Peruvian Artisans

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(1)Universidad San Ignacio de Loyola. PROYECTO DE INVERSIÓN. PERUVIAN ARTISANS PROFESOR: Mario Vargas. INTEGRANTES: Annette Barrera Guzmán. Facultad de Administración. Gabriela Claudet Díaz. Facultad de Administración. Ana Pacheco Guerrero. Facultad de Administración. Lima, Julio del 2004.

(2) INDICE. Capítulo I Resumen Ejecutivo……………………………………………. 14. Capítulo II Definición del Proyecto. 2.1. Nombre de la Empresa……………………………………………. 23. 2.2. Naturaleza……………………………………..…………………... 23. 2.3. Horizonte de Evaluación………………………………………….. 23. 2.4. Unidad Ejecutora………………………………………………….. 24. 2.5. Definición del Negocio y del Producto…………………………... 24. 2.5.1. Definición del Negocio………………………………………. 24. 2.5.2. Definición del Producto……………………………………... 24. 2.6. Oportunidad del Negocio……………………..…………………. 25. 2.7. Estrategia del Proyecto………………………………………….. 25. 2.8. Objetivos del Proyecto ……………………………………… ….. 29. 2.8.1. Visión…………………………………………………………. 29. 2.8.2. Misión…………………………………………………………. 29. 2.9. Objetivos Generales del Estudio………………..………….. ….. 30. Capítulo III Análisis del Entorno y el Sector Económico 3.1. Análisis del Entorno………………………………………….. ….. 31. 3.1.1. Factores Macroeconómicos…………………………… ….. 31. 3.1.1.1. PBI……………………………………………….. ….. 31. 3.1.1.2. Tasa de Interés…………………………………. ….. 31. 3.1.1.3. Tasa de Inflación…………………………………….. 33. 3.1.2. Demografía………………………………………………….. 34. 3.2. Descripción del Sector……………………….………………….. 34. 3.2.1. Situación del sector………………………………………….. 34. 3.2.2. Características del sector……………………………………. 35. 3.2.3. Tamaño de la industria de la cerámica dentro del sector artesanía…………………………………. 37. 3.2.4 Estructura de la industria de la cerámica dentro del sector artesanía……………………………………………………. 5. 38.

(3) 3.2.5 Tamaño de la Industria…………………………………... 39. 3.2.6 Clientes Potenciales ………………………………………. 39. 3.2.7 Niveles de Venta ………………………………………….. 40. 3.2.8 Competencia……………………………………………….. 41. 3.2.8.1 Competidores actuales…………………………... 41. 3.2.8.2 Amenaza de productos sustitutos………………. 41. 3.2.8.3 Poder de negociación de los clientes………….. 42. 3.2.8.4 Poder de negociación de los proveedores……... 42. 3.2.9 tendencias del mercado ………………………………….. 43. Capítulo IV Estudio de Mercado. 4.1. Descripción del Producto……………………………………….. 44. 4.1.1. Tipo de producto……………………………………………. 44. 4.1.2. Acuerdos multilaterales, bilaterales o de preferencias arancelarias……………………………. 45. 4.1.3. beneficios que aporta………………………………………. 45. 4.1.4. Ciclo de vida del producto…………………………………. 46. 4.1.5. Factores que puedan alterarlo……………………………. 47. 4.2. Análisis de la demanda…………………………………………. 47. 4.2.1. Definición del bien o servicio……………………………... 47. 4.2.2. Área geográfica del estudio de mercado………………... 54. 4.2.3. Demanda histórica…………………………………………. 55. 4.2.4. Variables que afectan la demanda……………………….. 55. 4.2.5. Investigación de mercado………………………………….. 56. 4.2.5.1. Investigación Cualitativa…………………………... 56. 4.2.5.2. Investigación Cuantitativa…………………………. 58. 4.2.6. Demanda presente…………………………………………. 58. 4.2.6.1. Criterios de segmentación………………………... 58. 4.2.6.2. Mercado Potencial…………………………………. 59. 4.2.6.3. Demanda futura proyectada: premisas y escenarios del pronóstico de ventas del producto. 4.3. Análisis de la oferta………………………………………………. 60. 4.3.1. Descripción del mercado de la oferta……………………. 60. 6.

(4) 4.3.2. Variables que afectan la oferta…………………………... 61. 4.3.3. Oferta histórica y presente………………………………... 63. 4.3.3.1. Identificación de la Competencia…………………. 64. 4.3.4. Oferta futura………………………………………………….. 64. 4.4. Análisis de la comercialización………………………………….. 65. 4.4.1. Producto……………………………………………………... 65. 4.4.2. Precio…………………………………………………………. 66. 4.4.3. Plaza…………………………………………………………. 66. 4.4.4. Promoción……………………………………………………. 67. 4.5. Análisis del Mercado Proveedor…………………………………. 67. 4.5.1. Criterios de selección……………………………………….. 67. 4.5.2. Capacidad de abastecimiento …………………………….. 67. 4.5.3. Identificación y condiciones de venta de los proveedores 4.5.4. Selección de los proveedores y criterios utilizados………. 67. Capítulo V Estudio Técnico 5.1 Tamaño del Proyecto …………………………………………….. 69. 5.1.1 Tamaño normal………………………………………………. 69. 5.1.2 Tamaño Máximo…………………………………………….. 69. Procesos y Tecnología…………………………………………... 70. 5.2.1 Procesos…………………………………………………….. 70. 5.2. 5.2.1.1. Descripción del Proceso…………………………….. 70. 5.2.1.2. Diagrama de Flujo de Proceso de Comercialización…………………………………….. 5.2.1.3. Programa de Producción de Inventarios………….... 74 76. 5.2.2 Equipamiento y tecnología para el proceso……………….. 77 5.2.2.1. Maquinaria y Equipos………………………………… 78 5.2.2.2. Equipos………………………………………………… 78 5.2.2.3. Herramientas…………………………………………... 78. 5.2.2.4. Mobiliario……………………………………………….. 79. 5.2.2.5. Software………………………………………………... 79. 5.2.2.6. Tecnología……………………………………………... 79. 5.2.3 Terrenos e Inmuebles………………………………………... 79. 7.

(5) 5.2.3.1. Descripción del Centro de Operaciones……………. 79 5.2.4 Localización…………………………………………………… 79 5.2.4.1. Macro Localización……………………………………. 79. 5.2.4.2. Micro Localización…………………………………….. 79. 5.3 Diagrama de Gantt del Proyecto…………………………………… 80. Capítulo VI Estudio Legal. 6.1. Forma Societaria………………………………………………….. 82. 6.2. Licencia de funcionamiento y anuncios publicitarios………….. 82. 6.2.1. Licencia de Funcionamiento ……………………………….. 82. 6.2.2. Registro de marca …………………………………………... 83. 6.2.3. Legislación Laboral………………………………………….. 83. 6.3. Legislación tributaria………………………………………………. 84. 6.4. Otros aspectos legales……………………………………………. 84. 6.4.1. Inscripción en el Registro Único del Contribuyente……... 85. 6.4.2. Trámite de autorización de impresión de comprobantes de pago…………………………………….. 85. Capítulo VII Estudio Organizacional. 7.1. Puestos de trabajo………………………………………………... 86. 7.2. Tareas, funciones y responsabilidades…………………………. 86. 7.3. Organigrama Funcional…………………………………………... 88. 7.4. Aspectos laborales………………………………………………... 89. 7.4.1. Forma de contratación………………………………………. 89. 7.4.2. Régimen laboral……………………………………………... 89. 7.4.3. Evaluación y remuneración…………………………………. 89. 7.4.4. Horario de trabajo………………………………………….. 89. 7.4.5. Beneficios sociales…………………………………………. 90. 7.5. Misión y visión de la empresa………………………………….. 90. 7.5.1. Visión……………………………………………………….. 90. 7.5.2. Misión……………………………………………………….. 91. 8.

