económicos. Más del 46% destinado al sector Energético, seguido por la Industria con 21% y comunicaciones en 12%.. Aunque no está reflejado en el gráfico, este año también se contemplan importantes inversiones en los sectores Pesca, Acuicultura y Forestal entre los que. sobresalen. Farallón. Aquaculture7. (Producción. larval,. cultivo. y. comercialización de camarones), la cooperación técnica de Rusia y Alba Forestal.. Según el BCN (2012), la inflación acumulada a Septiembre 2012 cerró en 3.39%, el cual ha sido determinado principalmente por la devaluación o deslizamiento cambiario de la moneda, considerando que el BCN utiliza el tipode cambio nominal como principal ancla para la formación deprecaos en la economía, según el marco de política cambiaria vigente.. Gráfica 3.4: INDICE HISTÓRICO DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. Fuente: BCN (2012).. En el gráfico se observa que el comportamiento de la inflación en los últimos 2 años y los primeros nueve meses de 2012.Podemos ver que la tasa inflacionaria (3.93%) mantuvo un comportamiento inferior que en el 2010 y lo registrado del 2011. 18.

(19) Según el FMI (2013), además del deslizamiento cambiario, existen otros factores económicos que han contribuido al incremento en la tasa inflacionaria, como el ajuste en la tarifa energética (9%) y variaciones en los precios mundiales del petróleo y alimentos, que han logrado atenuarse, parcialmente, gracias a la política de subsidios implementada por el gobierno.. Gráfica 3.5: INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR POR DIVISIONES. Fuente: BCN (2013).. En el gráfico observamos los sectores con mayor aporte a la inflación, durante el 2012: Alimentos y Bebidas (0.76), Transporte (0.75) y Restaurantes y Hoteles (0.57), construcción no se encuentra dentro de los principales sectores que contribuyeron a la inflación durante este año.. 3.2.. FACTORES POLÍTICOS. Según el FUNIDES (2013), el ámbito político, es uno de los factores menos estables y predecibles en Nicaragua. Dentro de los aspectos que están causando, actualmente, mayor incertidumbre en el ambiente político, está la voluntad gubernamental, inconsistente, de proteger la propiedad privada, así como el conflicto provocado por Costa Rica con el daño del ecosistema del Río San Juan y la admisión de la demanda de Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) 19.

(20) por reajustar sus políticas de gasto y reformar el Sistema de Seguridad Social, el anuncio de la supervisión de los desembolsos de Nicaragua en el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo por parte de la Secretaría de Estado de Estados Unidos, además de las protestas y tomas de carreteras por parte de los desmovilizados del Ejército de Nicaragua en 1990 en reclamo de su indemnización.. Un aspecto importante de la política, es el tema de la corrupción; Centroamérica se considera una región en la que existe mucha corrupción ligada al gobierno, ante este factor, todas las naciones integrantes del istmo, han aprobado legislaciones y mecanismos para dar seguimiento a acuerdos internacionales para mitigar la corrupción, además han creado entidades fiscalizadoras para coadyuvar esta lucha. Sin embargo, existe una gran desafío para recuperar la confianza de la ciudadanía y los inversionistas en las instituciones gubernamentales.. Gráfica 3.6: FACTORES QUE INCIDEN EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE NICARAGUA. Fuente: FUNIDES (2013). 20.

(21) En el gráfico se observa cuáles son los principales factores que están afectando la actividad económica en Nicaragua, dentro de los cuales, el entorno político es un factor catalogado como negativo, actualmente, sin embargo para la industria de la construcción de subestaciones eléctricas, los acuerdos y programas políticos con Venezuela, han permito la captación de inversión para el desarrollo de proyectos de ampliación de la matriz energética en Nicaragua, lo que favorece a la industria de construcción de subestaciones eléctricas.. 3.3.. FACTORES LEGALES. A partir de Enero del presente año, se contempla una concertación tributaria, impulsada por el Poder Ejecutivo a la cúpula empresarial y trabajadores. Varios economistas, como el Dr. Néstor Avendaño y Dr. René Vallecillo, coinciden en que la propuesta consiste meramente en una Política Fiscal más recaudadora, que únicamente propone cambios en la parte de los ingresos gubernamentales.. La propuesta de Reforma, apunta a aquellos aspectos que pueden generar fuga fiscal, entre ellos: Revisión de bienes que actualmente gozan de exención sobre los tributos como el IVA e ISC (Ley 822: “Ley de Concertación Tributaria”), equiparación del ISC a la tasa efectiva de recaudación del resto de países de la región Centroamericana, mayor regulación de los Regímenes Especiales Tributarios “Cuota Fija” y “Bolsa Agropecuaria”, aplicación del Impuesto sobre la Renta a transacciones que se realizan en el exterior pero que tienen su origen en el país, además de la eliminación gradual de beneficios otorgados a Industrias específicas.. Uno de los aspectos más interesantes de la Propuesta tributaria, y que considero que vendrá a aumentar el nivel de competitividad en el mundo empresarial, es el Desarrollo de planes de fiscalización y ampliación del número 21.

