Competencia del mercado de la sal en Japón

Para analizar la competencia directa, se han considerado los principales países que exportan el producto a Japón bajo la misma fracción arancelaria, 2501 OO. Además de saber cuáles son los países que exportan la sal a dicho mercado, es importante conocer también sus precios, así como el crecimiento de sus exportaciones al país nipón y la participación que tienen dentro del mismo.⁷⁹

Según información obtenida en la base de datos LCI, en la herramienta Trade Map (2008)

"Lista de mercados proveedores de un producto importado por Japón, clasificación

250100, sal (incluida la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro", durante el período 2001-2007, los cuatro principales países proveedores de sal de Japón han sido, en orden de importancia, México, Australia, India y China. En la figura 5.2 se muestran las exportaciones de sal a Japón en el periodo 2002-2006 por países proveedores.

Figura 5.2 Importaciones de sal de Japón 2002-2006 (Miles de USO)

200,000

f

180,000

~

160,000

~

140,000

p

120,000

:-

100,000

•

80,000 60,000

1

40,000 20,000

o

1

I

~México 114,036 97959 112789 138663 177220 - Australia

J

^l

¹

...,.._India 9547 9100 9443

l ^{13558 16771}

~China 13883 19692 21644 24397 22647

--....Resto del mundo 6042 7497 8189 7783 8988

Fuente: Elaboración propia en base a LCI: COMTRADE STATISTICS 2008

De acuerdo a la figura anterior durante el período 2002-2006, México obtuvo un crecimiento anual de un 11 O por ciento en sus exportaciones de sal a Japón, Australia

79 BANCOMEXT. (2003). Plan de Negocios para Proyectos de Exportación. PLANEX. (1" edición) Banco Nacional de Comercio Exterior: MÉXICO

presentó sólo un 1 por ciento, India un 29 por ciento y China 11 por ciento⁸⁰. Ver Anexo 5.5 para datos correspondientes.

En el año 2007, México ocupó la cuarta posición como exportador de sal a nivel mundial, siendo Japón su principal destino⁸¹ (con 66 por ciento de $133,244,000 dólares, correspondiente al valor total de sus exportaciones mexicanas de sal⁸²), Australia logró ser el segundo exportador de sal en el mundo, siendo Japón el segundo destino de sus exportaciones (con 1 por ciento de $195,598,000 dólares, correspondiente al valor total de las exportaciones totales australianas de sal), China ocupó la novena posición como exportador mundial, siendo Japón su segundo cliente más importante (con 19 por ciento de $35,602,000 dólares, correspondiente al valor total de sus exportaciones chinas de sal).

India, no se encuentra dentro de los quince principales exportadores de sal a nivel mundial, pero este considera al país nipón como su principal cliente. Ver anexo 5.6 para lista de países exportadores de sal. En la figura 5.3 se puede observar el porcentaje de participación en el mercado de la sal de Japón por país proveedor del 2007. De la participación en el mercado de la sal en Japón, México ha logrado concentrar el 52.1 por ciento del mercado de sal en el país nipón durante el 2007^83•

La Organización de Comercio Exterior de Japón (JETRO) muestra en su publicación

"Japón: Principales productos importados de México 2007" que la sal (incluida la de mesa y desnaturalizada) es el tercer producto más importado por Japón en dicho año, siendo México el primer país proveedor.

80 Base de Datos LCI. (2008) TRADE MAP: COMTRADE STATISTICS

81 Dirección General de Minas de la Secretaria de Economia. (2007) Anuario Estadistico de la Mineria Mexicana Ampliada

2006. [Documento en linea] Disponible en: http://www.economia-

~~m .gob. mx/dgpm/doctos/anuario/ Anuario_ 2006 _ampliada. pdf Base de Datos LCI. (2008) Foreign Trade Solutions 83· 48

JETRO (2008) "Japón: Principales productos importados de México 2007" [Documento en linea]. Disponible en:

http:/ /www.jetro. go.jp/mexico/topics/2007081 O 170-topics/ J a pon _Princ _Prod _lmp _desde_ M ex_ EneMay07. pdf

Figura 5.3 Porcentaje de participación en las importaciones de sal de Japón 2007, por país proveedor (En base a miles de USO)

•Australia

•India

• China

• Resto del mundo

Fuente: Elaboración propia en base a LCI: COMTRADE STATISTICS 2008 Ver anexo 5. 7 para datos correspondientes

En la figura anterior, Australia concentró el 34.8 por ciento del mercado japonés, posicionándose como el segundo proveedor.⁸⁴ India por su parte, logró posicionarse como el tercer proveedor de sal de Japón durante el 2007, logró concentrar el 6.9 por ciento al mismo mercado.⁸⁵ Por último, China se mantuvo muy cerca de la India, pues logró tener un 3.8 por ciento, siendo así el cuarto proveedor de sal japonés. El 2.4 por ciento restante del mercado nipón de la sal corresponde a los demás países del mundo, conformado por 35 países.

Entre las empresas mexicanas exportadoras de sal, se encuentra únicamente exportando a Japón, la planta solar más grande del mundo, Exportadora de Sal S.A de C.V, empresa cuyas exportaciones a Japón abarcan sal de consumo humano e industrial, especializándose en esta última^86. Exportadora de Sal S.A. de C.V. es una empresa conjunta con la compañía japonesa Mitsubishi lnternational Corporation; esta última se encarga de comercializar la sal a granel en el país nipón. Para realizar tal actividad, constituyeron la empresa naviera Baja Bulk Carriers, la cual pertenece en un 50 por ciento al Gobierno mexicano y el otro 50 por ciento pertenece a Mitsubishi Corporation. Se

85 JETRO (2008) "Japón: Principales productos importados de México 2007" [Documento en linea]. Disponible en:

http:/ /www.jetro .go.jp/mexico/topics/2007081 O 170-topics/ Japon _Princ _Prod _1 mp _desde_ M ex_ EneMay07. pdf

86 Secretaria de Economia. (2008) Inicio ESSA. [Documento en linea] Disponible en:

http://www.economia.gob.mx/?P=11390

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constityó con el objetivo de mantener los costos de transportación marítima de Exportadora de Sal S.A. de C.V., por operar barcos con contratos a largo plazo.

