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A LA APERTURA
Día Feriado en EUA…
Mercado
• Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos con un sesgo
negativo, después de validar la agenda económica en Asia y Europa, y con poca actividad en
EUA tras la pausa en los mercados por el “día de la independencia”. Por otro lado, los
inversionistas se mantienen atentos al avance de la variante “delta” en Europa, así como a
las pláticas de la OPEP, acerca de la Producción de Petróleo.
Economía
• En Japón se dio a conocer el PMI de Servicios de junio, el cual se ubicó en niveles de 48.0 vs
47.2 previo.
• En Francia se publicó el dato de Producción Industrial a/a, el cual reportó un aumento de
20.5% vs 21.75 estimado y 43.9% de la cifra anterior.
• En Alemania se dio a conocer el PMI de Servicios del mes de junio, el cual se situó en 57.5
vs 58.1 esperado y 58.1 del dato anterior.
• En EUA no se darán a conocer datos económicos de relevancia.
• En México se publicó la Confianza del Consumidor de junio, la cual se ubicó en 44.5 vs 42.7
del dato previo.
Divisas
• Índice Dólar: amanece con una depreciación de -0.06% (una apreciación durante la última
semana de 0.42%), con poca actividad tras el “Día de la Independencia”.
• Peso: El peso mexicano se deprecia -0.20% (una apreciación respecto a la última semana de
0.3% y vs el cierre de mayo una apreciación de 0.6%), ubicándose en $19.81, después de
conocer los datos de la Confianza del Consumidor de junio.
• Euro: Previo a la apertura de los mercados el euro frente al dólar se aprecia 0.09% (respecto
al dato de la última no se presentaron cambios importantes y respecto al cierre de mayo
una depreciación de -1.8%).
• Libra: La libra se aprecia 0.24% (una depreciación durante junio de -2.1%), después de
conocer una modesta agenda económica en Reino Unido.
• El Bitcoin retrocede -2.87%, tras mostrar cierta fortaleza durante la última semana.
Deuda
• El Bono a 10 años de EUA no presenta movimientos, el cual se mantiene en 1.42%.
• El Bono a 10 años de México, presenta un retroceso de 1.80pb, para situarse en 7.02%.
Accionario
• Las bolsas en Asia cerraron negativas, destacando el decremento de -0.64% del Nikkei.
• Las bolsas en Europa presentan movimientos mixtos, en donde el Euro Stoxx presenta un
ajuste de -0.11%.
• En EUA, los mercados se mantendrán cerrados por el “día de la Independencia”.
Commodities
• Los precios de los commodities presentan movimientos positivos, destacando el aumento
de 1.48% del Cobre, el cual acumula una apreciación durante la última semana de 1.8%.
Mercados a la Apertura
Divisas
Actual
Var %
Índice Dólar
92.18
-0.06%
Peso / Dólar
19.81
0.20%
Yen / Dólar
110.82
-0.21%
Franco Suizo / Dólar
0.92
-0.02%
Dólar Canad. / Dólar
1.23
0.19%
Dólar / Euro
1.19
0.09%
Dólar / Libra Esterlina
1.39
0.24%
Bitcoin/Dólar
34,528.36
-2.87%
Mdo. Dinero
Actual
pb
Cetes28
4.34
3.00
TIIE28
4.53
-0.25
Udibono 10a
2.59
-4.84
México 10a
7.02
-1.80
Tbill 1M
0.04
0.00
Libor 1M
0.10
0.04
EUA 10a
1.42
0.00
Japón 10a
0.03
-0.55
Alemania 10a
-0.22
1.25
Reino Unido 10a
0.72
1.36
Francia 10a
0.10
1.16
España 10a
0.38
1.44
Brasil 10a
9.19
0.59
Accionarios
Actual
Var %
Nikkei
28,598
-0.64%
Hang Seng
28,144
-0.59%
Euro Stoxx 50
4,080
-0.11%
Dax
15,621
-0.19%
Cac 40
6,553
0.00%
Ibex 35
8,915
0.08%
FTSE 100
7,142
0.26%
Ibex 35
8,915
0.08%
S&P/BMV IPC (Fut)
50,457
-0.49%
