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A LA APERTURA
Positivos a un Día de Jackson Hole…
Mercado
• Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos positivos, después de
conocer una modesta agenda económica, pero atentos a ciertas cifras económicas que
validen un posible deterioro económico por la variante Delta, y así mantener en la visión el
escenario de posible reducción gradual de compra de bonos. Dicha expectativa se mantiene
a días de realizarse de manera virtual el simposio de Jackson Hole, evento donde si bien no
se esperan señales claras, podrían ayudar a conocer de nuevo la visión de la FED en este
contexto de inflación, estímulos y posibles afectaciones por Delta.
Economía
• En Asia no se dieron a conocer datos económicos relevantes.
• En Alemania se publicó el PIB al 2T21 (dato final) con un aumento de 1.6% vs 1.5% estimado,
además del consumo privado con un aumento de 3.2% vs 4.0% estimado.
• En EUA se dará a conocer el dato de venta de nuevas casas con un aumento estimado de
3.1%, además del dato de manufacturas Richmond de la Fed con 24 unidades (previo 27).
• En México se publicó la Inflación de la quincena de Agosto con un ligero ajuste de -0.02% vs
0.05% estimado (anual de 5.58% vs 5.66% estimado).
Divisas
• Índice Dólar: amanece con una ligera apreciación de 0.03% (pero mantiene cierta fortaleza
observada días previos), a la espera de conocer pocos datos económicos en la agenda.
• Peso: El peso mexicano se deprecia 0.10% (una depreciación respecto a la última semana
de 1.6% y vs el cierre de julio una depreciación de 2.3%), ubicándose en $20.33, después de
conocer los datos de inflación, pero con el ritmo de apreciación del dólar index.
• Euro: Previo a la apertura de los mercados el euro frente al dólar se deprecia 0.07%
(respecto al dato de la semana previa se aprecia 0.3%, pero respecto al cierre de julio una
depreciación de 1.1%), sin datos relevantes en la agenda.
• Libra: La libra se aprecia 0.07%, sin datos económicos relevantes.
• El Bitcoin retrocede 0.30%, haciendo una pequeña pausa después de semanas de
recuperación.
Deuda
• El Bono a 10 años de EUA presenta un incremento de 1.33pb, para ubicarse en 1.27%.
• El Bono a 10 años de México, presenta un ajuste 4.06pb, para situarse en 6.97%.
Accionario
• Las bolsas en Asia cerraron positivas, destacando el incremento de 2.46% del Hang Seng.
• Las bolsas en Europa presentan movimientos positivos, en donde el Euro Stoxx presenta un
avance de 0.07%.
• En EUA, los futuros operan positivos, destacando el incremento de 0.29% del Nasdaq.
Commodities
• Los precios de los commodities presentan movimientos en su mayoría positivos, destacando
el cobre y la plata con avances de 0.41% y 0.40% respectivamente (el Gas Nautual 0.20%).
Mercados a la Apertura
Divisas
Actual
Var %
Índice Dólar
92.99
0.03%
Peso / Dólar
20.34
0.10%
Yen / Dólar
109.71
0.01%
Franco Suizo / Dólar
0.91
0.07%
Dólar Canad. / Dólar
1.26
-0.32%
Dólar / Euro
1.17
-0.07%
Dólar / Libra Esterlina
1.37
0.07%
Bitcoin/Dólar
49,364.17
-0.30%
Mdo. Dinero
Actual
pb
Cetes28
4.54
0.00
TIIE28
4.76
-0.37
Udibono 10a
2.57
-0.12
México 10a
6.97
-4.06
Tbill 1M
0.03
-0.25
Libor 1M
0.09
-0.20
EUA 10a
1.27
1.33
Japón 10a
0.01
-0.25
Alemania 10a
-0.48
-0.16
Reino Unido 10a
0.53
-0.08
Francia 10a
-0.14
-0.20
España 10a
0.22
-0.78
Brasil 10a
10.83
0.73
Accionarios
Actual
Var %
Nikkei
27,732
0.87%
Hang Seng
25,728
2.46%
Euro Stoxx 50
4,179
0.07%
Dax
15,905
0.33%
Cac 40
6,663
-0.29%
Ibex 35
8,944
-0.27%
FTSE 100
7,101
-0.11%
Ibex 35
8,944
-0.27%
S&P/BMV IPC (Fut)
52,174
1.41%
Dow Jones (Fut)
35,342
0.17%
S&P 500 (Fut)
4,484
0.20%
Nasdaq (Fut)
15,349
0.29%
Commodities
Actual
Var %
Oro (usd-onz)
1,804.84
-0.03%
Plata (usd-onz)
23.72
0.40%
Cobre (usd-libra)
4.25
0.41%
Petr. WTI (barril)
66.69
1.60%
Petr. Brent (barril)
69.92
1.70%
Mezcla Mex. (barril)
62.22
5.17%
Gas N. (usd/MMBtu)
3.95
0.20%
Fuente:Monex con datos de Bloomberg
24 de Agosto de 2021
Dirección de Análisis Económico,
2
A LA APERTURA
Índice Dólar
Dólar / Euro
Peso / Dólar
S&P/BMV IPC
Dow Jones
3
A LA APERTURA
Oro
Cobre
Petróleo WTI
GT10
M10a
Cetes28
4
A LA APERTURA
Precio de Cierre
Promedio 10
días
%
Promedio 50
días
%
Promedio 200
días
%
RSI (14) días
Divisas
Peso / Dólar 20.34 20.09 1.2% 20.04 1.5% 20.12 1.1% 64
Índice Dólar 92.99 93.04 -0.1% 92.48 0.5% 91.33 1.8% 53
Dólar / Euro 1.17 1.17 0.0% 1.18 -0.7% 1.20 -2.3% 45
Dólar / Libra Est. 1.37 1.38 -0.2% 1.38 -0.7% 1.38 -0.5% 45
Yen / Dólar 109.71 109.80 -0.1% 110.17 -0.4% 107.58 2.0% 46
