Presentación
3. El desempeño de Lenovo en Brasil
3.3 Principales aspectos de la supply chain de computadoras (global y Brasil)
Cuadro 10
Evolución del mercado de PCs y tablets en Brasil 2011-2014
Mercado de PCs y Tablets (en mil
unidades) Desktops Notebooks Tablets PCs + Tablets
2011 7.5 8 354 1 144 16 997
2012 6 582 8 932 3 267 18 781
2013* 5 715 8 251 7.91 21 876
2014* 4 672 8 461 10 795 23 928
* proyección Fuente: ABINEE.
Cuadro 9
Evolución del mercado de teléfonos celulares en Brasil, 2011-2014
Mercado de Teléfonos Celulares
(en mil unidades) Tradicionales Smartphones Celulares Total
2011 58 011 8 999 67 009
2012 43 493 16.01 59 503
2013* 29 083 31 978 61 061
2014* 16.23 51 459 67 689
* proyección Fuente: ABINEE.
3.3 Principales aspectos de la supply chain de
actualmente (Rivkin, 2010). Al estipular las especificaciones para su sistema de PC, IBM estableció una arquitectura abierta para incentivar a desarrolladores de software a escribir programas para sus computa- doras e incentivar a otras firmas a producir componentes periféricos compatibles, tales como impresoras. Dos años después de lanzar su primera PC, IBM tenía 42% del mercado y la mayoría de la indus- tria de PCs giraba en torno al patrón establecido por la empresa. En 1986, IBM cedió los derechos de los componentes más importantes de computadora —el microprocesador y el sistema operativo— a In- tel y a Microsoft, iniciando así, una sociedad entre las dos empresas que resultó en lo que fue conocido como “Wintel” (la combinación del sistema operativo Windows con el microprocesador de Intel).
Wintel se consolidó como el patrón en el mercado de PCs, con los patrones de Apple y de Linux atendiendo al resto del marcado (poco más de 10%) (Rivkin, 2010).
Con la rápida baja en los precios de PCs debido a los cambios tecnológicos y presiones competitivas debido al ascenso de Dell en el inicio de los años 2000 —con un modelo de producción que reducía significativamente los costos a través de su estrategia de ventas directas y el build-to-order (el fabricante arma el sistema de acuerdo con las preferencias del cliente y entrega el producto directamente al cliente)— la industria de PCs pasó por cambios significativos. Los productores de computadoras adoptaron técnicas de producción si- milares a la de Dell y terciarizaron funciones a lo largo de la cadena productiva para reducir costos y responder más rápidamente a los cambios en un mercado tan dinámico y volátil.
Tales cambios llevaron a una reconfiguración en el mercado de PCs respecto a sus procesos y principales players (Dedrick y Kraemer, 2005), con relieve en el surgimiento de Lenovo a través de la com- pra de la división de computadoras de IBM por la entonces Legend, la fusión de Hewlett-Packard con Compaq, el surgimiento de Acer y, finalmente, el resurgimiento de Apple.
Respecto a la supply chain de computadoras, el establecimiento de un patrón productivo que combina productos modulares de hard- ware y software se volvió la norma en la industria. Por ser un producto modular, la computadora permite que los componentes periféricos y el software puedan ser desarrollados independientemente e inte- grados al sistema final usando interfaces técnicas estándar (Dedrick y Kraemer, 2005).
Gran parte de los componentes de hardware como teclados, tarjetas madre, monitores y módems pueden ser adquiridos en mer- cados globales altamente competitivos con muchos proveedores, haciendo que estos productos sean tratados prácticamente como commodities. Clusters altamente especializados se desarrollan princi- palmente en Estados Unidos, China y Taiwan, estos últimos con cos- tos laborales casi 80% menores que en Europa y Estados unidos, y pasaron a proveedores (y en algunos casos hasta a armar PCs).
Prácticamente toda la fabricación de tarjetas madre es hoy subcontratada, y este es un mercado bastante pulverizado. En contra- posición, apenas algunas empresas producen microprocesadores, siendo este mercado prácticamente dominado por Intel con cerca del 80% del market share (Rivkin, 2010, pp. 2 a 4). Este diseño de la supply chain de computadoras permite que los fabricantes de com- putadoras mantengan los costos bajos y eviten comportamientos oportunistas de los proveedores (Dedrick y Kraemer, 2005).
Los principales componentes de PCs y sus respectivos producto- res están descritos en el cuadro 11.
