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gricult
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y Pes
ca
• • • • • • •Estudio del mercado de
destino de frutas y
hortalizas
Anexos
11 de octubre de 2004
SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
INDICE
ANEXO I.- ENTREVISTA REALIZADA A LOS CONTACTOS ESTABLECIDOS EN LA
PRIMERA FASE DE ESTUDIO...4
ANEXO II.- ENTREVISTA REALIZADA A LOS OPERADORES EN LA SEGUNDA FASE DE ESTUDIO...7
ANEXO III.- BALANCE EN CIFRAS DEL MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS...24
A III.1.- Balance en cifras del mercado de frutas y hortalizas frescas en España...24
A III.2.- Balance en cifras del mercado de frutas y hortalizas frescas en Alemania ...26
A III.3.- Balance en cifras del mercado de frutas y hortalizas frescas en Francia ...29
A III.4.- Balance en cifras del mercado de frutas y hortalizas frescas en Holanda...32
A III.4.1.-
Descripción de un invernadero tipo en Holanda ...38A III.5.- Balance en cifras del mercado de frutas y hortalizas frescas en Reino Unido .39 ANEXO IV.- PRINCIPALES GRUPOS DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN ...47
A IV.1.- Principales grupos de la gran distribución en Europa ...47
A IV.1.1.-
CARREFOUR ...47A IV.1.2.-
METRO ...51A IV.1.3.-
REWE ...52A IV.1.4.-
TESCO...53A IV.1.5.-
INTERMARCHÉ...55A IV.1.6.-
AUCHAN ...57A IV.1.7.-
EDEKA-AVA ...60A IV.1.8.-
ALDI ...61A IV.1.9.-
AHOLD...62A IV.1.10.-
E.LECLERC...64A IV.1.11.-
SAINSBURY’S...66A IV.1.12.-
CASINO ...68A IV.1.13.-
SCHWARZ (LIDL Y KAUFLAND)...69A IV.1.14.-
MARKANT ...70A IV.1.15.-
SPAR ...70A IV.1.16.-
ASDA/WAL-MART...71A IV.1.18.-
SAFEWAY ...73A IV.1.19.-
EL CORTE INGLÉS...74A IV.1.20.-
KARSTADT...75A IV.1.21.-
SOMERFIELD/KWIK SAVE...75A IV.1.22.-
LAURUS ...75A IV.1.23.-
EROSKI ...76A IV.1.24.-
MERCADONA ...78A IV.1.25.-
CAPRABO ...78A IV.1.26.-
SCHUITEMA...79A IV.1.27.-
OTRAS CADENAS DE SUPERMERCADOS...79ANEXO V.- MERCADO MAYORISTA ...80
A V.1.- Mercado mayorista en España...80
A V.1.1.-
Papel y funciones de MERCASA...81A V.2.- Mercado mayorista en Alemania ...82
A V.3.- Mercado mayorista en Francia ...83
A V.3.1.-
El Mercado Internacional de Rungis (París) ...84A V.4.- Mayoristas y subastas-cooperativas en Holanda...85
A V.4.1.-
The Greenery ...87A V.4.2.-
ZON...88A V.5.- Mercado mayorista en Reino Unido ...88
A V.5.1.-
Mercado Mayorista de Spitalfields ...88ANEXO VI.- IMPORTADORES-EXPORTADORES ...89
A VI.1.- Importadores-exportadores en Francia ...89
A VI.1.1.-
Mercado de Saint-Charles International (Perpiñán) ...89ANEXO VII.- DETALLISTAS Y HORECA...90
A VII.1.- Detallistas en España ...90
A VII.2.- Detallistas en Francia ...91
ANEXO I.- ENTREVISTA REALIZADA A LOS CONTACTOS
ESTABLECIDOS EN LA PRIMERA FASE DE
ESTUDIO
Empresa encuestada: _______________________________________________________ Persona encuestada: _______________________________________________________ Cargo en la empresa: _______________________________________________________
Fecha:
1 Cuota de mercado de su grupo empresarial
Cuota de mercado de su grupo dentro del país %
Cuota de mercado de su grupo dentro de la UE %
2 Principales agentes que operan en su país y orden de importancia
General Frutas y hortalizas
% % % % % % % % % % % %
3 Indique el valor del volumen y de la facturación que suponen las frutas y hortalizas en su empresa:
Volumen total (Tn.) = ____________________ Facturación (€) = ____________________
4 En el siguiente cuadro se pide expresar las cantidades comercializadas anualmente por producto y por origen y su importancia relativa:
Origen Almería Murcia Canarias Marruecos Holanda
Producto TOMATE Tn % PIMIENTO Tn % PEPINO Tn % CALABACÍN Tn % BERENJENA Tn % JUDÍA Tn % MELÓN Tn % SANDÍA Tn % Importancia
ENCUESTA A LOS OPERADORES COMERCIALES EN DESTINO
Eroski Carrefour Corte inglés Mercadona Mercados mayoristas Otros
5 Complete el siguiente cuadro de caracterización de sus proveedores de frutas y hortalizas, indicando el número e importancia relativa siempre que proceda:
Nº %
Total de agentes proveedores de frutas y hortalizas
Tipo proveedores e importancia relativa:
6 Se pide en este punto identificar para la producción hortícola almeriense los puntos fuertes y los puntos débiles, puntuándolos del 0 al 10. Valoración: 0= punto débil, 10= punto fuerte.
Puntuación Cercanía geográfica Calendario de producción Volumen disponible Gama de productos Precio
Calidad del producto Certificaciones de calidad Formalidad de las empresas Capacidad financiera de las empresas Respuesta a reclamaciones de las empresas Infraestructura de las empresas
Servicios postventa Problemas en el transporte Imagen del producto almeriense
Puntos fuertes/ puntos débiles Comentarios
Empresas productoras en origen Empresas comercializadoras en origen Exportador-Intermediario (origen)
Otros
Importador-Intermediario (destino) Plataforma de compra
7 A continuación enumere las certificaciones de calidad que le son demandadas por sus clientes: 1. _______________________________________________ 2. _______________________________________________ 3. _______________________________________________ 4. _______________________________________________ 5. _______________________________________________ 6. _______________________________________________
8 En cuanto a la valoración y la utilización de la marca, se pide:
Marque con una cruz, la opción con la cual se identifique:
Puntúe del 0 al 10 el valor que poseen las siguientes marcas:
9 Por último, se pide responder dos preguntas relacionadas con su percepción de la comercialización de los productos hortofrutícolas almerienses:
¿ Qué aspectos mejoraría de la comercialización o productos almerienses?
1. ___________________________________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________________________________________ 4. ___________________________________________________________________________________________ 5. ___________________________________________________________________________________________ ¿Qué aspectos fomentaría de la comercialización o productos almerienses?
