PANORAMA DE LA INSERCIÓN
DE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE 2006: TENDENCIAS 2007
José Luis Machinea
Secretario Ejecutivo
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
2
•
•
•
•
•
Economía mundial sigue favoreciendo el crecimiento
de América Latina y el Caribe
Indicadores de dinamismo en el comercio regional de
bienes y servicios.
Asia-Pacífico, una región de creciente importancia
Integración regional y propuestas de convergencia
Algunas conclusiones
Temario
•
Economía mundial sigue favoreciendo el crecimiento
de América Latina y el Caribe
3
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0.0
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4.0
6.0
8.0
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1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
-2.0
0.0
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4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
PIB mundo
Exportaciones mundo
Exportaciones América Latina y el Caribe
6,3%
2,6%
En los últimos años, las exportaciones de América Latina y
el Caribe crecieron a mayor ritmo que las del mundo, pero
recientemente se estarían desacelerando
Exportaciones y PIB en volumen, tasas anuales de crecimiento
(En porcentajes)
8,4%
Tasas anuales de crecimiento (%)
1990-2002 2003-2007
PIB mundial en dólares corrientes
2.5
3.5
Exportaciones mundiales
5.9
7.3
4
50
80
110
140
170
200
230
260
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Agropecuarios
Minerales y Metales
Energia
Total
Después de haber decrecido a una tasa anual de -2% en el
período 1980-2002, entre 2003-2006 los precios de los
principales productos exportados por la región, crecieron a
una tasa anual del 24%.
Evolución del índice de precios de los principales grupos de productos de la canasta de
exportaciones regionales, 1980-2006 (2000=100)
1980-2002
TCA. -1,9%
2003-2006
TCA. 24%
5
Han aumentado los riesgos en el ámbito
global
Crisis inmobiliaria comienza a afectar la
situación económica internacional
– Desaceleración en economía de Estados Unidos
• Impacto en economía mundial
• Aumenta el riesgo de proteccionismo
– Impactos en mercados financieros internacionales
• Incertidumbre respecto del mercado de derivados
– Contagio y restricción crediticia en mercados
6
Aumentan los indicadores de riesgo en la
región, ante el temor de contagio e
insolvencia por crisis del mercado subprime
INDICE EMBI+ DE AMÉRICA LATINA Y SU RELACIÓN CON EL EMBI+
(Serie diaria en puntos base)
120
140
160
180
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240
260
03 /0 1/ 06 18 /0 1/ 06 02 /0 2/ 06 17 /0 2/ 06 04 /0 3/ 06 19 /0 3/ 06 03 /0 4/ 06 18 /0 4/ 06 03 /0 5/ 06 18 /0 5/ 06 02 /0 6/ 06 17 /0 6/ 06 02 /0 7/ 06 17 /0 7/ 06 01 /0 8/ 06 16 /0 8/ 06 31 /0 8/ 06 15 /0 9/ 06 30 /0 9/ 06 15 /1 0/ 06 30 /1 0/ 06 14 /1 1/ 06 29 /1 1/ 06 14 /1 2/ 06 29 /1 2/ 06 13 /0 1/ 07 28 /0 1/ 07 12 /0 2/ 07 27 /0 2/ 07 14 /0 3/ 07 29 /0 3/ 07 13 /0 4/ 07 28 /0 4/ 07 13 /0 5/ 07 28 /0 5/ 07 12 /0 6/ 07 27 /0 6/ 07 12 /0 7/ 07 27 /0 7/ 07 11 /0 8/ 071.02
1.04
1.06
1.08
1.10
1.12
1.14
1.16
7
Aumentan los indicadores de riesgo en la
región, ante el temor de contagio e
insolvencia por crisis del mercado subprime
0
100
200
300
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2
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/0
7
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1/
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07
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6/
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/0
7
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7
EMBI+ América Latina
EMBI+ Argentina
EMBI+ Brasil
EMBI Global Chile
EMBI+ Colombia
EMBI+ México
EMBI+ Venezuela (Rep. Bol)
INDICE EMBI+ DE AMÉRICA LATINA Y ALGUNOS PAÍSES
(Serie diaria en puntos base y tasas de variación del 22 de mayo al 20 de agosto de; 2007)
66.7%
87.1%
55.4%
37.5%
68.1%
80.3%
101.7%
8
Han aumentado los riesgos en el ámbito
global
Crisis inmobiliaria comienza a afectar la situación
económica internacional
– Desaceleración en economía de Estados Unidos
• Impacto en economía mundial
• Aumenta el riesgo de proteccionismo
– Impactos en mercados financieros internacionales
• Incertidumbre respecto del mercado de derivados
– Contagio y restricción crediticia en mercados emergentes
Nuevas alzas del precio del petróleo plantean riesgos
inflacionarios e inquietudes políticas.
