Características de Lenovo y de CCE en Brasil

de gozar de poco prestigio entre los consumidores brasileños

—en la década de 1980 bromas con las siglas originales de CCE, como

“Conserta Conserta Estraga” y “Cruz Credo Eletrônica” se esparcían, en referencia a la calidad de los productos de la marca— la mar- ca poseía una fuerte presencia en el gobierno brasileño, que com- pra por precio, así como en las regiones norte y noreste en donde una parte significativa de las clases C y D está localizada. Para dar- se una idea, en los últimos tres años, la empresa fue la principal pro- veedora de computadoras para escuelas.

Recientemente, CCE ganó la primera licitación del programa del Ministerio de Educación “Una computadora por Alumno”: además de fabricar 150 mil PCs para 300 escuelas en todo Brasil, CCE fue res- ponsable de la distribución de todos los equipos en cada una de las escuelas, además de probar las máquinas. Ideado por el fabrican- te de procesadores Intel, la computadora portátil conocida como

“Classmate” se produce en la Zona Libre de Manaus. La segunda lici- tación fue ganada por Positivo Informática. Es importante remarcar que, en Brasil, la industria de computadoras acompaña de cerca al experimento educacional del gobierno federal. Además de CCE e In- tel, compañías como Metasys, MStech, Simm y Positivo Informática tienen proyectos en el cajón para atender al gobierno. Para incenti- var la realización de nuevos pilotos, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) creó una línea de financiamiento de R$ 650 millones.

Con la compra de Digibrás Participações, dueña de la marca CCE, Lenovo pasó a contar con diversas fábricas en el polo industrial de Manaus y en Sao Paulo, cerca de 3 mil funcionarios y un ingreso anual de aproximadamente R$ 2 mil millones. Para la instalación de unidades en Itu, Lenovo contó con el apoyo del Sindicato de los Tra- bajadores en las Industrias Metalúrgicas, Mecánicas, de Materiales Eléctricos, Electrónicos, Fundidos y afines de Itu, Porto Feliz, Boituva y Cabreúva. El Sindicato ayudó en el reclutamiento de personas para trabajar en las fábricas, a través de una sociedad con el escritorio que estaba haciendo la selección de los trabajadores. La llegada de Le- novo a Itu fue vista con buenos ojos por el Sindicato, una vez que la empresa se instaló en la ciudad después del cierre de otra empre- sa productora de electrodomésticos —la mexicana Mabe— y pudo, así, absorber parte de la mano de obra que trabajaba en Mabe (1 200

personas, de las cuales aproximadamente 500 trabajan actualmente en Lenovo).

Como se informó en nuestra entrevista con el presidente del sindicato de los metalúrgicos de Itu, había preocupación por parte de Lenovo en conocer la convención colectiva del Sindicato, por lo menos 4 meses antes de la instalación de la fábrica —y la empre- sa ha respetado la misma—. Se creó recientemente la Comisión de Fábrica, que actualmente cuenta con apenas 1 persona, que atiende las demandas del sindicato y trabaja normalmente como una funcio- naria de Lenovo.

En su fábrica en Itu, Lenovo produce notebooks, tablets, teléfo- nos celulares y smartphones, al mismo tiempo que la fábrica de Digi- brás actúa apenas con reparaciones —como la asistencia técnica de los productos de CCE—. Los productos son recogidos por correo, lue- go son llevados a Digibrás y después son devueltos al cliente. Lenovo posee cerca de 1000 funcionarios, contando a terceros (que trabajan en la limpieza, seguridad y logística). En los cargos administrati- vos y de gerencia, la gran mayoría de los empleados fue contratada de unidades de Flextronics en Sorocaba, trayendo consigo proble- mas de gerencia y un detrimento de las relaciones de trabajo de largo tiempo, como ha sido reportado por el Sindicato de la región de Sorocaba.

En la línea de producción en Itu, la empresa tiene 900 funcio- narios y ha contratado a más. La proyección es que para el final de diciembre de 2012 este número llegue a 1000. El piso salarial de la re- gión es de R$ 1 259. En Manaus, Digibrás y Digiboard emplean a todos los 4 450 trabajadores, mayoritariamente contratados en la región.

En la Zona Libre de Manaus, considerando sólo a los trabajadores efectivos, el 43% recibe hasta 1.5 del salario mínimo y 23% de 1.5 a 2 salarios mínimos. Específicamente en el sector electrónico, incluyen- do bienes de informática, el salario medio en el 2013 era de R$ 1 600 (Suframa, 2013). De acuerdo con nuestra entrevista con el sindicato en Manaus, Lenovo invirtió en las prestaciones de los funcionarios, como asistencia médica, alimentación, guarderías, transporte y acti- vidades recreativas.

