La presencia de las empresas en Argentina

hecho de que las empresas chinas tienen un papel mucho más agre- sivo en la búsqueda de negocios que las firmas occidentales, genera cierta preocupación respecto de la incidencia que China puede tener sobre el mercado energético hacia el futuro.²⁴

gremiales y sociales que se produjeron en la región del Golfo San Jorge afectaron negativamente su producción.²⁶ En años recientes, PAE adquirió la filial local de Exxon Mobil (la compañía Esso), lo cual le permitió integrar sus actividades incorporando también una refi- nería de petróleo.

Según datos de Nosis, PAE cuenta con 1 500/1 700 empleados di- rectos a los que deben sumarse los empleados de las firmas contratis- tas que prestan diversos servicios a la empresa. Es importante destacar que en la región, los despidos que se producen en las empresas con- tratistas son atribuidos directamente a las compañías petroleras de modo tal que estos despidos suelen generar importantes conflictos sociales que alteran fuertemente los procesos de producción en los pozos (volveremos sobre estos temas más adelante).

Si bien el grupo Bridas-CNOOC sigue siendo el accionista mino- ritario de PAE, el management de la compañía sigue estando en manos de los propietarios originales de la empresa —la familia Bulg- heroni—. Esta situación, que también se había dado cuando parte del grupo Bridas fue adquirido por la norteamericana Amoco, es una señal bien recibida por los especialistas del sector puesto que la lle- gada de la firma china despertaba ciertos temores con relación al período de adaptación y adquisición del know-how necesario para operar en el país que requerirían los gerentes chinos, especialmente en el negocio de la exploración.

Las exportaciones de PAE, al igual que las de la mayor parte de las firmas petroleras, se encuentran en retroceso, como ya hemos mencionado anteriormente. A su vez, la compañía compra en el ex- terior principalmente maquinaria y equipo de uso específico en la industria petrolera y algunos equipamientos de uso general, como instrumental para análisis y medición, bombas, medidores de caudal y accesorios para tuberías (datos de Nosis).

26 A raíz de los conflictos en la provincia de Chubut, ha habido baja de equipos de perforación a lo que se suman las presiones empresarias y las discusiones suscita- das por la nueva Ley Provincial de Hidrocarburos. Según información periodística, en Chubut se perforó un solo pozo exploratorio en todo el año 2012.

Cuadro 9 Exportaciones de PAE (millones de dólares)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Aceites crudos de

petróleo 3 750 5 110 5 581 4 574 3 389 886

Gas Natural 636 420 16 25 6 4

Gas licuado

(propano) 15 28 24 25 0 13

Turbinas de gas 7 5 7 3 9 2

Gas butano 11 5 0 0 0 12

Gas oil 1 9 8 8 2 0

Querosenos de

aviación 0 0 1 0 1 1

Naftas. 1 0 0 0 0 0

Total 4 421 5 578 5 639 4 635 3 408 918

Fuente: Nosis.com.

La segunda petrolera china que opera en la Argentina es Sinopec.

Esta empresa llegó al país hacia fines de 2010 mediante la compra de las áreas de operación que la firma norteamericana OXY²⁷ —Oc- cidental Petroleum Corporation— explotaba en Argentina desde 2006.²⁸ Según información periodística, la compra de las operaciones involucró un monto en torno a los 2 450 millones de dólares, lo que la convierte en la segunda operación más importante de la empre- sa asiática en la región luego de la adquisición de 40% del paquete ac- cionario de Repsol Brasil por el que había pagado, en octubre del año 2010, unos 7 100 millones de dólares. Esta inversión fue una de las primeras de China en el país²⁹ —y la segunda en el sector petrolero—

27 Oxy es una compañía internacional dedicada a la exploración y producción de gas y petróleo, y es la decimoséptima petrolera mundial y cuarta de Estados Unidos.

en términos de valor de mercado.

28 Oxy se estableció en la Argentina mediante la compra de activos de Vintage Petro- leum. La empresa poseía una concesión de las áreas petroleras hasta el año 2017.

