Sector: Bebidas, líquidos con o sin alcohol
Producto: Sotol
Clasificación
arancelaria: 2208.90.99 País de destino: Estados Unidos País de origen: México
Tratado de Libre
Comercio que aplica TLCAN
Contenido
El mercado mundial del sotol ... 1
El mercado estadounidense: atractivo para el mundo ... 5
Principales proveedores de sotol en el mercado estadounidense ... 7
Principales importadores del producto en Estados Unidos ... 8
Regulaciones arancelarias y contribuciones relacionadas con la exportación de México ... 9
Regulaciones no arancelarias a la exportación de México ... 10
Regla de origen aplicable en el TLC ... 11
Regulaciones arancelarias y contribuciones relacionadas con la importación en mercado de destino .. 11
Regulaciones no arancelarias a la importación en el mercado de destino ... 11
Fuentes………...13
El mercado mundial del sotol
El Sotol es una bebida alcohólica regional obtenida por destilación y rectificación de mostos, preparados directa y originalmente del material extraído, dentro de las instalaciones de la fábrica ubicada dentro de la denominación de origen. El Sotol es un destilado que se obtiene de la planta comúnmente denominada Sotol o Sereque (Dasylirion) el cual es un tipo de agave.
Se produce con la molienda de las cabezas maduras de Dasylirion spp., previa o posteriormente hidrolizadas o cocidas, y sometidos a fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o no, siendo susceptible de ser enriquecido por otros azúcares hasta en una proporción no mayor de 49%, en la inteligencia de que en esta acción o mezcla no están permitidas las mezclas en frío. El sotol es un líquido que, de acuerdo a su tipo, es incoloro o amarillento cuando es madurado en recipientes de madera de roble, encino, acacia, castaño, haya, fresno, u otras alternativas tecnológicas, o cuando se aboque sin madurarlo.
Los principales vendedores del producto 220890 los demás gin y ginebra (bacanora) del mundo son:
México en primer lugar con el 28.2% de participación en las exportaciones mundiales, Reino Unido con 10.5%, China 7.7%, Alemania 6.7% y Francia con el 6.3%. Para México las exportaciones del producto 220890 los demás gin y ginebra (bacanora) representan 1.021.047 millones de dólares y se exportan 157,217 metros cúbicos con un precio promedio de 6.495 USD por metro cúbico.
Lista de los países exportadores para el producto 220890 los demás gin y ginebra (Sotol) 2013
Exportadores Valor exportada
en 2013 (miles de USD)
Saldo comercial
2013 (miles de
USD)
Cantidad exportad
a en 2013
Unidad de cantidad
Valor unitario (USD/un idad)
Tasa de crecimient o anual en valor entre 2009-2013
(%)
Tasa de crecimient o anual en
cantidad entre 2009-2013
(%)
Tasa de crecimient o anual en valor entre 2012-2013
(%)
Participación en las exportacione
s mundiales (%)
México 1.021.047 1.019.209 157.217 Metros cúbicos
6.495 12 17 28,2
Reino Unido 380.196 301.171 43.779 Toneladas 8.684 36 17 90 10,5
China 279.821 205.037 25.351 Toneladas 11.038 25 3 -25 7,7
Alemania 243.349 13.396 61.915 Toneladas 3.930 12 8 -1 6,7
Francia 228.324 176.679 50.545 Toneladas 4.517 2 9 6,3
Italia 140.694 109.717 75.313 Toneladas 1.868 10 37 56 3,9
Estados Unidos de América
131.656 -726.067 27.468 Toneladas 4.793 16 56 -3 3,6
Corea del Sur 127.051 116.576 85.494 Toneladas 1.486 3 1 -1 3,5
España 87.539 -21.610 18.872 Toneladas 4.639 19 14 37 2,4
Mundo 3.614.345 331.885 0 No medida 14 9 15 100
Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap de ITC
Las principales empresas exportadoras de México de este producto son:
Lista de empresas exportadoras en México para el producto alcohol (comercio)
Empresa Número de empleados País Ciudad Sitio web
ALMACENES IBARRA, S.A. DE C.V. 101-250 México Reynosa http://www.almacenesibarra.com BACARDI Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. 501-1000 México Tultitlán http://www.bacardi.com.mx
GRUPO SAENZ, S.A. DE C.V. 51-100 México México http://www.gsaenz.com.mx
INDUSTRIAS VINICOLAS PEDRO DOMECQ, S.A. DE C.V.
