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Soporte aéreo para dispositivos conectados a la TV “Practirack”

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Academic year: 2020

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(1)UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA. SOPORTE AEREO PARA DISPOSITIVOS CONECTADOS A LA TV “PRACTIRACK” Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en las siguientes carreras:. ANDRES ALFONSO MERINO SOTILLO – Ingeniería Industrial JASON STEVE MORVELI OSORES – Administración de Empresas DAVIS MARVIN STEVENSON QUISPE ÁLVAREZ – Negocios Internacionales GISELLA ANAIS REYES REYES – Administración de Empresas GABRIELA GERALDINE LINARES SALINAS – Ingeniería Industrial Asesor: Carlos Flores Bashi Lima – Perú 2018.

(2) Índice. Índice de tablas ..................................................................................................................vii Índice de Figuras ................................................................................................................xii Capítulo I: Información General ......................................................................................... 1 1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación ........................................................ 1 1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria ................................................ 1 1.3. Definición del negocio y Modelo CANVAS .................................................................. 1 1.4. Descripción del producto o servicio ............................................................................. 3 1.5. Oportunidad de negocio .............................................................................................. 3 1.6. Estrategia genérica de la empresa .............................................................................. 4 Capítulo II: Análisis del Entorno ........................................................................................ 5 2.1. Análisis del Macro entorno ......................................................................................... 5 2.1.1. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda) ................................... 5 2.1.2. Del sector .............................................................................................................16 2.2. Análisis del Microentorno ...........................................................................................20 2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad ..................................................20 2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes. .....................................................................21 2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores ..............................................................21 2.2.4. Amenaza de productos sustitutos. .......................................................................21 2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada. ...................................................21 Capítulo III: Plan Estratégico .............................................................................................22 3.1 Visión y Misión de la Empresa ....................................................................................22 3.2 Análisis FODA .............................................................................................................23 3.3. Objetivos ....................................................................................................................24 Capítulo IV: Investigación de mercado .............................................................................25 4.1 Investigación de Mercado............................................................................................25 4.1.1. Criterios de segmentación....................................................................................25 4.1.2. Marco Muestral ....................................................................................................26. i.

(3) 4.1.3 Entrevista a profundidad .......................................................................................26 4.1.4 Focus Group .........................................................................................................30 4.1.5 Encuestas .............................................................................................................32 4.2 Demanda y Oferta .......................................................................................................38 4.2.1 Estimación del mercado potencial .........................................................................38 4.2.2 Estimación del mercado disponible. ......................................................................39 4.2.3 Estimación del mercado efectivo. ..........................................................................40 4.2.4 Estimación del mercado objetivo. ..........................................................................41 4.2.5 Frecuencia de compra. .........................................................................................43 4.2.6 Cuantificación anual de la demanda. ....................................................................44 4.2.7 Estacionalidad.......................................................................................................45 4.2.8 Programa de Ventas en unidades y valorizado. ..................................................46 4.3 Marketing Mix ..............................................................................................................48 4.3.1 Producto ...............................................................................................................48 4.3.2 Precio....................................................................................................................50 4.3.3 Plaza .....................................................................................................................50 4.3.4 Promoción .............................................................................................................51 4.3.4.1 Campaña de lanzamiento. .................................................................................52 Capítulo V: Estudio Legal y Organizacional .....................................................................53 5.1 Estudio Legal ..............................................................................................................53 5.1.1 Forma Societaria ...................................................................................................53 5.1.2 Registro de Marcas y Patentes .............................................................................55 5.1.3 Licencias y Autorizaciones ....................................................................................56 5.1.4 Legislación Laboral ...............................................................................................57 5.1.5 Legislación Tributaria ............................................................................................58 5.1.6 Resumen del Capítulo ...........................................................................................60 5.2 Estudio organizacional ................................................................................................61 5.2.1 Organigrama funcional ..........................................................................................61 5.2.2 Servicios tercerizados ...........................................................................................61. ii.

(4) 5.2.3 Descripción de puestos de trabajo ........................................................................62 5.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercerizados .....................................66 5.2.5. Aspectos Laborales..............................................................................................67 Capítulo VI: Estudio Técnico .............................................................................................74 6.1.. Tamaño del proyecto ...........................................................................................74. 6.1.1. Capacidad instalada ...........................................................................................74 6.1.2 Capacidad utilizada ...............................................................................................75 6.1.3 Capacidad máxima ...............................................................................................75 6.2 Procesos ....................................................................................................................76 6.2.1. Diagrama de Flujo de Operación..........................................................................76 6.2.2 Programa de producción .......................................................................................77 6.2.3 Necesidad de materias prima e insumos...............................................................81 6.2.4 Programa de compras de materias primas e insumos...........................................87 6.2.5. Requerimiento de mano de obra directa ............................................................104 6.3. Tecnología para el proceso ...............................................................................105. 6.3.1 Maquinarias ......................................................................................................105 6.3.2 Equipos ............................................................................................................109 6.3.3 Herramientas ....................................................................................................111 6.3.4 Utensilios ..........................................................................................................112 6.3.5 Mobiliario ..........................................................................................................112 6.3.6 Útiles de oficina ................................................................................................113 6.3.7 Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos....................................115 6.3.8 Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso ..........................116 6.3.9 Programa de compras posteriores ....................................................................117 6.4.. Localización........................................................................................................118. 6.4.1. Macro localización ............................................................................................118 6.4.2. Micro localización .............................................................................................118 6.4.3. Gastos de adecuación ......................................................................................119 6.4.4. Gastos de servicios ..........................................................................................120. iii.

(5) 6.4.6 Descripción del centro de operaciones .............................................................122 6.5. Responsabilidad social frente al entorno .............................................................122 6.5.1 Impacto ambiental ...............................................................................................122 6.5.2 Con los trabajadores ...........................................................................................122 6.5.3 Con la comunidad ...............................................................................................122 Capítulo VII: Estudio económico y financiero ................................................................123 7.1.. Inversiones .........................................................................................................123. 7.1.1.. Inversión en Activo Fijo Depreciable .............................................................123. 7.1.2.. Inversión en Activo Intangible........................................................................126. 7.1.3.. Inversión en Gastos Pre-Operativos..............................................................127. 7.1.4.. Inversión en Inventarios Iniciales ..................................................................128. 7.1.5.. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado) ...........................129. 7.1.6.. Liquidación del IGV .......................................................................................131. 7.1.7.. Resumen de estructura de inversiones .........................................................132. 7.2.. Financiamiento ...................................................................................................133. 7.2.1.. Estructura de financiamiento .........................................................................133. 7.2.2.. Financiamiento del activo fijo ........................................................................134. 7.2.3.. Financiamiento del capital de trabajo ............................................................135. 7.3.. Ingresos anuales ................................................................................................135. 7.3.1.. Ingresos por ventas .......................................................................................135. 7.3.2.. Recuperación de capital de trabajo ...............................................................137. 7.3.3.. Valor de Desecho Neto del activo fijo ............................................................138. 7.4.. Costos y gastos anuales ...................................................................................140. 7.4.1.. Egresos desembolsables ..............................................................................140. 7.4.1.1. Presupuesto de materias primas e insumos ..................................................140 7.4.1.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa .........................................................141 7.4.1.3. Presupuesto de costos indirectos ..................................................................143 7.4.1.4. Presupuesto de gastos de administración .....................................................145 7.4.1.5. Presupuesto de gastos de ventas .................................................................146. iv.