(22) de contribuyentes. Es una lucha que el gobierno se propone establecer para el sector informal de la economía, determinando métodos flexibles de registro y posterior pago de los tributos.. Las reformas tributarias, impulsadas por el Gobierno en los últimos años, han mantenido la estabilidad económica del país, incorporando no solo revisiones al sistema tributario nacional y municipal, sino también al sistema de incentivos a la producción nacional, Inversión extranjera y exportaciones; aspecto que afecta favorablemente la industria de la construcción en el país, incentivando un mayor ordenamiento fiscal y seguridad de las inversiones.. Según el Banco Mundial (2012), Nicaragua se ubica en los primeros lugares, de la región centroamericana, en los indicadores de protección de las inversiones, cumplimiento de contratos y resolución de la insolvencia. Doing Business proporciona una medida cuantitativa sobre las regulaciones para abrir un negocio, manejo de permisos de construcción, empleo de trabajadores, registro de propiedades, obtención de crédito, protección al inversionista, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y cierre de una empresa – así como se aplican a las nacionales, pequeñas y medianas empresas.. 22.

(23) Gráfica 3.7: COMPARACIÓN DE NICARAGUA Y OTRAS ECONOMÍAS EN LA FACILIDAD DE HACER NEGOCIOS, SEGÚN REGULACIONES Y PROCEDIMIENTOS. Fuente: Banco Mundial (2012).. En el gráfico podemos apreciar que Nicaragua ocupa el tercer lugar a nivel Centroamericano (Posición 130 a nivel mundial), en facilidad para hacer negocios, considerando aspectos como Marco legal, tiempo y costo de procedimientos, oferta de mano de obra, protección al inversionista, financiamiento, entre otros parámetros. Nicaragua se proyecta como un destino atractivo para el capital inversionista nacional y extranjero. Dentro del Marco Regulatorio del Sector Construcción, el “Reglamento Nacional de la Construcción (RNC-2007) es el instrumento regulador que tiene mayor incidencia en este sector. Se elabora como consecuencia del auge de la Ingeniería sísmica en nuestro país, después del terremoto de 1972; consiste en una clasificación de obras, considerando parámetros como las condiciones locales del suelo, respuestas sísmicas y rangos de velocidades de propagación de las ondas de cortante, y se establece una serie de procedimientos y exigencias mínimas para cada tipo de obra, de acuerdo a los parámetros mencionados anteriormente.. 23.

(24) Luego están los Planes Reguladores de cada municipio, en el caso de la construcción de subestaciones eléctrica, los instrumentos legales que rigen al sector, están el “Plan Regulador de Managua” y los Planes reguladores de cada municipio en el que se desarrolla la obra de construcción, como instrumentos jurídico para el ordenamiento físico de los municipios, a través de cuatro reglamentos básicos: Reglamento de Zonificación y uso de suelo, Desarrollo Urbano, Permiso de construcción y Reglamento de Gasolineras. En el caso de obras civiles, también está la “Ley No. 323: Ley de Contrataciones”,. considerando. los. principales. proyectos. de. Inversión. implementados por el gobierno, dentro de los que podemos citar el “Proyecto de Viviendas de Interés social” y Proyectos de construcción, ampliación y mantenimiento de obras horizontales, construcción de subestaciones eléctricas y puertos. Esta ley establece las normas generales y procedimientos que regulan la adquisición, construcción de obras y contratación de servicios que efectúen los organismos o entidades del sector público. En su capítulo VI (Artos. 58 – 64) define los requisitos y procedimientos específicos para la relación contractual de construcción de Obras Públicas.. Otra herramienta que forma parte del Marco regulatorio para el sector construcción, en general, es el “Convenio Colectivo del Sector de la construcción”, suscrito entre la Cámara Nicaragüense de la Construcción y Asociaciones Sindicales de los trabajadores de la Industria de la Construcción, en 1999. El convenio establece una serie de beneficios y reivindicaciones, en materia social, sindical y salarial, es de aplicación general dentro del territorio nacional, para todos los trabajadores del Sector Construcción, sean estos afiliados o no a las respectivas Asociaciones, así como las Empresas de la Construcción, sean estas horizontales o verticales, afiliados o no a la Cámara Nicaragüense de la Construcción, privadas o estatales, nacionales o extranjeras, sean estas personas naturales o jurídicas que se encuentren establecidas o se establezcan en la República de Nicaragua. 24.

