2010
Informe Sectorial N°3
Ing. Alim. Daniel Franco [email protected]Conservas Vegetales
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Sr. Julián Domínguez Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca Ing. Agr. Lorenzo BassoSubsecretaría de Agricultura Ing. Agr. Oscar Solís Dirección Nacional de
Transformación y Comercialización de Productos Agrícolas y
Forestales Lic. Gerardo Petri
Contenidos • Mercado interno: arvejas en conserva • Comercio exterior Conservas de tomate Otras conservas de hortalizas Conservas de frutas: Exportaciones Conservas de durazno Exportaciones Enero – Julio 2010 Cuotas de exportación a México Exportaciones de Chile • Noticias Resumen ejecutivo
• En el período enero-julio se acentuó la baja de las ventas al exterior de conservas de tomates enteros, el principal producto de exportación. Como contrapartida continúan creciendo las de otros productos tales como salsas y puré.
• Las ventas de duraznos en conserva superan a las registradas en 2009. México, que era el principal destino fue superado por Brasil y Uruguay.
• En el sector industrial, se analiza la venta de la productora de conservas de tomate Molto a Maxiconsumo.
• La rentabilidad del cultivo de tomate industria depende significativamente de la obtención de rendimientos mayores a 60.000 Kg. por hectárea. Las claves: preparación del terreno, aplicación de enmiendas orgánicas y un mejor riego.
D D I I R R E E C C C C I I O O N N N N A A C C I I O O N N A A L L D D E E T T R R A A N N S S F F O O R R M M A A C C I I Ó Ó N N Y Y C C O O M M E E R R C C I I A A L L I I Z Z A A C C I I Ó Ó N N D D E E P P R R O O D D U U C C T T O O S S A A G G R R Í Í C C O O L L A A S S Y Y F F O O R R E E S S T T A A L L E E S S
Arvejas en conserva – Mercado interno
Los principales tipos de conservas de arvejas son:
Conserva de arvejas secas remojadas, producto que se elabora a partir de semillas secas, previamente remojadas de distintas variedades de cultivo de la especie Pissum sativum L. Estas deben ser envasadas en un recipiente bromatológicamente apto, con un medio de cobertura apropiado y sometido a esterilización industrial para asegurar su conservación.
Arvejas verdes en conserva, elaboradas con semillas verdes (inmaduras) extraídas de la vaina, enteras, sanas y limpias del Pisum arvense L y Pisum sativum L, envasadas en un medio líquido apropiado, en envase cerrado herméticamente.
Las arvejas verdes se clasifican de acuerdo a su tamaño en:
• Pequeñas, piezas con un diámetro menor
de 8 mm.
• Medianas, entre 8 y 10 mm.
• Grandes, más de 10 mm.
Comúnmente, en ambos productos el líquido de cobertura es agua con agregado de azúcar y/o sal.
Presentaciones
Para las arvejas secas remojadas, la presentación más habitual es el tarro de hojalata IRAM 46, con un contenido total de 350 g. y un peso escurrido (sin líquido) de 203 g. Sólo algunas marcas presentan tapa tipo abre fácil.
También se comercializan presentaciones de mayor tamaño, que van desde los 840 g. hasta los 1750 g., destinadas en mayor medida al segmento institucional.
Las arvejas verdes en conserva también se comercializan en tarros de 350 g., pero su peso escurrido debe ser de 220 g.
Principales marcas
Las principales marcas comerciales que se
ALCO, Arcor, Canale, Caracas, INALPA, INCA, La Banda, La Campagnola, La Colina, Pagos del Sur, Versalles.
A éstas se suman marcas propias de supermercados y de distribuidores.
La marca Bonduelle es un producto importado de Francia, que se presenta en latas de 400 g.
Producción y plantas industriales
La mayor producción de arvejas se realiza en el norte de la provincia de Buenos Aires y en el sudeste de Santa Fe. También se cultiva en Córdoba.
Se registran al menos siete plantas
industriales, situadas en las provincias de San Juan, Catamarca, La Rioja, Santa Fe, Buenos Aires, Santiago del Estero y Mendoza.
Precios
En relación con los precios, si bien no existen mayores diferencias en el producto,
las arvejas secas remojadas pueden
segmentarse en tres categorías.
Altos: precios que superan en más de 10 % al promedio de la categoría. En este bloque se incluyen las marcas más reconocidas por los consumidores y con mayor tradición en el mercado.
Medios: sumas que oscilan entre – 10 y + 10 % respecto al promedio. Se incluyen las marcas de empresas medianas o las segundas marcas de las principales firmas. Bajos: representadas por marcas propias de supermercados o por otras de menor tradición y participación en el mercado.
