Argentina Exportaciones de Carne Vacuna Junio 2011

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Argentina

Exportaciones de Carne Vacuna

Junio 2011

Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el último mes de junio de 2011 finalizaron en volúmenes significativamente inferiores a los de mayo, y también se ubican en niveles inferiores a los observados durante el sexto mes del año pasado. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación negativa en los volúmenes del (-16,6%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles inferiores a los de junio de 2010 (-19,4%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras).

Los embarques del último mes de junio de cortes enfriados, congelados, y carne procesada totalizaron 12.4241 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 103,3 millones de dólares. El precio promedio FOB de exportación por tonelada fue de u$s 11.583 para los cortes enfriados sin hueso; de u$s 6.402 para los cortes congelados sin hueso y de u$s 7.180 para la carne procesada. Estos precios se ubicaron en niveles levemente inferiores a los registrados en el mes anterior en el caso de los cortes congelados, fueron moderadamente inferiores a los registrados durante el mes anterior en el caso de los cortes enfriados; pero resultaron moderadamente superiores a los registrados en mayo de 2011 en el caso de los productos termoprocesados.

Los aproximadamente 103,3 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en junio de 2011, resultaron (-18,0%) inferiores a los 126,0 millones de dólares ingresados en mayo último; y también resultaron inferiores, (-7,9%), en relación a los aproximadamente 112,2 millones que se habían obtenido en junio de 2010. Es de resaltar, que la recuperación del precio internacional de la carne vacuna que se observó a lo largo del año 2010 derivó en que una caída interanual del (-19,4%) en los volúmenes embarcados se traduzca en una caída de sólo un (-7,9%) en el valor obtenido, comparando los meses de junio de los últimos dos años. El precio promedio de exportación del sexto mes del año 2011 es un (+14,2%) superior al observado a lo largo del sexto mes del año 2010.

Israel se convirtió en el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros seis meses del año 2011 con aproximadamente 13,9 mil toneladas,

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Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior.

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seguido por Alemania, 13,6 mil toneladas, y Rusia, 10,6 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros seis meses del año 2011 ha sido Alemania, que explica más de la cuarta parte -(28%)- del total del valor exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Israel (13% del total), y los Países Bajos (11%).

Tabla nº 1: Argentina – Exportaciones 2010/2011 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.

País 6 Meses 2010 6 Meses 2011 Var. % 2011/2010 Israel 13.330 13.869 +4,0% Alemania 14.077 13.614 -3,3% Rusia 18.398 10.585 -42,5% Chile 7.194 8.306 +15,5% Países Bajos 6.976 6.018 -13,7% Italia 5.980 5.064 -15,3% Estados Unidos 3.996 4.815 +20,5% Marruecos 440 4.284 +875% Brasil 3.700 3.520 -4,9% Venezuela 6.231 3.084 -50,5% Hong Kong 2.628 616 -76,5% Reino Unido 2.058 336 -83,7% Otros 10.739 5.030 -53,2% TOTAL 95.747 79.140 -17,4%

Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) Si se comparan los embarques de los últimos seis meses con los correspondientes al primer semestre del año 2010, estos mostraron un comportamiento donde predomina una moderada tendencia a la baja de los volúmenes despachados en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Muestran volúmenes superiores a los registrados un año atrás Israel (+4,0%), Chile (+15,5%), Estados Unidos (+20,5%) y Marruecos donde el volumen registrado en los seis primeros meses de 2011 fue casi diez veces superior al observado a lo largo del primer semestre de 2010. Las caídas más significativas se dieron en Rusia (-42,5%), destino en el cual las exportaciones se recortaron en cerca de ocho mil toneladas al comparar los primeros seis meses de los últimos dos años.

En los países de la UE, se observaron durante los primeros seis meses de 2011 volúmenes levemente inferiores a los del primer semestre de 2010 en Alemania (-3,3%). Las caídas resultaron significativas en los casos de los Países Bajos (-13,7%), Italia (-15,3%) y en el Reino Unido (-83,7%). En el caso de las exportaciones dirigidas a Brasil, éstas fueron moderadamente inferiores, (-4,9%), durante el periodo enero a junio de 2011 en relación al mismo lapso de 2010.