501-1000 México México http://www.vinosdomecq.com.mx
INGENIO TAMAZULA, S.A. DE C.V. 501-1000 México Tamazula de Gordiano
http://www.gsaenz.com.mx
PADOQUIMIA, S.A. DE C.V. 51-100 México Ecatepec de
Morelos
http://www.padoquimia.com.mx
Fuente: TradeMap de ITC
Lista de empresas exportadoras en México para el producto alcohol etílico para aguardientes
Empresa Número de
empleados
País Ciudad Sitio web
BACARDI COMPAÑIA (FAB. TEQUILA CAZADORES DE ARANDA), S.A. DE C.V.
101-250 México Arandas http://www.cazadores.com
BROWN-FORMAN TEQUILA MEXICO, S.A. DE C.V. 501-1000 México Guadalajara http://www.herradura.com.mx
Fuente: TradeMap de ITC
Por otro lado, el mercado mundial del producto 220890 los demás gin y ginebra (bacanora) se valora en 3.282.460 miles de dólares. Los principales países compradores son: Estados Unidos quien abarca cerca del 26% de las importaciones mundiales; le siguen Alemania con el 7% y Japón en tercer lugar
con el 4.2%. Cabe señalar que Egipto es el país que aplica el arancel más alto (1,337%), mientras que Hong Kong (China) se encuentra libre de arancel, los países de la Canadá y Estados Unidos de América tienen un arancel del 0.3% y 0.8% respectivamente, esto debido al Tratado de Libre Comercio NAFTA que sostienen estos tres países.
Lista de los países importadores para el producto 220890 los demás gin y ginebra (Bacanora) 2013
Importadores Valor importada en
2013 (miles de USD)
Saldo comercial 2013 (miles
de USD)
Cantidad importada
en 2013
Unidad de cantidad
Valor unitario (USD/unidad)
Participación en las importaciones mundiales (%)
Arancel promedio
Estados Unidos de América
857.723 -726.067 185.830 Toneladas 4.616 26,1 0,8
Alemania 229.953 13.396 58.807 Toneladas 3.910 7 1,1
Japón 137.005 -116.479 29.678 Toneladas 4.616 4,2 3,3
Federación de Rusia
133.814 -119.013 37.105 Toneladas 3.606 4,1 59
España 109.149 -21.610 35.210 Toneladas 3.100 3,3 1,1
Emiratos Árabes 105.845 -103.321 0 No medida 3,2 3,1
Canadá 100.534 -98.458 21.781 Toneladas 4.616 3,1 0,3
Hong Kong 91.498 -90.486 0 No medida 2,8 0
Países Bajos 83.508 -22.107 54.796 Toneladas 1.524 2,5 1,1
Reino Unido 79.025 301.171 33.538 Toneladas 2.356 2,4 1,1
India 72.617 -71.832 15.733 Toneladas 4.616 2,2 148,7
Malasia 52.290 -5.194 11.329 Toneladas 4.616 1.60 150.6
Egipto 51.554 -49.796 2.622 Toneladas 19.662 1.60 1337,2
Mundo 3.282.460 331.885 0 No medida 100
Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap de ITC
Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap de ITC
El mercado estadounidense: atractivo para el mundo
De 2003 a 2013 Estados Unidos de América compró más del mundo, que lo que exporta, pues en 2013 importó 46.865 miles de USD de los dos productos abajo reportados en las tablas y no exporto nada, lo que se traduce en déficit de su balanza comercial.
