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TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
Plan de Negocios: Evaluación para
determinar factibilidad de exportar
vino a México
Stefanía Crivaro 37.032.221 [email protected] Daniel Herrero (Director) Ricardo Yozzi (Co director)
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AGRADECIMIENTOS
A mi familia, gracias por el cariño y el apoyo incondicional a lo largo de toda mi carrera, en especial durante este proyecto. Gracias por enseñarme los valores que me han llevado a alcanzar esta meta. Este logro también es de ustedes. A mis primos, gracias por sus constantes consejos y palabras de aliento que me motivaron día a día. Gracias a Samuel por encargarse de los increíbles diseños de este trabajo.
A mis mejores amigos, gracias por su comprensión en los momentos más difíciles y animarme a seguir adelante.
A mi pareja, gracias por atravesar conmigo este proceso y contenerme a pesar de la distancia.
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Índice
RESUMEN EJECUTIVO ...7
INTRODUCCIÓN ...10
OBJETIVOS ...12
OBJETIVO GENERAL ...13
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...13
ENCUADRE CONCEPTUAL Y ASPECTOS METODOLÓGICOS ...14
Marco Teórico ...15
Metodología ...19
DATOS SECUNDARIOS: Método de Recolección y Análisis. ...20
DATOS PRIMARIOS: Método de Recolección y Análisis ...20
DESCRIPCIÓN DEL SECTOR ...25
HISTORIA DEL SECTOR ...26
MERCADO INTERNACIONAL...27
PRODUCCION MUNDIAL DE VINO ...27
CONSUMO MUNDIAL DE VINO ...29
EXPORTADORES DE VINO ...31
IMPORTADORES DE VINO...34
MERCADO NACIONAL ...36
HISTORIA DEL VINO EN ARGENTINA ...36
IMPORTANCIA DEL VINO EN ARGENTINA ...37
PRODUCCIÓN DE VINOS EN ARGENTINA ...38
CONSUMO DE VINO EN ARGENTINA ...40
EXPORTACIONES DE VINO DE ARGENTINA ...41
IMPORTACIONES DE VINO DE ARGENTINA ...43
Pronósticos del mercado del vino para el 2018 ...44
PAIS DE DESTINO: México ...44
HISTORIA DEL VINO EN MEXICO ...45
PRODUCCION DE VINOS EN MEXICO ...46
CONSUMO DE VINO EN MEXICO ...46
EXPORTACIONES MEXICANAS...47
IMPORTACIONES MEXICANAS ...48
COMERCIO BILATERAL: Argentina-México ...48
LA EMPRESA ...51
RESEÑA HISTÓRICA ...52
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Responsabilidad Social Empresaria ...53
LA EMPRESA EN LA ACTUALIDAD ...53
Viñedos ...54
Recursos Humanos ...57
Instituciones Financieras ...57
Tecnologías y Maquinarias ...57
Políticas de Calidad y Certificados ...58
Aduana Domiciliaria ...59
Reconocimientos...60
Objetivo de Exportación ...60
EL PRODUCTO ...62
EL VINO ...63
TIPOS...63
PROCESO PRODUCTIVO ...65
PRODUCTO A EXPORTAR ...70
Nombre y Simbología ...70
Características y Notas de Cata ...71
Calidad ...72
Ficha Técnica ...73
PRESENTACIÓN DEL PRODCUTO ...73
Envase ...73
Envase Secundario ...79
Paletizado ...80
Cubicación ...82
Canales en México ...85
Cliente ...86
Oferta ...88
Transporte...88
EXPORTACIÓN ...92
CONDICIONES PARA LA EXPORTACIÓN DEL VINO ...93
Practicas Enológicas ...94
Límites de Componentes y Residuos ...94
Etiqueta ...94
REGISTROS, CERTIFICADOS y OPERACIÓN ADUANERA ...96
Inscripciones y certificados ...96
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Autorización de Retiro ...98
Libramiento de la Carga ...99
BARRERAS PARA INGRESAR A MÉXICO... 100
Requisitos Básicos ... 100
Límites y Componentes ... 100
Etiquetado ... 100
CIRCUITO DE EXPORTACION ... 103
POSICIONAMIENTO ARANCELARIO ... 107
Derecho de Exportación ... 108
Reintegros... 108
Devolución del IVA ... 108
Plazo de integro de divisas ... 109
ALADI ... 109
Potencial panorama arancelario ... 110
INCOTERMS ... 110
FOB ... 111
FOB Mínimo y Máximo ... 112
FACTIBILIDADES ... 113
FACTIBILIDAD LEGAL ... 114
FACTIBILIDAD TÉCNICA ... 115
FACTIBILIDAD ECONÓMICA ... 117
FACTIBILIDAD COMERCIAL ... 117
FACTIBILIDAD FINANCIERA ... 118
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES ... 119
CONCLUSIÓN ... 120
RECOMENDACIONES ... 122
BIBLIOGRAFÍA ... 125
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El siguiente trabajo consiste en la elaboración de un plan de exportación de vino Malbec argentino a México y en la evaluación de su viabilidad.
El objetivo general es el desarrollo de un plan de negocios que permita determinar la factibilidad de exportar vino Malbec a México y las condiciones que se requieren para mantener el negocio.
En primer lugar se realiza un análisis del sector en el mundo, en el país exportador, Argentina y en el país importador, México. A modo de contextualización se desarrollan las variables historia, consumo, producción, exportación e importación, obteniendo un claro panorama del entorno y su comportamiento.
Luego, se presenta al objeto de estudio, Madre Marisa, una bodega ficticia basada en datos de empresas que actúan en el mercado del vino argentino. Seguidamente, se hace un exhaustivo desarrollo del producto, donde se exponen sus características y cualidades. Además se profundiza en el acondicionamiento del producto para poder ser exportado al mercado meta, como también, se detalla aspectos sobre la operación de exportación, tales como la consolidación de la carga, las condiciones requeridas, los pasos a seguir y el transporte.
Posteriormente, se mencionan los principales trámites que se deben realizar para exportar y los requerimientos que deben cumplirse. Asimismo, se hace referencia a los tratados, la normativa vigente que rige el sector vitivinícola, la nomenclatura y los correspondientes beneficios según la posición arancelaria del producto.
Por último, se analiza lo expuesto con el objetivo de determinar la factibilidad del proyecto desde los distintos aspectos (legal, técnico, económico, comercial y financiero).
Factibilidad Legal: la empresa cumple con la normativa mundial, regional (tratados) y de ambos países para tener la condición de exportador de vinos, cumpliendo con los requisitos exigidos como por ejemplo el etiquetado.
Factibilidad Técnica: Madre Marisa desarrolla con detalle el
acondicionamiento del producto cumpliendo con los requisitos
necesarios para entrar a México, tales como el etiquetado, las prácticas enológicas y los límites en componentes y residuos.
Factibilidad Económica: en este aspecto, se calculó un margen de
negociación ventajoso del 10% con una utilidad mínima de U$S
20.559,14 por contenedor.
Factibilidad Comercial: el panorama se ve beneficiado, no solo por la magnitud del mercado y su constante crecimiento, sino también, por el gran consumo de vino extranjero, alcanzando un 70%, de los cuales, más de la mitad está representado por vino tinto.
Asimismo, las exportaciones de vinos argentinos, en litros, al país azteca
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Durante el mismo año, México importó vinos argentinos por un valor de
28 millones de dólares, 23% más que el año anterior. Como
consecuencia del deterioro del vínculo entre Estados Unidos y México, este último se dispuso a desarrollar tratados con otros países, entre ellos Argentina.
Factibilidad Financiera: Madre Marisa cuenta con un estado contable
solvente y mantiene sus pagos sin atrasos. Esto sirve como indicador
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A lo largo de los años la vid ha ido viajando por todos los lugares del mundo, adaptándose a los terrenos y a los climas de cada zona para hoy en día llegar a ser una bebida de gran importancia en múltiples culturas y religiones.
