Boletín de vinos y pisco

(1)

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa)

del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile

Directora y Representante Legal

Claudia Carbonell Piccardo

Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente

Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56- 2) 3973000 Fax :(56- 2) 3973111

www.odepa.gob.cl

Boletín de vinos y pisco: producción, precios y comercio exterior

Marzo 2016

Silvio Banfi Piazza

Boletín de vinos y pisco

(2)

Cuadros

Descripción

Página

4 Nº 1

5 Nº 2

Exportaciones de vinos y alcoholes

9 Nº 3.a.

10 N° 3.b.

10 Nº 4

14 Nº 5

15 Nº 6

15 Nº 7

15 Nº 8

15 Nº 9

17 Nº 10

17 N° 11

Precios nominales por kilo de uva a productor en la provincia de Ñuble

18 Nº 12

Existencias por regiones

19 Nº 13

Existencias de vinos con DO por variedades

19 Nº 14

20 N° 15

Producción de vinos años 2013 y 2014, por regiones y categorías (litros)

21 N° 16

Evolución de la superficie plantada con vides período 2002 a 2013 (ha)

23 N° 17

Plantaciones de vides para vinificación por cepajes blancos y tintos según regiones

23 N° 18

Evolución de la superficie plantada con los principales cepajes para exportación

24 Gráficos

Descripción

Página

Nº 1

6 Nº 2

6 Nº 3

7 Nº 4

7 Nº 5

8 Nº 6

8 Nº 7

11 Nº 8

11 Nº 9

11 Nº 10

11 Nº 11

12 Nº 12

12 Nº 13

12 Nº 14

12 N° 15

13 N° 16

13 N° 17

13 Nº 18

13 Nº 19

16 Nº 20

16 N° 21

Producción de vinos con DO año 2014 por variedades

22 N° 22

Evolución de la producción de vinos por categorías

22 N° 23

Comparación de precios de vinos en Chile y Argentina

25 Exportaciones de pisco por país de destino

Precios a productor de vino Cabernet

Exportaciones de vinos con denominación de origen por destino

Precios a productor de vino País

Precios a productor de vino Semillón

Precios de uvas viníferas en la Región del Maule

Precios de vinos en la Región del Maule

Exportaciones de vinos a granel por destino

Precio medio de exportación de vino a granel en dólares

Exportación de vino espumoso en valor

Precio medio de exportación de vino espumoso en dólares

TABLA DE CONTENIDO

Comentarios

Exportaciones de vinos y mostos

Exportación de vino a granel en valor

Exportación de vino con denominación de origen, en volumen

Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile

Precios a productor de vino genérico tinto

Las exportaciones que no son realizadas en la modalidad "a firme" pueden ser ajustadas de acuerdo al Informe de Variación

de Valor (IVV), el cual afecta directamente a cada declaración de exportación en el mes en que fue efectuada. Por esta razón,

las cifras de exportaciones pueden experimentar modificaciones cuando se aplican los IVV, ocasionando que se alteren los

valores de exportación agregados varios meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados.

Exportación de vino con denominación de origen, en valor

Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en dólares

Precio medio de exportación de vino con denominación de origen en pesos

Exportación de vino a granel en volumen

Precios de vinos en el mercado nacional ($/litro)

Precios de vinos en el mercado nacional ($/arroba)

Precio medio de exportación de vino a granel en pesos

Precio medio de exportación de vino espumoso en pesos

Exportación de vino espumoso en volumen

Evolución de las exportaciones de vino (total). Período 2000 a 2014

Evolución de los precios medios de los vinos chilenos exportados según categoría

Evolución de las exportaciones de vino embotellado. Período 2000 a 2014

Evolución de las exportaciones de vino a granel. Período 2000 a 2014

Evolución de las exportaciones de los demás vinos envasados. Período 2000 a 2014

Evolución de las exportaciones de vinos espumantes. Período 2000 a 2014

(3)

Comentarios y noticias del sector

1. Existencias de vinos al 31 de diciembre de 2015

A comienzos de marzo de este año el SAG dio a conocer la cifra de existencias de vinos a granel registradas el

