PANAMA
Apoyo al aumento de la competitividad del sector TIC (ATN/KK-11227-PN) Términos de Referencia
Diagnóstico de la industria de Tecnologías de Información y Comunicaciones Consultoría Internacional
1. Antecedentes
1.1. La Cámara Panameña de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones (CAPATEC) a través del Programa de Aumento de la Competitividad del Sector TIC, cuenta con el apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, a través del Fondo Coreano para Ciencia, Tecnología e Innovación (KPK), dirigido a: (i) mejorar la capacidad tecnológica y de gestión de las empresas del sector de tecnologías de la información y comunicación (TIC); (ii) fomentar la innovación y transferencia tecnológica en el sector TIC; (iii) promover el aumento y mejora del capital humano para la industria TIC, con énfasis en el factor de género; y (iv) fortalecer la Cámara Panameña de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones (CAPATEC), para que se convierta en un instrumento de valor añadido para sus miembros y la sociedad panameña, capaz de integrar y representar los intereses del sector, así como de impulsar su competitividad.
1.2. Esto se llevará a cabo a través de actividades agrupadas en los siguientes componentes:
1.2.1. Componente 1: Mejora de los factores competitivos del sector TIC 1.2.2. Componente 2: Promoción del capital humano para el sector TIC 1.2.3. Componente 3: Fortalecimiento de CAPATEC
1.3. En la actualidad, el sector TIC está compuesto por unas 200 empresas, la mayoría de tamaño mediano y pequeño, algunas proveen equipos, otras proveen tecnología para el manejo de redes y otras proveen servicios tales como: consultoría tecnológica, desarrollo e integración de sistemas y outsourcing. En términos generales, el sector TIC tiene un perfil innovador medio-bajo en comparación con otros países de la región y las limitaciones que enfrentan las empresas se pueden resumir en los siguientes aspectos: i) la escasez de ingenieros informáticos y de telecomunicaciones, específicamente de ingenieros de software y programadores; ii) el bajo nivel universitario de los ingenieros en áreas claves como la algorítmica, la programación, el diseño y configuración de redes, y el idioma inglés; iii) la falta de cultura emprendedora; y iv) el bajo acceso a financiación para actividades de I+D e innovación, así como para emprender en la creación de nuevos negocios de base tecnológica.
1.4. El gobierno Panameño, consciente de la importancia del sector TIC, viene encaminando esfuerzos para dar respuesta efectiva a la demanda local de bienes y servicios TIC, con el fin de ayudar a las empresas a competir en el exterior. Sin embargo, se requiere impulsar el desarrollo del sector TIC mediante iniciativas que integren la mejora del capital humano, el fortalecimiento de la capacidad técnica y de gestión de las empresas, la inversión privada y la promoción de la innovación y transferencia tecnológica. En este sentido, la
Cámara Panameña de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones (CAPATEC), asociación sectorial que representa los intereses de más de 80 empresas del sector, ha encaminado sus esfuerzos para diseñar y ejecutar un programa orientado a mejorar la competitividad del sector TIC, con acciones de corto y mediano plazo; incluyendo el seguimiento a un plan para implementar la Estrategia Nacional del sector TIC 2008-2018
2. Objetivos de la consultoría
El objetivo general de la consultoría es realizar un diagnóstico integral del sector TIC de Panamá. Los objetivos detallados son generar una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos, comparables a nivel internacional, y otros indicadores no comparables que permitan identificar y analizar situaciones específicas de la realidad panameña. La metodología aplicada para realizar este diagnóstico será la base para los próximos diagnósticos anuales del sector TIC.
3. Alcance del diagnóstico
El diagnóstico del sector TIC deberá cubrir, al menos, los siguientes aspectos: • Tamaño del sector TIC en la economía Panameña (directo e indirecto)
• Tamaño de las empresas, en términos de facturación, empleados (género) y ubicación geográfica.
• Inversión nacional o extranjera, pública o privada.
• Clasificación de las empresas según el “Clasificador Panameño de Actividades Económicas CIIU, versión 4”, que está acorde con los criterios utilizados en la clasificación de actividades económicas de las Naciones Unidas, permitiendo la comparabilidad internacional,
• Nivel de desarrollo de las empresas y la intensidad de la competencia por subsectores TICs.
