OSIPTEL
Enero 2007 Enero 2007
SECTOR DE TELECOMUNICACIONES:
SECTOR DE TELECOMUNICACIONES:
REGULACIÓN TARIFARIA
REGULACIÓN TARIFARIA
Situación del mercado Situación del mercado
• Mercado estrecho y estancado
• Cobertura rural precaria
• Falta de confianza en todos los grupos de interés: usuarios,
empresas, autoridades.
• Sector en crecimiento incluso por encima del promedio de la región
• Crecimiento en sectores urbanos y rurales
• Credibilidad de los inversionistas y de las autoridades.
-No obstante somos el sector público que mejores resultados ha conseguido y con tarifas progresivamente en reducción, no se ha conseguido la total credibilidad por parte de los usuarios.
- Ampliar cobertura en sectores de menores recursos a fin de disminuir la brecha de infraestructura.
Tarea pendiente
En el 2002 En el 2007
Evolución de la Industria.
Evolución tarifaria.
Reducción de rentas por negociación.
Factor de Productividad 2007.
Contenido Contenido
3
Evolución de Ingresos Operativos Evolución de Ingresos Operativos
(en millones de US$) (en millones de US$)
(E) = Estimado
(1) Incluye: Tráfico, venta de equipos y otros servicios relacionados.
(2) Incluye: Internet, transmisión de datos, banda ancha, arrendamiento de circuitos, entre otros
Fuente: Información reportada por empresas operadoras en sus Estados Financieros, Resolución Nº 121-2003-CD/OSIPTEL y estimaciones
propias. 4
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
1994 1998 2001 2004 2005 2006 (E)
Telefonía Fija Local Telefonía de Larga Distancia Servicios Móviles (1) Teléfonos Públicos Televisión por Cable Otros (2)
1,376
2,085 2,047
1,628
668
2,130 31%
Evolución de
Evolución de Telefonía Fija Telefonía Fija
(P) = Preliminar.
Fuente: Empresas Operadoras. Valores preliminares a diciembre de 2006.
Elaboración: OSIPTEL.
Factor de Productividad Rebalanceo
Tarifario Ajuste Por Inflación
La penetración de líneas fijas por cada 100 habitantes creció de 5.9 en el año 2001 a 8.7 en el año 2006 (aprox. de 20% a 27% de acceso)
Entre el año 2001 y el año 2006, el número de líneas de telefonía fija se ha incrementado en 51%.
5
0.67 0.76
1.09 1.33
1.55 1.62 1.66
1.84 2.05
2.20 2.40
1.54 1.61 1.57
6.2
2.9
3.2 4.5
5.4
5.9 6.1
6.7
7.3 8.3 8.7
6.1 6.3 6.2
0.0 0.3 0.5 0.8 1.0 1.3 1.5 1.8 2.0 2.3 2.5
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (P)
Líneas en servicio (millones)
0 2 4 6 8 10 12
Líneas por cada 100 habitantes
Evolución de Suscriptores de ADSL
327,982
185,516
63,633 20,375
1,700 32
460,000
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (P)
Banda Ancha Banda Ancha
(P) = Preliminar.
Fuente: Empresas operadoras y estimaciones propias.
Elaboración: OSIPTEL.
Desde el año 2002 hasta el año 2006, se ha incrementado en 20 veces el acceso a Internet a través de ADSL.
0.05 0.08 0.20 0.44 0.74 1.05 1.34 1.79 2.31
2.93
8.90
5.58
4.09
0.3 0.8 1.8 4.1
20.5
6.8 8.6
2.9 5.1
10.7 14.7
32.2
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (P)
Líneas en servicio (Millones) ´
0 5 10 15 20 25 30 35
Líneas por cada 100 habitantes
Evolución de
Evolución de Telefonía Telefonía Móvil Móvil
Ingresa Nextel
Ingresa TIM
TM compra BellSouth y AM compra TIM
La penetración de líneas móviles por cada 100 habitantes creció de 6.8 en el año 2001 a 32.2 en el año 2006.
Entre 1994 y 2006, el mercado de telefonía móvil ha mostrado crecimientos anuales superiores al 50% anual (en promedio).
7
(P) = Preliminar
Fuente: Empresas Operadoras. Valores preliminares a diciembre de 2006.
Elaboración: OSIPTEL.
Cobertura Móvil (Número de distritos) Cobertura Móvil (Número de distritos)
(e) = Estimado
Nota: Información proyectada a diciembre de 2006.
Fuente: Empresas operadoras y estimaciones propias.
Elaboración: OSIPTEL.
