Uso compartido de Infraestructura

requieren una mayor densidad de emplazamientos debido a su espectro de alta frecuencia. Los estudios también sugieren que se puede ahorrar capex y opex netos en el uso compartido de los nuevos emplazamientos (es decir, sitios con implementaciones preexistentes), pero a menor grado debido al costo de desinstalación de las instalaciones existentes que ya no son necesarias, y a la complejidad de las redes heredadas.

Para las redes alámbricas, en aquellos países donde ha existido un operador de red alámbrica de monopolio dominante, los entes regulatorios buscan abrir una red de acceso física mediante la regulación para estimular la competencia. La desagregación del bucle local ha sido típicamente el primer paso para esto, particularmente en mercados desarrollados, acompañados por otras metodologías mayoristas, tales como: acceso bitstream. Sin embargo, los entes regulatorios también parecen abrir los ductos de cable (como en Portugal, por ejemplo) y los gabinetes ubicados en la acometida.

Ahora, tomaremos un momento para discutir brevemente sobre un tema que gana cada vez más importancia en muchos países, donde es obligatorio el acceso a la red del incumbente, concretamente, la capacidad de transmitir señales televisivas (en categorías de VoD o TV de radiodifusión/lineal) en entradas de bitstream. El punto clave para hacerlo, es que técnicamente no existe razón para que el bitstream no pueda ser usado para suministrar servicios de video y televisión. Sin embargo, existen dos condiciones que determinan que la capacidad de flujos de bits puede transmitir TV programada o VoD.

Calidad de Servicio – la distribución efectiva de VoD requiere parámetros de calidad de servicio más severos que los usados regularmente para datos de banda ancha. Como tal, las ofertas de bitstream existente que han sido diseñadas para el acceso de datos generales no podría haber definido parámetros suficientes para distribuir VoD.

Multidifusión – la transmisión de televisión lineal requiere normas suficientes de calidad de servicio y la capacidad técnica para ofrecer multidifusión. Esto se debe a que es ineficiente transmitir TV lineal sin la capacidad de bajada para replicar un único flujo de TV a los múltiples usuarios que solicitan ese canal en particular. Sin esta función, la capacidad se podría dañar muy rápidamente, especialmente si los operadores tienen que contar con medios para ofrecer diferentes servicios entre ellos.

Volviendo a las redes inalámbricas, el uso compartido de redes 3G y LTE podría ofrecer una solución para mejorar el modelo de negocio del MNO. Durante los próximos años, el MNO tendrá que enfrentar numerosos gastos cuantiosos, incluyendo inversiones en nueva tecnología, potencialmente femtoceldas, equipo LTE, redes de radiodifusión, equipo de banda ancha alámbrica así como el contenido y comercialización de nuevos servicios. Por ende, la mayoría de los MNOs no podrán invertir, por sí solos, cantidades suficientes para explotar el total potencial de 3G. El uso compartido de infraestructura podría minimizar la carga de los costos de los operadores y permitirles ofrecer servicios 3G de gran rendimiento y alta calidad con cobertura ubicua.

En los próximos años se espera que los MNOs implementen, en la mayoría de los mercados desarrollados, el uso compartido de la red. Por ejemplo, Analysys Mason puso en marcha una investigación en el mercado para identificar la propensión de los MNOs europeos por compartir sus RANs, cuyos resultados se resumen en la Figura 4.37.

Los acuerdos de uso compartido de la red anunciados por los principales MNOs, tales como Hutchison 3G, Orange, T-Mobile y Vodafone en el Reino Unido indicaron los primeros signos de esta tendencia como se muestra en la Figura 4.38.

Operadores País Fecha de anuncio

Fecha de lanzamiento

Comentarios

Telstra y Hutchinson 3G

Australia Agosto 2004 Septiembre 2005

Optus y Vodafone

Australia Noviembre 2004

Tercer trimestre de 2005

Reducción del capex de Optus a 100 millones de dólares australianos en los primeros tres años. Reducción en opex para el mantenimiento, operaciones y alquiler del sitio de casi 10 millones de dólares australianos por año.

