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A LA APERTURA
Mercados con Movimientos Mixtos…
Mercado
• Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos con un sesgo negativo, tras evaluar el comienzo del ciclo de aumentos en la tasa de referencia por parte de la Fed, el cual tiene como principal atención disminuir las presiones inflacionarias. Por otro lado, los datos de empleo presentan una recuperación favorable, lo que mantiene el optimismo sobre la recuperación económica. Por último, los inversionistas se mantienen atentos a la evolución del conflicto geopolítico, donde destaca una llamada entre los presidentes de EUA y China para el día de mañana.
Economía
• En Japón se publicaron las Órdenes de Maquinaria al mes de enero, las cuales reportaron un retroceso del -2.0% en línea con lo esperado.
• En la Eurozona se dio a conocer el dato final de inflación al mes de febrero, la cual se ubicó en niveles de 5.9% a/a vs 5.8% estimado.
• En Reino Unido, se publicó la decisión de Política Monetaria, la cual presentó un incremento de 0.25pbs sobre la tasa de referencia, por lo que se ubica en 0.75% desde 0.5% previo.
• En EUA se dará a conocer la Producción Industrial m/m de febrero, la cual se espera que reporte un aumento del 0.5% vs 1.4% del dato anterior. Además, se darán a conocer las Solicitudes por desempleo al 12 de marzo, donde se estima que retrocedan a niveles de 220k desde 227k.
• En México no se darán a conocer datos económicos de relevancia.
Divisas
• Índice Dólar: amanece con una depreciación de -0.41% (una depreciación durante la última semana de -0.5%), a la espera de conocer datos de Producción Industrial en EUA.
• Peso: El peso mexicano se aprecia 0.21% (una apreciación respecto a la última semana de 2.2% y vs el cierre de febrero una depreciación de -1.2%), ubicándose en $20.59, después de conocer una modesta agenda económica en México.
• Euro: Previo a la apertura de los mercados el euro frente al dólar se aprecia 0.16% (respecto al dato de la última una apreciación de 0.8% y respecto al cierre de febrero una depreciación de -0.8%), tras conocer los datos de inflación en la región.
• Libra: La libra se aprecia 0.44% (una depreciación durante marzo de -1.5%), después de validar la decisión de política monetaria en Reino Unido.
• El Bitcoin retrocede -1.23%, recuperando cierto optimismo durante las últimas sesiones.
Deuda
• El Bono a 10 años de EUA presenta un decremento de -4.46pb, para ubicarse en 2.14%.
• El Bono a 10 años de México, presenta un retroceso de -6.04pb, para situarse en 8.55%.
Accionario
• Las bolsas en Asia cerraron positivas, destacando el incremento de 7.04% del Hang Seng.
• Las bolsas en Europa presentan movimientos negativos, en donde el Euro Stoxx presenta un retroceso de -0.45%.
• En EUA, los futuros operan negativos, destacando el decremento de -0.46% del Nasdaq.
Commodities
• Los precios de los commodities presentan movimientos positivos, destacando el aumento del 5.74% del Petróleo WTI, derivado del conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania.
Mercados a la Apertura
Divisas Actual Var %
Índice Dólar 98.21 -0.41%
Peso / Dólar 20.59 -0.21%
Yen / Dólar 118.64 -0.08%
Franco Suizo / Dólar 0.94 -0.06%
Dólar Canad. / Dólar 1.27 -0.16%
Dólar / Euro 1.11 0.16%
Dólar / Libra Esterlina 1.32 0.44%
Bitcoin/Dólar 40,752.28 -1.23%
Mdo. Dinero Actual pb
Cetes28 6.44 0.00
TIIE28 6.25 0.36
Udibono 10a 3.61 -0.93
México 10a 8.55 -6.04
Tbill 1M 0.14 -1.52
Libor 1M 0.44 1.09
EUA 10a 2.14 -4.46
Japón 10a 0.20 -0.75
Alemania 10a 0.39 -0.33
Reino Unido 10a 1.62 -0.76
Francia 10a 0.85 0.19
España 10a 1.35 1.69
Brasil 10a 12.33 0.90
Accionarios Actual Var %
Nikkei 26,653 3.46%
Hang Seng 21,501 7.04%
Euro Stoxx 50 3,872 -0.45%
Dax 14,324 -0.81%
Cac 40 6,588 -0.01%
Ibex 35 8,334 -0.56%
FTSE 100 7,294 0.03%
Ibex 35 8,334 -0.56%
S&P/BMV IPC (Fut) 53,515 0.38%
Dow Jones (Fut) 33,840 -0.34%
S&P 500 (Fut) 4,334 -0.36%
Nasdaq (Fut) 13,886 -0.46%
Commodities Actual Var %
Oro (usd-onz) 1,943.01 0.82%