Como se informó en nuestra entrevista, es en la línea de produc- ción en Itu que la mayoría de los problemas laborales han surgido

—muchos de los cuales son semejantes a los que ocurrían en Flex- tronics—, cuando la producción de Lenovo en Brasil todavía se hacía

por la empresa. Informes de abuso moral por parte de los superviso- res con los trabajadores, irregularidades en el pago de horas extra y de turno nocturno, excesos en la jornada laboral en el 2° y 3° turno y falta de transparencia en el proceso electoral de la comisión de PLR/ PLP están entre las principales reclamaciones reportadas al sindicato

—y que a su vez fueron transferidas a Lenovo—, pidiendo explica- ciones. La situación se agravó de tal manera que el sindicato elaboró un boletín específico para los trabajadores de Lenovo, reportando todas las reclamaciones recibidas y demandando una respuesta de la empresa.

Fue evidente, por lo menos en la fábrica de Lenovo en Itu, que los problemas no estaban relacionados con la legislación laboral —en este sentido, la empresa acostumbra atender las demandas del sindi- cato—. El principal problema se refiere a la gestión de la relación con los trabajadores, pues las demandas aparentemente se hacen siem- pre en el sector de Recursos Humanos y no son transferidas a la ge- rencia (compuesta en su totalidad por brasileños, por lo menos en la fábrica en Itu), volviéndose necesaria la intermediación constante del sindicato en la relación entre los trabajadores y la gerencia.

Además, Lenovo anunció recientemente que invertirá cerca de 100 millones en un centro de investigación y desarrollo localizado en la Universidad de Campinas (Unicamp), en el interior del estado de Sao Paulo, en el Parque de Tecnología y Ciencia. Éste será el primer proyecto de Lenovo en la región, y es el primer centro de investiga- ción para el desarrollo del software Enterprise Product Group (EPG).

La expectativa es que se generen aproximadamente 100 puestos de trabajo y que en el futuro, con el desarrollo de otras actividades, se duplique este número.

De acuerdo con la consultoría de tecnología IDC, la adquisición fue considerada como el “movimiento más conciso de la multinacio- nal en la búsqueda del liderazgo en el mercado brasileño de PCs”.

Con la adquisición de CCE, Lenovo aumentó su participación en el mercado de electrónicos, pasando al primer lugar en el mercado de PCs en Brasil en el tercer trimestre del 2013 (impulsado por las ven- tas de CCE para consumidores de baja renta), superando a los enton- ces líderes Positivo Informática, Samsung y Hewlett-Packard. Antes de la compra, el fabricante chino ocupaba el séptimo lugar en el ranking de fabricantes de computadoras de la Fundación Getúlio Vargas (FGV-SP). Todavía detrás de IDC, Lenovo registró un creci-

miento de 135% en ventas en Brasil en el segundo trimestre del 2013 en comparación con el mismo periodo en el 2012. En el ámbito de las tablets, la compañía subió del cuarto al segundo lugar en un año, ampliando su participación en el mercado a 16% en el 2013, de su 9.2% en el 2012. El líder del mercado es Samsung.

A pesar de la compra, la marca CCE y toda la estructura de Di- gibras Participações fueron mantenidas para que Lenovo y CCE tuvieran negocios complementarios. Por un lado, CCE se enfocará en productos más baratos, dirigidos principalmente a las clases baja y media, mientras que Lenovo tendrá productos en franjas de precios más elevados, además de productos dirigidos al sector corporativo.

Con presencia en TVs, tablets y smartphones, la compañía brasile- ña complementa la línea de productos de Lenovo. De acuerdo con el presidente de Lenovo, Yang Yuanqing, con CCE, Brasil será el pri- mer país fuera de China en donde la empresa pondrá en práctica su estrategia de PC+. El mercado brasileño de PCs, smartphones, tablets y de televisiones inteligentes está valuado en 124 mil millones de dólares, de los cuales 55.5 mil millones son del mercado de PCs y 48 mil millones de dólares del de smartphones. De acuerdo con datos de la FGV-SP, se espera que en 2016 la proporción de computadoras por habitante en Brasil llegue a 1:1.

