En este periodo se dieron grandes cambios en la producción y el consumo de los fertilizantes. Si, hasta principios de la década de los cuarenta el nitrógeno era el menos utilizado, para 1966 ya se había colocado muy por encima del fósforo y del potasio. Asi- mismo, antes de 1960 la mayoría de los fertilizantes sólidos eran relativamente pobres en nutrientes y algunos eran subproductos de otras industrias, pero a finales de la década de los 60 el sulfato de amonio y el superfosfato simple ya se habia colocado como los principales fertilizantes. La situación mundial se modificó rápi- damente. Los materiales más pobres en nutrientes fueron reem- plazados por otros más ricos, los cuales tienen costos inferiores por unidad de nutriente en el transporte, almacenaje y aplicación, como la urea, los complejos y el fosfato diamónico.
Según GUANOMEX,20 en este periodo fue una característica de la industria de fertilizantes la marcada variación de su produc- ción, con rápidos cambios de un estado de relativa abundancia a una disminución en la oferta internacional. Las causas fueron di- versas, pero principalmente fue debido a que la demanda de los fertilizantes depende de la demanda de los productos agrícolas, es decir, la inestabilidad de la oferta agrícola se transfería a la de- manda de productos fertilizantes. Así, la inestabilidad observada en la demanda de productos fertilizantes no estaba relacionada con los precios de éstos, sino más bien con los precios de los pro- ductos agrícolas.
Por otra parte, la oferta de la industria reaccionaba de manera clara a los cambios de precios en el mercado de fertilizantes, lo cual, aunado al rápido cambio tecnológico que vivía la industria, originó movimientos masivos e intermitentes en la cantidad ofre- cida de fertilizantes. Igual efecto tuvo en esta ciclicidad el hecho de que el volumen que se comercializaba a nivel mundial era tan bajo, respecto de la producción interna de los países desarrolla-
20 GUANOMEX. 1976. El progreso de los fertilizantes con el presidente Echeverría. Tomos I y II. Guanos y Fertilizantes de México, S.A.
dos, que con la derrama de los pequeños excedentes se inundaban de fertilizantes los mercados, a precios “dumping”, lo que inhibía el crecimiento industrial de los países en vías de desarrollo.
La producción mundial en el ciclo 1974/75, que cae dentro de la mundialmente conocida crisis de los fertilizantes, fue de 91.9 millones de toneladas, de la que correspondió el 57% a los países desarrollados, 35% a los países socialistas y 8% a los paí- ses en vías de desarrollo.
La demanda mundial para este mismo ciclo fue de 88.4 mi- llones de toneladas, de la cual el 55% correspondía a los países desarrollados, el 30% a los países socialistas y el resto a los países en vías de desarrollo. Por tanto, los países en desarrollo tuvieron un déficit de 5.3 millones de toneladas, situación que fue más grave para los países no productores de fertilizantes, pues los volúmenes fuertes de producción estaban concentra- dos en un pequeño grupo de países, principalmente árabes. Es- te faltante en el consumo de los países no productores repre- sentaba el 7.4% del volumen consumido por los países produc- tores (Figuras 1, 2, 3).
Esta situación perjudicaba en gran medida a los países en desarrollo, ya que en años de escasez de granos, en los países desarrollados se incrementaban los volúmenes de fertilizantes aplicados, por lo que retenían gran parte de los excedentes mar- ginales, dejando sin opción de fertilizar a los países que depen- dían de las exportaciones de este insumo y, en consecuencia, disminuía su producción agrícola. De estas características del mercado de fertilizantes, que originaban una oferta relativamen- te elástica al precio, en comparación con una demanda muy inelástica al precio, y con desplazamientos frecuentes, debidos a la inestabilidad de la agricultura, resultaba un mercado con ci- clos que tendían a hacerse cada vez mayores en amplitud y me- nores en tiempo (Figuras 4, 5, 6).
Por ejemplo, en el periodo 1960-1965 el mercado mundial de los fertilizantes mostró un claro incremento de precios y, conse- cuentemente, un aumento de la producción y de la capacidad ins- talada de la industria.
Figura 1. Producción y consumo mundial de fertilizantes nitrogenados
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 Años
Millones de ton.
producción consumo
Fuente: FAO. AGROSTAT. Base de datos. Roma, Italia (1961-1991).
Figura 2. Producción y consumo de fertilizantes nitrogenados en los países desarrollados
0 10 20 30 40 50 60
1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991
Fuente: FAO. AGROSTAT. Base de datos. Roma, Italia (1961-1991).