(6) Capítulo VIII Estudio de Inversiones, Financiamiento, Ingreso y Costos 8.1. Inversiones………………………………………………………. 92. 8.1.1. Activo Fijo Intangible…..…………………………………. 92. 8.1.2. Activo Fijo Tangible……...……………………………….. 94. 8.1.3. Inversión en capital de trabajo…………………………... 95. 8.1.4. Total inversiones…………………………………………... 96. 8.2. Financiamiento…………………………………………………... 97. 8.2.1. Estructura de Capital………………………………………. 97. 8.2.2. Datos generales de la fuentes de financiamiento………. 98. 8.2.3. Comparación de Préstamos para Capital de Trabajo….. 98. 8.2.4. Cuadro de la amortización de la deuda………………….. 8.3. Ingresos……………………………………………………………. 99. 8.3.1. Ingresos por ventas: Al contado, al crédito, ventas totales 8.3.2. Recuperación de capital de trabajo……………………….. 101. 8.4. Costos y Gastos……………………………………………………. 102. 8.4.1. Egresos Desembolsables……………………………………. 102. 8.4.1.1. Costos de insumos directos…………………………. 102. 8.4.1.2. Costos de mano de obra directa……………………. 102. 8.4.1.3. Costos indirectos de fabricación………………….... 103. 8.4.1.4. Gastos Administrativos………………………………. 104. 8.4.1.5. Gastos de ventas……………………………………... 105. 8.4.1.5.1. Presupuesto de Marketing…………………. 106. 8.4.1.5.2. Presupuesto de Servicios………………….. 106. 8.4.1.6. Costo Unitario por Producto…………………………. 107. 8.4.2. Egresos no desembolsables………………………………… 108 8.4.2.1. Depreciación…………………………………………... 108. 8.4.2.2. Amortización de intangibles………………………….. 108. 8.5. Estados financieros Proyectados…………………………………. 109. 8.5.1. Premisas del estado de ganancias y perdidas y del flujo de caja………………………………………………... 109. 8.5.2. Estado de ganancias y perdidas proyectado………………. 111. 8.5.3. Flujo de caja proyectado operativo…………………………. 112. 9.

(7) 8.5.4. Flujo de capital………………………………………………... 113. 8.5.5. Flujo de caja económico y Financiero………………………. 114. 8.5.6. Servicio de la deuda………………………………………….. 114. 8.5.7. Flujo de caja del Proyectado………………………………... 114. Capítulo IX Evaluación Económico Financiera 9.1. Calculo de la Tasa de Descuento…………………………………. 116 9.1.1. Costo de Oportunidad………………………………………… 116 9.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC ó WACC).. 9.1.3. Costo de la Deuda……………………………………………. 9.2. Evaluación Económica Financiera………………………………. 116 118. 9.2.1. Indicadores de Rentabilidad…………………………………. 118. 9.2.1.1.VANE y VANF…………………………………………. 119. 9.2.1.2. TIRE Y TIRF………………………………………...... 119. 9.2.1.3. Período de Recuperación……………………………. 120. 9.2.1.4. Análisis Costo-Beneficio (B/C)………………………. 120. 9.2.2. Análisis del Punto de equilibrio………………………………. 120. 9.2.3. Análisis de la cobertura de la Deuda………………………. 122. 9.3. Análisis de Sensibilidad……………………………………………. 122. 9.3.1. Variables de Entrada…………………………………………. 122. 9.3.2. Variables de Salida……………………………………………. 123. 9.3.3. Análisis Unidimensional………………………………………. 123. 9.3.4. Análisis Multidimencional……………………………………. 125. 9.3.5. Variable críticas del proyecto……………………………….. 126. Capítulo X Conclusiones y recomendaciones.................................... 128. BIBLIOGRAFÍA ANEXOS COTIZACIONES. 10.

(8) INDICE DE CUADROS. Capítulo II Definición del Proyecto. CUADRO Nº 2.1. TENDENCIAS DE LA MODA ACTUAL…………. 27. Capítulo III Análisis del Entorno y el Sector Económico. CUADRO Nº 3.1. PROCUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES ECONÓMICOS……………………………………. CUADRO Nº 3.2. 32. EVALUACION SEGUN SUB SECTORES (En miles de US$)………………………………….. 37. Capítulo IV Estudio de Mercado.. CUADRO Nº 4.1. DISTRIBUCION DE TURISTAS EXTRANJEROS QUE VISITARON EL PERU POR SEXO………... CUADRO Nº 4.2. INGRESO FAMILIAR NETO ANUAL (%)………..50. CUADRO Nº 4.3. PRINCIPALES PUNTOS DE INGRESO ………..51. 49. AL PERU (%). Capítulo V Estudio Técnico. CUADRO Nº 5.1. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN LOCAL (EN KG ARCILLA)…………………………………... CUADRO Nº 5.2. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN LOCAL (EN UNIDADES) …………………………………….. CUADRO Nº 5.3. 69. 69. MEDICIÓN DE FACTORES PARA SELECCIÓN DEL LOCAL……………………………………………. 80. Capítulo VI Estudio Legal. CUADRO Nº 6.1. BENEFICIOS SOCIALES……………………………. 11. 83.

(9) Capítulo VIII Estudio de Inversiones, Financiamiento, Ingreso y Costos CUADRO Nº 8.1. ACTIVO FIJO INTANGIBLE…………………………. 93. CUADRO Nº 8.2. TASAS DE DEPRECIACIÓN…………………………. 94. CUADRO Nº 8.3. CUADRO RESUMEN DE INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO ($)……………………………………... 94. CUADRO Nº 8.4. INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO ($)……... 96. CUADRO Nº 8.5. RESUMEN INGRESOS Y EGRESOS ($)…………. 96. CUADRO Nº 8.6. RESUMEN DE INVERSION TOTAL ($)……………. 97. CUADRO Nº 8.7. ESTRUCTURA DE CAPITAL ($)……………………. 97. CUADRO Nº 8.8. INGRESO POR VENTAS……………………………. 100. CUADRO Nº 8.9. PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL DE TRABAJO…………………………….. 101. CUADRO Nº 8.10 COSTOS (US$) POR KG DE MATERIA PRIMA DIRECTA…………………………………….. 102. CUADRO Nº 8.11 MATERIA PRIMA DIRECTA POR SET……………. 102. CUADRO Nº 8.12 MANO DE OBRA DIRECTA US$......................... 103. CUADRO Nº 8.13 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN CONSUMO DE GAS ( $)………………………….. 103. CUADRO Nº 8.14 MANO DE OBRA INDIRECTA ( $)………………. 103. CUADRO Nº 8.15 MATERIA PRIMA INDIRECTA ( $)………………. 104. CUADRO Nº 8.16 GASTOS ADMINISTRATIVOS…………………... 104. CUADRO Nº 8.17 PLANILLA DE QUINTA……………………………. 105. CUADRO Nº 8.18 GASTO DE VENTAS………………………………. 105. CUADRO Nº 8.19 PRESUPUESTO DE MARKETING………………. 106. CUADRO Nº 8.20 PRESUPUESTO DE SERVICIOS……………….. 107. CUADRO Nº 8.21 COSTO UNITARIO POR PRODUCTO………….. 107. CUADRO Nº 8.22 DEPRECIACION DEL ACTIVO FIJO ($)………... 108. CUADRO Nº 8.23 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ($............... 108. CUADRO Nº 8.24 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO ($)…………………………………. 110. CUADRO Nº 8.25 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADO CON COBERTURA DE DEUDA($).. 111 CUADRO Nº 8.26 FLUJO DE CAJA OPERATIVO PROYECTADO ($).. 111. 12.

