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A LA APERTURA
Mercados Se Mantienen Muy Negativos…
Mercado
• Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos negativos, después de conocer poca información económica, pero atentos a la próxima decisión de política monetaria de la FED (tendrá la actualización del dot-plot). Desde la publicación del dato de inflación el viernes pasado, los mercados retomaron el escenario de importantes ajustes ante el inminente cambio que se dará en la FED, y sus posibles efectos a la recuperación económica. Trasladando dichos efectos, diversas empresas podrían considerar eventuales revisiones a sus expectativas, afectando aún más el escenario de los inversionistas.
Economía
• En Asia no se esperan datos económicos relevantes.
• En la Eurozona se dio a conocer la encuesta de expectativas económicas al mes de junio.
• En Alemania y Francia se dio a conocer la encuesta de expectativas al mes de junio.
• En Reino Unido se dio a conocer la producción industrial con un ajuste de -0.6% vs 0.3%
estimado, además de la producción manufacturera con -1.0% vs 0.2% estimado.
• En EUA no se esperan datos económicos relevantes al inicio de esta semana.
• En México se esperan las ventas mismas tiendas de la ANTAD.
Divisas
• Índice Dólar: amanece con una apreciación de 0.53% (después del dato de inflación del viernes, retoma la fortaleza de meses previos), sin datos económicos en la agenda.
• Peso: El peso mexicano se deprecia -2.04% (una depreciación respecto a la última semana de -3.9% y vs el cierre de mayo una depreciación de -3.5%), ubicándose en $20.37, ante una mayor fortaleza del dólar desde la publicación de inflación, y las implicaciones que tendrá dicho dato en las futuras decisiones de política monetaria.
• Euro: Previo a la apertura de los mercados el euro frente al dólar se deprecia -0.52%
(respecto al dato de la última una depreciación de -2.1% y respecto al cierre de mayo una depreciación de -2.5%), después de considerar la fortaleza del dólar.
• Libra: La libra se deprecia –0.86%, ante el escenario de volatilidad de las divisas, y con la publicación de datos económicos inferiores a los estimados.
• El Bitcoin retrocede -12.5%, marcando una de las peores sesiones de su historia.
Deuda
• El Bono a 10 años de EUA presenta un incremento de 7.52pb, para ubicarse en 3.23%.
• El Bono a 10 años de México, presenta un aumento de 1.67pb, para situarse en 8.97%.
Accionario
• Las bolsas en Asia cerraron negativas, destacando el decremento de -3.39% del Hang Seng.
• Las bolsas en Europa presentan movimientos negativos, en donde el Euro Stoxx presenta un retroceso de -2.25%.
• En EUA, los futuros operan negativos, destacando el ajuste de -2.74% del Nasdaq.
Commodities
• Los precios de los commodities presentan movimientos negativos, destacando la caída del cobre y de la plata de -2.18% y -1.56% respectivamente.
Mercados a la Apertura
Divisas Actual Var %
Índice Dólar 104.70 0.53%
Peso / Dólar 20.37 2.04%
Yen / Dólar 134.50 0.07%
Franco Suizo / Dólar 0.99 0.45%
Dólar Canad. / Dólar 1.29 0.63%
Dólar / Euro 1.05 -0.52%
Dólar / Libra Esterlina 1.22 -0.86%
Bitcoin/Dólar 23,940.26 -12.45%
Mdo. Dinero Actual pb
Cetes28 7.41 7.00
TIIE28 7.27 0.45
Udibono 10a 3.98 5.67
México 10a 8.97 1.67
Tbill 1M 1.05 4.57
Libor 1M 1.28 2.74
EUA 10a 3.23 7.52
Japón 10a 0.25 0.40
Alemania 10a 1.57 6.00
Reino Unido 10a 2.47 2.93
Francia 10a 2.18 8.63
España 10a 2.90 12.99
Brasil 10a 12.84 0.99
Accionarios Actual Var %
Nikkei 26,987 -3.01%
Hang Seng 21,068 -3.39%
Euro Stoxx 50 3,518 -2.25%
Dax 13,486 -2.01%
Cac 40 6,054 -2.15%
Ibex 35 8,241 -1.78%
FTSE 100 7,194 -1.68%
Ibex 35 8,241 -1.78%
S&P/BMV IPC (Fut) 48,448 -1.55%
Dow Jones (Fut) 30,821 -1.81%
S&P 500 (Fut) 3,813 -2.22%
Nasdaq (Fut) 11,516 -2.74%
Commodities Actual Var %
Oro (usd-onz) 1,856.65 -0.80%
Plata (usd-onz) 21.55 -1.56%
Cobre (usd-libra) 4.20 -2.18%
Petr. WTI (barril) 118.91 -1.46%
Petr. Brent (barril) 120.33 -1.38%
Mezcla Mex. (barril) 115.20 -0.67%
Gas N. (usd/MMBtu) 8.79 -0.72%
Fuente:Monex con datos de Bloomberg
13 de Junio de 2022 Dirección de Análisis Económico,
Cambiario y Bursátil
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A LA APERTURA
Índice Dólar
Dólar / Euro
Peso / Dólar S&P/BMV IPC
Dow Jones
Euro Stoxx
3
A LA APERTURA
Oro
Cobre
Petróleo WTI GT10
M10a
Cetes28
4
A LA APERTURA
Precio de Cierre Promedio
10 días % Promedio 50
días % Promedio 200
días % RSI (14) días