De 1965 a 1971 los precios en el mercado mundial de los ferti- lizantes reflejaron estos excedentes en la capacidad instalada y se desplomaron. Como consecuencia de esta caída de precios se de- tuvieron los programas de desarrollo durante este periodo, origi- nando también una caída en la producción, que empezó a dar muestras de insuficiencia a partir de mediados de 1972. Esta con- dición de faltantes se hizo más notoria en las épocas de malas condiciones climatológicas en el mundo, que provocaron un fuer- te descenso de la producción agrícola y, en consecuencia, se in-
Años
Millonesdeton.
crementaron programas de desarrollo agropecuario, así como la demanda de fertilizantes que, a su vez, se enfrentó con una oferta restringida. Lo anterior originó que entre 1972 y 1974 se registra- ra una fuerte alza de precios y escasa disponibilidad de este insu- mo, situación que produjo, como era de esperarse, una reacción económica, cuyos efectos se pudieron observar desde fines de 1974: el abatimiento de precios y la existencia de grandes exce- dentes de producción.
Figura 3. Producción y consumo de fertilizantes nitrogenados en países en desarrollo
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 Años
Millones de ton.
Producción Consumo
Fuente: FAO. AGROSTAT. Base de datos. Roma, Italia (1961-1991).
Figura 4. Consumo mundial de fertilizantes
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 Años
Porciento
Nitrogenados Fosfatados Potasicos
Fuente: FAO. AGROSTAT. Base de datos. Roma, Italia (1961-1991).
Figura 5. Importación y exportación de fertilizantes nitrogenados en países desarrollados
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Millones de ton. Importación
Exportación
Fuente: FAO. AGROSTAT. Base de datos. Roma, Italia. (1961-1991).
Figura 6. Importación y exportación de fertilizantes nitrogenados de países en desarrollo
0 2 4 6 8 10 12
1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 Años
Millones de ton.
Importación Exportación
Fuente: FAO. AGROSTAT. Base de datos. Roma, Italia (1961-1991).
En México, consecuente con su papel como rector de las acti- vidades económicas y considerando a la industria de los fertili- zantes como estratégica para el desarrollo, el gobierno federal de- cidió, en 1965, integrar en una sola empresa estatal (GUANO- MEX) todas las industrias de fertilizantes del país, mediante un proceso paulatino.
Así, en el año de 1965 GUANOMEX absorbió a la empresa Fertilizantes de Monclova; en 1966, a la de Fertilizantes del Bajío S.A., adquiriendo también todas las acciones de Petroquímica de México S.A., que tenían propiedad; en el mismo año adquirió la unidad Cortazar, que fuera propiedad de Fertilizantes Delta, S.A., dedicada a la producción de sulfato de amonio en Cortazar, Gto.
En 1967 integró a Fertilizantes del Istmo, S.A. y en 1968 adquirió la industria Petroquímica Nacional, S.A., en liquidación, dedicada a la elaboración de productos químicos; también adquirió 10 fun- dos salineros en Altamira, Tamaulipas. Para este año GUANO- MEX había logrado integrar toda la industria de los fertilizantes, con excepción de la industria productora de amoniaco anhidro que controlaba PEMEX, y Fertilizantes Fosfatados Mexicanos (FFM), cuya producción se destinaba fundamentalmente a la ex- portación. Además, en 1968 GUANOMEX constituyó en la ciu- dad de Guatemala la sociedad Fertilizantes del Istmo Centroame- ricano, S.A., la cual estableció una unidad en Tecum, Uman, Gua- temala, para elaborar fórmulas complejas.
En 1970, GUANOMEX adquirió casi la totalidad de las accio- nes de FERTICA, S.A., empresa centroamericana con sede en San José, Costa Rica, y filiales en este país y en el Salvador, de- dicadas también a la elaboración de fertilizantes. En 1970 se inte- graron a GUANOMEX las empresas Montrose Mexicana, S.A. y Lerma Industrial, S.A., productoras de insecticidas y otros pro- ductos químicos.
En 1977, GUANOMEX absorbió la empresa Fertilizantes Fos- fatados Mexicanos, y cambia su nombre a Fertilizantes Mexica- nos, S.A. (FERTIMEX). Así, la industria nacional de los fertili- zantes pasa a ser un monopolio estatal.