(6) 7.4.2.. Egresos no desembolsables .........................................................................147. 7.4.2.1. Depreciación .................................................................................................147 7.4.2.3. Gasto por activos fijos no depreciables .........................................................153 7.4.3.. Costo de producción unitario y costo total unitario ........................................155. 7.4.4.. Costos fijos y variables unitarios ...................................................................155. Capítulo VIII: Estados financieros proyectados .............................................................157 8.1.. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja................157. 8.2.. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros ................................157. 8.3.. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal.....159. 8.4.. Flujo de Caja Operativo .....................................................................................160. 8.5.. Flujo de Capital ..................................................................................................161. 8.6.. Flujo de Caja Económico ...................................................................................162. 8.7.. Flujo del Servicio de la deuda ...........................................................................162. 8.8.. Flujo de Caja Financiero ....................................................................................163. Capítulo IX: Evaluación económico-financiera ..............................................................164 9.1.. Cálculo de la tasa de descuento .......................................................................164. 9.1.1.. Costo de oportunidad ....................................................................................164. 9.1.2.. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) ...........................................165. 9.2.. Evaluación económica financiera .....................................................................165. 9.2.1.. Indicadores de Rentabilidad ..........................................................................165. 9.2.2.. Análisis del punto de equilibrio ......................................................................168. 9.3.. Análisis de sensibilidad y de riesgo .................................................................169. 9.3.1.. Variables de entrada .....................................................................................169. 9.3.2.. Variables de salida ........................................................................................169. 9.3.3.. Análisis unidimensional .................................................................................170. 9.3.4.. Análisis multidimensional ..............................................................................170. 9.3.5.. Variables críticas del proyecto. ......................................................................171. 9.3.6.. Perfil de riesgo. .............................................................................................171. Conclusiones....................................................................................................................172. v.

(7) Recomendaciones ............................................................................................................173 Resumen Ejecutivo ..........................................................................................................174 Bibliografía .......................................................................................................................175. vi.

(8) Índice de tablas. Tabla 1 Principales ciudades 2017 ........................................................................................ 5 Tabla 2 Datos del Perú .......................................................................................................... 6 Tabla 3 Crecimniento de la población 2014 – 2017 y estimado actual del 2018 .................... 6 Tabla 4 PEA según ámbito geográfico 2007-2016 (miles de personas)................................. 9 Tabla 5 Tasa de interés activa y pasivo promedio de las empresas bancarias ....................12 Tabla 6 Tasas de Interés Activas de Mercado ......................................................................13 Tabla 7 Tasas Activas del Mercado ......................................................................................13 Tabla 8 Tipo de Cambio Bancarios ......................................................................................14 Tabla 9 Paises improtadores del producto............................................................................17 Tabla 10 Población y Hogares según distritos 2017 .............................................................18 Tabla 11 Análisis FODA .......................................................................................................23 Tabla 12 Criterios de segmentación .....................................................................................25 Tabla 13 Segmentación por área geográfica ........................................................................26 Tabla 14 Aplicación del Focus Group ...................................................................................30 Tabla 15 Mercado Potencial .................................................................................................38 Tabla 16 Mercado Disponible ...............................................................................................39 Tabla 17 Mercado Efectivo ...................................................................................................41 Tabla 18 Mercado Objetivo ..................................................................................................43 Tabla 19 Frecuencia de compra anual .................................................................................43 Tabla 20 Demanda anual por distrito en unidades................................................................44 Tabla 21 Demanda por estación...........................................................................................45 Tabla 22 Proyección del precio en el tiempo ........................................................................46 Tabla 23 Proyección de ventas en unidades por mes año 2019 ...........................................46 Tabla 24 Proyección de ventas en unidades por mes año 2020 ...........................................47 Tabla 25 Proyección de ventas en unidades por mes año 2021 ...........................................47 Tabla 26 Proyección de ventas en unidades por mes año 2022 ...........................................48 Tabla 27 Proyección de ventas por mes año 2023 ...............................................................48 Tabla 28 Aporte de Capital Social ........................................................................................53 Tabla 29 Valorización de Constitucion de Empresa..............................................................54 Tabla 30 Valorización de Registro de Marcas y Patentes .....................................................55 Tabla 31 Valorización de Licencias y Autorizaciones ..........................................................57 Tabla 32 Valorización de Legislación Laboral.......................................................................58 Tabla 33 Valorización de Legislación Tributaria ...................................................................59 Tabla 34 Consolidación de Valorización del Estudio Legal ...................................................60 Tabla 35 Puesto de Tabajo – Gerente General ....................................................................62 vii.

(9) Tabla 36 Perfil del puesto – Asistente d Gerencia ................................................................63 Tabla 37 Perfil del puesto – Asesor de Ventas .....................................................................64 Tabla 38 Perfil del puesto – Operarios .................................................................................65 Tabla 39 Perfil del puesto – Servicio Tercerizado .................................................................66 Tabla 40 Perfil del puesto – Transporte ................................................................................67 Tabla 41 Formas de Contratación ........................................................................................67 Tabla 42 Tipo de Regimen Laboral para los Puestos de Trabajo .........................................68 Tabla 43 Planilla 1er Año .....................................................................................................69 Tabla 44 Planilla 2do Año.....................................................................................................69 Tabla 45 Planilla 3er año ......................................................................................................70 Tabla 46 Planilla 4to año ......................................................................................................70 Tabla 47 Planilla 5to año ......................................................................................................71 Tabla 48 Gastos por Servicios Tercerizados 1er Año ...........................................................72 Tabla 49 Gastos por Servicios Tercerizados 2do Año ..........................................................72 Tabla 50 Gastos por Servicios Tercerizados 3er Año ...........................................................72 Tabla 51 Gastos por Servicios Tercerizados 4to Año ...........................................................72 Tabla 52 Gastos por Servicios Tercerizados 5to Año ...........................................................73 Tabla 53 Horario de trabajo del personal ..............................................................................73 Tabla 54 Procesos ...............................................................................................................74 Tabla 55 Taba de Operaciones con mayor tiempo ...............................................................74 Tabla 56 Tabla Preliminar de Producción del Proyecto ........................................................75 Tabla 57 Tabla de Calculos de utilización.............................................................................75 Tabla 58 Capacidad máxima ................................................................................................75 Tabla 59 Etapas de lanzamiento ..........................................................................................77 Tabla 60 Programa de producción por Practiracks Año 2 019 (en unidades) .......................78 Tabla 61 Programa de producción por Practiracks Año 2020 (en unidades) ........................78 Tabla 62 Programa de producción por Practiracks Año 2021 (en unidades) ........................79 Tabla 63 Programa de producción por Practiracks Año 2022 (en unidades) ........................79 Tabla 64 Programa de producción por Practiracks Año 2023 (en unidades) ........................80 Tabla 65 Resumen de programa de producción por Practiracks 2019-2023 (en unidades) .80 Tabla 66 Materia prima e Insumos por producto...................................................................81 Tabla 67 Clasificación de la receta para los productos .........................................................81 Tabla 68 Necesidad de Materia Prima e insumos para el año 2019 .....................................82 Tabla 69 Necesidad de Materia Prima e insumos para el año 2020 .....................................82 Tabla 70 Necesidad de Materia Prima e insumos para el año 2021 .....................................83 Tabla 71 Necesidad de Materia Prima e insumos para el año 2022 .....................................85 Tabla 72 Necesidad de Materia Prima e insumos para el año 2023 .....................................86 viii.

