Evolución del consumo y los precios

Debido a la estrecha relación entre la evolución de los precios y el consumo aparente²⁹ de carne avícola, analizaremos en forma conjunta la evolución reciente de ambos indicadores. El consumo aparente de carne aviar, que a principios de los 80 era de 9 kg por persona, se incrementó notablemente durante la década del 90, llegando a 22 kg en 1995 y a 26 kg en el año 2000. A raíz de la crisis económica del 2001, el consumo aparente se redujo considerablemente (30%), pasando de casi 26 kg/persona/año en 2001 a 18 Kg en 2002 (TABLA 5.4).

TABLA 5.4: Evolución del consumo aparente y precios de la carne aviar.

1980-2009 Año

Consumo aparente Precios

Miles tn % incr. Kg. /cap Precio cons.

$/Kg. (1)

% incremento

1980 270,69 - 9,11 - -

1985 318,71 - 10,40 - -

1990 336,82 - 10,93 - -

1995 762,39 - 21,93 - -

2000 959,58 - 26,61 1,92 -

2001 932,89 -2,78 25,70 1,72 -10,42

2002 660,46 -29,20 17,60 2,82 63,95

2003 697,74 5,64 18,42 3,63 28,72

2004 826,19 18,41 21,55 3,48 -4,13

2005 934,60 13,12 24,22 3,88 11,49

2006 1081,79 15,75 27,76 3,91 0,77

2007 1138 5,20 28,92 4,51 15,35

2008 1254 10,19 31,70 4,27 -5,32

2009 1338 6,7 33.30 3.83 -10,3

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Área avícola DAMyGRA, SAGPYA con datos SENASA.

(1) Precios corrientes con IVA incluido. A partir del mes de mayo 2008 los precios del pollo fueron calculados a partir del índice publicado en INDEC Informa (IPC-GBA base abril 2008 = 100, Nivel General, Carne de Ave). Pollo entero, eviscerado, con menudos, embolsado, refrigerado.

29Consumo aparente= producción + importaciones – exportaciones. Se incluyen solamente los productos comestibles exportados que inciden en el cálculo del consumo. No se incluyen productos no comestibles ni garras.

109 La caída del ingreso real, el incremento del precio del pollo en el mercado interno y la relación de precio de otros productos de sustitución son los principales factores que incidieron en dicha caída. El aumento del precio del pollo en el mercado interno fue de 64%, en relación con el promedio del año 2001. Ese aumento se produce como consecuencia de los aumentos en los insumos básicos de la producción, tanto de los exportables (con cotización en dólares), por ejemplo el maíz y la soja, como de los importados, por ej. Los productos veterinarios o aditivos.

(BOLETIN AVÍCOLA, ANUARIO 2002).

Durante el 2003 comienza la recuperación del consumo, con un leve incremento del 5,6%

en el consumo aparente, acompañado de un aumento promedio del precio del 29%, porcentaje éste sensiblemente inferior al del año anterior (64%). En el 2004, en consonancia con el aumento del consumo, el precio del pollo en el mercado interno disminuyó 4% con respecto al año 2003. La tendencia al incremento en el consumo per cápita continuó durante el 2005, año en que se superaron los 24 kg por persona. Si bien el precio del pollo al consumidor aumentó casi 12% (2005 vs. 2004) el incremento en el consumo (13%) podría explicarse en relación a los mayores aumentos de precios de otros alimentos. De acuerdo con la información de INDEC, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nivel General se incrementó 18.2% con respecto al 2004. Dentro del IPC, el rubro Alimentos y Bebidas lo hizo en un 20% con respecto al mismo año (BOLETÍN AVÍCOLA, ANUARIO 2005.)

Durante el 2006 el consumo per cápita alcanzó los 27.8 kg/persona/año. La estabilidad del precio del pollo durante el 2006 resultó clave para favorecer el consumo interno, así como también los precios relativos de otros alimentos. El precio del pollo nivel consumidor tuvo apenas un aumento de 0,6% en tanto el precio mayorista se redujo 0,3% (2006 vs. 2005). De acuerdo con la información de INDEC, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nivel General 2006 se incrementó 10,89% con respecto al 2005 y dentro del IPC, el rubro Alimentos y Bebidas lo hizo en un 12% con respecto al mismo año (BOLETÍN AVÍCOLA, ANUARIO 2006).

110 FIGURA 5.3.

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Área avícola DAMyGRA, SAGPYA con datos SENASA.

En el 2007, el consumo aparente total de carne aviar registró un aumento de 5,2% en relación al del año 2006. Por su parte, el consumo per cápita alcanzó 28,9 kg por persona. Los precios mayoristas del pollo entero eviscerado fueron acordados entre el Gobierno Nacional y CEPA, dentro del marco del pago de compensaciones al consumo interno a través de los industriales y operadores que vendan en el mercado local productos derivados del trigo, maíz, girasol y soja, por el cual se creó el Registro de Frigoríficos Avícolas³⁰. Las medidas, creadas por el Ministerio de Economía y Producción, fueron motivadas por el aumento de los precios internacionales de los granos y con el objeto de preservar el poder adquisitivo de la población nacional. Para ello la SAGPyA, a través de la ONCCA³¹ implementó los pagos correspondientes con destino exclusivamente al mercado interno (BOLETÍN AVÍCOLA, ANUARIO 2007).

30 Este registro es creado por Resolución SAGPYA N° 746/2007 con el fin de cuantificar la faena total avícola, englobando a aquellos establecimientos faenadores de tránsito federal, fiscalizados por el SENASA, más los establecimientos con habilitación provincial y municipal, facilitar la planificación del crecimiento y la demanda de insumos del sector, contribuir a transparentar y ordenar el mercado de la carne aviar dado el marco de crecimiento registrado por la misma.