(25) 3.4.. FACTORES SOCIALES. Según el INIDE (2013), se estima que la población nicaragüense ha alcanzado la cifra de 6, 071,045 (Seis millones setenta y un mil cuarenta y cinco) habitantes, dentro del territorio nacional.. La población nicaragüense se considera joven y dinámica. El INIDE (2013) plantea que el 77% de la población total tiene menos de 39 años y la fuerza laboral del país, de 3.1 millones, se caracteriza por ser flexible, con buenos hábitos laborales, con una curva de aprendizaje rápida y bajas tasas de absentismo y rotación. Estas cualificaciones han permitido que Nicaragua se posicione como una de las más competitivas y productivas de la región en términos de capital humano.. Tabla 4: INDICADORES BÁSICOS DE LA FUERZA DE TRABAJO EN NICARAGUA Concepto Millones Población en Edad de Trabajar 3.94 Población Económicamente Activa (PEA) 3.1 Empleados 2.59 Desempleados 0.22 Fuente: Banco Central de Nicaragua (2013). Según BCN (2012), en el año 2011 las actividades económicas que más generaron empleos fueron manufactura ligera, servicios sociales, y comercio. La cifra oficial de desempleo para el año 2011 es de 5.4%, mientras que aproximadamente el 51.6% de la población económicamente activa está subempleada. Los gastos de educación en Nicaragua, incluyendo las universidades públicas, ascienden a aproximadamente el 5.4% del PIB.. 25.

(26) Como resultado de una campaña de alfabetización que fue lanzada por el Gobierno en el 2007 bajo el nombre de “Yo, sí puedo”, se logró alcanzar un índice general de alfabetismo en el país de 96.7%. En agosto de 2009, Nicaragua fue declarada por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) un “territorio libre de analfabetismo”, al tener una tasa de analfabetismo inferior al 4%.. El Instituto para la Economía y la Paz (2011), destaca a Nicaragua como uno de los lugares más pacíficos y con un clima de inversión favorable en América Latina. El IPG se compone de 23 indicadores cuantitativos y cualitativos, que combinan factores internos y externos que van desde la amabilidad de una nación en su trato hacia los extranjeros, su apertura hacia el comercio internacional, su nivel de gastos militares, hasta sus relaciones con los países vecinos y el nivel de respeto de los derechos humanos. El Instituto para la Economía y la Paz es un centro de conocimiento global dedicado a la investigación de la relación entre el desarrollo económico, los negocios y la paz.. Según el Banco Mundial (2013), los niveles de seguridad en Nicaragua han ganado reconocimiento internacional, al convertirse en uno de los países más seguros del hemisferio occidental, según las Naciones Unidas, es considerado como el segundo país más seguro de Centroamérica y el tercero en. Latinoamérica,. considerando. indicadores. como. conflicto. armado,. manifestaciones, crimen organizado y secuestros.. 3.5.. FACTORES MEDIOAMBIENTALES. Considerando la política de desarrollo económico del país, el gobierno ha establecido una estrategia de poblamiento que tiene el fin de fortalecer las áreas regionales vinculadas directamente a la producción y consolide la población necesaria. 26.

(27) Según la Alcaldía de Managua (2004), los parámetros geotectónicos más importantes a considerar en el sector construcción son: -. Movimiento de la placa Cocos a unos 8cms por año, hacia. el Noreste. -. Nicaragua se encuentra en el borde oeste de la placa. continental Caribe.. De igual forma, la ALMA (2004), menciona otro aspecto medioambiental, la Ley 217: “Ley General de Medioambiente y Recursos Naturales”, en donde se establecen los procedimiento y requisitos para la obtención de licencias y concesiones de impacto ambiental, así como las sanciones y multas en caso de daños realizados al medio ambiente.. Después de realizar el análisis macro ambiental, bajo el modelo propuesto por James Austin, se concluye que, la construcción representa uno de los mayores y más amplios sectores de la economía nicaragüense, considerando el número de obras tanto verticales como horizontales que se están desarrollando en el país.. La construcción de subestaciones eléctricas está reflejando un constante crecimiento, como consecuencia del aumento en las inversiones de otros sectores económicos como la industria, el comercio, servicios, energía y el propio sector construcción, que está aumentando el área urbanizada, generando mayor demanda de servicios eléctricos y creando la necesidad de construir nuevas subestaciones eléctricas o ampliar y remodelar las existentes.. Además, la cooperación Venezolana en el Marco del ALBA, representa una de las principales oportunidades para esta industria, considerando que para de esta cooperación está dirigía al “Financiamiento para la soberanía Energética”, con lo que el Gobierno de Nicaragua apunta a proyectos Socio27.