último 31 de diciembre. El informe correspondiente indica que los inventarios de vinos para consumo, es decir,

excluyendo los vinos para pisco, se incrementaron 16,8% respecto a los de la misma fecha del año anterior,

alcanzando el récord de 1.238.058.628 litros. Información más detallada sobre los cambios registrados en cada una

de las regiones o según las variedades más importantes se pueden encontrar en los cuadros 12 y 13 de este

mismo boletín. Además, el Informe Ejecutivo completo está publicado en la página web del SAG, en el siguiente

link:

http://www.sag.gob.cl/sites/default/files/informe_de_extistencias_2015.pdf

2. Exportaciones de enero-febrero 2016

En el primer bimestre de 2016, comparado con igual período del año anterior, se observa un avance de 7,5% de las

exportaciones de vinos y mostos en términos de volúmenes, pero también se aprecia un retroceso de 7,3% en

términos de valor (ver Cuadro 1). Si ésta comparación se realiza en los últimos doce meses respecto a los doce

meses anteriores, las variaciones son de un incremento de 9% en volumen y una disminución de 3% en valor.

Este comportamiento antagónico entre volúmenes y valores, por una parte se debe al importante aumento

(absoluto y relativo) que han experimentado las exportaciones de las categorías de vinos de menor valor unitario,

como es el caso de los vinos a granel, pero también se origina en una baja generalizada de los precios medios de

exportación.

Una interpretación de este comportamiento de los precios de exportación de los vinos chilenos es que a raíz del

aumento del valor del dólar en los últimos dos años, lo que redunda en mayores retornos y mejor competitividad,

las viñas han tenido mayor holgura para ofrecer descuentos de precios a sus clientes. Esto sería especialmente

válido en el caso de los vinos embotellados o de mayor valor unitario.

En el caso del vino a granel, donde se observa un incrementpo de 17% del volumen de sus exportaciones, pero

cuyo precio ha bajado prácticamente en el mismo porcentaje, la explicación más razonable parece encontrarse en

la abundancia de suministros locales que se reflejan en el aumento de existencias, lo que habría inducido a algunas

viñas a tratar de vender a "precios de liquidación", con el propósito de liquidar algunos inventarios.

(4)

ene-feb 2015 ene-feb 2016

%

Variación

Feb-15

Feb-16

%

Variación

Mar14-Feb15 Mar15-Feb16

%

Variación

Vino embotellado

437,8

60,3

60,9

1,1%

25,4

26,1

3,0%

420,1

438,5

4,4%

Vino a granel

385,0

50,6

66,0

30,4%

26,7

38,0

42,2%

332,1

400,5

20,6%

Mosto a granel (a)

34,1

4,0

5,1

28,0%

1,4

1,9

35,4%

33,1

35,2

6,4%

Mosto a granel (b)

136,5

16,0

20,4

28,0%

4,1

6,1

48,3%

132,5

141,0

6,4%

Los demás vinos envasados

47,8

6,4

6,3

-1,8%

3,0

2,6

-14,2%

50,2

47,7

-5,1%

Vinos espumosos

4,3

0,6

5,3%

0,2

27,5%

4,1

4,4

5,9%

Vinos con pulpa de frutas

1,1

0,2

0,0

-78,9%

0,1

0,0

-73,8%

1,5

0,9

-35,8%

TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a)

910,2

122,0

139,0

13,9%

56,8

68,8

21,2%

841,1

927,2

10,2%

TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b)

1.012,6

134,0

154,3

15,2%

59,5

73,1

22,8%

940,5

1.032,9

9,8%

Vino embotellado

1.428,5

206,5

192,4

-6,8%

83,3

79,5

-4,5%

1.439,2

1.414,4

-1,7%

Vino a granel

292,4

43,6

46,8

7,4%

22,1

25,6

15,9%

295,7

0,0%

Mosto a granel

62,1

9,5

8,4

-11,5%

2,9

2,7

-8,6%

75,7

61,0

-19,5%

Los demás vinos envasados

89,9

12,2

12,0

-1,6%

5,4

5,0

-8,0%

99,1

89,7

-9,5%

Vinos espumosos

17,8

2,3

2,4

1,9%

0,7

0,8

19,0%

17,4

17,8

2,1%

Vinos con pulpa de frutas

4,9

0,8

0,2

-76,4%

0,5

0,1

-71,3%

6,9

4,3

-37,9%

TOTAL EXPORTACIONES VINOS

1.895,6

274,9

262,1

-4,6%

114,9

113,7

-1,0%

1.934,1

1.882,8

-2,7%

Vino embotellado

3,26

3,42

3,16

-7,8%

3,28

3,04

-7,3%

3,43

3,23

-5,9%

Vino a granel

0,76

0,86

0,71

-17,7%

0,83

0,67

-18,5%

0,89

0,74

-17,1%

Mosto a granel (a)

