Autor: Lic. Patricia Jebsen - Presidenta CACE, Lic. Lorena Díaz Quijano - Directora Ejecutiva Miembros del Grupo de Trabajo Multisectorial de la Agenda Digital Argentina Aporte realizado por CACE - Cámara Argentina de Comercio Electrónico
Introducción
Antes de comenzar a escribir sobre comercio electrónico creemos importante definir el término. “El comercio electrónico, también conocido como e-commerce (electronic commerce en inglés), consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet y otras redes informáticas. Originalmente el término se aplicaba a la realización de transacciones mediante medios electrónicos tales como el Intercambio electrónico de datos, sin embargo con el advenimiento de la Internet y la World Wide Web (WWW) a mediados de los años 90 comenzó a referirse principalmente a la venta de bienes y servicios a través de Internet, usando como forma de pago medios electrónicos, tales como las tarjetas de crédito.”142
Hace más de diez años se realiza comercio electrónico en Argentina y en el año 1999 se creó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). La misma reúne a empresas usuarias y emprendedoras del sector y tiene como objetivo lograr que la Economía Digital se constituya en una eficaz herramienta para el desarrollo social y económico de la República Argentina y sus economías regionales. La misión de la CACE es lograr que los negocios y el comercio electrónico, sean una nueva forma de interacción entre individuos y empresas.
En el marco de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico se definió realizar un estudio anual sobre la evolución del comercio electrónico en Argentina y por este motivo se contrató en el año 2009, 2010 y nuevamente en 2011 a la consultora Prince & Cooke para realizar el mismo.
La metodología utilizada es la de meta–research, consolidación de información a partir de dos trabajos primarios de research, complementado con desk–research de fuentes primarias y secundarias. Esta técnica combina de modo lógico, emergentes cualitativos y cuantitativos provenientes de otras técnicas o metodologías, en este caso:
a) Entrevistas ad-hoc, personales y telefónicas, y en profundidad a los principales actores y expertos del sector, particularmente, empresas de comercio electrónico, de marketing digital en sentido amplio, comercializadoras de clasificados y publicidad online, medios de pago y plataformas, y expertos e informantes calificados.
b) Emergentes sobre Comercio Electrónico provenientes del Estudio cuali-cuantitativo del Perfil del Usuario de Internet en Argentina de Prince & Cooke.
142 Wikipedia. Bibliografía
Convención sobre los Derechos para Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo (2006). Decreto 512/2009.
Gobernanza de Internet: Asuntos, actores y brechas. Diplofoundation, 2005. Ley 26.653 de Accesibilidad de la Información en las páginas Web.
Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico de España.
www.w3c.org www.un.org www.es.wikipedia.org
crecimiento del 48% con respecto al año anterior, como se puede ver en el cuadro adjunto.
Asimismo el promedio de incremento interanual del comercio electrónico ha sido en los últimos 5 años del 40,7%, y el crecimiento acumulado entre el año 2005 y fines del 2010 es del 442,0%.
El crecimiento del comercio electrónico está sustentando por el crecimiento continuo del número total de usuarios de Internet en Argentina que en el 2010 fueron 26,5 millones, de los cuales 8,5 millones realizan compras en línea, con un gasto anual por compradores de $914,5.
Esa cifra de ventas en línea representa poco más del 12% del mercado total de TIC en Argentina ($ 63.200 millones de pesos en 2010), considerando productos y servicios de telecomunicaciones, Internet e informática.
Se estima que el Comercio Electrónico en Argentina representa un 8,3% del comercio electrónico en la Región de Latinoamérica y Caribe.
