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A LA APERTURA
Mercado con Poco Volumen…
Mercado
• Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos con un sesgo positivo, después de presentar importantes caídas durante las últimas sesiones ante el temor de una posible recesión económica. Por otro lado, los inversionistas se mantendrán atentos a la comparecencia de Jerome Powell, la cual estará enfocada en la estrategia para reducir los elevados niveles de inflación en EUA (la más alta en los últimos 40 años). Cabe recordar, que los mercados mostrarán poco volumen por el feriado en EUA.
Economía
• En Asia no se dieron a conocer datos económicos de relevancia.
• En Alemania se publicó el dato de Producción Industrial m/m de mayo, el cual reportó un aumento de 1.6% vs 1.5% estimado y 2.8% del dato previo.
• En EUA no se publicarán datos económicos relevantes.
• En México no se darán a conocer cifras económicas de relevancia.
Divisas
• Índice Dólar: amanece con una depreciación de -0.38% (una depreciación durante la última semana de -0.3%), manteniendo cierta fortaleza durante el último mes, tras la reciente decisión de política monetaria de la FED. Cabe recordar, que el día de hoy es feriado en EUA.
• Peso: El peso mexicano se aprecia 0.44% (una apreciación respecto a la última semana de 0.3% y vs el cierre de mayo una depreciación de -3.6%), ubicándose en $20.25, ante una mayor fortaleza del dólar durante las últimas semanas, y a la espera del dato de inflación y la decisión de Banxico para el día jueves.
• Euro: Previo a la apertura de los mercados el euro frente al dólar se aprecia 0.29% (respecto al dato de la última una apreciación de 0.2% y respecto al cierre de mayo una depreciación de -1.8%), después de conocer la Producción Industrial en Alemania, y atentos al avance en el conflicto geopolítico en la región.
• Libra: La libra se aprecia marginalmente 0.05% (una depreciación durante el último mes de -2.5%), después de conocer una modesta agenda económica en Reino Unido.
• El Bitcoin avanza 0.71%, manteniendo una fuerte tendencia bajista durante las últimas semanas.
Deuda
• El Bono a 10 años de EUA no presenta cambios, ubicándose en 3.23%.
• El Bono a 10 años de México, presenta un retroceso de -12.21pb, para situarse en 9.08%.
Accionario
• Las bolsas en Asia cerraron mixtas, destacando el decremento de -0.74% del Nikkei.
• Las bolsas en Europa presentan movimientos positivos, en donde el Euro Stoxx presenta un avance de 0.54%.
• En EUA, los mercados permanecerán cerrados por ser un día feriado.
Commodities
• Los precios de los commodities presentan movimientos negativos, destacando el retroceso del -5.78% de la Mezcla Mexicana, apoyador por un ligero retroceso en el precio del petróleo desde la semana pasada.
Mercados a la Apertura
Divisas Actual Var %
Índice Dólar 104.30 -0.38%
Peso / Dólar 20.25 -0.44%
Yen / Dólar 134.93 -0.07%
Franco Suizo / Dólar 0.96 -0.73%
Dólar Canad. / Dólar 1.30 -0.26%
Dólar / Euro 1.05 0.29%
Dólar / Libra Esterlina 1.22 0.05%
Bitcoin/Dólar 20,754.30 0.71%
Mdo. Dinero Actual pb
Cetes28 7.65 1.00
TIIE28 7.33 0.75
Udibono 10a 4.10 -1.33
México 10a 9.08 -12.21
Tbill 1M 1.12 0.00
Libor 1M 1.61 1.72
EUA 10a 3.23 0.00
Japón 10a 0.23 1.10
Alemania 10a 1.65 -0.44
Reino Unido 10a 2.53 3.45
Francia 10a 2.22 1.62
España 10a 2.74 -0.21