(28) productivos, que abarcan el mejoramiento y expansión de las líneas de transmisión eléctrica a nivel nacional.. El sistema político en Nicaragua se considera estable por los inversionistas extranjeros, considerando los diferentes programas e incentivos desarrollados por el gobierno para la protección delas inversiones, logrando ubicar al país en uno de los lugares más atractivos a nivel latinoamericano, para hacer negocios.. 3. ANÁLISIS INDUSTRIAL DEL SECTOR DE “CONSTRUCCIÓN DESUBESTACIONES ELÉCTRICAS EN NICARAGUA”. En este capítulo se realiza un análisis de la industria de la construcción de subestaciones eléctricas en Nicaragua, empleando el modelo estructural de los sectores industriales: Modelo de las ventajas competitivas y de las 5 fuerzas competitivas y acción del gobierno, formulado por Michael Porter. Esto permite describir la industria y determinar el nivel de impacto que tiene cada una de las fuerzas competitivas éste sector. 4.1. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL SECTOR 4.1.1. CONDICIONES BÁSICAS DEMANDA Elasticidad de Precios: La curva de la demanda. de los servicios deconstrucción de. subestaciones eléctrica es elástica, la cual está determinada por diversos factores, entre ellos la disponibilidad de Capital Inversionista nacional y extranjero y la necesidad de construcción, ampliación o mantenimiento de obras verticales y horizontales, entre ellas subestaciones eléctricas.. El precio, de los servicios de construcción de subestaciones eléctricas, al igual que otras obras civiles, verticales, dependerá del diseño de la obra y los 28.

(29) estándares mínimos de calidad de los materiales, establecidos en los Términos de Referencia. La experiencia y prestigio dentro del mercado juegan un papel fundamental, considerando que la mayoría de los clientes contratan los servicios de diseño y presupuesto de la obra de forma directa a una firma constructora, y los cuales formarán parte de los Términos de Referencia posteriormente al momento de la convocatoria de licitación para la ejecución de la obra; en muchos casos la misma empresa encargada del diseño y presupuesto es también seleccionada directamente para la ejecución si se decide obviar el proceso de licitación.. Los precios de los materiales de construcción responden al mayor porcentaje del costo de la obra. Según el BCN (2013), durante el segundo semestre del 2012, el índice de precios de materiales de construcción (IPMC) creció en 9.3% (10.5% con respecto al trimestre anterior y 5.9% al segundo trimestre de 2011). El menor ritmo de crecimiento con relación al trimestre anterior, obedeció a la desaceleración en los precios de la Madera y techos, Metales y derivados y Electricidad e iluminación, los que en conjunto aportaron6.9 puntos porcentuales al crecimiento del índice.. El cemento y. derivados aceleraron su tasada crecimiento y aportaron 2.4 puntos porcentuales en conjunto.. Para el 2013, según el BCN (2013), el índice de precios de materiales de construcción mostró una variación acumulada de 2.3% a julio (5.0% al mismo mes del año anterior), lo que se considera congruente con la evolución de los precios internacionales de las materias primas, en especial los metales. Los materiales metálicos son los principales instrumentos utilizados en la construcción de las subestaciones eléctricas, por el tipo de obra.. El BCN maneja un listado de los precios, actualizado mensualmente, de igual forma, otro listado es publicado por la Cámara Nicaragüense de la Construcción, ambos sirven de referencia para estimar costos al momento de 29.

(30) preparar presupuestos y ofertas. La variación entre propuestas económicas, básicamente está dada por el margen de utilidad que la empresa constructora aplique.. Tipo de Mercado: El mercado de la construcción de Subestaciones eléctricas es un mercado competitivo, aunque son pocas las empresas que se encuentran dentro de este. Los principales factores de competencia son los precios y la experiencia.. Las empresas que. tienen experiencia. en. este. tipo. de. construcciones tienen mayor poder dentro del mercado, sin embargo existe un gran número de pequeñas empresas con experiencia en obras verticales que intentan entrar al mercado y ofertan los servicios a un precio menor, lo que ejerce un contrapeso sobre las empresas que ya se mueven dentro del mercado, a mantener precios competitivos.. Método de Compra: Como se menciona anteriormente, en este tipo de mercado, a diferencia de las empresas del sector manufactura y comercio, que ofertan un producto final elaborado, y las empresas que ofertan servicios estandarizados; el sector construcción de Subestaciones eléctricas actúa específicamente en respuesta a una demanda de éste tipo de servicios. El Comprador o cliente, en su mayoría el estado, abre una convocatoria de licitaciones, en las que da a conocer el nombre del proyecto, Marco de referencia para evaluación de ofertas, el precio estimado, fecha y hora límite para la presentación de ofertas y dirección electrónica o física para obtener mayor información al respecto.. Las empresas constructoras interesadas, y que consideran que se encuentran en capacidad para la ejecución de ése tipo de obras, elaborarán y presentarán sus ofertas técnicas y económicas. Posteriormente el cliente, evaluará las ofertas y seleccionará la que mejor se adapte a los requerimientos establecidos, posteriormente el cliente y la empresa constructora seleccionada 30.