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Gráfico nº 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero - junio 2011 - Destino de los volúmenes exportados.

ISRAEL 17,5% REP.FED. ALEMANIA 17,2% RUSIA 13,4% CHILE 10,5% PAISES BAJOS 7,6% ITALIA 6,4% [otros] 27,4%

Exportaciones 2011 (volúmenes) por destino

Tabla nº 2: Argentina – Exportaciones 2010/2011 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares

País 6 Meses 2010 6 Meses 2011 Var. % 2011/2010

Alemania 167.454 180.694 +7,9% Israel 61.709 87.628 +42,0% Países Bajos 60.497 71.369 +18,0% Italia 57.908 59.217 +2,3% Chile 30.314 48.818 +61,0% Brasil 27.806 46.213 +66,2% Rusia 51.507 44.348 -13,9% EE. UU. 20.656 31.590 +52,9% Venezuela 30.097 19.649 -34,7% Marruecos 1.299 17.431 +1242% España 7.124 6.386 -10,4% Otros 57.864 38.179 -34,0% TOTAL 574.234 651.522 +13,5%

Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en junio de 2011 experimentó una caída significativa, del (-18,0%) con respecto al mes anterior, ampliando levemente la caída del (-16,6%) mostrada por los volúmenes. En relación a los primeros seis meses del año 2010, durante el primer semestre del año 2011 se observaron mejoras de los precios en los principales destinos, con subas promedio de un orden cercano al 40%.

Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dieron entre junio de 2010 y junio del corriente año descensos de los precios, de un orden cercano a (-4%). En el principal destino de las exportaciones argentinas de carne vacuna, Israel, los precios tuvieron una suba interanual cercana al 35% al comparar los meses de junio de los últimos dos años; mientras que en el caso de Rusia, los precios tuvieron un ascenso cercano al 30%. También mejoró el precio promedio de los embarques de carne cocida congelada destinado a Estados Unidos: el precio de junio del año 2011 resultó un 30% superior al registrado en el sexto mes del año 2010.

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Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos – Precio FOB en u$s/tn.

País 6 Meses 2010 6 Meses 2011 Var. % 2011/10 Junio 2010 Junio 2011 Var. % anual Alemania $11.895.44 $13.272,43 +11,6% $13.603 $13.056 -4,0% Israel $4.629,19 $6.318,49 +36,5% $4.821 $6.507 +35,0% Países Bajos $8.672,60 $11.860,19 +36,8% $9.558 $11.958 +25,1% Italia $9.683,31 $11.693,27 +20,8% $10.614 $11.258 +6,1% Chile $4.213,50 $5.877,24 +39,5% $4.704 $5.883 +25,1% Brasil $7.514,34 $13.127,72 +74,7% $8.590 $13.433 +56,4% Rusia $2.799,68 $4.189,89 +49,7% $3.264 $4.225 +29,4% EE. UU. $5.168,49 $6.560,72 +26,9% $5.163 $6.668 +29,2% Venezuela $4.830,39 $6.372,06 +31,9% $4.970 $5.810 +16,9% Marruecos $2.955,40 $4.069,27 +37,7% $3.593 $4.195 +16,7% TOTAL $5.997,38 $8.232,54 +37,3% $7.284 $8.315 +14,2%

Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de junio de 2011, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento con una significativa tendencia a la baja de los volúmenes exportados de carne enfriada (-13,6%); y una reducción moderada de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (-7,2%).