Las arvejas verdes tienen precios
sensiblemente superiores que pueden entre 60 y 90 % mayores respecto a las secas remojadas
Sustitutos
Otras formas de presentación de las arvejas son congeladas y envasadas en bolsas de 300 g.
El precio unitario de estos productos es tres a cuatro veces superior al de las conservas.
En el mercado interno hay marcas
Comercio Exterior
Conservas de tomate
Dentro de las ventas al exterior de productos de tomate se destaca la caída en el volumen de tomates enteros, el principal producto de exportación. Asimismo, se destaca la aparición de Australia como principal destino, desplazando al Reino Unido. Como contrapartida, se verifica un crecimiento de otros productos tales como salsas y puré.
Respecto a la importación, el hecho más saliente es el incremento en las ventas de tomates enteros o en trozos, que se acercan a los volúmenes promedio de los últimos años luego de la caída verificada en 2009.
Exportación
Volúmenes comercializados y principales destinos para el período Enero – Julio de 2010 y comparaciones respecto a 2009
EXPORTACIÓN – Enero – Julio de 2010
Conserva Toneladas Miles de dólares Var % volumen Var % valor Enteros o en trozos 4.424 3.565 -41% -43% Pomarola y demás salsas 807 958 6% 7% Puré 1.111 684 99% 92% Ketchup, en envases hasta 1 kg 658 950 13% 16% Otros 940 672 415% 546% Total 7.940 6.829 -21% -22%
FUENTE: Elaboración propia sobre datos de ADUANA e INDEC
TOMATES ENTEROS O EN TROZOS – Evolución mensual de las exportaciones. Enero – Julio de 2010. Variación frente a igual semestre de 2009
Mes Toneladas Miles de dólares Var % volumen Var % valor Enero 480 378 70% 52% Febrero 535 419 -39% -47% Marzo 593 477 5% 6% Abril 850 678 -46% -47% Mayo 548 444 -48% -48% Junio 703 575 -32% -34% Julio 715 594 -67% -67% Total 4.424 3.565 -41% -43%
Principales destinos de tomates enteros o en trozos. Enero – Julio de 2010
Destino Toneladas % Miles de US$ Precio unitario (US$/ton) Australia 2.147 49% 1.689 787 Brasil 582 13% 515 885 Estados Unidos 469 11% 332 708 Reino Unido 375 8% 295 787 Islas Mauricio 179 4% 149 832 Uruguay 170 4% 144 847 Resto 502 11% 441 878 Total 4.424 100% 3.565 806
FUENTE: Elaboración propia sobre datos de ADUANA e INDEC
Principales destinos de pomarola y demás salsas. Enero – Julio de 2009
Destino Toneladas % Miles de US$ Precio unitario (US$/ton) Paraguay 307 38% 328 1.068 Chile 154 19% 244 1.584 Resto 346 43% 386 1.116 Total 807 100% 958 1.187
FUENTE: Elaboración propia sobre datos de ADUANA e INDEC
Principales destinos de puré de tomates Enero – Julio de 2010
Destino Toneladas % Miles de US$ Precio unitario (US$/ton) Paraguay 586 53% 359 613 Venezuela 343 31% 220 641 Uruguay 82 7% 42 512 Resto 100 9% 63 630 Total 1.111 100% 684 616
FUENTE: Elaboración propia sobre datos de ADUANA e INDEC
Principales destinos de ketchup. Enero - Julio de 2010
Destino Toneladas % Miles de US$ Precio unitario (US$ /ton) Paraguay 341 52% 480 1.408 Uruguay 241 37% 350 1.452 Resto 76 12% 120 1.579 Total 658 100% 950 1.444
Importación
-
volúmenes comercializados y principales orígenes para el Periodo Enero – Julio de 2010 y comparaciones respecto a 2009IMPORTACIÓN – Enero – Julio de 2010
Conserva Toneladas Miles de dólares CIF Var % volumen Var % valor Extracto doble 3.984 4.095 10% -8% Ketchup, en envases hasta 1 kg 612 810 29% 17% Pomarola y demás salsas 528 530 24% -14% Tomates enteros o en trozos 1.868 1.352 2124% 1213% Total 7.560 7.252 60% 21%
FUENTE: Elaboración propia sobre datos de ADUANA e INDEC
Casi la totalidad del extracto doble, ketchup, pomarola y otras salsas tiene origen chileno.
Las importaciones de tomates enteros o en trozos provienen de Turquía (89 %) e Italia (11 %).