1. ___________________________________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________________________________________ 4. ___________________________________________________________________________________________ 5. ___________________________________________________________________________________________
Comercializa con la marca de su proveedor El proveedor envasa con su marca de distribuidor Ustedes reenvasan la mercancía del proveedor
Marca del proveedor Su marca de distribuidor Otras
ANEXO II.- ENTREVISTA REALIZADA A LOS OPERADORES
EN LA SEGUNDA FASE DE ESTUDIO
1. DATOS DE LA ENTIDAD ENCUESTADA
1.1. OBJETO:
Defina las actividades y servicios desarrollados que definan el objeto de su empresa/ entidad: PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN EN ESPAÑA ASESORAMIENTO TÉCNICO COMERCIAL ASESORAMIENTO TÉCNICO CAMPO EXPORTACIÓN TRANSPORTE HASTA DESTINO TRANSPORTE HASTA
CENTRO IMPORTACIÓN SERVICIOS POSTVENTA
CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN
ENVASADO
REENVASADO
1.2. DIMENSIÓN DE LA EMPRESA:
Se piden en este punto datos concretos del volumen de negocio total y del departamento de frutas y hortalizas:
Volumen negocio total: € Volumen negocio FyH: € Cuota del mercado Español %
Comercialización Productos:
Productos: Hortalizas
Frutas Otros
1.3. PRODUCTOS COMERCIALIZADOS:
Indique los productos comercializados, indicando las T. comercializadas así como su valor comercial:
PRODUCTO Campaña
(inicio-fin) Volumen total (t) %Almería (t) % ESPAÑA (t)
TOMATE PIMIENTO PEPINO CALABACÍN BERENJENA JUDÍA VERDE MELÓN SANDÍA TOTAL: 1.4. TECNOLOGÍAS:
Se pide en este punto valorar la aplicación de las tecnologías en los siguientes apartados:
Baremo valoración: 0-10 (0= MALO, 10= EXCELENTE) COMERCIALIZACIÓN
PÁGINA WEB: PROMOCION COMERCIO VIA INTERNET
MAQUINARIA MANIPULACIÓN ADMINISTRACIÓN
NIVEL TECNOLÓGICO DEL SECTOR
1.5. INFRAESTRUCTURA DE LA ENTIDAD:
1.5.1. INSTALACIONES:
Se pide en este punto identificar las instalaciones de que se dispone, así como su dimensión cuando se pide:
ALMACÉN
Área de recepción productos: Climatizada No climatizada Instalación lavado de producto: Encerado Otros tratamientos
Maquinaria manipulación: Automático Semiautomático
Planta de envasado: Climatizada No climatizada
Cámaras frigoríficas: m3 m2
Cámaras Atmósfera Controlada: m3 m2
Laboratorio de calidad Laboratorio análisis - ---
1.5.2. RECURSOS HUMANOS:
En cuanto a los recursos humanos de la empresa, se pide especificar para cada departamento el número de trabajadores, el nivel de estudios, así como el conocimiento de idiomas:
DEPARTAMENTO Nº NIVEL ESTUDIOS IDIOMAS
COMPRAS Y VENTAS US___UM___S___P___N H__I__E__A__F__IT__P__N__S__FI__D
DIRECCIÓN US___UM___S___P___N H__I__E__A__F__IT__P__N__S__FI__D ADMINISTRACIÓN US___UM___S___P___N
ALMACEN US___UM___S___P___N
Nivel de estudios: US: Universitario superior, UM: Universitario medio, S: Secundarios, P: Primarios, N: no Idiomas: H: holandés, I: inglés, E: español, A: alemán, F: francés, IT: italiano, P: portugués, N: noruego, S: sueco,
1.5.3. DELEGACIONES EN OTROS PAÍSES:
¿Dispone la empresa de delegaciones o desarrolla alguna de las actividades enunciadas en otros países? Señale el país en el cual desempeña la actividad en cuestión:
DELEGACIONES EN OTROS PAÍSES
ACTIVIDAD PAÍS PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN VENTAS COMERCIALIZACION COMPRAS CONTROL CALIDAD LOGÍSTICA
Como reexportador aporta al sistema los siguientes valores:
OFERTA DE MAYOR GAMA
AMPLIACIÓN DE CALENDARIO DE SUMINISTRO
MAYOR VOLUMEN
FORMATOS
PRODUCTOS DE CUARTA GAMA OFERTA ESTABLE EN PRECIO
2. VALORACIÓN DEL ORIGEN ALMERÍA COMO PRODUCTOR Y
COMERCIALIZADOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
2.1. Valoración de los productos hortícolas protegidos de Almería: tomate, pimiento, pepino, calabacín, berenjena, judía verde, melón y sandía.
Valore los productos hortícolas protegidos producidos en Almería, teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
(Escala: del 0 al 10, siendo el 0 muy malo y el 10 excelente)
GAMA PRODUCTOS VARIEDADES SANIDAD VEGETAL
CALIDAD PRESENTACIÓN PRECIO
CALENDARIO
PRODUCCIÓN IMAGEN SERVICIOS POSTVENTA
VIDA ÚTIL CANTIDAD
¿Que productos hortofrutícola le son demandados por sus clientes de forma especialmente importante o posee un gran potencial de crecimiento, podría ser suministrado por Almería?
2.2. VALORACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA DE ALMERÍA:
Valore a las empresas productoras de Almería atendiendo a los siguientes aspectos: (Escala: del 0 al 10, siendo el 0 muy malo y el 10 excelente)
INFRAESTRUCTURA PROFESIONALIDAD COMPETITIVIDAD
FLEXIBILIDAD CAPACIDAD (VOLUMEN) SISTEMA PRODUCTIVO SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN CAPACIDAD DE RESPUESTA GESTIÓN DE RECLAMACIONES
Valore a las empresas comercializadoras de Almería atendiendo a los siguientes aspectos: (Escala: del 0 al 10, siendo el 0 muy malo y el 10 excelente)
INFRAESTRUCTURA PROFESIONALIDAD COMPETITIVIDAD
FLEXIBILIDAD SISTEMA
COMERCIALIZACIÓN CAPACIDAD (VOLUMEN) CAPACIDAD RESPUESTA GESTIÓN RECLAMACIONES
2.3. PUNTOS DÉBILES DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA ALMERIENSE:
Exprese a continuación los aspectos débiles que detecta en el sistema comercial y productivo de la horticultura almeriense:
2.4. Puntos fuertes del sector hortofrutícola almeriense:
Destaque los aspectos positivos de la comercialización y producción del sector hortofrutícola almeriense:
3. VISIÓN DE ESPAÑA COMO PRODUCTOR Y COMERCIALIZADOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS.
3.1. ESTRUCTURA DE LA CADENA COMERCIAL DE FyH EN ESPAÑA:
3.1.1. Se pide describir los canales de distribución para los siguientes casos expuestos a continuación, definiendo las figuras comerciales (productor, importador, exportador, mayorista, central de compras, grandes cadenas, pequeños minoristas, etc.), así como:
el valor añadido (puntuándolo del 0 al 10) que cada una aporta, y los incrementos del precio (en % ) producidos en cada etapa. 1. Producción Nacional + Mercado Nacional:
(A) (B)
(C) (D)
CONSUMIDOR 2. Producción importada + Mercado Nacional:
(A) (B)
(C) (D) CONSUMIDOR
3. Producción nacional + Exportación:
(A) (B)
(C) (D) (E)
CONSUMIDOR 4. Producción importada + Exportación:
(A) (B)
(C) (D) (E) CONSUMIDOR _____________________ _____________________ ________________ ________________________ _____________________ __________________ ___________________ __________________ _____________________ _________________________ _____________________ __________________ ___________________ ___________________ ___________________ __________________
_________________
___________________3.1.2. Se pide indicar la tendencia futura de la estructura de la distribución en FyH. Disminución agentes comerciales: ______________________________
Comercio directo entre productor y distribuidor:__________________ ...
3.2. SITUACIÓN ACTUAL DE ESPAÑA COMO PRODUCTOR DE FyH:
3.2.1. Se pide caracterizar, y en su caso, valorar (del 0 al 10) el grado de tecnificación de las fincas dedicadas al cultivo de hortícolas bajo abrigo:
VALORACIÓN: PUNTUACIÓN: Grado de tecnificación
Equipamiento Productividad Rentabilidad
3.2.2. Se pide indicar el calendario de producción español para cada producto indicado:
PRODUCTO DESDE (MES): HASTA (MES):
TOMATE PIMIENTO PEPINO CALABACÍN BERENJENA JUDÍA VERDE MELÓN SANDÍA
3.2.3. Valore la imagen del producto hortícola español en los siguientes casos: Puntuación del 0 al 10: 0= mala, 10= excelente.
MERCADO: PUNTUACIÓN: ESPAÑOL HOLANDÉS ALEMÁN FRANCÉS INGLES
3.2.4. Evalúe la tendencia en los próximos 5 a 10 años de la producción hortícola protegida en España respecto a los siguientes aspectos:
: incremento, =: estable, : decrecimiento
SUPERFICIE TOTAL CULTIVADA
=
SUPERFICIE POR AGRICULTOR
= TECNOLOGÍA = GAMA PRODUCTOS = =
3.3. SITUACIÓN ACTUAL DE ESPAÑA COMO PLATAFORMA DE COMERCIO DE FyH:
3.3.1. Indique las ventajas de la producción española frente a otros orígenes, destacando la que considere más relevante:
IMAGEN SALUBRIDAD CALIDAD
CERCANÍA GEOGRÁFICA GAMA PRODUCTOS PRECIOS BAJOS PRECIOS ESTABLES CALENDARIO PRODUCCIÓN VOLUMEN PRODUCCION
3.3.2. En este caso, identifique los puntos débiles de la producción española frente a otros orígenes:
IMAGEN SALUBRIDAD CALIDAD
CERCANÍA GEOGRÁFICA GAMA PRODUCTOS PRECIOS
CALENDARIO PRODUCCIÓN VOLUMEN PRODUCCION VOLUMEN PRODUCCION
COSTES
3.3.3. Finalmente exprese su punto de vista de la tendencia futura (próximos 10 años) de España como comercializadora del sector hortofrutícola:
____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
4. PRINCIPALES
PROVEEDORES
4.1. A CONTINUACIÓN SE PIDE IDENTIFICAR EL GRADO DE EXIGENCIA A LOS PROVEEDORES EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
Indique si los siguientes requisitos son exigidos a sus proveedores de forma obligatoria (O), deseada (D) o no son exigidos (N).