(10) Tabla 73 Necesidad de Materia Prima e insumos para el proyecto .....................................87 Tabla 74 Cuadro de equivalencias y costos .........................................................................87 Tabla 75 Programa de compra de materia prima e insu mos año 2019 ................................88 Tabla 76 Programa de compra de materia prima e insumos año 2020 .................................91 Tabla 77 Programa de compra de materia prima e insumos año 2021 .................................93 Tabla 78 Programa de compra de materia prima e insumos año 2022 .................................97 Tabla 79 Programa de compra de materia prima e insumos año 2023 ...............................100 Tabla 80 Resumen de compra total de materiales por año soles .......................................103 Tabla 81 Requerrimiento de mano de obra para el centro de operaciones .........................104 Tabla 82 Detalle de costos de maquinaria ..........................................................................105 Tabla 83 Detalle de costos de equipos ...............................................................................109 Tabla 84 Detalle de equipos de seguridad..........................................................................110 Tabla 85 Detalle de costos de Herramientas ......................................................................111 Tabla 86 Detalle de Costos de Mobiliario ...........................................................................112 Tabla 87 Detalle de costos en utiles de oficina ...................................................................113 Tabla 88 Resumen de costos de implementación ..............................................................114 Tabla 89 Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos ......................................115 Tabla 90 Programa de mantenimiento de maquinarias y utensilios ....................................116 Tabla 91 Programa de compras posteriores a la apertura por incremento de ventas .........117 Tabla 92 Evaluación de Macro Localización .......................................................................118 Tabla 93 Micro localización ................................................................................................119 Tabla 94 Gastos de adecuación .........................................................................................119 Tabla 95 Gastos de Servicios .............................................................................................120 Tabla 96 Activos depreciables Producción 01 ....................................................................124 Tabla 97 Activos depreciables Administración 02 ...............................................................125 Tabla 98 Activos depreciables Ventas ................................................................................126 Tabla 99 Resumen de Activos Depreciables ......................................................................126 Tabla 100 Activos Intangibles .............................................................................................126 Tabla 101 Resumen de Activos Intangibles (Año 0) ...........................................................127 Tabla 102 Tabla de Inversioin en Gastos Pre-Operativos..................................................127 Tabla 103 Tablas de Adecuación .......................................................................................127 Tabla 104 Gastos de servicios ...........................................................................................128 Tabla 105 Gastos de Campaña de Lanzamiento ................................................................128 Tabla 106 Gastos de Planilla y Servicios Tercerizados ......................................................128 Tabla 107 Producción Inicial ..............................................................................................129 Tabla 108 Resumen de Compras .......................................................................................129 Tabla 109 Inversión Inicial ..................................................................................................129 ix.

(11) Tabla 110 Inversión de Capital de Trabajo .........................................................................130 Tabla 111 Liquidación del IGV............................................................................................131 Tabla 112 Resumen de Estructura de Inversiones .............................................................132 Tabla 113 Estructura de financimiento ...............................................................................133 Tabla 114 Financiamiento ..................................................................................................133 Tabla 115 Aporte por Socio ................................................................................................134 Tabla 116 Financiamiento del Activo fijo ............................................................................134 Tabla 117 Condiciones del Préstamo .................................................................................135 Tabla 118 Estructura de Precio ..........................................................................................136 Tabla 119 Ingresos por ventas anuales ..............................................................................136 Tabla 120 Capital de Trabajo Incremental ..........................................................................137 Tabla 121 Porcentaje anual de depreciación ......................................................................138 Tabla 122 Costeo de la maquinaria ....................................................................................139 Tabla 123 Resumen de compra total de materiales e insumos por año ..............................140 Tabla 124 Plantilla Mano de Obra Directa (MOD)...............................................................141 Tabla 125 Plantilla Total .....................................................................................................141 Tabla 126 Plantilla Por Areas .............................................................................................142 Tabla 127 Gastos Indirectos ...............................................................................................143 Tabla 128 Programa de Reposición ..................................................................................144 Tabla 129 Gastos de Administración ..................................................................................145 Tabla 130 Programa de Reposición - Administración .........................................................146 Tabla 131 Gastps de Ventas ..............................................................................................146 Tabla 132 Programa de reposición-Ventas.........................................................................147 Tabla 133 Producción ........................................................................................................148 Tabla 134 Administración ...................................................................................................149 Tabla 135 Ventas ...............................................................................................................149 Tabla 136 Depreciación de Activos Acumulados ................................................................150 Tabla 137 Resumen Depreciación por Areas .....................................................................151 Tabla 138 Amortización de Intangibles ...............................................................................152 Tabla 139 Resumen de amortización por areas .................................................................153 Tabla 140 Gastos no depreciables .....................................................................................154 Tabla 141 Costo de producción total y unitario ...................................................................155 Tabla 142 Costos Variables ...............................................................................................155 Tabla 143 Costos Fijos .......................................................................................................156 Tabla 144 Estructura de Precio ..........................................................................................157 Tabla 145 Estad o de Ganancias y Perdidas. .....................................................................158 Tabla 146 Estado de Ganancias y Pérdidas 02 ..................................................................159 x.

(12) Tabla 147 Flujo de caja operativo .......................................................................................160 Tabla 148 Flujo de capital ..................................................................................................161 Tabla 149 Flujo de caja económico ....................................................................................162 Tabla 150 Flujo del Servicio de la Deuda ...........................................................................162 Tabla 151 Flujo de caja financiero ......................................................................................163 Tabla 152 Costo de oportunidad modelo CAPM .................................................................164 Tabla 153 Costo de oportunidad modelo COK Propio ........................................................164 Tabla 154 costo promedio ponderado de capital (WACC) ..................................................165 Tabla 155 Indicadores de Rentabilidad Economica ............................................................166 Tabla 156 Indicadores de Rentabilidad financiera ..............................................................167 Tabla 157 Costos Variables ...............................................................................................168 Tabla 158 Costos Fijos ......................................................................................................168 Tabla 159 Estado de resultados (costeo directo) ................................................................168 Tabla 160 Punto de equilibrio (en nuevos soles) ................................................................169 Tabla 161 Sensibilidad Precio de Venta – Demanda – Precio MP ......................................170 Tabla 162 Analisis multidimensional ...................................................................................171. xi.

