© 2007. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación
LECHE EN POLVO EN MÉXICO
Clasificación de la leche en polvo___________________________________________________ 2 Producción ____________________________________________________________________ 2 Exportaciones__________________________________________________________________ 4 Importaciones _________________________________________________________________ 7 Consumo ____________________________________________________________________ 10 Canales de comercialización _____________________________________________________ 12 Empresas comercializadoras _____________________________________________________ 13 Regulaciones _________________________________________________________________ 14 Precios ______________________________________________________________________ 15
TABLAS
Tabla 1: Clasificación de la leche en polvo ____________________________________________2 Tabla 2: Exportaciones de leche en polvo por fracción ___________________________________6 Tabla 3: Países destino de las exportaciones de leche en polvo ____________________________7 Tabla 4: Importaciones de leche en polvo por fracción ___________________________________9 Tabla 5: Proveedores de las importaciones mexicanas de leche en polvo____________________10 Tabla 6: Principales empresas comercializadoras ______________________________________13 Tabla 7: Precio promedio anual de leche en polvo _____________________________________16
GRÁFICAS
Gráfica 1: Producción mexicana de leche en polvo ______________________________________3 Gráfica 2: Valor de la producción mexicana de leche en polvo, 2007 ________________________3 Gráfica 3: Valor de la producción mexicana de leche en polvo _____________________________4 Gráfica 4: Exportaciones mexicanas de leche en polvo __________________________________5 Gráfica 5: Exportaciones mexicanas de leche en polvo por volumen ________________________5 Gráfica 6: Importaciones mexicanas de leche en polvo___________________________________8 Gráfica 7: Importaciones mexicanas de leche en polvo___________________________________8 Gráfica 8: Consumo per cápita de leche en polvo ______________________________________11 Gráfica 9: Consumo por tipo de leche en polvo________________________________________11 Gráfica 10: Consumo per cápita de leche en polvo por categoría __________________________12
Leche en polvo en México/Inteligencia de mercados
Los hogares mexicanos destinan el 2,8% de su gasto en productos lácteos Por: Legiscomex.com
Julio 16 del 2008
En el 2007, la producción de leche en polvo fue de 201.673 toneladas y registró un crecimiento promedio anual, durante los tres últimos años, del 10,1%, según cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de México (SIAP).
Desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, EE UU y Canadá, la industria láctea en México, con la ayuda del Gobierno, empezó un proceso de transformación, con el fin de fortalecerse y expandirse.
Sin embargo, más de una década después, el sector lácteo no se encuentra listo para asumir el incremento de la competencia, fruto de la desgravación arancelaria, lo que ha llevado a un gran número de pequeños productores mexicanos a abandonar sus actividades, debido a que los bajos precios con los que ingresaron las empresas extranjeras al mercado nacional, la ineficiente infraestructura con la que contaban y los altos costos de producción debilitaron la industria local. No obstante, la producción de leche aún representa la quinta parte del total del sector pecuario, es la tercera en importancia y supera a la producción de cerdo y de huevo. Así mismo, durante el 2007, registró un crecimiento del 2,1%, en comparación con año anterior, según el informe presentado por la Cámara Nacional de Industriales de Leche.
El 66% de la producción nacional de leche en polvo se dirigió a las industrias; el 24%, al mercado informal, y el 10% fue consumida por la empresa estatal Liconsa.
Aún con el incremento de la producción, la obtención de este producto no es suficiente para suplir el consumo local. En la actualidad, este país latinoamericano es el primer importador de leche en polvo en el mundo. Recientemente, el Gobierno mexicano tuvo que aumentar el cupo de importación del producto con el fin de complementar el suministro doméstico. Sus principales proveedores son EE UU, Nueva Zelanda y Australia.
En el ámbito mundial, durante el 2007, China agrupó el 28% del total de la producción de leche en polvo. Seguido por la Unión Europea (UE), con el 22%; Nueva Zelanda, con el 18%, y Brasil, con el 13%. Este grupo de países concentraron el 81% del mercado, de acuerdo con el Departamento de Agricultura de EE UU (USDA, por su sigla en inglés).