Un dato complementario de la relevancia de Internet en el comercio es que además de las ventas que se realizan en línea, es que más de un 49,3% de los usuarios de Internet consulta regularmente en la Web para analizar sus opciones de compra en el mundo físico, tomando en muchos casos la decisión de compra del producto o servicio y del proveedor en línea, aunque efectúe la compra posteriormente en un establecimiento físico. Esto hace que el tamaño real de Internet medido en ventas sea varias veces mayor al comercio electrónico directo, estimándose su impacto total en unas 10 veces lo efectivamente vendido en línea. Es decir y para el año 2010, casi 80 mil millones de pesos, lo que en base a diversas fuentes, representaría un 3,0% de la ventas totales minoristas de Argentina y un 1,93% del PBI (400.000 millones de pesos para el año 2010, a valores 1993). Argentina 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 B2C+C2C, en millones de pesos 80 240 560 1020 1430 2300 3100 4050 5240 7755 % Variación anual 239,1 200,0 133,3 82,1 40,2 60,8 34,8 30,6 29,4 48,0 Usuarios de internet
totales (en millones) 3,7 4,1 5,7 7,6 10,0 13,0 16,0 20,0 23,0 26,5 Gasto anual por
usuario de internet 21,6 58,5 98,2 134,2 143,0 176,9 193,8 202,5 227,8 292,6 Porcentaje usuarios de e-commerce 11,8 9,8 10,5 11,8 12,0 15,0 17,0 20,0 22,0 24,0 Usuarios de e´commerce en mllones 0,4 0,4 0,6 0,9 1,2 2,0 2,7 4,0 5,1 8,5 Gasto anual por com-
prador (en pesos) 183 597 935 1137 1191 1179 1139 1012 1035 914,5 c) Emergentes sobre indicadores de uso y penetración TIC provenientes de otros estudios
de P&C, principalmente: Conectividad e internet en empresas; Mercado TIC Argentino; Transmisión de Datos, Hosting y Diseño Web.
d) Información relevada de fuentes secundarias públicas: informes y estudios de consultoras y empresas, notas y artículos periodísticos, sitios y medios especializados. El principal research utilizado es la edición 2010/11 (y anteriores) del Estudio Anual del Perfil del Usuario de Internet y Comercio electrónico en Argentina que Prince & Cooke realiza desde 2001. La edición 2010/11 se realizó en base a una muestra representativa de 600 casos a nivel nacional, considerando como objeto muestra al usuario de Internet y a partir de un relevamiento telefónico a hogares a nivel nacional.
El segundo research que compone el meta- research, proviene de la información relevada en entrevistas a directivos de empresas que venden electrónicamente en el país, tanto socias como no socias de la CACE, realizado entre noviembre de 2010 y febrero de 2011. Entre las principales fuentes secundarias consultadas se destacan: el Informe Anual de Telecomunicaciones de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones 2010 (2008), Internet World Stats, el Estudio del Mercado e Indicadores TIC de Prince & Cooke 2010, y otras fuentes reconocidas.
El estudio busca hacer consistentes los datos e información provenientes de la demanda (los usuarios de Internet que realizan compras en línea), con información proveniente de las principales empresas que comercializan productos y servicios en la red, así como empresas proveedoras de servicios complementarios tales como medios de pago, marketing digital y otros.
En total se han realizado 51 entrevistas efectivas entre expertos y directivos de empresas de este sector de actividad, socios o no socios de CACE, según la siguiente apertura: • 29 empresas que realizan venta en línea b2c y/o c2c
• 7 empresas de Marketing Digital
• 10 servicios de Clasificados por rubros y Publicidad en línea. • 5 empresas entre Medios de Pago, Logística y Plataformas.
Comercio electrónico en Argentina, resultados del estudio
Como principales resultados el estudio arroja que el comercio electrónico alcanzó en 2010 ventas por 7.755 millones de pesos (excluyendo IVA), de los cuales 7.135 millones fueron ventas de empresas a consumidores (Business to consumer o B2C) y 620 millones en operaciones entre consumidores (Consumer to consumer o C2C).
Es importante aclarar que tomamos como ventas de comercio electrónico a la suma de valores de todos los pedidos en firme realizados a través de la web, entre empresas y consumidores y entre consumidores, con independencia del medio o forma de pago, y de la forma o lugar de entrega, en un proceso percibido como continuo por el usuario. En el 2009 las ventas habían sido 5.240 millones de pesos, lo que representó un
En cuanto a la apertura por ventas totales por modalidad, las empresas .com generan el 72.4% de sus ventas a través de la venta on line, un 7,4% a través del off line y un 20;2% a través de la venta telefónica, mientas que las empresas Brick & Mortal generan el 12,1% de sus ventas en forma on line, el 78% Off line y un 9,9% por venta telefónica.