(10) CUADRO Nº 8.27 FLUJO DE CAJA CAPITAL DE TRABAJO ($)….. 113. CUADRO Nº 8.28 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO ($) 114 CUADRO Nº 8.29 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO ($)………….. 115. Capítulo IX Evaluación Económico Financiera. CUADRO Nº 9.1. CÁLCULO DEL COSTO DE OPORTUNIDAD….. CUADRO Nº 9.2. CÁLCULO DEL COSTO PROMEDIO. 116. PONDERADO DEL CAPITAL……………………... 117. CUADRO Nº 9.3. COSTO DE LA DEUDA……………………………. 118. CUADRO Nº 9.4. CÁLCULO DEL VANE Y VANF…………………... 119. CUADRO Nº 9.5. PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN…………………………………………. 120. CUADRO Nº 9.6. COSTO / BENEFICIO……………………………... 120. CUADRO Nº 9.7. GASTOS FIJOS TOTALES ($)……………………. 121. CUADRO Nº 9.8. PRECIO PONDERADO POR SET ($)……………. 121. CUADRO Nº 9.9. PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO Y FINANCIERO EN UNIDADES……………………... 121. CUADRO Nº 9.10 PUNTO DE EQUILIBRIO OPERATIVO EN UNIDADES………………………………………... 121. CUADRO Nº 9.11 PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO EN UNIDADES……………………………………. 121. CUADRO Nº 9.12 COBERTURA DE LA DEUDA ($)……………….. 122. CUADRO Nº 9.13 VARIACIÓN EN EL PRECIO PARA QUE EL PROYECTO SEA RENTABLE…………………... 123. CUADRO Nº 9.14 ANÁLISIS UNIDIMENSIONAL – ESCENARIO OPTIMISTA………………………………………... 124. CUADRO Nº 9.15 ANÁLISIS UNIDIMENSIONAL – ESCENARIO PESIMISTA………………………………………... 124. CUADRO Nº 9.16 ANÁLISIS BIDIMENSIONAL – ESCENARIO OPTIMISTA………………………………………... 125. CUADRO Nº 9.17 ANÁLISIS BIDIMENSIONAL – ESCENARIO PESIMISTA…………………………………………. 13. 126.

(11) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO. I.- INFORMACION GENERAL 1.-UNIDAD EJECUTORA DEL ESTUDIO Annette Barrera Guzmán. Facultad de Administración. Gabriela Claudet Díaz. Facultad de Administración. Ana Pacheco Guerrero. Facultad de Administración. 2.- INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO •. RAZON SOCIAL Y MARCA DEL PROYECTO: El nombre y la marca de la empresa es PERUVIAN ARTISANS S.A.C.. •. UBICACION DE LA EMPRESA: La empresa se encontrará ubicada en el departamento de Lima, en el distrito de Comas, Avenida Trapiche Mz A Lote 5.. •. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: La actividad económica es de producción y comercialización de de sets de cerámica. hechos y. pintados a mano, dentro del rubro de ARTESANIA UTILITARIA.. 3.- OPORTUNIDAD DE NEGOCIO, FACTORES DE ÉXITO El incremento de la afluencia de turistas extranjeros al Perú, hace posible que la venta y comercialización de artesanía tenga favorables expectativas de crecimiento, además de tener la oportunidad de comercializar estos. 14.

(12) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans. productos dentro del Terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez lo cual constituye un mercado cautivo. Actualmente, el mercado nacional está básicamente restringido a ferias y mercados artesanales a donde acuden los turistas en busca de los productos.. 4.- ESTRATEGIA DEL PROYECTO La estrategia a adoptarse será la Diferenciación del Producto, para ello se tomará en cuenta la innovación en los diseños del mismo, ya que la diferenciación se concentra en que nuestro producto esté en la tendencia de ser único y de cierta exclusividad. El desarrollo de los productos se hará sobre la base del estilo de vida, es decir, cada uno de nuestros sets se adecua a un estilo. Se tomará en cuenta también, las tendencias de moda.. 5.- COMPETENCIA. Como competidores actuales tenemos a la tienda ubicada dentro del Terminal Internacional del Aeropuerto Jorge Chávez denominada “Peruvian Kraft” y a “Peruvian Handicraft” ubicada en el Hall Internacional del aeropuerto en mención.. 6.- MERCADO PROVEEDOR. Para determinar los criterios de selección para proveedores, primero es necesario determinar los tipos de proveedores que necesitamos para la puesta en marcha de nuestro negocio.. 15.

(13) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans. Podemos clasificar a las empresas proveedoras en: •. Proveedores de pigmentos y esmaltes. •. Proveedores de arcilla. •. Proveedores de hornos. En el mercado existe una mediana concentración por parte de ellos.. Por ejemplo tenemos a los siguientes proveedores de Pigmentos y Esmaltes:  Química Panamericana.  Inkabor  Reims Internacional  Cia. Minera Agregados Calcáreos S.A.. También tenemos a proveedores de Hornos como son:  Maquinaria para el desarrollo S.A.  La Candelaria S.A.. Como proveedor de Empaque y Embalaje tenemos:  Industria del empaque y embalaje. Como proveedor de muebles, arcilla y herramientas tenemos:  Engels, Merkel y Cia (Peru) S.A.C.. 7.- INVERSIÓN. La Inversión inicial total para el proyecto asciende a US$ 80, 243.28. De esta cantidad, se derivan US$ 48,537.46 para los Activos Tangibles, US$ 3,113.14 para los Activos Intangibles y US$ 28,592.68 para el Capital de Trabajo Inicial.. 16.

(14) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans. El valor actual neto económico asciende a US$ 37,785.43, el cual al ser una cifra positiva nos indica que es conveniente invertir en el proyecto. Es evidente que hay generación de valor.. 8.- CONCLUSIONES. De acuerdo a los resultados obtenidos los cuales reflejan un VANE de US$ 37,785.43 que representan la rentabilidad del proyecto y un VANF de US$ 32,473.04 que representan los flujos descontados del proyecto después del financiamiento. Hay generación de valor. Por otro lado, la TIRE de 27.52%, que representa la rentabilidad del proyecto y una TIRF de 40.61%; indican que el proyecto es rentable y por lo tanto es conveniente invertir en él.. II.- ESTUDIO DE MERCADO. 9.- DEFINICION DEL PRODUCTO. Los productos a ofrecer son artículos de cerámica utilitaria, hechos y pintados a mano. Su presentación será en cuatro sets distintos:  Set de Desayuno: cuatro bowls, cuatro mugs y cuatro platos de 15 cm de diámetro.  Set Ejecutivo: cuatro tasas de café con sus respectivos platitos de 10 cm de diámetro y una tetera mediana.  Set de Jardinería: tres medias macetas: grande (1kg), mediana (0.75 kg) y pequeña (0.5 kg).  Set de Escritorio: un tarjetero, un porta lapiceros, un portarretratos y un pisa papel.. 17.