(31) entrarán en negociación de aspectos puntuales como el período para la ejecución de la obra y la forma en que se realizarán los pagos.. Crecimiento: La construcción de subestaciones eléctricas resulta en respuesta a un exceso en la demanda de los Servicios eléctricos, por ello, si el sector construcción experimenta un crecimiento económico, y resulta una expansión de la zona urbanizada, generará mayor demanda de energía eléctrica y consecuentemente será necesario la construcción de nuevas subestaciones eléctricas o ampliación de las existentes, considerando esto, es necesario abordar un poco el crecimiento del sector construcción y la expansión urbana en Nicaragua.. Los problemas de las hipotecas de alto riesgo en el mercado inmobiliario nacional de Estados Unidos desencadenó la crisis financiera de 2007-2008, y el empleo en el sector de la construcción, en general, fue una de las primeras víctimas del fenómeno, debido al encarecimiento constantes de hasta el 70%, de los materiales de construcción, principalmente en el caso de maderas y techos, cemento, acero y el hierro. En el caso particular de las subestaciones eléctricas, esta crisis tuvo gran impacto, debido a que la mayoría de los materiales utilizados en este tipo de obras son metálicos, aun cuando en menor proporción sea madera y techos.. Este período de crisis, se caracterizó por el número de construcciones paralizadas, proyectos que nunca comenzaron, caída en las nuevas colocaciones de crédito para vivienda y otro tipo de construcción y una pérdida muy acentuada de empleos a nivel mundial.. A pesar de que en Nicaragua la crisis no tuvo gran impacto, sí generó un fuerte golpe por las alzas constantes, en los materiales de construcción, 31.

(32) además del petróleo, que causó efectos en cascada de costos por transporte y energía.. Actualmente, según fuentes del BCN (2012), la construcción privada registró un crecimiento de 46.8% promedio anual al tercer trimestre de 2012 (40.4% al trimestre anterior).El principal aporte a este resultado provino de las obras residenciales que aportaron 44.9puntos porcentuales, y en menor medida por las obras deservicio, comercio e industria, en las que se encuentra la construcción de subestaciones eléctricas, cuyo aporte conjunto fue de1.9 puntos porcentuales.. Las edificaciones residenciales registraron un crecimiento del 59% (49.2% al cuarto trimestre de 2011). Por su parte, las construcciones de servicios aumentaron de forma desacelerada 9.1% y aportaron 1.4 puntos porcentuales. Las obras industriales y comerciales crecieron 6.2 y 4.9%, respectivamente.. De forma consistente con estos resultados, según el BCN (2012) el índice mensual de actividad económica de la actividad de construcción, al mes de Agosto, registró un aumento acelerado de 4.1% promedio anual (18.3% a agosto de 2011), como resultado del crecimiento de la producción de cemento, arena, bloques y piedra triturada. Igualmente, la señal de tendencia ciclo del área efectivamente construida nacional mostró un crecimiento interanual de 46% (25.7% en el primer trimestre de 2011).. Según el BCN (2012), por zona geográfica, los aportes marginales al crecimiento de la actividad constructora fueron 29.7 y 17.1 puntos porcentuales para Managua y Resto de ciudades respectivamente. A nivel nacional, el dinamismo del área efectivamente construida se produjo, principalmente, por el comportamiento acelerado del destino residencial tanto en Managua como el resto de ciudades. 32.

(33) Las obras ejecutadas en Managua registraron un crecimiento, a agosto de 2012, de 54.3% en promedio anual (45.9% al trimestre anterior), como resultado del aumento que experimentaron las edificaciones residenciales, que aportaron 53.7%, seguido de obras industriales, con un aporte de2.2 puntos porcentuales, según el BCN (2012).. En el resto de ciudades se mostró un incremento de 37.8% promedio anual (34.1% al trimestre anterior), debido principalmente, a mayor área efectivamente construida de obras residenciales, lo que significó un aporte de 34.4 puntos porcentuales. No obstante, se observó desaceleración de las obras comerciales y de servicios, con un aporte conjunto de5.7 puntos porcentuales, mientras que el destino industrial registró un aporte de -2.3 puntos porcentuales.. Grafica 4.1: TASA DE CRECIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN PRIVADA. Fuente: BCN (2012). Según. ENATREL. (2013),. actualmente. se. está. ampliando. y. modernizando el Sistema Nacional de Transmisión (SNT), impulsando obras como: El Anillo de Occidente, que enlazará a las Subestaciones León, Chichigalpa, Chinandega y El Viejo en tensión de 138 kV (Kilovoltio), garantizando la retroalimentación por otras subestaciones. El Anillo de 33.