1,82

2,38

1,64

-30,9%

2,14

1,44

-32,5%

2,29

1,73

-24,3%

Mosto a granel (b)

0,45

0,59

0,41

-30,9%

0,71

0,44

-38,4%

0,57

0,43

-24,3%

Los demás vinos envasados

1,88

1,91

0,1%

1,80

1,93

7,2%

1,97

1,88

-4,7%

Vinos espumosos

4,09

4,16

4,03

-3,3%

4,28

3,99

-6,6%

4,22

4,07

-3,5%

Vinos con pulpa de frutas

4,60

4,67

5,22

11,9%

4,51

4,95

9,7%

4,77

4,61

-3,3%

TOTAL EXPORTACIONES VINOS (a)

2,08

2,25

1,89

-16,3%

2,02

1,65

-18,3%

2,30

2,03

-11,7%

TOTAL EXPORTACIONES VINOS (b)

1,87

2,05

1,70

-17,2%

1,93

1,56

-19,4%

2,06

1,82

-11,4%

Acumulado 12 meses

VALOR - Millones USD

PRECIO MEDIO - US$ / litro

Fuente: Elaborado por ODEPA en base a antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas

(*) A partir de diciembre de 2015, en las exportaciones de mostos se agregó la glosa del Jugo de uva (incluido el mosto), código 20096000, como una forma de considerar todos los productos que inciden en

el mercado del vino.

(a) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de producto concentrado

(b) Los volúmenes de las exportaciones de mostos están expresados o considerados en términos de su producto base equivalente, es decir, no concentrado. Se consideraron factores de conversión

promedios, que en este caso corresponden a multiplicar por 4 los volúmenes de mostos concentrados que se exportaron..

**Cuadro 1. Exportaciones de vinos y mostos 2016 vs 2015 (*)**

VOLUMEN - Millones de litros

Año 2015

(5)

Zona de bases de datos

Vino total

Volumen total

Valor total

Precio medio (todos)

Vino embotellado

Volumen embotellado

Valor embotellado

Precio medio embotellado

Vino a granel

Volumen a granel

Valor a granel

Precio medio a granel

Los demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts

Volumen los demás envasados

Valor los demás envasados

Precio medio otros envasados

Vino espumante

Volumen espumante

Valor espumante

Precio medio espumantes

265

309

344

391

465

414

470

600

582

688

725

660

744

874

796

875

569

588

598

666

833

872

958

1.247

1.367

1.372

1.533

1.680

1.777

1.867 _1.834

_1.829

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15 M

ill

o

n

e

s

d

e

li

tr

o

s

-M

ill

o

n

e

s

d

e

US

D

Gráfico 1. Evolución de las exportaciones de vino (total)

Período 2000 a 2015

Volumen total

Valor total

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

US

D

/l

t

Gráfico 2. Evolución de los precios medios de los vinos chilenos

exportados según categoría

Precio medio (todos)

Precio medio embotellado

Precio medio a granel

Precio medio otros envasados

(6)

150

158

175

193

233

242

259

318

327

348

383

397

402

398

414

438

435

454

472

524

650

696

772

1.01

2

1.095 _1.069

1.186

1.322

1.338

1.363

1.422

1.428

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Millon

es

d

e lit

ro

s

-Millon

es

U

SD

Gráfico 3. Evolución de las exportaciones de vino embotellado.

Período 2000 - 2015

Volumen embotellado

Valor embotellado

73

109

118

150

188

131

162

233

208

290

291

210

291

410

329

385

66

69

55

74

116

114

151

182

211

243

245

330

391

297

292

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Millo

n

es

d

e litro

s

-Millon

es

U

SD

Gráfico 4. Evolución de las exportaciones de vino a granel.

Período 2000 - 2015

(7)

40

49 ₄₇

43 ₃₉

48

47

44

47

49

50

47

61

49 ₄₈

64 ₆₂

70

66 ₆₃

59

67

78

79

82

90

99

93

99

98 ₉₀

0

20

40

60

80

100

120 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Millon

es

d

e lit

ro

s

-Millon

es

U

SD

Gráfico 5. Evolución de las exportaciones de los demás vinos

envasados. Período 2000 - 2015

Volumen los demás envasados

Valor los demás envasados

1,5

1,3

_0,8

1,1

1,4

1,6

1,9

2,7

2,4

3,3

3,8

4,0

3,5

4,1

4,3

3,7

_3,2

2,0

2,

1 3,0

3,8

4,6

5,8

9,9

_9,6

12,9

14,7

15,9

14,6

17,3

17,8

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Millon

es

d

e lit

ro

s

-Millon

es

U

SD

Gráfico 6. Evolución de las exportaciones de vinos espumaantes.