(13) Índice de Figuras. Figura 1. Modelo Canvas. .................................................................................................... 2 Figura 2. Desing Thinking ..................................................................................................... 2 Figura 3. Población urbana y rural del Perú y Lima 2017 ..................................................... 6 Figura 4. Ingreso per cápita. ................................................................................................. 7 Figura 5. Ventas del sector comercio. .................................................................................. 8 Figura 6. Evolución de la PEA del 2014-2017. ..................................................................... 9 Figura 7. Balanza Comercial 2010-2018..............................................................................10 Figura 8. Producto Bruto Interno (PBI) de los últimos 3 años ..............................................10 Figura 9.Proyección de la inflación 2015 – 2019. ................................................................11 Figura 10. Cotización del dólar americano...........................................................................14 Figura 11. Personas según nivel socioeconómico 2017 ......................................................18 Figura 12. Capacidad de pago ............................................................................................40 Figura 13. Tabla organizacional ..........................................................................................61 Figura 14. Diseño de Procesos .........................................................................................121. xii.

(14) Capítulo I: Información General. 1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación. Razón social: Ingeniería Metálica Sociedad Anónima Cerrada. Nombre comercial: Practirack El Horizonte de Evaluación de la empresa tendrá una duración de 5 años. 1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria. Actividad económica: 28111-FAB. PROD. METAL. USO ESTRUCTURAL. CIUU:2511- Fabricación de productos metálicos para uso estructural. “Esta clase comprende la fabricación de marcos o armazones de metal para la construcción y partes de esas estructuras, fabricación de marcos industriales de metal (marcos para altos hornos, equipo de elevación y manipulación, etc. Fabricación de edificios prefabricados, principalmente de metal: casetas de obra, elementos modulares para exposiciones, etc. Fabricación de puertas y ventanas de metal y sus marcos, postigos y portales. Tabiques de metal para fijar al suelo. Estos procesos de producción permiten la fabricación de gran variedad de productos metálicos que pueden tener un uso doméstico como muebles, estaciones de trabajo, gabinetes para servidores, racks para televisores. Lo que no comprende esta clase es la fabricación para calderas marinas, véase la clase 2513. Fabricación de piezas y accesorios ensamblados para vías de ferrocarril, véase la clase 2599 y fabricación de secciones para buques; véase la clase 3011”. Según INEI, 2009. 1.3. Definición del negocio y Modelo CANVAS. Practirack SAC es una empresa de fabricación y comercialización dedicada a la elaboración de racks de metal modulares para dispositivos multimedia tales como decodificadores, reproductores bluray, DVD´s, consolas de videojuegos. Este rack se adapta a los racks de TV movibles sin necesidad de taladrar la pared. El cliente tendrá a su disposición la compra del rack modular con 2 bandejas retráctiles y puede adquirir más bandejas si desea adicionar algún otro dispositivo, aquellas serán requeridas según la necesidad del cliente.. 1.

(15) Figura 1. Modelo Canvas.. Figura 2. Desing Thinking Fuente: Elaboración Propia. 2.

(16) 1.4. Descripción del producto o servicio. Se brindará al público objetivo un aditamento de metal que permite acoplarse a cualquier rack movible de televisor con la finalidad de acomodar los dispositivos para los televisores tales como decodificadores, dvd, bluray, play station y más en el mismo rack de metal en el que esté colocado el televisor de tal forma que se ahorre espacio en el hogar y se mantenga la estética, este aditamento tendrá bandejas rebatibles las cuales se pueden ir agregando conforme se va adquiriendo más dispositivos o retirando conforme se tengan menos dispositivos. Practirack buscará distribuir el producto a través de empresas dedicadas a la venta de televisores y racks tales como Ripley, Saga, Hiraoka, La Curacao las cuales están ubicadas en lugares estratégicos con gran afluencia de tránsito de personas que buscan la comodidad para sus hogares y es de fácil visibilidad para nuestro público objetivo. “Los bienes y servicios son los productos que nuestro sistema económico produce para satisfacer los deseos y necesidades de los consumidores. Los bienes son productos tangibles (o físicos). Los servicios son productos intangibles (no físicos)”. Allen, K (2012).. 1.5. Oportunidad de negocio. La idea surge al ver que muchas veces los racks comunes y corrientes para televisores solo se concentran en sostener el mismo televisor y no los dispositivos necesarios que actualmente se necesitan para sacar provecho a estos. Actualmente se necesita de un mueble o un estante fijo para poner sobre ellos los dispositivos como decodificadores, blurays, etc. pero estos muebles ocupan demasiado espacio, sobre todo considerando las habitaciones pequeñas de departamento donde uno necesita ahorrar inclusive mayor espacio sin perder la calidad de entretenimiento. El objetivo es brindar un producto de calidad, que permita ahorrar espacio en la habitación o sala y mantener un orden adecuado para adecuar los dispositivos que necesita el televisor para explotar sus funciones, formalizando este rubro con una empresa que brinde la seguridad y confianza a los clientes. Esta necesidad se origina debido a que las personas en su necesidad de acomodar los dispositivos cerca del televisor sin tener espacio optan colocarlos en la cómoda más cercana o inclusive el piso, logrando un ambiente desordenado y hasta peligroso debido a los cables que se puede cruzar y hacer tropezar, y al no contar con un espacio donde puedan colocar estos dispositivos tengan que conformarse o sacrificar espacio para comprar un mueble más costoso donde quepan estos dispositivos. A la vez, las mismas empresas de venta de televisores ofrecen garantía de hasta 1 año siempre y cuando se compruebe que el equipo no haya recibido ningún golpe o caída que 3.

(17) pueda haber causado la falla, por ende, es muy importante para los usuarios contar con no solo un producto que mantenga los dispositivos ordenados, sino también seguros contra cualquier caída o golpe que pueda perjudicar al equipo.. 1.6. Estrategia genérica de la empresa. En base al análisis de las estrategias de competitividad planteadas por Michael Porter, utilizaremos la estrategia de diferenciación con enfoque en los sectores socioeconómicos A y B, ya que en el mercado no existe una empresa especializada y formal que brinde este tipo de producto. La calidad del producto y la innovación que este tendrá jugará un papel importante y prioritario en nuestra operación.. 4.

(18) Capítulo II: Análisis del Entorno 2.1. Análisis del Macro entorno 2.1.1. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda) 2.1.1.1 capital, ciudades importantes. Superficie, número de habitantes. La extensión del territorio peruano alcanza 1.285.215,60 km². Según IPSOS con una población estimada para el 2018 de 32,162.184 peruanos, con una densidad de habitantes de 24,5 personas por Km², en la región Costa reside el 55,9% de habitantes, en la Sierra el 29,6% y en la Selva el 14,5%. Los departamentos fueron creados en 1821, se divide en 24 y una Provincia Constitucional del Callao, los departamentos se estructuran en provincias y distritos. Según INEI la Provincia de Lima, capital de Perú, tiene una población de 9,320.000 habitantes, al año 2018, de sus 49 distritos que la componen, San Juan de Lurigancho tiene más de 1,100.000 habitantes Según INEI, las principales ciudades del Perú son: Lima, Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Piura, Loreto, Cusco, Áncash, Junín y Ucayali, se les considera las principales ciudades porque concentran el 76.5% de la población del país. Son ciudades en constante crecimiento y con ello también aumentan las diversas necesidades, con el fin de una mejor calidad de vida. Es ahí donde existe un público objetivo atractivo para la empresa.. Tabla 1 Principales ciudades 2017 N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. CIUDAD / CENTRO POBLADO. DEPARTAMENTO. Lima Metropolitana Lima Arequipa Arequipa Trujillo La Liberad Chiclayo Lambayeque Piura Piura Iquitos Loreto Cusco Cusco Chimbote Ancash Huancayo Junín Pucallpa Ucayali TOTALES. POBLACIÓN (MILLONES). %. % PERÚ URBANO. 10209.3 888 814.9 582 460.7 444.7 428.5 372.8 359.9 325.2 14886. 52.3% 4.6% 4.3% 3.0% 2.4% 2.3% 2.2% 1.9% 1.8% 1.7% 76.5%. 41.6% 3.6% 3.3% 2.4% 1.9% 1.8% 1.8% 1.5% 1.5% 1.3% 60.7%. Fuente: I.N.E.I. - Estimaciones y proyecciones de población 2017 Elaboración: Propia. 5.