Brasil 10a 12.85 0.99
Accionarios Actual Var %
Nikkei 25,771 -0.74%
Hang Seng 21,164 0.42%
Euro Stoxx 50 3,457 0.54%
Dax 13,192 0.50%
Cac 40 5,901 0.31%
Ibex 35 8,250 1.27%
FTSE 100 7,085 0.98%
Ibex 35 8,250 1.27%
S&P/BMV IPC (Fut) 48,016 0.96%
Dow Jones (Fut) 30,023 0.52%
S&P 500 (Fut) 3,702 0.72%
Nasdaq (Fut) 11,385 0.78%
Commodities Actual Var %
Oro (usd-onz) 1,838.21 -0.06%
Plata (usd-onz) 21.64 -0.17%
Cobre (usd-libra) 3.98 -0.92%
Petr. WTI (barril) 109.07 -0.45%
Petr. Brent (barril) 112.51 -0.54%
Mezcla Mex. (barril) 105.90 -5.78%
Gas N. (usd/MMBtu) 6.73 -3.04%
Fuente:Monex con datos de Bloomberg
20 de Junio de 2022 Dirección de Análisis Económico,
Cambiario y Bursátil
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A LA APERTURA
Índice Dólar
Dólar / Euro
Peso / Dólar S&P/BMV IPC
Dow Jones
Euro Stoxx
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A LA APERTURA
Oro
Cobre
Petróleo WTI GT10
M10a
Cetes28
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A LA APERTURA
Precio de Cierre Promedio
10 días % Promedio 50
días % Promedio 200
días % RSI (14) días
Divisas
Peso / Dólar 20.25 20.11 0.7% 20.03 1.1% 20.42 -0.8% 55
Índice Dólar 104.30 104.06 0.2% 102.72 1.5% 97.62 6.8% 55
Dólar / Euro 1.05 1.05 -0.1% 1.06 -0.9% 1.12 -5.7% 47
Dólar / Libra Est. 1.22 1.23 -0.5% 1.25 -2.4% 1.32 -7.4% 44
Yen / Dólar 134.93 134.15 0.6% 129.72 4.0% 118.70 13.7% 64
Real Bra. / Dólar 5.15 4.97 3.7% 4.89 5.3% 5.25 -1.9% 64
Dólar Canad. / Dólar 1.30 1.28 1.3% 1.28 1.7% 1.27 2.6% 62
Yuan / Dólar 6.69 6.71 -0.3% 6.61 1.2% 6.44 3.8% 53
Bitcoin/Dólar 20,754.44 22,299.73 -6.9% 29,352.32 -29.3% 39,411.40 -47.3% 31
Indices
S&P/BMV IPC 48,016 48,832 -1.7% 51,272 -6.4% 52,040 -7.7% 31
Dow Jones 29,889 31,404 -4.8% 32,808 -8.9% 34,478 -13.3% 30
S&P 500 3,675 3,893 -5.6% 4,117 -10.7% 4,421 -16.9% 32
Nasdaq 10,798 11,360 -4.9% 12,187 -11.4% 14,097 -23.4% 36
FTSE 100 7,085 7,280 -2.7% 7,456 -5.0% 7,341 -3.5% 35
Dax 13,192 13,654 -3.4% 13,997 -5.8% 14,959 -11.8% 36
Cac 40 5,901 6,117 -3.5% 6,364 -7.3% 6,708 -12.0% 33
Ibex 35 8,250 8,368 -1.4% 8,531 -3.3% 8,623 -4.3% 41
FTSE MIB 21,973 22,665 -3.1% 23,881 -8.0% 25,622 -14.2% 35
Nikkei 25,771 27,036 -4.7% 26,900 -4.2% 27,912 -7.7% 34
Hang Seng 21,164 21,375 -1.0% 20,870 1.4% 23,241 -8.9% 52
Bovespa 99,825 105,959 -5.8% 109,577 -8.9% 110,109 -9.3% 27
Euro Stoxx 50 3,457 3,575 -3.3% 3,713 -6.9% 4,018 -14.0% 36
Commodities
Petr. WTI (barril) 109.07 117.51 -7.2% 109.50 -0.4% 90.80 20.1% 42
Oro (usd-onz) 1,838 1,842 -0.2% 1,873 -1.9% 1,844.30 -0.3% 47
Plata (usd-onz) 21.64 21.69 -0.3% 22.60 -4.3% 23.38 -7.5% 46
Cobre (usd-libra) 397.65 421.95 -5.8% 436.68 -8.9% 442.68 -10.2% 31
Gas N. (usd/MMBtu) 6.73 8.02 -16.0% 7.82 -13.9% 5.56 21.0% 37
ETFs
Edc* (Emerg. 3XBull) 741 810 -8.6% 862 -14.1% 1,352 -45.2% 39
Edz* (Emerg. 3XBear) 289 264 9.7% 260 11.2% 213 35.6% 58
Fas* (Finan. 3X Bull) 1,212 1,428 -15.2% 1,719 -29.5% 2,401 -49.5% 31
Faz* (Finan. 3X Bear) 634 546 16.2% 481 31.7% 424 49.6% 66
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A LA APERTURA
Directorio
DIRECCIÓN DE ANALISIS ECONÓMICO CAMBIARIO Y BURSATIL
Carlos A. González Tabares Director de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil T. 5231-4521 [email protected] ANALISIS ECONÓMICO
Marcos Daniel Arias Novelo Analista Económico T. 5230-0200 Ext. 4186 [email protected]