Durante el primer trimestre de 2010, se exportaron 17 mil toneladas de enfriado y 37 mil de congelado, en el segundo trimestre las exportaciones se reducen a 13 mil y 14 mil toneladas respectivamente, recuperándose levemente en el tercer trimestre del año pasado a 17 mil toneladas de carne enfriada y 26 mil toneladas de carne congelada para volver a caer en el último trimestre de 2010 al rango de 16 mil toneladas de cortes enfriados y 15 mil toneladas de cortes congelados sin hueso. En el primer trimestre de 2011 alcanzamos un nivel de exportaciones trimestrales de 15 mil toneladas de enfriado y 19 mil toneladas de congelado; mientras que en el segundo trimestre se alcanzó un volumen de 15 mil toneladas de enfriado y 17,5 mil de congelado.

El destino más castigado por la retracción de las exportaciones ha sido la Federación Rusa, que de un volumen mensual de seis mil toneladas de carne vacuna recibida desde la Argentina durante el primer trimestre de 2010, cayó en el segundo trimestre de 2010 a volúmenes promedio mensual inferiores a mil toneladas. Recién en julio se observa una recuperación con un volumen cercano a 3.750 toneladas, pero que en agosto se retrajo a poco más de 2.000 toneladas, subiendo en septiembre a poco más de tres mil toneladas y retrocediendo a 2.500 en octubre y volviendo a caer, por debajo de las 1.500 toneladas, en noviembre y hundiéndose por debajo de las 500 toneladas en diciembre de 2010. El inicio del nuevo año muestra los mismos altibajos, dentro de un rango de volúmenes tan reducidos como los observados durante el año anterior: se despacharon a Rusia 768 toneladas de carne bovina en enero y se produce una suba que permitió llegar a 2.000 toneladas en febrero y en marzo, cayendo nuevamente a 1.200 toneladas en abril, pero recuperándose a 2.200 toneladas en mayo y a 2.500 toneladas en junio.

Hoy Israel ha desplazado completamente a Rusia como el principal destino de integración de las exportaciones como complemento de las ventas de cortes de alto valor con destino a la Unión Europea. Los cortes del cuarto delantero cotizan en el mercado israelí alrededor de u$s 6.500 la tonelada mientras que en Rusia se ubican apenas por encima de los

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u$s 4.300. En un contexto de oferta escasa, los exportadores despachan preferentemente con destino a Israel quedando Rusia como una segunda opción a la hora de colocar en el exterior los cortes del cuarto delantero.

Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2010/2011 – Productos – Volumen en Toneladas Peso Producto2. Producto 2010 T1 2010 T2 2010 T3 2010 T4 2011 T1 2011 T2 Enfriada c/h 2 0 0 0 0 0 Enfriada s/h 16.916 12.872 17.262 16.211 14.931 15.304 Congelada c/h 252 15 1.283 1.072 1.135 2.567 Congelada s/h 37.444 13.994 26.351 14.976 18.952 17.416 Procesada 6.351 7.762 5.876 3.858 4.532 4.194 Extractos y jugos 51 88 73 57 91 19 Total 61.016 34.731 50.844 36.175 39.640 39.500

Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 30/06/2011.

Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, enero - junio 2011:

ENF S/H 38,2% CONG C/H 4,7% CONG S/H 46,0% PROCESADA 11,0% EXT Y JUGOS 0,1%

Exportaciones 2011 - Composición del volumen

De los aproximadamente 103,3 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en junio de 2011, cerca del 55% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados aportaron aproximadamente el 38% de las divisas ingresadas durante el último mes de mayo, quedando cerca del 5% para las carnes procesadas.

Comparadas con las ventas externas de los primeros seis meses del año 2010, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso durante el período enero/junio del año 2011 fue un (+18%) superior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una suba interanual del (+10%). En el caso del valor de las ventas de carne procesada de los primeros seis meses del año 2011 fue inferior al registrado en el mismo período del año 2010, reduciéndose en un (-18%); de esta

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En junio de 2011 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen de 5.967 toneladas y un valor de aproximadamente 15,9 millones de dólares. El acumulado del año 2011 trepa a 46,4 mil toneladas por un valor de 113,1 millones de dólares.

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manera las exportaciones del período enero a junio del año 2011 muestran una suba de alrededor de un (+13,5%), en valor, en relación a las del año 2010 al comparar los primeros seis meses de cada año.