Así, para 1970 el país contaba con 44 plantas, de las cuales 24 eran de productos intermedios y 20 de productos finales. De las primeras, 16 eran de GUANOMEX y las restantes de otras em- presas. De las 20 empresas de productos finales, 18 formaban par- te de la empresa estatal GUANOMEX. La capacidad nacional instalada de fertilizantes sólidos, en términos de nutrientes, as-
cendía a 292 mil toneladas de nitrógeno y 245 mil de pentóxido de fósforo, que se distribuían como se muestra en el Cuadro 3.
Cuadro 3. Importancia de GUANOMEX en la capacidad instalada de fertilizantes sólidos, 1970
(miles de toneladas de nutrientes)
Producto Nacional(1) GUANOMEX (2) %: 2/1 x 100
Urea 86 86 100
Nitrato amonio 56 56 100
Sulfato amonio 98 90 97
Complejos 52 52 100
Total nitrogenados (N) 292 284 99
Superfosfato triple 111 0 0
Superfosfato simple 59 59 100
Complejos 75 75 100
Total fosforados 245 134 55
Fuente: Elaboración propia con base en datos de: GUANOMEX. 1973. Guanos y Fertilizantes de México. 30 años. GUANOMEX, S.A., México.
Debido a la situación que en 1973 privaba en el mercado in- ternacional, que afectaba a los países en desarrollo, por ser alta- mente dependientes de las exportaciones mundiales y estar suje- tos a los ciclos que cada vez eran mayores en amplitud y menores en tiempo, GUANOMEX, de un análisis que realizó sobre los problemas de sus plantas, concluyo que el tamaño de éstas era re- ducido, pues no podían pasar de determinada capacidad por limi- taciones tecnológicas. En otros casos, la tecnología de los proce- sos de fabricación de productos finales impuso limitaciones al tamaño, y así mismo, por haber sido integradas las plantas con empresas diversas, cuyo mercado, de pequeña magnitud, debía dividirse entre ellas. También la revolución tecnológica producida después de la Segunda Guerra Mundial ocasionó que muchos procesos, maquinarias y equipos se volvieran obsoletos, además de que las plantas fueron ubicadas con distintos criterios, lo cual impuso otras limitaciones.
En resumen, en 1970, de las 16 plantas de productos interme- dios en operación, de GUANOMEX, una tenía cerca de 20 años de antigüedad y adolecía de defectos de proceso y tamaño, dos se
encontraban también muy cerca de los 20 años de antigüedad y su tamaño era inferior al económico del momento, otras dos utiliza- ban procesos obsoletos y se les aplicaba el mismo comentario so- bre el tamaño, y las restantes, con una única excepción, eran de capacidades antieconómicas. Igualmente, de las 18 plantas de só- lidos finales de GUANOMEX, una acusaba de defectos en todos los puntos analizados, tres eran de edad cercana a los 20 años y tanto su proceso como su tamaño eran inadecuados, cinco plantas, si bien más modernas, presentaban los dos últimos defectos seña- lados, dos utilizaban un proceso inadecuado, seis eran únicamente de tamaño reducido y una se encontraba mal localizada.
Así, en 1970 GUANOMEX llegaba a la conclusión de que, por su antigüedad, siete de sus plantas examinadas deberían reti- rarse del servicio, nueve operaban con procesos obsoletos y tres se encontraban mal ubicadas. En estas condiciones, se observó que la empresa solamente utilizaba el 70% de su capacidad dis- ponible.
Cabe señalar que GUANOMEX, y luego como FERTIMEX, se dedicó en buena parte de la década de los setenta a la organiza- ción de la producción en sus plantas y a formar un plan de desa- rrollo de esta industria, plan que se basó en el aprovechamiento de las materias primas internas, en la construcción de grandes plantas para aprovechar economías de escala y en la sustitución de productos de baja concentración por los de alta concentración, esto es, en la construcción plantas de urea, superfosfato triple, fosfato diamónico y otros fertilizantes complejos. Para 1982 FERTIMEX ya tenía 77 plantas en 15 unidades industriales dis- tribuidas de la manera siguiente: 26 de productos fertilizantes fi- nales, 29 de productos intermedios para fertilizantes, nueve que elaboraban diversos productos químicos, ocho que procesaban productos intermedios para insecticidas y 5 productoras de insec- ticidas.