Plata (usd-onz) 25.32 0.93%
Cobre (usd-libra) 4.62 0.76%
Petr. WTI (barril) 100.50 5.74%
Petr. Brent (barril) 103.84 5.94%
Mezcla Mex. (barril) 90.96 -1.41%
Gas N. (usd/MMBtu) 4.81 1.33%
Fuente: Monex con datos de Bloomberg
17 de Marzo de 2022 Dirección de Análisis Económico,
Cambiario y Bursátil
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A LA APERTURA
Índice Dólar
Dólar / Euro
Peso / Dólar S&P/BMV IPC
Dow Jones
Euro Stoxx
3
A LA APERTURA
Oro
Cobre
Petróleo WTI GT10
M10a
Cetes28
4
A LA APERTURA
Precio de Cierre Promedio
10 días % Promedio 50
días % Promedio 200
días % RSI (14) días
Divisas
Peso / Dólar 20.59 20.94 -1.6% 20.58 0.1% 20.42 0.9% 45
Índice Dólar 98.21 98.75 -0.5% 96.59 1.7% 94.48 4.0% 53
Dólar / Euro 1.11 1.10 0.8% 1.12 -1.7% 1.15 -4.2% 49
Dólar / Libra Est. 1.32 1.31 0.7% 1.35 -1.8% 1.36 -2.9% 46
Yen / Dólar 118.65 116.89 1.5% 115.36 2.9% 112.75 5.2% 75
Real Bra. / Dólar 5.08 5.07 0.1% 5.30 -4.2% 5.34 -4.9% 43
Dólar Canad. / Dólar 1.27 1.28 -0.9% 1.27 -0.2% 1.26 0.4% 43
Yuan / Dólar 6.35 6.34 0.2% 6.34 0.1% 6.41 -0.9% 56
Bitcoin/Dólar 40,746.10 39,655.27 2.8% 40,172.31 1.4% 48,564.84 -16.1% 55
Indices
S&P/BMV IPC 53,412 53,228 0.3% 52,598 1.5% 51,592 3.5% 57
Dow Jones 34,063 33,282 2.3% 34,617 -1.6% 34,975 -2.6% 53
S&P 500 4,358 4,260 2.3% 4,445 -2.0% 4,468 -2.5% 52
Nasdaq 13,437 13,067 2.8% 13,937 -3.6% 14,719 -8.7% 51
FTSE 100 7,294 7,131 2.3% 7,431 -1.9% 7,227 0.9% 50
Dax 14,322 13,629 5.1% 14,926 -4.0% 15,477 -7.5% 51
Cac 40 6,588 6,276 5.0% 6,818 -3.4% 6,776 -2.8% 52
Ibex 35 8,333 8,071 3.3% 8,511 -2.1% 8,741 -4.7% 51
FTSE MIB 24,034 23,203 3.6% 25,931 -7.3% 26,108 -7.9% 46
Nikkei 26,653 25,464 4.7% 27,037 -1.4% 28,303 -5.8% 57
Hang Seng 21,501 20,534 4.7% 23,275 -7.6% 25,219 -14.7% 47
Bovespa 111,112 112,171 -0.9% 110,382 0.7% 114,521 -3.0% 47
Euro Stoxx 50 3,872 3,692 4.9% 4,036 -4.1% 4,139 -6.5% 51
Commodities
Petr. WTI (barril) 100.52 107.78 -6.7% 92.94 8.2% 78.41 28.2% 51
Oro (usd-onz) 1,943 1,974 -1.5% 1,873 3.7% 1,813.76 7.1% 55
Plata (usd-onz) 25.33 25.57 -0.9% 23.95 5.8% 24.02 5.4% 59
Cobre (usd-libra) 462.30 464.00 -0.4% 451.75 2.3% 438.96 5.3% 55
Gas N. (usd/MMBtu) 4.81 4.70 2.3% 4.47 7.6% 4.41 9.0% 54
ETFs
Edc* (Emerg. 3XBull) 1,119 1,052 6.3% 1,389 -19.4% 1,670 -33.0% 46
Edz* (Emerg. 3XBear) 230 268 -14.4% 209 9.6% 187 22.6% 47
Fas* (Finan. 3X Bull) 2,371 2,192 8.1% 2,604 -9.0% 2,521 -6.0% 52
Faz* (Finan. 3X Bear) 392 448 -12.6% 390 0.5% 442 -11.4% 45
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A LA APERTURA
Directorio
DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONÓMICO CAMBIARIO Y BURSATIL
Carlos A. González Tabares Director de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil T. 5231-4521 [email protected] ANALISIS ECONÓMICO
Marcos Daniel Arias Novelo Analista Económico T. 5230-0200 Ext. 4186 [email protected]
ANALISIS CAMBIARIO
Janneth Quiroz Zamora Subdirector de Análisis T. 5230-0200 Ext. 0669 [email protected]
Luis Miguel Orozco Campos Analista Económico T. 5230-0200 Ext. 0016 [email protected]
ANALISIS BURSATIL
J. Roberto Solano Pérez Gerente de Análisis Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4451 [email protected]
Brian Rodríguez Ontiveros Analista Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4195 [email protected]
ANALISIS DE DATOS
César Adrián Salinas Garduño Analista de Sistemas de Información T. 5230-0200 Ext. 4790 [email protected]
Disclaimer
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Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción de Banca Privada, Asesoría Patrimonial y Banca de Empresas de Monex. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de un valor contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por partes o alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización.
Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra. - Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el ± 5% el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC.
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