Clasificación de la leche en polvo
De acuerdo con el Arancel Armonizado de México, la leche en polvo se clasifica en la partida 0402 que hace referencia a leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante.
Tabla 1: Clasificación de la leche en polvo
Subpartida Descripción
040210 En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual a 1,5% en peso. 040221
En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% en peso: sin adición de azúcar ni edulcorante. 040229
Las demás en polvo, gránulos o demás formas sólidas con un contenido de materias grasas superior al 1,5% en peso.
Fuente: Sistema de Información Arancelaria, Secretaría de Economía México.
Producción
Según cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en el 2007, la producción de leche en polvo fue de 201.673 toneladas y registró un crecimiento promedio anual, durante los tres últimos años, del 10,1%, al pasar de 166.161 toneladas, en el 2005, a 201.673 toneladas, en el 2007.
Del mismo modo, registró un crecimiento promedio anual del 9,7%, al pasar de 183.793 toneladas, en el 2006, a 201.673 toneladas, en el 2007.
En el periodo comprendido entre enero y marzo del 2008, la producción mexicana de leche en polvo fue de 47.429 toneladas.
Gráfica 1: Producción mexicana de leche en polvo
La producción de leche entera en México fue de USD677 millones, seguida por leche en polvo para lactantes, con USD600 millones, y otros, con USD446 millones.
Por su parte, en el 2007, el valor de la producción de leche en polvo en México fue de USD1.723 millones y se incrementó en un 13,5%, en los tres últimos años, al pasar de USD1.336 millones en el 2005, a USD1.723 millones, en el 2007. En comparación con el año anterior aumentó en un 12%.
Gráfica 3: Valor de la producción mexicana de leche en polvo
Exportaciones
De acuerdo con cifras del Sistema de Información Comercial de México (SIC-M), en el 2007, las exportaciones de leche en polvo alcanzaron USD16 millones y registraron un crecimiento, en comparación con el año anterior, del 21,8%, al pasar de USD13 millones a USD16 millones. Así mismo, las ventas externas de este alimento, presentaron un incremento promedio anual del 36,3%, durante los últimos tres años.
Por su parte, las exportaciones registradas entre enero y marzo del 2008, fueron de USD5 millones.
Gráfica 4: Exportaciones mexicanas de leche en polvo
El volumen de exportación alcanzó las 4.005 toneladas y se incrementó en un 12% en comparación con el 2006, cuando las ventas internacionales alcanzaron 3.576 toneladas. Así mismo, durante los últimos tres años estas se incrementaron en un 31,5%.
Según el Instituto nacional de Estadística Geográfica e Informática, entre enero y octubre del 2007, las exportaciones de leche en polvo en México fueron de USD19,5 millones. Leche en polvo o en pastillas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% en peso, sin adición de azúcar ni otro edulcorante fue el producto que más se exportó, al concentrar el 97,2% (USD19 millones), seguido por las demás en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% en peso, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con el 2,6% (USD517.240), y leche en polvo o en pastillas, con un contenido de materias grasas inferior o igual a 1,5% en peso, con el 0,1% (USD19.390).
Tabla 2: Exportaciones de leche en polvo por fracción
Fracción Descripción 2007* USD Participación
04022101
Leche en polvo o en pastillas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% en peso, sin adición de azúcar ni otro edulcorante.
19.040.382 97,2%
04022199
Las demás en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% en peso, sin adición de azúcar ni otro edulcorante.
517.240 2,6%
04021001
Leche en polvo o en pastillas, con un contenido de materias grasas inferior o igual a 1,5% en peso.
19.390 0,1%
04021099
Las demás en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso.
1.868 0,0%
Total
exportaciones 19.578.880 100,0%
*Enero-octubre
Fuente: Inegi, cálculos Legiscomex.com.