En la mesa argentina, el vino representa una bebida fundamental, propia de la dieta mediterránea incorporada de las migraciones europeas. Por el arraigo a estas culturas, los argentinos son grandes productores y consumidores de vino, siendo uno de los mayores en el mundo.
Específicamente el varietal Malbec, alcanza su mayor desarrollo y tiene su mejor adaptación en los suelos mendocinos, donde se conoce, en el mundo, como la tierra del Malbec. Por esta razón, este tipo de vino, es un símbolo argentino reconocido internacionalmente.
Por su reconocida calidad, este producto genera una gran ventaja competitiva para la exportación y una oportunidad muy atractiva para las empresas del sector vitivinícola argentino.
Por otro lado, en México, el consumo no se compara con los grandes consumidores de vino del mundo como Italia o Francia, pero el país ha cambiado y poco a poco se sumerge en la experiencia del vino, presentando, en los últimos años, un crecimiento constante.
Dada la situación antes mencionada en cada país respecto al sector vitivinícola se puede tener una visión optimista sobre el potencial del negocio de exportar vinos desde Argentina a México.
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OBJETIVO GENERAL
El objetivo general será: “Desarrollar un Plan de Negocios que permita determinar la factibilidad de exportar vino Malbec desde Argentina a México y las condiciones necesarias para sostener este negocio a largo plazo”.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Mencionar los aspectos que debe tener un Plan de Exportación junto con su encuadre conceptual y definir la metodología que se empleará para la realización de este trabajo.
2. Investigar y analizar la situación del sector, a modo de contextualización, en el mundo, en el país exportador y en el mercado meta. Como así también, los factores principales para determinar la capacidad comercial del producto en cada uno de los niveles (Mundial, Argentina y México).
3. Identificar en el mercado meta: características culturales, tratados comerciales, situación competitiva y política.
4. Describir a la empresa que realizará el Plan y mencionar los factores que la hacen idónea para la magnitud del proyecto.
5. Desarrollar el producto y su presentación, acondicionándolo de tal forma que cumpla con todas las especificaciones y requerimientos técnicos nacionales y del país meta, para luego poder llevar a cabo el Plan de Exportación.
6. Determinar el cliente y la estrategia de ingreso al mercado meta.
7. Investigar y analizar la normativa vigente en el país de origen y de destino, para luego determinar si la exportación es viable desde el punto de vista legal. 8. Analizar los tratados internacionales aplicables en materia de comercio exterior para determinar y sacar provecho de sus beneficios (posición
arancelaria).
9. Mencionar las condiciones para exportar, las barreras para ingresar a México y la documentación.
10. Desarrollar el circuito de exportación.
11. Evaluar los costos que implica ingresar en un nuevo mercado y la rentabilidad del proyecto para determinar su atractivo económico.
12. Concluir sobre la factibilidad de realizar el proyecto desde la perspectiva,
legal, técnica, económica, comercial y financiera.
13. Recomendar sobre la mejor forma de llevar a cabo el proyecto y cómo
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Marco Teórico
Dentro del presente apartado, se encontrará la información necesaria para guiar al lector en el proceso de exportación, el cual será el fin de este trabajo. Dado que el plan de exportación es el objeto de esta investigación, a continuación se dará una breve aclaración del concepto y algunos de los elementos que intervienen en este.
Plan de Exportación: es un documento que describe la naturaleza de los productos a exportar, el mercado meta y el entorno competitivo, como también las estrategias de entrada al mismo. Sirve de guía para el empresario y señala hacia dónde debe dirigir sus esfuerzos para que sea competitivo. Su objetivo es demostrar que un proyecto de exportación es viable y que constituye una buena inversión de recursos, no obstante, puede probar lo contrario y evitar un costoso negocio.
Exportación: es el envío legal de un bien o un servicio que se transporta de un país a otro con fines comerciales.
Barreras Arancelarias: son políticas restrictivas dentro del comercio exterior de un país que actúan de forma proteccionista. Tienen el fin de dificultar la exportación y lo emplean a través de gravámenes a la entrada y salida de determinados bienes o servicios. Este impuesto, a través de aranceles, tiene como uno de sus objetivos proteger determinados productos nacionales de los competidores extranjeros.
Barreras No Arancelarias: son restricciones o limitaciones impuestas por instituciones gubernamentales para dificultar o evitar las importaciones sin implementar un arancel. Al mismo tiempo, pueden existir otro tipo de limitaciones como son los factores en base a la cultura, la religión, los usos y costumbres, entre otros. Algunas de estas barreras son:
- Dificultad para obtener permisos de exportación.
- Existencia de cuotas de exportación (limitaciones en los valores o las cantidades de la carga) para distintos países de origen o destino.
- Medidas fitosanitarias.
- Problemas para clasificar la posición arancelaria de determinados productos.
- Restricciones legales para el tráfico de carga por motivos políticos. - Diferencias culturales, religiosas, de creencias, etc.
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INCOTERMS (International Commerce Terms): son una serie de convenciones, de aceptación voluntaria, que permiten delimitar las responsabilidades de comprador y vendedor en una operación de comercio internacional. Estos se clasifican en base al lugar de venta, la forma de entrega y el modo de transporte. A continuación mencionaremos las siglas que existen, el significado de cada una de ellas y cómo se clasifican.
GRUPO E: Es el de menor obligación para el vendedor, obligándose a poner las mercancías a disposición del comprador en el lugar indicado. EXW → Ex Works → En fábrica: El comprador es responsable de todo el traslado de la mercadería desde la fábrica del vendedor.
GRUPO F: Implica que el vendedor entregue las mercaderías para el transporte de acuerdo a las indicaciones del comprador, ya sea mediante la simple entrega, su puesta a bordo o al costado del buque. De acuerdo a lo que se opte, los términos utilizados serán:
FCA → Free Carrier At → Lugar convenido: el vendedor tiene el compromiso de entregar la mercancía, despachada de exportación, en un punto pactado en el país de origen. El vendedor cubre costos hasta que la mercadería llega al punto convenido.
FAS → Free Alongside Ship → Al costado del buque: el vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga acordado, es decir, “junto al barco”. El vendedor es el responsable de gestiones y costes de aduana de exportación.
FOB → Free On Board → A bordo del buque: el vendedor entrega la mercancía cuando esta se pone a bordo del buque en el puerto de embarque convenido.
GRUPO C: el vendedor debe contratar y pagar el transporte principal, de tal forma que los riesgos de pérdida o daño de la mercancía y los costos adicionales que ocurran después de la entrega corresponderán al comprador. Los términos que lo incluyen son:
CFR → Cost and Freight → Costo y Flete: el vendedor es responsable de los costes, incluyendo transporte principal, hasta que las mercancías lleguen al puerto de destino. Los riesgos pasan al comprador cuando la mercancía está a bordo del buque en el puerto de origen.
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CPT → Carriage Paid to → Transporte pagado hasta: el vendedor corre con los costes (transporte principal incluido) hasta que la mercancía llegue al punto acordado en el país destino. La transmisión de riesgos se produce cuando se entrega la mercancía al transportista dentro del país de origen.
CIP → Carriage and Insurance Paid to → Transporte y Seguro pagado hasta: el vendedor se hace cargo de los costes, también del transporte principal y seguro obligatorio contratado por el vendedor en beneficio del comprador, hasta que las mercancías estén en el punto acordado. El riesgo es transferido al comprador una vez que se realiza la entrega al transportista en el país de origen.
GRUPO D: Implica la entrega directa en llegada al destino. Agrupa los siguientes términos:
DAT → Delivered at Terminal → Entrega en Terminal: el vendedor entrega la mercancía, una vez descargada del medio de transporte principal, hasta una terminal. La pone a disposición del comprador en la terminal del puerto o lugar de destino acordado. El vendedor corre con los riesgos y costes de llevar la mercancía hasta el punto pactado, descargarla y entregarla, también trámites aduaneros de exportación y aquellos que se deriven de transportes adicionales hasta la entrega en terminal.
