Sector de materias primas Este sector incluye los ingredientes activos y

los excipientes utilizados en la fabricación de los medicamentos. Los más

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significativos para la competencia en el sector son los ingredientes activos por ser los responsables de la acción farmacológica del medicamento y por su incidencia en el costo total de los insumos involucrados.

El sector farmacéutico colombiano es altamente dependiente de la importación de materias primas debido a la escasa presencia de fabricantes nacionales. Se importan casi la totalidad de los principios activos y el 70% de los excipientes utilizados, lo que coloca a la industria farmacéutica en una posición de vulnerabilidad frente a los fenómenos de devaluación.

En la Tabla 28 se muestra la evolución de las importaciones de los años 1996 a 1998 y su relación con la producción bruta de la industria farmacéutica. Puede observarse que se importan materias primas por más del 10% del valor total del producto terminado, cifra baja si se compara con el 24.1% para el total de la

industria manufacturera en Colombia78.

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Figura 8. Sectores proveedores del sector farmacéutico. CANALES DE DISTRIBUCIÓN EMBALAJES, EMPAQUES Y ETIQUETAS SECTOR FARMACÉUTICO SERVICIOS DE ASESORÍAS MATERIAS PRIMAS ENVASES DE VIDRIO SERVICIOS DE ESTERILIZA- CION ENVASES Y MATERIALES DE PLÁSTICO SERVICIOS CALIBRA- CIÓN Y VALIDACIÓN EQUIPOS DE PROCESO Y DE ENVASE Y EMPAQUE EQUIPOS Y REACTIVOS PARA LABORATO- RIO

Tabla 28 Importación de insumos y materias primas vs ventas de productos terminados de la industria farmacéutica.

1996 1997 1998

Importación de insumos y materias primas y productos semiterminados.

US$121.137.038 US$137.036.820 US$221.469.741

Producción bruta de la Industria Farmacéutica

US$1.148.763.110 US$993.288.834 US$ ND

Importaciones / Producción bruta 10.54% 13.80% ND

Fuente. Cálculos de los autores con base en cifras de los informes de la Cámara

Farmacéutica de la ANDI y la TRM suministradas por el Banco de la República.

El acceso a las materias primas no está limitado porque existe una amplia oferta de estos productos en el mercado mundial, aunque está sujeto a los problemas inherentes a la importación de productos, como inventarios mayores, trámites

aduaneros, costos de fletes, etc. Estas importaciones provienen principalmente79

de Unión Europea (36.0%), Estados Unidos y Puerto Rico (28.4%), Otros países Europeos (15.8%), Grupo Andino (4.7%), Otros países latinoamericanos (4.2%).

En el país existe una industria farmoquímica incipiente que produce algunos principios activos para la industria farmacéutica tales como: Ácido Acetil- salicílico, Acetaminofén, Hidróxido de Aluminio, Hidróxido de Magnesio y Salicilato de Metilo. Así mismo se fabrican algunas sustancias que son utilizadas como excipientes en la industria farmacéutica. En la Tabla 29 se encuentran

relacionados algunos de los fabricantes nacionales de materias primas para el sector.

Algunos años atrás también se sintetizaron algunos antibióticos en el país, pero la apertura económica sacó del mercado a estas empresas debido a los altos costos de producción, las economías de escala de la competencia internacional, el atraso tecnológico y los problemas de calidad. Esta misma apertura indujo a las demás empresas farmoquímicas del país a mejorar sus condiciones competitivas para sostenerse en el mercado, adaptando sus instalaciones y procesos a las exigencias de las BPM, e insertándose en los mercados internacionales.

En Colombia, actualmente existe sólo una empresa que sintetiza principios activos para la industria farmacéutica, Industria Química Andina y Compañía S.A. Esta empresa es de capital nacional y se ha dedicado a la fabricación de Ácido Acetil Salicílico USP principalmente, ingrediente activo de la Aspirina y de otros medicamentos de uso analgésico, antipirético, antirreumático y vasculares. Esta empresa ha logrado adaptarse a los estándares internacionales de calidad y esto le ha permitido mantenerse en el mercado nacional e ingresar con éxito en los mercados de Estados Unidos, México, Guatemala, Perú, Argentina, entre otros.

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Esta empresa también produce otras materias primas para el sector farmacéutico como Hidróxido de Aluminio USP, Hidróxido de Magnesio USP, Acetaminofén USP, Ácido Salicílico y Salicilato de Metilo NF.

