LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LAS PRENDAS DE VESTIR
El hecho de que la cadena de valor de la industria textil y de las prendas de vestir podía fácilmente dividirse según sus principales etapas facilitó su rápida internacionalización. Los elementos clave de esa (ahora globalizada) cadena de valor son el suministro de materiales textiles para la producción de hilados (por
ejemplo fibras naturales como algodón, lana, seda, entre otras, y sintéticas como poliéster, nylon y acrílico y fibras artificiales como rayón y acetato), el suministro de componentes (telas y cortes de telas, hilos, botones y demás), el ensamblaje de las prendas, la definición del canal de exportación y la comercialización en el
punto final de venta. Las primeras cuatro etapas de la cadena de valor podían distribuirse en el mundo de manera de superar las distorsiones del comercio que constituían los cupos y los acuerdos comerciales preferenciales que incluían normas de origen
CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LAS PRENDAS DE VESTIR
En el caso del mercado de Estados Unidos, los fabricantes del país (Sara Lee, Levi Strauss, Warnaco o Fruit of the Loom, entre otros) pudieron trasladar el ensamblaje de las prendas al exterior para reducir costos y hacer frente a la competencia de las exportaciones procedentes de Asia. También surgieron nuevos agentes económicos que aprovecharon los beneficios de estos cambios. Los minoristas y los comerciantes de marcas mejoraron su capacidad de negociación con los fabricantes, a tal punto que las cadenas de valor, hasta entonces dirigidas por los productores, pasaron a estar cada vez más dirigidas por los compradores. Comerciantes de marcas como Liz Claiborne, Donna Karan, Nike y Reebok tenían pocas instalaciones propias y subcontrataban ensambladores en el exterior. Entre muchos otros minoristas, JC Penney y Sears también comercializaban, con marcas propias, prendas ensambladas en el exterior.
Esto brindó apreciables oportunidades a empresas de países en desarrollo capaces de satisfacer las nuevas necesidades de estos clientes. Las que tuvieron mejores resultados fueron las que, más allá del ensamblaje final del producto en lugares con mano de obra
barata y con componentes suministrados por el comprador, pasaron a prestar toda la gama de servicios. En el caso de las empresas de Asia, estos servicios incluían el desarrollo del producto, el suministro de telas y el corte, el cosido de las prendas, el embalaje, el control de calidad, el financiamiento comercial y la logística. Entre las empresas que obtuvieron muy buenos resultados en este sentido cabe mencionar Li & Fung, Yue Yuen y Pou Chen Industrial Holdings (de la Región Administrativa Especial de Hong Kong y China), Nien Hsing (de la provincia china de Taiwán) y Sae-A (de la República de Corea), que recurrieron en gran medida al ensamblaje de los productos finales en terceros países, para luego exportarlos de esos lugares a los mercados finales (“triangulación”). Junto con el restablecimiento de una economía de mercado mundial en el sector textil y de las prendas de vestir, el comercio minorista brindó oportunidades a las empresas de China, la Región Administrativa Especial de Hong Kong, la República de Corea y la provincia china de Taiwán capaces de brindar toda la gama de servicios.
En otras palabras, la posibilidad de fragmentar la cadena de valor de la industria textil y de las prendas de vestir en sus etapas constitutivas permitió nuevas estrategias empresariales fundadas en la subcontratación de terceros en el exterior, por medio de IED dirigida a la búsqueda de eficiencia. En el contexto de las restricciones comerciales previstas por Estados Unidos para ayudar a las empresas locales a enfrentar la competencia procedente de Asia, los fabricantes de prendas de vestir del país —y empresas textiles estadounidenses como Burlington Industries, Cone Mills, Parkdale Mills y Guilford Mills— establecieron operaciones de ensamblaje en México y la Cuenca del Caribe. Los minoristas y los comerciantes de marcas subcontrataron ensambladores de Asia con instalaciones en Asia, México y la Cuenca del Caribe. A su vez, las empresas asiáticas más destacadas establecieron plantas para prestar toda la gama de servicios, satisfacer a sus clientes estadounidenses y complementar su negocio con el diseño y fabricación de productos de marca. De esta forma, la internacionalización determinó significativamente la evolución de la industria textil y de las prendas de vestir en Asia.