DAP → Delivered at Place → Entrega en Lugar: el vendedor entrega la mercancía en un lugar de destino acordado. El vendedor cubre los cargos y riesgos que supone trasladar la mercancía hasta el lugar designado. Cubre los costos del despacho de exportación y los derivados de posibles transportes a través de cualquier país antes de la entrega.
DDP → Delivery Duty Paid → Entrega con Impuestos Pagados: el vendedor paga los gastos (impuestos incluidos) hasta dejar la mercancía en el lugar convenido. El comprador no es responsable de ningún trámite, coste o riesgo.
Toda mercadería al ser transportada por cualquier medio, corre riesgos ya que puede verse afectada por siniestros (pérdida, robo, daño, etc.) que la perjudiquen. Ante esta situación surge la necesidad de contratar una póliza de seguros que puede ser individual o global. La primera cubrirá a una mercadería determinada en un viaje específico. Mientras que las segundas cubren cualquier tipo de carga durante un tiempo determinado. Estos sólo cubrirán el total o una parte (según lo pactado) del valor declarado en la factura comercial de la operación.
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Argentina ha firmado un gran número de acuerdos multilaterales y regionales con el fin de eliminar barreras comerciales, facilitar los movimientos de mercancías y servicios más allá de sus fronteras e incrementar las oportunidades de inversiones en su territorio. Si bien no cuenta con tratados bilaterales, dispone de acuerdos de libre comercio como parte del bloque regional del MERCOSUR. Sin embargo, luego de la visita de Enrique Peña Nieto a la Argentina, su Ministro de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, aseguró que para el 2018 se aumentarán los beneficios de ambos países con probabilidades de firmar un Tratado de Libre Comercio.
Documentos para la Exportación: Son indispensables para saber quién es el dueño de la mercadería e informar a los agentes que intervienen en la operación, de tal manera que el flujo logístico se realice correctamente. A continuación se mencionarán los principales documentos que se emplean en una exportación.
Certificado de Origen: se emite en el país de salida y acredita el origen de la mercancía.
Factura Comercial: es un documento donde se plasma un registro completo y detallado de la transacción entre el exportador y el importador. Fija los términos y condiciones de la venta, es emitida por el exportador y sirve como comprobante, ya que acredita la transacción comercial. Este documento es indispensable y debe contener:
- Aduana de salida (país de origen) y de entrada (país de destino). - Nombre y dirección del vendedor.
- Nombre y dirección del comprador o consignatario.
- Descripción detallada de la mercadería tales como el nombre con el que se conoce a la mercancía, la calidad y marca.
- Cantidades, peso y medidas del embarque.
- Precio de cada mercadería enviada con detalle en dólares (en algunos casos en euros) sin incluir IVA.
- Tipo De divisa utilizada.
- Condiciones de venta en base a los INCOTERMS. - Lugar y fecha de expedición.
Lista de embarque: detalla toda la información que está indicada en la factura: volúmenes, peso, código, contenido, dimensiones, entre otros detalles del despacho. Sirve para que el operador logístico y todos los involucrados en la distribución física de la mercancía, sepan de manera concreta qué mercadería es la que está saliendo o transportando.
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Documentos de Transporte: son los que acreditan la contratación de un transporte internacional para el traslado de la mercadería. En el caso del trasporte marítimo se llama “Conocimiento de Embarque” y contiene toda la información necesaria para efectuar el transporte.
Carta de crédito: es un medio de pago que utiliza el importador para garantizar al exportador que se le va a realizar el pago de la operación, mientras que para el vendedor, representa una garantía de pago. Las cartas deben ser irrevocables, confirmadas y pagaderas a la vista.
A continuación se presentará la metodología empleada durante la investigación.
Metodología
En el presente trabajo se ha realizado una investigación interpretativa, reconocida como investigación cualitativa. Este enfoque, según Sparkes y Smith (2014) y Savin-Baden y Major (2013), es una especie de “paraguas” donde diversos marcos interpretativos, como el interaccionismo, la etnometodología, el constructivismo, la fenomenología, la psicología de los constructos personales, la teoría crítica, etc., interactúan entre sí. Sampieri et al. (2014), plantea que la acción indagatoria se mueve de manera dinámica entre los hechos y su interpretación, donde la secuencia no es siempre la misma.
Las investigaciones cualitativas se basan en una lógica y proceso inductivo (explorar, describir y luego generar perspectivas teóricas).Esta lógica parte de lo particular a lo general, es decir, de los datos a la teoría.
Al mismo tiempo, es un trabajo holístico ya que no se reduce al estudio de sus partes sino que considera al fenómeno como un sistema, un todo. (Sampieri et al. 2014).
El análisis de este trabajo tiene una perspectiva cualitativa ya que la meta es describir, comprender y profundizar en las variables que determinan el éxito de este Plan de Exportación, tales como el nivel consumo de vino en México, los factores de compra, la situación política y económica del país, las barreras culturales y de comercialización, entre otros.
Se ha realizado una revisión inicial de la literatura consultando a varios especialistas sobre el tema como así también fuentes primarias de datos, y se han complementado a través del desarrollo de este Plan de Negocios.
En relación al alcance del trabajo, se puede definir en un inicio como
descriptivo ya que se busca especificar las características de los
consumidores de vino en México y los factores que lo influyen para luego correlacionarlo con las exportaciones de vinos argentinos, teniendo de esta forma, también, un alcance correlacional.
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DATOS SECUNDARIOS: Método de Recolección y Análisis.
En primera instancia se realizó una revisión de la literatura para definir conceptos y enmarcar teóricamente al trabajo. Luego se utilizaron datos estadísticos, obtenidos de estudios de mercados recientes de distintas organizaciones vitivinícolas nacionales y mundiales, para poder comprender la situación del vino en Argentina y México.
Algunas de estas son: El Instituto Nacional de Vitivinicultura de Argentina, Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, ICEX España Exportación e Inversiones, la Organización Internacional de la Viña y el Vino, TradeMap, The Observatory of Economic Complexity, Asociación de Sommeliers Mexicanos, Consejo Mexicano Vitivinícola y Passport, entre otras.
Se analizaron distintas variables claves y de los datos obtenidos se elaboraron gráficos y tablas que permitieron una mejor interpretación de la situación vitivinícola actual. Algunas de estas variables son: consumo, producción, importaciones, exportaciones, normativa para exportar e importar, especificaciones del producto e información sobre la relación de México con Argentina y con el vino en general.
En base a distintos artículos recuperados de sitios web de periodismo se logró entrever un avance, con altas expectativas, sobre la relación bilateral entre Argentina y México. Asimismo, se pudo indagar sobre la participación y la incidencia del vino argentino en el país azteca.
DATOS PRIMARIOS: Método de Recolección y Análisis
Con el objeto de una mayor inmersión en el tema en cuestión, la investigadora realizó un viaje a la zona vitivinícola por excelencia de Argentina, la provincia de Mendoza. Este método recibe el nombre de investigación de campo e implica la obtención de información directamente del lugar donde ocurren los hechos, como por ejemplo, la elaboración del producto.
Cabe resaltar que la recolección y el análisis de datos en este tipo de métodos se hacen en base a la interpretación de la investigadora que en este caso es la responsable de elaborar el presente trabajo.
La región donde se encuentra Mendoza es la mayor productora de Malbec del mundo y es donde este varietal obtuvo su mayor desarrollo y adaptación, ya que antes se lo usaba solo para vinos de corte (bivarietales o multivarietales). Se eligieron 6 bodegas de la ciudad de Mendoza y San Rafael, de las cuales 3 exportan a México. En cada una de ellas se realizó una visita turística guiada que incluía conocer los viñedos, la sala de fermentación, la bodega o cava y realizar una cata de sus vinos. A través de esta experiencia, se logró obtener información de primera mano sobre la historia del malbec y los comienzos del vino fino en Mendoza, los cuidados de los viñedos, el proceso de elaboración, de maduración y embotellado, entre otros.