(19) Figura 3. Población urbana y rural del Perú y Lima 2017 Fuente: I.N.E.I. - Estimaciones y proyecciones de población Elaboración: DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA - C.P.I. Se observa la distribución rural y urbana, del país como de Lima Metropolitana.. 2.1.1.2 Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa.. Tabla 2 Datos del Perú Indicador Superficie Población estimada Esperanza de vida Crecimiento poblacional PEA PEA ocupadas. Medida Kilometro cuadrados Personas Años de vida Porcentaje Miles de personas Personas. Año 2012 2018 2018 2018 2012 2012. Perú 1 285 215.6 32 162 184.0 75.2 1.1 16 142.1 15 541 484. Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI.. Tabla 3 Crecimniento de la población 2014 – 2017 y estimado actual del 2018 Perú Lima. 2014 30,814,175 9,689,011. 2015 31,151,643 9,838,251. 2016 31,488,625 9,989,369. 2017 31,826,018 10,143,003. 2018 32,162,184 9,320,000. Fuente: Elaboración propia en base a datos del INEI.. La información poblacional es revisada a manera global, por departamentos del Perú, principales ciudades, y distritos de Lima Metropolitana. El 78.2% pertenece al área urbana del país, del cual el 32.2% es de Lima. El crecimiento poblacional durante los últimos años se ha mantenido, esto se debe a las menores tasas de fecundidad, menor mortalidad infantil y un incremento de la población 6.

(20) adulta, las mujeres actualmente tienen 2.5 hijos cada una en su período de vida fértil, cuando hace 50 años tenían seis hijos en promedio.. Ingreso Per cápita Según Jaime Reusche, en el Perú se ha registrado un incremento de ingresos durante los últimos años a pesar del momento optimista para la economía, el país ha venido pasando momentos de incertidumbre, desde el año 2000 a la actualidad se puede decir que los ingresos aumentaron hasta 3 veces. Este incremento del ingreso per cápita, nos brinda mayores posibilidades que adquieran el Practirack, sino también de invertir de diversificarnos e invertir en nuevos mercados. Para el cierre de 2017 el ingreso per cápita fue de US$6506.. Figura 4. Ingreso per cápita. Fuente: Moody´s Investor Service. Debido al incremento de los ingresos en los hogares, las familias han destinados sus compras a diversos artículos, artefactos, muebles etc. para las mejoras del hogar y calidad de vida. Según la Cámara de Lima nos indica que el 60% del PBI es importante para el desarrollo del sector comercio, el año pasado durante los primeros meses se registró un incremento porcentual de 4.6% en comparación con el periodo del 2015. El segmento mejoramiento para el hogar y electrodomésticos como los define el autor tienen el 21.8% de la venta, y las tiendas por departamento tiene el 55.4%, este incremento en productos para mejora del hogar refleja que el sector al cual nos dirigimos va en aumento y con posibilidades de adquirir el producto.. 7.

(21) Figura 5. Ventas del sector comercio. Fuente: Produce Elaboración: IEDEP. En el cuadro se registra el crecimiento de Mejoramiento para el hogar y electrodomésticos, en color naranja PEA: Población Económicamente Activa En el 2017 el empleo incremento en todos los sectores: •. Servicios aumentó en 289, 700. •. Industria aumentó en 132.200. •. Construcción aumentó en 64.300. •. Agricultura aumentó en 4, 000. Además, en el último año 2017, el trabajo a tiempo completo aumentó en 517,900 colaboradores y el trabajo a medio tiempo descendió en 27,600. Por otro lado, el número de trabajadores incremento en 537,100. Los trabajos bajo la modalidad de indefinido aumentaron en 357,900 colaboradores y bajo la modalidad de temporal en 179,200.. 8.

(22) Figura 6. Evolución de la PEA del 2014-2017. Fuente: Notas de prensa del INEI. Tabla 4 PEA según ámbito geográfico 2007-2016 (miles de personas) Ámbito Geográfico. 2007 14907. 2. 2008 15156. 8. 2009 154513. 3. 2010 15738. 1. 2011 15948. 8. 2012 16143. 1. 2013 16326. 5. 2014 16396. 4. 2015 16498. 4. 2016 16903. 7. Urbana. 10688. 10961. 3. 11241.7. 11591. 1. 11852. 8. 12115. 1. 12345. 2. 12436. 4. 12584. 1. 13066. 1. Rural. 4219.2. 4195.6. 4209.7. 4147. 4096. 4028. 3981.3. 3960. 3914.3. 3837.6. Costa. 8013.1. 8140.1. 8339.8. 8550.6. 8639.1. 8854. 8889. 8889.9. 8984.1. 9331.7. Sierra. 4960.3. 5074. 5147.1. 5178.5. 5255.9. 5214.8. 5346.4. 5388.2. 5423. 5420.8. Selva. 1933.8. 1942.7. 1964.5. 2009. 2053.8. 2074.3. 2091.1. 2119.2. 2091.3. 2151.2. Total Área de residencia. Región Natural. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 2.1.1.3 Balanza comercial: Importaciones y Exportaciones. En un ámbito optimista se registraría un superávit de US$7,700 millones en la balanza comercial del 2018. Para las exportaciones se estima un incremento de US$48,400 millones equivalentes a un 8% más que los años, los minerales continuarán con unos precios elevados, tal como el cobre y el zinc. Las exportaciones de productos no tradicionales seguirán siendo efectuadas por el sector agroexportador, por otro lado, las importaciones serian de US$ 40,700 millones, 6% más que el año pasado. La balanza comercial obtuvo un superávit de US$ 6,266 millones durante el 2017, su nivel más elevado de los últimos cinco años, según cifras del Banco Central de Reserva (BCR). 9.

(23) Figura 7. Balanza Comercial 2010-2018. Fuente: Banco Central de Reserva. 2.1.1.4 PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país. Durante el 2017 se registró un leve crecimiento de 2.5%, la cual es la segunda tasa más baja desde el 2011, el PBI del Perú se ubica por debajo del 2.7% estimado por el Ministerio de Economía y Finanzas, esta baja se adjudica al fenómeno del Niño Costero y el caso de corrupción Lava jato. En enero se registró el crecimiento más alto del año con 5.12% y en abril la más baja de 0.44%.. Figura 8. Producto Bruto Interno (PBI) de los últimos 3 años Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 10.