Tabla nº 5: Argentina – Exportaciones 2010/2011 – Productos – Valor en Miles de Dólares: Producto 2010 T1 2010 T2 2010 T3 2010 T4 2011 T1 2011 T2 Enfriada c/h 10 0 0 0 0 2 Enfriada s/h 141.035 158.587 159.901 176.255 171.702 180.864 Congelada c/h 478 21 4.064 3.462 3.915 10.222 Congelada s/h 138.023 70.025 127.233 83.487 115.711 112.316 Procesada 27.432 36.511 31.160 24.769 27.003 28.056 Extractos y jugos 707 1.405 1.209 856 1.460 273 Total 307.684 266.549 323.566 288.828 319.790 331.732

Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 30/06/2011.

Gráfico nº 3: Principales productos exportados en valor, enero – junio 2011:

ENF C/H 0,0% ENF S/H 54,1% CONG C/H 2,2% CONG S/H 35,0% PROCESADA 8,5% EXT Y JUGOS 0,3%

Exportaciones 2011 - Composición del valor

Tabla nº 6: Exportaciones –mayo y junio 2011 – Volúmenes en kilogramos peso producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:

Producto May 2011 Kg. PP Jun 2011 Kg. PP

Enfriada c/h Bifes con hueso 121 0

Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 2.566 3.432 Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo 73.709 49.222 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de aguja 0 15 Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla 132.301 84.331 Enfriada s/h < 5 kg. Bife ancho 600.217 539.417 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho 12.842 4.661 Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo 38.944 26.800 Enfriada s/h < 5 kg. Marucha 66.617 46.967 Enfriada s/h < 5 kg. Asado 144 173 Enfriada s/h < 5 kg. Pecho 115.212 83.036 Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto 1.377.230 1.276.683 Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril 20.427 11.416

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Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril 16.346 14.516 Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril 909.631 856.921 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril 195.653 173.785 Enfriada s/h < 5 kg. Lomo 661.142 624.771 Enfriada s/h < 5 kg. Peceto 67.762 46.163 Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo 140.105 113.226 Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada 144.383 100.910 Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro 52.518 50.954 Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de afuera 31.850 41.681 Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita 45.518 31.804 Enfriada s/h < 5 kg. Garrón 100 0 Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta 14.614 12.614 Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta 43.777 30.534 Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta 117.393 73.110 Enfriada s/h < 5 kg. Vacío 682 1.414 Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío 0 11 Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin 20.631 51.574 Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina 3.708 5.013 Enfriada s/h > 5 kg. Pecho 1.715 0 Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto 272.560 268.720 Enfriada s/h > 5 kg. Cuadril 0 237 Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo 85.102 51.210 Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada 3.716 3.358 Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro 318.809 185.803 Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera 52.426 13.979 Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero 7.910 3.873

Sub-Total Enfriado 5.648.381 4.882.335

Congelada c/h Cuarto delantero 450.090 339.685 Congelada c/h Cuarto trasero 543.979 412.239 Congelada c/h Cuarto delantero incompleto 2.100 57.101 Congelada c/h Asado con vacío 3.851 2.233

Congelada c/h Bifes con hueso 0 50

Congelada c/h Pecho con hueso 0 5.000 Congelada c/h Los demás cortes c/h 5.100 3.091

Sub-Total Congelada c/h 1.005.120 819.399

Congelada s/h <5 kg. Aguja 238.065 184.479 Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja 50.044 49.710 Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho 437.618 350.946 Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho 36.629 17.782 Congelada s/h <5 kg. Chingolo 86.034 61.025 Congelada s/h <5 kg. Marucha 152.009 94.546 Congelada s/h <5 kg. Matambre 200 0 Congelada s/h <5 kg. Asado 5.370 5.000 Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado 0 27.000 Congelada s/h <5 kg. Brazuelo 187.606 195.529 Congelada s/h <5 kg. Cogote 95.072 110.016 Congelada s/h <5 kg. Falda 57.683 9.045