Dow Jones (Fut)
34,683
0.02%
S&P 500 (Fut)
4,340
-0.06%
Nasdaq (Fut)
14,701
-0.09%
Commodities
Actual
Var %
Oro (usd-onz)
1,792.11
0.27%
Plata (usd-onz)
26.57
0.38%
Cobre (usd-libra)
4.35
1.48%
Petr. WTI (barril)
75.34
0.24%
Petr. Brent (barril)
76.35
0.24%
Mezcla Mex. (barril)
70.76
0.27%
Fuente: Monex con datos de Bloomberg
05 de Julio de 2021
Dirección de Análisis Económico,
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A LA APERTURA
Índice Dólar
Dólar / Euro
Peso / Dólar
S&P/BMV IPC
Dow Jones
3
A LA APERTURA
Oro
Cobre
Petróleo WTI
GT10
M10a
Cetes28
4
A LA APERTURA
Precio de Cierre
Promedio 10
días
%
Promedio 50
días
%
Promedio 200
días
%
RSI (14) días
Divisas
Peso / Dólar 19.81 19.94 -0.6% 20.00 -0.9% 20.31 -2.5% 45
Índice Dólar 92.18 92.06 0.1% 90.79 1.5% 91.45 0.8% 66
Dólar / Euro 1.19 1.19 -0.2% 1.21 -1.7% 1.20 -1.1% 32
Dólar / Libra Est. 1.39 1.39 -0.1% 1.40 -1.2% 1.37 1.5% 40
Yen / Dólar 110.82 110.89 -0.1% 109.69 1.0% 106.69 3.9% 58
Real Bra. / Dólar 5.06 4.97 1.7% 5.19 -2.5% 5.39 -6.2% 49
Dólar Canad. / Dólar 1.23 1.23 0.0% 1.22 1.2% 1.27 -2.5% 57
Yuan / Dólar 6.46 6.47 -0.1% 6.44 0.4% 6.54 -1.2% 57 Bitcoin/Dólar 34,528.62 34,074.16 1.3% 36,294.62 -4.9% 44,106.37 -21.7% 48
Indices
S&P/BMV IPC 50,223 50,330 -0.2% 49,865 0.7% 44,853 12.0% 48 Dow Jones 34,786 34,283 1.5% 34,259 1.5% 31,395 10.8% 61 S&P 500 4,352 4,281 1.7% 4,208 3.4% 3,843 13.2% 74 Nasdaq 14,639 14,409 1.6% 13,881 5.5% 12,951 13.0% 78 FTSE 100 7,142 7,100 0.6% 7,055 1.2% 6,594 8.3% 56 Dax 15,621 15,594 0.2% 15,455 1.1% 14,115 10.7% 52 Cac 40 6,553 6,571 -0.3% 6,459 1.4% 5,773 13.5% 53 Ibex 35 8,915 8,958 -0.5% 9,062 -1.6% 8,205 8.7% 40 FTSE MIB 25,341 25,292 0.2% 25,061 1.1% 22,782 11.2% 51 Nikkei 28,598 28,844 -0.9% 28,777 -0.6% 27,426 4.3% 46 Hang Seng 28,144 28,733 -2.1% 28,718 -2.0% 27,561 2.1% 42 Bovespa 127,622 127,808 -0.1% 124,984 2.1% 114,336 11.6% 53 Euro Stoxx 50 4,080 4,095 -0.4% 4,053 0.7% 3,686 10.7% 50
Commodities
Petr. WTI (barril) 75.34 73.86 2.0% 68.32 10.3% 55.27 36.3% 71
Oro (usd-onz) 1,792 1,778 0.8% 1,834 -2.3% 1,829.38 -2.0% 42
Plata (usd-onz) 26.57 26.08 1.9% 27.07 -1.9% 25.77 3.1% 46
Cobre (usd-libra) 434.55 428.84 1.3% 449.24 -3.3% 382.04 13.7% 46
ETFs
Edc* (Emerg. 3XBull) 2,074 2,123 -2.3% 2,067 0.3% 1,898 9.2% 48
Edz* (Emerg. 3XBear) 154 153 0.5% 160 -3.7% 217 -29.2% 47
Fas* (Finan. 3X Bull) 2,201 2,164 1.7% 2,283 -3.6% 1,539 43.0% 48
5
A LA APERTURA
Directorio
DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONÓMICO CAMBIARIO Y BURSATIL
Carlos A. González Tabares
Director de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil
T. 5231-4521
[email protected]
ANALISIS ECONÓMICO
Marcos Daniel Arias Novelo
Analista Económico
T. 5230-0200 Ext. 4186
[email protected]
ANALISIS CAMBIARIO
Janneth Quiroz Zamora
Subdirector de Análisis
T. 5230-0200 Ext. 0669
[email protected]
Luis Miguel Orozco Campos
Analista Económico
T. 5230-0200 Ext. 0016
[email protected]
ANALISIS BURSATIL
J. Roberto Solano Pérez
Coordinador de Análisis Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 4451
[email protected]
Brian Rodríguez Ontiveros
Analista Bursátil
T. 5230-0200 Ext. 4195
[email protected]
ANALISIS DE DATOS
César Adrián Salinas Garduño
Analista de Sistemas de Información
T. 5230-0200 Ext. 4790
[email protected]
Disclaimer