(15) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans. 10.- USOS Y BENEFICIOS. Una de las ventajas, que los productos artesanales brindan a los consumidores es la calidad pues están hechos a mano y se diferencian de los productos similares hechos a máquina; también los diferencia sus materiales ya que se utiliza la arcilla como es el caso de la cerámica utilitaria, donde también se hace visible el ingenio y la capacidad de innovar. Estos sets, atienden a diferentes necesidades de nuestro público objetivo. Pueden ser adquiridos para regalo o para uso personal.. 11.- PRECIO DEL PRODUCTO O SERVICIO. El cuadro siguiente nos muestra los precios de venta de nuestros distintos sets:. TIPO SET SET DESAYUNO SET JARDINERIA SET ESCRITORIO SET EJECUTIVO. $ $ $ $. PRECIO VENTA 75.00 50.00 65.00 65.00. 12.- COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN. Por el lado de la comercialización, nuestro punto de venta estará ubicado en el Terminal Internacional del Aeropuerto internacional Jorge Chávez. Contamos con una integración vertical tanto hacia atrás como hacia adelante ya que elaboraremos nuestros productos y los vendemos directamente al consumidor final. No contaremos con ningún intermediario.. 18.

(16) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans. Con respecto a la promoción, se planea diseñar una Página Web, asimismo se contará con trípticos donde se mostrarán cada uno de nuestros sets, así el turista tendrá una visión más amplia de los productos que estamos ofreciendo. Otra acción a tomar será publicitar nuestros productos en guías turísticas del país de origen del turista.. 13.- MERCADO OBJETIVO. El proyecto tiene como Mercado Objetivo al turista de Negocio. Las llegadas internacionales a nuestro país presentan una tendencia de crecimiento, lo cual nos favorece enormemente. Para el 2005 hay una proyección de llegadas internacionales de 1’ 007,644, y para el período 2009 se espera 1’ 176,694.Por otro lado, se sabe que el porcentaje de turistas de negocios asciende a 24% y que el 63% de éste, compra artesanías. Para este proyecto se ha tomado porcentajes de participación lo cual nos da como resultado nuestro Mercado Objetivo. Por ejemplo, para el 2005, tenemos una participación del 3%, lo que da como resultado a 4779 turistas. Cerrando el 2009 con 6974 turistas, teniendo una participación de 4%.. 14.- PRONOSTICO DE VENTAS 2005 TIPO SET SET DESAYUNO SET JARDINERIA SET ESCRITORIO SET EJECUTIVO INGRESO $. U 672 672 1,568 1,568 4,479. INGRESO ANUAL $ 50,391.65 $ 33,594.43 $ 101,903.11 $ 101,903.11 287,792. 2006 INGRESO ANUAL 759 56,952 759 37,968 1,772 115,170 1,772 115,170 5,062 325,260. U. 2007 U 851 851 1,986 1,986 5,673. INGRESO ANUAL 63,822 42,548 129,062 129,062 364,494. 2008 INGRESO ANUAL 947 70,994 947 47,329 2,209 143,565 2,209 143,565 6,311 405,453. U. 2009 INGRESO ANUAL 1,046 78,461 1,046 52,307 2,441 158,666 2,441 158,666 6,974 448,100. U. Del cuadro anterior, las ventas tienen una tendencia creciente, debido a que se espera un mayor crecimiento de llegada de turistas en el futuro, y en participación también tenemos pensado crecer. Es decir, en el 2005. 19.

(17) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans. queremos obtener una participación del Mercado Efectivo del del 3 % . y para el 2009 esperamos una participación del 4 %.. 15.-. IDENTIFICACIÓN. Y. MATRIZ. FODA. DE. LA. PRINCIPAL. COMPETENCIA. A continuación mostramos una matriz FODA para cada uno de nuestros competidores actuales denominados: Peruvian Kraft y Peruvian Handicraft.. Fortaleza Peruvian Kraft. Debilidad. Oportunidad. Amenaza. Ubicación. Capacidad. Tendencia. Atentados. Estratégica. para innovar. creciente. de sociales ( 11. llegadas. de de Setiembre),. turistas. que paralicen la llegada de turistas. Peruvian. IDEM. IDEM. IDEM. IDEM. Handicraft. III.- INFORMACIÓN FINANCIERA. 16.- FLUJO DE CAJA En el siguiente cuadro se puede observar los flujos correspondientes a ingresos y egresos operativos, sin incluir el servicio de deuda, ni los dividendos. 2005 CONCEPTO. 2006. INVERSION INICIAL. SALDO INICIAL. $. INVERSION INICIAL APORTE FLUJO DE CAJA OPERATIVO FLUJO ECONOMICO. $ $. 80,243.28. 2007. 2008. 2009. 2005 $. $ $ (80,243.28) $. -. $. (11,453.95) $ (11,453.95) $. 20. (22,977.15) $. 23,991.92 23,991.92. $ $. (22,617.28) $. 48,810.02 48,810.02. $ $. 239.27. $. 37,072.07. 65,414.24 65,414.24. $ $. 88,334.90 88,334.90.

(18) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans. En este segundo cuadro vemos como afecta a nuestro flujo de caja económico el servicio de la deuda, dándonos como resultado el flujo de caja financiero.. CONCEPTO FLUJO ECONOMICO PRÉSTAMO BENEFICIO TRIBUTARIO CUOTA PRESTAMO FLUJO FINANCIERO. 2005 INVERSION INICIAL (80,243.28) $ $ $ 56,170.29 $ $ $ $ (24,072.98) $. 2006 2005 (11,453.95) 2,952.76 (17,252.74) (25,753.92). $ $ $ $. 23,991.92. 2007 $. 2,493.44 $ (17,252.74) $ 9,232.61 $. 48,810.02. 2008 $. 1,942.24 $ (17,252.74) $ 33,499.52 $. 65,414.24. 2009 $. 1,280.81 $ (17,252.74) $ 49,442.31 $. 88,334.90 487.10 (17,252.74) 71,569.26. 17.- INVERSIÓN INICIAL. La inversión está compuesta de Activos Tangibles que representa un 60.49% del total de la inversión, seguido por los Activos Intangibles que representan un 3.88% de la misma, y finalmente el Capital de Trabajo con 35.63%. Inversión Inicial Activos Tangibles (fijos) Activos Intangibles Capital de Trabajo Inicial Total de Inversión Inicial US$. Inversión (US$) Inversión (%) $ 48,537.46 60.49% $ 3,113.14 3.88% $ 28,592.68 35.63% $ 80,243.28 100%. 18.- FINANCIAMIENTO Y ESTRUCTURA DE CAPITAL La estructura de financiamiento para el presente proyecto es de 30% de aporte de los accionistas y el 70% de préstamo bancario que cubrirá el Capital de Trabajo, los Activos Intangibles y parte de los Tangibles. Teniendo un 20% de TEA por concepto de deuda. FORMA DE FINANCIAMIENTO: CONCEPTO Deuda $ Aporte Propio $ Total $ Tasa de Interés Anual. MONTO 56,170.29 24,072.98 80,243.28 20%. Grafico de la Estructura del Capital Capital Propio, 30%. Deuda, 70%. 21.

