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A LA APERTURA
Cierre de Semana con Optimismo…
Mercado
• Al cierre de la semana, los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos positivos, después de conocer imporntantes cifras ecoonómicas en Asia y Europa, pero principalmente después de evaluar la comparecencia ante el congreso de Jerome Powell, en el cual destacó como prioridad frenar la inflación. Por otro lado, los inversionistas se mantienen atentos a la próxima reunión de la OPEP, en la cual se espera que se mantengan los niveles de producción, con la intención de frenar el alza en el precio del petróleo.
Economía
• En Japón se publicó la Inflación a/a de mayo, la cual reportó un incremento de 2.5%, en línea con lo esperado por el consenso.
• En Alemania se dieron a conocer las expectativas IFO del mes de junio, las cuales se ubicaron en niveles de 85.8 vs 87.4 estimado y 86.9 del dato previo.
• En Reino Unido, las ventas minoristas m/m de mayo retrocedieron -0.5% vs -0.7% esperado.
• En EUA se publicará el Sentimiento de la Universidad de Michigan para el mes de junio, el cual se espera que se mantenga en niveles de 50.2
• En México se dio a conocer el dato de la Actividad económica IGAE a/a al mes de abril, el cual reportó un crecimiento de 1.34% vs 1.30% estimado.
Divisas
• Índice Dólar: amanece con una depreciación de -0.18% (una depreciación durante la última semana de -0.2%), después de conocer la postura de diversos miembros de la Fed.
• Peso: El peso mexicano se aprecia 0.19% (una apreciación respecto a la última semana de 1.9% y vs el cierre de mayo una depreciación de -1.6%), ubicándose en $19.98, ante una menor fortaleza del dólar, pero principalmente después de superar las expectativas de la actividad económica en México.
• Euro: Previo a la apertura de los mercados el euro frente al dólar se aprecia 0.17% (respecto al dato de la última una apreciación de 0.3% y respecto al cierre de mayo una depreciación de -1.3%), después de conocer las expectativas IFO en Alemania, pero con especial atención a un posible comienzo de alza de tasas en la región.
• Libra: La libra se aprecia 0.33% (una depreciación durante el último mes de -1.8%), después de conocer las Ventas minoristas en Reino Unido.
• El Bitcoin avanza 0.80%, manteniendo poco atractivo durante los últimos meses.
Deuda
• El Bono a 10 años de EUA presenta un incremento de 1.69pb, para ubicarse en 3.10%.
• El Bono a 10 años de México, presenta un retroceso de -16.03pb, para situarse en 8.97%.
Accionario
• Las bolsas en Asia cerraron positivas, destacando el incremento de 2.09% del Hang Seng.
• Las bolsas en Europa presentan movimientos positivos, en donde el Euro Stoxx presenta un avance de 1.44%.
• En EUA, los futuros operan positivos, destacando el incremento de 0.98% del Nasdaq.
Commodities
• Los precios de los commodities presentan movimientos mixtos, destacando el avance del 1.53% del petróleo WTI, después de acumular un ajuste superior al 12.0% desde niveles máximos durante el mes actual.
Mercados a la Apertura
Divisas Actual Var %
Índice Dólar 104.24 -0.18%
Peso / Dólar 19.98 -0.19%
Yen / Dólar 135.04 0.07%
Franco Suizo / Dólar 0.96 -0.40%
Dólar Canad. / Dólar 1.30 -0.23%
Dólar / Euro 1.05 0.17%
Dólar / Libra Esterlina 1.23 0.33%
Bitcoin/Dólar 20,961.73 0.80%
Mdo. Dinero Actual pb
Cetes28 7.66 3.00
TIIE28 7.39 1.38
Udibono 10a 3.92 -13.57
México 10a 8.97 -16.03
Tbill 1M 1.00 2.29
Libor 1M 1.63 -0.89
EUA 10a 3.10 1.69
Japón 10a 0.22 -0.40
Alemania 10a 1.48 5.12
Reino Unido 10a 2.34 2.27
Francia 10a 2.01 4.40
España 10a 2.56 5.28
Brasil 10a 12.68 0.97
Accionarios Actual Var %
Nikkei 26,492 1.23%
Hang Seng 21,719 2.09%
Euro Stoxx 50 3,486 1.44%
Dax 13,006 0.73%
Cac 40 5,990 1.81%
Ibex 35 8,166 0.73%
FTSE 100 7,110 1.27%
Ibex 35 8,166 0.73%
S&P/BMV IPC (Fut) 46,920 -1.13%
Dow Jones (Fut) 30,880 0.68%
S&P 500 (Fut) 3,830 0.78%
Nasdaq (Fut) 11,852 0.98%
Commodities Actual Var %
Oro (usd-onz) 1,827.08 0.24%
Plata (usd-onz) 20.89 -0.28%
Cobre (usd-libra) 3.73 -0.28%
Petr. WTI (barril) 105.87 1.53%
Petr. Brent (barril) 111.66 1.46%
Mezcla Mex. (barril) 102.39 -1.35%
Gas N. (usd/MMBtu) 6.26 0.30%
Fuente:Monex con datos de Bloomberg
24 de Junio de 2022 Dirección de Análisis Económico,
Cambiario y Bursátil
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A LA APERTURA
Índice Dólar
Dólar / Euro
Peso / Dólar S&P/BMV IPC
Dow Jones
Euro Stoxx
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A LA APERTURA
Oro
Cobre
Petróleo WTI GT10
M10a
Cetes28
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A LA APERTURA
Precio de Cierre Promedio
10 días % Promedio 50
días % Promedio 200