Otras conservas de hortalizas
EXPORTACIÓN – Enero – Julio de 2010
Conserva Toneladas Miles de dólares FOB Var % volumen Var % valor Dólares por tonelada Arvejas 2.279 1.396 5% 8% 613 Choclo 164 184 2% 2% 1.122
FUENTE: Elaboración propia sobre datos de ADUANA e INDEC
Los principales destinos de ambos productos son Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. IMPORTACIÓN – Enero – Julio de 2010
Conserva Toneladas Miles de dólares CIF Var % volumen Var % valor Dólares por tonelada Arvejas 66 81 48% 48% 1.227 Choclo 3.979 4.131 -7% -7% 1.038
FUENTE: Elaboración propia sobre datos de ADUANA e INDEC
En el caso de las arvejas, el principal origen es Francia, mientras que las conservas de choclo provienen mayoritariamente de Brasil.
Conservas de frutas
Las ventas de duraznos en conserva de los primeros siete meses superan en un 24 % a las registradas en 2009. Brasil y Uruguay resultan los principales destinos, desplazando a México, que fue el mayor comprador hasta 2009.
Exportación
Volúmenes comercializados y principales destinos.
Enero – Julio de 2010 y comparaciones respecto a igual lapso de 2009. EXPORTACIÓN – Enero – Julio de 2010
Conserva Toneladas Miles de dólares Var % volumen Var % valor Duraznos 9.930 9.793 24% 25% Peras 1.792 1.716 8% 4% Cóctel 448 523 36% 26% Damascos 160 209 1581% 2853%
FUENTE: Elaboración propia sobre datos de ADUANA e INDEC
Principales destinos de los duraznos en conserva
Destino Toneladas % Miles de dólares$ Precio unitario (US$/ton) Brasil 2.450 25% 2.490 1.016 Uruguay 2.280 23% 2.270 996 México 2.030 20% 1.940 956 Paraguay 1.630 16% 1.530 939 Bolivia 690 7% 690 1.000 Venezuela 270 3% 270 1.000 Resto 580 6% 603 1.040 Total 9.930 100% 9.793 986
FUENTE: Elaboración propia sobre datos de ADUANA e INDEC
CONSERVAS DE DURAZNO – Evolución mensual de las exportaciones. Enero – Julio de 2010. Variación frente a igual semestre de 2009
Mes Toneladas Miles de dólares Var % volumen Var % valor Enero 660 601 -26% -40% Febrero 659 587 -45% -55% Marzo 1.345 1.272 153% 147% Abril 1.335 1.271 16% 23% Mayo 2.615 2.534 156% 144% Junio 1.851 1.942 -3% 16% Julio 1.468 1.586 13% 28%
Importación - volúmenes comercializados y principales orígenes. Enero – Julio de 2010 y comparaciones respecto a 2009
IMPORTACIÓN – Enero – Julio de 2010
Conserva Toneladas Miles de dólares CIF Var % volumen Var % valor Ananá 7.141 6.281 80% 81% Durazno 805 535 3813% 2161%
Principales orígenes de ananá en conserva
Origen Toneladas % Miles de dólares CIF Precio unitario (US$/ton) Indonesia 3.703 52% 3.275 884 Tailandia 3.437 48% 3.004 874 Total 7.141 100% 6.281 880
Las importaciones de conservas de durazno registradas hasta julio procedieron casi en su totalidad de España.
Cuotas de exportación de duraznos en almíbar a México La información sobre la asignación de la cuota puede ser consultada en la página http://www.alimentosargentinos.gob.ar/cuotas_exp/
Chile
Chile, al igual que Argentina, produce y exporta duraznos y cóctel en conserva. Presenta varias similitudes con nuestro país. Su zona de producción se halla a igual latitud que la provincia de Mendoza, lo que hace que su temporada de cosecha e industrialización sea la misma de nuestro país. El volumen de producción de duraznos enlatados es similar y además abastece mercados a los que también llega Argentina. En los primeros siete meses de 2010 las exportaciones chilenas de duraznos en conserva continúan siendo casi tres veces superiores a las de nuestro país. El crecimiento respecto a 2009 también muestra una mejor performance de Chile: 43 % frente a un 24 % de Argentina.
Exportaciones chilenas de duraznos en conserva
Ene-Jul 10 Ene-Jul 09 Var %
Volumen (ton) 29.062 20.290 43
Valor (mil US$) 35.404 26.137 35
Precio Unitario (US$ / ton) 1.218 1.288 -5 FUENTE: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). Min. de
Agricultura – Chile
CHILE - Principales destinos de duraznos en conserva
Destino Toneladas % Miles de US$ Precio unitario (US$/ton) México 8.760 30 9.227 1.053 Perú 6.589 23 7.569 1.149 Colombia 3.273 11 3.655 1.117 EE.UU. 3.104 11 6.984 2.250 Venezuela 2.935 10 3.459 1.179 Ecuador 1.951 7 2.220 1.138 Bolivia 871 3 375 431 Resto 1.579 5 638 404 Total 29.062 100 35.404 1.218
FUENTE: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). Min. de Agricultura – Chile
Exportaciones chilenas de cóctel de frutas
Ene-Jul 10 Ene-Jul 09 Var %
Volumen (ton) 3.392 2.589 31
Valor (mil US$) 4.588 3.384 36
Noticias
Tomate industria
Según datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y del sector privado, en la campaña 2009/2010 se produjo a nivel nacional un volumen total de 390.000 toneladas de tomate para industria. En relación con el ciclo productivo 2008/2009 la producción cayó algo más de 13%. La baja se debió a que se implantaron alrededor de 1.000 hectáreas menos que el año anterior, retracción que se registró casi exclusivamente en Mendoza.