29 Uno de los principales antecedentes había sido la compra de la mina de hierro de Sierra Grande por parte de Metallurgical Corporation of China.

y en términos de monto, se trata de alrededor de la tercera parte de la IED total recibida en ese año por la Argentina.³⁰

Al momento de la compra, la filial argentina de Oxy poseía reser- vas probables por unos 393 millones de barriles de petróleo y tenía 23 unidades de producción y explotación de petróleo y gas distri- buidas en las provincias de Santa Cruz, Chubut y Mendoza, de las cuales 19 se encontraban en operación. Para ese entonces, la compa- ñía producía 6.4% del petróleo (siendo la quinta empresa del país) y 1.5% de gas (datos del IAPG).

La venta de la filial argentina de Oxy a Sinopec fue relativamente sorpresiva puesto que la compañía norteamericana había manifesta- do tiempo antes su intención de renovar las concesiones y de hecho había acordado con el gobierno de Santa Cruz la extensión de su contrato a cambio de un canon de 100 millones de dólares y un des- embolso de 30 millones de dólares para obras de infraestructura provincial.³¹

Luego de 3 años de operaciones en el país, Sinopec sigue mante- niendo su participación en el mercado (produce 6.6% del petróleo y 1.7% del gas) —en lo que va de 2013 ha pasado a ser el cuar- to productor de petróleo— y cuenta con alrededor de 550 emplea- dos propios (datos de Nosis), a los que presumiblemente se suman aproximadamente 3 000 contratistas externos de diversos rubros.

Cabe destacar que en función de los acuerdos firmados con el go- bierno provincial, la empresa debe emplear —tanto en forma directa como a través de contratistas— únicamente a personal que tenga al menos dos años de residencia en la provincia.

Las exportaciones de Sinopec han seguido una tendencia fluc- tuante en los últimos años y están mayoritariamente conformadas por petróleo crudo, sin ningún tipo de procesamiento. De hecho, Sinopec no posee refinerías en el país ni tiene participación alguna en las actividades del downstream del sector.

30 Si bien esta cifra no se encuentra corroborada en las estadísticas de balance de pagos oficiales de la Argentina, como mencionamos antes, es probable que ello se deba a que la inversión fue canalizada desde algún paraíso fiscal o algún país con ventajas fiscales importantes. Desafortunadamente, no existen otros me- dios alternativos para contrastar estos datos pero diversas fuentes provenientes de las empresas como así también información periodística permiten suponer que estos son los montos correctos.

31 Probablemente se trataba de una maniobra para incrementar el atractivo de la firma ante eventuales compradores y la decisión de venta ya estuviera tomada.

Cuadro 10

Exportaciones de SINOPEC (ex Oxi) (millones de dólares)

2008 2009 2010 2011 2012 Petróleo crudo 146.1 1 160.8 1 814.7 452.2 1 131.5 Aceites de petróleo

excepto crudos 6.9 13.9 11.3 3.5 13.3

Total 153.0 1 174.7 1 825.9 455.8 1 144.8

Fuente: Nosis.com.

Con relación a las importaciones, según los datos disponibles, la fir- ma compra básicamente bienes de capital o accesorios, entre ellos equipos de telefonía o transmisión inalámbrica, aparatos para medi- ción de caudal, rodamientos de bolas, grifería para tuberías, válvulas de presión, volantes, poleas y otros aparatos de acoplamiento.

En síntesis, desde el punto de vista productivo, la llegada de estas empresas chinas al país —incluyendo aquí cuestiones vinculadas a los procesos productivos y la tecnología empleada— no ha traído aparejados cambios significativos. Por el contrario, ambas compañías mantienen relativamente las mismas actividades que venían realizan- do —en el caso de Sinopec hay un aumento de su share de mercado.

Por último, con relación al vínculo entre las compañías y el entrama- do productivo y la comunidad local, como veremos en la próxima sección, a través del caso de PAE, básicamente se mantiene la mis- ma modalidad y la misma estrategia que se habían instalado con an- terioridad a la llegada de estas empresas al país.

2.4. Vinculación de las empresas con el entramado