China deja de ejercer presión deflacionaria.
La decisión de los bancos centrales del mundo
desarrollado de intervenir reduce el riesgo de crisis
9
América Latina y el Caribe es menos
vulnerable a los shocks externos
¿Razones?
– Reducción de deuda pública y externa
– Gran acumulación de reservas
– Menores necesidades de recursos en el corto plazo
– Menor impacto del tipo de cambio
Sin embargo, hay dos elementos de riesgo
– Desaceleración de la economía mundial
– Cambio “estructural” en la demanda de activos de riesgo en los
mercados financieros
10
Temario
•
•
Economía mundial sigue favoreciendo el crecimiento
de América Latina y el Caribe
Indicadores de dinamismo en el comercio regional de
bienes y servicios.
•
Asia-Pacífico, una región de creciente importancia
•
Integración regional y propuestas de convergencia
•
Algunas Conclusiones
•
Indicadores de dinamismo en el comercio regional
de bienes y servicios.
11
1990-2000 (Tasas anualizadas)
-3.0 -2.1 -1.8 1.6 2.1 4.6 7.3 7.2 5.6 24.6 9.5 9.9 2.0 6.5 7.8 5.6 9.5 15.7 14.7 5.5 8.4 13.6 5.0 4.6 3.8 2.9 3.7 1.0 0.8 0.6 0.2 0.0 -0.7 -1.3 -1.0 -1.8 1.5 1.4 1.3 -5 0 5 10 15 20 25 30 Caribe Bolivia Uruguay Rep. Dominicana Perú Chile Paraguay Brasil Argentina Panamá América Latina El Salvador Costa Rica Colombia Guatemala México Ecuador Venezuela (Rep. Bol.) Honduras NicaraguaPrecio Quántum
Entre 2001 y 2006, el alza en exportaciones de bienes
estuvo dominada por el alza de los precios,
especialmente de metales y petróleo
2001-2006 (Tasas anualizadas)
1.0 2.1 8.5 9.9 12.0 13.8 17.8 20.0 21.3 10.7 6.2 2.4 1.2 12.3 5.4 14.7 12.6 3.0 6.8 4.1 11.1 5.8 4.5 10.0 10.9 9.8 13.6 7.7 5.4 5.1 4.2 4.0 3.4 3.2 3.3 2.7 0.1 -1.8 6.0 -5 0 5 10 15 20 25 30 Caribe Costa Rica Panamá El Salvador República Dominicana Uruguay Honduras Paraguay Nicaragua Guatemala Argentina México Brasil América Latina Colombia Ecuador Bolivia Perú Chile Venezuela (Rep. Bol.)Precio Quántum
12
Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial
de América Latina y el Caribe
Evolución del índice de valor de las exportaciones de bienes según principales destinos, 1980-2006
(2000=100)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Estados Unidos
Unión Europea
Asia
América Latina y el Caribe
1990 = 100
Incluido México
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Estados Unidos
Unión Europea
Asia
América Latina y el Caribe
1990 = 100
13
América Latina y el Caribe: Evolución de las exportaciones de bienes
y servicios (1985=100) y participación porcentual
América Latina pierde participación en la
exportación de servicios, el segmento más
dinámico del comercio mundial
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
Exportaciones de servicios (ALC)
Exportaciones de bienes (ALC)
Exportaciones mundiales de bienes
Exportaciones mundiales de servicios
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
Participación mundial
14
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 Venezuela (Rep. Bol.)
México Ecuador Perú Bolivia Chile Colombia América Latina y el Caribe Brasil Argentina Paraguay Nicaragua Honduras Uruguay Haití El Salvador Costa Rica Guatemala Panamá República Dominicana Países del Caribe Cuba 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 Trinidad y Tabago Suriname Guyana Aruba Belice Jamaica Antillas Neerlandesas Dominica San Kitts y Nevis San Vicente y Gran. Barbados Santa Lucía Bahamas, Las Granada Antigua y Barbuda Monserrat Anguila
Los servicios representan un 12% de las exportaciones
totales de la región, con una mayor importancia en los
países caribeños
Exportaciones de servicios como proporción de las exportaciones totales
de bienes y servicios, 2006
15
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información
del Fondo Monetario Internacional e UNCTAD
Para los países más pequeños, como los del Caribe, los
servicios representan cerca del 18% del PIB
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
Caribe
Centroamérica
Chile
Otros
MERCOSUR
América Latina
y el Caribe
México
Comunidad
Andina
Brasil
1995
2005
América Latina y el Caribe: Proporción de las exportaciones de servicios en el PIB
(En porcentajes)
16
Las exportaciones mundiales de “otros servicios”
crecen más rápido que las de bienes y hoy son
casi una décima parte del total
Mundo: Evolución de bienes y servicios (1985=100) y participación
porcentual
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información
del Centro de Proyecciones Económicas de la CEPAL.