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Para obtener información más precisa, el material de apoyo utilizado para este proyecto fue la entrevista, la cual sirvió como instrumento de validez por el contacto directo que se tuvo con los entrevistados. Se dio lugar a 2 tipos de entrevistas las no estructuradas y las semi-estructuradas. En las primeras se emplearon preguntas abiertas dando lugar a una conversación sin un orden preestablecido. Mientras que en las segundas, se combinaron preguntas estructuradas (20 preguntas) con aquellas que son espontaneas y flexibles dando lugar a información valiosa que no estaba considerada en el cuestionario preestablecido.
Preguntas para elaboración de Trabajo Final de Graduación sobre vinos: 1. ¿Cuántos empleados trabajan en la bodega?
2. ¿Para la producción, disponen de algún tipo de tecnología específica? 3. ¿Qué certificados posee la bodega?
4. ¿Tienen sistemas de gestión socialmente responsables? 5. ¿Cuáles son sus controles de calidad?
6. ¿Cuántas botellas produce la bodega al año y qué porcentaje es destinado al mercado externo?
7. ¿Cuáles son las exportaciones anuales a México expresado en cantidad de botellas y litros?
8. ¿Cuáles de sus vinos se exporta a México? ¿Cuál de estos es su producto estrella?
9. Envase: ¿Qué tipo de botella*, corcho y etiqueta usan para exportar? ¿Se realiza algún tipo de cambio de estos elementos para exportar a México como requisitos de entrada al país? (ej. Distinto tipo de corcho).
10. ¿Dónde se consolida la mercadería? De no completarse un contenedor de 20 pies por sólo un producto (ej. el vino más vendido), ¿qué porcentaje de este se ocupa?
11. ¿Cuántas botellas entran en cada caja destinada a una exportación? ¿De qué material son estas y cuáles son sus medidas (alto, largo y ancho)?
12. ¿Con qué materiales van protegidas las botellas y cajas? 13. De ser posible esta información:
14. ¿Cuáles son los costos totales de producción aproximados por botella*? 15. ¿Desde qué puerto sale la mercadería cuando el destino es México? ¿A qué puerto mexicano se suele enviar la carga?
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17. ¿Cuáles son los costos aproximados de aduana (honorarios del despachante, documentos)?
18. ¿Cuál es aproximadamente el precio FOB por botella* exportado a México? 19. ¿Cuál o cuáles son sus distribuidores en México?
20. ¿Con qué partida arancelaria se exporta? (Nomenclatura Común del MERCOSUR: 2204.21.00.200F)
*Botella: botella de un vino fino.
Fuentes y sujetos
A continuación se les hará referencia a las personas que intervinieron en esta investigación como apoyo académico.
Se ha tenido la oportunidad de entrevistar a una persona de la gerencia del área de comercio exterior de uno de los grupos empresariales más importantes del rubro en Argentina. A través de la entrevista se pudo obtener información precisa del diseño del producto, los canales de distribución, el transporte, los costos, la certificación necesaria, la capacidad productiva y comercial de una empresa semejante a la que se quiere emular en este trabajo.
Además, se hizo contacto con otro gerente de comercio exterior, de una bodega de Mendoza que exporta a México. Si bien no es de la misma magnitud que la empresa aludida en el párrafo anterior, su nivel de exportación es significativo y en especial al suelo mexicano. Las principales variables sobre las que se indagó fueron la cubicación de un contenedor de 20 pies, su principal cliente en México, la capacidad productiva y costos generales del circuito de exportación.
A través de los distintos guías de turismo, que dirigieron las visitas en las bodegas, se obtuvo información de los distintos aspectos del vino. Las variables en las que se centró la entrevista no estructurada a estas personas fueron: especificaciones del viñedo y cuidados, etapas del proceso de elaboración, envasado y etiquetas, especificaciones técnicas del vino, manipulación de los distintos tipos de vino e historia del vino en Mendoza y en la bodega.
Gracias a las catas de vinos ofrecidos por las bodegas y con la ayuda de los guías, quienes disponían conocimientos sobre el tema, se pudo experimentar las propiedades del vino malbec y conocer con mayor profundidad al producto. Esta cercanía nos permitió posicionarnos en el lugar del consumidor y nos fue de gran utilidad al momento de diseñar el producto, principalmente las notas de cata.
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gracias a los contactos de personas oriundas de dicho país que la investigadora dispone, se logró profundizar sobre aspectos culturales, costumbristas, de consumo y de distribución (costos y procedimientos).
Toda esta información fue analizada y posteriormente aplicada al desarrollo de este Plan de Exportación.
Análisis
Para optimizar el análisis de este plan, se utilizará la metodología propuesta en la literatura “Proyectos de exportación y estrategias de marketing internacional” por Colaiácovo, Assefh y Guadagna en 1993. Esta sugiere que el estudio se centre en los módulos principales que permitirán definir la factibilidad de la exportación. Estos son:
1. La Empresa
El objeto de estudio es una bodega ficticia, basada en las 6 empresas visitadas e investigadas, y será la que llevará a cabo la exportación. Se la contextualizó como una bodega con capacidad productiva suficiente, con tecnología avanzada y personal capacitado para emprender el proyecto de exportación (recursos humanos). Es necesario que disponga de una buena posición financiera para hacer frente a los costos inherentes a una exportación, como así también de sus certificados de calidad y habilitaciones por organismos nacionales. El análisis de este módulo servirá para determinar si la empresa cumple con las condiciones para exportar y, posteriormente, definir un objetivo de exportación acorde a sus limitaciones y las del mercado destino.
2. El Sector
Una de las variables centrales es el sector vitivinícola. En primer lugar, se desarrolló, a través de estadísticas, la situación vitivinícola actual y a 5 años a nivel mundial. Se mencionaron a los principales países productores, exportadores, consumidores e importadores de vino, con el fin de tomar dimensión del mercado vitivinícola a nivel global.
Luego se analizó el sector del vino a nivel nacional haciendo hincapié en la producción y las exportaciones. También se explayó sobre la relevancia del vino, su historia, simbología y su alto consumo en el país. Una vez comparado este mercado con la situación mundial, se pudo evaluar la relevancia internacional de Argentina, en términos de estadísticas, y contextualizar el objetivo de exportación de la empresa.
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analizaron factores de consumo, cuestiones culturales a la hora de negociar, la situación política actual y la relación bilateral con Argentina. El consumo y las importaciones son variables que dejan entrever lo que el mercado mexicano estaría dispuesto a absorber, mientras que los factores culturales nos abren un panorama de las barreras que puedan existir respecto al producto y su procedencia.
3. El Producto
Otro de los módulos principales del Plan de Exportación, es el producto a exportar. A partir de este análisis se pudo determinar si la mercadería tenía algún tipo de limitaciones ya sea por su composición, distribución, método de elaboración o modalidad de trasporte. En esta sección se expuso información sobre la ficha técnica del producto, proceso de elaboración, condiciones de almacenamiento, envase, en qué se transportará y cómo se optimizará el uso del contenedor. También se expusieron las estrategias de comercialización junto con la información del cliente (distribuidor).
4. La Normativa Vigente
Por último, se mencionó la normativa, general y específica, que rige en cada país para realizar la operación. Se analizó el posicionamiento arancelario, los tratados comerciales vigentes y los aranceles impuestos para el producto a exportar entre Argentina y México. Luego, se seleccionó un incoterm para delimitar las responsabilidades de cada una de las partes que intervienen en la transacción. Finalmente, una vez establecido por mutuo acuerdo el incoterm FOB, se indicó el precio FOB mínimo y máximo con el fin de determinar la factibilidad económica del producto, el margen de negociación y la rentabilidad de la operación.