(19) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans. 19.- INDICADORES DE RENTABILIDAD. Tenemos un VANE de US$ 37,785.43 que representa la rentabilidad del proyecto y un VANF de US$ 32,473.04, que representa los flujos descontados del proyecto después del financiamiento. Por otro lado, la TIRE es de 27.52%, que representa la rentabilidad del proyecto y una TIRF de 40.61%, indican que el proyecto es rentable y por lo tanto es conveniente invertir en él.. VANE TIRE VANF TIRF PERIODO RECUPERACION RATIO BENEFICIO/ COSTO WACC. $ 37,785.43 27.52% $ 32473.04 40.61% 4TO AÑO 1.47 15.85%. 20.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINANCIERAS  La TIRE es mayor que el Costro Promedio Ponderado del Capital, lo que demuestra que el negocio es viable.  Teniendo en cuenta los resultados obtenidos los cuales muestran un VANE de $ 37,785.43 y un VANF de $ 32,473.04, ambos resultados son positivos por lo que sí hay generación de valor.  El ratio Beneficio/ Costo nos indica que por $ 1 invertido se recibirá $ 1.47, esto es, $ 0.47 de ganancia para el accionista.. 22.

(20) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans CAPITULO II DEFINICION DEL PROYECTO. 2.1 NOMBRE DE LA EMPRESA. El nombre de la empresa es PERUVIAN ARTISANS S.A.C. 2.2 NATURALEZA DEL NEGOCIO. El proyecto está referido al desarrollo de una empresa especializada en producción y comercialización de sets de cerámica. hechos y pintados a. mano, dentro del rubro de ARTESANIA UTILITARIA, la cual atenderá al turista extranjero dentro del mercado nacional a través de de la venta directa en nuestro stand ubicado en el Terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.. Para ello, el proyecto contempla la necesidad de trabajar bajo los parámetros de responsabilidad, calidad y diseño de los productos según; adecuándonos a los cambios en las tendencias, hábitos de consumo y modas del mercado objetivo.. El crecimiento sostenible de PERUVIAN ARTISANS estará en función de la diversificación de nuestra oferta como producto del incremento en la capacidad productiva y un mejor conocimiento de nuestro mercado.. 2.3 HORIZONTE DE EVALUACIÓN. Hemos determinado que la empresa Peruvian Artisans S.A.C, tendrá un horizonte de evaluación de 5 años.. 23.

(21) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans. 2.4 UNIDAD EJECUTORA. Tanto el estudio del proyecto como la ejecución del mismo será realizado por la empresa Peruvian Artisans S.A.C. Esta unidad se encuentra conformada básicamente por tres alumnas de la Universidad San Ignacio de Loyola que pertenecen a la Facultad de Administración: •. Gabriela Claudet Diaz. •. Annette Barrera Guzmán. •. Ana Pacheco Guerrero. Lo que buscamos es ir incrementando el valor de la empresa, luego de que sea constituida y lograr un buen retorno de la inversión inicial, de tal manera que permita el crecimiento y sostenibilidad de PERUVIAN ARTISANS S.A.C. en el tiempo.. 2.5 DEFINICION DEL NEGOCIO Y DEL PRODUCTO. 2.5.1 Definición del Negocio. Nuestro negocio está referido a la producción y comercialización de 4 sets de cerámica hechos y pintados a mano, dentro del rubro de ARTESANIA UTILITARIA, con la cual llegaremos a atender al turista extranjero.. 2.5.2. Definición del Producto. El producto que se ofrecerá en el mercado serán sets de cerámica hechos y pintados a mano, dentro del rubro de ARTESANIA UTILITARIA. Dichos sets están detallados de la siguiente manera:. 24.

(22) Proyecto de Inversión a). Peruvian Artisans Set Ejecutivo: 4 Tazitas de café express, 4 platitos y una tetera.. b). Set Desayuno: 4 Bowls, 4 platos pequeños y 4 mugs.. c). Set Jardinería: 3 macetas (pequeña, medina y grande).. d). Set de escritorio: 1 portarretrato, 1 pisapapel, 1 tarjetero y 1 portalapiceros.. Todos estos sets, estarán compuestos de arcilla, que se define como una sustancia mineral, empapada en agua, impermeable y plástica (que se puede moldear) formada principalmente por silicato alumínico. Para su elaboración se empleará la técnica del denominado Torno.. 2.6 OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO. El incremento de la afluencia de turistas extranjeros al Perú, hace posible que la venta y comercialización de artesanía tenga favorables expectativas de crecimiento, además de tener la oportunidad de comercializar estos productos dentro del Terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez lo cual constituye un mercado cautivo.. Actualmente, mercado nacional está básicamente restringido a ferias y mercados artesanales a donde acuden los turistas en busca de los productos.. 2.7 ESTRATEGIA DEL PROYECTO. La estrategia a adoptarse será la Diferenciación de Producto, para ello habrá que tener en cuenta lo siguiente:. 25.

(23) Proyecto de Inversión •. Peruvian Artisans. Sumo cuidado con la innovación en los diseños del producto, ya que la diferenciación se concentra en que nuestro producto esté en la tendencia de ser único y de cierta exclusividad y por esto se apuesta a productos no probados. Para ello nuestro sistema de investigación y Desarrollo es pilar en la empresa.. •. En el mediano plazo se incrementará la línea de producto para lograr un grado de diferenciación dentro del sector, manteniendo las mismas características que el cliente percibe del producto: calidad, determinada exclusividad, es decir valorar agregado a todos por igual.. Las diferencias entre nuestro producto y los competidores se centrarán en: •. Las características del producto definirán la diferenciación de éste.. •. El diseño será semi-exclusivo y diferenciado.. •. El empaque, presentación (sets).. •. La promoción tiene un papel fundamental en el mantenimiento y mejora de la personalidad de los productos. Se trata de reflejar un cierto estilo de vida. Para ello se va a identificar claramente el tipo de personas al que se dirige y sobre la personalidad del producto (hombre de negocios).. •. El desarrollo de los productos se hará sobre la base del estilo de vida, es decir, cada uno de nuestros sets se adecua a un estilo. Así mismo reflejar en los productos motivaciones del cliente final relacionadas con los sentimientos, las emociones, las relaciones sociales y motivos culturales de nuestro país.. •. Los servicios añadidos.. 26.

(24) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans. La estrategia a aplicar es de diferenciación, mediante comercialización y punto de venta de nuestros productos.. Los estilos para el diseño del producto también se tomarán en cuenta para el desarrollo de esta estrategia, ya que se basarán siguiendo las tendencias de moda:. CUADRO Nº 2.1 TENDENCIAS DE LA MODA ACTUAL Groove seventies Colores. Naranja, gris. y. Morado. Camouflages dark chique. amarillo, Marrones. y Tonalidades. marrón. verdes oscuro. blanco. y naturales,. son con. añadidos. de. cobre,. verde con. realizar contraste de claro, blanco. y diseño. geométricos,. nacarados. verde no. y. de. Diseños. decoraciones. elegantes y pulido. oro. Diseños. y. de en. vidrio, basado. piel de reptil, Diferentes. plantas.. con. turquesa.. Texturas,. flores. o. rojo, oscuro , azul combinaciones. basados en la moda y diseños de sobrios. retro.. y. moradas,. negro. Decoración Diseños. Tonalidades. y verdes. acentos combinadas. para de. colores.. oro. jewels. enflores,. o diseños que arcoiris, no. son (efectos. combinables iridiscentes), diseños bordados. con y. granos. Materiales. Vidrio transparente, Madera, madera,. Cerámica. Cristal. madera cuero, suede, con oro, o anodinado,. 27. o.