REGISTROSSANITARIOS ANÁLISIS RIESGOS Y CONTROL PUNTOS
CRÍTICOS (HACCP)
TRAZABILIDAD ANÁLISIS RESIDUOS FITOSANITARIOS
VOLUMEN MÍNIMO GAMA DE PRODUCTOS MÍNIMO
INFRAESTRUCTURA MÍNIMA NIVEL TECNOLOGÍA MÍNIMA CUMPLIMIENTO NORMATIVA
COMUNITARIA CUMPLIMIENTO NORMATIVA ESPAÑOLA
4.2. EN ESTE PUNTO SE PREGUNTA POR LOS CRITERIOS DE COMPRA EMPLEADOS A LA HORA DEL APROVISIONAMIENTO DE FYH. ORDÉNELOS POR IMPORTANCIA:
CALIDAD: calibre, color,
variedad, categoría, etc.
CERTIFICACIONES DE CALIDAD: EurepGap, BRC, ISO9000, PI, etc.
PRECIO GESTIÓN COMERCIAL: programas mensuales, por
campaña, precios cerrados, etc. SERVICIO: marca, envasado,
marketing, etc. CANTIDAD
4.3. EN ESTE APARTADO SE CARACTERIZARÁN SUS PROVEEDORES DE FYH SIGUIENDO LAS CUESTIONES QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN:
1. Indique los 3 principales tipos de proveedores con los que trabaja, distinguiendo entre el suministro nacional y las importaciones:
Nacional Importaciones Nacional Importaciones AGRICULTOR
INDIVIDUAL ORGANIZACIÓN PRODUCTORES
COMERCIALIZADORA ORIGEN
COMERCIALIZADORA DESTINO
SUBASTA ORIGEN SUBASTA DESTINO
2. En cuanto a los principales orígenes de los productos hortofrutícolas comercializados por su empresa, ordénelos por importancia:
ESPAÑA HOLANDA FRANCIA BÉLGICA
ITALIA ISRAEL MARRUECOS TURQUÍA
¿De cuántos proveedores dispone para el aprovisionamiento de productos hortícolas? Indique si para alguno de los 8 productos trabaja con un número superior o inferior a la media:
3.
<5 6-10 11-15 16-20 20-30 >30 XXXXXXXX
Valore el grado de fidelidad que percibe por parte de sus proveedores: 4.
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
Valore ahora el grado de fidelidad que tiene a sus proveedores: 5.
MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA
6. Caracterice la tipología de las transacciones comerciales, indicando las 3 más frecuentes:
PEDIDO DIARIO PEDIDO OCASIONAL PRECIO A COMISIÓN
7. Indique en este punto, que origen productor de frutas y hortalizas destaca por los siguientes aspectos:
PRECIO: CALIDAD:
CANTIDAD: FLEXIBILIDAD:
GAMA PRODUCTOS:
8. Señale los problemas más frecuentes con sus proveedores de FyH:
RECLAMACIONES FLEXIBILIDAD INCUMPLIMIENTO PEDIDOS
RESIDUOS ENVASES ETIQUETADO RECICLADO
CALIDAD PRECIO TRABAS ADMINISTRATIVAS Y
FISCALES
4.4. Logística
1.
Ordene por importancia los principales tipos de transporte empleados por destino, indicando para cada caso si se trata de flota propia o subcontratada:Flota propia Flota subcontratada Flota cliente
NACIONAL:
CAMIÓN GRUPAJE CAMIÓN COMPLETO ...
Flota propia Flota subcontratada Flota cliente
EUROPA:
CAMIÓN GRUPAJE CAMIÓN COMPLETO BARCO
Flota propia Flota subcontratada Flota cliente
CAMIÓN GRUPAJE CAMIÓN COMPLETO BARCO RESTO
MUNDO:
AVIÓN ... ...
2. ¿Quién se hace cargo de contratar el transporte? Proveedor
Proveedor
4. Ordene las variables que determinan el establecimiento del precio del transporte, indicando el % de participación en el precio
Peso (kg) Distancia (Km) Peaje
Volumen (m3) Época del año Nº Chofer
Reportes Época del año
5. Si tuviese que destacar algún inconveniente relacionado con el transporte para el acopio de productos hortofrutícolas, ¿cuales remarcaría?
TIEMPO PRECIO FALTA FLEXIBILIDAD
CONSERVACIÓN
5. PRINCIPALES
CLIENTES
5.1. SE PIDE ASIGNAR LA CUOTA CORRESPONDIENTE (%) A LOS PRINCIPALES CLIENTES CON LOS QUE OPERA SU ENTIDAD, DISTINGUIENDO POR DESTINOS:
ESPAÑA
CADENAS
COMERCIALES DISCOUNT CENTRAL COMPRAS
MERCADO FyH EXPORTADORES INTERMEDIARIO
PEQUEÑOS MINORISTAS
RESTO UNION EUROPEA
CADENAS COMERCIALES DISCOUNT CENTRAL COMPRAS
MERCADO FyH EXPORTADORES INTERMEDIARIO
PEQUEÑOS MINORISTAS
RESTO MUNDO
CADENAS COMERCIALES DISCOUNT CENTRAL COMPRAS
MERCADO FyH EXPORTADORES INTERMEDIARIO
5.2. ES BIEN SABIDO QUE LAS EXIGENCIAS DE LOS CONSUMIDORES SE VAN VOLVIENDO MÁS SEVERAS CON EL PASO DEL TIEMPO, AHORA BIEN, TENIENDO EN CUENTA ESTA PREMISA SE PIDE IDENTIFICAR LOS ASPECTOS SOLICITADOS POR SUS CLIENTES, RESALTANDO EL MÁS IMPORTANTE:
CERTIFICACIONES CALIDAD ANÁLISIS RESIDUOS REQUISITOS ESPECÍFICOS ANÁLISIS RIESGOS Y CONTROL PUNTOS CRÍTICOS PRESENTACIONES: Prepacking, 4ª gama PRECIO: promociones, programas, etc.
MARCA CANTIDADES FRECUENCIA SUMINISTRO
VARIEDADES CALIBRE
5.3. ACCIONES DE MARKETING.
Señale las acciones que lleva a cabo relacionadas con el marketing:
MARCA PROPIA MARCA PROVEEDOR PROMOCIONES
PRESENTACIÓN PRODUCTO: Envase, recetas, etc.
PLV (Publicidad en el lugar de
venta) FERIAS
5.4. GESTIÓN DE RECLAMACIONES.
En primer lugar se pide valorar (del 0 al 10) las pérdidas (de imagen, económicas, etc.) ocasionadas a raíz de reclamaciones.
En segundo lugar, indique las reclamaciones más frecuentes de sus clientes en FyH:
VALORACIÓN DE LAS RECLAMACIONES:
CALIDAD INCUMPLIMIENTO PEDIDOS: variedad,
calibre, etc.
PRECIO RESIDUOS FITOSANITARIOS
6. LA
COMPETENCIA
6.1. PRINCIPALES COMPETIDORES:
En este punto se pide ordenar por importancia a los principales orígenes competidores en frutas y hortalizas de su empresa:
ESPAÑA ITALIA GRECIA
HOLANDA TURQUÍA MARRUECOS
FRANCIA SUDÁFRICA
6.2. VALORACIÓN DE LAS FIGURAS COMERCIALES:
Valore las siguientes figuras comerciales por su posición competitiva en la cadena comercial:
(Escala: del 0 al 10, siendo el 0 poco competitivo y el 10 muy competitivo)
PRODUCTOR SUBASTA INTERMEDIARIO
EXPORTADOR IMPORTADOR
MINORISTA GRAN DISTRIBUCIÓN
6.3. TENDENCIA DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA:
En cuanto a la tendencia del sector de Frutas y Hortalizas se pide que opine en líneas generales acerca de las perspectivas de futuro del mismo:
¿Puede señalar algún origen que presente una perspectiva de desarrollo especialmente relevante?