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HISTORIA DEL SECTOR
El vino es una bebida alcohólica resultante de la fermentación del zumo de uva, la cual se origina por a la acción de las levaduras presentes en la cascara del fruto. Su nombre deriva del latín vinum.
Durante la Edad de Bronce, 3.000 a.C, nace el vino según indicios encontrados de la primera cosecha en Súmer, en la antigua Mesopotamia. Si bien se han encontrado registros de zumos de uvas del año 5.000 a.C, se cree que fue de forma accidental.
Posteriormente, el vino llegó a Egipto donde las orillas del Nilo representaron las principales tierras de cultivo. Esta bebida pasó a ser inherente a la clase soberana. Se han descubierto tumbas de faraones enterrados con vasijas que contenían vino y pinturas dentro de las pirámides con registros del cultivo, recolección, elaboración y uso de esta bebida en ceremonias religiosos y celebraciones.
Hacia esta época, se registró el uso de recipientes contenedores de vino, llamados ánforas, donde se almacenaba el líquido por años, evidenciando el valor del vino con mayor maduración. En estas jarras se tallaban una especie de etiqueta con el nombre de la persona que lo había cultivado, la fecha de elaboración y hasta la calidad del mosto.
Gracias a su alto nivel de adaptación, logró expandirse desde Europa Occidental hasta China, favorecida por las rutas comerciales de aquel entonces.
Para el año 700 a.C el vino ya era un símbolo en ritos funerarios, religiosos y otras celebraciones de la Grecia Clásica donde se le asignó un dios específico representado con una copa en la mano, Dyonisos.
De la mano de los romanos en el 200 a.C el vino arribó a lo que hoy en día es Italia. Esta civilización adoptó al dios griego con el nombre de Baco asociado con las fiestas. Plinio el viejo, describió en un libro las variedades que existían en la época y reveló en su obra que para ese entonces producían más de 50 clases de vino. Todos los años conmemoraban la fiesta de la vendimia y por estos tiempos surge el “vinatero” como predecesor del bodeguero moderno. Dentro de la gastronomía romana, el vino se empleaba en varios platillos quedando registrado en el primer libro de cocina de la época “De Re Coquinaria”. El vino blanco representaba poder y lujo para las familias nobles quienes lo tomaban en copas de cristal, mientras que el vino tinto se consumía en las tabernas populares.
Desde Italia, el vino se propagó hacia Galicia, lo que hoy en día es Francia. Influenciados por los países vecinos de Europa del norte, quienes empleaban barriles de madera para mantener la cerveza, utilizaron esta especie de barricas para guardar el vino.
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(lugar donde se guardaban las barricas de vino). A medida que estos reyes recuperaban las tierras arrebatadas tiempo atrás por los musulmanes, replantaban vides.
Para los tiempos de la Edad Moderna, los colonizadores españoles comenzaron a llevar distintas cepas al Nuevo Mundo. Al mismo tiempo, se dio comienzo al uso de botellas de vino para su conservación y nació la tapa de corcho y el vino espumoso, de la mano de un monje, en la zona de Champagne.
A principios del siglo XIX, durante el pleno esplendor del sector, brotó una plaga llamada filoxera que devastó casi la totalidad de los cultivos de vino de Europa trayendo consigo una de las peores crisis de la vid. En 1865 este insecto llegó desde Estados Unidos para alimentarse de las raíces tiernas de los cultivos de la uva y propagarse por toda Europa como una epidemia.
Gracias a las cepas que anteriormente se habían llevado a América se logró replantar y recuperar las vides europeas. Estos cultivos del Nuevo Mundo lograron hacerse resistentes a la peste por lo que utilizaron sus cepas para recuperar las tierras devastadas. Como consecuencia, surgieron variedades hibridas que favorecieron al sector vitivinícola sumando nuevos vinos.
MERCADO INTERNACIONAL
El comercio del vino se remota a miles de años antes de Cristo con los fenicios quienes eran grandes comerciantes y mercaderes. Durante siglos abastecieron de vino a Egipto y las llamadas ciudades estado-griegas.
A lo largo de los años la vid ha ido viajando por todos los lugares del mundo, aclimatándose a los terrenos y a los climas de cada zona para hoy en día llegar a ser una bebida de gran importancia en múltiples culturas y religiones.
PRODUCCION MUNDIAL DE VINO
Según el último balance de la Organización Nacional de la Viña y el Vino, la producción mundial de vinos (excluidos mostos y zumos) en el 2016 fue de 267 millones de hectolitros, lo que representa una contracción del 3% con relación al año anterior (2015). El año 2016 se caracterizó por la presencia de condiciones climáticas desfavorables que afectaron la producción en varios países.
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En el 2013 la producción mundial, que resulta de 290 Mill. hL al año, experimentó un importante crecimiento del 12% en relación al año anterior (2012) donde la producción fue de 258 Mill. hL. Le sigue una considerable disminución de 6,8% en el 2014 hasta llegar a los 270 Mill. hL. En los próximos años vemos un leve incremento de 2,2%(276 Mill. hL.) para luego volver a decrecer hasta llegar a los 267 Mill. hL, un 3,2% menos que el año anterior. En términos generales en los últimos 5 años la producción mundial ha crecido un 3,4% pero no de forma constante y sostenida. Se observan considerables fluctuaciones a lo largo de este período.
En el siguiente gráfico de torta podemos ver reflejado el dominio histórico del Viejo Continente en el sector vitivinícola. En el 2016, más del 50% de la producción mundial estuvo concentrada en tres países europeos, dejando a Italia (50,9 Mill. hL) como el mayor productor. En segundo lugar se ubicó Francia con una producción de 43,5 Mill. hL de vino, seguido por los 39,3 Mill. hL elaborados por España.
240 250 260 270 280 290 300
2012 2013 2014 2015 2016
Mill. hL
Años
Producción mundial de vino a 5 años
Italia 20% Francia 17% España 16% Estados Unidos 9% Australia 5% China 5% Sudafrica 4% Chile 4% Argentina 4% Alemania 4% Otros 12%
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Estados Unidos continuó con altos niveles de producción, en relación a los últimos 5 años (ANEXO 1), arrojando un saldo de 23,9 Mill. hL. Seguido por Australia (13 Mill. hL) y China (11,4 Mill. hL).
Mientras que en América del sur, Argentina y Chile tuvieron un nivel de producción de 9,4 Mill. hL y 10,1Mill hL. respectivamente.
Otros países que podemos ver entre los primeros 10 productores del mundo del 2016 fueron Sudáfrica y Alemania. El primero con un nivel de producción de 10,5Mill. hL y el segundo con 9 Mill de hL.
Por último, el resto de la producción mundial, que representó 30,3 Mill. hL de vino, estuvo distribuida entre varios países.
Como se puede observar en una tabla comparativa de producción a 5 años (ANEXO 1), estos últimos países junto a Sudáfrica (10,5 Mill. hL), sufrieron una disminución respecto al año anterior como consecuencia de las condiciones climáticas desfavorables.
También podemos distinguir la hegemonía de Italia como mayor productor de vinos en los últimos 5 años, al igual que el segundo y tercer puesto ocupado por Francia y España respectivamente.
CONSUMO MUNDIAL DE VINO
Según el balance de la situación vitivinícola mundial en el 2016 elaborado por la OIV, se observa un ligero aumento del consumo mundial de aproximadamente 241 Mill hL. respecto del año anterior.
En el siguiente gráfico donde se representa el consumo mundial en los últimos 5 años se puede apreciar una tendencia al decrecimiento siendo, a lo largo de este periodo, de un 1,22%.
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Los países tradicionalmente consumidores sostienen su retroceso (o estancamiento), en beneficio de nuevos polos de consumo.
Desde el principio de la crisis económica y financiera del 2008, el consumo mundial de vino parece haberse estabilizado. Existe una tendencia creciente a un consumo de vino fuera del país de producción, es decir se empieza a consumir más vino en los países que menos se produce.