(24) Tasa de inflación La inflación se redujo de 3,17 % en agosto, a 1,54 % en noviembre, esto debido a la pronta reversión de las situaciones que se presentaron a finales del 2016 como el déficit hídrico afectando a los productos agrícolas y a inicios del 2017 el Fenómeno del niño Costero. La inflación se elevó a 1.36%, con una tasa promedio mensual de 0.11 %, para el 2017 y a pesar del ligero aumento de los precios 0.16% en el último mes del año.. Figura 9.Proyección de la inflación 2015 – 2019. Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. Tasa de Interés La TAMN y la TAMEX son tasas para tomar como referencia el costo un crédito en el Perú, por tal razón se aplican en las distintas operaciones bancarias, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) se encarga de calcularlas diariamente.. La TAMN tasa de interés promedio en moneda nacional La TAMEX tasa de interés promedio en moneda extranjera. 11.

(25) Tabla 5 Tasa de interés activa y pasivo promedio de las empresas bancarias Se detalla una consolidación del promedio de las principales tasas de interés activa y pasiva en moneda nacional de las empresas bancarias. En cualquiera de sus modalidades, las tasas de interés activas y pasivas se determinan por la libre competencia en el mercado bancario. ACTIVAS / LENDING Prestamos hasta 360 dias/ Loans up to 360 days Corporativos Grandes Medianas emp. corporate emp.Bing Medium Companies enterprises. 2015 Dic 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 2017 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct1-24. PASIVOS / DEPOSITS. Prestamos mayor a 360 días/ Loans more than 360 days Corporativos/ Grandes Medianas emp. Companies emp.Bing Medium Companies enterprises. TAM 3/. FTAMIN 4/. Preferencial Corporativa a 90 d. / Deposits. Cuenta Corriente/ Demand Deposits. Ahorro / Savings Hasta 30 d. Up to 30. Plazos (días) / Term (days) 31–180 181-360 d. d.. TIPMIN 6/. FTIPMN 7/. 360 a más / 360 and more. Tasa de Tasa Interes legal interbancaria / Legal Promedio / Interest Interbank Rate 8/ Average Interest Rate 9/. Tasa de referencia de Politica monetaria / Policy Monetary interest Rate 10/. 5.4. 6.9. 10.3. 6.4. 7.4. 10.1. 16.1. 20.2. 4.9. 0.6. 0.5. 4.0. 4.7. 4.7. 4.9. 2.4. 3.0. 2.4. 3.8. 3.75. 5.4 5.5 5.7 5.9 6.0 6.0 6.1 5.9 5.9 5.8 5.7 5.7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.3 7.5 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3. 10.2 10.2 10.2 10.2 10.4 10.4 10.5 10.5 10.7 10.6 10.6 10.5. 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.7 6.7 6.8 6.9 6.9 6.9. 7.4 7.4 7.5 7.5 7.6 7.6 7.7 7.7 7.8 7.8 7.8 7.8. 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2 10.2. 10.2 16.1 16.1 16.0 16.0 16.2 16.4 16.5 16.8 17.1 17.0 17.2. 20.2 20.9 21.0 20.2 20.9 21.1 20.0 20.5 21.0 21.4 21.1 21.2. 5.0 5.2 5.4 5.4 5.4 5.5 5.4 5.1 4.9 4.9 5.0 5.2. 0.7 0.7 0.5 0.5 0.7 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6. 0.6 0.7 0.7 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5. 4.1 4.2 4.8 4.8 4.8 4.8 4.6 4.1 4.0 4.2 4.2 4.3. 4.8 4.8 4.8 4.9 5.0 5.1 5.1 5.1 5.0 4.9 4.8 4.8. 5.0 5.0 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 5.0. 4.9 5.0 5.0 5.0 5.1 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3. 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6. 3.0 3.1 3.6 3.7 3.7 3.8 3.6 3.3 3.1 3.2 3.2 3.3. 2.5 2.6 2.6 2.6 2.7 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6. 4.0 4.6 4.8 4.5 4.4 4.4 4.3 4.2 4.3 4.3 4.3 4.4. 4.00 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25. 5.7 5.8 5.7 5.7 5.5 5.4 5.1 4.8 4.6 4.4. 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 7.0 7.0 6.9. 10.4 10.3 10.2 10.2 10.4 10.5 10.4 10.4 10.5 10.4. 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0. 7.8 7.9 7.8 7.9 7.9 8.0 7.9 7.9 7.9 7.8. 10.2 10.3 10.3 10.4 10.3 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4. 17.7 17.1 17.0 16.8 16.8 17.1 17.1 16.9 16.6 16.5. 21.6 21.8 22.1 21.2 22.8 22.8 22.2 22.3 24.0 23.3. 5.1 5.0 5.0 4.9 4.7 4.6 4.5 4.3 3.9 3.7. 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0. 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6. 4.4 4.3 4.1 4.2 4.1 3.9 4.0 3.6 3.2 3.1. 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.6 4.5 4.4 4.3 4.1. 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.8 4.7 4.7. 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 5.2 5.2 5.2. 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6. 3.4 3.4 3.2 3.2 3.1 3.0 2.9 2.7 2.5 2.4. 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6. 4.3 4.2 4.2 4.3 4.1 4.0 3.8 3.7 3.6 3.5. 4.25 4.25 4.25 4.25 4.00 4.00 3.75 3.75 3.50 3.50. Fuente: SBS. 12. 2015 Dic 2016 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 2017 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct-124.

(26) Tabla 6 Tasas de Interés Activas de Mercado Mes Enero Febrero. Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre. 2018 TAMN Anual % Publicado por la SBS 15.89 15.69. TAMN * PROMEDIO Mensual % 1.24 1.22. 2018 TAMN Anual % Publicado por la SBS 17.77 17.07 16.96 16.84 16.78 17.08 17.10 16.93 16.65 16.40 16.10 15.80. TAMN * PROMEDIO Mensual % 1.37 1.32 1.31 1.31 1.30 1.32 1.32 1.31 1.29 1.27 1.25 1.23. Fuente: SBS. Tabla 7 Tasas Activas del Mercado Ingrese fecha: 23/03/2018 Consultar Tasa de Interés Activa Promedio de Mercado Efectiva al 23/03/2018 Moneda nacional (TAMN) 14.19% Anual Factor Diario *Factor acumulado1 Moneda nacional (TAMN + 1) 15.19% Anual Factor Diario *Factor acumulado1 Moneda nacional (TAMN + 2) 16.19% Anual Factor Diario *Factor acumulado1 Moneda Extranjera (TAMEX) 7.17% Anual Factor Diario *Factor acumulado1. Exportar 0.00037 3,866.07153 0.00039 7,143.46150 0.00042 13,126,83407 0.00019 20,41743. Tasa de Interés Promedio de las Operaciones Realizadas en los últimos 30 días útiles al 23/03/2018 Moneda nacional (FTAM) 21.36% Anual Moneda Extranjera (FTAMEX 7.73% Anual. Fuente: SBS. Estamos evaluando tomar nuestro crédito en moneda nacional, esto debido al aumento de tipo de cambio. Como requeriremos de la compra de equipos para la producción, que sería parte nuestro activo fijo, al igual que capital de trabajo para iniciar con la compra de materia prima, se está evaluando acceder no sólo a los principales bancos del país, también a entidades microfinancieras como las cajas municipales, para obtener el crédito que precisamos.. 13.