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Comisión de Comercio Internacional, “Textiles and apparel: assessment of the competitiveness of certain foreign suppliers to the U.S. market”, Investigation 332-448, USITC Publication, Nº 3671, Washington, D.C., enero de 2004; R. Applebaum, “Assessing the impact of the phasing-out of the agreement on textiles and clothing on apparel exports on the least developed and developing countries”, mayo de 2004, inédito; Cotton USA, “Cotton USA sourcing program” [en línea] 2006 http://www.cottonusasourcing.com; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2003 (LC/G.2226-P), Santiago de Chile, abril de 2004, Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.04.II.G.54 y La inversión extranjera en América Latina y el Caribe. Informe 1999 (LC/G.2061-P), Santiago de Chile, enero de 2000, Publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: S.00.II.G.4; G. Gereffi, “International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain”, Journal of International Economics, vol. 48, 1999; Comisión de Comercio Internacional, “The impact of the Caribbean Basin economic recovery act-seventeenth report 2003-2004”, Investigation 332-227, ISITC Publication, Nº 3804, Washington, D.C., septiembre de 2005; Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), “TNCs and the removal of textiles and clothing quotas”, UNCTAD Current Studies on FDI and Development, Nº 1, Nueva York, 2005 y World Investment Report 2002-Transnational Corporations and Export Competitiveness, Nueva York, agosto, 2002.
Cuadro III.15
ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LAS PRENDAS DE VESTIR COREANA, 2003
Segmento o actividad Cantidad Empleados
Valor agregado de empresas (en miles) (en miles de
millones de won)
1. Fibras sintéticas 89 185 1,8
2. Industria textil a 9 397 12 9,3
3. Prendas de vestir 8 729 132 5,6
Industria textil y de las
prendas de vestir 18 215 329 16,7
Todo el sector
manufacturero 112 662 2 735 255
Industria textil y de las prendas de vestir con respecto a todo el sector
manufacturero (en porcentajes) 16,2% 12,0% 6,5%
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Oficina Nacional de Estadística, 2003 Statistical Survey Report on Mining and Manufacturing Industries, Seúl.
a Incluye, entre otros, la tejedura, la fabricación de tejidos de punto, la fabricación de
telas y el teñido.
En los gráficos III.6 y III.7 se ilustra el considerable descenso de la competitividad de los productos textiles y las prendas de vestir fabricadas en la República de Corea durante los años noventa. En el caso de las prendas de vestir, las importaciones del país aumentaron significativamente, lo que redujo la balanza de pagos favorable que caracterizaba al sector. La participación coreana en el mercado internacional de productos textiles, que había ascendido del 4% en 1980 al 8,2% en 2000, fue del 5,6% en 2004. El retroceso de la participación resultó más notable en el caso de las prendas de vestir: del 7,3% en el que se había estabilizado en el período 1980-1990, disminuyó rápidamente a apenas un 1,3% en 2004 (Choi, 2006). En 2005, la participación de las prendas de vestir coreanas en el mercado de Estados Unidos bajó un 26% y la de los productos textiles un 4,5%. La participación de ambos en el mercado de la Unión Europea se contrajo un sorprendente 58,2% en el mismo año (Park, 2006).
Gráfico III.6
EXPORTACIONES COREANAS DE PRODUCTOS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR, 1977-2005
(En millones de dólares)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Federación Coreana de Industrias Textiles (KOFOTI), Textile and Fashion. Annual Edition, marzo de 2006.
0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 Años
Total Productos textiles Prendas de vestir
Gráfico III.7
IMPORTACIONES COREANAS DE PRODUCTOS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR, 1977-2005
(En millones de dólares)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Federación Coreana de Industrias Textiles (KOFOTI), Textile and Fashion.
Annual Edition, marzo de 2006.