Estados Unidos de América: Balanza comercial del producto 2208907500 other spirituous beverages, nesoi (Sotol) del periodo 2003-2013 en miles de dólares
TIPO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Importaciones 17.555 25.284 23.920 32.674 33.646 30.637 27.113 37.950 46.074 52.249 41.802
Exportaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo Mundial -17.555 -25.284 -23.920 -32.674 -33.646 -30.637 -27.113 -37.950 -46.074 -52.249 -41.802
Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap de ITC
En 2003 su déficit llegó a 17,555 miles de dólares, pero en 2013 ascendió a 41,802 (estos datos se referencian con las tablas anexadas en la parte superior de este párrafo); lo anterior significa el valor del negocio que implica exportar a ese país este producto. Gráficamente representa lo siguiente:
Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap de ITC
Principales proveedores del producto 2208.90.75.00 other spirituous beverages, nesoi (Bacanora) en el mercado estadounidense
China, Corea, Suecia, Japón y Holanda son los principales proveedores del producto a Estados Unidos de América, el cual está clasificado en la fracción arancelaria estadounidense 2208.90.75.00 (other
spirituous beverages, nesoi (Bacanora). Estos países representan el 82% del total del abastecimiento del mercado estadounidense.
Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap de ITC
La relación comercial entre México y Estados Unidos de América para este producto es favorable para el país, dado que vende más que lo que le compra a Estados Unidos de América, llegando a 986 miles de USD en 2013 ubicándose en ese año en el séptimo puesto de los principales proveedores de sotol del mercado norteamericano.
Estados Unidos de América: Balanza Comercial con México del producto 2208907500 other spirituous beverages, nesoi (Sotol) para periodo 2001-2013 en miles de dólares
TIPO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Importaciones desde México 853 569 2.950 1.524 883 871 1.130 880 488 986
Exportaciones Estadounidenses a México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldo Estados Unidos de América vs México -853 -569 -2.950 -1.524 -883 -871 -1.130 -880 -488 -986
Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap de ITC
Principales importadores del producto en Estados Unidos
A continuación se muestra la lista de las empresas importadoras en Estados Unidos de este producto.
Es de resaltar que las empresas están clasificadas por número de empleados, lo anterior puede ser relevante para las exportadoras mexicanas dado que, dependiendo de la estrategia comercial de negocio podría explorarse las siguientes opciones:
a) Venderle a una gran empresa con la posibilidad de colocar mayor volumen pero a menor precio.
B) Colocar el producto con una empresa del mismo nivel que la exportadora (Micro, pequeña, mediana o gran empresa) con la posibilidad de entablar mejores condiciones de precio.
Lista de las empresas importadoras en Francia del producto 2208907500 other spirituous beverages, nesoi (Sotol)
Número de
empleados Nombre de la empresa Ciudad País Sitio web
501-1000 Allied Beverage Group LLC Carlstadt Estados Unidos de
América http://www.alliedbeverage.com 501-1000 Gold Coast Beverage
Distributors, Inc. Miami Estados Unidos de
América http://www.goldcoastbeverage.com 101-250 Sidney Frank Importing Co.,
Inc. New Rochelle Estados Unidos de
América http://www.sidneyfrankco.com 101-250 Associated Distributors, LLC Chesapeake Estados Unidos de
América
101-250 Central Liquor Company, L.P. Oklahoma City Estados Unidos de
América http://www.centralliquor.com 1-10 Christina Coulourides San Dimas Estados Unidos de
América
51-100 Mhw, Ltd. Manhasset Estados Unidos de
América http://www.mhwltd.com 21-50 Odom Corporation Bellevue Estados Unidos de
América http://www.odomcorp.com 51-100 United States Distilled
Products Co. Princeton Estados Unidos de
América http://www.usdp.com Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap de ITC
Regulaciones arancelarias y contribuciones relacionadas con la exportación de México
Fracción Arancelaria: 2208.90.99
Descripción: Los demás destilados de agave
Impuesto de exportación general (IGE): Exento Impuesto al Valor Agregado (IVA): 0%
Derecho de Trámite Aduanero (DTA): Exento
Prevalidación (PRV) $ 190
Contraprestación para efectos de Prevalidación (CNT) $ 54
Fuente: SIICEX-CAAAREM
DTA: De conformidad con el artículo 310 y Sección A, del Anexo 310.1 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no estarán obligados al pago del DTA quienes efectúen la exportación o retorno de mercancías originarias siempre que tales operaciones se realicen con alguno de los países Parte bajo trato arancelario preferencial.