ANALISIS CAMBIARIO
Janneth Quiroz Zamora Subdirector de Análisis T. 5230-0200 Ext. 0669 [email protected]
Luis Miguel Orozco Campos Analista Económico T. 5230-0200 Ext. 0016 [email protected]
ANALISIS BURSATIL
J. Roberto Solano Pérez Gerente de Análisis Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4451 [email protected]
Brian Rodríguez Ontiveros Analista Bursátil T. 5230-0200 Ext. 4195 [email protected]
ANALISIS DE DATOS
César Adrián Salinas Garduño Analista de Sistemas de Información T. 5230-0200 Ext. 4790 [email protected]
Disclaimer
Nosotros, el Área de Análisis y Estrategia Bursátil, certificamos que las opiniones contenidas en este documento reflejan exclusivamente el punto de vista del analista responsable de su elaboración.
Asimismo, certificamos que no hemos recibido, ni recibiremos, compensación alguna directa o indirecta a cambio de expresar una opinión específica de este reporte.
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En los últimos doce meses, es posible que Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V. y/o las las Entidades Financieras que lo conforman (en lo sucesivo “Monex”), a través de sus áreas de negocio, haya recibido compensaciones por prestar algún servicio de representación común, financiamiento corporativo, banca de inversión, asesoría corporativa u otorgamiento de créditos bancarios, a emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente informe. Monex no mantiene inversiones, al cierre del último trimestre, directa o indirectamente, en valores o instrumentos financieros derivados, cuyo subyacente sean valores, objeto del presente reporte, que representen el uno por ciento o más de su cartera de inversión, de los valores en circulación o del subyacente de los valores emitidos.
Este reporte está dirigido a la Dirección de Promoción de Banca Privada, Asesoría Patrimonial y Banca de Empresas de Monex. Las recomendaciones reflejan una expectativa de comportamiento de un valor contra su mercado de referencia y en un plazo determinado. Este comportamiento puede estar explicado por el valor fundamental de la compañía, pero también por otros factores. El cálculo del valor fundamental realizado se basa en una combinación de una o más metodologías generalmente aceptadas en los análisis financieros, y que pueden incluir, entre otras, análisis de múltiplos, flujos de efectivo descontados, análisis por partes o alguna otra que aplique al caso particular que se esté analizando. Sin perjuicio de lo que antecede, podrían tener más peso otros factores, entre los que se encuentran el flujo de noticias, momento de beneficios, fusiones y adquisiciones, el apetito del mercado por un determinado sector, entre otros; estos factores pueden llevar a una recomendación opuesta a la indicada solamente por el valor fundamental y su comparación directa con la cotización.
Nuestra política de recomendación contempla los siguientes escenarios: Compra. - Cuando el rendimiento esperado de la acción supere en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC; Mantener.- Cuando el rendimiento esperado de la acción se ubique entre el ± 5% el rendimiento esperado del IPyC; Venta.- Cuando el rendimiento esperado de la acción sea inferior en más del 5% el rendimiento esperado del IPyC.
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