Desde finales de la década de los 60, la producción agrícola comenzó a mostrar signos de debilitamiento. En la siguiente dé- cada y principios de los ochenta, la agricultura tuvo un crecimien- to irregular, con serios altibajos, presentando incluso una tasa ne-
gativa en 1979. El Estado, por su parte, desarrolló una política de subsidios para los insumos (en los fertilizantes fue a partir de 1976), e impulsó el crédito y el seguro agrícolas; por otra parte, dinamizó los precios de garantía a ritmos mayores de lo que cre- cían los precios de los insumos. El Sistema Alimentario Mexi- cano (SAM) fue un programa para lograr la autosuficiencia ali- mentaria; con él se apoyó mucho al campo, y el sector respondió con altas tasas de crecimiento entre 1980 y 1981.
En estas condiciones parece producirse un consumo ocioso y subutilizado de los insumos, al menos para el fertilizante, ya que su consumo aumentó con una tasa espectacular de casi el 11%
anual, con modestas caídas en 1977 y 1980. A su vez, la produc- ción nacional de fertilizantes creció en este periodo con una tasa anual del casi 9%, teniendo una pequeña caída en 1978. Por tanto, el porcentaje de dependencia de los fertilizantes representó una parte importante del mercado, fluctuando entre el 13 y el 31%.
Las importaciones fueron de casi todos los tipos de fertilizante só- lidos conocidos, con excepción del superfosfato simple y el su- perfosfato triple, este último era abastecido por la empresa Ferti- lizantes Fosfatados Mexicanos hasta antes de su incorporación a GUANOMEX. Las exportaciones fueron más modestas, y consis- tieron generalmente de urea y superfosfato triple.
Para 1970 el sistema de comercialización no obedecía a los fi- nes de la nueva empresa GUANOMEX, hasta antes de su trans- formación en FERTIMEX, no existía un sistema de comercializa- ción de fertilizantes claramente definido, no se habían puntuali- zado objetivos ni se había establecido una política comercial. Por ejemplo, era tal la libertad de operación de los distribuidores que frecuentemente especulaban con los fertilizantes manejando los precios a su conveniencia.
Para el amoniaco anhidro, existía entre los distribuidores un desmedido afán de lucro, con lo cual habían creado una verdadera anarquía en los precios en el mercado nacional, pues eran los úni- cos que contaban con el equipo especializado para el manejo y aplicación de este producto. Por otro lado, el sistema daba lugar a una doble facturación y un doble pago de impuesto sobre ingresos
mercantiles que repercutían en los consumidores. La política de distribución estaba claramente vinculada al desarrollo de las zo- nas de agricultura más avanzada, que recibían el 60% de todos los nutrientes comercializados. En la estructura de los canales de dis- tribución, según las operaciones del ciclo1970 71, se observaba que la distribución indirecta era la vía comercial de mayor impor- tancia:
Canal Valor relativo
Banca 14
Clientes directos 7
Distribuidores 72
Exportación 7
Para 1973, GUANOMEX había dividido el país en 8 zonas de venta y reestructurado los canales de comercialización con objeto de reducir la intermediación. Cambió el canal de distribuidores por otro de comisionistas; para esto, la empresa tomó a su cargo la facturación de las ventas de los comisionistas y mantuvo la propiedad legal de los inventarios. Desarrolló en dos partes el ca- nal de clientes directos: el de las organizaciones de agricultores y el de Bodegas Rurales de CONASUPO (BORUCONSA). Tam- bién desarrolló otros canales, como el que constituía el Instituto Nacional Indigenista y el de Ingenios Azucareros. La importancia relativa de los canales de distribución en 1973 se presenta en la Figura 7.
Para el control de los enormes volúmenes que se comerciali- zaban, la empresa contaba con 1,036 bodegas y 21 depósitos de amoniaco, que en 1976 integraban la red nacional de almacena- miento.
En 1982, FERTIMEX ya había establecido 13 zonas de venta, que en total incluían más de mil puntos de distribución. En con- venio con los gobiernos de los estados, FERTIMEX creó otro ca- nal constituido por las empresas Estatales, de las que funcionaron 18 en todo el país. También creó el canal de ventas directas al pú- blico.
Los cambios que se presentaron en este periodo en la comer- cialización de los fertilizantes se indican en la Figura 8.
Figura 7. Estructura de la comercialización de fertilizantes, 1973
Clientes directos 9%
bancos oficiales 21%
comisionistas 57%
Ingenios 8%
Exportaciones 5%
Fuente: Elaboración propia con base en datos de: GUANOMEX. 1973. Guanos y Fertilizantes de México. 30 años. GUANOMEX, S.A., México.