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
900.0
1000.0
1100.0
Servicios
"Otros" servicios
Bienes
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
2006
% Otros Servicios en el total Mundial
de Servicios
17
Las exportaciones de servicios se concentran en pocos
países, sobre todo los de mayor tamaño. La categoría
“otros servicios” es la más importante
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información
del Fondo Monetario Internacional y UNCTAD
Exportaciones totales
“otros Servicios” (2005)
Composición sectorial
(2005)
0% 20% 40% 60% 80% 100%
México Países del Caribe A. Central Países Andinos Chile A. Latina y el Caribe Otros MERCOSUR Brasil
Transporte Viajes Otros Servicios
Otros = 56%
36%
28%
Brasil 38% México 12% Argentina 11% Chile 8% A. Central 7% CARICOM 9% Países Andinos 7% Otros 8%18
Servicios de
construcción
Argentina 48%
Brasil 8%
Servicios de
computación e
informática
Argentina 33%
Brasil 13%
Chile 11%
Regalías y licencias
Brasil
35%
Chile 19%
Argentina 17%
Otros servicios
empresariales
Brasil
64%
Argentina 14%
Chile 10%
Las exportaciones regionales de “otros servicios”
están aún más concentradas en pocos países
19
Otros servicios empresariales
Jurídicos, contables y de asesorías
Publicidad e investigación de mercado
Investigación y desarrollo
Arquitectura e Ingeniería
Servicios agrícolas y mineros
Brasil ostenta un claro predominio en servicios de
arquitectura e ingeniería. En los demás, el liderazgo
es de Argentina.
Servicios claves para la competitividad y la
innovación tecnológica.
Incluso en el área de los recursos naturales, la
competitividad está crecientemente más vinculada a
servicios cada vez más complejos.
20
Mejorar la calidad de la mano de obra:
– Más carreras relacionadas con las tecnologías de la
información y las telecomunicaciones (TIC);
– Capacitación a pymes;
– Educación técnica;
– Elevar aprendizaje de inglés y matemáticas
Reducir el costo de las telecomunicaciones y
mejorar la calidad:
– Acceso a banda ancha;
– Fomento de certificaciones de calidad
Avanzar en la liberalización de servicios más
convenientes para la competitividad de la región
Adecuar los marcos regulatorios y de competencia
a las exigencias del sector de servicios.
Desafíos para alcanzar una mejor
competitividad en servicios en el largo plazo
21
Temario
•
•
•
Economía mundial sigue favoreciendo el crecimiento
de América Latina y el Caribe
Indicadores de dinamismo en el comercio regional de
bienes y servicios.
Asia Pacífico, una región a tener más en cuenta
•
Integración regional y propuesta de convergencia
•
Algunas conclusiones
22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
IED
Exportaciones
PIB (US$ PPA)
PIB (US$
corrientes)
1990
2006
Asia-Pacífico representa ya entre 20% y 37% del PIB
mundial, según se mida en moneda corriente o en
paridad de poder adquisitivo (PPA); la fuente de 25%
del comercio global, y el destino del 18% de las IED
23
Gran presencia de comercio intraindustrial en los
intercambios intra-asiáticos.
Este proceso se acompaña de una importante
integración vertical en la cadena de valor, con la
participación de empresas transnacionales.
El
auge
comercial se produce al margen de los
acuerdos regionales de libre comercio.
Con China ocupando un rol central como origen y
destino de los flujos comerciales. Es la punta del
Iceberg de una gran plataforma comercial regional.
Los acuerdos comerciales refuerzan hoy dicha
tendencia.
