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A LA APERTURA
Atención Completa a la Decisión de la FED
Mercado
• Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos después de conocer datos económicos en Asia y Europa (destacan PMI), pero a la espera de la decisión de política monetaria por parte de la FED. Como hemos mencionado en diversas ocasiones, los inversionistas esperan un incremento de 50pbs (el mayo observado desde el 2000).
Posterior al movimiento, será clave evaluar la perspectiva de la Tasa para enfrentar los niveles de inflación, cifras que se mantiene con un elevado ritmo.
Economía
• En Asia no se dieron a conocer cifras económicas relevantes.
• En la Eurozona se publicó el PMI Compuesto y de Servicios con 55.8 y 57.7 unidades, en línea con los previsto, además de las ventas minoritas con un ajuste de -0.4% vs -0.3% estimado.
• En la Francia se publicó el PMI Compuesto y de Servicios con 58.9 y 57.6 unidades vs 58.8 y 57.5 estimado.
• En Alemania se publicó el PMI Compuesto y de Servicios con 57.6 y 54.3 unidades vs 57.9 y 54.5 estimado, además de las exportaciones e importaciones con un -3.3% y 3.4% vs -2.1%
y 0.7% estimado.
• En EUA se dio a conocer el dato de solicitudes hipotecarias con un aumento de 2.5%, además se espera conocer el PMI Compuesto y de Servicios con 54.7 y 55.1 unidades, el ADP de empleo con 383,000, el ISM Servicios con 58.5 unidades, pero la atención estará en la decisión de política monetaria (se esperaría un aumento de 50pbs).
• En México se dio a conocer la confianza al consumidor con 44.3 unidades vs 44.2 unidades estimadas.
Divisas
• Índice Dólar: amanece con una ligera depreciación de 0.06% (un ligero respiro respecto a lo observado días previos), a la espera de conocer la decisión de política monetaria de la FED.
• Peso: El peso mexicano se aprecia 0.16% (una apreciación respecto a la última semana de 0.7% y vs el cierre de abril una apreciación de 0.5%), ubicándose en $20.24, a la espera de la decisión de la FED, lo cual implicará movimientos importantes en el dólar index.
• Euro: Previo a la apertura de los mercados el euro frente al dólar se aprecia 0.02% (respecto al dato de la última se aprecia 0.2% y respecto al cierre de abril sin cambios), después de conocer datos de PMI, pero atentos al efecto en las divisas por la FED.
• Libra: La libra se aprecia 0.10%, sin datos económicos relevantes
• El Bitcoin avanza 3.19%, pero sin mayor movimiento durante esta semana.
Deuda
• El Bono a 10 años de EUA presenta un ajuste de -1.73pb, para ubicarse en 2.95%.
• El Bono a 10 años de México, presenta un ajuste de 0.41pb, para situarse en 9.12%.
Accionario
• Las bolsas en Asia cerraron negativas, destacando el decremento de -1.10% del Hang Seng.
• Las bolsas en Europa presentan movimientos mixtos, en donde el Euro Stoxx presenta un retroceso de -0.35%.
• En EUA, los futuros operan positivos, destacando el avance de 0.37% del S&P.
Commodities
• Los precios de los commodities presentan movimientos positivos, destacando el avance del petróleo y del cobre de 3.9% y 0.60% respectivamente.
Mercados a la Apertura
Divisas Actual Var %
Índice Dólar 103.41 -0.06%
Peso / Dólar 20.24 -0.16%
Yen / Dólar 130.00 -0.11%
Franco Suizo / Dólar 0.98 0.33%
Dólar Canad. / Dólar 1.28 -0.27%
Dólar / Euro 1.05 0.02%
Dólar / Libra Esterlina 1.25 0.10%
Bitcoin/Dólar 38,991.00 3.19%
Mdo. Dinero Actual pb
Cetes28 6.85 0.00
TIIE28 6.76 -0.14
Udibono 10a 4.10 6.40
México 10a 9.12 -0.41
Tbill 1M 0.38 3.29
Libor 1M 0.80 0.33
EUA 10a 2.95 -1.73
Japón 10a 0.22 0.40
Alemania 10a 0.97 1.11
Reino Unido 10a 1.97 1.35
Francia 10a 1.49 1.17
España 10a 2.03 1.21
Brasil 10a 12.43 0.93
Accionarios Actual Var %
Nikkei 26,819 -0.11%
Hang Seng 20,870 -1.10%
Euro Stoxx 50 3,748 -0.35%
Dax 14,004 -0.25%
Cac 40 6,441 -0.55%
Ibex 35 8,564 -0.30%
FTSE 100 7,520 -0.54%
Ibex 35 8,564 -0.30%
S&P/BMV IPC (Fut) 50,974 -1.24%
Dow Jones (Fut) 33,141 0.33%
S&P 500 (Fut) 4,185 0.37%
Nasdaq (Fut) 13,123 0.27%
Commodities Actual Var %
Oro (usd-onz) 1,868.94 0.04%
Plata (usd-onz) 22.58 0.05%