Período 2000 - 2015

(8)

2015

2016

Var %

16/15

2015

2016

Var %

16/15

Total vinos y alcoholes

887.449

63.780

68.033 6,7

1.867.575

157.390

145.388 -7,6

Total vinos y alcoholes

887.449

119.931

135.613 13,1

1.867.640

271.408

257.968 -5,0

Vino con denominación de origen

437.846

60.288

60.942 1,1

1.428.581

206.508

192.351 -6,9

Chardonnay

34.752

5.130

4.995 -2,6

110.170

16.891

15.770 -6,6

Chenin Blanc

1

0

5

0

0 Pedro Jiménez

112

26

5 -80,7

366

87

17 -80,2

Pinot Blanc

12

0

1

36

0

10 Riesling y Viognier

2.022

307

218 -29,1

7.073

1.087

740 -31,9

Sauvignon Blanc

48.382

6.455

6.535 1,2

144.610

20.460

19.221 -6,1

Los demás vinos blancos

2.911

269

914 240,2

9.263

939

1.843 96,2

Mezclas de vinos blancos

44.040

5.759

6.038 4,8

117.282

15.854

15.751 -0,7

Cabernet Franc

123

11

14 26,1

956

88

95 8,2

Cabernet Sauvignon

80.265

11.314

11.332 0,2

281.042

41.251

39.107 -5,2

Carménère

23.766

3.099

2.977 -3,9

88.429

12.152

11.324 -6,8

Cot (Malbec)

3.235

279

403 44,6

12.629

1.148

1.597 39,1

Merlot

34.111

5.230

5.060 -3,3

98.053

15.870

13.888 -12,5

Pinot Noir

8.758

1.360

1.243 -8,6

39.175

6.361

5.359 -15,8

Syrah

8.239

1.400

930 -33,5

36.479

6.764

4.230 -37,5

Los demás vinos tintos

2.376

277

877 216,7

20.420

1.944

1.674 -13,9

Mezclas de vino tinto

137.788

18.466

18.563 0,5

443.225

62.976

59.421 -5,6

Los demás vinos (con D.O.)

6.953

907

836 -7,8

19.369

2.637

2.306 -12,6

Otros vinos y alcoholes

449.603

59.643

74.671 25,2

439.059

64.899

65.617 1,1

Los demás vinos

385.043

50.619

66.031 30,4

292.493

43.614

46.831 7,4

Los demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts.

47.797

6.397

6.285 -1,8

89.902

12.204

12.006 -1,6

Vino espumoso

4.348

559

588 5,3

17.763

2.327

2.370 1,9

Pisco

438

71

56 -22

3.138

535

361 -32,4

Otros

11.978

1.996

1.710 -14,3

35.763

6.219

4.048 -34,9

* Incluye exportaciones de cervezas y licores no incluidas en el cuadro 1 de este boletín.

2015

enero - febrero

2015

enero - febrero

Cuadro 2. Exportaciones de vinos y alcoholes

Volumen (miles de litros)

Valor (miles de US$ FOB)

(9)