La mayor parte de la sal australiana exportada a Japón, se transporta en contenedores tipo bulk debido a que, según el Tobacco and Salt Industries Office, Ministry of Finance of Japan, el 92 por ciento de la sal australiana importada por Japón es de tipo industrial y se exporta a granel, con destino a procesos de manufactura de vidrio y plástico; mientras que el 8 por ciento restante lo dirige al consumo humano.

Dentro de las principales empresas australianas exportadoras de sal de consumo humano a Japón se encuentran, Dampier Salt Ud. (exportadora de sal solar más grande del oeste de Australia, cuyo 35 por ciento de la propiedad pertenece al grupo japonés Marubeni Corp.⁸⁷, cuenta con una capacidad productiva de nueve millones de toneladas en el 2004 )⁸⁸, Cheetham Salt Limited (con capacidad productiva de 1.4 millones de toneladas al año)⁸⁹, Onslow Salt Pty, Ud (con capacidad productiva de 2.5 millones de toneladas)⁹⁰,

Shark Bay Resources Pty. Ud (la cual es una Joint-Venture con la empresa japonesa Mitsui & Co., quien posee el 30 por ciento del control de la empresa) y Cargill Australia.

Entre las principales empresas de la India, con exportaciones de sal dirigidas a Japón, se encuentran Tata Chemicals Limited Mat, Friends SAL T Works (con capacidad productiva de 2.4 millones de toneladas)⁹¹ y Chuowgule & Co. Ud (con capacidad productiva de 500 mil toneladas), las cuales se enfocan en proveer sal industrial. ⁹²

En cuanto a los precios de exportación de los principales proveedores de sal de Japón, México ofrece el precio más bajo en comparación a Australia, India y China, como se

87 Montaño, Angélica, Perez, Juan Carlos. (2006) VIII Reunión de Economía Mundial. Estrategias en el mercado internacional de la sal industrial: un análisis de la competitividad para la oferta de México. [Documento en línea]. Disponible en: http :1 /altea. da ea. u a. es/ochorem/comunicaciones/MESA 1 COM/MontanoPerez. pdf

88Dampier Salt Limited A.C.N. (2004). [Documento en línea]. Disponible en: http://www.dampiersalt.com.au/tnpn002785/prod/dsl/dslhome.nsf

89 National Packaging Covenant (2006) National Packaging Covenant annual report 2006: Cheetham Salt Limited.

[Documento en línea] Disponible en:

http://www.packagingcovenant.org.au/documents/File/AR Cheetham Salt 05 06 Public.pdf

90 - - - - -

Japan Foreign Trade Council, lnc. (2008) Onslow Salt Field. [Documento en línea]. Disponible en:

http:/ /www.jftc.or.jp/shosha/english/activity/p03 _ 09 _ ex1 . htm

91 Friends Group. (2006). Salt. [Documento en línea]. Disponible en: http://www.friendsgroup.co.in/salt.htm 92 Chowgule and company (2007) Salt. [Documento en línea]. Disponible en: www.chowgule.co.in/salt

puede apreciar en la tabla 5.3. Dichos precios corresponden al bien clasificado en la fracción 250100 (sal en general), siendo ésta nuestra principal referencia. Ver tabla 5.3 para apreciación de valores.

País exportador

México Australia

India China

Tabla 5.3 Valor en USO por tonelada exportada de sal

Precio (valor en USO por tonelada) % de Participación en las 2007 importaciones de sal de Japón, 2007

13 52.1%

17 34.8%

29 6.9%

44 3.8%

Fuente: Elaborac1.. on prop1a en base a LCI: COMTRADE STATISTICS 2008 Ver anexo 5.4 para datos correspondientes

Como se puede observar en la tabla anterior, Australia presenta un precio de exportación de 4 dólares por encima del precio de México, siendo el más cercano a éste. Además se puede apreciar en la tabla 5.3, que entre mayor precio de exportación presentan los países, menor es la participación que tienen en el mercado de la sal de Japón. Teniendo México el menor precio de exportación y la mayor participación de mercado.

La competencia directa de ISYSA en Japón, está definida por empresas australianas como, Cheetham Salt Limited, Dampier Salt Ud, Shark Bay Resources Pty. Ud, entre otras, así como la empresa mexicana, Exportadora de Sal S.A. de C.V., ya que en conjunto conforman el 86.9 por ciento de participación del mercado de la sal en Japón 2007 (34.8 por ciento para empresas australianas y 52.1 por ciento para la empresa mexicana)⁹³, además que ambos países presentan precios de exportación similares.

Es importante tomar en cuenta que, según la base de da os LCI, las exportaciones de Exportadora de Sal S.A. de C.V. han crecido en un 11 O por ciento durante el período 2002-2006, agregando que cuentan con ventajas de transportación a granel, mismas que fueron explicadas con anterioridad en este apartado. Sin embargo, la empresa mexicana

93 LCI: COMTRADE STATISTICS 2008

enfoca sus exportaciones japonesas a la sal del tipo industrial, y no a la sal de consumo humano.⁹⁴ Dentro de la competencia directa de ISYSA, se definen también las principales empresas japonesas, Nihonkaisui, Naikai, Naruen y Diasalt.