Durante el año 2006, se ha duplicado el número de distritos atendidos con el servicio de telefonía móvil.
Mercado
T. Móviles A. Móvil
Nextel
Evolución de la Cobertura en el Servicio de Telefonía Móvil
442
767 872
167 167 187 194 220
389 408
666 483
331 340
747
557
864
983
434 452
0 200 400 600 800 1000 1200
Dic-05 Mar-06 Jun-06 Sep-06 Dic 06 (e)
Distritos
Telefónica Móviles América Móvil Nextel Mercado
Participación de Competidores Participación de Competidores
9
(P) = Preliminar
Fuente: Empresas Operadoras Elaboración: OSIPTEL.
La participación de mercado de las empresas de servicios móviles ha evolucionado en función a las fusiones y a la competencia.
61% 54% 56% 52% 61% 57%
24%
24% 22%
17%
6%
6% 5%
5%
9% 17% 21%
27% 35% 39%
4% 4%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Dic. 2001 Dic. 2002 Dic. 2003 Dic. 2004 Dic. 2005 Dic 2006 (P)
Telefónica Comunicaciones Móviles Nextel Claro
Evolución de la Industria.
Evolución tarifaria.
Reducción de rentas por negociación.
Factor de Productividad 2007.
Contenido
Contenido
Evolucionando la Renta Mensual Evolucionando la Renta Mensual
11
0 10 20 30 40 50 60
Mar-94 Jul-94 Nov-94 Mar-95 Jul-95 Nov-95 Mar-96 Jul-96 Nov-96 Mar-97 Jul-97 Nov-97 Mar-98 Jul-98 Nov-98 Mar-99 Jul-99 Nov-99 Mar-00 Jul-00 Nov-00 Mar-01 Jul-01 Nov-01 Mar-02 Jul-02 Nov-02 Mar-03 Jul-03 Nov-03 Mar-04 Jul-04 Nov-04 Mar-05 Jul-05 Nov-05 Mar-06 Jul-06 Nov-06
Nuevos Soles
Periodo de Concurrencia Limitada Tarifas Tope Ajustadas por Inflación
Factor de productividad de 6%
Factor de productividad de
10.07%
Renta Fija Mensual Promedio (sin IGV) Renta Fija Mensual Promedio (sin IGV)
Elementos:
Minutos libres.
Rentas.
Tarifas.
Inclusíón de planes.
Zonas horarias.
Servicios adicionales.
Cargos de establecimiento.
Elementos:
Tarifas.
Rentas.
Fuente: Empresa Operadora.
Elaboración: OSIPTEL.
Evolución de Precios Evolución de Precios
Ponderaciones Variación % % del total
Renta 75.27% -7.88% -5.93%
Servicio local medido 20.99% -33.52% -7.04%
Tarjeta 3.73% -5.07% -0.19%
Total -13.15%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
jun-05 sep-05 dic-05 mar-06 jun-06 sep-06 dic-06
Índice de precios de rentas y tarifas por minuto (Metodología Laspeyres). Base Junio 2005.
Evolución de la Industria.
Evolución tarifaria.
Reducción de rentas por negociación.
Factor de Productividad 2007.
Contenido Contenido
13
Efectos de Eliminaci
Efectos de Eliminaci ó ó n n de la Renta Mensual
de la Renta Mensual
Aspectos Econ
Aspectos Econó ómicos micos
Este incremento de la tarifa por consumo y la reducción del tráfico causaría anualmente pérdidas de bienestar para los usuarios y de eficiencia social de aproximadamente 65 millones de dólares y 48 millones de dólares respectivamente.
1
2
La reducción de la renta mensual a 3 nuevos soles causaría un incremento en el costo del minuto adicional en 450%, lo cual llevaría a una reducción en el consumo de minutos de comunicación en aproximadamente 24%.
Imposibilidad de evolucionar a esquemas de tarifas planas, los cuales son factibles en la medida que crezca la capacidad de pago de los usuarios.
3
Reducciones en el Per
Reducciones en el Per í í odo Actual odo Actual
Siendo el objetivo reducir sustancialmente las rentas de los planes masivos consumidos por los hogares de menores ingresos (entre aquellos que acceden al servicio) se han realizado esfuerzos para potenciar las reducciones:
• Desarrollo de esquemas que permitan reducciones de precios como créditos de la aplicación del ajuste de tarifas.
• Creación de un escenario que permita contabilizar las diferencias generadas por las tarifas post-ajuste.
• Negociación para obtener reducciones mayores que las implícitas en el factor de productividad.