Son 5 países los que consumen la mitad del vino que se produce en el mundo. Estados Unidos confirmó, como en los últimos 5 años (ANEXO 2), ser el mayor consumidor de vino en el mundo con 31,8 Mill hL al año. Seguido por Francia (27 Mill, hL.), Italia (22,5 Mill. hL.), Alemania (19,5 Mill. hL.), China (17,3 Mill. hL.), Reino Unido (12,9 Mill. hL.), España (9,9 Mill. hL.), Argentina (9,4 Mill hL.), Rusia (9,3 Mill. hL.) y Australia (5,4 Mill. hL.)
El consumo fue estable en países como Francia, España y Rusia. Mientras que países como Italia y China el consumo incrementó ligeramente.
236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
2012 2013 2014 2015 2016
Mill. hL
Años
Consumo mundial de vino a 5 años
Estados Unidos 19% Francia 16% Italia 14% Alemania 12% China 10% Reino Unido 8% España 6% Argentina 6% Rusia 6% Australia
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Al comparar el consumo total de vino (expresado en millones de hectolitros y per cápita) en el 2015 (ANEXO 3), y el comportamiento de este consumo en los últimos 5 años (ANEXO 2), podemos detectar ciertas tendencias de algunos países.
En los países tradicionales de vino donde la base de consumo es alta, se predice que sigan decreciendo en su consumo per cápita. Como por ejemplo: Francia, Italia, España, Alemania, Argentina, etc.
En los mercados de vino maduros se puede ver una gran tendencia al crecimiento a largo plazo pero se estima que su consumo per cápita será estable con una inclinación al decrecimiento. Como por ejemplo: Estados Unidos, Canadá, Australia, Noruega y Suecia.
En los mercados en crecimiento se prevé un crecimiento a largo plazo en todo el mercado pero aún seguirán con un consumo per cápita bajo. Como por ejemplo: China, Brasil, Japón, Corea del Sur y México.
En los mercados emergentes se prevé un significativo crecimiento del mercado del vino pero al mismo tiempo muy bajo consumo per cápita. Como por ejemplo: Nigeria, Namibia, India, Perú.
EXPORTADORES DE VINO
Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, entre el 2015 y el 2016 las exportaciones mundiales de vino según el volumen decrecieron en un 1% (104 Mill. hL.) pero teniendo de referencia el nivel de ventas creció en un 2% (29 Billones de euros). Esta relación podría ser producto de un mayor consumo de vinos de precios altos.
98 100 102 104 106
2012 2013 2014 2015 2016
Mill. hL.
Años
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Las exportaciones en el 2016, según el volumen, fueron ampliamente dominadas por España, Italia y Francia que representan el 60% del vino que se exporta en el mundo. En cuanto al valor, Francia e Italia continuaron dominando el mercado con un 33% y 21% respectivamente. Esta diferencia entre los dos principales países, en relación al volumen y el valor de las exportaciones, refleja que Francia exportó menor cantidad de vinos que España pero más caros.
23 24 25 26 27 28 29 30
2012 2013 2014 2015 2016
Billones de Euros
Años
Exportaciones de vino a 5 años en Euros
España 24%
Italia 22% Francia
15% Chile
10% Australia
8% Sudáfrica
5% Estados Unidos
4% Alemania
4%
Portugal 3%
Nueva Zelanda 2%
Argentina 3%
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En base a datos de OIV 2017, mencionaremos en orden de mayor a menor a los 10 países que más exportan vino en termino de volumen.
1. España (22,3 Mill hL): España se sitúa en el primer puesto de los 10 países que más vino exportan del mundo. En el 2014 alcanzó el record de exportación. Si bien es el mayor exportador en volumen, ocupa el tercer puesto de las exportaciones mundiales de vino respecto al valor de ventas (2,6 billones de euros).
2. Italia (20,6 Mill hL): en el año 2014 produjo la mayor cantidad de vino del mundo. Italia consiguió posicionarse en primer lugar como la mayor productora del mundo, teniendo el 18% de la producción de vino mundial. Al mismo tiempo, es uno de los países que más vino consume. Actualmente representa el segundo puesto en exportaciones mundiales por volumen y ventas (5,4 billones de euros).
3. Francia (14,1 Mill hL): si bien este país exporta menos que el primer y el segundo puesto, es el primero en utilidades por vino (8,2 billones de euros), lo que indica que sus botellas son más caras.
4. Chile (9,1 Mill hL): este país implementó una serie de mejoras en el proceso de producción, que dio como resultado una mayor calidad del vino y una mayor competitividad en el mercado internacional. Su valor en ventas en el 2016 fue de 1,7 billones de euros.
5. Australia (7,5 Mill hL): en el año 2014 registró la suba más alta en exportación de vino. Al igual que Chile, su posición en el ranking de mayor exportador según el volumen coincide respecto al nivel de ventas (1,5 billones de euros).
6. Sudáfrica (4,2 Mill hL): En los últimos 10 años, la exportación del vino sudafricano se duplicaron. Si bien las exportaciones en volumen son altas en
Francia 33% Italia 21% España 11% Chile 7% Australia 6% Estados Unidos 6% Nueva Zelanda 4% Alemania 4% Argentina 3% Sadáfrica 2% Portugal 3%
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relación a otros países, respecto las ventas del 2016, se sitúa en el puesto número 12 con 0,6 billones de euros.
7. Estados Unidos (4,1 Mill hL): constituyen séptimo país en exportaciones de vino respecto al volumen pero el sexto en cuestión de ventas anuales (1,4 billones de euros).
8. Alemania (3,6 Mill hL): Alemania se encuentra entre los exportadores, productores y consumidores de vino más importantes. En comparación con Portugal, Alemania produce cantidades menores de vino, pero exporta y consume más. Es el octavo exportador de vino en base al valor de exportación con ventas anuales de 0,9 billones de euros.
9. Portugal (2,8 Mill hL): es uno de los primeros países que empezó a venderlo fuera de sus fronteras. El primer país en comprarle vino fue Inglaterra, que todavía continua siendo uno de sus principales importadores. Sus ventas anuales por exportaciones de vino en el 2016 fueron de 0,7 billones de euros un noveno lugar.
10. Argentina (2,6 Mill hL): nuestro país comenzó a invertir en la producción de un vino de mejor calidad, para poder competir en el mercado internacional, en la década de los 90. Respecto a las ventas por exportación mundial de vino en el 2016, Argentina ocupa, al igual que en volumen, décimo puesto.
Al comparar ambos gráficos se puede ver una coincidencia en los 4 países con mayor incidencia (Francia, Italia, España y Chile) siendo estos los que dominaron el mercado con el 70% de las exportaciones mundiales de vino.
IMPORTADORES DE VINO
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El principal importador en base al volumen en el 2016 fue Alemania (14,5 Mill. hL.), sin embargo no sucede lo mismo cuando se analiza en base al valor de las exportaciones de ese año donde el primer puesto fue ocupado por Estados Unidos (5000 Mill. de euros). Esto se debe a que, Estados Unidos compra más vinos caros que Alemania, es decir, que a pesar de importar este último mayor volumen, el precio de estos vinos es menor al de los que importa el primero. Entre los importadores emergentes podemos ver a China que según el año anterior su volumen de vino en el 2016 creció en un 15%. Este fenómeno de gran crecimiento constante se viene dando no solo en productos como el vino sino en una amplia gama de bienes de consumo que este país asiático demanda.
En ambos gráficos, sé concluye que en el 2016 5 países representaron más del 70% de las importaciones mundiales de vino. Sin embargo, Francia (7,9 Mill.
Alemania 20% Reino Unido 19% Estados Unidos 16% Francia 11% China 9% Canada 6% Rusia 6% Holanda 5% Belgica 4% Japón 4%
Importaciones de vino en Mill. hL.