(25) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans. doblada, laminados, vidrio, piedra, bronce. colorido. cerámica. brilloso.. brillosa, cerámica. textiles.. tosca,. glaceado,. rattan cuero,. grueso, textiles. textiles. y. Suave, textiles con. colores. de finos, vidrio vivos., granos,. textura tosca, ahumado, cristal. gruesa.. correas. y. lentejuelas.. modelado,. Formas. Geométricas. u Natural,. Clásicas. orgánica/geométrica irregular. y sencillas. con influencia retro.. y Románticas, gotas talladas.. formas orgánicas.. FUENTE: Marketing Research CBI 2001. Otros alcances con respecto al mercado internacional que no se deben obviar para el presente análisis son:. •. Existe una creciente preferencia en torno a productos que se perciben como de alta calidad, por lo que los productos de marca podrían tener mayores opciones.. •. La combinación de colores continúa siendo clave para la selección por parte del consumidor.. •. Tanto el etiquetado y empaquetado; como el color son importantes. Los consumidores pueden no necesitar los productos de decoración y regalo que compran. El uso de colores, materiales, formas, fragancias especiales e inclusive sentimientos personales como él pueden ayudar a las ventas. Hay buenas perspectivas para aquellos productos que presentan una serie de artículos diferentes en los mismos colores. 28.

(26) Proyecto de Inversión •. Peruvian Artisans. El medio ambiente se ha vuelto tema de cuidado por parte de los consumidores. Hoy, hay preferencias por materiales tradicionales como la cerámica. Además, hay una tendencia de reemplazar lo que se ve artificial con lo que denota naturaleza.. •. Demanda de productos elaborados y decorados exclusivamente a mano.. 2.8 OBJETIVOS DEL PROYECTO. En este punto no sólo enunciaremos los objetivos del negocio sino también nuestra visión y misión para un mayor entendimiento de nuestro proyecto.. 2.8.1 Visión. “Desarrollar un crecimiento sostenible de PERUVIAN ARTISANS mediante la diversificación de nuestra oferta como producto del incremento en la capacidad productiva y un mejor conocimiento de nuestro mercado; aunado a vínculos comerciales estables y duraderos con nuestros clientes”.. 2.8.2. Misión. “PERUVIAN ARTISANS es una empresa nacional privada cuya misión es brindar soluciones de arte en el área de cerámica utilitaria hechos y pintados a mano y de alta calidad,. buscando satisfacer las necesidades de sus. grupos de interés a cabalidad“.. 29.

(27) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans. 2.9 OBJETIVOS GENERALES DEL ESTUDIO. El presente proyecto tiene como objetivos: •. El demostrar que este proyecto es rentable para los inversores.. •. Demostrar que existe un mercado que puede ser atendido fuera de los mercados y ferias artesanales.. 30.

(28) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans CAPITULO III. ANALISIS DEL ENTORNO Y SECTOR ECONOMICO. 3.1 ANALISIS DEL ENTORNO. 3.1.1 Análisis Macroeconómicos. La economía crecerá alrededor de 4% este año, similar al 2003, aunque la composición del crecimiento será distinta. Los sectores no primarios mostrarán un menor dinamismo, como consecuencia del lento crecimiento del mercado local, mientras que la inversión privada continuará su moderada recuperación. Nuevamente, el principal motor de crecimiento serán las exportaciones. La mejora de los términos de intercambio permitirá que las cuentas externas se fortalezcan alcanzando máximos históricos. Ello contribuirá a la estabilidad del tipo de cambio, e incluso presionará a una apreciación del Nuevo Sol. Por el lado fiscal, se estima que un déficit entre 1,8% y 2,1% del PBI en el 2004, dependiendo de la aplicación del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). La inflación y las tasas de interés se mantendrán en niveles bajos y estables. 3.1.1.1 PBI Si bien en el 2004 el PBI crecería a una tasa similar a la del año pasado, por el lado sectorial se observará una composición distinta de las fuerzas de crecimiento: Los sectores no primarios, ligados principalmente al mercado interno, mostrarán un menor crecimiento que en 2003, mientras que los sectores primarios mejorarán su desempeño.. 31.

(29) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans CUADRO Nº 3.1.. El favorable entorno internacional para este año favorecería a las industrias ligadas al mercado externo y contribuiría a dinamizar la economía. En general, los sectores no primarios crecerán en el 2004 a una tasa modesta de 3,4%, por debajo de la tasa –también modesta- estimada para el 2003 (3,8%). GRAFICO: 3.1. 32.

(30) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans. 3.1.1.2 Tasa de Inflación. Aún es incierta la aplicación del ITF. Dependiendo del desenlace en este tema y de las medidas compensatorias que pueda adoptar el Gobierno, se estima que el déficit fiscal se ubicará entre 1,8% y 2,1% del PBI. Por tanto, las. necesidades. de. financiamiento. (suma. del. déficit. fiscal. y. las. amortizaciones de deuda externa e interna) se ubicarán entre US$2 750 millones y US$2 950 millones. Hasta el momento, no se anticipan grandes obstáculos para conseguir dichos recursos vía préstamos de organismos multilaterales, emisión de bonos globales y emisión de deuda interna. Si se considera que no entra en vigencia el ITF y se mantiene la tasa del IGV en 19% durante todo el año, el déficit fiscal se ubicaría en torno al 1,8% del PBI, siempre y cuando el gasto no financiero no crezca más de 3,0% en términos reales; es decir, cerca de S/.2 000 millones (cifra prevista por el último Marco Macroeconómico Multianual).. 3.1.1.3 Devaluación y Tasas de Interés La inflación en el 2004 se ubicará en torno al 2,5%, punto medio del rango meta de inflación del BCR (1,5%-3,5%). La fortaleza de las cuentas externas ayudará a mantener la estabilidad cambiaria. Incluso, dado el superávit comercial esperado para este año, existe más un riesgo de apreciación del Nuevo Sol frente al Dólar que de devaluación. Se espera que las tasas de interés se mantengan bajas y estables en la mayor parte del 2004. Así, las tasas en soles seguirían descendiendo ante el fortalecimiento del Nuevo Sol y la mayor competencia del mercado de capitales para financiamiento en soles. Recién a partir del 4T2004, las tasas de interés empezarán a mostrar un incremento, aunque moderado, de la mano con las tasas de interés internacionales. 33.