7. CALIDAD
7.1. SISTEMAS DE CALIDAD DE MAYOR IMPORTANCIA ENTRE LOS PRODUCTORES DE HORTALIZAS DE ESPAÑA.
EUREP GAP BRC ISO 9000
PRODUCCION INTEGRADA PRODUCCION ECOLOGICA QS
IFS INDICACIÓN GEOGRÁFICA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
ISO 14000 HACCP
¿Conoce cuales son los factores que hacen decantarse a los productores españoles por un sistema de calidad u otro?
____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
7.2. SISTEMAS DE CALIDAD MÁS DEMANDADO POR SUS CLIENTES SEGÚN DESTINO España ______________________________________________________ Holanda ______________________________________________________ Alemania _____________________________________________________ Reino unido ___________________________________________________ _____________________________________________________________
7.3. LAS CERTIFICACIONES DE CALIDAD DEMANDADAS POR SUS CLIENTES, ¿SON LAS MISMAS QUE LAS QUE LE OFRECEN SUS PROVEEDORES? EN CASO NEGATIVO, POR FAVOR, INDÍQUE CUÁLES LE OFRECEN SUS PROVEE.
____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
7.4. EN SU OPINIÓN, ¿EL CONSUMIDOR CONOCE REALMENTE LO QUE SIGNIFICA CADA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD?
____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
7.5. EN SU OPINIÓN, ¿EL CONSUMIDOR CONOCE REALMENTE LO QUE SIGNIFICA CADA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD?
En producción:_________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ En industria-manipulación:_________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
ANEXO
III.- BALANCE EN CIFRAS DEL MERCADO DE
FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS
A III.1.- Balance en cifras del mercado de frutas y hortalizas frescas en
España
Durante el año 2.002 se ha registrado un incremento en el consumo de frutas y hortalizas con respecto al año 2.000, lo que refleja un cambio en la tendencia observada entre 1.987 y 1.999, y confirma la recuperación del consumo de este tipo de productos.
Tabla 1: Evolución del consumo de frutas y hortalizas en el periodo 2.000-2.002. Consumo (kg per cápita)
2.000 2.002 % Variación
Frutas 93,7 98 4,6
Hortalizas 62,4 65 4,2
Fuente: MAPA.
Del total de hortalizas frescas consumidas en España un porcentaje muy importante, el 83,5% en el año 2.000, se consume en los hogares, mientras que los establecimientos de hostelería y restauración registran un consumo del 13,3%.
El consumo de hortalizas frescas crece a un ritmo del 2,1% anual, siendo las más consumidas los tomates, con 15,9 kilos per cápita en 2.000. Por el contrario, las judías verdes y los pepinos son las hortalizas menos consumidas en los hogares.
Los españoles comen el 90,9% del consumo total de frutas en los hogares. En segundo lugar aparece el consumo en restaurantes y hoteles que alcanza el 6,7%.
Por otro lado se consolida el consumo fuera del hogar -colegios, residencias, centros de trabajo, restaurantes- donde se realiza más de un cuarto del consumo de alimentos frescos, si bien las frutas y hortalizas se siguen consumiendo mayoritariamente en el hogar, 91 y 84%, respectivamente.
Del análisis de los Paneles de Consumo Alimentario del MAPA se observa, por un lado, una mayor preferencia por la calidad, la seguridad, un envasado que facilite la compra y el consumo de los productos, aunque su precio sea superior; y por otro, un aumento de la preocupación por la salud alimentaria, lo que se refleja en una mayor atención hacia los productos con especificaciones de calidad: denominaciones de origen e indicaciones geográficas, productos ecológicos, productos de bajo contenido calórico, etc.
Tabla 2: Consumo de frutas y hortalizas en España en el año 2.000. Volumen de compras (t)
Hogares restauración Hostelería y Instituciones Total
Kilos per cápita Tomates 523.100 97.600 16.500 637.200 15,9 Pimientos 159.000 33.100 4.400 196.500 4,9 Pepinos 80.600 7.500 1.000 89.100 2,2 Judías verdes 98.000 7.800 2.200 108.000 2,7 Melones 293.900 18.100 2.800 314.700 7,8 Sandías 213.300 9.900 1.700 225.000 5,6
Volumen de compras (t)
Hogares restauración Hostelería y Instituciones Total
Kilos per cápita Total hortalizas 2.096.200 331.900 74.800 2.502.900 62,4 Total frutas 3.415.800 250.200 92.600 3.758.600 93,7 Fuente: MAPA
Los mayores consumidores de hortalizas son los habitantes de Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra. Por el contrario, Galicia y Cantabria registran los niveles de consumo más bajos.
Algunas hortalizas presentan consumos muy diferenciados según la Comunidad Autónoma. De está manera, Baleares es la región que consume más pimientos y Castilla-La Mancha la que consume más pepinos.
Los castellanos, catalanes y navarros son los españoles que más fruta consumen, mientras que los canarios, valencianos y murcianos son los que menos. Además, los núcleos de población más grandes son los que más fruta consumen, siendo las zonas rurales las que menos.
España juega un papel relevante dentro de la UE en cuanto al volumen de producción de las frutas y hortalizas que se muestran en la tabla siguiente.
Destacan, entre las producciones más representativas del sector hortofrutícola almeriense, sobre todo, la producción española de pimiento con el 54% de la producción de la UE, la de melón con el 52%, la de pepino con el 41% y la de calabacín y sandía con el 39% de las mismas. Las producciones españolas de tomate y judía verde son algo menos representativas en el ámbito comunitario, obteniendo el 27% de la producción de la Unión Europea de tomate y el 23% de la de judía verde.
Tabla 3: Producción en España, Almería y la Unión Europea de los productos característicos del sector hortofrutícola almeriense, en 2.002.
Producción (toneladas) España Almería UE % España respecto a UE Tomate 3.878.400 752.775 14.307.000 27 Pimiento 979.500 513.000 1.830.000 54 Calabacín 296.958 229.352 764.000 39 Berenjena 154.926 62.280 464.000 33 Pepino 416.493 214.500 1.023.000 41 Judía verde 244.400 71.325 1.060.000 23 Melón 1.062.000 163.024 2.032.000 52
Fuente: MAPA y Eurostat.
Nota: Los datos de producción de española de pepino, calabacín y berenjena corresponden al año 2.000.
España se autoabastece de las principales hortalizas, incluyendo el melón y la sandía, excepto de judía verde, en la que se consume un 5% más de lo que se produce.
Portugal, Marruecos y Francia son el principal origen de nuestras importaciones de productos hortícolas. De Portugal importamos sobre todo tomate y de Marruecos judía verde, al igual que de Francia. A pesar de ello, nuestras importaciones de todos estos productos no son significativas, tan sólo representan el 2% de su producción nacional. Los productos que más importa España son el tomate, la judía verde y el melón.
Gráfico 1.- Principales orígenes de las importaciones españolas de los productos representativos del sector hortofrutícola almeriense, en 2.002.
Portugal 26% Marruecos 23% Francia 20% Otros 28% Alemania 3%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
Los principales destinos de las exportaciones españolas de frutas y hortalizas son, como se ha adelantado previamente en este trabajo, Alemania, Francia, Reino Unido y Países Bajos. Gráfico 2.- Principales destinos de las exportaciones españolas de los productos
representativos del sector hortofrutícola almeriense en 2.002.
Francia 19% Alemania 29% Países Bajos 14% Otros 24% Reino Unido 14%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
A III.2.- Balance en cifras del mercado de frutas y hortalizas frescas en
Alemania
El mercado alimentario alemán, tiende a un mayor consumo de productos listos para consumir, lo que supone un aumento de la demanda de productos de 4ª y 5ª gama, destacando la demanda de frutas y ensaladas precortadas. Existe una diferencia importante entre el consumidor de Alemania occidental y el de la oriental. Este último, por ejemplo, al comienzo de la reunificación se mostró inclinado por aquellas variedades de frutas y verduras importadas que desconocía, pero algunas limitaciones relacionadas, especialmente, con su menor poder adquisitivo, le ha llevado a concentrarse nuevamente en el consumo de productos tradicionales. Se tiende a la igualación progresiva, aunque lenta, Este-Oeste.
En cuanto a la producción nacional de frutas se estima para el año 2003 en 1,07 millones de toneladas1 que sumada a la influencia de las inclemencias climáticas sufridas durante el año han arrojado un débil suministro del mercado alemán. Los precios resultaron más bajos de lo esperado debido a dos cuestiones fundamentales, la oferta de productos demasiado maduros y la gran diversidad de calidades. Básicamente, en Alemania se cultivan frutos de hueso, siendo el período y la variedad de frutas producidas en el país deficientes para el consumo demandado.