En cuanto al tipo de venta on line que realizan las empresas y teniendo en cuenta que son respuestas múltiples, el 45% realiza ventas a otras empresa (B2B), un 95% ventas a consumidores finales (B2C) y un 10% ventas son ventas entre consumidores (C2C).
En cuanto al porcentaje de ventas por zona el 72,8% es en AMBA y un 27.2% al interior del país. Es interesante ver que en el caso de los Brick & Mortar el porcentaje de venta al interior del país es aún menor, representando únicamente un 24,4% de las ventas, como se puede ver en el siguiente cuadro.
En cuanto a los medios de pago utilizados para la compra a través de la web, el 88,9% de las empresas ofrece tarjetas de crédito y débito, pero también se utilizan las nuevas plataformas de pago como MercadoPago, DineroMail o Paypal, el efectivo, y las transferencias bancarias entre otras.
modalidad de venta % com % B&M % total
On line 72,4 12,1 44,1
Off line 7,4 78,0 40,5
Telefónica 20,2 9,9 15,4
% ventas AMBA/interior % com % B&M % total
AMBA 70,6 75,6 72,8
interior 29,4 24,4 27,2
tipo de venta on line % total
B2B 45,0
B2C 95,0
C2C 10,0
Factores de operador logístico % com % B&M % total
tarjeta de crédito / Débito 88,9 88,9 88,9 on line directo con la empresa
tarjeta de crédito / Mercado 44,0 0,0 22,2 Pago / PayPal / Dinero mail
tarjeta de crédito / Débito en 33,3 33,3 33,3 el lugar de compra/entrega
Efectivo contrareembolso 55,6 33,3 44,4 Efectivo en el lugar de compra 55,6 33,3 44,4 Pago con pagomiscuentas.com 33,3 33,3 33,3 o Linkpagos
Efectivo en el lugar de compra 55,6 33,3 44,4 La Oferta
La oferta es fundamental para el crecimiento del comercio electrónico y en este caso con “oferta”, nos referimos a los productos o servicios que comercializan las empresas en la red. Actualmente un 28% de las Pymes venden o compran en línea.
En los últimos años hubo un fuerte incremento en la variedad de rubros, productos y servicios ofrecidos, así como un fuerte incremento en la cantidad de artículos comercializados en línea. Algunas empresas venden localmente mas de 90 mil artículos en un mes, mientras algunas no pasan de 130 artículos vendidos por mes. El ticket promedio del sector es de $591,5 e incluye en promedio 14 artículos y el sector emite en promedio mensual unos 14 mil tickets.
En cuanto a las ventas por rubro pasajes y turismo es la categorías que mayor volumen de ventas generó en 2010 con 1.700 millones de pesos, seguida por equipos y accesorios de electrónica, TI y telefónico con 900 millones de pesos y en tercer lugar con 570 millones de pesos, el rubro alimentos, bebidas y artículos de limpieza, como se puede ver en el siguiente cuadro.
El 100,0% de las empresas de la muestra que realizan comercio electrónico operan en la Argentina. De ellas, el 35,0% opera además en la región (entre 2 y 5 países), y el 5,0% realiza operaciones en casi toda .
Las diferentes empresas que realizan comercio electrónico además de realizan ventas on line, también realizan ventas off line (Ventas tradicionales o Brick & Mortal) y ventas telefónicas, cómo se puede apreciar en el cuadro adjunto.
tipo de venta % com % B&M % total
On line 100,0 100,0 100,0
Off line 30,0 100,0 63,2
Telefónica 50,0 100,0 73,7
categoría - rubro 2009 2010
Pasaje y turismo 1.100 1.700
Alimentos, bebidas y artículos de limpieza 400 570 Equipos y accesorio de electrónica, TI 600 900 y telefonía
Electrodomésticos (línea blanca y marrón) 200 300 Compras por celular (ringtones, etc.