(31) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans. 3.1.2 Demografía Durante el periodo 1990 - 2000 el crecimiento de las llegadas internacionales al Perú registró un incremento del 12,5% anual, llegándose a contabilizar en el 2000 un total de 1´026,867 llegadas totales. Sin embargo, en el año 2001 las llegadas internacionales (1´009,512) tuvieron un leve descenso del 1,7% con respecto al año anterior, teniendo como principal causa los atentados a las Torres Gemelas en Estados Unidos. En el año 2002 se registraron 1´052,991 llegadas internacionales al Perú, es decir, se logró una recuperación del 4,3% respecto al 2001. Al respecto, se observa que en el primer semestre del 2002 sólo hubo un 2,5% de incremento, mientras que en el segundo semestre, el crecimiento fue de 6,0%. Es probable que la incertidumbre de la guerra en el Golfo haya repercutido en una lenta recuperación de las llegadas hacia el Perú. •. Principales puntos de ingreso al Perú: más del 80% de los turistas extranjeros ingresó al Perú por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez,. especialmente. aquellos. que. procedían. de. Europa,. Norteamérica, Argentina y Brasil.. 3.2 DESCRIPCION DEL SECTOR Perú es un pueblo ceramista por excelencia. Posee una de las cerámicas más antiguas de América. La influencia española introdujo nuevas formas de acabado (torno, vidriado, pigmentos, quema) las cuales prevalecen en la actualidad. Hoy en día la actividad de cerámica mantiene una gran tradición de tipo familiar, transmitiéndose los conocimientos a través de varias generaciones. Debido a esta red de relaciones, una reactivación del sector de las artesanías. 34.

(32) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans. tendría un efecto multiplicador positivo sobre una parte importante de la economía del país. Por ello, resulta necesario valorar adecuadamente la importancia socioeconómica de la actividad artesanal, resaltando su capacidad de dar ocupación en forma inmediata y con una mediana inversión con relación a otras actividades productivas. De la documentación recolectada se puede afirmar que son pocos los artesanos (8%) independientes que pueden vivir dignamente con el ingreso de su actividad artesanal. Es más, la artesanía generalmente es una actividad complementaria a otras como la agricultura. Los ingresos típicos de esta gente incluso son menores a 1 dólar diario, lo cual les ubica en una situación de pobreza extrema. Como consecuencia se tiene que mucha gente está en la situación del artesano común que no trabaja en relación de dependencia es muy diferente: abandonando la actividad artesanal para dedicarse completamente a otras labores como la agricultura o simplemente para salir del país. Este sector representa una importante forma de dar a conocer al turista nuestras creaciones artesanales peruanas, al presentar productos atractivos.. •. Características del sector. El mercado presenta uno de los problemas más críticos de la actividad artesanal, lo cual trae consigo distorsiones en la distribución, circulación y comercialización final del producto.. La artesanía nacional presenta serias limitaciones de crecimiento para responder al ritmo, volumen y variación de la demanda careciendo de. 35.

(33) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans. estrategias de comercialización. Adolece de nuevas formas de organización que permita articular su tradición con nuevas técnicas y diseños apropiados para insertar en el mercado, el consumo de artesanía.. El sector artesanal se caracteriza por una gama de productos, artículos y artesanías heterogéneas de diferentes materiales, calidades, tamaños y precios, así mismo son fabricados por actividades económicas diversas lo que dificulta su clasificación e identificación y el impacto que tienen en dichas actividades.. En cuanto a la oferta de dicha actividad artesanal esta, se caracteriza por la informalidad en que se desarrolla, por lo que se carece de un registro de artesanos activos. La informalidad es favorecida porque en las regiones son numerosos los artesanos que viven y desarrollan la actividad en las zonas rurales, muy alejadas de la zona urbana, dificultando su registro.. En la ciudad de Lima, también se encuentra centralizado un porcentaje importante de la producción de artesanía, con resultado del desplazamiento de la población a la capital, a causa de la centralización y de factores como la presencia del terrorismo, sucedido años atrás. El abastecimiento del mercado nacional, está comprendido principalmente para la región Lima, que centraliza la mayor compra de artesanía en el ámbito nacional. Las empresas exportadoras ubicadas en la ciudad de Lima son las abastecedoras del mercado exterior.. En términos generales la principal problemática de la oferta artesanal es su desorganización, explicada por la escasa capacidad de gestión de los artesanos, la falta de incentivos a la inversión y al deficiente financiamiento existente. Así mismo existe un desconocimiento de las normas de comercialización interna y externa, al igual como las técnicas de embalaje y. 36.

(34) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans. transporte y por supuesto no se aplica las técnicas del marketing para desarrollar la actividad. 3.2.1 Tamaño de la industria de la cerámica dentro del sector artesanía. El tamaño de la industria de la cerámica está dado por los niveles de consumo local y exportación existentes. Esta actividad cuenta con un gran potencial debido a la acogida que tienen las creaciones artesanales peruanas en los principales mercados internacionales.. Del siguiente cuadro se puede apreciar que el sub-sector de cerámica participa con el 17.59% de participación siendo el tercero en importancia dentro del sector de artesanías.. CUADRO N° 3.2 EVALUACION SEGUN SUB SECTORES (En miles de US$). PRODUCTOS. ENE - DIC. ENE -. 2001. DIC 2002. 7,476. VAR %. PARTIC. %. 8,879. 18.77. 32.10. 3,956. 5,039. 27.38. 18.22. CERAMICA. 4,320. 4,864. 12.60. 17.59. ARTICULOS DE PELETERIA. 3,315. 3,547. 7.00. 12.82. TEXTIL. 1,528. 1,875. 22.72. 6.78. PINTURAS Y COLLAGE. 1,129. 897. -20.61. 3.24. 688. 820. 19.25. 2.97. BISUTERIA ARTICULOS DE MADERA Y VIDRIO PINTADO. INSTRUMENTOS MUSICALES. 37.

(35) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans. JUGUETES Y REGALOS. 1,143. 807. -29.37. 2.92. CESTERIA. 110. 201. 82.28. 0.73. CERERIA. 61. 86. 42.23. 0.31. OTROS. 586. 643. 9.70. 2.32. 24,312. 27,659. 13.77. 100.00. TOTAL GENERAL. Fuente: Aduanas, Elaboración: Prompex. 3.2.1.1 Estructura de la industria de la cerámica dentro del sector artesanía. a. Arte Popular Objeto de calidad estética que reflejan modos de expresión de los pueblos o ciudades, ya sea tradicional o moderno, y la capacidad creativa del autor. Este tipo de artesanía tiene un nicho de mercado que tiene como característica principal la cultura y el arte.. b. Artículos de Regalo b.1. Artículos Utilitarios Son objetos que satisfacen una necesidad independientemente de las características que puede exhibir. Su oferta debe tener calidad y diseño. b.2. Artículos Decorativos Estos responden a una moda y tendencia de mercado los cuales también necesitan contener diseño y calidad. Tanto para el sector de arte popular como para el de artículos de regalo, el producto normalmente presenta una producción constante. Este sector debe tener. la. característica. de. 38. poder. estandarizar. el. producto,.

(36) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans. adecuándose a las necesidades del mercado. El sector regalo es el que tiene mayor demanda tanto interna como externa.. b.3. Souvenirs Es el tipo de producto que se vende en el mercado local, al turista que visita al país. Su producción puede ser artesanal o industrial.  Análisis del Tamaño de la Industria. Para determinar el tamaño de la industria es necesario realizar un análisis del flujo de llegada y salida de turistas nacionales e internacionales, así como los niveles de inversión y consumo per-cápita que presentan durante su visita y estadía en el Perú.. Para realizar un análisis de la demanda, es necesario realizar “Entrevistas en Profundidad” para un mayor conocimiento de ésta a distintos especialistas en la materia como son: actuales productores y comercializadores de cerámica, funcionarios de PROMPEX, MINCETUR, PROMPERU, etc. También podemos analizar los niveles de exportación para tener un conocimiento previo de los volúmenes de consumo en el área de cerámica artesanal.. A) Clientes Potenciales  Turistas Extranjeros 1. Las llegadas internacionales a nuestro país presentan una tendencia creciente en los últimos años. Teniendo una proyección para este año de 1’ 422,980.. 1. Fuente : "Estudio del perfil del turista Internacional 2002"-Promperú. 39.

