Market Overview USA. 26 Julio 2017

(1)

Market Overview USA

26 Julio 2017

(2)

Turistas Extranjeros

2010

2.800.637 1.5%

2011

3.137.285 12%

2012

3.554.279 13%

2013

3.576.204 0,6%

América del Sur

79,4%

Europa

8%

América del Norte

5,2%

Resto del Mundo

7,4%

7,8%

BRASIL

51,4%

ARGENTINA

7,7%

BOLIVIA

7,2%

PERÚ

1,4%

ESPAÑA

0,9%

INGLATERRA

3,7%

USA

1,3%

ALEMANIA

1,4%

FRANCIA

0,9%

AUSTRALIA

0,3%

JAPÓN

0,4%

CHINA

0,7%

CANADÁ

0,8%

MÉXICO

¿De dónde vinieron nuestros turistas?

Chilenos residentes en el extranjero: 3%

2,1%

COLOMBIA

2015

4.478.336 21,9%

2014

3.674.391 2,7%

0,7%

ITALIA

En 6

años

hemos

crecido

un

101%

FUENTE: Subsecretaria de Turismo

2016

5.640.700 26%

0,3%

COREA DEL SUR

Sin AR

9%

(3)

GENERAL

Nº DE LLEGADAS DE

_TURISTAS

PERMANENCIA

PROMEDIO

( NOCHES )

GASTO PROMEDIO

DIARIO INDIVIDUAL

GASTO TOTAL

INDIVIDUAL

INGRESO DE DIVISAS

( EN DÓLARES)

2015

4.478.336 8,5

64,0

542,9

2.431.146.135 2016

5.640.700 7,4

62,6

464,4

2.619.810.156 Var 15/16

26%

-13%

-2%

-14%

8%

s/argentina

9%

-4%

Perfil del Turista

Calidad del turista ?

(4)

Cifras Macroeconómicas USA

Indicador

2016

Población

323 mill (0,7%)

Edad de la población

0–18 25%

19-25 10%

26-34 12%

35-54 26%

55-64 13%

65+ 15%

GNI per cápita USD (ppp)

58.030 Crecimiento GDP

1,6% (2,7%)

Inflación

1,3%

Desempleo

4,7%

Vacaciones anuales

10 days after 1 year of service *

Estratificación Social

High Income > $75,000 (38.5%)

Middle Class $35 - $75,000 (29,4%)

Lower Class $25 - $35,000 (10%)

Poverty <$25,000 (22.1%)

(5)

Mercado Emisor USA al Mundo

REGION

%

Europe

17%

Caribbean

10%

Asia

7%

South America

2%

Central America

4%

Oceania

1%

Middle East

3%

Africa

0%

72,559,988

22% población en 2016

FUENTE: travel.trave.gov

(6)

Mercado Emisor USA al Mundo –

Market Share

REGION

2014

2015

2016

Europe

17%

Caribbean

11%

10%

Asia

7%

South América

3%

2%

Central América

4%

Oceania

1%

Middle East

3%

Africa

1%

0%

México

38%

39%

38%

Canadá

17%

18%

FUENTE: travel.trade.gov

(7)

1.735.188 1.771.505 1.869.463 1.781.067

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

1.650.000

1.700.000

1.750.000

1.800.000

1.850.000

1.900.000 USA '13

USA '14

USA '15

USA '16

Año

Outbound

Crecimiento

Latam

M Share

Crecimiento

USA '13

61.343.633 -

1.735.188 3%

-

USA '14

68.176.355 11%

1.771.505 3%

2%

USA '15

73.997.139 9%

1.869.463 3%

6%

USA '16

72.559.988 -2%

1.781.067 2%

-5%

Mercado Emisor USA a Latino América –

Crecimiento

(8)

(9)

Pais

2015

2016

%

Brasil

568.505

563.567 -1%

Colombia

445.433

498.960 12%

Perú

295.169

331.483 12%

Ecuador

263.081 n/a

n/a

Argentina

230.000

250.000 9%

Chile

186.613

208.623 12%

Uruguay

80.954

82.256 2%

2.069.755

2.197.970 Mercado Emisor USA a Latino América -

Benchmark

-1%

12%

0 %

9%

12%

2%

100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

Brasil Colombia Perú Ecuador Argentina Chile Uruguay

(10)

LLEGADAS DESDE USA A CHILE

12%

15%

-4%

7000 12000 17000 22000 27000

USA '14

USA '15

USA '16

USA '17

(11)

USA

TRIM 1

TRIM 2

TRIM 3

TRIM 4

ANUAL

GROWTH

2012

55.047

28.808

27.290

47.348

158.493 4,0%

2013

53.986

27.437

26.312

46.469

154.204 -2,7%

2014

53.819

28.918

28.706

50.923

162.366 5%

2015

57.360

33.790

32.414

63.049

186.613 15%

2016

71.874

35.391

34.387

66.971

208.623 12%

2017

69.309

0

0 2016/2015

25%

5%

6%

2017/2016

-4%

IMPORTANCIA DEL TRIMESTRE

AÑO

TRIM 1

TRIM 2

TRIM 3

TRIM 4

%

2014

33%

18%

31%

100%

2015

31%

18%

17%

34%

100%

2016

34%

17%

16%

32%

100%

2017

0 LLEGADAS DESDE USA A CHILE*

* Llegadas por nacionalidad USA.