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Congelada s/h <5 kg. Pecho 119.877 144.887 Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto 215.796 226.955 Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril 85.013 76.645 Congelada s/h <5 kg. Cuadril 64.312 33.307 Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril 62.510 50.589 Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril 430.633 457.857 Congelada s/h <5 kg. Lomo 111.855 63.666 Congelada s/h <5 kg. Peceto 107.415 97.625 Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo 136.853 104.635 Congelada s/h <5 kg. Cuadrada 71.409 44.176 Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 408.675 352.924 Congelada s/h <5 kg. Tapa de nalga 0 4.675 Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 63.246 44.604 Congelada s/h <5 kg. Garrón 129.010 120.595 Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 147.171 168.626 Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 80.542 57.857 Congelada s/h <5 kg. Vacío 1.974 0 Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío 303 0 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ del. 26.931 30.036 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ tras. 2.394 0 Congelada s/h <5 kg. Trimming 2.315 9.151 Congelada s/h >5 kg. Aguja 182.970 154.167 Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block 112.640 31.876 Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block 43.736 6.214 Congelada s/h >5 kg. Asado 6.105 3.887 Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 56.410 2.999 Congelada s/h >5 kg. Cogote 240.588 212.549 Congelada s/h >5 kg. Pecho 16.237 104.016 Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 12.221 10.400 Congelada s/h >5 kg. Cuadril 42 0 Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 64.647 131.252 Congelada s/h >5 kg. Cuadrada 23.610 8.209 Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 576.051 494.202 Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera 66.065 108.100 Congelada s/h >5 kg. Garrón 0 25.000 Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 180.389 80.868 Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ del. 478.125 313.540 Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. incompleto 308.845 479.964 Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. incompleto 202.997 192.828 Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade 76.023 41.457 Congelada s/h >5 kg. Trimming 187.943 293.961 Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera c/tortuguita 104.428 192.896

Sub – Total Congelado sin Hueso 6.554.635 6.082.271

Procesada < 5 kg. Corned Beef3 672.174 33.161 Procesada < 5 kg. Hamburguesas 16.119 26.827

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Las exportaciones de las partidas NCM 16025000110 y 16025000910 usualmente presentan retrasos en la incorporación de los datos de exportaciones al sistema.

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Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 25.716 41 Procesada < 5 kg. Comidas preparadas 14 0 Procesada < 5 kg. Cocida Congelada 446.897 333.029 Procesada > 5 kg. Corned Beef 0 18.783 Procesada > 5 kg. Hamburguesas 151.788 112.756 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF 346.899 102.692 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada 15.277 13.053 Procesada > 5 kg. Extractos y jugos 16.874 0

Sub – Total Carne Procesada 1.691.758 640.343

TOTAL 14.899.894 12.424.348

Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial) Tabla nº 7: Exportaciones –mayo y junio 2011– Valores en dólares FOB– Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:

Producto Dólares fob may-11 Dólares fob jun-11

Enfriada c/h Bifes con hueso 1.511 0 Enfriada s/h < 5 kg. Aguja 16.372 20.505 Enfriada s/h < 5 kg. Huachalomo 437.159 276.257 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de aguja 0 195 Enfriada s/h < 5 kg. Sobrecostilla 785.686 475.314 Enfriada s/h < 5 kg. Bife Ancho 7.282.315 6.231.712 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de bife ancho 76.679 27.015 Enfriada s/h < 5 kg. Chingolo 231.382 150.393 Enfriada s/h < 5 kg. Marucha 395.700 263.384 Enfriada s/h < 5 kg. Asado 1.312 1.574 Enfriada s/h < 5 kg. Pecho 684.274 467.308 Enfriada s/h < 5 kg. Bife Angosto 20.633.762 17.127.011 Enfriada s/h < 5 kg. Colita de cuadril 145.867 82.955 Enfriada s/h < 5 kg. Cuadril 149.806 173.739 Enfriada s/h < 5 kg. Corazón de cuadril 13.590.515 11.484.603 Enfriada s/h < 5 kg. Tapa de cuadril 2.816.737 2.532.939 Enfriada s/h < 5 kg. Lomo 10.018.338 8.510.358 Enfriada s/h < 5 kg. Peceto 405.803 262.220 Enfriada s/h < 5 kg. Bola de lomo 810.691 629.279 Enfriada s/h < 5 kg. Cuadrada 847.924 565.132 Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de adentro 343.559 304.153 Enfriada s/h < 5 kg. Nalga de afuera 181.044 221.817 Enfriada s/h < 5 kg. Tortuguita 270.173 178.247 Enfriada s/h < 5 kg. Garrón 500 0 Enfriada s/h < 5 kg. Carnaza de paleta 84.797 68.774 Enfriada s/h < 5 kg. Bife de paleta 259.799 171.191 Enfriada s/h < 5 kg. Centro de paleta 690.407 411.302 Enfriada s/h < 5 kg. Vacío 7.252 15.189 Enfriada s/h < 5 kg. Bife de vacío 0 220 Enfriada s/h < 5 kg. Rump and Loin 328.482 712.467 Enfriada s/h < 5 kg. Bufalina 45.731 60.206 Enfriada s/h > 5 kg. Pecho 10.547 0

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Enfriada s/h > 5 kg. Bife Angosto 4.022.123 3.629.231 Enfriada s/h > 5 kg. Cuadril 0 3.176 Enfriada s/h > 5 kg. Bola de lomo 495.676 287.100 Enfriada s/h > 5 kg. Cuadrada 22.946 19.670 Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de adentro 1.854.672 1.049.701 Enfriada s/h > 5 kg. Nalga de afuera 287.081 80.630 Enfriada s/h > 5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero 121.260 57.510

Sub-Total Enfriado 68.357.883 56.552.476

Congelada c/h Cuarto delantero 1.800.360 1.358.740 Congelada c/h Cuarto trasero 2.175.916 1.648.956 Congelada c/h Cuarto delantero incompleto 7.413 164.031 Congelada c/h Asado con vacío 31.918 25.757 Congelada c/h Bifes con hueso 0 425 Congelada c/h Pecho con hueso 0 11.000 Congelada c/h Los demás cortes c/h 18.003 10.911

Sub-Total Congelada c/h 4.033.610 3.219.820

Congelada s/h <5 kg. Aguja 1.504.530 1.111.598 Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja 312.484 330.427 Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho 3.407.028 3.183.592 Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho 227.516 118.455 Congelada s/h <5 kg. Chingolo 541.110 392.601 Congelada s/h <5 kg. Marucha 976.215 604.246 Congelada s/h <5 kg. Matambre 1.490 0 Congelada s/h <5 kg. Asado 26.423 15.200 Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado 0 94.500 Congelada s/h <5 kg. Brazuelo 981.894 1.027.164 Congelada s/h <5 kg. Cogote 601.778 618.270 Congelada s/h <5 kg. Falda 261.122 51.339 Congelada s/h <5 kg. Pecho 741.135 947.688 Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto 1.702.051 1.608.278 Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril 592.337 539.868 Congelada s/h <5 kg. Cuadril 379.132 160.374 Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril 494.119 329.368 Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril 6.173.257 6.637.858 Congelada s/h <5 kg. Lomo 1.313.907 854.403 Congelada s/h <5 kg. Peceto 697.588 573.897 Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo 754.948 544.233 Congelada s/h <5 kg. Cuadrada 447.654 249.602 Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro 2.739.126 2.430.881 Congelada s/h <5 kg. Tapa de nalga 0 21.505 Congelada s/h <5 kg. Tortuguita 386.380 251.783 Congelada s/h <5 kg. Garrón 647.479 550.619 Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta 900.358 1.071.024 Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta 503.045 382.522 Congelada s/h <5 kg. Vacío 11.245 0 Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío 3.166 0 Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ del. 126.966 183.220