(37) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans. Se espera un mayor crecimiento en el futuro como resultado de la puesta en marcha de la política de desarrollo en el transporte que lleva a cabo el Gobierno peruano. Como muestra de ello tenemos el contrato de concesión por 30 años llevado a cabo entre el Gobierno Peruano y Lima Airport Partners, el cual involucra una inversión de US$ 110,000,000 en mejoras al AIJCH2 para el periodo 2001-2005.. B) Niveles de Venta  Acceso al Mercado. La accesibilidad al mercado está dado por las autorizaciones, reglas y políticas existentes por el operador del complejo comercial a construirse dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esta ubicación permitirá que nuestro punto de venta se encuentre al alcance y cerca de los turistas extranjeros que requieran hacer una compra de tipo impulsiva y motivada por el hecho de querer llevar un recuerdo o regalo a su país de origen.  Canales de Distribución. El canal de distribución esta dado por las ventas directas realizadas a través del punto de venta dentro del aeropuerto, lo cual constituye una ventaja competitiva y diferencial respecto a la demás oferta en el mercado, ya que se contara con una sala de exposición que permite una adecuada presentación y atractivo del producto.. 2. AIJCH: “Aeropuerto Internacional Jorge Chávez”. 40.

(38) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans. 3.2.1.2 Competencia  Competidores actuales. Como competidores actuales tenemos a la tienda ubicada dentro del terminal internacional del aeropuerto denominada Peruvian Kraft y a Peruvian Handicraft ubicada en el hall internacional.. 3.2.1.3 Amenaza de productos sustitutos. Se identificaron los siguientes grupos de productos sustitutos en el mercado de artículos de regalo que tienen como mercado al mismo turista extranjero:  Artículos de vidrio.  Artículos de madera.  Artículos decorativos: flores y frutas.  Artículos de canastería.  Artículos de metal.  Artículos de cera: velas.  Artículos de hueso y cuerno.. 3.2.1.4 Fuerza Negociadora de los clientes. Debido a que nos dirigimos a una venta hacia el cliente final (turista extranjero), los niveles de negociación son mínimos. Sobretodo si se tiene en cuenta que son turistas que se encuentran de paso por el terminal internacional, los cuales no se encuentran agremiados.. 41.

(39) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans. 3.2.1.5 Poder de negociación de los proveedores. De otro lado hay empresas que se dedican a la producción y venta de insumos que generalmente se utilizan. •. Proveedores de pigmentos y esmaltes. •. Proveedores de arcilla. •. Proveedores de hornos. Por ejemplo tenemos a los siguientes proveedores de Pigmentos y Esmaltes: •. Quimica Panamericana.. •. Inkabor. •. Reims Internacional. •. Cia. Minera Agregados Calcáreos S.A.. También tenemos a proveedores de Hornos como son: •. Maquinaria para el desarrollo S.A.. •. La Candelaria S.A.. Como proveedor de Empaque y Embalaje tenemos: •. Industria del empaque y embalaje. Como proveedor de muebles, arcilla y herramientas tenemos: •. Engels, Merkel y Cia (Peru) S.A.C.. Como podemos apreciar existe un grado mediano de poder de negociación por parte de los proveedores ya que en algunos casos suelen ser únicos.. El principal insumo es la arcilla y este es un producto que se extrae y se comercializa en bruto, existen diversos proveedores en el mercado pero. 42.

(40) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans. también maneja un grado de poder de negociación puesto que es complejo a demás caro obtener dicha materia prima desde sus lugares de origen (Chiquian-Ancash) a esto también se suma factores climatológicos, como los huaycos, que dificultan las comunicaciones y transporte de los productos de dicho origen.. 3.2.2 TENDENCIAS DEL MERCADO. La tendencia actual del mercado nacional apunta a un crecimiento de la demanda de este producto por incrementarse anualmente el ingreso de turistas extranjeros al Perú. Pero en el 2006 se da un momento crítico para toda empresa por las elecciones Gubernamentales, ya que ello significa una etapa de incertidumbre es por esto que se tomara una posición conservadora para la evaluación de nuestro negocio.. 43.

(41) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans CAPITULO IV ESTUDIO DE MERCADO. 4.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 4.1.1 Tipo de Producto. Los productos que se van a ofrecer son artículos de cerámica utilitaria de la línea de vajilla hechos a mano en cuatro sets distintos: •. Set de Desayuno, contiene cuatro bowls para cereales con cuatro mugs y cuatro platos de 15 cm de diámetro.. •. Set ejecutivo, contiene cuatro tasas de café con sus respectivos platillos de 10 cm de diámetro y una tetera.. •. Set de jardineria, contiene tres medias macetas (grandes (1kg), medianas (0.75 kg) y pequeñas (0.5 kg)).. •. Set de Escritorio, contiene un tarjetero, un porta lapiceros, un portarretratos y un pisa papel.. Todos ellos compuestos de arcilla. hechos a mano y utilizando dos. métodos el pintado a mano y el torneado.. Dado a que nuestro punto de venta va a estar situado en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y que va a tener como objetivo el mercado de turistas, nuestros productos se contemplan como artículos de cerámica utilitaria para regalo pues son objetos que satisfacerán una necesidad independientemente de las características que puedan exhibir, teniendo en cuenta para ello la calidad y diseño. También cabe señalar que pueden cumplir el rol de souvenirs.. 44.

(42) Proyecto de Inversión. Peruvian Artisans. Para la calidad se tendrán en cuenta aspectos como: •. La pureza y perfección de las piezas que dependen de la calidad de la arcilla. Ella debe estar libre de impurezas, libre de aire, con la humedad adecuada y extraída de excelentes canteras. Lo cual es indispensable para la producción de piezas resistentes y. que. permita un apropiado engobe y pintado. Según las propiedades refractarias de la arcilla obtendremos un nivel de cocción adecuado. Determinados tipos de arcillas, generalmente aquellas ricas en sílice y caolín, soportan altas temperaturas de cocción (más de 1,000 grados). Los otros tipos requieren combinarse con otros elementos para alcanzar esos niveles •. Los hornos que deben estar preparados con la debida oxigenación para evitar las manchas negras.. •. Buscar que la cerámica sea pareja, lo que se logra mediante una misma materia básica, moldeada y trabajada posteriormente bajo la concepción de un trabajo artístico.. 4.1.2. Acuerdos. Multilaterales,. Bilaterales. o. de. Preferencias. Arancelarias No aplica, porque no nos destinamos a la exportación del producto ni contamos con proveedores extranjeros.. 4.1.3 Beneficios que Aporta En un contexto de abundancia de mano de obra desocupada y subempleada, la actividad artesanal puede cumplir una función económica y social importante al ofrecer un campo amplio para la ocupación productiva con poco inversión, con uso intensivo de la mano de obra, con materias primas e insumos casi en su totalidad de procedencia nacional y con la. 45.