Vodafone y Orange

España Noviembre 2004

Octubre 2007 Mejora de la cobertura de red de 3G proporcionado por ambos operadores por casi 25%.

Reducción del número de estaciones base necesarias para implementar las redes de Vodafone España y Orange España alrededor del 40%

Vodafone y Orange

Reino Unido

Febrero 2007 Mirando sólo el sitio compartido

Ahorros de 20 a 30% de capex y opex de la RAN a mediano plazo.

Un tercio de la reducción en sitios combinados, implementación más rápida de 3G y cobertura mejorada.

T-Mobile y 3G Reino Unido

Diciembre 2007

Se espera tomar dos años para consolidar las redes

Ahorros de costos de 2 mil millones de libras esterlinas (4 mil millones de dólares americanos) durante 10 años al desmantelar casi 5000 sitios duplicados de estaciones base

Figura 4.38: Ejemplos de uso compartido de la red inalámbrica [Fuente: Analysys Mason]

Sin embargo, el uso compartido de infraestructura constituye el mayor cambio de las redes celulares desde sus inicios, y éste será un compromiso considerable, en particular para las redes ya instaladas.

El uso compartido de la RAN puede tomar muchas formas abarcando desde el uso compartido de los sitios físicos de radio hasta una integración completa de redes inalámbricas. Ambas arquitecturas potenciales de red se muestran en la Figura 4.39, siendo la opción de RAN compartida (arquitectura menor) la más común.

El enfoque más probable de estos MNOs que deciden seguir este camino es compartir sus RANs - así como los sitios asociados, mástiles, energía y transmisión – manteniendo la red núcleo separada de modo que puedan diferenciar sus servicios. Los RANs compartidos permitirán a los MNOs ahorrar principalmente en capex y opex, que a su vez, les permitirán:

Acelerar la implementación de cobertura

Aumentar su influencia sobre los proveedores de equipo

Tomar ventaja competitiva al implementar las últimas tecnologías de la red.

La exhibición de un modelo de negocios en escenarios de implementación 3G demuestra que el uso compartido de la RAN puede lograr ahorros sustanciales de costo. Por ejemplo, la Figura 4.40 considera el caso de un típico MNO de 3G que sólo comparte la RAN 3G con un típico MNO de 2G/3G. El modelo indica que el uso compartido de la RAN 3G permitiría que dos operadores ahorren una suma de 4 mil millones de dólares americanos durante 10 años, 2 mil millones de dólares corresponderían al capex (suprimiendo la necesidad de construir nuevas estaciones base) y los otros 2 mil millones dólares americanos corresponderían opex (reduciendo el número de sitios que necesitan operar). Los beneficios de costo específico variarán de acuerdo a las características del MNO, tal como si tuvieran redes de 2G o 3G, y en la medida que hayan implementado redes de 3G. Por ende, es importante que los MNOs examinen sus opciones de uso compartido tempranamente, de manera que puedan identificar a los socios más apropiados.

Los operadores pueden lograr más reducciones de costos si comparten también redes 2G – particularmente porque esta lleva gran parte del tráfico de la red inalámbrica móvil. Sin embargo, los operadores probablemente tendrían que reemplazar una cantidad sustancial de equipo y la disponibilidad de este equipamiento es escasa y costosa. Antes que los MNO emprendan el uso compartido de la red 2G, necesitan considerar que tan rápido migrarán sus clientes a servicios de 3G y, por lo tanto, cuánto tiempo continuarán operando sus redes 2G.

El uso compartido de la red es el principal compromiso de los MNO. Tendrán que cooperar estrechamente con uno o más competidores lo cual podría ser un proyecto multimillonario. Los riesgos son significativos, y el éxito dependerá de: metas comunes claramente definidas, acuerdos técnicos, legales y comerciales firmes, gestión de proyecto de alta calidad, y relaciones cercanas con los socios y proveedores.