Rasgos destacados del comercio
Asiático que deben tomarse en cuenta
24
Asia Pacífico, destino y fuente de una alta
proporción del comercio regiónal
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 Honduras El Salvador CARICOM Panama Uruguay Venezuela (Rep. Bol.) Argentina Bolivia Costa Rica Nicaragua Ecuador Colombia Chile Cuba Peru Guatemala A. Latina y el Caribe Brazil Mexico Paraguay
Exportaciones a Asia-Pacífico
(% en las Xs totales de cada país)
Importaciones desde Asia-Pacífico
(% en las Ms totales de cada país)
0 5 10 15 20 25 30 35 Nicaragua Honduras Guatemala El Salvador Paraguay México Ecuador Colombia Rep. Dominicana Venezuela (Rep. Bol.) CARICOM Panamá Uruguay A. Latina y el Caribe Bolivia Argentina Costa Rica Brasil Cuba Perú Chile China Asia
25
América Latina y el Caribe, principales productos
exportados a China
En porcentajes del total exportado hacia China por cada país
Países
Principales productos según CUCI Rev. 2. a 4 dígitos
(Participación mayor al 5%)
No. de
productos
% del
total
Argentina
Semilla de soja (47,6%), aceite de soja (30,9%), petróleo (5,6%)
3
84,1%
Bolivia
Estaño y sus concentrados (88,4%)
1
88,4%
Brazil
Hierro concentrado (26,6%), semilla de soja (24%), hierro aglomerado
(6,4%), aceite de soja (6,2%)
3
56,8%
Chile
Cobre no refinado (54,2%), concentrado de cobre (21,6%), pulpa de
madera (9,3%)
3
85,2%
Perú
Harina de pescado (32,9%), cobre (26%), hierro concentrado (9,8%),
aleaciones de hierro (7,0%), aleaciones de cobre (5,1%)
5
79,9%
Costa Rica
Circuitos microelectrónicos (92,4%)
1
92,4%
Mexico
Accesorios eléctricos (15,1%), Microcircuitos (15,3%), cobre y sus
concentrados (6,2%), lingotes de hierro (5,8%), desperdicios metálicos
(5,4%),
5
47,8%
Guatemala
Azúcar cruda de caña (46,6%), desperdicios y desechos de metales
(36,2%), azúcar refinada (6,5%)
3
89,3%
26
China se ha convertido en plataforma de
exportación para sus países vecinos en dirección a
Estados Unidos y la UE
Productos
Primarios
Manuf.
basadas en
RR.NN.
Tecnología
baja
Tecnología
media
Tecnología
alta
ASEAN+6
-113.0
-9.2
-10.7
21.2
-41.3
-74.0
A. Latina y el Caribe
-3.5
-11.0
-2.8
5.3
3.4
1.8
Estados Unidos
84.5
-4.9
0.4
46.6
13.6
28.7
Union Europea 27
44.6
1.4
0.1
29.6
-10.7
24.3
DESGLOSE DEL BALANCE COMERCIAL
Regiones / Intercambio
comercial
(X-M)
Maquinaria, equipos electrónicos, e
instrumentos de precisión relacionados con
las tecnologías de la Información
América Latina compite con los países
de ASEAN y Australia y Nueva Zelandia
China acumula grandes
superávit en manufacturas con
Estados Unidos y la UE
27
Hacia una estrategia más proactiva de
inserción en Asia-Pacífico
Mayor presencia en los diversos segmentos de la
cadena de valor asociada al recurso natural
(logística, comercialización, calidad, marca, etc.)
Mayor vínculo entre comercio e inversión
Atracción de inversiones asiáticas
Inversión latinoamericana en Asia-Pacífico
Iniciativas conjuntas en IyD, asociadas a nuestros
recursos.