Entre los esfuerzos, sin embargo, el más importante ha sido el de concentrar las aplicaciones del factor de productividad en reducciones de un conjunto de rentas masivas y de interés social:
líneas Clásica, Control Super Económica y Fono Fácil Plus.
Esto se ha logrado previniendo efectos adversos para el regulador como la contabilización de las migraciones.
15
56.00 39.70 Línea
Clásica:
Fono Fácil Plus:
Control Super Ec:
Control Ec:
Otros
P. Control:
40.00 30.00
45.00 38.00
51.00 45.00
Renta
Nov 2006 Propuesta Ahorro Mensual
Consumo Adicional
16.30 320 60 380
6.00 50 230 280
7.00 59 120 179
10.19 86 75 166
59.50 53.00 6.50 55 275 330
Minutos Incluidos
Minutos Totales
Reducciones de Rentas Reducciones de Rentas
Resultado de la Negociación
Resultado de la Negociación
Ahorro
Anual Número
Usuarios
196 241 mil
71 232 mil
84 386 mil
122 537 mil
77 71 mil
Ahorro Total Generado: S/.168
Millones.
Línea Clásica:
Fono Fácil Plus:
Control Super Ec:
Control Ec:
Otros
P. Control:
Reducciones de Rentas Reducciones de Rentas
Resultado de la Negociación Resultado de la Negociación
17
Distribución de Líneas por Rango de Rentas (Mar 2006)
1,192
961
90 0
200 400 600 800 1,000 1,200 1,400
0-40 Soles 40-80 Soles 80 Soles a mas Distribución de Líneas por Rango de Rentas
(en miles-Dic 2005)
56
1,976
98 0
500 1,000 1,500 2,000 2,500
0-40 Soles 40-80 Soles 80 Soles a mas Con la negociación, el 53% de la población paga tarifas menores a S/. 40, mientras que en Dic 2005 este porcentaje era sólo el 3%.
La negociación permitió que las líneas con mayor cantidad de usuarios cuesten menos de S/. 40.
Cambio en la Composición de Planes
Cambio en la Composición de Planes
Vigencia 50% vigencia
---- Vigencia
US$ 750 mill.
US$ 750 mill.
---
Nuevas Tecnologías
(Banda Ancha y Celular)
Tarifas Competencia
Restringida
Larga Distancia Tarjeta Prepago
3 millones más de peruanos conectados
685 mil líneas ---
Aumento Expansión
Libertad para elegir x Minuto o
x Segundo Solo x Minuto
Planes
Ahorro Usuario Acumulable
Perdido Saldos
Expansión (USD 250 Mill.)
150% más minutos 10 min x Sol
4 min. x Sol
Teléfonos Públicos
S/. 168 mill. de ahorros 1.2 millones
56 mil Usuarios que pagan menos
S/. 40 de renta
Renta Mensual
Resultado Hoy
Antes Concepto
Total Inversión: US$ 1,000 Millones
Logros de la Negociación
1 2 3
4 5 6 7 8
19
Resultados Anuales de Bienestar Resultados Anuales de Bienestar (Millones US$)
Concepto Autógrafa de Ley Negociación A. Rentas
65 48
0 B. TUPs
Ganancias de Bienestar 0 C. Expansión
Ganancias de Bienestar 25,000 L. Sociales 660,000 l. Nuevas
0 0 Pérdida de Bienestar
Pérdida de Eficiencia Ahorro
0 0 51.7
38.2
1.6 12.8
Evolución de la Industria.
Evolución tarifaria.
Reducción de rentas por negociación.
Factor de Productividad 2007.
Contenido Contenido
21
OSIPTEL inició el procedimiento de revisión del factor de productividad para el período 2007 – 2010, mediante Resolución Nº ° 065-2006-CD/OSIPTEL en octubre de 2006.
En noviembre de 2006, OSIPTEL publicó para comentarios el documento “Principios Generales Metodológicos para la Estimación del Factor de Productividad”.
Después de evaluar los comentarios recibidos, OSIPTEL publicó la versión final del documento Principios Generales Metodológicos para la Estimación del Factor de Productividad” en diciembre de 2006.
Factor de Productividad 2007
Factor de Productividad 2007 – – 2010 2010
Acciones Realizadas
Acciones Realizadas
Factor de Productividad 2007
Factor de Productividad 2007 – – 2010 2010
Pasos Siguientes Pasos Siguientes
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Julio 2007 Publicación del Factor de Productividad
Junio 2007 Audiencia Pública
Mayo – Junio 2007 Recepción de comentarios
Mayo 2007 Publicación de Propuesta OSIPTEL
Abril 2007 Telefónica remita su propuesta