Desde lo productivo fue un año sin problemas de lluvia ni granizo y con una sensible mejora en las aplicaciones tecnológicas, lo que permitió lograr muy buenos rendimientos.
Los 390 millones de kilos de 2010 se obtuvieron sobre una superficie total de 7.500 hectáreas. De ellas, 3.500 fueron cultivadas en Mendoza y cerca de 1.000 en San Juan; alrededor de 1.600 hectáreas en Río Negro y 1.400 en el noroeste argentino.
La producción de Mendoza alcanzó las 200.000 toneladas y la de San Juan, 80.000. Los productores rionegrinos cosecharon unas 65.000 toneladas en tanto que las provincias del Noroeste totalizaron 45.000 toneladas.
Rendimientos
En relación con la última campaña, desde el INTA señalan que con clima favorable y la sostenida aplicación de un paquete tecnológico de probada eficiencia, las provincias de Cuyo lograron muy buenos rindes. En Mendoza, el promedio fue de 60.000 kilos por hectárea y en San Juan de 80.000.
La mejor performance se debe, fundamentalmente, a una transferencia de tecnología mucho más orientada a una buena preparación del terreno, a la aplicación de enmiendas orgánicas y un mejor riego en el período crítico del cultivo, que es el de cuaje y llenado de fruto.
Los mayores rendimientos que se logran en San Juan se deben a que aplican mucho más estas tres tecnologías que son claves para la producción.
Además San Juan tiene en sus fincas una frecuencia de riego mucho más apropiada para altos rendimientos que Mendoza.
Según los analistas del negocio, el punto de equilibrio en el sector primario se encuentra a partir de un rendimiento de 60.000 kilos por hectárea.
Campaña 2010/2011
El año 2010 mostró perspectivas de poca demanda, buen stock por la superproducción de la campaña 2008/2009 y limitado resto financiero. Por tal motivo la industria conservera restringió sus planes de elaboración y no estuvo en condiciones de adelantar dinero a los agricultores para financiar el nuevo ciclo productivo. Como resultado, la superficie cultivada con tomate en Mendoza, durante el último ciclo, se redujo poco menos de un 30% en relación con el anterior.
Para la próxima campaña algunos establecimientos importantes expresaron su reticencia a financiar el inicio del cultivo, en tanto que otros mantienen su indefinición. Además, la escasa o nula
Industria
La cadena mayorista bonaerense Maxiconsumo, avanza en las negociaciones para adquirir Molto, la unidad agroindustrial del grupo Cartellone.
Por ahora, la gestión se enfoca en la planta concentradora de pulpa de la localidad mendocina de Lavalle, las marcas que comercializa tanto en lata como en tetrabrik y más de 300 hectáreas productivas. La unidad fabril elabora 6 millones de unidades mensuales de puré de tomate y al natural.
Los términos del acuerdo en elaboración no contemplan el complejo industrial de San Rafael, con dos establecimientos que producen 25 millones de latas anuales de pera, durazno y cóctel de frutas; además de una tercera dedicada a dulces, mermeladas y jaleas. Corresponden a las marcas Molto y La Gioconda que, hasta que surja una oferta, seguirán en manos de Cartellone, además de dos fincas en los distritos de Agrelo y Tres Porteñas.
La intención de retirarse del negocio agroindustrial para reconcentrarse en el negocio madre de la construcción está en los planes de Cartellone desde hace tiempo. Cabe recordar que Molto nació en 1969. Entre Lavalle y San Rafael posee 6.700 hectáreas cultivadas con tomate, zapallo, ajo, cebolla, zanahoria, espárrago, pimiento, durazno, pera, ciruela, damasco, uva, membrillo y olivos. Por su parte, Maxiconsumo es un hipermercado mayorista exportador con una red nacional de 26 sucursales.
FUENTES: INTA, IND130
EC, Dirección General de Aduanas, Diario Los Andes, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). Min. de Agricultura – Chile, World Processing Tomato Council.