(12)

Oferta área desde USA a Sudamérica*

15% = 144,000

* Febrero 2017

(13)

Oferta área desde USA a Santiago

By Carrier

62%

17%

14%

7%

Participación Relativa de Aerolineas 2017

Según Oferta de Asientos

Etiquetas de fila

Suma de Seats

Suma de Seats2

Lan Airlines

689.837 62,1%

American Airlines

193.083 17,4%

Delta Air Lines

149.907 13,5%

United Airlines

78.110 7,0%

Total general

1.110.937 100,0%

56%

21%

15%

8%

Participación Relativa de Aerolineas 2016

Según Oferta de Asientos

Lan Airlines

American Airlines

Delta Air Lines

United Airlines

Etiquetas de fila

Suma de Seats

Suma de Seats2

Lan Airlines

545.706 56,5%

American Airlines

198.951 20,6%

Delta Air Lines

140.477 14,5%

United Airlines

81.489 8,4%

Total general

966.623 100,0%

(14)

Oferta área desde USA a Santiago

By origen

Country_Origin

USA

Country_Destination

CL

Year

2017

Etiquetas de fila

Suma de Seats

Suma de Seats2

Miami

384.171 34,6%

New York

254.747 22,9%

Los Angeles

111.797 10,1%

Dallas/Fort Worth

82.490 7,4%

Houston

78.110 7,0%

Atlanta

77.015 6,9%

Salt Lake City

72.892 6,6%

Orlando

49.715 4,5%

Total general

1.110.937 100,0%

(15)

Aeropuerto

Reservas 2016

%

Polo outbound

%

Miami

65.245 25,9%

58%

New York

57.215 22,7%

Los Angeles

24.786 9,8%

Washington

9.249 3,7%

17%

San Francisco

8.571 3,4%

Houston

5.194 2,1%

Atlanta

5.158 2,0%

Dallas

4.695 1,9%

Boston

4.689 1,9%

Chicago

4.650 1,8%

Denver

3.714 1,5%

5%

Seattle

3.120 1,2%

Orlando

2.798 1,1%

Salt Lake City

2.172 0,9%

ORIGEN DE LOS TURISTAS USA

Por punto de reserva

(16)

(17)

Composición de las llegadas USA

18%

24%

18%

_17%

18%

20%

52%

35%

34%

_32%

32%

31%

30%

25%

35%

42%

_45%

_46%

_47%

48%

5%

6%

5%

4%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

* “Otros” considera pasajeros en transito, religión, peregrinación, salud y/o atención médica, entre otros

(18)

Composición de las llegadas USA*

USA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Leisure

38.852

61.761

75.914

79.175

84.620

99.982

118.487 VFR

28.842

42.746

32.884

32.625

31.261

39.492

50.418 Otros

8.236

10.405

9.216

9.010

9.533

8.247

4.982 Corporate

81.670

62.416

60.838

55.910

60.219

66.198

73.933

157.599

177.328

178.852

176.720

185.633

213.919

247.820 * Llegadas por país de residencia

(19)

$ 76

$ 78

$ 92

$ 87

15,4

_14,8

13,6

12,1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

US

$

DÍ

AS

Gasto diario Días estadía promedio

Gasto Diario Promedio por Turista y Estadía

Turista general USA*

USA '13

USA '14

USA '15

USA '16

* Sin corrección de inflación ni tipo de cambio

(20)

US

$

DÍ

AS

Gasto Diario Promedio por Turista y Estadía

Leisure USA

$ 90

$ 88

$ 98

$ 86

12,4

12,3

11,6

11,7

78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 11 11 12 12 12 12 12 13

USA '13

USA '14

USA '15

USA '16

(21)

US

$

DÍ

AS

Gasto Diario Promedio por Turista y Estadía

Corporativo USA

USA '13

USA '14

USA '15

USA '16

$ 139

$ 142

$ 189

10,1

9,1

7,8

6,5

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0 2 4 6 8 10 12

(22)

¿Por donde llegan los turistas del mercado ?