• Capacidad de las empresas del Sector TICs y necesidades de recurso humano relacionado. (La capacidad se refiere tanto a la formación, como a la eficiencia.) • Madurez de las empresas (antigüedad de las empresas, cuántas se crean por año
y cuánto empleo generan, cuántas cierran por año y cuánto empleo destruyen) • Sectores que demandan productos y servicios TIC (por sector y por tipo de
demanda).
• Inversión anual en adquisición, mantenimiento y tercerización de tecnologías (equipos y otros).
• Niveles de satisfacción de la demanda de bienes y servicios (la percepción de los clientes es esencial para mejorar).
• Perfiles profesionales del sector TIC (tipificación de perfiles profesionales) • Nivel de preparación de estudiantes de formación media (diferenciando público
y privado) para tomar carreras en el sector TICs. (Considerar la oferta del INADEH).
• Certificaciones (tipo de certificación y nº de certificaciones por tipo CMMI, calidad, PMI, inglés, etc).
• Demanda actual y proyectada de recursos humanos (perfiles solicitados, posiciones cubiertas y no cubiertas, niveles de rotación, salarios o escalas salariales, incluyendo género y nacionalidad).
• Predicción de la oferta de profesionales en el sector TICs a niveles de Licenciatura, Especialidades, Maestría y Doctorado nacionales y becados por entidades estatales, por año, a partir de 2009.
• Destino profesional de los recién egresados (últimos 2 años) en estudios TIC y salarios promedio.
• Nivel de vinculación universidad-empresa en el sector TICs.
• Acceso a incentivos y/o financiamiento (equity, deuda, seed and venture, etc.) • Indicadores de exportación (nº de empresas, facturación, proporción de la
facturación total, a qué países y qué exportan).
• Indicadores de importación de bienes y/o servicios (de qué países, en qué volumen económico).
• Debilidades de las empresas TIC de Panamá (calidad, innovación, precio, financiación, etc).
• Costes promedio de productos y servicios TIC (por ejemplo, precio del megabit de banda ancha/mes).
4. Actividades de la consultoría
Para realizar el diagnóstico de la industria TIC, el consultor realizará, al menos, las siguientes actividades:
1. Revisar y analizar la información existente sobre el sector TIC de Panamá: a. Estrategia Nacional del sector TICs 2008-2018
b. Encuestas que ya realiza o va a realizar el sector público (Contraloría General, Ente regulador de los Servicios Públicos y otros) sobre acceso y uso de TIC en empresas.
c. Indicadores de Panamá en el informe Doing Business, Knowledge Assessment Methodology (World Bank) y en el Global Information Technology Report del World Economic Forum.
2. Identificar las deficiencias y necesidades de información que tiene Panamá sobre el sector TIC, que se podrán resolver a través del diagnóstico
3. Proponer una serie de indicadores del sector TIC, que debe combinar indicadores internacionalmente comparables (se analizará la posibilidad de aplicar indicadores de Information Technology Outlook de la OECD), con otros indicadores no comparables, de interés para el caso de Panamá.
4. Contrastar y validar la propuesta de indicadores con CAPATEC.
5. Diseñar el cuestionario de una encuesta para el levantamiento de los indicadores, dirigida a empresas del sector TIC y a otros actores relacionados (Universidades, Gobierno, otras empresas etc). Nota: la propuesta de indicadores y el cuestionario de la encuesta se utilizarán en los años siguientes, de forma que CAPATEC pueda medir el progreso del sector TIC con sucesivas encuestas. 6. Diseñar la muestra a la que se debe aplicar las encuestas, de acuerdo a los
indicadores establecidos, en conjunto con el consultor nacional.
7. Planificar y supervisar, el proceso de levantamiento de la encuesta con apoyo del consultor nacional, definiendo junto con CAPATEC los plazos para la elaboración y aplicación de la encuesta.
8. Consolidar y tabular los resultados de la encuesta, para calcular los valores de los indicadores.
9. Analizar y comentar los valores de los indicadores, con observaciones, comparaciones internacionales, conclusiones y recomendaciones (similar al análisis que hace la OECD en el IT Outlook).
10. Presentar el resultado del diagnóstico del sector TIC y las iniciativas concretas para mejorar el desempeño del sector TIC en Panamá, en una conferencia para los miembros de CAPATEC e invitados.
El consultor contará con el apoyo de un consultor nacional, para la ejecución de sus actividades.
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5. Resultados esperados
5.1. Primer Producto. Plan de trabajo, que incluye el cronograma de actividades, identificando el apoyo que recibirá del consultor nacional, y una propuesta del índice del informe de diagnóstico.