2015

2016

Var. % 16/15

2015

2016

Var. % 16/15 % Part.2016

Reino Unido

56.864

7.096

9.030 27,3

162.527

20.793

24.401 17,4

12,7

Estados Unidos

40.695

6.156

5.712 -7,2

157.687

25.344

22.400 -11,6

11,6

China

49.375

5.700

6.467 13,5

163.158

20.074

21.032 4,8

10,9

Japón

50.866

7.111

5.924 -16,7

147.486

20.914

17.519 -16,2

9,1

Holanda

28.750

4.441

5.842 31,5

82.720

14.059

16.720 18,9

8,7

Brasil

37.436

3.245

3.837 18,2

111.594

11.102

10.830 -2,5

5,6

Canadá

14.135

2.364

1.883 -20,3

62.938

10.443

7.705 -26,2

4,0

Corea del Sur

8.467

1.288

1.395 8,3

38.003

5.996

6.406 6,8

3,3

Dinamarca

12.888

2.290

1.533 -33,1

43.162

7.811

5.868 -24,9

3,1

Alemania

10.901

1.798

1.445 -19,6

34.698

6.056

4.920 -18,8

2,6

SUB - TOTAL

310.377

41.489

43.068 3,8

1.003.973

142.592

137.801 -3,4

71,6

OTROS PAÍSES

127.470

18.799

17.874 -4,9

424.614

63.916

54.550 -14,7

28,4

TOTAL

437.847

60.288

60.942 1,1

1.428.587

206.508

192.351 -6,9

100,0

Fuente : Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

2015

2016

Var. % 16/15

2015

2016

Var. % 16/15 % Part.2016

Estados Unidos

73.649

13.336

19.765 48,2%

49.465

9.373

12.109 29,2%

25,9%

China

104.409

5.279

13.062 147,4%

57.084

3.464

7.532 117,4%

16,1%

Reino Unido

48.618

6.784

7.200 6,1%

46.480

6.658

6.064 -8,9%

12,9%

Alemania

37.780

5.721

6.234 9,0%

27.179

4.423

4.150 -6,2%

8,9%

Japón

24.565

4.819

4.071 -15,5%

20.853

4.051

3.170 -21,7%

6,8%

Canadá

22.810

3.406

5.177 52,0%

13.019

2.228

2.955 32,6%

6,3%

Dinamarca

11.952

1.526

1.792 17,4%

11.796

1.427

2.000 40,2%

4,3%

Suecia

8.867

1.917

1.011 -47,3%

14.868

3.207

1.711 -46,6%

3,7%

Finlandia

6.588

1.153

959 -16,8%

10.113

1.925

1.310 -31,9%

2,8%

Holanda

7.980

1.223

1.507 23,2%

7.475

1.209

1.265 4,6%

2,7%

SUB - TOTAL

347.218

45.164

60.778 34,6%

258.332

37.965

42.266 11,3%

90,3%

OTROS PAÍSES

37.825

5.455

5.253 -3,7%

34.161

5.649

4.565 -19,2%

9,7%

TOTAL

385.043

50.619

66.031 30,4%

292.493

43.614

46.831 7,4%

100,0%

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV).

Cuadro 3.b. Exportaciones de vinos a granel por país de destino

PAIS

Volumen (miles de litros)

Valor (miles de USD FOB)

2015

ENERO - FEBRERO

2015

ENERO - FEBRERO

Cuadro 3.a. Exportaciones de vinos con denominación de origen por país de destino

País

Volumen (miles de litros)

Valor (miles de USD FOB)

(10)

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2013

31,7

23,5

30,2

28,2

39,6

31,4

33,6

36,7

27,1

45,5

43,2

29,2

2014

28,3

25,5

32,6

41,9

33,7

32,1

40,8

35,3

33,8

40,9

38,5

30,4

2015

34,9

25,4

29,1

37,9

32,6

37,2

46,7

38,2

38,4

42,4

38,9

36,1

2016

34,8

26,1

15

20

25

30

35

40

45

50 M

ill

o

n

es

d

e

litr

o

s

Gráfico 7

Chile. Volumen de exportaciones de vino con denominación de origen

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2013 108,5

77,5

101,4

94,9

131,6

104,3

114,0

127,9

94,0

159,8

146,2

101,2

2014 101,7

87,5

114,9

129,0

117,6

111,7

141,7

124,2

115,0

142,6

130,9

105,0

2015 123,2

83,3

97,8

120,1

106,1

118,9

152,8

121,6

125,8

138,1

124,2

116,7

2016 112,8

79,5

40

60

80

100

120

140

160

180 Mi

llo

n

es

US

D

Gráfico 8

Chile. Valor de las exportaciones de vino con denominación de origen

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2013

3,42

3,30

3,36

3,37

3,32

3,33

3,39

3,48

3,47

3,51

3,38

3,47

2014

3,60

3,43

3,53

3,08

3,49

3,48

3,47

3,52

3,41

3,49

3,40

3,46

2015

3,53

3,28

3,36

3,17

3,26

3,19

3,27

3,18

3,28

3,25

3,19

3,23

2016

3,24

3,04

3,00

3,10

3,20

3,30

3,40

3,50

3,60

3,70

US

D

/ litr

o

Gráfico 9

Precio medio de exportación de vino con denominación de origen

(dólares por litro)

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2013 1.619 1.561 1.587 1.591 1.594 1.672 1.711 1.784 1.749 1.759 1.757 1.837

2014 1.931 1.904 1.993 1.706 1.940 1.924 1.940 2.039 2.023 2.057 2.016 2.119

2015 2.192 2.045 2.111 1.946 1.980 2.010 2.128 2.189 2.269 2.231 2.248 2.274

2016 2.341 2.142

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.000

2.100

2.200

2.300

2.400 $ / litro

Gráfico 10

Precio medio de exportación de vinos con denominación de origen

(en pesos por litro)