31 La Resolución Nº 40/07 del Ministerio de Economía y Producción faculta a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario a establecer los mecanismos de eficiencia en el uso de los granos destinados a la alimentación de las distintas especies animales y a definir las clasificaciones de las mismas cuya producción será objeto de subsidio, atendiendo a las particularidades de las distintas cadenas productivas involucradas.

10.9 17.8

21.2 21.2

25.3 26.6

17.6 21.5

27.7 31.7

33.3

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00

Consumo anual per cápita de carne aviar, en Kg, 1990-2009

Consumo (kg/cap/año)

111 FIGURA 5.4.

Fuente: Elaboración propia en base a estadísticas del Área avícola DAMyGRA, SAGPYA con datos INDEC

Durante el 2008 el consumo aparente total de carne aviar registró un aumento de 10% en relación al del año 2007. Por su parte, el consumo per cápita alcanzó 31,4 kg por persona, favorecido por el bajo precio relativo con la carne vacuna y porcina. De acuerdo con el relevamiento de INDEC³², el precio promedio del pollo al consumidor durante el año 2008 se ubicó 5% por debajo del promedio del año 2007 alcanzando un valor de 4,27 $/kg (BOLETÍN AVÍCOLA, ANUARIO 2008). En el 2009 el consumo per cápita ascendió a 33,3 Kg per cápita, con un incremento cercano al 7% en el consumo aparente total (DAMyGRA, SAGPYA, SERIE INDICADORES ACTUALES).

Respecto a los precios, es importante la influencia de la política nacional de control de precios y subsidios en el sector avícola, instrumentada a través de acuerdos sectoriales y un esquema de compensaciones a los precios de los principales insumos para la fabricación del alimento balanceado (maíz y soja), que son el componente principal del costo de producción de la carne de pollo. Como se observa en la TABLA 5.5, las compensaciones recibidas por el sector avícola en el período 2007-2010 totalizaron más de 1.610 millones de pesos, equivalente al 20,33% del total, lo que ubicó a los faenadores avícolas en el tercer lugar luego de los molinos trigueros y los feed-lots.

32 A partir del mes de mayo 2008 los precios del pollo fueron calculados a partir del índice publicado en INDEC Informa (IPC-GBA base abril 2008 = 100, Nivel General, Carne de Ave). Precios corrientes con IVA incluido. Pollo entero, eviscerado, con menudos, embolsado, refrigerado.

-40 -20 0 20 40 60 80

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Variación %

Relación consumo per cápita / precio del pollo, 2001-2009

Variación consumo per cápita

Variación precio Kg. Pollo

112 TABLA 5.5: Compensaciones instrumentadas a través de la OCCA.

Acumulado General 2007-2010

Rubro Mill. de $ %

Molinos de trigo 2213.96 27,94

Feed lots 1653.42 20,87

Faenadores avícolas 1610.50 20,33

Productores tamberos 1094.85 13,82

Industria Láctea 615.87 7,77

Productores de trigo 338.92 4,28

Aceites 282.20 3,56

Productores Porcinos 89.36 1,13

Harina de Maíz 14.31 0,18

Criadores de terneros overos 9.49 0,12

Pequeños Productores de soja y girasol 0.52 0,01

TOTAL 7923.40 100,00

Fuente: ONCCA, 2010

De acuerdo a lo expresado desde la cámara que nuclea al sector avícola (CEPA), este mecanismo de compensaciones, aunque perfectible, ha sido una herramienta útil para sostener el precio interno del pollo e incentivar el consumo: “la herramienta que el gobierno creó con respecto a desconectar los precios internacionales del precio del mercado interno a través de las compensaciones es un mecanismo que distorsiona el precio de mercado fuertemente, de eso no hay ninguna duda, pero que nosotros defendemos y estamos extrayendo lo positivo de esa herramienta, que es haber mantenido el precio del pollo bajo y estable, lo que permitió ganar mercado. Eso nos está permitiendo llegar con 33 o 33,5 kg este año ( 2009), algo impensado, nuestro proyecto 2003-2010 terminaba con 30 kg y ahora podemos proyectarlo al 2010-2020 para terminarlo como Estados Unidos con 42 o 43 kg” (DOMENECH-CEPA).

Desde el sector se señalan las dificultades de cobro en tiempo y forma de las compensaciones y la eventualidad de una salida abrupta de este modelo: “este mecanismo funcionaba mejor cuando comenzó con harina y pollo, que cuando se agregó leche, después con productores tamberos, trigueros, ahí empezamos a tener muchos problemas de cobro en tiempo y forma. Eso para nosotros es muy grave, porque lo nuestro es precio. Es decir, nosotros compramos el maíz por ejemplo a $500 y la soja a $1000, pero nos comprometemos a vender el pollo a un precio determinado sobre un costo de $300 de maíz y $600 de soja, para luego recuperar vía compensación la diferencia entre los 500 y los 300 y entre los 1000 y los 600” (DOMENECH-CEPA).

“>uestro costo está hecho sobre el valor menor, pero pagamos lo otro, entonces sucede como ahora que existen atrasos en los pagos de las compensaciones, que se financia pagando

113 mal el cereal. El tiempo que lleva todo esto y el desvío que ha generado, hace implica que una eventual salida de este modelo no debería llevar menos de un año, o año y medio para ir gradualmente llegando al sinceramiento de precios. El riesgo para el sector de una salida abrupta es la caída del consumo, podríamos pasar de 33 o 34 kg de consumo a 30 kg, lo que generaría un importante excedente que no podría colocarse en el exterior en el corto plazo.

Salir a vender 3 o 4 kg más al exterior no es fácil, son 120 mil toneladas, 10 mil toneladas por mes” (DOMENECH-CEPA).