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Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ tras. 11.732 0 Congelada s/h <5 kg. Trimming 16.818 45.912 Congelada s/h >5 kg. Aguja 953.966 916.042 Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block 701.252 205.465 Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block 270.521 38.634 Congelada s/h >5 kg. Asado 24.951 13.721 Congelada s/h >5 kg. Brazuelo 350.752 18.294 Congelada s/h >5 kg. Cogote 1.299.785 1.212.967 Congelada s/h >5 kg. Pecho 72.510 554.588 Congelada s/h >5 kg. Bife Angosto 81.945 75.005 Congelada s/h >5 kg. Cuadril 250 0 Congelada s/h >5 kg. Bola de lomo 341.808 663.496 Congelada s/h >5 kg. Cuadrada 150.909 53.717 Congelada s/h >5 kg. Nalga de adentro 3.620.138 3.020.012 Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera 324.150 522.803 Congelada s/h >5 kg. Garrón 0 102.700 Congelada s/h >5 kg. Carnaza de paleta 780.250 344.243 Congelada s/h >5 kg. Cortes en juego ¼ delant. 2.259.524 1.537.609 Congelada s/h >5 kg. Cuarto del. Incompleto 1.206.554 1.860.847 Congelada s/h >5 kg. Cuarto tras. Incompleto 825.676 757.780 Congelada s/h >5 kg. Chuck & Blade 314.697 169.901 Congelada s/h >5 kg. Trimming 658.482 1.010.812 Congelada s/h >5 kg. Nalga de afuera c/tortuguita 492.202 928.764

Sub – Total Congelado sin Hueso 42.214.356 38.937.829

Procesada < 5 kg. Corned Beef 4.425.664 196.005 Procesada < 5 kg. Hamburguesas 59.055 134.230 Procesada < 5 kg. Cocida Congelada IQF 161.729 226 Procesada < 5 kg. Comidas preparadas 134 0 Procesada < 5 kg. Cocida Congelada 3.630.908 2.747.012 Procesada > 5 kg. Corned Beef 0 102.051 Procesada > 5 kg. Hamburguesas 828.738 606.795 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada IQF 1.813.133 590.697 Procesada > 5 kg. Cocida Congelada 195.344 220.838 Procesada > 5 kg. Extractos y jugos 241.800 0

Sub – Total Carne Procesada 11.356.506 4.597.854

TOTAL 125.962.355 103.307.978

(12)

Tabla nº 8 – Volúmenes y Precios Promedio de Exportación –junio 2011 y variación porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en dólares por tonelada FOB: Producto Toneladas junio 2011 Dólares / Tonelada junio 2011 Var. % precio vs. mes anterior Rump & Loin (enfriado) UE 3.428 $13.426 -9,9%

Rueda UE 658 $7.008 +1,3%

Brasil - Tapa de Cuadril 600 $14.660 +0,5%

Chile – 14 cortes 887 $5.627 -4,6%

Israel – 5 cortes del ¼ delantero 1.507 $6.507 +3,5%

Brazuelo/Garrón Congelado Rusia 183 $3.846 +6,8%

Trimming Rusia 281 $3.404 +4,5%

Vaca en manta Rusia 671 $3.893 -1,9%

Chuck & Blade Rusia 570 $4.347 -2,6%

Rueda Rusia 728 $4.847 +1,6%

Carne Cocida y Congelada 449 $7.929 +14,1%

Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que en su mayoría se exportan a la Unión Europea, mostraron precios promedios estables, ubicándose en valores aproximados a u$s 13.500 por tonelada. Estos cortes muestran precios FOB moderadamente inferiores (-10%) a los registrados en mayo del año 2011; y también resultaron moderadamente inferiores (-7%) a los observados durante junio de 2010. Durante el último mes de junio se exportaron a los países de la Unión Europea 3.428 toneladas de cortes enfriados del Rump & Loin y aproximadamente 660 toneladas de cortes de la rueda, mayoritariamente nalga de adentro.

