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ESTUDIOS DE MERCADO RESUMEN EJECUTIVOEl mercado
de la energía eólica
offshore
en Japón
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Tokio
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24 de octubre de 2018 Tokio
Este estudio ha sido realizado por Emilio Canda Blanco
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio.
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Contexto energético
Pese a tratarse de una de las mayores economías mundiales, Japón carece de recursos energéticos, lo que le convierte en uno de los países con mayor dependencia energética del mundo (ratios de autosuficiencia del 6-7 %).
Con la tragedia de Fukushima, que asoló Japón el 11 de marzo de 2011, y que provocó la
detención de todas las centrales nucleares del país que suponían aproximadamente el 20% de
la producción energética de Japón, la situación empeoró dramáticamente. Japón tuvo que recurrir a importaciones de combustibles fósiles, provocando un aumento considerable en los precios de la electricidad (más del 20%) y en las emisiones de CO2.
Esta situación obligó al Gobierno japonés a buscar diferentes alternativas para cubrir la demanda energética del país y para reducir las emisiones. Por ello, se estableció en 2014 el Cuarto Plan
Básico de Energía, el cual otorgó un mayor papel a las energías renovables, además de volver a
dar prioridad a la energía nuclear.
La última revisión se efectuó en verano de 2018, dando lugar al Quinto Plan Energético. Pese a ser muchas las entidades que recomendaron al Gobierno ser más ambicioso, este mantendrá el objetivo de alcanzar una cuota del 22-24 % de renovables en 2030, siendo relativamente baja dada la tendencia mundial.
El sector cuenta con el apoyo del Gobierno a través de METI (Ministerio de Economía, Comercio e Industria) y NEDO (Nueva Organización de Desarrollo de Energía y Tecnología Industrial).
Mercado japonés
De los 18.814 MW de capacidad eólica marina instalada a finales de 2017, Japón se situaba, con
65 MW, como el tercer mayor mercado asiático, por detrás de China y Vietnam, y decimo del mundo. Europa es con diferencia el mayor mercado, siendo pionero en este campo y con un 85%
de la potencia instalada.
En 2017, Japón añadió únicamente 5 MW de capacidad. Del total acumulado, 44,2 MW (68%)
son iniciativas comerciales o del gobierno, repartidos entre más de 29 turbinas y 11 proyectos, con cimentaciones fijas y flotantes. Estas últimas instalaciones cuentan con 16 MW entre dos instalaciones en Nagasaki y Fukushima.
El país posee condiciones meteorológicas favorables a la energía eólica, principalmente en las regiones del norte de Japón, es en las regiones de Tohoku y Hokkaido donde más instalaciones eólicas se han realizado.
Dado que en aquellas zonas terrestres que cuentan con unas mejores condiciones meteorológicas no disponen de una buena conectividad, se considera que la energía eólica marina, o eólica offshore, es la que ofrece unas mejores perspectivas a medio-largo plazo.
El principal referente tecnológico en este sector es el proyecto de Fukushima Forward. Antes de su realización todos habían sido en zonas muy cercanas a la costa y con baja profundidad de los anclajes, siendo prácticamente semi-offshore.
PROYECTOS DE EÓLICA OFFSHORE EN JAPÓN
Fuente: JWPA (Japan Wind Power Association)
La última turbina flotante, parte del proyecto nacional de NEDO, fue instalada en verano de 2018 en Kitakyushu. Se trata de una turbina de 3 MW de doble hélice, diseñada por la alemana Germany’s Aerodyn, implementando una cimentación moon-pool de la empresa francesa Ideol. El proyecto busca reducir en 20 yenes/kWh el coste de la energía después de 2030.
En cuanto a potencia instalada, Hitachi es líder de la eólica offshore con 25 MW hasta la fecha. Además, en 2012, la división de turbinas eólicas de Fuji Heavy Industry, el segundo mayor actor con 14 MW, fue adquirida por la propia Hitachi. Por otro lado, Vestas, la principal empresa eólica de Japón, se encuentra en tercera posición considerando únicamente las instalaciones marinas. En el sector eólico español, pese a contar entre otras con Ennera, líder del sector de la miniéolica en Japón, en cuanto a eólica marina, a comienzos de 2018 las actividades estaban aún en fase
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y, por otro lado, las empresas Saitec Offshore Technologies y Univergy, firmaron un acuerdo para la creación de una SPA (Special Purpose Company), con el objetivo de desarrollar proyectos flotantes en Japón.
Igualmente, durante la celebración en Bilbao del 8º Workshop Tecnológico Conjunto sobre Energía Eólica Offshore, por parte japonesa acudió una delegación encabezada por NEDO y la JWPA (Japan Wind Power Association), compuesta por 40 representantes de 24 organizaciones vinculadas al sector eólico nipón. El objetivo era dar a conocer el potencial de la industria eólica offshore española.