Cobre (usd-libra) 4.30 0.59%
Petr. WTI (barril) 106.41 3.91%
Petr. Brent (barril) 109.04 3.88%
Mezcla Mex. (barril) 102.02 0.85%
Gas N. (usd/MMBtu) 8.07 1.43%
Fuente: Monex con datos de Bloomberg
04 de Mayo de 2022 Dirección de Análisis Económico,
Cambiario y Bursátil
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A LA APERTURA
Índice Dólar
Dólar / Euro
Peso / Dólar S&P/BMV IPC
Dow Jones
Euro Stoxx
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A LA APERTURA
Oro
Cobre
Petróleo WTI GT10
M10a
Cetes28
4
A LA APERTURA
Precio de Cierre Promedio
10 días % Promedio 50
días % Promedio 200
días % RSI (14) días
Divisas
Peso / Dólar 20.28 20.33 -0.3% 20.33 -0.3% 20.43 -0.8% 48
Índice Dólar 103.41 102.60 0.8% 99.61 3.8% 95.87 7.9% 70
Dólar / Euro 1.05 1.06 -0.8% 1.09 -3.5% 1.14 -7.4% 30
Dólar / Libra Est. 1.25 1.26 -0.9% 1.30 -4.1% 1.35 -7.0% 30
Yen / Dólar 130.00 129.15 0.7% 122.42 6.2% 115.29 12.8% 70
Real Bra. / Dólar 4.96 4.89 1.5% 4.91 1.1% 5.30 -6.4% 53
Dólar Canad. / Dólar 1.28 1.28 0.2% 1.27 1.1% 1.26 1.3% 57
Yuan / Dólar 6.61 6.50 1.6% 6.38 3.6% 6.41 3.2% 82
Bitcoin/Dólar 38,988.34 38,760.64 0.6% 41,998.62 -7.2% 46,945.84 -17.0% 46
Indices
S&P/BMV IPC 51,067 52,484 -2.7% 53,812 -5.1% 52,218 -2.2% 34
Dow Jones 33,129 33,744 -1.8% 34,062 -2.7% 34,969 -5.3% 42
S&P 500 4,175 4,253 -1.8% 4,375 -4.6% 4,492 -7.0% 41
Nasdaq 12,564 12,776 -1.7% 13,473 -6.7% 14,604 -14.0% 42
FTSE 100 7,520 7,511 0.1% 7,430 1.2% 7,295 3.1% 56
Dax 14,005 14,018 -0.1% 14,117 -0.8% 15,261 -8.2% 49
Cac 40 6,442 6,499 -0.9% 6,517 -1.2% 6,781 -5.0% 48
Ibex 35 8,565 8,565 0.0% 8,409 1.9% 8,685 -1.4% 53
FTSE MIB 24,137 24,105 0.1% 24,362 -0.9% 26,000 -7.2% 50
Nikkei 26,819 26,900 -0.3% 26,784 0.1% 28,060 -4.4% 53
Hang Seng 20,870 20,535 1.6% 21,539 -3.1% 24,125 -13.5% 57
Bovespa 106,528 109,969 -3.1% 114,393 -6.9% 112,503 -5.3% 33
Euro Stoxx 50 3,749 3,780 -0.8% 3,823 -1.9% 4,103 -8.6% 46
Commodities
Petr. WTI (barril) 106.42 103.22 3.1% 104.18 2.1% 83.71 27.1% 57
Oro (usd-onz) 1,869 1,896 -1.4% 1,938 -3.6% 1,835.71 1.8% 35
Plata (usd-onz) 22.58 23.29 -3.0% 24.78 -8.9% 23.77 -5.0% 26
Cobre (usd-libra) 429.60 442.63 -2.9% 462.42 -7.1% 443.83 -3.2% 34
Gas N. (usd/MMBtu) 8.07 7.19 12.2% 5.80 39.0% 4.90 64.7% 72
ETFs
Edc* (Emerg. 3XBull) 917 909 0.9% 1,093 -16.1% 1,508 -39.2% 46
Edz* (Emerg. 3XBear) 254 260 -2.3% 233 9.0% 199 27.9% 47
Fas* (Finan. 3X Bull) 1,782 1,905 -6.5% 2,238 -20.4% 2,522 -29.3% 38
Faz* (Finan. 3X Bear) 483 459 5.2% 411 17.6% 421 14.6% 59
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A LA APERTURA
Directorio
DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONÓMICO CAMBIARIO Y BURSATIL
Carlos A. González Tabares Director de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil T. 5231-4521 [email protected] ANALISIS ECONÓMICO
Marcos Daniel Arias Novelo Analista Económico T. 5230-0200 Ext. 4186 [email protected]
ANALISIS CAMBIARIO
Janneth Quiroz Zamora Subdirector de Análisis T. 5230-0200 Ext. 0669 [email protected]
Luis Miguel Orozco Campos Analista Económico T. 5230-0200 Ext. 0016 [email protected]
ANALISIS BURSATIL
J. Roberto Solano Pérez Gerente de Análisis Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4451 [email protected]
Brian Rodríguez Ontiveros Analista Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4195 [email protected]
ANALISIS DE DATOS
César Adrián Salinas Garduño Analista de Sistemas de Información T. 5230-0200 Ext. 4790 [email protected]
Disclaimer
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Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción de Banca Privada, Asesoría Patrimonial y Banca de Empresas de Monex. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de un valor contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por partes o alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización.
Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra. - Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el ± 5% el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC.
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