Estados Unidos 25% Reino Unido 18% Alemania 13% China 10% Canada 8% Hong Kong 7% Japón 6% Suiza 5% Holanda 4% Belgica 4%
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hL) que fue el cuarto mayor importador en base al volumen de vino, compra menos vinos caros en comparación con Canadá. Este último ocupa el quinto lugar en la lista de los mayores compradores según el valor de las importaciones con 1500 Mill. de euros.
Siguiendo la comparación de las ilustraciones, vemos países como Hong Kong, Rusia y Suiza que no figuran en ambos. Esto se debe a la relación del nivel de compra y el precio.
MERCADO NACIONAL
Argentina es el segundo mayor productor de vino de Latinoamérica, después de Chile, y el décimo mayor productor en todo el mundo, así como el noveno exportador a nivel global. La calidad del vino argentino ha crecido sin detenerse en los últimos años, ganando terreno en el mercado mundial. El vino es la bebida nacional de este país donde se llegó a consumir 29,1 litros per cápita en el 2006. Sin embargo, el consumo per cápita se redujo a 21.6 litros al 2016.
HISTORIA DEL VINO EN ARGENTINA
La historia del vino en Argentina brota en la época de la colonización, siendo inexistente el cultivo de la vid en América hasta la llegada de los españoles. Aproximadamente en 1555 las primeras plantaciones llegaron a Santiago del Estero de la mano de los jesuitas. Su cultivo no solo se vio fomentado por el catolicismo que requerían del vino para celebrar la Santa Misa, sino también por el consumo de pasas de uva como alimento calórico para los soldados. Dentro del período comprendido entre 1570 y 1590 surgieron las primeras plantaciones en Mendoza y San Juan. La expansión también llegó a provincias como Misiones y en menor medida, Córdoba y Santa Fe.
La Revolución de Mayo motivó la producción vinícola, ya que desde entonces la ciudad de Buenos Aires dejó de importar vinos españoles y comenzó a producir los propios.
Hacia 1850 el gobernador Domingo Faustino Sarmiento contrató al agrónomo francés Michel Aimé Peuget, quien tenía como objetivo replicar las primeras cepas de variedades francesas, entre ellas el Malbec que, según especialistas, se adaptó a esa zona mejor que en cualquier otra parte del mundo.
En 1855 llegaría un cambio radical como consecuencia de la fundación de la primera escuela de enología en Mendoza por Peuget y el dictado de las leyes de agua y tierra (Ley Lerdo) y la llegada del ferrocarril.
Estos acontecimientos junto con el aporte de los inmigrantes europeos, quienes tenían conocimientos de las técnicas vitivinícolas y el cultivo de las variedades aptas para vinos finos, dieron nacimiento a una época de innovaciones enológicas.
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Francia daban muy buenos resultados por las ideales condiciones de suelo y clima.
Hacia 1960, las plantaciones abarcaban 242.324 hectáreas y el consumo interno era de 90 litros por persona al año pero de calidad regular. Al mismo tiempo solo un 10% de la producción estaba destinada al comercio exterior. En los 70’ surgió la moda del vino blanco entre los argentinos, dando un excedente de vino tinto que pronto se destinó a la exportación. Lentamente, los vinos argentinos comenzaron a perfeccionarse y abrirse al mundo.
Posteriormente sobrevino una crisis que motivó una fuerte reducción de los viñedos nacionales.
La vitivinicultura argentina inició su recuperación a partir de 1990, apoyada en el Malbec como cepa estrella. Los productores comenzaron a importar, con un arancel cero, acero inoxidable (en lugar de piletas de hormigón y barricadas de roble) para modernizarse y adaptar su producción al mercado internacional. El Malbec consolidó su posición como cepa emblemática de la viticultura argentina para sus vinos tintos, y lideró las exportaciones nacionales que, a partir del año 2000, iniciaron un avance progresivo y sin precedentes. El crecimiento en este periodo de veinte años (1990-2010) fue de 173%.
Hoy en día, tanto en el mercado interno como en el internacional, los vinos argentinos son de los más renombrados y tienen un espacio en los restaurantes y vinotecas de las ciudades más relevantes del mundo. A pesar de las irregularidades en la situación económica de los últimos años, el sector vinícola sigue notando un desarrollo positivo en aspectos técnicos, comerciales, productivos, de difusión y conocimiento.
IMPORTANCIA DEL VINO EN ARGENTINA
En la mesa argentina el vino representa una bebida fundamental, propia de la dieta mediterránea incorporada de las migraciones europeas. Por el arraigo a estas culturas, los argentinos son grandes consumidores de vino, siendo uno de los mayores en el mundo.
Esta bebida no solo es importante para la gastronomía argentina, sino también para el turismo enológico. Las principales provincias productoras se han visto beneficiadas por la enorme concurrencia de turistas de todo el mundo. En consecuencia, se han desarrollado tours como la ruta del vino, hoteles y posadas, con un ambiente orientado al vino. Incluso existen museos, como el de una tradicional bodega de San Juan, donde se pueden contemplar herramientas que antiguamente se utilizaban para la elaboración de este cultivo.
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En Julio del 2013, el vino pasa a convertirse legalmente en un símbolo argentino al aprobarse la ley que declara al vino como bebida nacional (26.870).
PRODUCCIÓN DE VINOS EN ARGENTINA
Argentina es el segundo productor y exportador vitivinícola de Sudamérica, seguido de Chile.
Dada las condiciones climáticas de algunas zonas del país, tales como la combinación de una determinada altura y baja humedad, las plantaciones argentinas están muy bien refugiadas de hongos, insectos y demás pestes que suelen afectar los viñedos en general permitiendo cultivos orgánicos con escasos uso de pesticidas. Estas cualidades le han dado a la vid argentina un gran renombre en el mundo.
En gran parte de las plantaciones se emplean distintos métodos de irrigación como el riego por goteo o las tradicionales acequias que pasan por diques. Estas últimas son canales de riego que transportan el agua dulce producto del deshielo en lo alto de las montañas. Gran parte de la producción de la región andina obtiene su indiscutible calidad como consecuencia del “estrés hídrico” natural que sufren las viñas.
La superficie de vid implantada en nuestro país ha aumentado un 11% respecto al año 2000, registrándose en el año 2016 un total de 223.944 ha. (ANEXO 4). En los registros de superficie de todo el país figuran 158 variedades, de las cuales hay 34 variedades que concentran el 96% de la superficie total.
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La variedad cuya superficie ha crecido más en el país es la del Malbec, que actualmente alcanza las 40.401 hectáreas.
En argentina existen tres zonas vitivinícolas: noroeste, centro y sur.
El sur de la provincia de Salta, Catamarca, La Rioja y el noreste de Tucumán representan la zona noroeste. La región de los valles cordilleranos irrigados, cuya altitud oscila entre los 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, es donde el cultivo de la vid manifiesta su excelencia. Predominan los cultivos de uvas tintas, a excepción de Catamarca que las viñas de variedad rosadas son mayoría, en especial las de Cereza.
En la parte centro, donde se concentra más del 90% de los viñedos del país, se identifican dos regiones muy importantes, San Juan y Mendoza, siendo esta última la responsable del 71% del total con 158.585 ha. cultivadas, según un análisis del 2016 del Instituto Nacional de Vitivinicultura. La altura de estos suelos supera los 500 metros sobre el nivel del mar.
En la provincia mendocina 156.099 ha. están destinadas a plantaciones de viñas a vinificar, mientras que 2.486 ha. son para el consumo en fresco y de pasas.
Conforme el reporte antes mencionado, el 58,6% de la superficie está representada por las variedades de uvas tintas. Algunas de estas son: Malbec que es la principal cultivada, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Syrah, Tempranillo y Merlot.
Por otro lado, las variedades rosadas abarcan el 24,7% de los viñedos de la provincia. Entre estas podemos mencionar: Cereza, Criolla Grande y Moscatel Rosado.
Mientras que los cepajes blancos comprenden el 16,6% de las plantaciones y se destacan variedades como Pedro Giménez, Chardonnay, Torrontés Riojano, Chenin y Ugni Blanc.