Concordia

(Chacalluta)

Jama

Paso Los Libertadores

RM

Pino Hachado

_Puesco

Cardenal Antonio Samoré

Futaleufú

Río Jeinimeni

Río Don Guillermo

Dorotea

Integración Austral (Monte Aymond)

San Sebastián

85%

5%

3%

(23)

Estudio Perfil de Demanda 2016*

FUENTE: SERNATUR

(24)

Comportamiento general del viaje:

Elección del destino

Ranking Características consideradas para la elección de destino (G)

Frecuencia

Primera opción

Segunda opción

Tercera opción

Ranking

1°

Atractivos Naturales

Atractivos Culturales

Ciudades / Pueblos

47%

28%

16%

2°

Atractivos Culturales

Atractivos Naturales

Atractivos Culturales

16%

18%

13%

3°

Clima

Ciudades / Pueblos

Variedad de actividades

8%

11%

12%

(25)

Comportamiento general del viaje:

Elección del destino

(26)

Comportamiento general del viaje:

Influenciadores

77%

63%

18%

11%

8%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Consejos/Recomendaciones de amigos/familiares/compañeros de trabajo Motores de búsquedad por internet Guías turísticas (impresas o virtuales) Comentarios en páginas de redes sociales Revistas especializadas en turismo (impresas o

virtuales

Articulos en diarios/revistas (Impresos o Virtuales) Agencias de viajes/tour operadores (Físicas o virtuales Publicidad (en la vía pública o por internet) Folletos (Impresos y/o digitales) Películas Programas de radio/televisión sobre viajes

Series1

¿Cuáles fuentes de Información que influyen más en su decisión para elegir un destino de larga distancia por vacaciones? (respuesta

transversal)

(27)

Comportamiento general del viaje:

Fuente de información

58,9%

27,9%

4,4%

4,0%

1,5%

1,0%

0,8%

0,7%

0,5%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Motores de búsqueda por internet

Consejos/Recomendaciones de amigos/familiares/compañertos de trabajo

Agencias de viajes/tour operadores Guías turísticas (impresas y/o digitales) Revistas especializadas en turismo (impresas y/o

digitales

Otra Comentarios en redes sociales Folletos (impresos y/o digitales) Libros

Series1

¿Cuál es la fuente de información que usted más utiliza para planificar sus vacaciones de larga distancia? (respuesta transversal)

(28)

Comportamiento general del viaje:

Fuente de información online

47,3%

25,2%

23,1%

18,6%

18,1%

13,8%

11,8%

11,5%

8,0%

6,5%

6,1%

4,8%

4,2%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% Tripadvisor Motores de búsqueda Expedia LonelyPlanet Booking Kayak Wikipedia Travelocity Airbnb / Couchsurfing o similar Ninguna Hotels Orbitz YahooTravel Priceline Series1

¿Cuáles son los sitios web de internet que utiliza usted para informarse/planificar sus

vacaciones de larga distancia? (respuesta transversal)

(29)

Comportamiento general del viaje:

Fuente de información de Chile

¿Cuál de las siguientes alternativas representan mejor el medio por el cuál se enteró de

la existencia de Chile? (respuesta leisure)

39,8%

26,0%

7,5%

5,2%

4,7%

2,5%

2,2%

1,1%

0,8%

0,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% Familiares/amigos/compañeros de trabajo/conocidos

Por información de interés general de tipo histórica/científica/cultural

Sitios web de turísmo Agencias de viajes/ tour operadores Por información de interés general de sus

paisajes/naturaleza

Guías turísticas Redes sociales online Otro Reportajes en televisión/radio Noticias en medios de comunicación Reportajes en revistas/periódicos Por publicidad sobre elpaís

Series1

(30)

Comportamiento general del viaje:

Planificación de la visita

A través de qué medios planificó/organizó su viaje a Chile? (respuesta transversal)

61,5%

36,7%

21,8%

7,6%

6,5%

4,2%

4,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Información de internet Consejos o recomendaciones de amigos/familiares/compañeros de trabajo

Agencias de Viajes/tour Operadores Guías Turísticas On-Line Guías Turísticas Impresas Redes Sociales (Facebook, Twitter, etc) Organiza empresa Folletos de oficina de turismo y/o embajada

Series1

(31)

44,8%

23,9%

9,6%

8,5%

4,9%

3,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0% 50,0% La diversidad de paisajes Su naturaleza en general Su cultura Los chilenos Sus vinos y viñas Sus ciudades/pueblos

Series1

Comportamiento general del viaje:

Razones para venir a Chile

De las siguientes razones ¿Cuál fue la que más influyó en su decisión de venir a nuestro

país? (respuesta leisure)

(32)

Comportamiento general del viaje:

Destinos motivadores de la visita

Cuáles son los principales destinos que lo motivaron a venir de vacaciones a nuestro país

aunque no necesariamente los haya visitado? (respuesta leisure)

51,2%

40,5%

38,1%

27,7%

20,8%

18,1%

17,3%

14,5%

7,1%

6,8%

1,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Santiago Patagonia Chilena Valparaíso Torres del Paine Sur de Chile en general Isla de Pascua Punta Arenas Desierto de Atacama San Pedro de Atacama Chiloé Norte de Chile en General Viña del Mar

Series1

(33)

Comportamiento general del viaje:

Exclusividad del destino

Usted viene solo a Chile o este destino es parte de un itinerario? (respuesta leisure)

50,1%

49,9%

49,8% 49,9% 49,9% 50,0% 50,0% 50,1% 50,1% 50,2% El destino es parte de una ruta de viaje

Solo a Chile

Series1

(34)

Comportamiento general del viaje:

Planificación del viaje

Con cuánto tiempo de anticipación planificó este viaje a Chile? (respuesta transversal)