Real Bra. / Dólar 5.38 5.30 1.5% 5.15 4.4% 5.33 1.0% 63
Dólar Canad. / Dólar 1.26 1.26 -0.2% 1.25 0.9% 1.26 0.5% 53
Yuan / Dólar 6.48 6.48 -0.1% 6.47 0.1% 6.49 -0.2% 48 Bitcoin/Dólar 49,364.33 47,389.66 4.2% 39,401.51 25.3% 45,906.14 7.5% 69
Indices
S&P/BMV IPC 52,055 51,448 1.2% 50,602 2.9% 47,252 10.2% 60 Dow Jones 35,336 35,304 0.1% 34,744 1.7% 32,658 8.2% 55 S&P 500 4,480 4,447 0.7% 4,357 2.8% 4,021 11.4% 61 Nasdaq 14,943 14,737 1.4% 14,580 2.5% 13,551 10.3% 59 FTSE 100 7,101 7,149 -0.7% 7,088 0.2% 6,815 4.2% 48 Dax 15,906 15,889 0.1% 15,658 1.6% 14,672 8.4% 58 Cac 40 6,663 6,764 -1.5% 6,619 0.7% 6,087 9.5% 48 Ibex 35 8,945 8,945 0.0% 8,839 1.2% 8,551 4.6% 54 FTSE MIB 26,018 26,261 -0.9% 25,453 2.2% 23,927 8.7% 53 Nikkei 27,732 27,612 0.4% 28,202 -1.7% 28,153 -1.5% 48 Hang Seng 25,728 25,837 -0.4% 27,202 -5.4% 27,984 -8.1% 43 Bovespa 117,472 119,257 -1.5% 124,908 -6.0% 118,815 -1.1% 34 Euro Stoxx 50 4,179 4,188 -0.2% 4,111 1.7% 3,851 8.5% 55
Commodities
Petr. WTI (barril) 66.69 66.45 0.4% 70.82 -5.8% 60.59 10.1% 44
Oro (usd-onz) 1,805 1,782 1.3% 1,791 0.8% 1,810.94 -0.3% 57
Plata (usd-onz) 23.72 23.51 0.9% 25.19 -5.8% 25.87 -8.3% 41
Cobre (usd-libra) 425.45 424.42 0.2% 431.28 -1.4% 404.36 5.2% 48
Gas N. (usd/MMBtu) 3.95 3.91 1.1% 3.77 4.9% 3.02 31.0% 54
ETFs
Edc* (Emerg. 3XBull) 1,625 1,671 -2.7% 1,899 -14.4% 1,988 -18.2% 38
Edz* (Emerg. 3XBear) 197 188 4.6% 169 16.0% 183 7.4% 62
Fas* (Finan. 3X Bull) 2,441 2,436 0.2% 2,208 10.6% 1,801 35.5% 59
5
A LA APERTURA
Directorio
DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONÓMICO CAMBIARIO Y BURSATIL
Carlos A. González Tabares
Director de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil
T. 5231-4521
[email protected]
ANALISIS ECONÓMICO
Marcos Daniel Arias Novelo
Analista Económico
T. 5230-0200 Ext. 4186
[email protected]
ANALISIS CAMBIARIO
Janneth Quiroz Zamora
Subdirector de Análisis
T. 5230-0200 Ext. 0669
[email protected]
Luis Miguel Orozco Campos
Analista Económico
T. 5230-0200 Ext. 0016
[email protected]
ANALISIS BURSATIL
J. Roberto Solano Pérez
Coordinador de Análisis Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 4451
[email protected]
Brian Rodríguez Ontiveros
Analista Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 4195
[email protected]
ANALISIS DE DATOS
César Adrián Salinas Garduño
Analista de Sistemas de Información
T. 5230-0200 Ext. 4790
[email protected]
Disclaimer
Nosotros, el Área de Análisis y Estrategia Bursátil, certificamos que las opiniones contenidas en este documento reflejan exclusivamente el punto de vista del analista responsable de su elaboración. Asimismo, certificamos que no hemos recibido, ni recibiremos, compensación alguna directa o indirecta a cambio de expresar una opinión específica de este reporte.
Es importante mencionar que los analistas no mantienen inversiones directas o a través de interpósita persona, en los valores o instrumentos derivados objeto del reporte de análisis, así como que ninguno de los miembros del Consejo, directores generales y directivos del nivel inmediato inferior a éste, funge con algún cargo en las emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente documento.
En los últimos doce meses, es posible que Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V. y/o las las Entidades Financieras que lo conforman (en lo sucesivo “Monex”), a través de sus áreas de negocio, haya recibido compensaciones por prestar algún servicio de representación común, financiamiento corporativo, banca de inversión, asesoría corporativa u otorgamiento de créditos bancarios, a emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente informe. Monex no mantiene inversiones, al cierre del último trimestre, directa o indirectamente, en valores o instrumentos financieros derivados, cuyo subyacente sean valores, objeto del presente reporte, que representen el uno por ciento o más de su cartera de inversión, de los valores en circulación o del subyacente de los valores emitidos. Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción de Banca Privada, Asesoría Patrimonial y Banca de Empresas de Monex. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de un valor contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por partes o alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización.
Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra. - Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el ± 5% el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC.
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