La producción nacional de hortalizas, estimada para el año 2003 en 2,85 millones de toneladas1, resultó decepcionante para los productores alemanes. Las elevadas temperaturas a principio de año y durante la primavera aceleraron el crecimiento de las hortalizas por lo que la producción fue comercializada antes de tiempo. Tanto los precios al agricultor como al consumidor alcanzaron mínimos históricos. El mercado comenzó a estabilizarse en julio lo cual llegó a compensar en gran medida las pérdidas sufridas en la primera mitad del año.
La producción de hortalizas, situada durante los últimos 3 años en torno a los 3 millones de toneladas, prácticamente triplica a la de frutas, destacando el repollo, la zanahoria, la coliflor y los pepinos. Entre las hortalizas que se producen en Alemania se encuentran 3 de las principales hortalizas cultivadas en Almería: tomate, pepino y judía verde. Sin embargo, como se desprende de la tabla situada a continuación, los porcentajes de producción alemana con respecto a la de la UE son muy escasos.
Tabla 4: Producción de Alemania, España y UE de los productos característicos del sector hortofrutícola almeriense en 2.002. Producción (toneladas) Alemania España UE % Alemania respecto a UE Tomate 45.000 3.878.400 14.307.000 0,3 Pimiento 0 979.500 1.830.000 0,0 Calabacín 0 296.958 764.000 0,0 Berenjena 0 154.926 464.000 0,0 Pepino 57.000 416.493 1.023.000 5,6 Judía verde 50.000 244.400 1.060.000 4,7 Melón 0 1.062.000 2.032.000 0,0 Sandía 0 707.600 1.813.000 0,0
Fuente: MAPA y Eurostat.
Nota: Los datos de producción de española de pepino, calabacín y berenjena corresponden al año 2.000.
Sus carencias productivas se trasladan de manera directamente proporcional a sus importaciones. Sin embargo, la escasa producción local está muy bien posicionada; esto ocurre, por ejemplo, con el tomate.
Del análisis de las hortalizas importadas por Alemania, se observa que España es el principal origen de pimiento, calabacín, melón y sandía, y Holanda, de tomate, berenjena, pepino y judía verde; en la importación de estos últimos cuatro productos España ocupa la segunda posición. Tabla 5: Importaciones y principales suministradores de Alemania de los productos característicos del sector hortofrutícola almeriense, 2.002. (en volumen)
Productos Importaciones (t) % del volumen total importado por Alemania
Tomate 621.128 46% Holanda, 30% España, 10% Bélgica, 9% Italia, 3% Francia
Pimiento 276.878 50% España, 39% Holanda, 5% Grecia, 2% Grecia
1 ZMP-Jahresbericht.
Productos Importaciones (t) % del volumen total importado por Alemania
Calabacín 36.914 68% España, 12% Italia, 11% Holanda, 5% Francia, 2% Grecia
Berenjena 24.794 49% Holanda, 38% España, 5% Italia, 2% Austria, 2% Bélgica, 2% Francia, 2% Turquía
Pepino 401.980 60% Holanda, 28% España, 4% Grecia, 2% Austria, 2% Bélgica
Judía Verde 19.009 33% Holanda, 30% España, 10% Italia, 6% Francia
Melón 83.237 62% España, 22% Holanda, 6% Francia, 6% Italia, 2% Bélgica
Sandía 169.821 61% España, 17% Italia, 9% Grecia, 5% Grecia, 4% Holanda
Fuente: Eurostat.
Del análisis de las importaciones de hortalizas2, también se obtiene la descripción de los principales países de origen de estas importaciones además de su participación en la cuota de mercado. Este análisis pone a España en segundo lugar como origen de los productos hortofrutícolas referidos, siguiendo muy de cerca a Holanda que está a la cabeza. En un nivel inferior de volumen de importación, se encuentran Italia y Bélgica, rondando las 100.000 toneladas, Francia, Grecia y Hungría, con 30.000 toneladas y con menor volumen Austria y Turquía que exportan en torno a las 10.000 toneladas.
Gráfico 3.- Principales orígenes de las importaciones alemanas de los productos representativos del sector hortofrutícola almeriense, en 2.002.
Holanda 42% España 39% Bélgica 5% Otros 6% Francia2% Italia 6% Fuente: Eurostat.
Gráfico 4.- Valor de las importaciones alemanas de hortalizas en euros y en toneladas.
Fuente: Elaboración propia a partir del World Trade Atlas.
Para el año 2.001, las importaciones de hortalizas españolas en Alemania alcanzaron los 696,23 millones de euros3, que suponen un 21,73% del total de las importaciones de este tipo
2 Se hace referencia a tomate, pimiento, calabacín, berenjena, pepino, judía verde, melón y sandía.
3 La comercialización de frutas y hortalizas en Alemania. Oficina Económica y Comercial de España en Dusseldorf. 0 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 3.500.000.000 4.000.000.000 4.500.000.000 t 1999 2000 2001 Año 0 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 3.500.000.000 € 1999 2000 2001 Año ESPAÑA MUNDIAL
de productos, cuota que se presenta bastante constante en los últimos 3 años. El volumen de hortalizas importado desde España ascendió en el año 2.001 a 812.325 toneladas3 que supone el 21,33% del total de las importaciones.
En cuanto a las exportaciones de productos agrarios alemanes, éstas ascienden para el primer semestre de 2003 a 14.600 millones de euros, percibiendo un crecimiento del 3,7%4. Las exportaciones alemanas de hortalizas durante los últimos tres años se han situado en torno a las 800.000 toneladas. Por productos, el producto más exportado es el tomate seguido del pepino. Es de señalar que el volumen total de las exportaciones de los ocho productos objeto de estudio sólo supone unas 77.000 toneladas, entorno al 10% de las exportaciones de hortalizas y van destinadas principalmente a países limítrofes como Holanda, Austria, Italia y Francia.
A modo de resumen, se presenta, en el gráfico siguiente, una visión global del tamaño del mercado de las frutas y hortaliza en Alemania, donde se expresa la producción, importación, exportación y consumo aparente de hortalizas en Alemania, reflejando la gran importancia de la importación en este mercado, el poco peso de la exportación y el nivel de consumo de hortalizas. Cabe destacar como productos de mayor consumo el tomate, pimiento, pepino y sandía, aunque en muy diferentes niveles.
Gráfico 5.- Producción, importación, exportación y consumo aparente de hortalizas en Alemania (t). 0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 Producción 3.237.000 3.479.000 3.565.000 Importaciones 5.553.000 5.483.000 5.500.000 Exportaciones 779.000 806.000 850.000 Consumo Aparente 8.011.000 8.156.000 8.215.000 1999 2000 2001 Fuente: Eurostat.
A III.3.- Balance en cifras del mercado de frutas y hortalizas frescas en
Francia
Según el panel de consumidores de SECODIP, las compras de frutas y hortalizas frescas en los hogares franceses en 2.002 ascendieron a 4.030 millones de toneladas por valor de 6.970 millones de euros, experimentando una disminución del 5% en volumen y una estabilidad en valor, con relación al año anterior.
Las compras de frutas en los hogares durante el año 2.002 experimentó una disminución del 3,8% que solamente supuso una disminución del gasto del 0,8% gracias a la subida de precio de los productos del 4%.
4 2003 Landvolk.
El consumo de hortalizas5 por los hogares franceses disminuyó en 2.002 con relación a 2.001, un 5,5%. Igual que en el caso de las frutas, los precios se incrementaron durante ese año un 7%, suponiendo un aumento del gasto por los hogares del 2%.
Tabla 6: Compras realizadas de frutas y hortalizas frescas por los hogares franceses de 1.997 a 2.002. Volumen (miles de t) 1.997 1.998 1.999 2.000 2.0011 Evolución 1.997-01 (%) Tomate 337,6 323,6 337,4 323,4 329,4 -2,4 Melón 159,4 171,6 151,8 161,5 144,5 -9,3 Pepino 76,8 72,1 76,2 72,7 72,2 -6,0 Total hortalizas* 1.849,0 1.834,0 1.830,0 1.859,0 1.786,0 -3,4 Total frutas** 996,7 949,1 963,1 1.004,0 ND Total frutas*** 1.949,0 1.877,0 1.849,0 1.959,0 1.816,0 -6,8
(*) No incluye las patatas, (**) No incluye los cítricos ni las frutas exóticas, (***) Incluye los cítricos y frutas exóticas. (1) Datos provisionales. (ND) No disponible.
Fuente: Sécodip6.