5.2. Segundo Producto. Análisis de la Información Existente sobre el Estado Actual del Sector TIC, indicando las deficiencias y necesidades. Propuesta metodológica para el diagnóstico del sector TIC, que incluirá el inventario de indicadores que harán parte del diagnóstico con la Ficha Técnica de cada uno de éstos (la ficha deberá incluir: Definición del Indicador, Pertinencia del Indicador, Año Base del Indicador; Unidad de Medida, Formula del Indicador, Proceso de Cálculo del Indicador, Limitaciones del Indicador, Fuente de los Datos, Periodicidad de Actualización, Posibles Entidades Involucradas en el Indicador, y Documentación Existente Relacionada con el Indicador); los criterios para la Selección de Empresas a Encuestar; el Diseño de la Muestra de entidades a las que se les aplicará la encuesta; el cuestionario para la encuesta con su manual de diligenciamiento; y la metodología de levantamiento y de tabulación de resultados.
5.3. Tercer Producto. Diagnóstico del sector TIC, que contiene los indicadores medidos del sector TIC, comentados con conclusiones, comparaciones internacionales y una sección de recomendaciones. En un anexo, se incluirán las respuestas de la encuesta. El consultor también entregará la encuesta y el mecanismo de recolección y tabulación de las respuestas en un formato electrónico previamente acordado con CAPATEC (podrá ser Excel u otro similar). Además deberá entregar en un anexo las ayudas audiovisuales que utilizó en la conferencia para la presentación del diagnóstico del sector TIC. Todos los documentos deberán ser presentados en archivos digitales compatibles con MS Office.
6. Características de la Consultoría 6.1. Tipo de consultor: Individual Internacional.
6.2. Duración y aspectos contractuales: El plazo del contrato es de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de emisión de la orden de proceder. Se preveen como mínimo dos visitas a Panamá. La forma de pago de los honorarios, será la siguiente:
30% a la firma del contrato, entrega y aprobación por parte de CAPATEC del Primer Producto con el Plan de Trabajo
20% a la entrega y aprobación por parte de CAPATEC del Segundo Producto
50% a la entrega y aprobación por parte de CAPACTEC del Tercer Producto y a la presentación del resumen del resultado del diagnóstico del sector TIC y las iniciativas concretas para mejorar el desempeño del sector TIC en Panamá, en una conferencia para los miembros de CAPATEC e invitados
El contrato será efectuado bajo la modalidad de suma global alzada. 6.3. Lugar de trabajo: Lugar de residencia y Ciudad de Panamá (Panamá) 6.4. Perfil del Consultor:
6.4.1. Se requiere de un profesional con grado mínimo de master y un amplio conocimiento acerca de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en relación con su uso en el marco empresarial conocimientos de alternativas comerciales de las TIC.
6.4.2. Experiencia previa en construcción y medición de Indicadores para el sector TIC
6.4.3. Demostrar experiencia previa en este tipo de estudios en más de 2 países. 6.4.4. Nacional de un país miembro del Banco Interamericano de Desarrollo.
7. Supervisión y Coordinación
La responsabilidad de supervisión de esta consultoría corresponde a CAPATEC. 8. Procedimiento de Evaluación, Selección y Contratación del Consultor Se solicita que los proponentes entreguen una propuesta técnica (de no más de 4 páginas) que incluya la siguiente información
8.1. Objetivos y Alcance del Estudio 8.2. Metodología de trabajo
8.3. Cronograma de Actividades 8.4. Valor de la propuesta 8.5. Anexo 1 - Curriculum Vitae
a. El envío de la propuesta y CV´s de parte de los Consultores puede ser realizado vía correo electrónico. El CV deberá presentarse en el formato incluido como Anexo No. 1 de este documento y enviarse a más tardar el día 5 de junio del 2009 con atención a JUAN CARLOS URIBE: [email protected].. Para consultas pueden contactar también a Enrique Bonilla: [email protected]
b. La evaluación de las propuestas y los CV´s la realizará un Comité de Evaluación conformado por los siguientes funcionarios:
b.1. Juan Carlos Uribe Director Ejecutivo de CAPATEC b.2. Enrique Bonilla Presidente de Sionsa
b.3. Matías Prado Presidente de Ingeniería Informática El equipo de proyecto del BID participará en calidad de observador.