Entre enero y octubre del 2007, Puerto Rico fue el principal destino de las ventas internacionales de leche en polvo, ya que concentró el 33,1% del mercado, equivalente a USD6,4 millones. Le siguen EE UU, con USD5 millones; Guatemala, con USD3,4 millones; Belice, con USD2 millones, y El Salvador, con USD1,7 millones. Este grupo de países concentró el 97% de las exportaciones de leche en plv9o mexicanas.
Tabla 3: Países destino de las exportaciones de leche en polvo No País 2007* USD Participación 1 Puerto Rico 6.482.482 33,1% 2 EE UU 5.211.051 26,6% 3 Guatemala 3.426.477 17,5% 4 Belice 2.149.214 11,0% 5 El salvador 1.731.828 8,8% 6 Honduras 457.143 2,3% 7 Nicaragua 99.887 0,5% 8 Panamá 13.005 0,1% 9 Cuba 4.306 0,02% 10 Ecuador 3.000 0,02% 11 Argentina 337 0,00% 12 Costa rica 135 0,00% 13 Japón 10 0,00% 14 Reino Unido 5 0,00% Total exportaciones 19.578.880 100% *Enero-octubre.
Fuente: Inegi, cálculos Legiscomex.com
Importaciones
Para el 2007, las importaciones mexicanas de leche en polvo ascendieron a USD560 millones, según cifras del SIC-M.
De esta forma, presentaron un crecimiento promedio anual del 17,6%, durante el periodo comprendido entre el 2005 y el 2007, al pasar de USD427 millones a USD560 millones. En comparación con el 2006, las compras internacionales se incrementaron en un 71,2%.
Gráfica 6: Importaciones mexicanas de leche en polvo
En cuanto al volumen, las importaciones mexicanas de leche en polvo alcanzaron 153.170 toneladas, en el 2007, y aumentaron en un 6,7%, en comparación con el año anterior, cuando fueron de 143.529 toneladas. No obstante, en los tres últimos años las compras externas disminuyeron en un 9,1%.
Entre enero y octubre del 2007, leche en polvo o en pastillas, con un contenido de materias grasas inferior o igual a 1,5% en peso fue el producto más importado por México, debido a que concentró el 72,7% del mercado. Le siguen leche en polvo o en pastillas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% en peso sin adición de azúcar u otro edulcorante, con el 18,3% (USD329 millones); las demás en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual a 1,5% en peso, con el 8,8% (USD39 millones), y las demás en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido en materias grasas superior al 1,5% en peso, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con el 0,1% (USD291.041).
Tabla 4: Importaciones de leche en polvo por fracción
Fracción Descripción 2007* USD Participación
04021001
Leche en polvo o en pastillas, con un contenido de materias grasas inferior o igual a 1,5% en peso.
329.058.050 72,7%
04022101
Leche en polvo o en pastillas, con un contenido de materias grasas superior al 1,5% en peso sin adición de azúcar u otro edulcorante.
82.975.466 18,3%
04021099
Las demás en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual a 1,5% en peso.
39.970.764 8,8%
04022199
Las demás en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido en materias grasas superior al 1,5% en peso, sin adición de azúcar ni otro edulcorante.
291.041 0,1%
04022999
Las demás de las demás en polvo gránulos o demás formas sólidas, con un contenido en materias grasas superior al 1,5% en peso.
109.462 0,02%
Total
importaciones 452.404.783 100,0%
*Enero-octubre
Fuente: Inegi, cálculos Legiscomex.com.
Durante los diez primeros meses del 2007, EE UU fue el principal proveedor de las importaciones mexicanas de leche en polvo, al concentrar el 59,2% de estas, lo que equivale a USD268 millones. Le siguen Nueva Zelanda, con un USD119 millones; Reino Unido, con USD20 millones; Argentina, con USD16 millones, e Irlanda, con un USD8 millones. Este grupo de países concentró el 95,2% del mercado.