Divisas
Peso / Dólar 20.36 19.72 3.3% 20.00 1.8% 20.41 -0.2% 67
Índice Dólar 104.70 102.76 1.9% 102.22 2.4% 97.31 7.6% 67
Dólar / Euro 1.05 1.07 -1.8% 1.07 -1.9% 1.12 -6.5% 37
Dólar / Libra Est. 1.22 1.25 -2.2% 1.26 -3.3% 1.33 -7.9% 34
Yen / Dólar 134.50 132.15 1.8% 128.71 4.5% 118.09 13.9% 75
Real Bra. / Dólar 4.99 4.83 3.2% 4.86 2.7% 5.25 -5.1% 61
Dólar Canad. / Dólar 1.29 1.26 1.7% 1.27 1.0% 1.27 1.5% 60
Yuan / Dólar 6.73 6.68 0.8% 6.58 2.4% 6.44 4.6% 66
Bitcoin/Dólar 23,920.65 29,159.43 -18.0% 31,935.73 -25.1% 40,666.52 -41.2% 25
Indices
S&P/BMV IPC 48,472 50,487 -4.0% 52,070 -6.9% 52,151 -7.1% 28
Dow Jones 31,393 32,784 -4.2% 33,252 -5.6% 34,605 -9.3% 36
S&P 500 3,901 4,099 -4.8% 4,198 -7.1% 4,440 -12.1% 38
Nasdaq 11,340 11,995 -5.5% 12,525 -9.5% 14,206 -20.2% 38
FTSE 100 7,194 7,511 -4.2% 7,498 -4.0% 7,342 -2.0% 34
Dax 13,486 14,278 -5.5% 14,108 -4.4% 15,024 -10.2% 36
Cac 40 6,054 6,397 -5.4% 6,433 -5.9% 6,728 -10.0% 34
Ibex 35 8,242 8,693 -5.2% 8,570 -3.8% 8,643 -4.6% 33
FTSE MIB 22,066 23,894 -7.6% 24,169 -8.7% 25,728 -14.2% 28
Nikkei 26,987 27,707 -2.6% 27,058 -0.3% 27,941 -3.4% 46
Hang Seng 21,068 21,486 -1.9% 20,959 0.5% 23,348 -9.8% 51
Bovespa 105,481 109,844 -4.0% 111,065 -5.0% 110,459 -4.5% 34
Euro Stoxx 50 3,518 3,740 -5.9% 3,755 -6.3% 4,037 -12.8% 34
Commodities
Petr. WTI (barril) 118.91 118.68 0.2% 107.99 10.1% 89.67 32.6% 63
Oro (usd-onz) 1,858 1,853 0.3% 1,884 -1.4% 1,843.40 0.8% 49
Plata (usd-onz) 21.56 21.91 -1.6% 22.92 -5.9% 23.45 -8.0% 41
Cobre (usd-libra) 420.10 438.51 -4.2% 443.22 -5.2% 443.26 -5.2% 39
Gas N. (usd/MMBtu) 8.79 8.78 0.2% 7.70 14.1% 5.50 59.9% 57
ETFs
Edc* (Emerg. 3XBull) 821 863 -4.9% 900 -8.7% 1,377 -40.4% 46
Edz* (Emerg. 3XBear) 257 239 7.6% 252 2.3% 210 22.3% 52
Fas* (Finan. 3X Bull) 1,396 1,676 -16.7% 1,821 -23.3% 2,432 -42.6% 33
Faz* (Finan. 3X Bear) 534 450 18.8% 457 17.0% 419 27.4% 62
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A LA APERTURA
Directorio
DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONÓMICO CAMBIARIO Y BURSATIL
Carlos A. González Tabares Director de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil T. 5231-4521 [email protected] ANALISIS ECONÓMICO
Marcos Daniel Arias Novelo Analista Económico T. 5230-0200 Ext. 4186 [email protected]
ANALISIS CAMBIARIO
Janneth Quiroz Zamora Subdirector de Análisis T. 5230-0200 Ext. 0669 [email protected]
Luis Miguel Orozco Campos Analista Económico T. 5230-0200 Ext. 0016 [email protected]
ANALISIS BURSATIL
J. Roberto Solano Pérez Gerente de Análisis Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4451 [email protected]
Brian Rodríguez Ontiveros Analista Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4195 [email protected]
ANALISIS DE DATOS
César Adrián Salinas Garduño Analista de Sistemas de Información T. 5230-0200 Ext. 4790 [email protected]
Disclaimer
Nosotros, el Área de Análisis y Estrategia Bursátil, certificamos que las opiniones contenidas en este documento reflejan exclusivamente el punto de vista del analista responsable de su elaboración.
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En los últimos doce meses, es posible que Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V. y/o las las Entidades Financieras que lo conforman (en lo sucesivo “Monex”), a través de sus áreas de negocio, haya recibido compensaciones por prestar algún servicio de representación común, financiamiento corporativo, banca de inversión, asesoría corporativa u otorgamiento de créditos bancarios, a emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente informe. Monex no mantiene inversiones, al cierre del último trimestre, directa o indirectamente, en valores o instrumentos financieros derivados, cuyo subyacente sean valores, objeto del presente reporte, que representen el uno por ciento o más de su cartera de inversión, de los valores en circulación o del subyacente de los valores emitidos.
Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción de Banca Privada, Asesoría Patrimonial y Banca de Empresas de Monex. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de un valor contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por partes o alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización.
Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra. - Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el ± 5% el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC.
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