Ampliar la escala: iniciativas plurinacionales
28
China y República de Corea se han convertido en los
principales destinos de las exportaciones de la región
dirigidas al Asia-Pacífico
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
M
ill
one
s de
dól
ar
es
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
Po
rce
nt
ajes e
n el t
ot
al
Exportaciones totales dirigidas a Asia Pacífico 12
China (eje derecho)
Japón (eje derecho)
29
Red de TLC en la Cuenca del Pacífico Ampliada
Porcentaje de las exportaciones cubiertas por Preferencias Arancelarias
Diferentes iniciativas de TLCs en la Cuenca
del Pacífico
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ASEAN
ASEAN + 3
ASEAN + 6
FTAAP
Acuerdos vigentes
Acuerdos suscritos por ratificarse
Acuerdos en negociación
Sin Acuerdos
30
Crece la red de Acuerdos suscritos entre
los países de Asia ampliada …
Fuente: CEPAL/DCII, sobre la base de información de los países
Austr alia Br unei Dar ussalam Canad a
Chile China Hong K
ong, China Indone sia Japan Malay sia Mexi co
New Zealand Taiwán, P
rov. China Pe ru Filipinas Cor ea, Rep. Si nga pur Ta ilandia EE. UU. Vie t Na m Rusia Papua Nueva Guinea
India Laos Pakistan Sri La
nka Bahra in Jordan ia Panama Australia 1 1 1 1 1 Brunei 1 1 1 1 1 1 1 Canadá 1 1 1 Chile 1 1 1 1 1 1 1 1 China 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hong Kong, China 1
Indonesia 1 1 1 1 1 1 1 1 Japan 1 1 1 Malasia 1 1 1 1 1 1 1 1 México 1 1 1 1 Nueva Zelandia 1 1 1 1 1 Taiwán, P. China 1 Perú 1 1 Filipinas 1 1 1 1 1 1 1 1 Corea, Rep. 1 Singapur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tailandia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 EE.UU. 1 1 1 1 1 1 1 1 Viet Nam 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rusia Papua N. Guinea 1 1 India 1 1 1 Pakistan 1 Sri Lanka Panama 1 1
31
Pronto se sumarán nuevos acuerdos ya
suscritos y por entrar en vigencia
,…
Fuente: CEPAL/DCII, sobre la base de información de los países
Austr alia Br unei Dar ussalam Canad á
Chile China Hong K
ong, China Indone sia Japan Malay sia Mexi co
New Zealand Taiwán, P
rov. China Pe ru Filipinas Cor ea, Rep. Si nga pur Ta ilandia EE. UU. Vie t Na m Rusia Papua Nueva Guinea
India Laos Pakistan Sri La
nka Bahra in Jordan ia Panamá Australia Brunei 1 Canadá Chile 1 1 1 1 China
Hong Kong, China
Indonesia 1 Japan 1 1 1 1 1 Malasia México Nueva Zelandia Taiwán, P. China Perú 1 1 Filipinas 1 Corea, Rep. 1 Singapur Tailandia 1 EE.UU. 1 1 1 Viet Nam Rusia Papua N. Guinea India 1 Pakistan Sri Lanka Panamá 1 1 Austr alia Br unei Dar ussalam Canad a
Chile China Hong K
ong, China Indone sia Japan Malay sia Mexi co
New Zealand Taiwán, P
rov. China Pe ru Filipinas Cor ea, Rep. Si nga pur Ta ilandia EE. UU. Vie t Na m Rusia Papua Nueva Guinea
India Laos Pakistan Sri La
nka Bahra in Jordan ia Panama Australia 1 1 1 1 1 Brunei 1 1 1 1 1 1 1 Canadá 1 1 1 Chile 1 1 1 1 1 1 1 1 China 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hong Kong, China 1
Indonesia 1 1 1 1 1 1 1 1 Japan 1 1 1 Malasia 1 1 1 1 1 1 1 1 México 1 1 1 1 Nueva Zelandia 1 1 1 1 1 Taiwán, P. China 1 Perú 1 1 Filipinas 1 1 1 1 1 1 1 1 Corea, Rep. 1 Singapur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tailandia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 EE.UU. 1 1 1 1 1 1 1 1 Viet Nam 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rusia Papua N. Guinea 1 1 India 1 1 1 Pakistan 1 Sri Lanka Panama 1 1
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Con ASEAN+6 y los nuevos TLC en negociación, la proporción de
TLC con preferencias aumentará desde 45% a 65%. Eso significa
el Acuerdo de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP)
Fuente: CEPAL/DCII, sobre la base de información de los países
Austr alia Br unei Dar ussalam Canad a
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Indonesia 1 1 1 1 1 Japan 1 1 1 1 1 1 Malasia 1 1 1 1 1 1 México 1 Nueva Zelandia 1 Taiwán, P. China Perú Filipinas 1 1 1 1 1 Corea, Rep. 1 Singapur 1 1 1 1 1 1 1 Tailandia 1 EE.UU. 1 1 Viet Nam 1 1 Rusia Papua N. Guinea India 1 1 1 1 1 Pakistan 1 1 Sri Lanka 1 1 Panama 1 1
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Fuente: International Trade Center (WTO/UNCTAD) Market Access Map., 2006
0 5 10 15 20 25 30 35 40JPN C HN KO R PHL THL MLY S GP IDN B RN VTM LAO MYN C AM IND
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JPN C HN KO R PHL THL MLY S GP IDN BRN VTM LAO MYN C AM IND