(34) Managua que actualmente lo conforman las subestaciones Los Brasiles, Batahola, Altamira, Oriental, Portezuelo, Managua y Acahualinca será ampliado cuando se unan las Subestaciones Ticuantepe, Masaya y la futura Subestación San Benito.. La construcción de una Línea de 138 kV entre las Subestaciones San Rafael del Sur y Los Brasiles asegurará la continuidad del fluido eléctrico si fallara la línea que en la actualidad alimenta a este municipio de Managua. Al mismo tiempo se está realizando el montaje de la línea de transmisión de 230 kV entre las Subestaciones Masaya y Sandino, como parte del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC).. El gobierno también está facilitando a los inversionistas nacionales y extranjeros las oportunidades para desarrollar proyectos de generación renovable, los primeros frutos son los 29 de 40 MW que genera el parque Eólico AMAYO, en el Departamento de Rivas, donde se utiliza como materia prima el viento.. Entre. otras. obras,. se. destacan:. Pantasma. y. Larreynaga. (Hidroeléctricos), también San Jacinto Tizate (Geotérmico). En el 2011 El Hoyo Monte Galán (Geotérmico), adicionalmente las hidroeléctricas Tumarín y Boboké.. Estos son pasos firmes que está dando el Gobierno para cambiar la matriz energética que actualmente depende en un 80% de los derivados del petróleo. Una vez concluidas estas obras, el 70% de la capacidad instalada en Nicaragua será de generación eléctrica limpia y más barata. Entre mayor número de generadores eléctricos se construyan en Nicaragua, mayor necesidad habrá de construir Subestaciones para la Transmisión de éste recurso.. 34.

(35) Ciclo/Estacionalidad: El ciclo económico de la construcción de subestaciones eléctricas dependerá directamente de la ampliación de la zona urbanizada, ya sea por construcciones residenciales o edificios comerciales, industriales y servicios. Si el sector construcción en general se encuentra en auge, como parte de una cadena, la construcción de subestaciones eléctricas también se encontrará en auge, de igual forma si se encontrase estacionado, la construcción de subestaciones se detendrá. Algunos impactos que tienen los ciclos de construcción de obras civiles sobre los ciclos económicos, son los siguientes: - Cuando la fase descendente del ciclo económico coincide con la depresión de las construcciones, la depresión del ciclo económico será más severa y prolongada. -Cuando la fase descendente del ciclo económico coincide con el auge de las construcciones, la depresión del ciclo económico será breve y fácil de controlar. -Cuando la fase ascendente del ciclo económico coincide con el auge de las construcciones, la fase de prosperidad del ciclo económico será larga y muy amplia. En el caso específico de la construcción de subestaciones eléctricas; en Nicaragua, está de la mano del crecimiento económico que experimente el país y los planes de desarrollo trazados por el Gobierno. En las últimas dos décadas, se mantiene en etapa de crecimiento o auge como resultado de un interés por parte del gobierno de ampliar las redes de distribución eléctrica a nivel nacional, y la demanda ocasionada por el desarrollo urbanístico, producto de la construcción de un mayor número de casas residenciales y de interés social, y estructuras pertenecientes al sector turismo.. OFERTA En Nicaragua existe un amplio número de proveedores de Servicios de Construcción que van desde Ingenieros y Arquitectos Consultores, Pequeñas 35.

(36) Empresas que ofrecen servicios puntuales de Diseño y presupuesto, Servicios de Inspección, Servicios de Ejecución de obras, Contratistas Independientes y hasta grandes firmas constructoras que ofrecen un abanico más completo de servicios.. En el caso de las obras verticales, existe un mayor número de oferentes que para las obras horizontales; considerando que la demanda para este tipo de construcción (Horizontal) es inferior, y el principal demandante es el Gobierno, para la construcción y mantenimiento de vías públicas. La construcción de Subestaciones eléctricas se encuentra dentro de las Obras verticales, por lo que la mayoría de las firmas constructoras con experiencia en la construcción de obras, representa una oferta potencial para éste mercado; sin embargo la experiencia en ciertos aspectos técnicos (Obras Eléctricas), se convierte en una herramienta discriminatoria por parte de los clientes, al momento de evaluar ofertas.. Materia Prima: En el caso de los servicios de construcción de subestaciones eléctricas, no se maneja un costo estándar por los materiales. Las ofertas están elaboradas de acuerdo a planos de diseño, y el tipo y calidad mínima de los materiales, los cuales deben estar definidos en la Convocatoria de licitación. La Empresa demandante, en el proceso de diseño y elaboración de presupuesto de las obras, define el volumen y cantidad estimada de materiales necesarios para la ejecución de la obra; el BCN y diversas asociaciones del sector construcción también manejan un amplio listado de materiales con sus precios promedio, considerando expectativas en la tasa de inflación. Dichas estimaciones servirán de base o referencia para la evaluación de las Ofertas Técnicas y Económicas presentadas por los proveedores de Servicios constructores.. 36.