Nosotros, el Área de Análisis y Estrategia Bursátil, certificamos que las opiniones contenidas en este documento reflejan exclusivamente el punto de vista del analista responsable de su elaboración. Asimismo, certificamos que no hemos recibido, ni recibiremos, compensación alguna directa o indirecta a cambio de expresar una opinión específica de este reporte.
Es importante mencionar que los analistas no mantienen inversiones directas o a través de interpósita persona, en los valores o instrumentos derivados objeto del reporte de análisis, así como que ninguno de los miembros del Consejo, directores generales y directivos del nivel inmediato inferior a éste, funge con algún cargo en las emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente documento.
En los últimos doce meses, es posible que Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V. y/o las las Entidades Financieras que lo conforman (en lo sucesivo “Monex”), a través de sus áreas de negocio, haya recibido compensaciones por prestar algún servicio de representación común, financiamiento corporativo, banca de inversión, asesoría corporativa u otorgamiento de créditos bancarios, a emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente informe. Monex no mantiene inversiones, al cierre del último trimestre, directa o indirectamente, en valores o instrumentos financieros derivados, cuyo subyacente sean valores, objeto del presente reporte, que representen el uno por ciento o más de su cartera de inversión, de los valores en circulación o del subyacente de los valores emitidos. Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción de Banca Privada, Asesoría Patrimonial y Banca de Empresas de Monex. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de un valor contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por partes o alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización.
Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra. - Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el ± 5% el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC.
El presente documento fue elaborado por Monex con información pública obtenida de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo, no existe garantía, explícita o implícita, de su confiabilidad, por lo que Monex no ofrece ninguna garantía en cuanto a su precisión o integridad. El inversionista que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo. El contenido de este mensaje no constituye una oferta, invitación o solicitud de Monex para comprar, vender o suscribir ninguna clase de valores o bien para la realización de operaciones específicas. Monex no asume, ni asumirá obligación alguna derivada del contenido del presente documento, por lo que ningún tercero podrá alegar un daño, perjuicio, pérdida o menoscabo en su patrimonio derivado de decisiones de inversión que hubiese basado en este documento. Las opiniones aquí expresadas sólo representan la opinión del analista y no representan la opinión de Monex ni de sus funcionarios. Los empleados de las áreas de promoción, operación, directivos o cualquier otro profesional de Monex, podrían proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito a los clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento. Inclusive, Monex o cualquiera de sus promotores, operadores, afiliadas o personas relacionadas podrían realizar decisiones de inversión inconsistentes con las opiniones expresadas en el presente documento.