En cuanto al feed-in tariff, para proyectos de eólica marina fue fijado en 36¥/kWh en 2015. Sin embargo, con la nueva ley, METI propuso reemplazar el sistema actual por una subasta en cuanto a instalaciones fijas, manteniendo el sistema FiT para las flotantes hasta que se alcance el objetivo de 820 MW en 2030. Llegados a ese punto, adoptaría el nuevo sistema igualmente. A diferencia de otras energías renovables, cuyo FiT sigue reduciéndose desde su inicios en 2012 (la solar paso de 42 ¥/kWh en 2012 a 34 ¥/kWh en 2015 para proyectos de gran escala), la tarifa de la eólica offshore aumento en 2013 de 23 ¥/kWh a los 36 ¥/kWh actuales.
Perspectivas
En 2015, METI se marcó alcanzar los 10 GW de energía eólica para 2030, de los cuales 820 MW
serían offshore.
Aunque las asociaciones sectoriales y la industria en general han solicitado el desarrollo de 10 GW de eólica offshore hasta 2030, el Gobierno no se ha comprometido a alcanzar dichas capacidades.
Si bien se están realizando esfuerzos para facilitar el desarrollo de proyectos eólicos offshore, modificando e implementando nuevas regulaciones, operar en el país seguirá siendo complejo a corto plazo. La principal fuente de crecimiento a largo plazo vendrá seguramente de la mano de la eólica flotante. Si se concreta la nueva ley de forma adecuada para los actores del sector, dados los amplios recursos eólicos marinos en Japón, el sector podrá desarrollarse satisfactoriamente.
No obstante, dado el rápido crecimiento de estas tecnologías en otros países, donde las regulaciones son más adecuadas, Japón corre el peligro de quedarse atrás. Serán necesarios esfuerzos adicionales del Gobierno así como objetivos más ambiciosos para seguir el ritmo marcado por los grandes mercados como Europa.
Entrada al mercado
Si bien en este sector no existen aranceles, sí hay otro tipo de barreras de entrada. Entre ellas, cabe destacar la fuerte preferencia por los proveedores locales, así como la existencia de una cultura empresarial diferente que puede ralentizar las relaciones comerciales. Además, es necesario contar con personal local o un socio que pueda proveer de las licencias de obra civil y electricidad.
Además de las barreras anteriores, en el caso de la eólica offshore, la falta de normativas ha supuesto un impedimento constante para el sector industrial, el cual ha manifestado la necesidad de reformas legales en el sector.
Por ello, en 2016, el Gobierno japonés modificó la Ley de Puertos (Port and Harbor Act) para facilitar el desarrollo de proyectos de eólica offshore. Por ejemplo, amplió el plazo de explotación hasta 20 años. No obstante, únicamente se aplicaba en zonas limitadas de la costa de Japón, dejando fuera del marco legislativo a la mayor parte de las aguas que rodean el país.
Finalmente en marzo de 2018, se presentó la nueva ley para regular los proyectos eólicos
flotantes, se espera que se realice la primera subasta en 2019. Al aplicarse, será el gobierno el
encargado de seleccionar las zonas especiales para el desarrollo de las instalaciones eólicas marinas.
Aunque esta ley reduzca el riesgo de inversión, perdurarán inseguridades en temas de conexión de red y proceso de evaluación ambiental. Igualmente, los costes asociados al mercado son notablemente más elevados que en otros países.
Por otro lado, con la firma del Acuerdo de Libre Comercio de Bienes, Mercancías y Servicios o EPA (Economic Partnership Agreement), cabe esperar que se facilite el acceso de las empresas de la UE al altamente regulado mercado japonés.
Para acceder al mercado, las empresas europeas emplean una de las siguientes estrategias: Establecer una subsidiaria en Japón.
Crear una joint venture con una compañía japonesa.
Firmar un contrato con un distribuidor o integrador de sistemas japonés.
Japón es un mercado que presenta un gran potencial de crecimiento y en el que todavía no existe un tipo de tecnología ni empresa líder, de modo que hay oportunidades para conquistar un amplio porcentaje de la cuota de mercado.
Especialmente en cuanto a eólica flotante, este sector está en pleno desarrollo siendo muy pocos los parques instalados hasta la fecha. Japón se encuentra, al igual que en otros países,
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desarrollando la tecnología y realizando ensayos en varios puntos del país. Con la aplicación de la nueva ley se espera que crezcan las oportunidades en esta área.
La falta de experiencia en este ámbito de las empresas japonesas representa una importante oportunidad de negocio para las empresas europeas proveedoras de equipos o desarrolladoras de proyectos de este tipo. Europa es uno de los líderes mundiales en el desarrollo de energía eólica, y ha llevado a cabo ya varios proyectos de eólica offshore.
Asimismo, puede ser interesante la participación en las ferias del sector, destacando la WIND
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