(27) Tipo de Cambio. El tipo de cambio refleja el valor de una moneda en comparación de otra moneda individual o una canasta de monedas. El tipo de cambio hace expresa la cotización de dólar americano: el número de soles necesarios para comprar un dólar. Así, un aumento (una reducción) del tipo de cambio representa una depreciación (apreciación), o pérdida (ganancia) de valor, de nuestra moneda respecto al dólar. Al término del año 2017 el tipo de cambio cerro en S/ 3.24 por dólar, en comparación al del cierre del año 2016, el Sol registró una apreciación de 3.5%. En el año 2017, el BCRP ejecuto una compra de US$ 5,246 millones, además de emplear otros instrumentos de intervención cambiaria y monetaria, para lograr reducir la volatilidad.. Tabla 8 Tipo de Cambio Bancarios Periodo. TC Compra. TC Venta. 2014. 2.837. 2.839. 2015. 3.182. 3.186. 2016. 3.373. 3.378. 2017. 3.258. 3.262. 2018. 3.223. 3.226. Fuente: Portal De Perú Elaboración propia. Figura 10. Cotización del dólar americano Fuente: DePeru.com En diciembre del 2017 el riesgo país bajo de 136 121 puntos básicos posicionándose por debajo del promedio regional, según el Banco Central de Reserva (BCR).. 14.

(28) El spread de deuda de la región bajo cuatro puntos básicos, influido por datos de actividad positivos a nivel global y mayor optimismo sobre el crecimiento mundial.. Riesgo País.. El riesgo país mide la capacidad del país para cumplir con sus deudas financieras, y el riesgo político implícito, por ello se establece una calificación crediticia internacional. Un factor influyente para alcanzar un alto rendimiento en el riesgo país son las inversiones extranjeras. Los inversores ven en este índice una orientación, que explica el precio que arriesgarían en un negocio, y pueden comparar y cuantificar donde es más o menos alto. Si el riesgo es mayor no se logra obtener inversiones extranjeras, en cambio si el riesgo es menor incrementa la posibilidad de atraer nuevas inversiones al país. El indicador mide la diferencia de los títulos soberanos peruanos en comparación al del bono del Tesoro estadounidense.. 2.1.1.5 Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto.. Ministerio de trabajo Con el Decreto Supremo N° 003-97-TR, se aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, con este decreto normativo se regulará el régimen laboral del personal que se desempeñará en la empresa. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) Funciona como organismo, anexo al Ministerio del Ambiente, tiene como finalidad la supervisión y fiscalización ambiental. Además de resguardar el buen funcionamiento entre la inversión privada y el resguardo del impacto ambiental. OEFA es el organismo Rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa). Dicho organismo fue creado el 2008 por el Decreto Legislativo N° 1013 – Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, empezó sus actividades en el año 2010, el cual nos sirve de marco normativo considerando que pertenecemos al rubro de Fabricación de productos de metales.. 15.

(29) 2.1.2. Del sector. 2.1.2.1 Mercado Internacional.. Exportaciones. La Asociación de Exportadores (Adex) informó que Bolivia es el principal destino de las exportaciones nacionales de muebles de metal. Se estima que este país concentra el 53% del total de cajas, armarios, exhibidores y juegos de comedor elaborados en el Perú. En los últimos cuatro meses, las principales empresas exportadoras de muebles de metal fueron R.T.C. Perú, Huawei del Perú, Spirit Marketing, Eltek Perú, Madera Transformada, Visaju, Cetco, y Corporación Inoxidables Perú. Estas empresas también exportan racks, percheros, planchadores metálicos, repisas, rieles para vitrina, separadores de fierro y stands de fierro. En el 2016, los despachos sumaron 1.4 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 61.6% en comparación a lo alcanzado en el 2015. La Gerencia de Manufactura de Adex brindó las cifras sobre la exportación peruana y reveló que los envíos a Chile crecieron en 149% durante los últimos cuatro meses. y este representó un 14.8% de la exportación total. También crecieron los envíos a Honduras, República Dominicana y Panamá. Sin embargo, también hubo descensos de demanda en Hong Kong, Estados Unidos y Ecuador. Según revela Adex, los muebles metálicos peruanos llegan a 15 países como Colombia, Costa Rica, Guatemala, China y Argentina, entre otros. (La República, julio 2017). En el siguiente cuadro podemos observar una lista de mercados importadores para el producto de partida arancelaria 7326909000 (Manufacturas de hierro o acero), expresada en miles de dólares americanos.. 16.

(30) Tabla 9 Paises improtadores del producto Importadores. Mundo Estados Unidos de América España Colombia Chile Panamá México Bolivia, Estado Plurinacional de Indonesia Singapur Brasil. Valor exportado en 2012 5.340 659. Valor exportado en 2013 4.102 795. Valor exportado en 2014 4.898 1.998. Valor exportado en 2015 6.095 2.816. Valor exportado en 2016 10.666 4.164. 1.524 259 323 108 322 109. 89 288 181 150 159 62. 43 220 278 131 163 223. 693 108 537 87 412 126. 3.002 775 675 336 308 302. 0 0 26. 2 30 8. 6 0 21. 4 0 2. 243 108 105. Fuente: Trade Map. Como se puede observar en el cuadro extraído de Trade Map, de los 10 países que más importan este producto está encabezado por Estados Unidos de América, durante los últimos años, así también podemos observar que Bolivia se ubica en el puesto 7 de los países importadores del producto.. Precio mundial del acero. Para la fabricación de nuestro producto, la principal materia prima es el acero, por lo tanto, debemos estar informados sobre los precios que se manejan en el mercado mundial, Donde China es el país de mayor producción de este metal y el cual importa a los diferentes países de la región. Los precios de importación para los diferentes destinos del mundo varían según la región, tenemos por ejemplo a Centroamérica con un precio promedio de US$ 384 /t, Perú, con un precio promedio de US$ 413 /t, Colombia, con un precio promedio de US$ 426/t, y República Dominicana con un precio promedio de US$ 434/t.. 2.1.2.2 Mercado del Consumidor.. Un estudio de CPI de agosto del 2017 nos da a conocer la población y hogares por distritos de Lima Metropolitana. Para segmentar nuestro mercado hemos elaborado un cuadro con los distritos donde están enfocadas nuestras ventas.. 17.