Tabla 5: Proveedores de las importaciones mexicanas de leche en polvo No País 2007* USD Participación 1 EE UU 267.701.315 59,2% 2 Nueva Zelanda 119.381.295 26,4% 3 Reino Unido 20.313.963 4,5% 4 Argentina 15.498.489 3,4% 5 Irlanda 7.943.630 1,8% 6 Canadá 4.572.449 1,0% 7 Alemania 4.228.986 0,9% 8 Polonia 3.837.319 0,8% 9 Australia 3.283.119 0,7% 10 Uruguay 1.812.809 0,4% 11 Bélgica 1.669.500 0,4% 12 Suiza 1.062.184 0,2% 13 Brasil 390.225 0,1% 14 Chile 320.500 0,1% 15 Letonia 194.500 0,0% 16 Lituania 194.500 0,0% Total importaciones 452.404.783 100% *Enero-octubre.
Fuente: Inegi, cálculos Legiscomex.com
Consumo
Durante el 2007, el consumo de leche en polvo en México llegó a 334.000 toneladas y registró un incremento del 4,2%, en comparación con el año anterior, cuando fue de 330.000 toneladas. Sin embargo, durante los tres últimos años, disminuyó en un 1,3%, al pasar de 353.000 toneladas, en el 2005, a 334.000 toneladas, en el 2007.
Gráfica 8: Consumo per cápita de leche en polvo
La leche descremada representó el 90,1% del total del consumo, lo que equivale a 310.000 toneladas, seguida por la leche entera, con 34.000 toneladas.
En el 2006, los hogares mexicanos destinaron el 2,8% de su gasto en productos lácteos, de los cuales el 64% se dirige a leche; el 24%, a quesos, y el 12% a los derivados.
En cuanto al gasto de este alimento, el 51,6% fue de leche líquida pasteurizada y UHT, seguido por leche en polvo, con el 6,4%; otras leches, con el 5,2%, y leche condensada y evaporada, con el 0,9%.
Gráfica 10: Consumo per cápita de leche en polvo por categoría
Fuente: Cámara Nacional de Industriales de Leche.
Canales de comercialización
México tiene diversos canales de comercialización para este tipo de producto entre los que se encuentran los importadores directos, representantes, agentes de ventas, distribuidores, detallistas y empresas subsidiarias de exportadores extranjeros.
Sin embargo, se deben considerar los elevados costos de distribución en este país que son provocados, principalmente, por los altos márgenes de comisiones que aplican los intermediarios. De acuerdo con un informe de la Oficina Económica y Comercial de España en México, entre las variadas alternativas de comercialización que encuentran los empresarios interesados en ingresar al mercado mexicano se encuentran:
• Venta directa al cliente final. Los exportadores pueden utilizar este canal mediante las tiendas, los grandes almacenes y las fábricas. Este tipo de comercialización presenta algunas ventajas entre las que se encuentran: el ahorro de comisiones de los intermediarios, los costos fijos de personal y arriendo del local. Sin embargo, los productores deben manejar grandes volúmenes de mercancía para que los costos de transporte no afecten el precio final del producto. Así mismo, deben estar al tanto del mercado, establecer contactos para darse a conocer y contar con asesoría legal y fiscal.
• Representante o agente de ventas. Esta persona posee conocimientos sobre el mercado mexicano, las ventas, los requisitos de importación y transporte, entre otros. El uso de este intermediario es usual cuando se realizan ventas a grandes clientes, entre las que se incluyen las administraciones federales, estatales y locales y bienes industriales de difícil o costoso almacenaje. Es importante resaltar que según la Ley Federal de Trabajo, el agente o representante puede ser considerado un empleado de la empresa exportadora extranjera, por los servicios que preste en México, con independencia de nacionalidad o residencia del empleador. Así mismo, establece que toda persona que realice ventas, bajo supervisión directa, se considerará empleado por la persona para la cual realiza las ventas. • Importadores distribuidores. Son los usuales para la venta de productos
agroalimentarios y de bienes de consumo. Los distribuidores son vendedores independientes que compran y revenden los productos por su propia cuenta, obtienen su beneficio entre la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Así mismo, asumen las pérdidas que resulten de la venta, daño o defecto de las mercancías, así como reclamos y no pago por parte de los clientes. Sin embargo, el proveedor extranjero no tiene control sobre los precios de sus productos, los métodos de venta o cualquier otra política comercial desarrollada por el distribuidor.