Como consecuencia de su política agresiva tanto en el piso de la fábrica (se informó en la entrevista que en la línea de montaje, los supervisores se colocaban detrás de los funcionarias hablando muy fuerte en el radio, ejerciendo presión para que los trabajadores pro- dujeran más allá de sus capacidades), como en el sector de ventas, no fue ninguna sorpresa que el lanzamiento de la nueva línea de smartphones y tablets de CCE ocurriera en junio del 2013.

Más concentrada en dispositivos móviles, la compañía trajo al mercado cuatro smartphones y dos tablets, duplicando la oferta de dispositivos móviles de la marca CCE. La línea de Smartphone de modelos con pantallas de 3.5 a 5 pulgadas, procesadores Qualcomm de 1 gigahertz (Ghz) a 1.4 Ghz y sistema operativo Android, de Goo- gle, en las versiones 4 o 4.1 (las más recientes). Los precios varían de R$ 400 a R$ 900 (en el caso del aparato más sofisticado). La línea de tablets posee aparatos con 7 y 10 pulgadas. Las tablets, que deben sa- lir a la venta en septiembre, también tiene procesadores Qualcomm, resolución de pantalla de alta definición (HD), 16 gigabytes de me- moria y sistema operativo Android 4.1. Los aparatos ofrecen la opción

de conexión inalámbrica (Wi-Fi) y 3G. Los precios sugeridos varían de R$ 700 a R$ 900.

Es en las franjas de precio más bajas que las líneas de CCE van a competir. Esto abre la posibilidad para que Lenovo se concentre en los ámbitos de mayor valor agregado, siendo capaz de competir con productos de Apple y de Samsung. Lenovo también va a proveer al mercado empresarial, como en el inicio de su trayectoria en Brasil. A pesar de que la venta de PCs en Brasil ha caído cerca de 10% en el se- gundo trimestre del 2013, a 3.6 millones de unidades, y la expectativa para el resto del 2013 sea una caída en las ventas de 9% en relación al 2012, Lenovo estima que 20% de los próximos 500 millones de compradores de PCs vendrán a Brasil, y afirma que Brasil es actualmen- te su mayor mercado fuera de China. Para crecer en el ámbito de los smartphones y las tablets, que representan actualmente alrededor de 15 y 25%, respectivamente, de sus ventas totales en Brasil, Lenovo negocia sociedades con operadoras de telefonía para la venta de apa- ratos, que serán producidos en el país al inicio del 2014. De acuerdo con Lenovo, la compra de CCE encajó perfectamente en su estrategia de “Proteger y Atacar”, descrita en la sección anterior.

De acuerdo con la Asociación Brasileña de la Industria Eléctrica y Electrónica, los datos preliminares para el 2013 muestran que el cre- cimiento de la facturación del sector electrónico se debe, princi- palmente, a los nuevos bienes de consumo en el mercado, como smartphones y tablets. La facturación del sector de bienes de infor- mática en la Zona Libre de Manaus, en donde se produce la mayoría de estos bienes, pasó del 10% del total de la facturación de la Zo- na Libre en 2011 a 15% en 2013; el paso de los bienes electróni- cos (excluyendo la informática) permanece estable en cerca de 33 por ciento.

Los smartphones y las tablets están ocupando poco a poco el espa- cio de las notebooks, y en agosto del 2013 superarán las ventas de estos productos (cuadros 9 y 10). A su vez, los smartphones están substituyendo a los teléfonos celulares tradicionales, sobrepasando las ventas desde mayo de este año; se verificó que el mercado de celulares como un todo fue prácticamente estable comparado con el 2012. Hacia el 2014, la perspectiva de la Asociación continúa opti- mista, reiterando la operación de Lenovo de escoger a Brasil como el primer país, fuera de China, en recibir su estrategia PC+.

Cuadro 10

Evolución del mercado de PCs y tablets en Brasil 2011-2014

Mercado de PCs y Tablets (en mil

unidades) Desktops Notebooks Tablets PCs + Tablets

2011 7.5 8 354 1 144 16 997

2012 6 582 8 932 3 267 18 781

2013* 5 715 8 251 7.91 21 876

2014* 4 672 8 461 10 795 23 928

* proyección Fuente: ABINEE.

Cuadro 9

Evolución del mercado de teléfonos celulares en Brasil, 2011-2014

Mercado de Teléfonos Celulares

(en mil unidades) Tradicionales Smartphones Celulares Total

2011 58 011 8 999 67 009

2012 43 493 16.01 59 503

2013* 29 083 31 978 61 061

2014* 16.23 51 459 67 689

* proyección Fuente: ABINEE.

3.3 Principales aspectos de la supply chain de