(31) Tabla 10 Población y Hogares según distritos 2017 Distrito. Población. %. Hogares. Santiago de Surco La Molina San Miguel. 357.6 178.2 140.9. 3.5 1.7 1.4. 107.8 48.0 44.8. San Borja. 116.7. 1.1. 37.8. Miraflores Jesús María Magdalena del Mar. 85.8 74.7 56.9. 0.8 0.7 0.6. 33.7 23.9 19.0. San Isidro Lince Barranco. 56.8 52.4 31.2. 0.6 0.5 0.3. 23.2 18.9 10.9. Fuente: CPI Elaboración Propia. Además, en la siguiente imagen como información adicional del estudio de CPI, podemos ver la cantidad y porcentaje de personas según nivel socioeconómico en Lima Metropolitana:. Figura 11. Personas según nivel socioeconómico 2017 Fuente: Estudio CPI 2017 El mercado del consumidor en Perú para accesorios en cuanto a muebles para TV, en el cual se incluye el rack que funciona como soporte metálico adherido a la pared; se puede apreciar de la siguiente manera: 18.

(32) Funcionalidad. Si considera instalar un televisor en la sala, usa un mueble que pueda cumplir con varias funciones, como almacenamiento (para guardar las películas, el decodificador, DVD, etc.) y estante decorativo (para colocar los accesorios). Estética. Elige un centro de entretenimiento de diseño sobrio, el cual brinde armonía y elegancia a este ambiente. Se inclina por modelos blancos, negros o beiges, sin tiradores y con puertas abatibles, a fin de proyectar limpieza visual. Geométrico. Los modulares de piso a techo son una opción creativa para mostrar el televisor. Vienen en modelos limpios, lineales y sobrios, que aportan una cuota de minimalismo y sencillez al ambiente. Poco espacio. Cuando de espacios pequeños se trata, considera colgar el televisor a la pared con un rack. Otra opción es colocarlo en un mueble tipo consola de poca profundidad (40 cm de ancho, aproximadamente) y que tenga cajones con puertas. Si deseas que pase inadvertido, cuelga cuadros alrededor del televisor. Nosotros como empresa apuntamos a todas las características apreciadas por el consumidor, pero nos centramos en dos de ellas: funcionalidad y poco espacio.. 2.1.2.3 Mercado de Proveedores. De acuerdo a nuestro producto nuestra principal materia prima para producir el accesorio de rack, es el metal denominado acero. El mercado local es abastecido por las empresas siderúrgicas locales, Aceros Arequipa y Siderperú; y por un significativo número de empresas importadoras como Tradi S.A., Comercial del Acero (Comasa), Inkaferro (ligada a ArcelorMittal), entre otras. Todas estas empresas mencionadas anteriormente forman el mercado de proveedores, La empresa Aceros Arequipa, es uno de los principales productores de fierro, alambrón e insumos de acero en el país. Hasta noviembre del 2016, Aceros Arequipa contaba con dos plantas de producción en Pisco y Arequipa, pero el directorio dispuso el cierre de las operaciones en esta última con el objetivo de mejorar la eficiencia de sus procesos y hacer frente a sus competidores a nivel global. Por lo tanto, por ser una empresa reconocida a nivel nacional e internacional, y por tener insumos, procesos y productos de excelente calidad, la empresa Aceros Arequipa será nuestro principal proveedor para la fabricación de nuestro producto.. 19.

(33) Fuente: acerosarequipa.com 2.1.2.4 Mercado Competidor.. Dentro del mercado de fabricantes de racks para tv y demás electrodomésticos tenemos como los principales: Lima Rack Perú, Multyracks y Racks Smart tv. Sin embargo, nosotros queremos ofrecer un accesorio para el rack de tv por lo tanto, es un mercado nuevo y del cual competidores no existen.. 2.1.2.5 Mercado Distribuidor.. Para la distribución del producto hemos pensado realizarlo a través de las tiendas por departamento y los home center donde el cliente final tiene acceso a comprar en conjunto la tv, el rack y el adaptador para rack. Estas tiendas que cuentan con posicionamiento en el mercado como lo son: Hiraoka, Maestro; Sodimac, Promart, Saga y Ripley, servirán de intermediario entre el cliente y nosotros. No se descarta realizar ventas vía on line, la cual va a requerir de la funcionabilidad de una página web y creación de redes sociales.. 2.2. Análisis del Microentorno. 2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad. El mercado peruano posee actualmente diferentes modelos de racks que incluyen nuestro aditamento. Sin embargo, la mayoría de los racks existentes tienen la función específica de sostener al televisor más no a otros equipos adicionales (como el bluray, consolas de videojuegos, etc.). Ante este hecho, observamos que no existen actualmente adaptadores a estos racks y el cliente común opta por comprar muebles poco prácticos o sumamente caros. Es por esta razón que se vió como una oportunidad de negocio este aditamento.. 20.

(34) Competidores directos. Se encuentran todas las empresas que comercializan racks con distintos aditamentos adicionales que se encuentran dentro de su fabricación. Dentro de los más competidores de segundo grado más fuertes se encuentran: Rack Center Perú, Televiracks, Rack Max, entre otros. Considerando que algunos de ellos trabajan dentro de empresas más grandes como Promart, Saga Falabella, Ripley, Sodimac, entre otros.. 2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes.. La fuerza negociadora de los clientes es moderada. Esto se debe a que, si bien es cierto, no existen productos iguales o similares con los cuales comparar; el cliente puede optar simplemente por no comprarlo ya que es un producto nuevo y no se encuentran familiarizados con él. Por otro lado, existe el factor de integración hacia atrás. Esto se refiere a que el cliente tiene la opción de seguir ingeniándoselas para no utilizar el aditamento y fabricar uno casero por su cuenta. Este punto se encuentra de alguna manera cubierto debido al sector al que nos dirigimos, el sector socioeconómico A y B de nuestro país prefiere tener un producto ya listo, simple de usar, de calidad y estéticamente bonito y por esto la integración hacia atrás se encuentra hasta un punto descartada.. 2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores. La fuerza negociadora de los proveedores es baja, ya que en nuestro país existen diversas opciones para conseguir la materia prima.. 2.2.4. Amenaza de productos sustitutos.. Actualmente, si existen sustitutos. Se podrían considerar sustitutos a los productos que poseen aditamentos ya incorporados en su fabricación. Una persona podría fácilmente optar por ese producto en lugar de adquirir un aditamento adicional. Además, como se mencionó anteriormente, la fabricación de productos similares es sencilla y si el producto tiene éxito entonces será muy sencillo encontrar productos similares en el mercado.. 2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada.. La principal barrera de entrada se encuentra en la capacidad económica que manejan las distintas empresas del sector debido a sus desarrolladas economías de escala. Sin embargo, la empresa busca diferenciarse a los demás debido a su calidad y a su servicio post-venta. 21.

(35) Capítulo III: Plan Estratégico. 3.1 Visión y Misión de la Empresa. Somos una empresa peruana que se dedica la fabricación y comercialización de rack metálicos modulares para dispositivos multimedia que se adapta al rack de TV. Tenemos una línea práctica y moderna del mercado con diseños innovadores de alta durabilidad para el hogar.. Misión. Ser una empresa comprometida en fabricar productos innovadores de alta calidad para el hogar brindando mucho ahorro de espacio, orden y seguridad para los dispositivos multimedia.. Visión. Ser reconocidos como una empresa líder del mercado peruano en ofrecer a los hogares soluciones únicas e innovadoras que excedan las expectativas del cliente en producto.. 22.

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