(11)

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2013

40,6

40,4

50,8

25,9

36,7

38,5

33,7

26,1

25,0

37,0

29,7

26,1

2014

23,0

25,0

26,4

41,1

36,6

29,6

17,6

20,6

21,9

38,0

26,0

23,7

2015

23,9

26,7

39,9

38,0

31,7

26,8

33,0

30,2

29,3

35,7

40,3

29,5

2016

28,0

38,0

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55 M

ill

o

n

es

d

e l

it

ro

s

Gráfico 11

Volumen de exportación de vino a granel (millones de litros)

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2013

41,6

40,1

44,1

28,0

35,6

32,0

30,3

25,6

23,6

36,0

29,1

24,9

2014

21,3

23,4

24,7

36,3

31,7

27,2

17,7

20,3

20,6

30,2

24,0

19,4

2015

21,5

22,1

28,2

29,2

24,5

21,1

27,9

23,1

22,0

26,0

26,5

20,4

2016

21,2

25,6

10

15

20

25

30

35

40

45

50 M

illo

n

e

s

U

SD

Gráfico 12

Valor de las exportaciones de vino a granel (millones USD)

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2013

1,02

0,99

0,87

1,08

0,97

0,83

0,90

0,98

0,94

0,97

0,98

0,95

2014

0,93

0,94

0,88

0,87

0,92

1,00

0,98

0,94

0,80

0,92

0,82

2015

0,90

0,83

0,71

0,77

0,79

0,84

0,77

0,75

0,73

0,66

0,69

2016

0,76

0,67

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

US

D

/ litr

o

Gráfico 13

Precio medio de exportación de vino a granel (en dólares por litro)

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2013

484

468

411

510

466

419

454

504

476

488

509

505 2014

499

520

529

490

481

507

561

570

558

469

547

500 2015

560

515

444

473

469

497

549

527

518

499

462

486 2016

547

474

250

300

350

400

450

500

550

600 $

/ litr

o

Gráfico 14

Precio medio de exportación de vino a granel (en pesos por litro)

(12)

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2013 228,0 128,2 249,6 152,3 276,2 251,0 183,8 363,8 280,1 546,0 572,9 253,1

2014 311,9 202,0 214,4 282,5 212,1 191,8 230,5 380,3 530,6 486,0 700,0 348,0

2015 400,0 158,7 177,1 225,6 252,9 224,9 558,8 474,8 483,8 650,6 426,9 313,6

2016 386,0 202,4

0

100

200

300

400

500

600

700

800 Mi

le

s

d

e

litr

o

s

Gráfico 15

Volumen de exportación de vino espumoso (miles de litros)

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2013 945,6 569,1 1.002, 616,9 1.143, 1.100, 816,3 1.508, 1.186, 2.256, 2.392, 1.039,

2014 1.264, 889,3 912,0 1.298, 908,7 803,9 971,3 1.627, 2.209, 1.980, 2.961, 1.432,

2015 1.648, 678,7 754,6 984,1 1075,9 928,1 2183,0 1840,7 1857,7 2683,5 1858,6 1269,6

2016 1562,0 807,9

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500 Mi

le

s

U

SD

Gráfico 16

Valor de exportaciones de vino espumoso (miles USD)

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2013

4,15

4,44

4,01

4,05

4,14

4,39

4,44

4,15

4,24

4,13

4,18

4,11

2014

4,05

4,40

4,25

4,60

4,28

4,19

4,21

4,28

4,16

4,07

4,23

4,12

2015

4,12

4,28

4,26

4,36

4,26

4,13

3,91

3,88

3,84

4,12

4,35

4,05

2016

4,05

3,99

3,70

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

4,30

4,40

4,50

4,60

4,70

US

D

/ litr

o

Gráfico 17

Precio medio de exportación de vino espumoso (en dólares por litro)

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

2013 1.961

2.097

1.897

1.912

1.986

2.206

2.243

2.125

2.137

2.070

2.168

2.175 2014 2.178

2.441

2.402

2.550

2.379

2.318

2.352

2.479

2.471

2.404

2.506

2.523 2015 2.558

2.667

2.678

2.681

2.585

2.600

2.540

2.668

2.656

2.827

3.065

2.851 2016 2.922

2.810

1.700

1.900

2.100

2.300

2.500

2.700

2.900

3.100 $ / litro

Gráfico 18

Precio medio de exportación de vino espumoso (en pesos por litro)