Durante el segundo trimestre del año, el mercado de Israel ha exhibido una significativa caída en los volúmenes comercializados por cuestiones estacionales: en junio, las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel resultaron de 1.507 toneladas (1.767 toneladas en mayo, 1.691 toneladas en abril y 2.750 toneladas en marzo). Por otra parte, las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes significativamente inferiores a los registrados en el mes anterior, registrándose un volumen exportado de 1.014 toneladas en junio (1.430 toneladas en mayo). Los precios mostraron caídas moderadas (-4,6%) en los 14 cortes a Chile mientras que presentaron alzas leves (+3,5%) en los 5 cortes del delantero a Israel. Por otra parte, las exportaciones con destino a Rusia quedaron alrededor de las 2.430 toneladas durante el mes de junio, compuestas principalmente por cortes de la rueda (728 toneladas), cuartos compensados (671 toneladas), cortes del cuarto delantero (570 toneladas), trimmings (281 toneladas), y brazuelo/garrón (183 toneladas).

La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump & Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación superior al 30% del volumen exportado durante junio, superando la participación de las ventas a Rusia que apenas llegaron a representar el 20% del total. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 12% del volumen exportado en el mes.

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Gráfico nº 4: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el volumen) 2007-2011: 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2007 2008 2009 2010 2011*

Participación de los principales productos exportados (volumen) 2007/2011 Otros Procesada US Picanha BR Venezuela Chile C&B+R Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE * Al 30/06/2011 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11

Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos seis meses

Otros Procesada US Picanha BR Venezuela Chile C&B+R Garrón/Brazuelo Rusia Trimming Rusia 1/4 Comp. Rusia C&B Rusia Rueda Rusia Del. Israel Rueda UE R&L UE

Gráfico nº 5: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota)

$ 0 $ 2.500 $ 5.000 $ 7.500 $ 10.000 $ 12.500 $ 15.000 $ 17.500 $ 20.000

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0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 ene-0 7 feb-07 mar-0 7 ab r-07 may -0 7 jun-0 7 ju l-0 7 ago-0 7 sep-07 oct-0 7 nov-07 di c-07 ene-0 8 feb-08 mar-0 8 ab r-08 may -0 8 jun-0 8 ju l-0 8 ago-0 8 sep-08 oct-0 8 nov-08 di c-08 ene-0 9 feb-09 mar-0 9 ab r-09 may -0 9 jun-0 9 ju l-0 9 ago-0 9 sep-09 oct-0 9 nov-09 di c-09 ene-1 0 feb-10 mar-1 0 ab r-10 may -1 0 jun-1 0 ju l-1 0 ago-1 0 sep-10 oct-1 0 nov-10 di c-10 ene-1 1 feb-11 mar-1 1 ab r-11 may -1 1 jun-1 1 ju l-1 1 ago-1 1 sep-11 oct-1 1 nov-11 di c-11

Exportaciones de Rump & Loin (ARG) a la Unión Europea (ton. netas)

Conflicto 125

Tabla nº 9: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2011: Mes Volumen (Ton.

Peso Producto)

Volumen (Ton. Res c/h)

Valor (miles de u$s)

Enero 13.385 21.312 109.983 Febrero 12.805 20.358 103.089 Marzo 13.450 21.903 106.718 Abril 12.175 19.810 102.462 Mayo 14.900 23.589 125.962 Junio 12.424 18.908 103.308 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 79.140 125.880 651.522

Transcurridos los primeros seis meses del año 2011, el volumen acumulado de exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica en el eje de las 80 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación4, se exportaron durante el período enero-junio del año 2011 alrededor de 126 mil toneladas equivalente res con hueso. Entre enero y junio de 2011, ingresaron al país divisas por un valor superior a los 650 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 113 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas.

Teniendo en cuenta que las exportaciones de los primeros seis meses de 2011 cerraron con una retracción cercana al 20% respecto al mismo período del año anterior, debería esperarse que el volumen de exportaciones del corriente año se muestre por debajo de los restringidos volúmenes exportados durante 2010.

4

Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5.