Tintas 55% Blancas
20% Rosas
25%
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En la región sur, el cultivo de vid se establece en los márgenes de los ríos Negro y Colorado. A diferencia de las demás, la vitivinicultura es una actividad secundaria. Las variedades que se cultivan en este suelo son blancas y tintas tales como Chardonnay, Sauvignon Blanc, Torrontés Riojano, Semillón y Pedro Giménez entre las primeras y Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon y Pinot Negro entre los vinos rojos.
Al mismo tiempo, provincias como Buenos Aires y Santa Fe tienen sus cultivos artesanales de vinos, tintos por lo general, en las zonas próximas al Río Paraná y al Río de la Plata, dándoles el nombre de vinos de La Costa.
Según un registro realizado por la OIV en el 2016, la producción de vino de Argentina a finales de ese año fue de 9,4 millones de hectolitros.
CONSUMO DE VINO EN ARGENTINA
El vino sigue siendo un producto de consumo masivo en el mercado argentino. Aproximadamente el 75% de la producción, es destinada al consumo interno, lo que nos posiciona dentro de los 10 mayores consumidores del mundo (puesto 8).
Según datos brindados por COVIAR en el 2015, 5 de cada 10 hogares consumen. En 6 millones de familias de nuestro país, es decir 1 de cada 2 hogares, consumió como mínimo una vez por trimestre, un equivalente a casi la mitad de la población mayor de 18 años.
En base a un estudio realizado por la OIV sobre el 2016, se consumió 9.416.381 hectolitros, 8,3% menos que al año anterior (2015).
En ese mismo año, el consumo fue de 21,6 litros per cápita con una caída del 9,3% respecto al 2015, pero si consideramos a la población mayor de 20 años, se estima que el consumo alcanzó los 32,3 litros por persona.
El vino tinto sigue siendo el más elegido con el 75%, seguido por el blanco, con un 23% y el rosado, con sólo un 3%.
Aproximadamente el 80% del mercado se centra en los vinos de precio medio bajo, finitos y tetra-brik, que representan ocho de cada 10 litros consumidos. Aldo Graziani, considerado uno de los mejores sommeliers del país, analiza el por qué del continuo descenso del consumo de vino en argentina desde los 70’ cuando las cifras llegaban a 90 litros per cápita, aproximadamente 68 litros más que en la actualidad.
Según su conclusión, los cambios de hábito tuvieron una gran incidencia en la baja del consumo, entre ellos que la gente haya dejado de almorzar en su casa y que los chicos cambiaran el vino por la gaseosa.
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EXPORTACIONES DE VINO DE ARGENTINA
En base a los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Vitivinicultura en el 2016, las exportaciones argentinas de vino fueron de 2.598.076 hectolitros. Mientras que el ingreso de divisas fue de 826.846.000 dólares. Respecto al año anterior, el volumen de vino exportado fue 2,9% menor, sin embargo, en valores FOB, se registró un incremento del 1%. (ANEXO 5 y ANEXO 6).
Según las modalidades de fraccionado y a granel casi el 80% del vino exportado en el 2016, es decir 2.071.501 hectolitros, corresponde al primero, mientras que los restantes 526.575 hectolitros al segundo. En comparación con el año anterior hubo un aumento del 5,2% en el total de fraccionados y una importante disminución del 25,4% del vino a granel. (ANEXO 7).
En valores FOB, como anteriormente se mencionó, las exportaciones de vino alcanzaron un valor total de 826.846.000 dólares de los cuales un 93,3% corresponden a vinos fraccionados, con un incremento del 2,1% respecto al 2015.
Teniendo en cuenta otra clasificación, casi el 84% de las exportaciones (2.177.209 hl) fueron de vinos varietales, es decir compuestos por una cepa, y representan el 91% del total de ingresos en divisas (754.577.000 dólares). El resto corresponde a vinos sin mención varietal, espumosos y otros.
El 84,5% de los vinos varietales exportados fue color y el 15,5% blanco. Tanto los vinos varietales color como los blancos disminuyeron un 2,6% respecto al año anterior.
Los principales destinos de las exportaciones de vinos varietales fraccionados fueron Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Otros países de destino fueron: Brasil, Países Bajos, México, China, Alemania, Dinamarca y Suiza.
El varietal más exportados fue Malbec, un 60% del total de vinos varietales enviados al exterior. Le siguen en importancia: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Torrontés Riojano, el bivarietal SyrahMalbec, Pinot Gris, entre otros.
En cuanto a las exportaciones argentinas de vinos por provincia de origen, Mendoza exportó el 86,9% del total, San Juan el 7,1%, La Rioja el 3,4% y Salta el 1,8%. El 0,8% restante corresponde a exportaciones de las provincias de Neuquén, Río Negro, Catamarca, Córdoba, Tucumán, La Pampa y Buenos Aires.
Tanto Mendoza como San Juan y Salta mostraron una disminución en el total de volumen de vino exportado del 2,4%, 15,4% y 1,8% respectivamente. Solo la provincia de La Rioja registró un aumento en sus exportaciones del 18,9% respecto al año 2015.
En los siguientes gráficos podremos ver representada la magnitud de las exportaciones de vino fraccionado por país en volumen y valor FOB.
42
Estados Unidos es el principal importador de los vinos fraccionados de Argentina con un volumen de 623.202 hectolitros de un valor de 273.899 dólares al año. Seguido por Reino Unido que importó 217.976 hectolitros de vino de un valor FOB de 76.406 dólares. En el tercer lugar, Canadá tuvo importaciones de vinos argentinos de 170.632 hectolitros y un valor de divisas de 66.032 dólares durante el 2016. Por último, el más cercado, Brasil con un volumen de 151.595 hectolitros a un valor de 48.386 dólares.
Dentro de los principales 10 importadores de vinos fraccionados, podemos destacar a Paraguay que si bien su volumen de compra es considerable
Estados Unidos 30% Reino Unido 10% Canadá 8% Brasil 7% Paraguay 7% Paises Bajos 5% Rusia 1% México 3% Dinamarca 2% China 3% Otros 24%
Exportaciones argentinas de vinos
fraccionados en hl. 2016
Estados Unidos 35% Reino Unido 10% Canadá 9% Brasil 6% Paraguay 2% Paises Bajos 4% Alemania 2% México 3% Dinamarca 2% China 3% Otros 24%
43
(135.304 hl), el vino es más barato y esto lo vemos reflejado en su valor FOB anual (17.034 dólares) el cual es superado por otros países que ingresan menores cantidades como México (26.442 dólares y 72.020 hl) y China (23.452 dólares y 57.394 hl).
Considerando los vinos fraccionados y varietales que exportó Argentina en el 2016, siendo el Malbec el vino estrella, distinguimos el mismo ranking de principales importadores con algunos cambios. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Brasil mantienen sus porcentajes, mientras que Países Bajos, México y Dinamarca aumentan sus proporciones del total de vinos fraccionados varietales (ANEXO 8).Esto nos da un indicio de que estos últimos ingresan mayores cantidades de vinos de una cepa especifica en lugar de los vinos de corte (multivarietales) y de la modalidad a granel.
IMPORTACIONES DE VINO DE ARGENTINA
En base a un análisis del Instituto Nacional de Vitivinicultura, las importaciones de vinos en el 2015 fueron de 4.535 hectolitros con un elevado aumento de un 44% respecto al año anterior.
Todo el vino importado fue fraccionado, es decir, en botellas, siendo casi la mitad de origen español con 2.051 hectolitros (45,25%).
El 70,25% de los hectolitros importados (3.185 hL) correspondió a vinos espumosos comercializados con España, Francia, Chile, Italia y Estados Unidos, entre otros países. Mientras que el 28,30% (1.283 hL) correspondieron a varietales procedentes de Chile, España y Francia. Por último, el 1,45% restante (65 hL) fue de otros vinos como oporto, jerez y especial con origen español e italiano. (ANEXO 9).