Cuadro 11
Principales productores de hardware para PCs
Tipo Origen Empresas
Tarjeta madre
Estados Unidos
EVGA Corporation, Gumstix, Intel, PNY Technologies, Supermicro, Trenton Technology, XFX
Hong Kong Magic-Pro, Sapphire Technology
India Simmtronics
Taiwan
Acer, AOpen, ASRock, Asus, Biostar, DFI, Elitegroup Computer Systems, First International Computer, Foxconn, Gigabyte Technology, Lanner, Leadtek, Micro-Star International, Shuttle, Tyan, VIA Technologies
Tipo Origen Empresas
CPU
Corea del Sur Samsung
Estados Unidos
Advanced Micro Devices, Cyrix, Freescale Semiconductor, Intel, Marvell Technology Group, NexGen, Qualcomm, Rise Technology, Texas Instruments, Transmeta
Reino Unido ARM
Taiwan VIA Technologies
Hard disk drives (interno y externo)
Alemania Freecom
Corea del Sur Samsung
Estados Unidos G-Technology, HGST, IoSafe, Promise Technology, Seagate Technology, Western Digital Japón Melco, Toshiba
Taiwan ADATA, Silicon Power, Transcend Information
Solid-state drives (SSDs)
Austria Angelbird
Singapur Strontium Technology Corea del Sur Samsung, Zalman
Estados Unidos
Centon Electronics, Corsair Memory, Micron Technology, Curtiss-Wright, Fusion-io, Greenliant Systems, HGST, Indilinx, Intel, Kingston Technology, Lexar, LSI Corporation, Micron Technology, Mushkin, OCZ Technology, SandForce, SanDisk, Seagate Technology, sTec, Sanmina-SCI Corporation, Western Digital
Japón Toshiba, Verbatim Corporation Taiwan ADATA, Apacer, G.Skill,
Memoright, Ritek, Transcend Information
Tipo Origen Empresas
Optical disc drives (ODDs)
Estados Unidos Hewlett-Packard, Imation, LenovoEMC2, Memorex Holanda Philips
India Moser Baer
Japón
Hitachi, JVC, Panasonic, Pioneer, Plextor, Ricoh, Sony Optiarc, TEAC Corporation, Toshiba, Yamaha Corporation Taiwan AOpen, Asus, Behavior Tech
Computer, BenQ, Lite-On, Ritek
Monitores
Corea del Sur LG, Samsung, Zalman
Estados Unidos
3M, Apple, Chassis Plans, Compaq, Dell, Gateway, Hewlett-Packard, Planar Systems, ViewSonic Holanda Philips
India iBall
Japón Eizo, Sharp Corporation, Sony
Suiza LaCie
Taiwan
Acer, AOC International, Asus, AU Optronics, BenQ, Biostar, Chi Mei Corporation, HannStar Display Corporation, Shuttle, Tatung Company
Tipo Origen Empresas
Teclado
Alemania ZF Electronics, Fujitsu Siemens Computers, Hama GmbH &
Co KG
Canadá Keyscan
Singapur Creative Technology Corea del Sur Samsung
Dinamarca SteelSeries Estados Unidos
Compaq, Das Keyboard, Aten Technology, Inc., Key Tronic, Labtec, Microsoft, OCZ Technology, Targus, Unicomp Holanda Philips, Trust
India Amkette, iBall Japón Alps Electric, Mitsumi Suiza ARCTIC Switzerland, Logitech
Taiwan
Behavior Tech Computer, Chicony Electronics, KYE Systems Corp., Gigabyte Technology, Lite-On, Thermaltake
Memoria y módulos de memoria
Alemania Infineon Technologies
China Huawei, Lenovo
Singapur Strontium Technology Corea del Sur Samsung
Estados Unidos
Belkin, Centon Electronics, Dataram, Hewlett-Packard, IBM, Kingston Technology, Linksys, Mushkin, Netgear, Netopia, Ramtron International, Renesas Electronics, Telebit, USRobotics Francia Alcatel-Lucent
India iBall, Simmtronics
Japón Fujitsu,Kyocera,Melco, Sony, Toshiba
Taiwan
ADATA, AOpen, Apacer, Asus, Chaintech, D-Link, G.Skill, Transcend Information, Tyan, ZyXEL
Fuente: Wikipedia, elaboración, propia.
En Brasil, la industria de PCs no difiere del patrón global, habiendo surgido durante las décadas de 1970 y 1980, a partir de la política de sustitución de importaciones promovida por el gobierno brasi- leño. Durante esta época, una política nacional de informática fue formulada dada la creciente demanda de computadoras y el aumento de las importaciones. Inicialmente, la producción de computadoras estaba restringida sólo a los fabricantes nacionales y después de al- gún tiempo el gobierno brasileño pasó a exigir que los proyectos fueran también nacionales. Al inicio de la década de 1980, más de 20 fabricantes de componentes electrónicos estaban instalados en Brasil, entre ellos Phillips, Philco, Semikron, Texas, Siemens, NEC; y la cantidad de empresas brasileñas en el sector creció vertiginosamente (Laurindo y Carvalho, 2003).