(37) Tecnología: En el aspecto tecnológico, el sector construcción cuenta con toda una variedad de maquinaria nueva de construcción. Por el dinamismo que caracteriza a ésta actividad, cada año van surgiendo nuevos tipos de equipos, para realizar las tareas de forma más simple y económica en materia de compactación, de pavimentación, de movimientos de tierra, equipos para reparación y remodelación.. De igual forma, el aspecto técnico, también se encuentra en constante reinvento y modernización, tanto en la calidad como en el diseño de los materiales de construcción, desde la formulación de mejores insumos como pegamentos, químicos para aceleración de secado, material de mejor compactación, bloques de mayor resistencia, nuevos diseños en techos y cielo raso, estructuras metálicas, etc. Si bien es cierto, que el poseer tecnología moderna proporciona una ventaja competitiva dentro del mercado, actualmente existe un gran número de proveedores de servicios de renta de Equipo de Construcción, desde pequeñas máquinas, hasta maquinaria pesada, entre los principales proveedores a nivel nacional podemos mencionar: KMA Corporation, Regal Equipos Industriales, NIMAC, RTI, Equipos y Accesorios, S.A. y Construmarket.. Sindicalización: Según Pentzke (2013), en Nicaragua, el sector construcción es uno de los sectores en donde los trabajadores se encuentran mejor organizados. El 31 de Mayo de 1961 se fundó la “Cámara Nicaragüense de la Construcción”, asociación que agrupa a empresarios del sector, con el objetivo de promover el desarrollo de manera conjunta, establecer y mantener relaciones con otras agrupaciones analógicas dentro y fuera del país y promover la constante superación humana y tecnológica dentro del sector.. 37.

(38) El papel fundamental de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, es de regulación del sector, como órgano representante para la participación en el desarrollo de leyes que promuevan el sector construcción en Nicaragua, de igual forma es la contraparte de los diversos sindicatos de trabajadores en la negociación de aspectos y condiciones demandadas por éstos.. Entre las asociaciones dentro del gremio de trabajadores del sector construcción, están: “Sindicato Nacional de Carpinteros, Albañiles, Armadores similares. y. Conexos. (SNSCAASC)”,. “Federación. de. la. Industria. de. Trabajadores de la Construcción y la Madera de Nicaragua (FITCMN)” y “Federación Germán Pomares Ordoñez, (F.G.P.O)” entre otros.. Pentzke (2013), señala que en Mayo de 2009, la Cámara Nicaragüense de la Construcción en representación de los Empleadores y varios gremios de trabajadores, firmaron el “Convenio Colectivo de Trabajo” para el sector construcción, con la finalidad de extremar los esfuerzos para procurar el correcto. desenvolvimiento. de. las. relaciones. empleador-trabajador. que. garanticen beneficios mutuos.. Haciendo uso de ésta herramienta, el pasado 26 de Abril, se acordó un incremento salarial del 15% para carpinteros, albañiles y armadores, y del 10% para ayudantes considerando las tasas inflacionarias de los últimos años. 4.1.2. ESTRUCTURA DE MERCADO Según fuentes de la Cámara Nicaragüense de la Construcción y el Colegio de Arquitectos e Ingenieros, el mercado de la construcción está compuesto por un número que supera las 48 empresas proveedoras, sin incluir las que pertenecen al sector informal y contratistas independientes. De todas estas, apenas 26 están adscritas a la “Cámara Nicaragüense de la Construcción”. De manera específica, empresas constructoras medianas, para obras verticales de menor 38.

(39) magnitud. Específicamente en la construcción de subestaciones eléctricas, el número se reduce a un máximo de 9 constructoras, dentro de las cuales podemos. mencionar:. Construcciones. Alpha. Hernández,. Ingenieros, COPACASA,. INCOTENICSA, CORASCO,. Carrión. Cruz,. DIPRECO,. NAP. Ingenieros y Edifica Más.. El sector construcción de obras verticales, es un mercado altamente competitivo por el número de empresas oferentes, lo que hace difícil determinar la participación de mercado para cada una de éstas empresas. La mayoría de ellas, están constituidas por ingenieros y arquitectos con experiencia de campo, laborando anteriormente para otra empresa del sector, o Instituciones públicas desarrolladores de obras públicas, como las Alcaldías. Los canales empleados para la oferta de los servicios, en la mayoría de los casos son las relaciones personales o laborales dentro del gremio, independientemente si el proyecto es de carácter privado o público.. Dentro de las principales barreras para entrar en el mercado de la construcción de Subestaciones Eléctricas, es el Financiamiento y Capital de Trabajo, la falta de disponibilidad financiera es uno de los mayores obstáculos para que una empresa constructora pueda iniciarse en el mercado. En muchos casos los clientes no otorgan ningún adelanto y donde la constructora tiene que financiar el inicio de las obras. Las empresas deben acudir a préstamos bancarios, los cuales suelen ser de corto plazo y con tasas de interés elevada. A esto le podemos agregar otra barrera: Las Fianzas, los dueños de los proyectos suelen pedir fianzas de determinado monto, cuando la empresa es joven. La experiencia,. representa muchas veces otra barrera para una. pequeña empresa. Como requisito para el inicio de operaciones de una empresa constructora, es la Licencia de Operaciones para Empresas Constructoras y Consultoras, emitida por el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). 39.