días % RSI (14) días
Divisas
Peso / Dólar 19.98 20.25 -1.3% 20.05 -0.3% 20.43 -2.2% 49
Índice Dólar 104.24 104.61 -0.4% 103.06 1.1% 97.86 6.5% 56
Dólar / Euro 1.05 1.05 0.4% 1.06 -0.6% 1.11 -5.4% 47
Dólar / Libra Est. 1.23 1.22 0.6% 1.25 -1.5% 1.32 -6.8% 45
Yen / Dólar 135.05 134.89 0.1% 130.51 3.5% 119.22 13.3% 61
Real Bra. / Dólar 5.24 5.11 2.6% 4.93 6.3% 5.25 -0.2% 69
Dólar Canad. / Dólar 1.30 1.30 0.1% 1.28 1.3% 1.27 2.3% 59
Yuan / Dólar 6.70 6.71 -0.2% 6.64 0.9% 6.45 3.8% 53
Bitcoin/Dólar 20,964.90 20,422.37 2.7% 27,947.82 -25.0% 38,813.19 -46.0% 36
Indices
S&P/BMV IPC 46,658 47,869 -2.5% 50,699 -8.0% 51,947 -10.2% 27
Dow Jones 30,677 30,672 0.0% 32,569 -5.8% 34,407 -10.8% 37
S&P 500 3,796 3,786 0.3% 4,076 -6.9% 4,409 -13.9% 39
Nasdaq 11,232 11,063 1.5% 12,034 -6.7% 14,034 -20.0% 42
FTSE 100 7,110 7,122 -0.2% 7,415 -4.1% 7,340 -3.1% 40
Dax 13,006 13,200 -1.5% 13,912 -6.5% 14,908 -12.8% 36
Cac 40 5,990 5,945 0.8% 6,316 -5.2% 6,694 -10.5% 41
Ibex 35 8,167 8,159 0.1% 8,498 -3.9% 8,611 -5.2% 40
FTSE MIB 21,790 21,904 -0.5% 23,648 -7.9% 25,541 -14.7% 36
Nikkei 26,492 26,317 0.7% 26,840 -1.3% 27,882 -5.0% 46
Hang Seng 21,719 21,209 2.4% 20,816 4.3% 23,159 -6.2% 56
Bovespa 98,080 101,701 -3.6% 108,072 -9.2% 109,702 -10.6% 24
Euro Stoxx 50 3,486 3,473 0.4% 3,684 -5.4% 4,004 -13.0% 41
Commodities
Petr. WTI (barril) 105.89 113.00 -6.3% 110.00 -3.7% 91.36 15.9% 39
Oro (usd-onz) 1,827 1,832 -0.3% 1,861 -1.8% 1,845.37 -1.0% 44
Plata (usd-onz) 20.89 21.41 -2.4% 22.26 -6.1% 23.34 -10.5% 37
Cobre (usd-libra) 372.85 403.98 -7.7% 431.49 -13.6% 441.99 -15.6% 23
Gas N. (usd/MMBtu) 6.26 7.26 -13.8% 7.81 -19.9% 5.59 11.9% 31
ETFs
Edc* (Emerg. 3XBull) 732 762 -3.9% 837 -12.6% 1,330 -45.0% 39
Edz* (Emerg. 3XBear) 284 282 0.8% 265 7.3% 216 31.9% 57
Fas* (Finan. 3X Bull) 1,233 1,258 -2.0% 1,640 -24.8% 2,373 -48.0% 31
Faz* (Finan. 3X Bear) 602 609 -1.2% 499 20.7% 427 41.0% 62
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A LA APERTURA
Directorio
DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONÓMICO CAMBIARIO Y BURSATIL
Carlos A. González Tabares Director de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil T. 5231-4521 [email protected] ANALISIS ECONÓMICO
Marcos Daniel Arias Novelo Analista Económico T. 5230-0200 Ext. 4186 [email protected]
ANALISIS CAMBIARIO
Janneth Quiroz Zamora Subdirector de Análisis T. 5230-0200 Ext. 0669 [email protected]
Luis Miguel Orozco Campos Analista Económico T. 5230-0200 Ext. 0016 [email protected]
ANALISIS BURSATIL
J. Roberto Solano Pérez Gerente de Análisis Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4451 [email protected]
Brian Rodríguez Ontiveros Analista Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4195 [email protected]
ANALISIS DE DATOS
César Adrián Salinas Garduño Analista de Sistemas de Información T. 5230-0200 Ext. 4790 [email protected]
Disclaimer
Nosotros, el Área de Análisis y Estrategia Bursátil, certificamos que las opiniones contenidas en este documento reflejan exclusivamente el punto de vista del analista responsable de su elaboración.
Asimismo, certificamos que no hemos recibido, ni recibiremos, compensación alguna directa o indirecta a cambio de expresar una opinión específica de este reporte.
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En los últimos doce meses, es posible que Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V. y/o las las Entidades Financieras que lo conforman (en lo sucesivo “Monex”), a través de sus áreas de negocio, haya recibido compensaciones por prestar algún servicio de representación común, financiamiento corporativo, banca de inversión, asesoría corporativa u otorgamiento de créditos bancarios, a emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente informe. Monex no mantiene inversiones, al cierre del último trimestre, directa o indirectamente, en valores o instrumentos financieros derivados, cuyo subyacente sean valores, objeto del presente reporte, que representen el uno por ciento o más de su cartera de inversión, de los valores en circulación o del subyacente de los valores emitidos.
Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción de Banca Privada, Asesoría Patrimonial y Banca de Empresas de Monex. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de un valor contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por partes o alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización.
Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra. - Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el ± 5% el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC.
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