La implementación generalizada del uso compartido de la red tendrá consecuencias notorias para todos los MNO, proveedores de equipo y entes regulatorios:

Los MNO estarán obligados a aumentar su enfoque de diferenciación a nivel de marca y servicio.

Los proveedores de equipos tendrán que lidiar con la disminución de mercados para productos, y el crecimiento empresarial se volverá críticamente dependiente de la cuota de mercado en construcción.

Los proveedores necesitarán desarrollar soluciones técnicas que permitan a los MNO migrar de redes independientes a un uso compartido de la red que les permitan compartir costos, mientras que continúan diferenciándose de sus servicios.

Los MNO también necesitarán soluciones comerciales que les permita reemplazar, actualizar y desmantelar el equipo de una forma rentable, y que minimice el riesgo de la principal revuelta del uso compartido de redes.

Los reguladores necesitarán adaptar sus enfoques de modo que puedan lograr beneficios del uso compartido de redes - tales como: impactos ambientales reducidos, mejora de la calidad de servicio, nuevos servicios y precios más bajos - sin comprometer la competencia en el mercado.

Operadores Móviles Virtuales (MVNO)

Ahora discutiremos un tipo particular de uso compartido de infraestructura sobre las redes inalámbricas, a saber, Ofcom el ente regulatorio del Reino Unido define a los MNO de la siguiente manera: “Los Operadores de de Redes Móviles Virtuales (MVNO) ofrecen servicios de telecomunicación móvil a clientes por la reventa de los minutos mayoristas que han adquirido de un propietario de infraestructura existente (un Operador de Red Móvil, MNO). De esta manera, los MVNO evitan tener y operar sus propias redes de acceso de radio móvil de un extremo a otro”²³.

Existen diversos matices en los modelos empresariales del MVNO que tienen fuertes implicaciones en la arquitectura de la red, y por lo tanto, en el opex y capex requerido. En esta sección, consideraremos tres categorías principales de MVNO; las cuales se detallan más adelante en orden ascendente de acuerdo al nivel de inversión de red requerido por el operador.

Revendedor con licencia MVNO thin

MVNO thick

Cada una de éstas, a su vez, se analiza más adelante.

23 The Communications Market, informe provisional de Ofcom, febrero de 2006.

Revendedor con licencia

La arquitectura de la red para un revendedor con licencia se muestra en la Figura 4.41.

Un revendedor con licencia no invierte en equipos físicos de red, simplemente revende los servicios proporcionados por el operador de red móvil doméstica (HMNO)²⁴ y mantiene una relación directa con su usuario final a través de su propia marca y sistemas de facturación/CRM.

El nivel de inversión requerido para lanzar un revendedor es el más pequeño comparado con otros modelos MNVO. En este escenario, el HMNO brinda una completa infraestructura de redes y el MNVO solo cuenta con su propio sistema de facturación y de administración de clientes, como se puede apreciar en la Figura 4.41.

MVNO thin

A diferencia de un revendedor con licencia, la infraestructura propia de un MNVO thin está comúnmente limitada a un IN prepago, a un sistema de facturación, a un sistema CRM y a un HLR. El MNVO thin utiliza comúnmente su propio HLR, lo cual significa que tiene el control de las tarjetas SIM y cuentan con su propio código de red móvil (MNC); esto constituye una gran diferencia en comparación con un revendedor con licencia. En este caso, el HMNO brinda todas las infraestructuras de red a excepción del HLR, como se aprecia en la Figura 4.42. También se requiere que el roaming nacional sea configurado entre el HLR del MNVO y los elementos de red del HMNO (MSC-S, SGSN y GMLC)

24Un HMNO es el operador que provee su red de acceso (y su red troncal según el modelo de negocio) al MVNO.

MNVO thick

El modelo MVNO thick implica una inversión máxima en infraestructura por parte del MVNO.