La nacionalizacón del sector envolvió más a la parte electrónica, excluyendo la parte de “mecánica fina”, con sólo algunos fabricantes nacionales produciendo partes importante de impresoras y dis- cos duros. Con la apertura de la economía brasileña en el inicio de la década de 1990, tuvo lugar el desmantelamiento de la industria brasileña de PCs y de semiconductores debido a la baja competiti- vidad de los productos brasileños. Solamente algunos fabricantes sobrevivieron, de manera que la mayoría pasó a la prestación de ser- vicios concentrando el desarrollo de software a los nichos específi- cos, como la automación bancaria (Laurindo y Carvalho, 2003).
De manera general, la industria de PCs en Brasil está reducida al montaje de kits importados, con baja agregación de valor local. Es in- teresante notar que los mismos artículos de poca complejidad y valor son importados, como los casos de gabinetes y fuentes. Cabe seña- lar que en Brasil existe un mercado informal de microinformática, con las mismas dimensiones del mercado formal, denominado grey market, enfocado en el uso personal (Laurindo y Carvalho, 2003).
No en balde dentro de los productos eléctricos y electrónicos más importados figuran componentes para telecomunicaciones, compo- nentes para informática y unidades de memoria con crecimiento de 18%, cayeron de 9 y 16%, respectivamente, en relación con 2012.
Cuadro 12
Importaciones de productos de informática y telecomunicaciones en 2012 y 2013
Importaciones de productos del sector
(millones de dólares) 2011 2012 2013* Variación 2012-2013 Componentes Eléctricos y
Electrónicos 21 608 22 319 24 647 10.4
Informática 3 378 3 195 2 705 -15.3
Telecomunicaciones 3 328 2 712 2 787 2.8 Total (sector eléctrico y
electrónico) 40 746 40 222 43 407 7.9
*proyección Fuente: ABINEE.
En los proveedores en Manaus se atiende el Proceso Productivo Básico establecido por los Ministerios de Desarrollo y Ciencia y Tec- nología, conforme a la legislación de incentivos de la Zona Libre de Manaus (más detalles sobre el PPB se brindan en la próxima sec- ción). El restante de los componentes utilizados en el armado de las PCs se importa —además, la mayoría de los insumos utilizados en la producción en la Zona Libre de Manaus son importados (cerca de 60%)—. Para el sector electrónico, esta cifra está cerca de 80%.
Entre los principales productos fabricados en Manaus, se encuen- tran aparatos telefónicos, microcomputadoras (desktop), monitores con pantalla LCD y tarjetas de circuito impresas para uso en informá- tica (Suframa, 2013).
En los siguientes cuadros 13 y 14 se reflejan las importaciones de CCE y Lenovo según su valor; no existe información de sus impor- taciones por producto.
Cuadro 13
Importaciones totales de Digibrás, Digiboard y Lenovo en 2012
Empresa Municipio Valor importado (millones de dólares)
Digibrás Industria do Brasil S/A Manaus Arriba de 100 millones
Digiboard Eletrônica da
Amazônia LTDA Manaus Arriba de 100 millones
Lenovo Tecnologia (Brasil) LTDA Itu Entre 10 millones y 50 millones
Fuente: MDIC, elaboración propia.
Cuadro 14
Importaciones provenientes de Digibrás, Digiboard y Lenovo de China en el 2012
Empresa Municipio Valor importado (millones de
dólares) Digibrás Industria do Brasil S/A Manaus Arriba de 50 millones Digiboard Eletrônica da
Amazônia LTDA Manaus Entre 10 y 50 millones Digibrás Industria do Brasil S/A Manaus Entre 10 y 50 millones Digiboard Eletrônica da
Amazônia LTDA Manaus Entre 10 y 50 millones Lenovo Tecnologia (Brasil) LTDA Itu Entre 10 y 50 millones Digibrás Industria do Brasil S/A São Paulo Hasta 1 millón Digibrás Industria do Brasil S/A São Paulo Hasta 1 millón Fuente: MDIC, elaboración propia.
Con respecto a la generación de empleos en el sector, en el 2012 el ámbito de electrónicos en Brasil contabilizó 426 058 puestos de trabajo. En el estado de Sao Paulo, donde se localiza una de las fá- bricas de Lenovo y Digibrás (que hacen sólo reparaciones de pie- zas), presentó un crecimiento de 0.78 % en la generación de puestos de trabajo en el 2012. En abril del 2013, Sao Paulo contabilizaba 192 938 trabajadores en el sector electrónico. En cuanto a la rotación del sector, el dato disponible es de 46% para el 2012 —la cuarta ma- yor tasa del ramo metalúrgico. De acuerdo con Dieese, dentro de las posibles causas está el hecho de que la gran mayoría de los trabaja- dores en el sector son jóvenes, con hasta 6 meses de experiencia en la empresa, lo que disminuyó su protección para la legislación laboral