9. Cuadro de Evaluación de CV´s
Se realizará un análisis y evaluación de las propuestas y CV’s de los Consultores participantes, con base en el Cuadro de Evaluación del Anexo No. 2. Todos los participantes serán evaluados con este Cuadro y se seleccionará únicamente a los participantes con el mayor puntaje para realizar la siguiente etapa de entrevista con el Consultor seleccionado.
ANEXO No. 1 CURRICULUM VITAE
Se requiere que la información del CV de cada Consultor se ajuste al siguiente formato: 1. Datos Personales
Nombre:
Lugar y Fecha de Nacimiento: Pasaporte No.: Nacionalidad: Profesión: Ocupación actual: País de residencia: Dirección particular: Teléfono: Fax: Correo Electrónico: 2. Idioma*
Lectura Escritura Conversación
Español Inglés (Otros)
*Se debe indicar el grado de dominio: básico, intermedio y avanzado.
3. Formación Académica (Estudios de Licenciatura, Maestrías y Doctorados) Institución Grado Académico Obtenido
(Indicar Especialidad) Período de estudio (desde-hasta) (mes/año- mes/año) 1 2 3 4 5 4. Experiencia General
Empresa Proyecto Actividad realizada* Período
(desde-hasta) (mes/año- mes/año) 1 2 3 4 5
*Este cuadro debe diligenciar iniciando en el proyecto o empresa en la que realizó el trabajo más recientemente. Debe darse una breve descripción de la actividad profesional desarrollada en áreas específica, hincando claramente su responsabilidad y los períodos involucrados a efecto de determinar el tiempo de experiencia requerido. Además, se deberán anexar copias de las certificaciones que acrediten dicha experiencia (una hoja por cada empresa o proyecto).
5. Experiencia Específica: (Trabajo dedicado a la actividad específica relacionada con la contratación)*
Proyecto o Institución Contratante-País Título Descripción de actividad desempeñada (Ej: Director, Consultor Independiente, Gerente, Personal Permanente, etc.)
Duración del Estudio (Desde-Hasta) (mes/año-mes/año)
1 2
*Incluir los que cumplan los requerimientos establecidos en el Cuadro de Evaluación del Anexo No. 2. Además, se deberán anexar copias de las certificaciones que acrediten dicha experiencia (una hoja por cada estudio realizado)
6. Uso de herramientas tecnológicas:
NIVEL
Básico Medio Alto
MS Office MS Project
(Otros necesarios para llevar a cabo las labores) 7. Referencias Profesionales
Nombre Cargo Empresa o
Institución
Teléfono e-mail 1
2 3
Indicar el nombre del funcionario inmediato superior o contratante, su cargo y demás datos requeridos.
ANEXO No. 2
CUADRO DE EVALUACIÓN PUNTAJE
MINIMO MAXIMO CRITERIO DE EVALUACION
1. ELEGIBILIDAD Cumple/No Cumple
Corresponde a ciudadanos de uno de los países miembros del BID.
2. FORMACIÓN ACADEMICA
10 20 Se le asignarán 10 puntos por el grado de Master en las áreas de Negocios, Administración de Empresas, Proyectos, TIC y equivalentes.
Se le asignarán 5 puntos adicionales por otros estudios de Postgrado y doctorado en las áreas de Administración de Empresas, Proyectos, Informática, Telecomunicaciones, Telemática y equivalentes. 3. EXPERIENCIA GENERAL
10 20 Se le asignarán 10 puntos por un mínimo de 10 años de experiencia profesional relacionada con el sector TIC. empresas del sector TIC.
Se le dará 1 punto adicional por cada año de experiencia profesional en TIC hasta un máximo de 10 años adicionales. 4. EXPERIENCIA ESPECÍFICA, con énfasis en Construcción de Indicadores TIC
20 45 Se le asignarán 20 puntos por la elaboración y/o participación como Consultor de un mínimo de 3 estudios del sector TIC.
Se le dará 5 puntos adicionales por la elaboración y participación en estudios equivalentes al estudio objeto de la presente consultoría, hasta un máximo de 5 estudios adicionales.
5. CALIDAD DE LA
PROPUESTA
5 15 Se le asignarán 5 puntos Si se ajusta al contenido mínimo solicitado y puntos adicionales hasta un máximo de 10, de acuerdo al consenso de los evaluadores, basado en la metodología, cronograma y valor de la propuesta CALIFICACION
TOTAL
45 100 Para poder calificar, es necesario que se cumpla con el mínimo puntaje total, como también por cada ítem.