La pérdida de competitividad internacional de los productos textiles y las prendas de vestir coreanos obedece a numerosos factores. Entre los más importantes cabe mencionar el aumento de los salarios de estas industrias en la República de Corea, la apreciación del won, la elevación del precio internacional del petróleo, la escasez de mano de obra en estos sectores, la transformación de China en un notable competidor, junto con la abolición de los cupos de importación en los principales mercados, estrategias insatisfactorias de comercialización de las exportaciones y la declinación de la calidad del diseño (Park, H., 2006). La competencia de los países asiáticos con mano de obra más barata afectó sobre todo a los sectores de confección de prendas de vestir y tejido (Choi, 2006).
Para revertir la declinación de la competitividad internacional del sector textil y de las prendas de vestir, se elaboró un plan quinquenal de innovación tecnológica, en el contexto de la evolución del país hacia una economía del conocimiento. Los detalles del plan se resumen en el cuadro III.16.
La nueva estrategia apunta esencialmente a moverse hacia segmentos de mayor valor agregado. Esto se lograría mediante la reestructuración de los “perdedores”, gracias a una feroz competencia por precio sobre la base de la reducción y la contratación externa, y el apoyo a los “ganadores”, en función del diseño y la calidad, el desarrollo de nuevo productos y el perfeccionamiento de las estrategias de comercialización (Oh, 2002; KOFOTI, 2005; Park, H., 2006). En la industria textil, esto supone adoptar nuevos materiales como las nanofibras, los textiles industriales y los tejidos inteligentes, así como el empleo de técnicas de teñido y estampado digitales. El Instituto Coreano de Tecnología Industrial (KITECH) fundó un centro de desarrollo para contribuir al logro de estos objetivos. En el segmento de
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 Años
las prendas de vestir, es preciso ingresar a la industria de la moda. Con tal fin, se debe privilegiar el desarrollo de los productos y las marcas y seguir reduciendo los costos de fabricación mediante la mejora de la gestión de la cadena de proveedores y de las estrategias de comercialización (Park, S-H, 2006). Esto supondría un mayor hincapié en
la fabricación de diseños originales. Los resultados de esta nueva estrategia dependerán de que las empresas de la industria textil y de las prendas de vestir inviertan en nuevas tecnologías, reestructuren sus activos actuales y adopten sistemas integrados de producción para atender a los principales mercados.31
31 Las empresas coreanas están invirtiendo en telas de alta tecnología o inteligentes y en sofisticadas técnicas de teñido. Sojin TNA Co. creó telas
que respiran; cabe destacar su tela inteligente Brespo PCM, que automáticamente controla la temperatura en ropa deportiva, informal o de calle. De manera similar, GNTX creó telas funcionales como Dupore-X Megafeel, que se emplean en prendas diseñadas para proteger a quien la usa del frío y la nieve, permitiendo la evaporación de la transpiración (KOFOTI, 2005). YoungShin Textile Co. pasó a ser líder en los procesos de teñido gracias a la adquisición de patentes y al desarrollo de sus propios procesos patentados. También empezó a usar sus propias marcas (Single Player y Foo) y construyó una planta de avanzada relativamente grande en Guatemala (Young Shin Textile, 2006 y entrevista a la empresa). Muchas empresas coreanas están invirtiendo en plantas en China, en algunos casos para exportar desde un lugar caracterizado por el bajo costo de la mano de obra, en otros para satisfacer la demanda interna de esos mercados.