Regulaciones no arancelarias a la exportación de México
Padrón de exportadores sectorial: Quienes exporten esta mercancía deberán inscribirse en el Padrón de Exportadores Sectorial del SAT ( Anexo 10 Rubro B).
Certificado de origen TLCAN: Si el producto cumple con la regla de origen del tratado puede llenarse el certificado de origen del TLCAN, el formato e instructivo del certificado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1993. El certificado de origen debe ser llenado y firmado por el exportador ubicado en territorio de una de las partes (México, Canadá o EUA) de forma
legible, sin tachaduras, borrones o enmiendas, de lo contrario podría ser inválido, asimismo se puede llenar en idioma español, inglés o francés.
Declaración del origen de las mercancías en la factura TLCAN: En el tratado se permite llenar una declaración del origen de las mercancías en la factura cuando la exportación de las mercancías originarias no exceda la cantidad de 1,000 USD y sea sin fines comerciales, ni sean tramitadas dos importaciones en EUA, Canadá o México el mismo día y con la misma factura. Esta declaración debe ser firmada bajo protesta de decir verdad por el exportador, productor o importador o su representante legal.
Denominación de origen. El sotol tiene denominación de origen la cual apareció en la “Declaratoria general de protección a la denominación de origen Sotol.” publicada en el D.O.F. el 08 de agosto de 2002. El Gobierno Federal tiene la propiedad de dicha denominación de origen.
La denominación de origen aplica a las siguientes regiones: todos y cada uno de los municipios que conforman los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango.
Para obtener la autorización para usar la Denominación de Origen de parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI debe solicitarse el registro para el uso de la contraseña oficial (NOM).
NORMA Oficial Mexicana NOM-159-SCFI-2004, Bebidas alcohólicas-Sotol-Especificaciones y métodos de prueba publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2004.
Las características de la planta, los tipos de sotol, métodos de prueba, sus características, muestreo, información de etiquetado aparecen en la citada norma. La entidad certificadora es el Consejo Mexicano Regulador del Sotol, A.C.
Certificado de exportación: No se exige en aduana de exportación.
Embalaje: Los pallets o embalajes de madera deben estar tratados (fumigados o sometidos a estufado) y certificados y marcados conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-144-SEMARNAT-2012.
Regla de origen aplicable en el TLC
Para poder gozar de los beneficios del TLC debe cumplir la regla de origen siguiente:
Clasificación
arancelaria Descripción de la regla de origen
2208.9 Un cambio a la subpartida 2208.90 de cualquier otra partida, excepto de la fracción arancelaria 2106.90.ee o partida 22.03 a 22.07 o 22.09.
Fuente: Anexo 401 del TLCAN
Regulaciones arancelarias y contribuciones relacionadas con la importación en mercado de destino
En cuanto al tratamiento arancelario, la bacanora queda libre de arancel para aquellos países con los cuales Estados Unidos de América tiene relaciones normales de comercio (p.ej. México), sin embargo, en el remoto caso de que provenga de Cuba, Libia, Irán o Corea del Norte el arancel es de 1.78 centavos de USD por litro importado. Esto de acuerdo con la Harmonized Tariff Schedule of the United States.