• Detallistas. La mayoría de estos se encuentran reunidos en las cadenas miembros de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y departamentales (Antad). La Antad está conformada por 14.725 tiendas, de las cuales 2.315 son de autoservicio, 957 son departamentales y 11.003 son tiendas especializadas. Sin embargo, el 40% de las ventas es realizado por pequeños comercios de carácter familiar.
• Supermercados. Este segmento está liderado principalmente por la cadena estadounidense Wal Mart. Sin embargo, otras candenas de gran importancia son Controladora Comercial Mexicana, Soriana y Chedraui. Este grupo de compañías representan el 80% de las ventas de este sector.
Empresas comercializadoras
Entre las principales empresas comercializadoras y/o productoras de leche en polvo se encuentran:
Tabla 6: Principales empresas comercializadoras
Razón Social Dirección Municipio Estado Teléfono, Fax, correo electrónico
NESTLE MEXICO, S.A. DE C.V. EJERCITO NACIONALGRANADA CP: 11520 DISTRITO FEDERAL [email protected] 52625000/52625596 ALIMENTOS J GARCIA, S.A. DE C.V. 25 DE MAYO TRABAJADORES CP: 66149 NUEVO LEON SANTA CATARINA 83361860/83368438 [email protected]
Razón Social Dirección Municipio Estado Teléfono, Fax, correo electrónico WMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. AV. TECAMACHALCO REFORMA SOCIAL CP: 11650 DISTRITO FEDERAL 26232324 EXT. 114 sergiogonzalez@wmsdemex DM MEXICANA,
S.A. DE C.V. PUERTO VALLARTA LA FE CP: 66477
NUEVO LEON SAN NICOLAS DE LOS GARZA 83645940/836645940 [email protected] DESHIDRATADOS ALIMENTICIOS E INDUSTRIALES, S.A. DE C .V. 25 DE MAYO TRABAJADORES CP: 66149 NUEVO LEON SANTA CATARINA 83361624/83361624 edekoster@aig1 PRODUCTOS LDM,
S.A. DE C.V. CARRETERA LAGOS LEON CAMPESTRE CP: 47410 JALISCO LAGOS DE MORENO 7412600/7412600 [email protected] ARLA FOODS INGREDIENTS, S.A. DE C.V. CIRCUITO LUXMA POLIGONO INDUSTRIAL MILENIO CP: 37290 GUANAJUATO LEON [email protected] 1676300/1676300 NUTRICAL, S.A. DE
C.V. PALMAS LOMAS DE CHAPULTEPEC CP: 11000 DISTRITO FEDERAL 52846120/52846149 ALIMENTOS J. GARCIA, S.A. DE C.V. 25 DE MAYO TRABAJADORES CP: 66149 NUEVO LEON SANTA CATARINA 83361747/83368438 [email protected] Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano
Regulaciones
De acuerdo con los requisitos zoosanitarios para la importación de productos de origen animal del Servicio Nacional de Sanidad, para exportar leche en polvo a México se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. Presentar un certificado sanitario oficial, original, expedido por un médico veterinario apto por el servicio de la autoridad Federal correspondiente del país de origen que indique: • Que el producto es originario de dicho país.
• La materia prima procede de rebaños que no fueron objeto de restricciones por causa de fiebre aftosa ni de otro tipo de enfermedades vesiculares al momento de la recolección de la leche.
• La planta procesadora únicamente utiliza leche obtenida de hatos que se encuentren bajo supervisión de un médico veterinario reconocido por la autoridad sanitaria del país de origen.
• La leche fue pasteurizada en cualquiera de los siguientes tratamientos térmicos: o Menos de 132ºC por más de un segundo.
o 120ºC por más de 60 segundos. o 115ºC por más de 120 segundos. o 110ºC por más de 180 segundos.
o 72ºC por más de 15 segundos (siempre y cuando se certifique que el PH es inferior a 7).
• Los productos ya han sido aprobados por un organismo oficial para el consumo humano.