(40) En el caso de las barreras de salida son pocas, para suspender la licencia de operaciones emitida por el MTI, solamente deberá presentarse la Información Financiera de la Empresa, avalada por un Contador Público Autorizado (CPA) que demuestre que se encuentra solvente de cualquier responsabilidad con proveedores, clientes, fiscales y financiadores.. Además de ello, no se observa barreras de tipo emocionales, ni restricciones gubernamentales o sociales, salvo cuando exista algún litigio por construcción en propiedad no registrada, afectación a propiedad privada, demandas de clientes por fallas en obras o algún problema de carácter medioambiental.. La diferenciación de los servicios está determinada por la experiencia y el catálogo de obras construidas por la empresa constructora, versus la oferta técnica y económica presentada en un concurso de licitación para un proyecto determinado.. En el sector de subestaciones eléctricas, los demandantes o compradores de éste tipo de servicios es ilimitado; cualquiera que tenga el capital suficiente y propiedad para realizar inversión del tipo construcción o mantenimiento de obras, puede acceder sin mayor restricción a estos servicios. El mayor cliente de servicios de construcción de Subestaciones eléctricas, es el Gobierno, canalizando sus acciones a través de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) y la otra parte está constituida por grandes empresas manufactureras o plantas industriales, como por ejemplo: Ingenios.. 4.1.3. CONDUCTA Dentro de las principales estrategias de promoción empleadas por las Firmas constructoras está la asociación a Instituciones que representan el sector de la construcción, que tienen mayor incidencia en las políticas públicas y que sirven 40.

(41) de referencia para Inversionistas en busca de recomendaciones de Empresas para la realización de diversos trabajos de Consultoría, Asesoría, Diseño, Supervisión, Construcción y Ejecución de Obras. Entre las instituciones más conocidas está la “Cámara Nicaragüense de la Construcción” y el “Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Nicaragua”.. Otra de las Estrategias de Promoción, es la diversificación de los servicios ofertados. Muchas empresas constructoras no se limitan a ofertar solamente los servicios de Ejecución y supervisión de obras, también ofrecen servicios de Diseño, Estudios de Impacto Ambiental, entre otros, como es el caso de Edifica Más, S.A.. Algunas empresas, haciendo uso de su experiencia en el mercado y las relaciones interinstitucionales, también ofrecen el servicio de trámites legales como el conseguir concesiones y permisos de construcción ante los diferentes entes involucrados en los procesos (Alcaldías, Marena y en el caso particular de las subestaciones: ENATREL).. Las estrategias de precios, se basa solamente en los márgenes de utilidad aplicado sobre los presupuestos de Costos y Gastos elaborados para la ejecución de un proyecto. Las firmas constructoras que apliquen un menor margen de expectativa utilitaria son las que tendrán mayor ventaja de competencia al momento de evaluar ofertas. En el caso de las subestaciones eléctricas la experiencia comprobada también representa un factor muy importante de competitividad dentro de éste mercado. 4.1.4. EJECUTORIA Según fuentes del BCN (2012), el índice de precios de materiales de construcción (IPMC) registró un crecimiento acumulado de 4.1% (18.3% a Agosto de 2011). El menor ritmo de crecimiento con relación al trimestre 41.

(42) anterior, obedeció a la desaceleración en los precios de los capítulos de Madera y techos, Metales y derivados y Electricidad e iluminación, los que en conjuntoaportaron 6.9 puntos porcentuales al crecimiento del índice.. Madera y techos creció 7.6 por cientopromedio anual (9.4% al trimestre anterior) y aportó 5.3puntos porcentuales al crecimiento del IPMC. El menorcrecimiento resultó de la desaceleración de precios deláminas de plycem de 8 pies, láminas de zinc y maderas rojas.. El mercado de la construcción de subestaciones eléctricas, es un mercado rentable, sin embargo, por la alta competencia que lo caracteriza, el margen de utilidad representa un factor determinante para mantenerse dentro de éste mercado, considerando que una ampliación de la brecha entre ofertas económicas de empresas posicionadas y empresas nuevas que intentan ingresar al mercado, puede representar un factor determinante, para entrar, mantenerse o salir de este mercado.. 4.2.. GRUPOS ESTRATÉGICOS DE LA INDUSTRIA. Dentro del Mercado de Construcción de Subestaciones Eléctricas se han identificado dos grupos estratégicos, considerando los factores determinantes de competitividad: Precio y Experiencia. El primer grupo lo denominaremos “Grupo Precio (GP)”, que está integrado por las empresas: COPACASA, CORASCO, DIPRECO, Carrión Cruz, CONSNICA y Construcciones Hernández; y el segundo grupo al que denominaremos “Grupo Experiencia (GE)” integrado por las empresas: INCOTENICSA, Alpha Construcciones, NAP Ingenieros y Edifica Más.. 42.