Cuadro III.16
REPÚBLICA DE COREA: ESTRATEGIA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
Visión Producción de productos textiles de primerísimo nivel, inteligentes y de alta tecnología
Perspectivas futuras Productos textiles para las industrias de punta a nivel mundial
Aplicación de las tecnologías de la información a los textiles industriales y a las tecnologías de teñido y otros procesos
Desarrollo de prendas de vestir orientadas al futuro e inteligentes
Tecnologías clave Textiles industriales de altísima tecnología, informatización del teñido y otros procesos
y prendas de vestir inteligentes
Tecnologías para Productos textiles de elevada Productos textiles con control automático de temperatura obtenidos por extrusión de
desarrollar textiles funcionalidad realizados materiales de cambio de fase
industriales y materiales con materiales de cambio Productos textiles con aplicación de varios tipos de materiales funcionales, como
de avanzada de fase tintes sensibles y termocromáticos, productos aromáticos y vitaminas
Productos textiles complejos Teñido y fabricación de textiles a partir de ácido poliláctico (PLA), semillas de soya y biodegradables, no nocivos productos textiles biodegradables de poliéster modificado
para el medio ambiente
Productos textiles complejos Filtros purificadores de aire y agua altamente eficientes
altamente limpios, favorables Filtros para ondas de electrones, absorción acústica y de polvo y desodorizantes al medio ambiente
Productos textiles biocompatibles Productos textiles para uso médico, filtros de sangre, productos textiles para hidratar para el cuidado de la salud la piel artificial, productos dermatológicos con propiedades especiales para el
tratamiento de heridas
Nuevos materiales Biotextiles elaborados a partir de colágeno de origen animal, biopoliéster, seda de biotecnológicos no nocivos araña, teñido y producción de biotextiles
para el medio ambiente
Productos textiles de elevada Hilados para cuerdas de neumáticos de propiedades superiores a los actuales funcionalidad para uso en productos de tereftalato de polietileno (PET), desarrollo y aplicación de las cuerdas cuerdas de neumáticos de neumáticos de productos textiles de naftalato de polietileno (PEN) y celulosa
modificada
Tecnologías digitales Prendas vanguardistas creadas Sistemas de ciberespacio y confección en tres dimensiones; tecnologías de e inteligentes y con tecnología digital simulación por computadora, de control y gestión por medio de inteligencia artificial,
vanguardistas para de procesamiento de imágenes y de sensores, y tecnología para materiales y
prendas de vestir aplicaciones de ciberespectáculos de moda
Prendas inteligentes Prendas inteligentes capaces de controlar las condiciones y acciones de quien las usa y de transmitir la información a aplicaciones militares o médicas; también se prevé su uso en el caso de personas mayores o con alguna discapacidad Prendas vanguardistas basadas Soluciones de proveedores de servicios de aplicaciones (ASP) para el diseño
en la Internet basado en la Internet y asistido por computadora (CAD) y patrones para prendas,
asistentes personales digitales en línea orientados a la moda (para la fabricación de materiales y productos de vanguardia y el procesamiento de la logística), sistemas de códigos de barra para productos de moda de última generación
En general, las inversiones en el sector de las prendas de vestir adoptan la forma de inversiones directas en el exterior, como lo confirma la existencia de más de 2.500 proyectos fuera de fronteras por un valor de 2.600 millones de dólares (Newsweek, 2006).
Sae-A Trading Co. Ltd.,32 que se considera la principal
empresa fabricante y exportadora de prendas de vestir de la República de Corea, menciona entre sus principales ventajas su subcontratación global, con 19 plantas en China, Guatemala, Saipán (Islas Marianas del Norte) y Viet Nam, así como un nivel de calidad asegurado por rigurosos controles y un desarrollo de producto basado en el diseño y en la investigación y desarrollo de tejidos.