Figura 8. Estructura de la comercialización de fertilizantes, 1982
Empresa estatal 41%
Asoc. agrícola 14%
Otros*
8%
Clientes agencias 7%
Comisionistas 5%
S. azucarero 6%
Banrural 19%
*El canal de otros esta formado por Organismos oficiales, clientes directos de amoniaco, clientes productores industriales y BORUCONSA.
Fuente: Elaboración propia con base en datos tomados de: Rueda P. 1991. La in- dustria de los fertilizantes en México. Colección. La estructura económica y so- cial de México. IIE, UNAM. México.
La política de precios fue otro renglón que sufrió modificacio- nes, a propósito del diseño comercial operante hasta 1971. Los precios de los fertilizantes respondían a la estructura heredada de las empresas que se integraron a GUANOMEX, en la cual por ra- zones de competencia con las importaciones de Estados Unidos, existía un tratamiento sumamente ventajoso para la zona noroes- te, y en general, aunque no con marcada definición, para todas las áreas de agricultura avanzada. Todavía en 1972 operaban más de 1500 precios considerados básicos, de los cuales se generaba un número indeterminado de esos precios, pero mucho mayor, que GUANOMEX ni siquiera tabuló, porque se trataba de precios fuera de los centros primarios de distribución (CPD).
En esta situación, la empresa estatal GUANOMEX estableció una igualación de precios en todo el país para cada tipo de fertili- zante. Además, tendió a seguir una política de aumentar en mayor proporción los precios de aquellos productos que tuvieran una mayor cantidad de material importado. También trató de aumen- tar, aunque en menor grado, los precios de los productos con alta concentración de producto activo, con el fin de inducir el consu- mo de fertilizantes como la urea, superfosfato triple, fosfato dia- mónico, amoniaco anhidro y de los fertilizantes complejos. Su política de precios, en un principio, también se enfocó a que fue- ran lo suficientemente bajos los precios de estos productos para evitar que se presentaran problemas financieros en la empresa.
Sin embargo, para promover el uso de fertilizantes, pronto los precios se bajaron tanto que la empresa requirió del apoyo del gobierno federal en forma de subsidio. La magnitud de éstos fue considerable: en 1977 representaron el 24% del valor de las ven- tas; el 36%, en 1981; y el 88%, en 1982.
1.4. Estancamiento del mercado (1982-1990) Los hechos que marcaron el mercado mundial durante este perio- do fueron:
• El mercado mundial de los fertilizantes se caracterizó por ser oligopólico, ya que había pocos productores de fertili- zantes nitrogenados y fosfatados, y mucho menos de potá-
sicos. Frente a esta oferta se presentó una demanda más inelástica, por lo que los productores tuvieron cierto control del precio de los fertilizantes en los periodos en que las llu- vias fueron regulares.
• El consumo mundial de fertilizantes durante el periodo 1982-1990 creció con una tasa anual de poco más del 2%, al pasar de 115 millones de toneladas de ingrediente activo en 1982 a 138 millones en 1990. El consumo de los fertili- zantes nitrogenados creció con una tasa anual de casi 3%, pero con una tendencia a estancarse a finales de los ochen- tas, mientras que el de los fosforados lo hizo con una tasa anual menor al 2% y los potásicos con una tasa de 1%
anual. Se revela, entonces, un crecimiento moderado del consumo de fertilizantes durante el periodo, en el cual los nitrogenados son los que “jalan” el comportamiento del consumo total.
Además, a finales de la década de los ochenta se presenta una tendencia bastante definida a disminuir el consumo de los tres nu- trientes, que se explica por lo siguiente:
• El crecimiento de la economía mundial durante los años ochenta es debido a un aumento modesto del producto de los países desarrollados y a un fuerte crecimiento del pro- ducto de los países asiáticos. Para América Latina fue una década perdida, pues exceptuando el trienio 1984-1986, en que se tuvo un modesto crecimiento de menos del 4%
anual, los demás años se caracterizaron por un crecimiento del producto inferior al de su población. Lo anterior dio lu- gar a que los países tuvieran, en promedio, un crecimiento modesto del ingreso per cápita.
• La década de los ochenta resultó negativa para los países en desarrollo que basan en buena parte sus ingresos en la ex- portación de productos primarios y de alimentos, ya que los precios de estos productos estuvieron generalmente depri- midos, con excepción del trienio 1980-1982 y finales de la década. La depresión de los precios de los productos prima- rios, excluyendo al petróleo, inhibió la demanda de fertili-