350 550 incluye recargas)
Entradas espectáculos y eventos 150 200
Cosmética y perfumería 70 100
Indumentaria de vestir y deportiva 150 210
Artículos de oficina 130 190
Artículos para el hogar 150 220
otros 1.940 2.815
La Demanda
Una vez analizada la oferta, es decir, la variedad de productos y servicios ofrecidos por los diferentes tipos de empresas y players del sector, es fundamental analizar la demanda. Es decir, quiénes son las personas que hacen uso y adquieren los productos y servicios que se ofrecen en la web. Cuáles son sus características, niveles de uso de la web, experiencia, etc.
En el estudio solicitado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y realizado por la consultora Prince & Cooke se incluye un apartado sobre el tema que presentamos a continuación.
Considerando a los compradores frecuentes (dos o más compras en el año) y a los compradores de una vez al año y de primera vez, el 32,2% de los usuarios de Internet, realizó compras online en el 2010.
En cuanto a la frecuencia de las compras, el 48,4% hace entre 2 y 4 comprcuna vez por mes.
Los principales beneficios de comprar online mencionados por los compradores online son: comodidad, ahorro de tiempo y precios más bajos, en ese orden.
Frecuencia compras Internet ABC1 C2C3D total 2010 total 2009 total 2008 total 2007
una vez x año 44,0 % 45,5 % 45,1 % 29,0 % 39,4 % 38,7 %
entre 2 y 4 veces x año 36,0 % 32,2 % 33,2 % 56,2 % 33,7 % 48,4 % casi mensualmente o + 1 vez x mes 18,0 % 18,2 % 18,1 % 10,8 % 14,9 % 12,9 %
Ns/Nc 2,0 % 4,2 % 3,6 % 3,9 % 2,8 % 4,6 %
total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Principales beneficios de comprar on line 2010 2009 2008 2007
comodidad 54,2 % 50,4 % 41,0 % 50,8 %
más barato 21,8 % 24,9 % 18,1 % 12,5 %
ahorro de tiempo 26,2 % 24,3 % 16,8 % 16,8 %
entrega a domicilio 13,3 % 9,4 % 6,0 % 8,3 %
facilidad de comparación 3,8 % 5,5 % 9,2 % 4,2 %
acceso desde cualquier ubicación 5,0 % 4,6 % 9,2 % 5,1 %
otros 1,3 % 2,3 % 10,4 % 1,3 % Ns/Nc 9,7 % 14,7 % 20,5 % 24,1 % 2007 2008 2009 2010 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0 %
En cuanto a los medios de pago utilizados para la compra a través de la web, el 88,9% de las empresas ofrece tarjetas de crédito y débito, pero también se utilizan las nuevas plataformas de pago como MercadoPago, DineroMail o Paypal, el efectivo, y las transferencias bancarias entre otras.
Un tema muy relevante en las operaciones de comercio electrónico es la logística y los factores de elección para un operador logístico son en primera medida los costos/precio del servicio y en segundo lugar el cumplimiento de los plazos de entrega. En el siguiente cuadro se aprecia el impacto de estos factores para cada tipo de empresa.
Existe una heterogeneidad muy grande en las empresas de la muestra, principalmente en aquellas que son “.com” y aquellas que son “Brick & Mortar”. Es por ello que la cantidad promedio de artículos vendidos en el 2010 oscila entre un máximo de 3 millones y un mínimo de 1.440 artículos, dando un promedio total de 926 mil artículos anuales. Para finalizar el capítulo de oferta, las empresas encuestadas estiman crecer en promedio un 43% en ventas on line en el 2011, llegando así a superar los 11 mil millones de pesos.
Factores operador logístico % com % B&M % total
Cumplimientos plzao entrega 62,5 40,0 53,8 Costo/precio del servicio 75,0 80,0 76,9 Trazabilidad, posib. seg. envío 37,5 40,0 38,5 Serv. cobro contraentrega cliente 50,0 0,0 30,8
Cobertura geográfica 50,0 20,0 38,5
% ventas AMBA/interior % com % B&M % total
tarjeta de crédito / Débito
88,9 88,9 88,9 on line directo con la empresa
tarjeta de crédito / Mercado
44,0 0,0 22,2 Pago / PayPal / Dinero mail
tarjeta de crédito / Débito en
33,3 33,3 33,3 el lugar de compra/entrega
Efectivo contrareembolso 55,6 33,3 44,4 Efectivo en el lugar de compra 55,6 33,3 44,4 Pago con pagomiscuentas.com
44,4 11,1 27,8 o Linkpagos
Pago en efectivo en Pago Fácil
44,4 33,3 38,9 o Rapipago
Un dato fundamental es el que demuestra que a mayor cantidad de años utilizando Internet, mayor es la adhesión a realizar compras a través de Internet. Así se desprende del siguiente cuadro que muestra de los usuarios de Internet que tienen más de 5 años utilizando la red, el 41% ha realizado compras online.