Harmonized Tariff Schedule of the United States (2014)
Rates of Duty Heading/
Subheading Stat
Suffix Article Description Unit of
Quantity 1 General 2 Special
2208.90.75 00 Other pf. liters Free (Mx) $1.78/pf. Liter
Regulaciones no arancelarias a la importación en el mercado de destino NORMA DEL CODEX: No existe.
PERMISOS: Para importar bebidas alcohólicas se requieren los siguientes registros y/o permisos:
• Permiso básico del importador
• Registro de comerciante de bebidas alcohólicas
• Certificación o aprobación de etiquetas
• Registro de bioterrorismo de la FDA
Permisos ante TTB: Todo importador de bebidas alcohólicas debe obtener el permiso “Importer’s Basic Permit,” tramitado ante el TBB (por sus siglas en inglés que corresponde a Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau) siempre y cuando el solicitante tenga un local (o "business location") en los Estados Unidos de América.
Certificado de Etiqueta (COLA): Cualquier bebida alcohólica pueda ser importada y vendida en los Estados Unidos; el importador debe obtener un Certificado de Aprobación de Etiqueta (Certificate of Label Approval o COLA) o certificado de exención emitidos por la División de Publicidad, Etiquetado, y Formulación (Advertising, Labeling, and Formulation Division, ALFD), la cual está encargada de procesar estos certificados.
Es importante que cualquier bebida alcohólica en Estados Unidos lleve una leyenda legal conforme al siguiente texto:
• GOVERNMENT WARNING: (1) According to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects. (2) Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems.
Registro de establecimientos: La Ley Bioterrorismo exige que las instalaciones que fabrican, procesan, almacenan, o empacan los productos indicados anteriormente se registren ante la Food &
Drugs Administration (FDA) para garantizar la inocuidad y seguridad de los productos. Se debe registrar cada planta que posee un grupo corporativo. También se deben inscribir los transportistas o intermediarios que manejan o realizan intercambio de productos alimenticios frontera a frontera.
Aviso previo para exportar: Antes de que cualquier embarque de alimentos o bebidas se exporte a Estados Unidos tiene que enviarse por internet a la FDA una notificación previa (prior notice). El aviso deberá ser enviado:
• 2 horas antes si el producto va por tierra.
• 4 horas antes si el producto va por aire.
• 8 horas antes si el producto va por mar.
Si el aviso previo no llega ante la instancia correspondiente, esta incorrecto o incompleto se puede negar el acceso del producto a Estados Unidos y el embarque queda detenido.
Envases permitidos: Para comercializar en EUA vinos y licores solamente se permiten las siguientes presentaciones:
• Para los envases que no sean latas: 1.75 litros, 1 litros, 750, 375, 200, 100, 50 ml
• Para envases de lata: 355, 200, 100 y 50 ml
Fuentes:
• Codex Alimentarius. http://www.codexalimentarius.net (Consultada en octubre de 2014).
• TRADE MAP Trade Statistics For International Business Development http://www.trademap.org/
(Consultada en Octubre de 2014).
• Para requisitos de exportación: Siicex-Caarem http://www.siicex-caaarem.org.mx/
• Para requisitos de aduana: Ventanilla única: www.ventanillaunica.gob.mx
• Denominación de origen: www.impi.gob.mx
• StandardsMap http://www.standardsmap.org
• www.economia.gob.mx
• NOM-144-SEMARNAT-2012
• Requisitos sanitarios en Estados Unidos: www.fda.gov
• Requisitos cumplimiento regulaciones específicas de bebidas alcohólicas: www.ttb.gov
• Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos de América: http://www.usitc.gov
* * * * *
Fotos: Shuterstock (licencia Infotec 2014).
Autor(es): Mariela S. Martínez Ortega; Rafael Sosa Carpenter
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