De los productos que se muestran en la tabla, el melón es el que experimenta una mayor caída, 9,3%, mientras que el consumo de tomate ha disminuido sólo un 2,4%, menos que la media de las distintas hortalizas.
A continuación se muestran los datos de producción de los principales productos hortícolas almerienses, en Francia, España y la Unión Europea durante 2.002.
Tabla 7: Producción de Francia, España y la Unión Europea de los productos característicos del sector hortofrutícola almeriense en 2.002.
Producción (toneladas) Francia España UE % Francia respecto a UE Tomate 815.627 3.878.400 14.307.000 6 Pimiento 27.491 979.500 1.830.000 2 Calabacín 153.791 296.958 764.000 20 Berenjena 20.102 154.926 464.000 4 Pepino 130.486 416.493 1.023.000 13 Judía verde 375.642 244.400 1.060.000 35 Melón 281.532 1.062.000 2.032.000 14 Sandía 6.952 707.600 1.813.000 0
Fuente: Ministère de l´agriculture, de l´alimentation, de la pêche et des affaires rurales. (www.agreste.agriculture.gouv.fr/), MAPA y Eurostat.
Nota: Los datos de producción española de pepino, calabacín y berenjena corresponden al año 2.000.
Como se muestra en la tabla anterior, la judía verde es el único producto de los mencionados cuya producción en Francia es superior a la española. Las producciones de melón y pepino francesas representan en torno a un 14% y 13% respectivamente, de la producción de la Unión Europea. Prácticamente toda la producción de pepino francesa se obtiene en cultivo bajo invernadero, un 95%, mientras que tan solo un 10% de la producción de melón se obtiene en invernadero.
5 Todos los datos que aparecen en el texto del apartado consumo se han obtenido de
www.oniflhor.fr/filiere/fruit_legumes.asp
En tomate, Francia ocupa la quinta posición como productora de la Unión Europea con 815.627 toneladas en 2.002, si bien su producción solo representó el 5,7% de la producción ese año. Es de destacar que más de la mitad de la producción francesa de tomate, un 64%, se obtiene en cultivo bajo invernadero.
Por otro lado, las producciones de berenjena, pimiento y sandía en Francia son muy poco representativas dentro de la Comunidad Europea.
Como se puede apreciar en el gráfico situado a continuación, España es el principal origen de los productos hortícolas que nos ocupan.
Gráfico 6.- Principales orígenes de las importaciones francesas de los productos representativos del sector hortofrutícola almeriense en 2.002.
Israel 2% España 59% Holanda 6% Bélgica 3% Italia 3% Otros países 9% Marruecos 18%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat.
Las importaciones en volumen más importantes son, como se muestra en la tabla siguiente, las de tomate, melón, pimiento y calabacín en ese orden, siendo la principal procedencia España para todos los productos salvo para el tomate y judía verde en los que se adelantan las importaciones marroquíes.
Tabla 8: Importaciones y principales suministradores de Francia de los productos característicos del sector hortofrutícola almeriense, 2.002. (en volumen).
Productos Importaciones (t) % del volumen total importado por Francia
Tomate 393.536 Marruecos 42%, España 40%, Bélgica 7%, Holanda 5%, Italia 2%
Pimiento 108.170 España 81%, Israel 8%, Holanda 5%, Marruecos 3%
Calabacín 96.799 España 83%, Marruecos 14%, Italia 2%, Alemania 0,8%
Berenjena 34.415 España 90%, Holanda 6%, Italia 2%, Bélgica 2%
Pepino 48.341 España 66%, Holanda 22 %, Bélgica 4%, Marruecos 4%
Judía Verde 52.008 Marruecos 52%, España 18%, Kenia 7%, Holanda 5%, Senegal 5%
Melón 110.701 España 77%, Marruecos 13%, Israel 4%, Italia 2%, Holanda 2%
Sandía 72.212 España 83%, Italia 12%, Grecia 2%, Alemania 1%
Fuente: Eurostat.
A continuación se muestran los volúmenes de los productos que nos ocupan exportados por Francia en 2.002. Las exportaciones francesas de estos productos no son cuantitativamente muy importantes pues suponen el 16% de la producción. El producto más exportado es el tomate, 127.641 toneladas en 2.002, siendo sus principales compradores Alemania y Reino Unido. Le siguen las exportaciones de melón con 44.075 toneladas, dirigiéndose principalmente a Bélgica y Suiza.
Tabla 9: Exportaciones y principales compradores de Francia, de los productos característicos del sector hortofrutícola almeriense en 2.002.
Productos Exportaciones
(t) % del volumen total exportado por Francia
Tomate 127.641 Alemania 39%, Reino Unido 14%, Bélgica 9%, Rep. Checa 7%,
Suiza 6%
Pimiento 30.176 Reino Unido 18%, Italia 16%, Holanda 14%, Suiza 14%, Alemania 13%
Calabacín 16.861 Reino Unido 29%, Suiza 23%, Alemania 17%, Italia 16%, España 5%
Berenjena 6.707 Italia 29%, Alemania 25%, Reino Unido 17%, Bélgica 10%, Suiza 7%
Pepino 12.902 Alemania 27%, Suiza 26%, Rep. Checa 14%, Reino Unido 9%,
Italia 6%
Judía Verde 39.900 España 43%, Bélgica 33%, Italia 14%, Alemania 4%, Alemania 2%
Melón 44.075 Bélgica 20%, Suiza 17%, Italia 14%, Alemania 14%, Reino Unido
14%
Sandía 9.992 Alemania 32%, España 17%, Suiza 15%, Noruega 10%, Reino
Unido 7%
Fuente: Eurostat.
La siguiente figura muestra una visión global del balance para los productos hortofrutícolas frescos en Francia así como de los circuitos por donde estos se distribuyen, asignando la importancia relativa de cada uno de ellos en función del volumen de producto que fluye por él. Figura 1: Balance del mercado de frutas y hortalizas en Francia y distribución de las
mismas en 2.001.
Fuente: Federación de empresas de Comercio y Distribución (FCD) en Francia.
A III.4.- Balance en cifras del mercado de frutas y hortalizas frescas en
Holanda
En Holanda, mientras el consumo de los productos hortícolas frescos decrece, los vegetales envasados se compran cada vez mas, de manera que representaron en 1.999 el 45% del total de las ventas de vegetales, mientras que en 1.996 fue de un 37%.
Por término medio, los consumidores hacen 3,3 visitas al supermercado por semana, gastando una media de 63,7 euros. Diariamente cuatro millones de consumidores visitan los
Importación: 30% Frutas y Hortalizas Producción nacional: 70% Frutas y Hortalizas Exportación: 30% Frutas y Hortalizas
importaciones son cítricos y frutas exóticas).
Hortalizas: el 27% son importaciones.
Hortalizas: el 15,2% importadas.
Grandes y Medianas Superficies: 62%
Frutas y Hortalizas
Minorista tradicional: 24%
Frutas y Hortalizas Restauración: 14% Frutas y Hortalizas Importación: 30% Frutas y Hortalizas Producción nacional: 70% Frutas y Hortalizas Exportación: 30% Frutas y Hortalizas Mercado en fresco: 60%
Hortalizas: el 27% son importaciones.
Transformación: 40%
Grandes y Medianas Superficies: 62%
Frutas y Hortalizas
Minorista tradicional: 24%
Frutas y Hortalizas Restauración: 14% Frutas y Hortalizas
supermercados. Como consecuencia del contacto diario de los supermercados con el consumidor, éstos conocen la evolución de los gustos de los consumidores y se lo trasladan a los productores.
Tabla 10: Características de los consumidores holandeses.
2.001
Población 15.987.074
Número de hogares 6.900.00
Tamaño de los hogares (personas) 2,3
Gasto en el supermercado por semana y hogar (euros) 92
Número de visitas al supermercado por semana (euros) 3,3
Gasto en el supermercado por visita 19,5
Renta per cápita (dólares) * 21.097
Fuente: The Netherland exporter guide annual 2.002. U.S. Embassy, The Hague. (*) Renta per cápita en dólares en 1.999.
Para el año 2.010 las expectativas del gobierno holandés son que el 15% de su población pertenezca a etnias distintas. Estos grupos tendrán costumbres y demandas distintas a las que actualmente presentan los consumidores holandeses. Esta situación motivará cambios no sólo en los tipos de productos de los supermercados, sino también en los procesos de producción. Se abrirá un nuevo mercado de consumidores.