Por otro lado, es fundamental también tener en cuenta que el 43% de los usuarios de Internet manifestó que investiga en Internet antes de realizar una compra en tiendas físicas.
Quienes aún no han realizado compras online, manifestaron que el principal motivo por el cual empezarían a comprar por Internet es más seguridad, más facilidad de uso y contar con más y mejores productos. Esto demuestra la necesidad de seguir educando a los usuarios de Internet sobre las tecnologías de las plataformas de pago actuales y todas las medidas de seguridad existentes. También demuestra la necesidad de trabajar en la usabilidad de los sitios para que cada día les resulte más fácil comprar por Internet.
Realización compras x Internet -1 año e/1 y 2 años e/3 y 4 años +5 años total
Si 11,8 % 18,4 % 27,1 % 41,0 % 32,2 %
No 88,2 % 81,6 % 72,9 % 59,0 % 67,8 %
Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Si No
Compra de un producto/servicio de forma tradicional luego de haber buscado información en Internet
56,6 43,4
Razones por las que empezaría a comprar por Internet
más seguridad mayor facilidad de operación nada haría que compre por Internet más y mejores productos que haya mejores precios que haya mejor información sobre productos Ns/Nc 22,9 18,9 16,0 15,0 14,3 12,0 2,5
El nivel socioeconómico de los compradores online corresponde a un 43,1% ABC1 y un 29,5% C2, C3 y D.
En cuanto a la apertura por sexo, el 28,2% de las mujeres manifestó hacer compras por Internet vs. el 38% de los hombres.
Al considerar la ubicación geográfica desde la cual las personas realizan compras online, manifestaron hacer compras online el 47,5% de los usuarios de Internet de Capital Federal, el 34,8% de GBA y el 22,9% del interior.
Al considerar la edad de los compradores por Internet, el segmento con mayor porcentaje de compradores es el de 26 a 35 años, seguido por el de 19 a 25 y el de 36 a 45 años.
En cuanto al lugar desde el que se conectan a Internet, el 32,5% de los compradores por Internet lo hace desde el hogar.
Si se analiza el nivel de uso de Internet entre quienes manifestaron ser compradores online, el 40,4% se conecta más de una vez por día.
Realización compras x Internet ABC1 C2C3D total
Si 43,1 % 29,5 % 32,2 %
No 56,9 % 70,5 % 67,8 %
Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Realización compras x Internet femenino masculino total
Si 28,2 % 38,0 % 32,2 %
No 71,8 % 62,0 % 67,8 %
Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Realización compras x Internet Si No total
Si 32,5 % 29,0 % 32,2 %
No 67,5 % 71,0 % 67,8 %
Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Realización compras x Internet C.A.B.A. GBA Interior Total
Si 47,5 % 34,8 % 22,9 % 32,2 %
No 52,5 % 65,2 % 77,1 % 67,8 %
Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Realización compras x Internet 14/18 años 19/25 años 26/35 años 36/45 años +45 años total
Si 19,4 % 36,2 % 43,4 % 29,2 % 27,6 % 32,2 %
No 80,6 % 63,8 % 56,6 % 70,8 % 72,4 % 67,8 %
Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Realización compras x Internet +1 vez x día 1 vez x día +1 vez x semana 1 vez x semana -1 vez x semana
Si 40,4 % 28,1 % 17,4 % 14,3 % 25,0 %
No 59,6 % 71,9 % 82,6 % 85,7 % 75,0 %
En cuanto a la forma de pago de las compras realizadas a través de la web, el 50,8% de los encuestados manifestó utilizar tarjetas de crédito y débito a través de Internet, el 23,8% pago en efectivo en el lugar de compra, el 22,3% pago en efectivo contrareembolso, el 6,2% a través de MercadoPago, Paypal y Dineromail, también a través de transferencia bancaria:
En cuanto a la logística, el 59,1% prefiere el envío a domicilio y el 31,1% va a retirar los productos o pide a alguien que lo haga por ellos.