(13)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stock inicial **

650

802

748

809

842

701

817

1.043

1.182

1.060 17%

1.238 17%

1.238 Consumo aparente

207

260

193

267

319

269

278

243

313

210 5%

220 2%

214 8%

227 Exportaciones

502

647

629

738

769

696

783

922

834

910 5%

956 2%

928 8%

983 Vino embotellado y envasado

309

368

375

400

436

452

455

465

468

491 5%

516 2%

501 8%

530 Vino y mosto a granel

193

280

255

339

333

244

328

457

365

419 5%

440 2%

428 8%

453 Total ventas

708

908

822

1.005

1.088

965

1.061

1.165

1.147

1.120 5%

1.176 2%

1.142 8%

1.210 Importación

6,24

6,20

3,88

3,03

0,55

1,05

1,32

2,24

1,71

2,46

-19%

2,0

22%

3,0

-59%

1,0

Producción

845

828

868

1.009

915

1.046

1.255

1.282

1.003

1.286 -11%

1.150 -17%

1.070 -4%

1.230 Vinos con D.O.

716

704

693

867

745

829

1.016

1.078

841

1.080 -7%

1.000 -12%

950 -3%

1.050 Vinos sin D.O.

86

88

132

115

127

118

172

136

123

152 -21%

120 -34%

100 -8%

140 Vinos de uva de mesa

42

36

44

28

44

100

68

70

39

53 -43%

30 -62%

20 -25%

40 Vino para pisco traspasado a vino

9

20

11

26

31

33

31

20

10 0%

10 50%

15 -50%

5 Stock final **

802

748

809

842

701

817

1.043

1.182

1.060

1.238 -1%

1.224 -4%

1.184 2%

1.264 % stock sobre ventas

113,3%

82,4%

98,3%

83,7%

64,5% 84,6% 98,2% ###### 92,4%

110,5%

104,1%

103,6%

104,5%

% stock sobre producción

94,9%

90,4%

93,1%

83,4%

76,6% 78,0% 83,1% 92,2% ######

96,3%

106,4%

110,6%

102,8%

(a) = escenario intermedio

(b) = escenario pesimista

(c) = escenario optimista

Cifras provisorias sujetas a revisión.

Por el momento las proyecciones de 2016 están basadas en apreciaciones subjetivas de lo que podría acontecer, considerando la opinión de diversos actores de la industria vitivinícola, así como también teniendo en cuenta la

evolución presentada hasta el mes pasado por algunas variables relevantes, tales como las exportaciones por categoría. Estas proyecciones pueden variar de mes en mes conforme se va disponiendo de nueva información relevante

para este mercado.

Fuente : elaborado por Odepa sobre la base de antecedentes del SAG y el Servicio Nacional de Aduanas.

2016 * = proyección; los % indican los supuestos de variación de cada variable respecto a 2015, según el escenario que se considere.

** Las cifras de stock inicial y stock final no incluyen las existencias de vino para producción de pisco.

Cuadro 4. Estadísticas y proyección del mercado del vino en Chile

Item

Millones de litros

(14)