En este caso, el HMNO solo brinda la RAN. Todos los otros elementos de propiedad de MNVO son administrados por él mismo y éstos son: HLR, AuC, EIR, SMS-C, MMS-C, etc., como se muestra en la Figura 4.43. Desde el punto de vista de la tecnología de redes, se requiere en este caso que la RAN se conecte con dos redes núcleo simultáneamente: la red núcleo del MVNO y la red núcleo del HMNO. Asimismo, el MVNO lleva acabo totalmente la fijación de precios, el encaminamiento de llamadas y el control de sesión.

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. resume todos los modelos de negocio de los MVNO en términos de propiedad de la marca, operaciones, contenido y aplicaciones e infraestructura.

Implicancias del uso compartido de infraestructura en el mercado peruano

Para los MNOs, el uso compartido del emplazamiento/RAN representa una oportunidad única para ahorrar costos. Creemos totalmente que el uso compartido del emplazamiento/RAN podría tener dos aplicaciones en el mercado peruano:

En primer lugar, podría ser utilizado como herramienta para estimular a los operadores existentes a implementar sus redes en más áreas rurales, donde la situación comercial no es favorable. Esto en efecto, ayudaría a abordar la brecha digital que existe en el Perú. Las autoridades gubernamentales jugarían un papel activo en este tema, por ejemplo, creando un proveedor de infraestructura (comúnmente referido como empresa de torres) que brindaría infraestructura en telecomunicaciones (energía, torre, etc), permitiendo que los operadores utilicen esta infraestructura a cambio de una tarifa razonablemente rentable.

Otra forma en la que el gobierno podría facilitar el uso compartido del emplazamiento/RAN sería creando un organismo independiente que facilite la implementación del uso compartido del emplazamiento/RAN entre los operadores. En Gran Bretaña, la intervención del Gabinete del Vice Primer Ministro conllevó a la formación de la Asociación MNO (MOA). MOA facilita la coordinación de los diferentes operadores al compartir la infraestructura. Uno de los roles

claves de MOA consiste en rastrear cada hito clave en la implementación del uso compartido de la infraestructura (emplazamientos y torres) entre las diferentes partes involucradas.

En segundo lugar, el uso compartido del emplazamiento en Perú puede ser crucial para el despliegue de redes 4G. Algunos creen que el único caso de negocio a favor de LTE tendrá mucha relación con el uso compartido del RAN/emplazamiento. Esto se debe a la alta capacidad de backhaul y a los requisitos de la red núcleo para cada uno de los emplazamientos que podrían ser compartidos en un escenario de uso compartido del emplazamiento/RAN.

Como se ha discutido anteriormente, en aquellos países, en donde ha habido un monopolio dominante en términos de operadores alámbrico, los organismos regulatorios han buscado abrir el acceso a la red física a través de la regulación para estimular la competencia. El monopolio de Telefónica en el dominio alámbrico y la penetración relativamente baja de los servicios alámbricos indican que las políticas sobre el uso compartido del acceso a red alámbrica tales como la desegregación del bucle de cobre local o la regulación de acceso al ducto, posiblemente resulten menos efectivas. Posteriormente, en la Sección 5 se contempla las implicaciones competitivas del uso compartido de infraestructura.

Los modelos comerciales del MVNO descritos anteriormente generalmente ofrecen oportunidades para que los operadores alámbrico dominantes consideren realizar una asociación/adquisición estratégica para brindar servicios de convergencia fija móvil (FMC) a los consumidores. Por lo tanto, estos modelos comerciales con frecuencia son vistos como habilitadores claves de mercado por los operadores alámbrico dominantes. Sin embargo, en el caso de Perú, los diversos modelos comerciales del MVNO son más probables que proporcionen mayores ventajas para la competencia basada en el servicio sobre infraestructura celular. En su forma más simple (revendedor con licencia), el MVNO no promueve la inversión en infraestructura, lo cual es uno de los objetivos claves de OSIPTEL dado los niveles de penetración en Perú. Comúnmente, los MVNOs son introducidos en los mercados maduros donde ya se ha llevado a cabo la inversión en infraestructura y/o en donde la competencia basada en el servicio es deseable o viable. Como tal, no vemos que los MVNOs vayan a jugar un rol importante en un futuro cercano en el mercado peruano.