Alrededor de 300 millones de consumidores viven en un radio de 1.000 km alrededor de Holanda. Con la ampliación de la UE, este mercado se incrementará hasta los 450 millones de consumidores en la próxima década.
En los últimos años las demandas de los consumidores hacia su gobierno en torno a los mercados de alimentos han evolucionado. Los consumidores demandan que el gobierno articule medidas que aseguren la calidad de los alimentos frescos, se establezcan sistemas de etiquetado que muestren la información del origen de los alimentos así como su historia, y se asegure la trazabilidad en toda la cadena. El importante movimiento ecologista holandés presiona para que se reduzca la contaminación que el intensivo sistema agrario produce. En Países Bajos 3.433 empresas se dedican a la producción de vegetales en invernaderos (incluida la fresa). Aparte del tomate, el pepino y el pimiento, que son los principales productos, también se cultivan productos especiales como el calabacín y la berenjena, pepinos, mini-pimientos y mini-lechugas.
Como se muestra en la siguiente tabla, en los últimos 5 años las producciones de tomate, pimiento y judía verde se han incrementado, en el caso de la judía verde hasta en un 40%. Tabla 11: Evolución de la producción holandesa de las principales especies hortícolas. (t).
Producto 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 Tomate 510.000 525.000 520.000 550.000 555.000 Pimiento 250.000 285.000 285.000 295.000 310.000 Calabacín 11.000 13.000 11.000 11.000 11.000 Berenjena 37.000 38.000 33.000 31.000 33.000 Pepino 445.000 455.000 410.000 425.000 433.000 Judía verde 45.000 55.000 41.000 44.000 63.000 Melón 2.000 2.000 0 0 0 Fuente: Eurostat.
En cuanto a lo que representa la producción holandesa en relación a la producción global de la UE, aparte de la producción de pepino, del cual Holanda es primer productor europeo, es destacable su producción de pimiento, con el 17% de la producción de la UE.
Tabla 12: Producción de Holanda, España, y la UE de los productos característicos del sector hortofrutícola almeriense en 2.002. Producción (toneladas) Holanda España UE % Holanda respecto a UE Tomate 555.000 3.878.400 14.307.000 4 Pimiento 310.000 979.500 1.830.000 17 Calabacín 11.000 296.958 764.000 1 Berenjena 33.000 154.926 464.000 7 Pepino 433.000 416.493 1.023.000 42 Judía verde 63.000 244.400 1.060.000 6
Fuente: Eurostat y MAPA.
Nota: Los datos de producción española de pepino, calabacín y berenjena corresponden al año 2.000.
En la siguiente tabla se exponen los datos de los principales productos hortícolas importados por Holanda en el año 2.002 y el porcentaje que representan las importaciones de los principales países.
Tabla 13: Importaciones y principales suministradores de Holanda de los productos característicos del sector hortofrutícola almeriense, 2.002. (en volumen)
Productos Importaciones (t) % del volumen total importado por Holanda
Tomate 240.818 84% España, el 6% Alemania, el 5% Bélgica y el 5% otros países.
Pimiento 53.990 57% España, 21% Israel, 8% Francia, 6% Bélgica y 8% otros países.
Calabacín 12.407 89% España, 4% Francia y 7% otros países.
Berenjena 7.447 85% España, 6% Bélgica, 4% Turquía y 5% otros países.
Pepino 48.047 89% España, 5% Alemania y 6% otros países.
Judía Verde 31.428 23% Egipto, 16% España, 14% Marruecos, 11% Alemania, 10% Bélgica y 26% otros países
Melón 108.505 46% Brasil, 32% España, 6% Costa Rica y 16% otros países
Sandía 48.383 44% España, 13% Panamá, 13% Brasil, 12% Costa Rica y 18% otros países.
Fuente: Eurostat.
Como se muestra en el gráfico siguiente, por detrás de España, que es el principal origen de las importaciones holandesas de productos hortícolas, se sitúa Brasil con un 10%, debido fundamentalmente a la cantidad de melones que vende en el mercado holandés. A continuación están países como Alemania o Bélgica con cuotas inferiores al 5%.
Gráfico 7.- Principales orígenes de las importaciones holandesas de los productos representativos del sector hortofrutícola almeriense en 2.002
Fuente: Eurostat.
En los últimos años se ha producido un descenso de casi un 20% en la importación de verduras frescas. Por el contrario, la importación de verduras elaboradas ha experimentado una evolución más favorable, aumentando su volumen en un 27%.
En el año 2.002 las exportaciones de productos hortícolas frescos o semielaborados alcanzaron la cifra de 1.493.342 toneladas, debido al aumento que experimentaron las exportaciones de tomate, pimiento, berenjena, pepino, melón y sandía.
En la siguiente tabla se exponen los datos de algunos de los productos hortícolas exportados por Holanda en el año 2.002, junto con el porcentaje que representan las exportaciones de los principales países.
Tabla 14: Exportaciones y principales compradores de Holanda, de los productos característicos del sector hortofrutícola almeriense en 2.002.
Productos Exportaciones
(t) % del volumen total exportado por Holanda
Tomate 673.760 46% Alemania, 18% Reino Unido, 7% Suecia y el 29% Otros países. Pimiento 293.214 35% Alemania, 22% Reino Unido, 9% EEUU y el 34% otros países. Calabacín 14.724 33% Alemania, 19% Reino Unido, 9% Suecia, 7% Noruega y el 32% otros países. Berenjena 30.709 40% Alemania, 21% Reino Unido, 8% Rusia y 31% otros países.
Pepino 367.270 72% Alemania, 12% Reino Unido y 16% otros países.
Judía Verde 21.617 60% Bélgica, 19% Alemania, 11% Francia y 10% otros países.
Melón 64.011 33% Alemania, 14% España, 8% Reino Unido y 45% otros países.
Sandía 28.037 35% Alemania, 11% España, 9% Dinamarca, 7% Suecia, 6% Finlandia y 32% otros países.
Fuente: Eurostat.
Alemania es el principal comprador de tomate, pimiento, calabacín, berenjena, pepino, melón y sandía de origen holandés. El comercio entre ambos países se ve favorecido por las magníficas conexiones marítimas, fluviales y terrestres.
España 66% Alemania 4% Israel 3% Otros países 13% Brasil 10% Bélgica 4%
Gráfico 8.- Principales destinos de las exportaciones holandesas de los productos representativos del sector hortofrutícola almeriense en 2.002.
Fuente: Eurostat.
Aparte de Alemania y Reino Unido, destacan las exportaciones holandesas a Estados Unidos y Bélgica. España sólo importa desde Holanda el 1% de las exportaciones de este país. Importa sobre todo melones y sandías, siendo el segundo cliente en importancia en estos dos productos. Otros países surtidos por las importaciones holandesas y que están creciendo en los últimos años son Francia y Rusia.
La importancia de las exportaciones agroalimentarias holandesas es pues relevante. El complejo agroalimentario holandés -que incluye el sector productor, la industria procesadora, el comercio, servicios y la distribución- es el gran creador de valor añadido en el sector agroalimentario y en el empleo. De hecho, en el año 1.999 productos agrícolas nacionales por valor de 7.900 millones de euros se transformaron en 21.300 millones de euros procesados, a los que habría que añadir otros 15.000 millones de euros de productos transformados procedentes de materias primas importadas. Un dato relevante es que la producción final agraria holandesa en los últimos años ronda los 16.000 millones de euros, mientras que su excedente comercial agroalimentario es superior, situándose en 17.000 millones de euros. En el gráfico siguiente se puede observar la importancia de la balanza hortícola holandesa – considerada como exportaciones menos importaciones-. Esta balanza comercial es claramente positiva con la mayoría de los países de la UE y Rusia, superando las exportaciones a las importaciones, las cuales en muchos casos son cero.
Existe un grupo de países liderados por España en los que la balanza comercial hortícola holandesa es negativa. Es especialmente desfavorable con España, aunque también lo es con Marruecos, Egipto, Costa Rica y Brasil, estos dos últimos países como consecuencia de los melones y sandías que venden en el mercado holandés.
Bélgica 3% Reino Unido 17% Otros países 24% Francia 3% EEUU 4% Alemania 49%
Gráfico 9.- Importaciones, exportaciones y balanza comercial de productos hortícolas de los Países Bajos en toneladas. Año 2.002.
Fuente: Eurostat.
En lo que a reexportaciones de verduras frescas se refiere, el peso de éstas aumenta con los años, habiéndose triplicado desde 1990.