Tabla 29. Algunos fabricantes nacionales de materias primas para el sector farmacéutico.

Fabricantes Productos

Industria Química Andina y Cía. S.A. (Bogotá) • Ácido Acetil-Salicílico USP

• Acetaminofén USP

• Hidróxido de Magnesio USP

• Hidróxido de Aluminio USP

• Salicilato de Metilo N.F.

Química Amtex S.A. (Medellín) • Carboximetil Celulosa (CMC)

Varela S.A. (Cali) • Glicerina USP

Unilever Andina S.A. (Bogotá) • Glicerina USP

Colgate Palmolive Compañía (Cali) • Glicerina USP

Maizena S.A. (Cali) • Almidón de Maíz USP

• Glucosa USP

Ingenios Azucareros (Valle) • Sacarosa

Licoreras Nacionales • Alcohol Etílico

Fuente. Diseño de los autores.

A pesar del notable esfuerzo de esta empresa en un sector tan exigente, no deja de ser una industria primaria por cuanto los procesos productivos son relativamente simples. No se han desarrollado productos cuyo proceso

productivo sea más complejo y, por lo tanto, con mayor valor agregado, como en el caso de los productos de origen biotecnológico y moléculas orgánicas más complejas.

El Instituto Nacional de Salud se dedica a la producción de vacunas de origen biológico y algunas pocas empresas farmacéuticas realizan algunos esfuerzos aislados de síntesis de principios activos a pequeña escala para satisfacer sus propias necesidades, pero no para ofrecer estas materias primas a otros laboratorios farmacéuticos.

El hecho de no contar en el país con una industria proveedora de materias primas más desarrollada, es un gran obstáculo para la obtención de ventaja competitiva. La lejanía con los proveedores extranjeros no favorece los procesos de innovación y perfeccionamiento porque impide un trabajo conjunto de resolución de problemas, intercambio de información, así como la oportunidad de aplicar tecnologías más avanzadas; el acceso rápido a plantas piloto, expertos, entrenamiento y capacitación pueden resultar muy útiles en estas relaciones proveedor-fabricante. Igualmente, la coordinación en las compras y un manejo más ágil de los inventarios se dificulta por la lejanía con los proveedores.

Un buen ejemplo de esto son los países latinoamericanos líderes en el sector, como Brasil, México y Argentina, donde parte del éxito del sector farmacéutico se debe a la presencia en sus países de una industria farmoquímica consolidada (al menos en la fabricación de sustancias poco complejas).

Por lo tanto, se debe promover en Colombia la inversión en el desarrollo y fortalecimiento de la industria farmoquímica nacional orientada hacia la fabricación en gran escala de los ingredientes activos y excipientes utilizados en los medicamentos de mayor demanda como se expuso en el capítulo anterior. Como se muestra en la Tabla 30, el 72.4% de las materias primas utilizadas por el sector farmacéutico se concentra en cuatro grupos de productos: vitaminas y sus derivados, antibióticos, alcaloides y hormonas. Esto significa que hay un mercado muy atractivo de productos demandados por el sector farmacéutico nacional que está siendo atendido por proveedores extranjeros. La síntesis de algunas de estas materias primas resulta en una oportunidad de negocios para inversionistas interesados en instalar plantas productoras para atender no sólo el mercado doméstico sino también exportar a los mercados suramericano y centroamericano inicialmente.

Por ejemplo, sólo en Vitamina C (Ácido Ascórbico y Ascorbato de Sodio) se

importaron en 1997 587.7 toneladas con un valor de USD$ 10.848.84380. La

síntesis de esta vitamina no es un proceso muy complejo y en cambio su consumo es masivo en la industria farmacéutica, cosmética y de alimentos. Lo mismo se puede decir de otros productos como los Antibióticos Penicilínicos, las Sulfas, etc. La mayoría de estos productos tienen tecnologías cuya patente ya ha expirado y, por lo tanto, el acceso a la tecnología es relativamente fácil.

Tabla 30. Principales materias primas utilizadas por la industria farmacéutica en 1997.

Materia prima Valor (USD$) %

1 Vitaminas y sus derivados 52.846.088 27.5

2 Antibióticos 49.309.894 25.6

3 Alcaloides 19.017.408 9.9

4 Hormonas 18.171.875 9.4

5 Otras Materias primas 53.037.448 27.6

Total 192.382.713 100

Fuente. Cálculo de los autores con base en Informe de ANIF: Mercados Industriales. Productos

Farmacéuticos. 1999. p. 20.

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