En estos años hemos visto el impacto que estos números significan para muchas empresas pero, sobre todo, el impacto que generan en millones de argentinos que día a día se benefician con el comercio electrónico, en su diferentes roles tales como usuarios, clientes, empleados, proveedores, empresarios y emprendedores.
Desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico seguiremos enfocados en acompañarlos para hacer crecer las ventas por Internet mediante acciones diferenciadoras que ayuden a las empresas actuales y a todos aquellos empresarios e individuos que deseen sumarse y aprovechar las ventajas de esta creciente industria.
Hacia futuro, la mejora en cantidad y calidad de la oferta, la usabilidad, facilidad y simplicidad de las plataformas, la generación de confianza y capacitación de los internautas y un marco jurídico adecuado que facilite y potencie el aprovechamiento de
tarjeta de crédito/débito a través de Internet pago en efectivo en el lugar de compra pago en efectivo contrareembolso (contraentrega) pago con tarjeta de crédito a través de Mercado Pago, PayPal, Dinero mail Transferencia bancaria Pago en efectivo en Pago Fácil o Rapipago tarjeta de crédito/débito a través de Internet Pago con pagomiscuentas.com o Linkpagos Ns/Nc 50,8 23,8 22,3 1,6 0,5 6,2 6,2 4,7 4,7
Forma de pago de estas compras
Forma de recepción C.A.B.A. GBA Interior total 2010 total 2009
me lo envían a domicilio 67,9 % 47,4 % 66,1 % 59,1 % 57,1 %
voy a retirar o mando a alguien 28,6 % 35,9 % 27,1 % 31,1 % 46,8 %
ambos 3,6 % 16,7 % 3,4 % 8,8 % -
Ns/Nc 0,0 % 0,0 % 3,4 % 1,0 % 4,9 %
Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Argentina o el exterior? El 90,1% de quienes compran por Internet manifestó hacerlo en sitios locales y el 9,9% en el exterior.
Los productos más comprados en Internet a través de los años son:
Desde hace algunos años ya se evidencia también cómo los usuarios de Internet comienzan a utilizar las redes sociales para comprar y vender productos entre amigos:
El monto promedio de las compras por Internet manifestadas por los compradores online son:
Dist. % en dónde se realizan las compras ABC1 C2C3D Total
sitios argentinos 81,7 % 93,0 % 90,1 %
sitios extranjeros 18,3 % 7,0 % 9,9 %
Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Productos comprados a través de Internet 2009 2008 2007
electrónica 52,7 % 54,8 % 64,6 %
TI 24,1 % 24,0 % 21,5 %
telefonía 17,7 % 9,1 % 20,4 %
indumentaria 13,3 % 16,0 % 6,5 %
libros, revistas, cómics 12,8 % 8,6 % 12,9 %
pasajes y turismo 11,3 % 5,1 % 0,0 %
CDs/DVD’s de música, cine o series TV 9,4 % 2,9 % 14,0 %
entradas/tickets para espectáculos 7,9 % 8,0 % 11,8 %
electrodomésticos 7,9 % 16,0 % 6,5 %
autos y accesorios para autos 6,4 % 4,0 % 0,0 %
artículos para el hogar 6,4 % 0,0 % 0,0 %
juguetes 3,4 % 4,6 % 0,0 %
supermercado 3,0 % 2,3 % 0,0 %
otros 14,3 % 0,0 % 19,4 %
Ns/Nc 1,5 % 0,0 % 0,0 %
Utilización de redes para vender/comprar productos entre amigos ABC1 C2C3D Total
Si 20,0 % 25,2 % 23,8 %
No 80,0 % 74,8 % 76,2 %
total 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Compras x Internet total (pesos)
promedio 326,93
mínimo 50
máximo 800
Capítulo IV