El valor añadido que se obtiene de las reexportaciones proviene básicamente de actividades comerciales y de logística, aunque la agroindustria holandesa también aporta valor añadido en la transformación de determinados productos. La posición competitiva de Holanda como país reexportador viene determinada principalmente por la calidad de sus infraestructuras y las elevadas prestaciones que ofrecen en su principal puerto marítimo.
La mayoría de los productos reexportados se canalizan a través de centros de distribución internacionales con base en Holanda, que principalmente importan productos de los EEUU y los exportan a los países del Este o a los países noroccidentales de Europa. Las reexportaciones “en sentido opuesto”, es decir, con origen en la UE y destino países externos (EEUU; países del Este, etc.) son muy reducidas.
La reexportación en Holanda la realizan empresas especializadas cuya actividad se limita a importar y exportar los productos frescos. Unas veces los productos están escasos minutos en suelo holandés y salen rápidamente hacia su destino definitivo; otras, la propia empresa -o alguna de sus filiales- transforma o envasa el producto antes de reexportarlo, generando así un nuevo valor añadido. Las grandes cooperativas de subastas The Greenery y Zon también actúan como reexportadores. Parte del producto que les llega desde países como España es subastado o incorporado directamente a la cadena comercial holandesa y parte es reexportado hacia otros países de destino.
En la siguiente figura se muestra el balance completo del mercado hortícola holandés incluyendo la producción, las importaciones, las exportaciones y la reexportación.
-400.000 -200.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 Ale ma nia Rei no Uni do Bél gic a Fra nci a Din am arc a Ru sia Su eci a No rue ga Es pa ña Ma rru ec os Egi pto Co sta Ric a Bra sil Importaciones Exportaciones Balanza
Figura 2: Balance del mercado hortícola holandés.
Fuente: Elaboración propia.
A III.4.1.-
Descripción de un invernadero tipo en HolandaA continuación se describen las principales características de un invernadero holandés visitado durante la estancia en dicho país para la realización del presente estudio de mercado.
La superficie del invernadero es de 70.000 m2, disponiendo de un almacén de manipulación de producto de unos 700 m2 y 300 m2 de zona de oficinas y vestuarios.
En cuanto a la descripción física del invernadero, se trata de una estructura a dos aguas, metálica de tubo hueco rectangular y con refuerzo de la estructura mediante cerchas horizontales debido a la carga de nieve. El cerramiento lateral y superior del mismo está compuesto por placas de cristal de aproximadamente 70x60 cm. La altura del pilar es de 5,5m y la altura en cumbrera alcanza los 6,5m.
Las calles se encuentran hormigonadas y el acceso al invernadero se hace desde el almacén que actúa como antecámara. El acceso al recinto se realiza con las más estrictas normas de higiene, debiendo protegerse con una bata, un gorro y “cubrecalzado” al acceder al mismo. Retomando la descripción del invernadero, anotar que la ventilación es cenital y se encuentra totalmente motorizada.
Se emplea un sistema de fertirriego cerrado con recuperación del agua. Para el control climático se dispone de un sistema de calefacción que sirve a la par como raíl para los carros de recolección de frutos, además se dispone de un sistema de CO2.
La vida útil de este tipo de estructura alcanza los 20-25 años.
En cuanto al cultivo, esta finca se dedica íntegramente al tomate de ensalada (beef tomato) de calibre grande (calibre 65 a 80). El cultivo es sin suelo, con fibra de coco con una densidad de plantación de 1,2 plantas/m2, alcanzando productividades de 60kg/m2. Se emplea el sistema de producción por descuelgue mediante el cual la planta llega hasta los 10 metros de longitud. La recolección, que se realiza 3 veces por semana, se extiende desde el mes de abril hasta el mes de julio, y se realiza con carros entre las líneas de cultivo desde los cuales se vierte el producto a canales de agua en circuito cerrado que lo transportan hasta la zona de calibrado y selección del almacén anexo al invernadero. Este sistema de posrecolección da muy buenos resultados, ya que prácticamente evita las mermas por golpes al producto.
Los costes de producción rondan los 45€/m2, siendo la partida más importante la correspondiente a la mano de obra. Además hay que tener en cuenta que el coste de la tierra supone unos 60€/m2.
Producción nacional: 61% Importación: 39%
Mercado mayorista: 15% Gran distribución minorista: 85%
Grandes supermercados: 39%
Pequeños supermercados:19%
Supermercados: 28% Hipermercados: 5%
Pequeñas tiendas: 9%
Mercado nacional: 25% Mercado nacional: 30%
Reexportación: 75% Exportación: 70%
Producción nacional: 61%
Importación: 39% Producción nacional: 61%
Importación: 39%
Mercado mayorista: 15% Gran distribución minorista: 85%
Mercado mayorista: 15% Gran distribución minorista: 85%
Mercado mayorista: 15% Gran distribución minorista: 85%
Grandes supermercados: 39% Grandes supermercados: 39% Pequeños supermercados:19% Pequeños supermercados:19% Supermercados: 28% Supermercados: 28% Hipermercados: 5% Hipermercados: 5% Pequeñas tiendas: 9% Pequeñas tiendas: 9%
Mercado nacional: 25% Mercado nacional: 30%
Mercado nacional: 25% Mercado nacional: 30%
Reexportación: 75% Exportación: 70%
Reexportación: 75%
Las enfermedades más comunes a este cultivo son la mosca blanca, botrytis y minador.
La agricultora, con dominio del ingles y el español, además de estudios universitarios, nos comenta que la tendencia del cultivo intensivo holandés tiende a cubrir la producción los 12 meses del año empleando luz artificial durante los meses de invierno.
Además se está experimentando con circuitos cerrados de energía, para disminuir el consumo energético de los invernaderos y consecuentemente el impacto medioambiental, del cual se tiene una importante conciencia.
A III.5.- Balance en cifras del mercado de frutas y hortalizas frescas en
Reino Unido
La población británica actual alcanza los 58,8 millones de habitantes que si consumiesen las cantidades recomendadas de frutas y hortalizas, que son 400g por persona y día, el mercado habría crecido de su actual nivel de 7,3 a 8,6 millones de toneladas. Este incremento de 1,3 millones de toneladas consistiría en un 54% de hortalizas, mayoritariamente de producción doméstica y el restante 46% de frutas, mayoritariamente de importación.
Del análisis de la primera mitad de la década de los 90 se extrae que el mercado de frutas y hortalizas experimentó un crecimiento de los 6,7 a los 7 millones de toneladas, lo cual supone una tasa de crecimiento inferior al 1% anual. Entre 1.996 y 2.000 el mercado permaneció constante y en 2.001 se produjo un crecimiento del 4% llegando a los 7,3 millones de toneladas y permaneciendo a ese nivel durante todo ese año.
Durante los últimos 15 años el mercado de hortalizas ha permanecido constante en los 4,1 millones toneladas. Durante el mismo período el mercado de las frutas mostró un suave crecimiento desde los 2,5 millones toneladas (1.988) a los 3 millones de toneladas (2.000), que supone una tasa de crecimiento del 1,5%. Desde entonces hasta la actualidad esta tasa ha seguido subiendo hasta el 3%.
Según estimaciones del Ministerio de Sanidad británico, el consumo medio por persona de frutas y hortalizas no alcanza las tres piezas al día. Ante estas cifras, el Gobierno británico, amparado por estudios científicos y con el objetivo de prevenir enfermedades coronarias y el cáncer, lanzó la campaña “5 a day” o “5 al día”7.
El mercado de las hortalizas ha sufrido una gran disparidad en el crecimiento de volumen y facturación, aumentando esta última un 11%, mientras que el volumen sólo creció un 1% a lo largo de los cinco años previos al año 2.000. Esta disparidad se debe en parte a la tendencia hacia el consumo de productos con valor añadido, como los productos embalados, las verduras cortadas, así como las frutas y verduras exóticas y mediterráneas.
De hecho, en el Reino Unido un 40% del producto fresco se vende empaquetado. Unas veces el empaquetado se hace en origen, y otras se importa a granel y es empaquetado por el importador o por compañías especializas. El producto empaquetado se presenta en cestitas, bolsas de celofán, plástico, mallas, pequeños paquetes de cartón; en todos los casos con distintos tamaños.
Existe una tendencia hacia el empaquetado individual debido a que el número de personas por hogar es cada vez menor, con cerca de un 29% de hogares unipersonales en el Reino Unido.
7 Como consecuencia de esta campaña y según la Agencia de Seguridad Alimentaria del Reino Unido (Food Standards