• La planta procesadora de lácteos está aprobada por Sagarpa para exportar a México. Se debe especificar nombre, número y dirección.
• Los productos fueron envasados en recipientes nuevos.
• Los embalajes y estibas fueron desinfectados previamente al embarque con producto viricida, inocuo a la salud humana, aprobado por las autoridades sanitarias del país de origen.
• Se deben tomar las precauciones necesarias, después de la desinfección, para evitar el contacto con cualquier fuente potencial del virus de fiebre aftosa.
• Cada lote del producto importado está acompañado por una copia valida por el Servicio Nacional de Sanidad Animal del registro de tratamiento térmico aplicado a la leche. El importador tiene que presentar una carta de compromiso en la que se declare, bajo declaración juramentada, que el producto será distribuido a empresas que lo destinarán exclusivamente a la comercialización o fabricación de los bienes para consumo humano y que cuenten, al igual que él, con registros que permitan su rastreabilidad hasta el momento de su envasado o empaquetado para su distribución final.
Así mismo, todos los exportadores de leche en polvo deben tener en cuenta el Acuerdo por el que se da a conocer el contingente arancelario para importar en el 2008, exenta de arancel, leche en polvo originaria de los países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que se puede encontrar en el siguiente link:
www.legiscomex.com/BancoConocimiento/E/est_lechepolvo_mexico_contingente_2008/est_leche
polvo_mexico_contingente_2008.asp
Precios
De acuerdo con un informe del SIAP y la Dirección General de Prácticas Comerciales (Profeco), el precio promedio anual de leche en polvo presentado al consumidor en las distintas marcas y presentación es el siguiente:
Tabla 7: Precio promedio anual de leche en polvo
Precio promedio anual de leche en polvo al consumidor
2004 2005 2006 2007 2008*
Marca y
presentación MXS USD MXS USD MXS USD MXS USD MXS USD Alpura, bolsa 500 Grs. 27,08 2,39 27,61 2,53 29,72 2,72 34,35 3,17 35,56 3,29 Alpura lata 1,8 Kg. 101,7 8,99 104,6 9,59 118,4 10,85 123,8 11,44 132,6 12,25 Fortileche, bolsa 500 Grs. n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 30,88 2,85 Mi leche, caja 340 Grs. 15,34 1,36 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d Nan 1, lata 400 Grs. P/niños n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 80,87 7,47 Nan 2, lata 400 Grs. P/niños n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 76,55 7,07 Nan 1, lata 450 Grs. P/niños 59,53 5,26 60,87 5,58 69,85 6,40 70,33 6,50 n.d n.d Nido extra calcio,
lata 900 Grs. 65,34 5,78 71,51 6,56 73,06 6,69 74,3 6,87 n.d n.d Nido kinder lata 360
Grs. P/niños. n.d n.d n.d n.d 33,55 3,07 n.d n.d n.d n.d Nido, lata 400 Grs. Kinder niños 25,64 2,27 32,99 3,03 28,45 2,61 35,7 3,30 37,87 3,50 Nido, lata 1800 Grs. 103,1 9,12 110,8 10,16 111,5 10,21 129,7 11,98 n.d n.d Nido, lata 360 Grs. 24,95 2,21 27,93 2,56 n.d n.d n.d n.d n.d n.d Nido, lata 900 Grs. 54,63 4,83 59,39 5,45 60,77 5,57 67,95 6,28 70,75 6,54 Nido calcio 6+, lata
900 Grs. n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 74,77 6,91 Nido lata 1,8 Kg. n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d 137 12,66 Nutrileche, caja 340 Grs. 14,75 1,30 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d Sma 1, lata 400 Grs. Niños 0 a 6 meses n.d 99,76 9,15 n.d n.d n.d n.d n.d n.d Sma, lata 454 Grs. P/niños. 92,00 8,13 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d Svelty, lata 400 Grs. Descremada 30,37 2,69 34,17 3,13 33,72 3,09 41,2 3,81 41,51 3,84 *Enero-abril.