Año

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Promedio

2011

14.000

14.500

14.000

12.500

11.000

11.500

12.833 2012

12.000

12.500

12.000

11.000

9.500

10.000

9.500

9.000

11.208 2013

9.500

9.000

9.500

8.500

8.000

8.625 2014

7.500

7.000

8.000

10.000

9.500

8.500

8.000

7.500

7.250

8.313 2015

7.250

6.250

7.000

7.500

7.000

6.500

6.854 Año

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Promedio

2011

18.000

18.500

19.500

20.250

22.000

20.000

19.000

17.500

18.000

18.500

18.979 2012

19.000

18.500

18.000

15.500

17.000

16.000

15.000

17.583 2013

15.000

14.000

12.500

12.000

13.000

11.750

10.000

12.563 2014

10.000

9.000

10.500

11.500

12.000

11.000

10.500

9.500

9.000

8.500

10.333 2015

8.500

7.500

8.000

9.500

10.000

10.500

10.250

10.000

9.500

10.000

9.479 Año

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Promedio

2011

13.500

14.250

13.000

12.500

11.000

10.000

9.500

10.000

11.646 2012

10.000

11.500

11.000

10.000

9.000

8.000

8.250

8.500

8.000

9.271 2013

8.000

7.500

7.000

6.500

7.500

6.500

7.208 2014

6.500

7.500

8.500

9.000

8.000

7.250

7.000

7.250

6.500

6.000

7.167 2015

5.750

5.000

5.400

6.250

6.500

6.000

6.075 Año

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Promedio

2011

15.500

16.750

17.000

16.000

14.000

12.500

14.750 2012

12.500

13.500

12.500

13.500

14.000

13.500

12.000

13.167 2013

12.500

12.000

11.000

10.500

12.500

10.000

8.500

11.125 2014

8.500

10.000

11.000 s/t

s/t

9.500 2015

s/t

10.000

11.000

11.000 s/t

s/t

10.600 Cuadro 5. Precios a productor de vino genérico tinto

$/arroba

(Pesos nominales sin IVA)

Cuadro 8. Precios a productor de vino Semillón

$/arroba

(Pesos nominales sin IVA)

Cuadro 7. Precios a productor de vino País

$/arroba

(Pesos nominales sin IVA)

Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule.

Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. s/t = sin transacciones.

$/arroba

Cuadro 6. Precios a productor de vino Cabernet

(Pesos nominales sin IVA)

Fuente : elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule.

(15)

4.500

6.500

8.500

10.500

12.500

14.500

16.500 $ / arr

o

b

a

Ene.-13

Feb.-13

Mar.-13

Abr.-13

May.-13

Jun.-13

Jul.-13

Ago.-13

Sept.-13

Oct.-13

Nov.-13

Dic.-13

Ene.-14

Feb.-14

Mar.-14

Abr.-14

May.-14

Jun.-14

Jul.-14

Ago.-14

Sept.-14

Oct.-14

Nov.-14

Dic.-14

Ene.-15

Feb.-15

Mar.-15

Abr.-15

May.-15

Jun.-15

Jul.-15

Ago.-15

Sept.-15

Oct.-15

Nov.-15

Dic.-15

Tinto genérico 9.500 9.000 9.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.000 8.000 7.500 7.000 8.000 8.000 10.00 10.00 9.500 8.500 8.250 8.000 7.500 7.250 7.250 6.250 6.250 7.000 7.500 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 6.500 6.500

Cabernet

15.00 15.00 14.00 12.50 12.50 12.50 12.50 12.00 13.00 11.75 10.00 10.00 10.00 9.000 10.50 11.50 12.00 12.00 11.00 10.50 10.25 9.500 9.000 8.500 8.500 7.500 8.000 9.500 10.00 10.00 10.00 10.50 10.25 10.00 9.500 10.00

País

8.000 8.000 8.000 7.500 7.500 7.000 7.000 6.500 7.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 7.500 8.500 9.000 8.000 7.250 7.000 7.250 6.500 6.000 6.000 5.750 5.000 5.400 6.250 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.000 6.000 6.000

Semillón

12.50 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 11.00 10.50 12.50 10.00 8.500 8.500 8.500 8.500 10.00 11.00

10.00 10.00 11.00 11.00 11.00

Gráfico 19

Precios mensuales de vinos en el mercado nacional

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule.

120

170

220

270

320

370

420 $

/ litr

o

Ene.-13

Feb.-13

Mar.

-13

Abr.-13

May.

-13

Jun.-13

Jul.-13

Ago.

-13

Sept.

-13

Oct.-13

Nov.

-13

Dic.-13

Ene.-14

Feb.-14

Mar.

-14

Abr.-14

May.

-14

Jun.-14

Jul.-14

Ago.

-14

Sept.

-14

Oct.-14

Nov.

-14

Dic.-14

Ene.-15

Feb.-15

Mar.

-15

Abr.-15

May.

-15

Jun.-15

Jul.-15

Ago.

-15

Sept.

-15

Oct.-15

Nov.

-15

Dic.-15

Tinto genérico 238 225 238 213 213 213 213 213 213 213 200 200 188 175 200 200 250 250 238 213 206 200 188 181 181 156 156 175 188 175 175 175 175 175 163 163

Cabernet

375 375 350 313 313 313 313 300 325 294 250 250 250 225 263 288 300 300 275 263 256 238 225 213 213 188 200 238 250 250 250 263 256 250 238 250

País

200 200 200 188 188 175 175 163 188 163 163 163 163 163 188 213 225 200 181 175 181 163 150 150 144 125 135 156 163 163 163 163 163 150 150 150

Semillón

313 300 300 300 300 300 275 263 313 250 213 213 213 213 250 275

250 250 275 275 275

Gráfico 20

Precios mensuales de vinos en el mercado nacional