Shinwon Corporation33 se define como una de las
empresas que encabezan la exportación de prendas de vestir en la República de Corea. Sus ventajas •
•
Cuadro III.16 (conclusión)
Visión Producción de productos textiles de primerísimo nivel, inteligentes y de alta tecnología
Tecnologías de diseño y Prendas capaces de detectar cambios en el ambiente y reaccionar de manera fabricación para vestimenta inteligente, para su empleo en deportes extremos (carreras de motociclismo, de protección inteligente paracaidismo, ala delta, parapente, buceo, windsurf, escalada), airbags y usos
militares, entre otros
Prendas inteligentes para la Nuevos tipos de prendas con dispositivos y funciones digitales incorporados, vida cotidiana en el futuro dispositivos flexibles capaces de insertarse en las prendas y aplicaciones Nuevos productos textiles con Nuevos productos textiles y prendas vanguardistas creados mediante tecnología biométrica aplicaciones biométricas, tejidos sintetizados únicos, extremadamente
incorporada voluminosos al tacto
Tecnologías de teñido Productos textiles de alto valor Máquinas de estampado, tintes para estampado digital y productos textiles
y producción de agregado hechos con sistemas fabricados de esta forma
avanzada de estampado limpios de
última generación
Productos cómodos, de fácil Productos textiles naturales que no se arrugan, no necesitan planchado y cuidado y de vanguardia y poseen una excelente estabilidad para el lavado, el teñido y otros teñido y otros procesos de procesos tecnológicos
alta tecnología
Tecnología de teñido y otros Instalación de teñido con tecnologías de la información incorporadas, procesos y productos con creación de instalaciones estandarizadas y de un sistema integrado, tecnologías de la información sistemas de inspección automática y productos textiles de alta tecnología
incorporadas compatibles con estos sistemas
Sugerencias de políticas Los productos textiles y la moda no deben considerarse un sector en declinación
sino una industria del conocimiento que está incorporando la tecnología, cultura
e información más avanzadas. Es necesario que el gobierno esté alerta y
apoye activamente el desarrollo y la fabricación de estos productos
textiles de primerísimo nivel, inteligentes y de última generación, estimulando a
la industria a crear cada vez más valor agregado sobre la base de los
activos intangibles que representan los conocimientos que posee en materia de
diseño, moda, tecnología de punta, comercialización e informatización,
entre otros
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Federación Coreana de Industrias Textiles (KOFOTI), Textile and Fashion. Annual Edition, marzo de 2006.
competitivas incluyen un sistema de producción verticalmente integrado con plantas en China (carteras y chaquetas de cuero), Guatemala y Viet Nam (tejidos de punto) e Indonesia (suéteres), así como en Gaeseong, República Popular Democrática de Corea (cuya producción se comercializa en la República de Corea),34 sus propios diseños de suéteres y gestión
de marca (besti belli, SI, VIKI, SIEG y KOLHaaS) y sus propios puntos de venta en China.
Hansoll35 se describe como una de las principales
empresas de tejido circular de la República de Corea. Sus ventajas competitivas radican en una rápida respuesta, en virtud de un sistema de producción internacional articulado en dos regiones, diseños propios e investigación y desarrollo en hilados y tejidos. Sus operaciones mundiales se dividen en un grupo oriental de plantas ubicadas en Camboya, Indonesia, •
32 Sobre la base de entrevistas en la sede de Sae-A en Seúl. 33 Sobre la base de entrevistas en la sede de Shinwon en Seúl.
34 Shinwon planea ensamblar del 15% al 20% del total de su producción en esa planta. 35 Sobre la base de entrevistas en la sede de Hansol en Seúl.
Saipán y Viet Nam, que producen los productos más complejos en operaciones verticalmente integradas y en un grupo occidental de plantas ubicadas en Guatemala y Honduras, dedicadas sobre todo al ensamblaje de artículos más simples.
Hansae Co. Ltd.36 compite sobre todo por precio,
gracias a sus sistemas mundiales de abastecimiento y producción. La empresa posee plantas en Camboya, China, Indonesia, Nicaragua y Viet Nam. Asimismo, tiene importantes relaciones de subcontratación en Guatemala.
Youngwon Trade Co. estableció sus instalaciones en el extranjero (20 plantas en Bangladesh, 3 en China y una por país en El Salvador, México, Turquía y Viet Nam) para lograr una estructura de costos más competitiva, mayor flexibilidad en la producción y una muy rápida capacidad de respuesta (KOFOTI, 2006a).
La industria textil y de las prendas de vestir coreana ha sido parte importante de la trayectoria de desarrollo •
•
del país, dado que encabezó el impulso exportador, tuvo efectos positivos en la balanza de pagos y ayudó a iniciar el proceso de industrialización del país (como había sucedido antes en Japón). La pérdida de competitividad internacional del sector ha obligado a la República de Corea a reestructurar los elementos más débiles y a emprender un perfeccionamiento industrial y tecnológico significativo para reducir los costos de producción, desarrollar nuevos productos y establecer sus propias marcas. Hasta la fecha los resultados han sido solo parcialmente buenos y difieren de la trayectoria japonesa,